870005_2017_中关股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 中关村科技软件股份有限公司 中关股份 NEEQ:870005 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 28 日，公司通过华夏认证中心审核，完成质量管理体系（ISO9001:2008）的换证工作，取得新的质量管理体系认证证书。2017 年 11 月 21 日，公司通过华夏认证中心审核，取得信息安全管理体系（ISO27001:2013）的认证证书。2017 年 8 月，公司获得新技术新产品证书。相关产品纳入政府采购名录，并享受政府优先采购和推广应用等政策支持。2017 年 10 月，公司通过了国家高新技术企业证书到期延续的重新认定，有效期至 2020 年 10 月 24 日，证书编号：GR201711004584。2017 年 9 月，公司新申请大数据采集系统、大数据归集系统和大数据管控平台三项软件著作权，公司的软著总数达 50 余项。2017 年 8 月，中关村科技园区管理委员会发布“2017 年瞪羚企业”名单，公司自 2015 年至 2017 年，连续三年被评为“瞪羚企业”。2017 年 12 月，公司取得全国中小企业股份转让系统公司“关于公司股票发行股份登记的函”，新增股份于 2017 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次为公司挂牌后的第一次定向增发。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中关股份、本公司、公司 指 中关村科技软件股份有限公司 中关有限、有限公司 指 中关村科技软件有限公司，系中关股份整体变更的前身 长城证券、主办券商 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京市金台律师事务所 国科正合有限合伙 指 北京国科正合投资管理中心(有限合伙），为中关股份的股东之一 拓尔思 指 北京拓尔思信息技术股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 300229，为中关股份股东之一 中关村 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 000931，为中关股份股东之一 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）,2017 年公司股票定向增发认购方，为中关股份股东之一 睿泽一号 指 深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）,2017年公司股票定向增发认购方，为中关股份股东之一 基石仲盈 指 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）,2017 年公司股票定向增发认购方，为中关股份股东之一 烟台源创 指 烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）,2017 年公司股票定向增发认购方，为中关股份股东之一 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 挂牌 指 中关村科技软件股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 公司章程 指 由股份公司创立大会通过的中关村科技软件股份有限公司章程，2016 年 7 月经第一次临时股东大会决议修订并通过“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗群、主管会计工作负责人元慧及会计机构负责人（会计主管人员）孙佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司主要为政府部门、大型企事业单位等机构提供大数据、云应用软件和服务。目前公司的主要客户群体为国内各级政府机关、企事业单位等财政拨款单位，由于客户的费用主要来自于财政拨款或项目预算立项，因此费用与财政收入的状态和财政拨款预算有关。国内经济的总体发展整体呈增长态势，但宏观经济波动可能对本公司客户的费用投入会产生一定的波动，进而对公司业绩产生影响。税收优惠变化的风险 如果相关部门未来不再提供高新技术企业及软件产品增值税的税收优惠政策，公司将不能享受现有税收优惠，这将对公司经营业绩产生一定影响。技术更新风险 公司所属行业具有发展迅速，技术、产品更新换代快，用户对产品的技术要求高等特点，政府领域由于涉及到政府内部工作流程等，对信息资源的保密性和严谨性提出了更高的要求，如公司对未来技术、产品和市场的发展趋势不能做出正确判断，或在关键技术、新一代产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场及客户需求的发展趋势，并导致公司综合市场竞争实力下降的风险。高端人才短缺及流失风险 作为技术驱动型和人才密集型企业，公司需要储备更多的高端技术人才，才能满足长远发展的要求。根据公司的未来发展目标，公司目前仍存在一定程度的高端人才短缺问题。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 6 经营业绩季节性亏损风险 公司的收入与利润呈现季节性波动的特征，即每年上半年销售收入实现较少，全年业绩集中体现在下半年。行业内上市与非上市公司均呈现类似的季节性波动，收入的季节性波动导致公司净利润也呈现季节性分布。由于费用在每月均衡的发生，而收入主要在下半年实现，因此可能造成公司第一季度、第二季度或第三季度出现季节性亏损的现象，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。本期重大风险是否发生重大变化：否 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中关村科技软件股份有限公司 英文名称及缩写 CENSOFT 证券简称 中关股份 证券代码 870005 法定代表人 罗群 办公地址 北京市海淀区上地中关村软件园孵化器 2 号楼 C 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 元慧 职务 董事会秘书 电话 010-82825436 传真 010-82825430 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地中关村软件园 2 号楼 C 座 2177 室，100193 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 12 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 面向政府部门、企事业单位等大型客户，以大数据为业务内容、以云应用为服务形式，围绕客户的核心平台和创新应用，提供全生命周期的信息资源管理软件和服务，实现政府（包括：政务、社会、城市、经济）的高效运营和智慧管理。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,568,888 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗群、黄雷、寇志刚 实际控制人 罗群、黄雷、寇志刚 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010873935128XP 否 注册地址 北京市海淀区上地中关村软件园孵化器 2 号楼 C 座 否 注册资本 35,568,888 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江永辉、钱华丽 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,036,497.07 60,019,253.00 0.03%毛利率%44.73%43.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,424,763.87 14,028,161.23-18.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,368,722.89 13,553,032.65-16.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.60%36.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.51%35.04%-基本每股收益 0.37 0.47-21.28%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 121,276,733.59 48,492,378.32 150.09%负债总计 4,262,403.70 2,796,802.70 52.40%归属于挂牌公司股东的净资产 117,014,329.89 45,695,575.62 156.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 1.52 116.45%资产负债率%（母公司）3.51%5.77%-资产负债率%（合并）-流动比率 2,748.91%1,582.78%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,972,728.72 11,291,460.12-11.68%应收账款周转率 8.89%12.56%-存货周转率 7.34%11.96%-中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%150.09%36.50%-营业收入增长率%0.03%48.19%-净利润增长率%-18.56%172.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,568,888 30,000,000 18.56%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,670.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,717.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 64,046.84 所得税影响数 8,005.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 56,040.98 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、业务、业务 作为中国信息资源管理的先行者、实践者和领导者，公司专注于以政府大数据和云应用为核心的信息资源开发和利用，实现“信息资源整合之道”。面向政府部门、企事业单位等大型客户，以大数据为重点业务内容、以云应用为主要服务形式，围绕客户的核心平台和创新应用，提供全生命周期的信息资源管理软件和服务，实现政府（包括：政务、社会、城市、经济）的高效运营和智慧管理。目前，公司的主要销售模式是面向客户的直接销售模式和通过招投标方式获取项目合同，公司获取利润的方式主要包括提供产品、服务和运营等。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。2 2、创新、创新 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 12 公司在“信息资源整合”之道，持续有序演进,逐渐形成完整的政府大数据核心业务体系，包括：（1）关键数据：行政区域内政务服务、社会人口、城市基础、法人经济组织的各类数据，构建政府行业大数据体系和关键业务应用，实现政府大数据的全模式和全生命周期管理。（2）核心平台：全面领先的核心基础平台产品，集先进架构、应用支撑、资源管理、系统整合、开放连接、高效工具于一体的资源整合和应用支撑的中间件平台。（3）创新应用：以全云架构，提供核心基础信息平台服务，高效构建全产业链、全服务链、全城市链和全治理链的创新应用和运营服务。3 3、实践、实践 公司拥有优质的中国政府行业客户，以首都北京市作为中国政府业务创新样本和业务实践对象，超过 10 年的共同成长和 600 个北京市政府项目的创新实践，将北京政府管理和服务的完整体系、领先设计、创新能力和实践经验，进行了系统的、持续的提炼和创新，实现了政府四大业务领域（政务、社会、城市、经济）的横向整合、上下贯通，形成了以政府大数据为核心的新一代信息服务生态体系。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，在主营业务推进、产品技术创新、经营管理提升等各方面都实现了突破，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。1、公司业绩：营业收入稳步增长、连续十一年保持净现金正流入 报告期内，公司进一步加强在政府机关、大型企事业单位等行业客户的拓展，2017 年实现营业收入 6,003.65 万元，较去年同期增长 0.03%，其中主要包括技术开发收入 4,155.10 万元，较去年下降6.26%；技术服务收入实现 1,567.15 万元，较去年增长 3.71%。利润总额和净利润分别为 1,263.15 万元、1,142.48 万元，较去年同期分别下降 4.26%、18.56%。利润总额和净利润下降主要有两方面原因：一方面是 2017 年增加了研发人员人工投入 186 万多，另一方面是受双软企业的企业所得税两免三减半政策影响，2016 年免征企业所得税，2017 年减半征收企业所得税，2017 年企业所得税税率为 12.5%。本报告期末，公司总资产为 12,127.67 万元，净资产为 11,701.43 万元，较去年同期增长 150.09%、156.07%。本期末货币资金余额为 10,197.47 万元，较去年同期增长 217.34%。总资产、净资产、货币资金增长的主要原因是公司在报告期内发行股票募集资金 6,014.40 万元用于补充公司流动资金、增加在研发方面的投入及新业务的推广，提高公司市场竞争力和竞争地位，实际募集新增股份数量为556.8888 万股，增加资本公积 5,457.51024 万元。2、主营业务：核心业务高效推进 报告期内，公司面向政府部门、企事业单位等大型客户，以大数据为重点业务内容、以云应用为主要服务形式，围绕政府客户的核心平台和创新应用，继续提供政府大数据的基础建设和专业应用，开展政府大数据的全生命周期、全业务和全模式的管理和服务，实现政府的高效运营和智慧管理。报告期内公司中标“大数据综合管理与融合分析系统开发”、“人口大数据应用监测平台开发”等项目，继续凭借政府业务创新、专业资源和技术能力，建立公共服务、社会治理、智慧城市、信用经济等的开放、共享、连接，提供政府大数据的共享整合和运营服务，高效推进政府大数据核心业务。3、产品技术：研发工作有序进行 报告期内，公司有序进行新产品的研发以及原有产品的版本升级和迭代，使公司的产品线日臻成熟和完善。公司还全面开展了大数据中心建设，主要围绕大数据中心的综合信息资源库和基础服务，拟通过 3 年的持续建设，形成公司的高价值大数据中心，本年度为 1 期工程，重点建设主要的综合信息资源库和基础服务。大数据中心信息资源库主要包括各类由系统运行产生和日常积累的信息资源，以及共享交换平台之间、各类应用系统之间共享交换的各类数据，将基于公司的大数据平台，建立以人口数据、法人组织库、电信运营商专题库、宏观经济数据、城市轨道交通基础部件等为核心的信息资源中心，实现交换服务、无缝集成。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 14 4、经营管理：公司管理健康有序 报告期内，在公司经营主要要素方面，包括：治理结构、财务效益、资源配置、业务组织、团队建设、发展拓展等，健康扎实、高质高效，形成有序的持续经营力。2017 年公司完成挂牌后的第一次股票定向增发，共发行股票 556.8888 万股，募集资金 6,014.40万元，新增股份于 2017 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票增发工作，为公司下一步的业务发展和资本运作奠定了更加坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 1 1、行业分类、行业分类 根据上市公司行业分类指引(2012 修改）公司所属行业 I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）的标准，公司所属行业为“I 软件和信息技术服务业”大类“I65 软件开发”类。根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引,公司属于软件和信息技术服务业(I65)。根据全国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引 公司属于互联网软件与服务(17101010)。公司具体产业方向为政府大数据和云服务。2 2、影响行业发展的有利因素、影响行业发展的有利因素 （1）政策扶持与鼓励 公司所属行业属于国家鼓励和支持的领域。在“互联网+”的国家战略大背景下，政务领域信息化发展和管理方式的转变将推动电子政务领域建设。信息技术等新兴产业的加速发展为坚定不移的构建智慧型城市、智慧型政府打下坚实基础。政府信息化建设是一个循序渐进的长期过程，为此，国家出台了一系列促进电子政务行业发展的政策，例如 2012 年推出“十二五”国家政务信息化工程建设规划；2016 年 7 月，国务院办公厅印发国家信息化发展战略纲要；2016 年 12 月推出“十三五”国家信息化规划；2017 年 5 月，国务院办公厅印发 政务信息系统整合共享实施方案；2017年 12 月，习近平总书记提出：实施国家大数据战略，加快建设数字中国。（2）软件市场需求旺盛 政府信息化业务，从过去主要面对政务服务，迅速扩张到政务、社会、城市和经济等多个纵横交错的业务领域，进入了新的发展阶段。（3）政府购买力平稳 政府作为中国信息市场主要的供应者、购买者和使用者，相对企业和行业市场,受宏观经济波动影响较小，政府采购行为基本不受到市场波动的影响，特别是优质的政府客户具有较强的持续购买力，因此，公司的业务开拓和客户资源的长期维护可受到强有力的保障。3 3、影响行业发展的不利因素、影响行业发展的不利因素 （1）企业规模普遍偏小、抗风险能力偏低 虽然最近几年我国电子政务行业发展速度较快，但受到行业起步较晚等先天不足的因素影响，电子政务企业技术研发团队规模普遍偏小，导致其在研发能力、应用深度、市场销售、售后服务等方面积累不足。因此，企业难以形成强有力的核心竞争力。受到规模、资金、技术等因素的影响，我国软件企业抗风险能力普遍偏低，中小型软件企业平均寿命较短。（2）专业人才数量不足 软件是技术和知识密集型产业，软件企业的发展，离不开大量的具有较高专业水平的技术人员和复合型软件开发人才。目前，我国软件业教育体制对高精尖专业人才的培养仍然较为缺乏，导致软件企业创新能力较弱，科研水平不高。随着我国信息化建设的不断深入，市场势必对软件产品提出更高的要求和挑战，高端软件开发人员的缺乏可能会成为制约软件产业发展的主要因素。（3）市场竞争愈发激烈 随着软件技术升级速度的不断加快，大数据、云计算、智慧城市和电子政务等诸多概念相继提出，中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 15 对公司的技术创新、软硬件升级和售后服务提出了更高的要求。想要在日渐激烈的市场竞争中屹立不倒，公司必须不断加大员工技能培训、技术研发与投入力度以顺应电子政务发展对产品的优化升级和更新换代的需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 101,974,735.23 84.08%32,134,140.71 66.27%217.34%应收账款 7,373,581.42 6.08%6,135,659.92 12.65%20.18%存货 5,420,746.45 4.47%3,622,116.95 7.47%49.66%长期股权投资-固定资产 272,520.56 0.22%212,997.95 0.44%27.95%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 121,276,733.59-48,492,378.32-150.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本年度公司货币资金比上年度同期增长 6,984.06 万元，变动比例达到 217.34%。主要原因是公司在报告期内发行股票募集资金 6,014.40 万元用于补充公司流动资金、增加在研发方面的投入及新业务的推广，提高公司市场竞争力和竞争地位所致；2、本年度公司存货比上年度同期增长 179.86 万元，变动比例达到 49.66%。主要原因是公司继续加强政府和行业客户的拓展，项目成本和库存备货有所增加，报告期末对预期新项目进行了前期成本储备；3、本年期末总资产较上年期末增加 7,278.44 万元，变动比例达到 150.09%。主要原因是货币资金和存货、应收账款增加所致，应收账款增加主要是因为报告期末存在已经完成验收尚未收回的款项311.29 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 60,036,497.07-60,019,253.00-0.03%营业成本 33,180,619.37 55.27%34,186,706.07 56.96%-2.94%毛利率%44.73%-43.04%-中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 16 管理费用 11,581,363.05 19.29%10,972,184.93 18.28%5.55%销售费用 2,997,375.22 4.99%2,113,784.77 3.52%41.80%财务费用-88,270.70-0.15%-4,821.06-0.01%1730.94%营业利润 12,631,465.66 21.04%13,062,607.20 21.76%-3.30%营业外收入-131,040.94 0.22%-营业外支出-285.70-净利润 11,424,763.87 19.03%14,028,161.23 23.37%-18.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度公司销售费用比上年度同期增长 88.36 万元，变动比例达到 41.80%。主要原因是公司在报告期内销售人员薪酬增加 36.67 万元、中标服务费增加 12.46 万元、房租物业费增加 14.71 万元所致；2、本年度公司财务费用变动比例达到 1730.94%。主要原因为季度银行结息收入，本报告期内发行股票募集资金总额为 6,014.40 万元，因此导致本期利息收入增加；3、本年度公司营业外收入比上年同期减少 13.10 万元，变动比例达到 100%。主要原因是本期营业外收入为政府补助 484,192.49 元，根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017）计入了其他收益科目；4、本年度公司营业外支出比上年同期减少 285.7 元，变动比例达到 100%。主要原因是本期营业外支出为非流动资产处置损失 5,670.88 元，根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）计入了资产处置损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 60,036,497.07 60,019,253.00 0.03%其他业务收入-主营业务成本 33,180,619.37 34,186,706.07-2.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售收入 2,813,995.74 4.69%803,472.86 1.34%商品销售收入 480,246.18 0.80%技术服务收入 15,671,543.36 26.10%13,436,716.77 22.39%技术开发收入 41,550,957.97 69.21%45,298,817.19 75.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内软件销售收入 2,813,995.74 元，占营收比例 4.69%；技术服务收入 15,671,543.36 元，占营收比例 26.10%；技术开发收入 41,550,957.97 元，占营收比例 69.21%。公司的收入构成依然是以技术开发收入和技术服务收入为主，本年度技术开发收入和商品销售收入占营业收入比例有较小减少，同时技术服务收入和软件销售收入从绝对值和营收占比都较去年同比有所增加。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市门头沟区经济和信息化委员会 7,318,780.00 11.76%否 2 北京市门头沟区人民政府办公室 5,473,925.00 8.80%否 3 石化盈科信息技术有限责任公司上海分公司 4,948,003.68 7.95%否 4 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 4,900,262.26 7.87%否 5 北京中科院软件中心有限公司 4,868,450.00 7.82%否 合计合计 27,509,420.94 44.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京融信数联科技有限公司 4,600,000.00 18.54%否 2 北京航数宽网科技有限责任公司 4,277,000.00 17.24%否 3 北京科林飞迅科技有限公司 3,461,502.00 13.95%否 4 北京中移通信工程技术有限公司 2,990,000.00 12.05%否 5 北京龙运通科技有限公司 1,970,000.00 7.94%否 合计合计 17,298,502.00 69.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,972,728.72 11,291,460.12-11.68%投资活动产生的现金流量净额-126,124.60 12,342,730.45-101.02%筹资活动产生的现金流量净额 59,993,990.40-现金流量分析现金流量分析：1、本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少 1,246.89 万元，变动比例达到 101.02%。主要原因是本报告期内不涉及理财的赎回，而上期赎回理财产品 1,500.00 万元；2、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 5,999.39904 万元，上期筹资活动产生的现金流量净额为 0。主要原因是本报告期内发行股票募集资金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2005 年 1 月 27 日，公司与内蒙古四通金穗电子有限公司、李小平共同出资设立内蒙古中关村科技软件有限责任公司，注册资本为 666 万元，公司出资 120 万元，持有 18.02%股份。该参股公司经营范围为开发、生产计算机软件、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训；税控收款机等税控装置的销售及服务；房屋租赁。截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古中关村科技软件有限责任 中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 18 公司营业收入为 324,922.27 元，净利润为 105,316.40 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。2、根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。3、企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司尚未与社会福利机构建立联系。公司高度重视企业的社会责任，诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极维护职工的合法权益,公司建立了独立工会，实行工资集体协商制度，签订工资集体协商协议书，为员工搭建了员工服务平台；诚心对待客户和供应商；积极参与环境保护事业。公司拟招聘残障人士，提供适量的就业机会，并将积极支持各项公益活动和扶贫项目。中关村科技软件股份有限公司 2017 年年度报告 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在政府大数据领域，处于相对全面领先的地位，已形成相对竞争对手的明显市场优势。公司的主要客户为政府业务领先的、且区域经济发达领域的政府客户，具有较强的持续购买力。公司以政府大数据与云应用为核心，产品丰富、产品线完善，形成以持续的技术与应用创新为核心的竞争力。公司围绕经过市场反复锤炼打造的 CenGRP 资源管理平台及 CenAP 应用平台为核心技术，以客户需求为中心，开发出多款通用型及定制化软件产品，围绕政府大数据和云应用为中心，形成政务、社会、城市和经济四大行业市场。中关股份已为超过 150 余位机构客户提供定制化软件研发服务，不存在客户集中度较高的问题，公司的收入伴随公司的持续发展和经营产生。公司各项业务进展顺利，经营情况持续健康成长，产品和服务市场占有率稳定增长、管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司主要为政府部门、大型企事业单位等机构提供大数据、云应用软件和服务。目前公司的主要客户群体为国内各级政府机关、企事业单位等财政拨款单位，由于客户的费用主要来自于财政拨款或项目预算立项，因此费用与财政收入的状态和财政拨款预算有关。国内经济的总体发展整体呈增长态势，但宏观经济波动可能对本公司客户的费用投入会产生一定的波动，进而对公司业绩产生影响。应对措施：公司将持续通过加大产品研发力度、增强市场开拓力度、提高服务质量等措施，为客户提供长期、稳定的服务、并努力获取更大金额和更多数量的合同，保持公司营业收入的持续性增长和盈利能力，以减小因宏观经济波动带来的风险。2、税收优惠变化的风险 报告期内，公司享受到以下税收优惠：（1）根据财政部、国家税务总局财税2011100 号关于软件产品增值税政策的通知的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发、生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。（2）公司于 2017 年 10 月 25 日通过高新技术企业认证，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201711004584，有效期 3 年。公司可在 2017 年度、2018 年度及 2019 年度享受 15%的所得税优惠