870000_2017_龙存科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：公告编号：20182018-00001 1 1 2017 年度报告 龙存科技 NEEQ:870000 龙存科技（北京）股份有限公司 Loongstore Technology(Beijing)Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 2 公司年度大事记公司年度大事记 本报告年度获得六项软件著作权，及两项专利证书 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 龙存科技、公司、本公司 指 龙存科技(北京)股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 唐荣锋 股东会、股东大会 指 龙存科技(北京)股份有限公司股东大会 董事会 指 龙存科技(北京)股份有限公司董事会 监事会 指 龙存科技(北京)股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 苏州龙存 指 龙存(苏州)科技有限公司 富能投资 指 富能投资有限公司 德丰杰、德丰杰清洁中心 指 常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法(中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于 2013年 12 月 28 日修订通过,自 2014 年 3 月 1 日起施行)章程、公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的龙存科技(北京)股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)集群存储 指 将多台存储设备中的存储空间聚合成一个能够给应用服务器提供统一访问接口和管理界面的存储池,使数据按照一定的规则从多台存储设备上存储和读取,以获得更高的性能 私有云存储 指 为一个客户单独使用而构建的并提供的相应的存储服务,可以提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制 分布式存储系统 指 利用多台存储服务器分担存储负荷,利用位置服务器定位存储信息,将数据分散存储在多台独立的设备上的存储系统 SAN 指 Storage Area Network,本文特指存储区域网络,即采用网状通道技术,通过 FC 交换机连接存储阵列和服务器主机,建立专用于数据存储的区域网络 EB 指 Exabyte,即艾字节,一种计算机存储容量单位,1EB=260 字节 注：本报告若存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，是因采用四舍五入的算法所形成的。公告编号：公告编号：20182018-00001 1 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐荣锋、主管会计工作负责人齐健林及会计机构负责人（会计主管人员）齐健林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务的季节性波动风险 目前对存储产品的需求主要集中在政府、金融、电信等领域的客户以及其他行业的大型企事业单位。由于这类客户习惯于上半年进行预算立项、设备选型测试,下半年进行招标、采购和建设,因此每年的上半年,特别是第一季度企业收入可能较低,下半年则是企业主营业务收入的主要来源,客户需求的季节性波动对公司业绩有一定影响。技术更新较快、产品不能满足客户的风险 数据存储的核心关键技术主要包括存储、备份、传输、容灾等计算机领域,技术专业要求较高,技术更新周期较短,客户的需求也较高。目前存储行业处于快速发展阶段,大数据、云计算等概念的普及,技术更新和产品换代迅速,在当前竞争激烈、技术革新迅速的大环境下,若企业不能抓住客户的需求,不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并适时调整自身研发策略,将对公司持续经营和盈利水平产生不利影响。技术人员流失的风险 软件信息产业对人才依赖性较强,技术人才需要较强专业知识与能力、较高综合素质以及自主创新能力。公司通过多年自主研发和技术创新等在数据存储领域积累起来的核心技术和先进经验由相关的技术人员掌握。技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员,拟采用股权激励等措施,但仍存在一定技术人员流失风险。股份公司成立后,逐步建立健全了法人治理结构,完善了公告编号：公告编号：20182018-00001 1 6 公司治理和内部控制风险 适应企业发展的内部控制制度,但股份公司成立时间较短,部分规章制度的执行尚未经实践检验,公司治理机制和内部控制制度仍需逐步完善。同时,随着公司的发展,经营规模不断扩大。2016年12月23日公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌,上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。公司未来经营中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展、侵害投资者利益和被监管机构处罚的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人是唐荣锋,持股53.17%,唐荣锋为公司的董事长兼总经理。唐荣锋能够对公司经营政策、财务政策和重大人事任命产生重大影响,如果其不能根据现有状况科学决策,对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面进行适当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。税收优惠政策不能持续的风险 根据2017年8月10日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201711000375号高新技术企业证书(有效期为2017年8月10日至2020年8月09日止),根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定,公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的所得税。若公司未来不能继续获得高新技术企业认证或国家对于高新技术企业税收政策进行改变,可能恢复执行25%的企业所得税税率,将给公司的经营业绩带来一定程度影响。供应商集中的风险 报告期内,公司前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例为85.03%。公司为了保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格,采取了相对集中的采购策略。公司主要采购的产品为硬件服务器、硬盘等,此类产品市场供应比较充足,容易获取原材料,此行业为充分竞争的行业,但如果供应商提供的产品、服务质量不能满足公司业务需求,或者经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,且短时间内不能转换其他供应商,将影响公司正常经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 龙存科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Loongstore Technology(Beijing)Co.,Ltd 证券简称 龙存科技 证券代码 870000 法定代表人 唐荣锋 办公地址 北京市海淀区静淑苑路2号506 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王翔宇 职务 董事会秘书 电话 010-82374885 传真 010-82372453 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区静淑苑路2号创业广场506 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 23 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专业从事高性能海量数据存储产品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 唐荣锋 实际控制人 唐荣锋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108665644636R 否 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 8 注册地址 北京市海淀区静淑苑路2号502A 否 注册资本 12,000,000 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵曼 熊娟利 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号22层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引极其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。公告编号：公告编号：20182018-00001 1 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,652,407.07 23,977,303.28-13.87%毛利率%91.72%87.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,169,845.14 4,993,577.55-36.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,288,879.42 4,993,412.59-54.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.02%34.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.29%34.35%-基本每股收益 0.26 0.42-36.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,449,653.85 20,693,880.35 8.48%负债总计 2,245,244.79 3,659,316.43-38.64%归属于挂牌公司股东的净资产 20,204,409.06 17,034,563.92 18.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.42 18.61%资产负债率%（母公司）8.33%16.58%-资产负债率%（合并）10.00%17.68%-流动比率 8.96 5.17-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,752,433.90 4,921,706.17-64.39%应收账款周转率 6.55 7.63-存货周转率 140.47-公告编号：公告编号：20182018-00001 1 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.48%36.82%-营业收入增长率%-13.87%4.40%-净利润增长率%-36.52%-18.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 1,140,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,371.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,170,571.43 所得税影响数 289,605.71 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 880,965.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2007 年 7 月，总部位于北京清华科技园区，是具有自主知识产权，从事全系列弹性扩展信息基础架构（存储、云计算、大数据）产品的研发、生产、销售、服务的高新技术企业。公司致力于高性能海量数据存储产品研发、生产和销售。公司自成立时即拥有自己的研发团队，是国内最早从事弹性存储架构研发的团队。目前，在北京、苏州设有研发中心。自公司成立以来，公司核心产品管理的容量保持每年60%以上增长，产品及解决方案已广泛应用于教育科研、能源、交通、大企业、广电新媒体、互联网、金融、医疗等各行各业。目前拥有发明专利及多项软件著作权。公司产品主要包括LoongStore大规模集群存储系统，LoongDisk大规模私有云存储，LoongSync同步备份系统、LeoSAN分布式存储系统、LoongMax SAN存储系统等等。商务部门通过各种市场营销渠道向客户宣传公司产品及解决方案，以此确定目标客户，通过直销与分销两种模式，公司可向用户提供标准配置基础上的定制服务以及技术开发，通过了解客户需求后，进行相应的技术开发等流程开展实施项目。伴随软件定义存储系统销售的还有包括系统整体运维服务、软件升级以及定期巡检等服务的销售。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入 20,652,407.07 元，较上年同期 23,977,303.28 元减少 3,324,896.21元。在报告期内的营业收入差异主要来自相关采购项目尚未在本年度进行履行；报告期内营业总成本 21,516,723.61 元，较上年同期增加 1,122,492.18 元，主要为在报告期内的人员的工资、社保、研发人员的扩充、中介费等费用的增加；截止报告期末，公司资产总额为 22,449,653.85 元，较上年同期 20,693,880.35 元增加 1,755,773.5 元。总体来讲，公司各项经营计划均得到落实，各项业务稳步推进，具体体现在：1、研发方面，报告期内，公司对新项目的研发在立项、评审等环节严格把关确保项目的应用性、实用性、使用性。于此同时公司对多个系统产品软件增加了新功能；进一步改善软件的用户体验，提高易用性，以及用户的定制化需求；提升了软件的的性能和稳定性。通过对研发的进一步投入，增强了软件产品在市场上的竞争力，保证了产品在市场上的领先优势。公告编号：公告编号：20182018-00001 1 12 2、销售方面，随着信息化的发展越来越快，各行各业对存储的的支持。由于市场的需求增大，对软件产品的可靠性和安全性越来越高。我们的产品为通用系统软件，类似于操作系统和数据库类软件，拥有通用化接口，适用范围广，我们的产品基本为客户定制式研发，所以我们的软件已经进军能源、广电、教育、军工、高性能计算等多行业。3、服务方面，定期为客户做巡检，及时发现问题解决问题，保障用户数据安全、保障存储系统的持续稳定运行，提升用户满意度，使用户的数据得到更安全的保障。4、公司治理方面，报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规性文件的要求。(二二)行业情况行业情况 随着信息时到的到来，大数据已经是现今世界尤为重要的一部分，那么数据安全变得尤为重要。无论政府还是企事业单位，也都越来越重视信息的安全，近年来习近平总书记对信息基础设施的国产化要求越来越高，然而存储系统作为信息系统最为核心关键的基础系统，国产化的需求尤其重要和迫切，这就为拥有全自主存储技术的企业提供了巨大的发展机遇。由于存储系统作为系统级软件（相对于应用软件而言），技术门槛非常高，开发成熟周期长，国内真正深度掌握存储技术的企业非常少。但是存在一些开源类的存储软件，这类软件可以轻易获得源代码，因此国内近年来出现很多小型存储企业以开源软件为核心进行修改和销售，甚至一些大型 IT 企业也以开源软件为基础构建他们自己的企业级存储系统进行市场销售，这类产品普遍的特点是成本低，因此在市场会有一定的价格优势，短期内会对真正自主研发的企业造成很大的冲击。但是这些产品的关键问题是可靠性低、稳定性差、技术可控度低，同时具有巨大的知识产权风险，这些风险将全部转嫁给用户，对用户也将造成不确定的负面影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比重比重 货币资金 16,178,398.84 72.07%14,798,938.76 71.51%9.32%应收账款 2,253,475.96 10.04%3,602,871.24 17.41%-37.45%存货 20,085.47 0.09%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,362,108.51 6.07%1,325,636.58 6.41%2.75%在建工程 0%0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0 0%0%预付账款 1,032,809.75 4.60%124,579.59 0.60%729.04%资产总计 22,449,653.85-20,693,880.35-8.48%公告编号：公告编号：20182018-00001 1 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金期末余额较比上年同期期初余额增加了1,379,460.08 137.95 万元，涨幅为9.32%，主要原因系是2017年盈利3,169,845.14元，且收回大部分的应收账款。2、应收账款：期末余额比上年同期期初余额减少了1,349,395.28元134.94万元，降幅为37.45%，主要原因系2016年末公司加大应收账款的催收力度，缩短了部分应收账款账期，在期末收回应收账款较多。3、存货：存货期末余额年末较期初余额比上年度增加了20,085.472.01 万元，主要原因系公司是客户采购的硬件设备处于测试期间，尚未交付给客户。4、预付账款：公司预付账款期末余额较期初余额增加908,230.16元，涨幅为729.04%，主要原因系公司采购北京鼎言数据科技有限公司的技术服务项目，此项目尚未完成交付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金额年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比比重重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比比重重 营业收入 20,652,407.07-23,977,303.28-13.87%营业成本 1,710,574.94 8.28%2,881,056.45 12.61%-40.63%毛利率%91.72%-87.98%-管理费用 17,979,304.04 87.06%14,460,774.83 60.31%24.33%销售费用 1,584,249.56 7.67%2,687,217.29 11.21%-41.04%财务费用-26,014.57-0.13%-31,747.79-0.13%-18.06%营业利润 1,534,564.55 7.43%3,512,538.53 14.65%-56.31%营业外收入 1,170,571.43 5.67%2,366,830.64 9.87%-50.54%营业外支出 0 15,822.4 0.07%-净利润 3,169,845.14 15.35%4,993,577.55 20.83%-36.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：收入较上年减少 3,324,896.21 元，主要原因系公司本期签署的销售合同中的部分项目仍在前期测试调整过程中，尚未交付给客户，暂未确认收入。2、营业成本：营业成本较上年减少 1,170,481.51 元，主要原因系公司为营业成本中主要为硬件成本，公司今年致力于软件方面的研发与销售，且部分客户自己采够相关硬件，导致公司配套硬件销售较少。3、销售费用：较上年度减少 1,102,967.73 元，主要原因系为本报告期内公司从外部采购的运维服务较少，使得销售费用大幅降低。4、营业利润：营业利润较上年度下降 1,977,973.98 元，主要原因是公司部分项目尚未实施，未达到收入确认条件，今年收入规模偏低，导致公司营业利润降幅较大。5、营业外收入：营业外收入较上年减少 1,196,259.21 元，主要原因是根据新的会计政策，即征即退增值税由营业外收入计入其他收益科目。6、净利润：净利润较去年减少 1,823,732.41 元，主要原因是公司部分项目尚未实施，本期收入规公告编号：公告编号：20182018-00001 1 14 模偏低，导致净利润下降较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,652,407.07 23,977,303.28-13.87%其他业务收入 主营业务成本 1,710,574.94 2,881,056.45-40.63%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%服务收入 4,259,668.69 20.63%967,117.8 4.03%软件收入 14,546,969.17 70.44%19,793,009.39 82.55%硬件收入 1,845,769.21 8.94%3,217,176.09 13.42%合计 20,652,407.07 100.00%23,977,303.28 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：服务收入：公司服务收入本期较上期金额增加 3,292,550.89 元，主要原因系公司与部分客户签署定制化服务项目，使公司服务收入增长较快。软件收入：公司软件收入本期较上期减少 5,246,040.22 元，主要原因系公司为部分客户提供定向开发项目，增加了服务收入；且部分软件产品的项目处于测试调整阶段，尚未交付给客户，暂未确认收入。硬件收入：公司硬件收入较上期减少 1,371,406.88 元，主要原因系公司今年致力于软件和技术服务方面的研发与销售，且部分客户自己采够相关硬件，导致公司配套硬件销售较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海弈博数码科技有限公司 2,987,008.62 14.46%否 2 北京云起龙骧科技有限公司 2,104,983.28 10.19%否 3 北京同友飞骥科技股份有限公司 1,878,632.54 9.10%否 4 北京蓝海达信科技有限公司 948,717.99 4.59%否 5 上海承领智能科技有限公司 604,786.34 2.93%否 合计合计 8,524,128.77 41.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 15 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京金品高端科技有限公司 1,466,250 51.74%否 2 北京鼎言数据科技有限公司 299,838.18 10.58%否 3 金品计算机科技（天津）有限公司 292,430 10.32%否 4 北京世纪正文科技有限公司 199,988.97 7.06%否 5 深圳市泊宁科技有限责任公司 150,943.36 5.33%否 合计合计 2,409,450.51 85.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,752,433.90 4,921,706.17-64.39%投资活动产生的现金流量净额-349,801.95-880,393.29-60.27%筹资活动产生的现金流量净额 0 2,301,200.00-100%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量分析：本期金额与上期金额相比，减少3,169,272.27元，主要原因系公司本期收入较上期有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金偏低，同时公司职工薪酬支出增加较多。投资活动产生的现金流量分析：本期金额较上年金额减少系为固定资产投资支出，公司及子公司相关设备配备齐全，减少了对固定资产的支出。筹资活动产生的现金流量分析：公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 100%，系由于本期公司未发生筹资活动所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 11 月,公司在苏州设立 100%控股全资子公司龙存科技（苏州）科技有限公司，注册资本 1,000 万元。经营范围为：计算机软件，并提供相关产品的技术咨询、技术转让、技术服务；文化艺术交流活动策划。在 2017 年度苏州龙存处于研发前期阶段，形成自主产品较少，所以实现主营业务收入为 132,478.63 元，净利润为-1,664,024.56 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 16 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，除（财会201730 号）文件要求外，其他项目采用未来适用法处理。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司本期收到与日常活动相关的政府补助，计入其他收益项目为 2,401,373.49 元。上述会计政策变更调增其他收益 2,401,373.49 元，调减营业外收入 2,401,373.49 元。2、会计估计变更 本报告期会计估计未发生变更。3、重大会计差错更正 本报告期未发生重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。今后，公司将持续履行社会责任，继续关注社会其它领域需要帮助的弱势群体。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一贯坚持自主创新，始终把技术创新作为提高公司竞争力的重要举措。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体人员没有重大违法、违规处罚的情况；公司拥有自己的研发团队、产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，彰显了良好的运营能力。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.主营业务的季节性波动风险 目前对存储产品的需求主要集中在政府、金融、电信等领域的客户以及其他行业的大型企事业单位。由于这类客户习惯于上半年进行预算立项、设备选型测试,下半年进行招标、采购和建设,因此每年的上半年,特别是第一季度企业收入可能较低,下半年则是企业主营业务收入的主要来源,客户需求的季节性波动对公司业绩有一定影响。应对措施：公司在满足现有客户需求的基础上，充分调研不同行业的需求，研发不同性能、不同需求的存储产品，积极开拓产品新性能、开发新客户，以保证公司不同季节的销售的增长。2.技术更新较快、产品不能满足客户的风险 数据存储的核心关键技术主要包括存储、备份、传输、容灾等计算机领域,技术专业要求较高,技术更新周期较短,客户的需求也较高。目前存储行业处于快速发展阶段,大数据、云计算等概念的普及,技术更新和产品换代迅速,在当前竞争激烈、技术革新迅速的大环境下,若企业不能抓住客户的需求,不能对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并适时调整自身研发策略,将对公司持续经营和盈利水平产生不利影响。应对措施：公司在现有研发团队的基础上，积极引进具有竞争力的优秀人才，从人力、财力上加大研发投入，并结合市场需求状况，动态调整公司产品与发展方向，以满足客户需求，保证公司产品有持续的创新性。3.技术人员流失的风险 软件信息产业对人才依赖性较强,技术人才需要较强专业知识与能力、较高综合素质以及自主创新能力。公司通过多年自主研发和技术创新等在数据存储领域积累起来的核心技术和先进经验由相关的技术人员掌握。技术人员的流失可能会对本公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员,拟采用股权激励等措施,但仍存在一定技术人员流失风险。应对措施：公司进一步完善绩效考核与奖惩制度，针对优秀的员工拟采取激励措施，从名校招聘一流的人才来壮大公司研发与管理队伍。4.供应商集中的风险 报告期内,公司前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比例为85.03%。公司为了保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格,采取了相对集中的采购策略。公司主要采购的产品为硬件服务器、硬盘等,此类产品市场供应比较充足,容易获取原材料,此行业为充分竞争的行业,但如果供应商提供的产品、服务质量不能满足公司业务需求,或者经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,且短时间内不能转换其他供应商,将影响公司正常经营。应对措施:公司逐步完善采购的相关制度,每种至少选择 2 家以上供应商,并会寻找新的供应商作为储备,打破供应商集中的局面,降低供应商集中的风险。5.税收优惠政策不能持续的风险 根据2017年8月10日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GF201411000106号高新技术企业证书（有效期为2017年8月10日至2020年8月09日止），根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司在高新技术企业证书有效期内按15%的所得税税率缴纳当年的所得税。若公司未来不能继续获得高新技术企业认证或国家对于高新技术企业税收政策进行改变，可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的经营业绩带来一定程度影响。应对措施:公司将进一步加大对公司产品的研发，积极申请相关专利及软件著作权，符合高新技术企业认证要求能够持续享受相应税收优惠。6.公司治理和内部控制风险 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 18 股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了适应企业发展的内部控制制度，但股份公司成立时间较短，部分规章制度的执行尚未经实践检验，公司治理机制和内部控制制度仍需逐步完善。同时，随着公司的发展，经营规模不断扩大。2016年12月23日公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。公司未来经营中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展、侵害投资者利益和被监管机构处罚的风险。应对措施:公司已逐步完善治理机制和内部控制制度，并按要求及时在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露平台进行信息披露，以后也将严格按照全国中小企业股份转让系统的相关要求进行公司 治理和内部控制。7.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人是唐荣锋，持股 53.17%，唐荣锋为公司的董事长兼总经理。唐荣锋能够对公司经营政策、财务政策和重大人事任命产生重大影响，如果其不能根据现有状况科学决策，对公司的重大人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面进行适当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。应对措施:公司已逐步完善治理机制和内部控制制度,股东大会、董事会及监事会都将对公司经营 政策、财务政策和重大人事任命产生重大影响或进行把关,将监督实际控制人避免出现不当控制。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：公告编号：20182018-00001 1 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生