870882_2017_春夏新科_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-015 1 2017 年度报告 春夏新科 NEEQ:870882 广东春夏新材料科技股份有限公司 GUANGDONG CHUNXIA NEW MATERIALS TECH CO.,LTD 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2017 年 7 月为整合公司产业链、扩大公司生产规模、增强公司竞争力，经第一届董事会第五次会议决议，公司成立全资子公司乐昌市宝创环保新材料制品有限公司。2、公司于 2017 年 8 月完成股票发行 805 万股，融资 1851.5 万元，用于补充公司流动资金；截至目前，公司股本总数为 3210.56 万股。3、公司于 2017 年 8 月召开第一届监事会第三次会议，原监事会主席吴迎春先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，选举张静雯女士为公司新任监事；于 2017年 9 月召开公司第一届监事会第五次会议，选举张静雯女士为公司新任监事会主席。公告编号：2018-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2018-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、春夏新科 指 广东春夏新材料科技股份有限公司 董事会 指 广东春夏新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东春夏新材料科技股份有限公司监事会 股东大会 指 广东春夏新材料科技股份有限公司股东大会 高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 春夏有限 指 广东春夏新材料科技有限公司、东莞市春夏实业有限公司 宝创制品 指 乐昌市宝创环保新材料制品有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东春夏新材料科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2018-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵乐夏、主管会计工作负责人杨天奎及会计机构负责人（会计主管人员）杨天奎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 公司主要原材料占生产成本比重较大，其中化学纤维等主要原材料的价格变动对公司生产成本造成较大影响。近年来，受石油等基础化工原料的价格波动及环保压力对原材料价格的影响，若未来主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。反之，上述主要原材料的价格有所下降，从而降低了公司产品成本，提高了公司盈利水平。应对措施：公司将通过技术工艺的创新，来提高产品的性能和质量，用高附加值来转移原材料价格上升的风险；公司将进一步加强产销联动，根据原材料价格波动，及时调整产品销售价格。市场竞争风险 我国非织造布行业市场化程度较高,企业数量较多,市场竞争较为充分。国内大部分同类生产企业所采用的生产设备及工 艺相近,产品同质化程度较高,行业内企业面临较大的竞争压 力。随着用户对产品质量和性能要求的不断提高,低档次、技术含量低的同质化产品将会逐步被市场所淘汰,若公司不能在产品研发、技术创新等方面保持优势将有可能将会面临市场份额下降,盈利下滑的风险。应对措施:公司未来将更新机器设备,加大研发投入,丰富公 公告编号：2018-015 6 司的产品结构,提升产品在该细分领域的市场占有率及品牌 知名度,同时也加强与高等院校之间研发项目的合作。核心技术人员流失风险 公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞 争力的基础,公司研发普遍采取项目制,个别研发人员的流动对公司的影响较小。但核心技术人员大量流失,一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响;更重要的是,核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息,该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉,可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。应对措施:公司在未来将继续加大研发投入,加强与高等院校的研发项目的合作,并对核心技术人员实行员工股权激励,有 效地将员工利益和企业利益捆绑在一起,建立健全管理机制和激励机制。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东春夏新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG CHUNXIA NEW MATERIALS TECH CO.,LTD 证券简称 春夏新科 证券代码 870882 法定代表人 邵乐夏 办公地址 东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱璐 职务 董事兼董事会秘书 电话 13922960242 传真 0769-81208123 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号/523797 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东春夏新材料科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 2 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C17 纺织业C1781 非织造布制造 主要产品与服务项目 公司主营业务：研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、卫生用品、化妆品、口罩、服饰；供应链管理；实业投资；货物进出口、技术进出口。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,105,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邵乐夏 实际控制人 邵乐夏、张春节 公告编号：2018-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419005591640065 否 注册地址 东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号 否 注册资本 32,105,600 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王兵，陈永强 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、股票转让方式发生变化：2018 年 1 月 15 日起从协议转让变更为集合竟价；2、审计机构发生变化：经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，2017 年度公司审计机构由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。3、公司原董事兼副总经理王建春因个人原因辞去职务，2018 年 3 月 22 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，聘任梁新兰为公司新任副总经理；经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，选举邓雨航为公司新任董事，董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公告编号：2018-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 113,316,959.34 78,680,519.84 44.02%毛利率%23.94%19.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,688,805.94 4,628,841.93 87.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,752,255.87 4,608,167.22 68.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.54%16.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.54%16.87%-基本每股收益 0.31 0.22 40.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,141,367.16 48,344,275.68 94.73%负债总计 33,670,807.73 15,077,522.19 123.32%归属于挂牌公司股东的净资产 60,470,559.43 33,266,753.49 81.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.88 1.38 36.23%资产负债率%（母公司）35.71%31.19%-资产负债率%（合并）35.77%-流动比率 3.56 2.97-利息保障倍数 8.75 13.6-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-32,122,634.66-14,701,484.70-118.50%应收账款周转率 4.84 6.46-存货周转率 3.78 4.41-公告编号：2018-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%94.73%26.28%-营业收入增长率%44.02%55.70%-净利润增长率%87.71%325.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,105,600 24,055,600 33.46%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 1,101,529.13 营业外支出 32.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,101,561.19 所得税影响数 165,011.12 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 936,550.07 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司的原材料主要为化纤、初级无纺布及相关辅料等。公司采取“按需订采、精准、及时”的采购策略，并遵循“就近采购，比质比价”的原则进行原材料和物资的采购。公司生产及其他部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门，公司采购部门对需采购原材料和物资汇总分类并安排专人进行比价采购。公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序，并通过建立合格供应商名录的形式与国内原材料供应商保持良好的合作关系，以便于调配货源与稳定采购产品质量。同时，公司会储备一定的生产原料以应对原料市场的价格波动及突发性的销售订单。（二）生产模式 公司采用 MTO（按订单生产）的生产模式，产品在经客户确认样品品质后才能下正式量产订单进行生产。公司业务部在收到客户订单后，研发部及工程部根据客户要求研发出新的产品，送样品经客户确认合格后，根据客户要求安排生产单进行量产。公司根据客户所需的产品品质及产量，安排采购部门进行相应的原材料及配料的采购。这种生产模式不仅可以确保客户对公司及产品的认可度还可以最大限度地利用原材料库存统一，进而避免存货积压导致的存货跌价损失。在实际生产中，由于存在销售旺季、客户要求交货期短、公司产能不足的情况，公司选择将部分生产过程简单的初级无纺布通过外协方式生产。（三）销售模式 公司主要从事无纺布新材料及无纺环保一次性用品的研发、生产和销售，产品广泛应用于日用品、医疗卫生、美容行业、餐饮服务行业、纺织行业、化工行业等，客户主要为国内无纺布相关制品生产销售企业，如宁波物产、东莞百业兴等。根据市场不同，主要将客户分为外贸及内贸。外贸客户的拓展主要通过国外的展会，国内线上的 B2B 平台（如阿里巴巴），网络邮件的开发以及老客户带新客户的模式，增强公司品牌影响力，根据客户的需求，提供相应的产品及服务。内贸客户的拓展主要以老客户带新客户，到市场实地直销，根据客户需求，提供相对应的产品及服务。以客户的需求为价值链的开端，整合资源，实现客户价值。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-015 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司于2017年8月8日,在乐昌市投资成立全资子公司-乐昌市宝创环保新材料制品有限公司,住所：乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座 2018 号，注册资本 3000 万，占地 79 亩。公司在报告期内的主营业务收入 11,331.70 万元，比上年同期增加 3,463.64 万元，归属于母公司的净利润为 868.88 万元,比上年同期增加 406.00 万元。公司总资产为 9,414.14 万元,净资产为 6,047.06 万元。产值利润较上年同期增加，主要原因是：(1)加强与老客户的沟通，增加销售额，同时也努力寻找新客户，扩大销售市埸，国内和国外都有增加新客户，使营业收入比上年同期增加。其中，无纺布本期销售额为 7,280.19 万元，上年同期为 4,610.34 万元，同比增加 2,669.85 万元，增长 57.91%，衬布本期销售额为 2,986.77 万元，上年同期为 2,445.37 万元，同比增加 541.39 万元，增长 22.14%；(2)加强生产管理,降低生产成本,同时增加一些新材料销售,使销售毛利率增加 4.65%；(3)加强管理，节约费用开支，在增加销售额的情况下，销售费用比上年同期增加 137.77 万元，增长 48.48%；管理费用同比增加 399.87万元，同比增长 62.43%；财务费用同比增加 207.16 万元，增长 1088.77%。报告期内，公司年初计划产值 11,000 万元，实际 11,331.70 万元,完成计划的 103.02%，计划净利润为 750 万元，实际净利润为 868.88 万元，完成计划的 115.85%，超额完成年初计划,主要是公司加大市埸开拓力度，包括国内市场和国际市场，国内和国际都有新客户增加，同时加强管理，节约费用开支，增加效益，使产值利润有了大幅提高。(二二)行业情况行业情况 根据国家统计局数据，2017 年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为 2,897.85 亿元和 165.1 亿元，分别增长 5.19%和降低 3.90%，这是行业“十二五”以来利润总额首次出现下降。行业利润总额下降的原因是：其一，2017 年主要化纤原材料价格的波动，企业难以在短期内将价格压力全部传递至用户，影响到企业的盈利；其二，近年来行业投资活跃，产能增长快，市场难以在短期内全部消化这些新增产能，使得部分领域内企业竞争激烈，产品的销售价格承受了较大的压力。根据协会的调研，企业普遍反应产品的销售价格难以与原材料同步上涨，海关数据也显示大部分商品的出口价格都出现了不同程度的下降。2018 年我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。我国经济社会将继续保持健康稳定的发展，GDP 增速将预计到达 6.5%左右；国家重视实体经济的发展，供给侧结构改革的深化，大力简政减税减费，大力鼓励科技创新，制造企业面临的发展环境更加优化；国民收入持续增长，城乡差距缩小，军民融合的深度推进、国家将继续加大在环境保护、基础设施建设、新能源等方面的投入，行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏，欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长，“一带一路”沿线国家和地区对一次性卫生材料、非织造布、涂层织物、土工材料和过滤材料等我国具有较强优势的产品需求旺盛。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,878,549.85 3.06%718,433.59 1.49%300.67%公告编号：2018-015 13 应收账款 29,679,399.54 31.53%17,141,253.00 35.46%73.15%预付账款 17,310,308.76 18.39%9,654,981.27 19.97%79.29%存货 30,179,838.09 32.06%15,451,846.93 31.96%95.32%长期股权投资-固定资产 2,834,628.97 3.01%3,255,466.88 6.73%-12.93%在建工程 306,061.00 0.33%-短期借款 15,000,000.00 15.93%666,666.68 1.38%2,150%长期借款 9,530,000.00 10.12%-资产总计 94,141,367.16-48,344,275.68-94.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期末货币资金为 2,878,549.85 元，上年同期为 718,433.59 元，同比增长 300.67%，是上年同期借款较少，资金较紧,期末结余资金较少，本期有股份增发和银行借款比上年增加，故资金有所缓解，期末结余相对较多。公司报告期末应收帐款为 29,679,399.54 元，上年同期为 17,141,253.00 元，同比增长 73.15%，其主要原因是报告期最后三个月销售收入增加,货款收款期为月结 90 天，收款期未到，故应收帐款比上年同期增加。公司报告期末预付帐款为 17,310,308.76 元，上年同期为 9,654,981.27 元，同比增长 79.29%，其主要原因是上游客户材料供应较为紧张，为保证生产正常进行提前预定材料而预付的材料款增加，故预付帐款同比增加。公司报告期末存货为 30,179,838.09 元，上年同期为 15,451,846.93 元，同比增加 95.32%，其主要原因是上游客户供应较为紧张，公司为保证下一年度生产正常进行，提前购买了一些原材料，故期末存货比上年同期增加。公司报告期末在建工程为 306,061.00 元，上年同期为 0，同比增加 100%，其主要原因是乐昌子公司的能评、环评、勘测、设计等费用共计 306,061.00 元，故本期比上年同期增加。公司报告期末短期借款 15,000,000.00 元，上年同期为 666,666.68 元，同比增长 2150%，是本期为了保证资金正常周转,从工行、东莞银行、兴业银行、农村商业银借入资金，期末未还余额。上年同期借款较少，故同比增加。公司报告期末长期借款为 9,530,000.00 元,上年同期为 0，同比增加 100%，其主要原因是本期为了保证资金正常周转，从中国银行借入资金期末未还余额，上年同期没有长期借款，故同比增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 113,316,959.34-78,680,519.84-44.02%营业成本 86,187,656.23 76.06%63,500,368.64 80.71%35.73%毛利率%23.94%-19.29%-管理费用 10,404,372.00 9.18%6,405,622.93 8.14%62.43%销售费用 4,035,661.26 3.56%2,717,952.78 3.45%48.48%财务费用 2,261,891.48 2%190,271.50 0.24%1,088.77%营业利润 9,840,951.52 8.68%5,276,757.27 6.71%86.50%公告编号：2018-015 14 营业外收入 300.93 30,290.18 0.04%-99.01%营业外支出 268.87 5,966.99 0.01%-95.49%净利润 8,688,805.94 7.67%4,628,841.93 5.88%87.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入比上年同期增加 34,636,439.50 元，增加比例为 44.02%，主要原因是:(1)努力开拓国内市埸,加强与老客户的合作,同时增加新客户,使内销收入同比增加 20,980,833.13 元。其中，无纺布本期销售额为 40,282,666.70 元，上年同期为 23,861,334.31 元，同比增加 16,421,332.39 元，增长 68.82%，衬布本期销售额为 23,661,545.71 元，上年同期为 20,229,830.58 元，同比增加 3,431,715.13 元，增长 16.96%，（2）加强国际市埸开拓，增加一些新客户，使外销收入同比增加 13,655,606.37 元,同比增长 48.72%。营业成本比上年同期增加 22,687,287.66 元，增加比例为 35.73%，主要原因是营业收入同比增长44.02%，其中，无纺布本期销售额为 72,801,859.09 元，上年同期为 46,103,408.57 元，同比增加 26,698，450.52 元，增长 57.91%，衬布本期销售额为 29,867,650.23 元，上年同期为 24,453,743.68 元，同比增加 5,413,906.55 元，增长 22.14%，营业收入增加至使营业成本相应增加。管理费用本期为 10,404,372.00 元，上年同期为 6,405,622.93 元,同比增加 3,998,749.07 元,同比增长 62.43%,其主要原因为:工资、咨询服务费、研发费用同比增加所致。销售费用本期为 4,035,661.26 元，上年同期为 2,717,952.78 元，同比增加 1,317,708.48 元，同比增长 48.48%,其主要原因为:(1）销售收入增加，运输费用增加所致。（2）参加各种会展，展览费同比增加。财务费用本期为 2,261,891.48 元，上年同期为 190,271.50 元，同比增加 2,071,619.98 元，同比增长 1088.77%,其主要原因为：(1）本期银行借款增加，利息支出增加，本期利息支出为 1,270,239.88元,上年同期为 420,600.19 元,同比增加 849,639.69 元,同比增长 202.01%。(2)本期汇兑净损失为733,201.26 元,上年同期为-306,563.81 元,同比增加 1,039,765.07 元。(3)本期银行手续费为169,031.95 元,上年同期为 78,316.14 元,同比增加 90,715.81 元。营业利润本期为 9,840,951.52 元，上年同期为 5,276,757.27 元，同比增加 4,564,194.25 元，同比增加比例为 86.50%，其主要原因是营业收入比同期增加 34,636,439.50,使毛利增加 6,681,369.18 元，毛利率上升,使毛利增加 5,267,782.61 元，其它收入增加，使营业利润增加 1,101,529.13 元,本期营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失的合计数比上年同期增加 8,486,486.79元，使营业利润减少 8,486,486.79 元。营业外收入本期 300.93 元，上年同期为 30,290.18 元，同比减少 29,989.25 元,同比减少比例99.01%,主要原因是 2017 年收到政府给予的国外参展费用、差旅费的补贴金额比上年同期减少所致。营业外支出本期为 268.87 元，上年同期为 5,966.99 元，同比减少 5,698.12 元,减少比例为 95.49%,主要原因是 2017 年本期滞纳金为 42.07 元,上年同期为 5,727.27 元,同比减少 5,685.20 元。净利润与上年同期相比增加 4,059,964.01 元,增加比例为 87.71%,主要原因是:(1)本期营业利润比上年同期增加 4,564,194.25 元,增加比例 86.50%,使净利润增加。（2）本期研发费用加计扣除额比上年同期增加，少交所得税费用，使净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,316,959.34 78,680,519.84 44.02%其他业务收入 0 0-公告编号：2018-015 15 主营业务成本 86,187,656.23 63,500,368.64 35.73%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无纺布 72,801,859.09 64.25%46,103,408.57 58.60%衬布 29,867,650.23 26.36%24,453,743.68 31.08%胶膜 3,579,573.89 3.16%1,517,549.95 1.93%绣花线 839,709.26 0.74%1,281,506.35 1.63%包装纸 1,783,594.59 1.57%598,975.60 0.76%胶带 2,208,139.64 1.95%1,416,713.69 1.86%其它 2,236,432.64 1.97%2,480,374.14 3.15%合计 113,316,959.34 100.00%77,897,271.98 99.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 71,632,007.35 63.21%50,651,174.22 64.38%外销 41,684,951.99 36.79%28,029,345.62 35.62%合计 113,316,959.34 100%78,680,519.84 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期无纺布销售占比为 64.25%，上年同期占比为 58.60%,销售占比同比增加 5.65%；本期衬布销售占比为 26.36%，上年同期销售占比为 31.08%，销售占比同比减少 4.72%，其主要原因是:公司经营把无纺布生产销售作为主要发展方向,衬布生产销售作为补充,故收入构成发生变动。其它构成变动不大。本报告期内销占比为 63.21%，上年同期占比为 64.38%，销售占比同比减少 1.17%；本期外销占比为36.79%，上年同期销售占比为 35.62%，销售占比同比增加 1.17%，销售占比变化不大，其主要原因是:公司经营在努力扩大内销同时，扩大国外市埸的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江物产化工集团宁波有限公司 24,748,740.99 21.84%否 2 东莞市百业兴经贸有限公司 10,123,040.27 8.93%否 3 东莞市大岭山恒信电脑绣花厂 5,016,829.40 4.43%否 4 JIE LEDA(CAMBODIA)CLOTHING ACCESSORIES FACTORY CO.,LTD 4,487,358.82 3.96%否 公告编号：2018-015 16 5 东莞先达电脑绣花有限公司 4,311,280.11 3.80%否 合计合计 48,687,249.59 42.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江物产化工集团宁波有限公司 31,682,977.50 30.86%否 2 博罗县豪晟服装辅料衬布有限公司 25,835,469.82 25.17%否 3 广东秋盛资源股份有限公司 5,047,639.04 4.92%否 4 东莞市科迪实业有限公司 2,877,594.44 2.80%否 5 南通开发区呈强织造有限公司 2,770,981.01 2.70%否 合计合计 68,214,661.81 66.45%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-32,122,634.66-14,701,484.70-118.5%投资活动产生的现金流量净额-5,085,103.11-364,345.74-1,295.68%筹资活动产生的现金流量净额 38,546,520.87 14,796,959.34 160.5%现金流量分析现金流量分析：公司报告期内产生的经营活动现金流量净额为：-32,122,634.66 元，比上年同期减少 17,421,149.96 元，减少比例为 118.5%，主要是报告期内营业收入增加，但应收帐款同比增加 12,538,146.54 元，增加比例为 73.15%，应收帐款增加主要是报告期末三个月营业收入增加，货款收回期是月结 90 天，故经营现金流入时间在下一报告期，致使本期经营现金流入减少，本期的经营现金流出的其它项比上期增加3,229,303.58 元。投资活动产生的现金流量净额为:-5,085,103.11 元,比上期减少 4,720,757.37 元，变动比例为1295.68%，主要原因是:(1)本报告期母公司支付购买固定资产的金额比上年同期增加 1,139,296.37 元。(2)子公司-乐昌市宝创环保新材料制品有限公司购买土地等支出 3,581,461.00 元，以上两项致使投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额为：38,546,520.87 元,比上年同增加 23,749,561.53 元，变动比例为160.50%，主要是：(1)报告期内股份增发筹集资金 18,515,000.00 元，(2)本报告期银行借款比上年同期增加 29,000,000.00 元，主要是以上两项使筹资活动产生的现金流量净额同比增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有宝创制品 1 家全资子公司。报告期内宝创制品子公司情况如下：企业名称：乐昌市宝创环保新材料制品有限公司 注册资本：3000 万元 公告编号：2018-015 17 实收资本：360 万元 法定代表人：邵乐夏 成立日期：2017 年 8 月 8 日 住所：乐昌市乐廊公路六公里乐昌产业转移工业园管委会后座 2018 号 经营范围：研发、生产、销售：改性无纺布环保新材料及相关制品、日用品、卫生用品、环保过滤及包装材料、其他辅料（不含危险化学品）；销售、租赁：机械设备；货物进出口；技术进出口；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，宝创制品实现销售收入 5.1 万元，净利润实现-4.56 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 上一报告期未编制合并报表,本报告期合并报表由母公司报表和全资子公司-乐昌市宝创环保新材料制品有限公司报表合并编制。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成 果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司拥有良好的持续经营能力。公司业务、机构、资产、人员、财务等完全独立，保持 良好的公司自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财 务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情 况。公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-015 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司主要原材料占生产成本比重较大，其中化学纤维等主要原材料的价格变动对公司生产成本造成较大影响。近年来，受石油等基础化工原料的价格波动及环保压力对原材料价格的影响，若未来主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。反之，上述主要原材料的价格有所下降，从而降低了公司产品成本，提高了公司盈利水平。应对措施：公司将通过技术工艺的创新，来提高产品的性能和质量，用高附加值来转移原材料价格上升的风险；公司将进一步加强产销联动，根据原材料价格波动，及时调整产品销售价格。2、市场竞争风险 我国非织造布行业市场化程度较高,企业数量较多,市场竞争较为充分。国内大部分同类生产企业所采用的生产设备及工艺相近,产品同质化程度较高,行业内企业面临较大的竞争压力。随着用户对产品质量和性能要求的不断提高,低档次、技术含量低的同质化产品将会逐步被市场所淘汰,若公司不能在产品研发、技术创新等方面保持优势将有可能将会面临市 场份额下降,盈利下滑的风险。应对措施:公司未来将更新机器设备,加大研发投入,丰富公司的产品结构,提升产品在