870941_2017_零点有数_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号:2018-012 1 零点有数 NEEQ:870941 北京零点有数数据科技股份有限公司 Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号:2018-012 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2 月，零点有数成功登陆新三板，依托长期积累并不断整合的多源数据，结合行业智慧与模型算法，成为垂直领域大数据智能服务开发商。3、4 月，由国务院参事室牵头，零点有数等三家民间调研数据机构参与的国务院参事室社会调查中心，在零点有数北京总部召开了 2017 年第一次会议。2、3 月，第十二届全国人民代表大会第五次会议圆满闭幕，受中国新闻社所托，双方第三次联合编印推出的两会特刊，通过大会统一渠道送阅两会代表。零点有数以在基于多源数据的公共绩效评估，以及一带一路、双创、京津冀一体化等领域的最新研究成果，为两会代表建言献策。4、6 月，零点有数与社科院财经战略研究院共同举办的“2017 绩效预算比较研究国际研讨会”在北京召开。百名来自 7 个国家以及国内行业代表、专家齐聚一堂，零点有数作为中国最著名的第三方机构，分享了大数据时代零点对绩效预算的探索和思考。5、7 月，零点有数出席第七届大数据世界论坛主题发言，并荣获两项大数据案例奖。6、8 月，零点有数获得长江国弘等投资者 1 亿元人民币投资额。10 月，获得天津金城银行 1 亿元人民币授信额度。7、10 月，零点有数旗下北京远景公司正式成为“国家高新技术企业”。8、10 月，零点城市人本马斯洛发展研究成果发布会，暨零点城市大数据研究院成立仪式，暨零点城市大数据研究中心-国信宏数城市大数据研究联合实验室成立。9、12 月，由零点有数与蚂蚁金服、360 搜索等拟题参加 BDCI 大赛（CCF 第五届大数据与计算智能大赛）。10、12 月，世界互联网乌镇大会，零点有数袁岳董事长和大数据事业部总经理宋志远受邀参加，发表智能化行业的结构与发展节奏 和 从精准到精益多元数据视角下的终端布局的主题演讲。11、本年度公司举办的第七届大数据应用典范金铃奖 108 奖发布，中国大数据应用 50 人 D50 正式成立。与此同时，基于大数据的中国大数据城市营商环境评估报告发布。零点有数入选“一带一路”研究影响力十大社会智库；获得全球商会网授予的大数据行业应用典范大奖；三项大数据应用案例，入选 DT 大数据产业创新研究院发布的2017 中国大数据应用最佳实践案例。公告编号:2018-012 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号:2018-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 零点有数、股份公司、公司、本公司 指 北京零点有数数据科技股份有限公司;根据文意,有时包括其合并范围内的控股子公司。北京调查 指 北京零点市场调查有限公司 上海指标 指 上海零点指标信息咨询有限公司 北京指标 指 北京零点指标信息咨询有限责任公司 北京远景 指 北京零点远景网络科技有限公司 北京微答 指 北京微答网络科技有限公司 上海调查 指 上海零点市场调查有限公司 国际商务 指 零点国际商务服务(上海)有限公司 广州调查 指 广州零点市场调查有限公司 武汉品数 指 武汉品数经济信息咨询有限公司 西安零亚 指 西安零亚市场信息咨询有限责任公司 上海闯亚 指 闯亚(上海)投资管理有限公司 宁波智数 指 宁波智数投资管理中心(有限合伙)宁波锐数 指 宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙)宁波品数 指 宁波高新区品数投资中心(有限合伙)宁波雅数 指 宁波雅数投资管理中心(有限合伙)证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 北京零点有数数据科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计准则 指 企业会计准则 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大数据 指 指需要使用专项软件工具与系统进行捕捉、收集、管理和处理的数据集合,具有海量、高增长率和多样化的特点,是需要有效的专门处理技术,才能具有更强决策支持力、洞察发现力和流程优化支持能力的信息资产 中数据 指 海量与多元的大数据中往往有大量过于复杂、无效与无法加以处理的数据,中数据是指在大数据基础上清理与筛选出来的有意义、可使用的、数量也非常可观的数据集合。这些数据集合往往由多个结构相异的数据库构成,但在重新标签与处理后能进行相应的贯通分析,从而产生有特定使用价值的新数据库与数据分析结果 精数据 指 在中数据基础上,组织的专项数据深度挖掘、专项数据交互研究、辅助性创新调研数据收集活动,最终决策者获得的更有个案针对性的、具洞察力的数据集合及其数据应用方式 公告编号:2018-012 5 智库 指 基于特定的工作资源与专业团队组成的提供决策咨询服务机构。对于智库服务的需求来自公共政策领域和工商企业领域。现代智库具有基于丰富的数据与信息,具有专业团队协作的特点,不同智库数据资源、专业能力与影响力途径的区别往往决定了智库的特色。公告编号:2018-012 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁岳、主管会计工作负责人殷恋飞及会计机构负责人(会计主管人员)刘彩云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着公司业务的整体转型,公司将面临来自传统行业外的全新的竞争对手。并面临全新的业务模式、成本模式的竞争。技术变革风险 人工智能技术的发展、分布式数据技术的发展,将进一步推动大数据本身应用的智能化。分布式数据技术的发展,对于数据的整合分析将带来全新的技术挑战,将有可能影响公司的市场竞争力和未来的经营业绩。核心技术人员流失风险 市场调查数据行业是人员和技术密集型行业,而在走向数据智能服务方向的时候,技术人才需求就更为突出,培育、选择与保留人才的能力成为衡量企业发展潜力的关键。在这方面是否有所规划与是否有有效的人才保留激励机制,是企业发展的关键风险点。新产品市场风险 公司新产品投放得到市场有效验证。为了持续保持公司的产品领先,公司将持续在公共管理领域、商业大数据应用领域进行研发创新。创新产品在获得客户的认同上,有教育与认知的投入风险。公告编号:2018-012 7 客户流失风险 公司与商业客户的签约模式包括单个项目签约和连续合作签约两种模式。目前,公司约 60%的项目是老客户的持续研究项目。公司主要的老客户对公司营业收入的稳定性至关重要,若该类客户在未来产生一定的流失,将对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人袁岳直接持有公司 10,000 股,通过实际控制公司股东宁波智数、宁波品数和宁波锐数而间接控制公司14,695,882 股,合计控制公司 84.00%股份,同时任公司董事长。因此,公司存在实际控制人利用其特殊地位,通过行使其在股东大会、董事会的表决权直接或间接影响公司经营决策,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2018-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京零点有数数据科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dataway Horizon Co.,Ltd 证券简称 零点有数 证券代码 870941 法定代表人 袁岳 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 袁岳 职务 董事长(暂代董事会秘书职责)电话 010-53896000 传真 010-53896001 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 8 层 100015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 13 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业）L72 商务服务业-723 咨询与调查-7232 市场调查 主要产品与服务项目 多元数据智能服务商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）17,507,002 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁波智数投资管理中心(有限合伙)实际控制人 袁岳 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110109590674493W 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-2604 室 否 注册资本 17,507,002.00 是 公告编号:2018-012 9 -五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 惠增强、段奇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼三层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的回答，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号:2018-012 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 317,133,792.66 220,215,900.45 44.01%毛利率%30.59%34.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,195,273.51 27,018,109.54 26.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,990,140.84 18,197,619.73 75.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.87%40.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.46%30.40%-基本每股收益 2.22 2.34-5.13%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 396,212,276.05 246,598,783.76 60.67%负债总计 148,128,925.35 133,140,836.59 11.26%归属于挂牌公司股东的净资产 248,083,350.70 114,381,489.41 116.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 14.17 7.78 82.13%资产负债率（母公司）8.59%10.06%-资产负债率（合并）37.39%53.99%-流动比率 2.58 1.77-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,399,425.42 8,590,406.88 312.08%应收账款周转率 8.48 10.51-存货周转率 4.81 3.85-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%60.67%51.22%-营业收入增长率%44.01%11.24%-净利润增长率%28.29%25.19%-公告编号:2018-012 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,507,002 14,705,882 19.05%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 25,959.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,188,902.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,870.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,567,735.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,954,467.50 所得税影响数 738,084.45 少数股东权益影响额（税后）11,250.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,205,132.67 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资 产 处 置收益 0.00-64,761.23 0.00-88,729.02 营 业 外 收入 1,857,418.62 1,852,970.02 1,519,335.04 1,432,944.31 营 业 外 支出 561,695.50 492,485.67 1,877,278.08 1,702,158.33 公告编号:2018-012 12 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司依托长期积累并不断拓展整合的多元数据资源，持续研发与优化数据分析模型与应用平台，透过打通从大数据、中数据到精数据的数据轴，直接为公共事务领域、商业领域的优质客户群提供覆盖行动策略、决策支持、价值管理的数据驱动落地型解决方案。公司目前旗下业务板块，涵盖了公共事务事业群、商业事业群和数据中心等。公司服务领域涵盖公共事务、城市管理与发展、金融、地产与零售、汽车、快递与物流、消费品、烟草、ICT、餐饮等多个行业，其中在商业服务业与公共服务行业的服务经验拥有突出优势。公司在同行业中较早尝试专项调研数据与社会人群数据整合分析，商业研究与公共政策研究并行，大数据挖掘分析与基于数据的问题解决方案的整合，以能更好地服务于客户的动态需求，在激烈的市场竞争中实现差异化。公司于 2011年顺应移动互联网、大数据应用的发展趋势，前瞻性地设立多元数据整合部门数据中心，布局全链条数据智能业务。其后设立的未来商习院则作为帮助公司拓展前沿性数据业务的策略措施，加强对公司的客户的数据服务应用能力与公司自身的应用数据人才的培育与强化。公司利用丰富的产品内容，为客户提供全方面、多样化的数据调研服务和数据智能服务产品。商业事务数据产品下形成市场进入研究、品牌研究、产品研究、渠道研究、推广策划、产品服务质量研究等六大类专业数据调研服务，主要面对企业客户，客户群涉及汽车、金融、房地产、消费品、ICT、烟草等行业；公共事务数据产品包含决策研究、基础研究、评估研究、创新研究等四大类专业数据调研服务，主要面对公共政策、公共财政、城市发展、公用事业、产业发展、绩效评估等领域的对应部门。公司针对重点领域/行业，遵循“发现机会 O解析现供 E深挖潜需 P精准解决 A”的核心逻辑，结合“行业智慧与算法模型”形成的数据反应堆，打造垂直领域/行业大数据智能服务产品，服务于在公共事务事业群与商业事业群的规模客户。公司数据智能服务业务发展迅速。伴随着公司持续研发投入，数据智能服务产品日趋成熟，在公共事务事业群与商业事业群的协同营销努力下，有效培育与开拓市场，数据智能服务在多个核心行业不断落地，形成业务增长点。报告期内，以及报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司通过管理协同增效，成功实现了全面业务增长，数据智能新驱动的重大目标。1）全面业务增长 公告编号:2018-012 13 2017 年，公司整体业务实现快速增长，营业收入 31713.38 万元，相比上年同期增长 44.0%。其中公共事务领域和商业事务领域均取得较高的收入增幅。公司全面贯彻强化垂直行业管理，聚焦核心行业，集中资源，重点突破。通过垂直行业管理，各行业发展不但整合公司三地的研究、客户资源优势，还高效地整合公司数据和技术的创新研发资源与成果，形成全面协同效应。让客户得到全面的资源支持与丰富的创新数据服务，提升老客户的粘性，加强合作深度，拓展合作领域；对于新客户，展现公司新产品新服务能力，形成业务增量。区域管理体系配合行业纵深，对业务形成全面有力支撑。公共事务领域保持着持续的品牌影响力，报告期内，公司多项研究成果在人民日报、央视新闻联播、两会特刊、央视 焦点访谈、中央人民广播电台中国之声、外文局融媒体中心 China Watch、博鳌亚洲论坛、“赛里斯”全球智库国际研讨会、2017 绩效预算比较研究国际研讨会、全国 12345 热线高峰论坛等媒体和会议上亮相，引起广泛关注与好评。公司持续参与国务院重大决策评估，与多个部委的紧密合作，多项研究成果获相关领导直接批示，部分相关研究成果直接服务于十九大后新推出的大政方针。研究团队在对外宣传、知识产权、财政绩效等多个领域获得相关领域研究最高奖项或入选该领域专业经典案例。公司还举办多场培训与论坛，分享创新思想与理念、数据采集与分析工具、成果应用与可视化案例，促进公共事务领域业内交流，引领行业发展。通过品牌和交流活动，公司高效地将创新数据智能服务产品的价值传递给从国家级到地方各级政府部门，有效地拉动了业务发展。商业事业领域实施聚焦核心行业战略，对核心业务有战略进入，非核心业务战略性降低投入，以实现垂直行业/领域的长远发展与深耕。在核心行业/领域中，公司关注行业新趋势与战略增长点，布局投入，以迎接企业业务升级带来的新机遇；同时，在核心行业/领域中，与标杆企业进行各种创新实践，将公司的创新产品与服务与客户进行需求对接，将公司创新能力进行商业转化实践，树立标杆与范本；商业领域的各个行业，针对核心行业/领域中的实际客户与潜在客户，通过数十场形式丰富的客户会与客户沟通走访，传递数据驱动价值创造的核心理念，深入洞悉企业痛点，从商业本质出发为企业互联网转型进行数据赋能。2）数据智能新驱动 2017 年，基于前期创新积累，公司整合内部创新能力，提升创新效率，数据智能产品全面实现商业落地，获得直接商业收入和间接业务协同的同时，公司数据智能能力获得行业认可。报告期内，公司申请了多项软件著作权，形成了独特数据智能产品优势。公司旗下专注大数据业务的全资子公司，北京零点远景网络科技有限公司在 2017 年 10 月通过“国家高新技术企业”的认定。在中关村大数据产业联盟、DT（Data Technology）大数据产业创新研究院发布的2017 中国大数据产业地图中，零点有数位于大数据服务核心板块，是大数据产业中数据营销服务商。公司的数据智能实践，在第七届大数据世界论坛、第四届世界互联网大会乌镇峰会、云栖大会|高德平台全域数据赋能论坛等多个大数据业内知名论坛上，受邀发表主题演讲；公司及相关案例获得2017 年度大数据世界奖、大数据行业应用典范奖、2017 中国大数据应用最佳实践案例等诸多大数据业内荣誉。报告期内，公司数据智能业务收入有大幅增长，已经成为公司业务增长新的驱动力。公司已研发的零点数立方中枢数据资源系统、全链条落地型数据智能服务产品、答对和巡查宝等数据交互工具，大量应用于公共事务和商业事业领域的业务中，实现清晰的商业模式与业务落地，为客户创造独特价值，形成公司差异化竞争优势。同时，公司数据研发团队与业务团队从各核心行业应用场景出发，基于行业共性需求，进一步整合运营商、银行卡、地图数据、政务数据、物联数据、poi 等多元数据，不断进行技术升级和产品优化，持续研发迭代产品。在此基础上，不断提升数据智能产品的标准化、自动化程度，以寻求更高效的产品收益。公司基于多年来城市相关多元数据积累与城市课题的研究，于 2017 年 10 月 31 日世界城市日，正式成立零点城市大数据研究院，陆续发布了 城市人本马斯洛发展指数、城市发育诊断体系、城市营商环境指数等研究成果，并与北京国信宏数科技有限责任公司宣布建立城市大数据研究联合实验室共同探索城市大数据研究。此外，零点在商业地产与新零售领域积极探索，筹备零点新零售 公告编号:2018-012 14 大数据研究院，针对“零售终端智能选址”、“零售终端数据交互”和“智慧门店解决方案”等课题进行研究与实践，致力于帮助商业零售品牌实现以用户为中心的“人场货”全方位升级的商业目标。2017 年，零点有数连续第二年参与举办数据大赛，本届大赛中，公司与蚂蚁金服、360 搜索等 9家领军企业共同参与 2017 第五届中国计算机学会（CCF）大数据与计算智能大赛，赛题涉及语义识别、舆情监测、图像识别、金融风控等多个热门领域，零点有数颁布 3 道赛题并出任大赛特邀评审专家。大赛共吸引国内外及港澳台参赛队伍 6675 支，参赛队伍涉及 495 家企业、450 所高校，人数达 14991人，取得了广泛的社会影响力。（二）行业情况（二）行业情况 具体参见第九节：“行业信息”（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 260,901,938.93 65.85%121,869,437.91 49.36%114.08%应收账款 41,581,191.19 10.49%28,025,042.88 11.35%48.37%存货 61,330,931.67 15.48%64,377,547.95 26.07%-4.73%长期股权投资 5,514,356.05 1.39%5,189,623.93 2.10%6.26%固定资产 2,400,367.64 0.61%2,314,488.41 0.94%3.71%在建工程 -短期借款-长期借款-资产总计 396,212,276.05-246,598,783.76-60.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金余额为 26090.19 万元，同比增长 114.1%，主要是公司本年以非公开定向发行的方式发行股票募集的资金增加，此外经营活动产生的现金流入增加也使货币资金增长；2、应收账款账面价值为 4158.12 万元，同比增长 48.4%，主要是公司的营收规模扩大，收入增长；3、无形资产账面价值为 328.18 万元，同比增长 69.7%，主要是本年公司委托研发的软件系统增加；4、长期待摊费用账面价值为 26.62 万元，同比增长 782.9%，主要是公司待摊销的办公室装修费用增加；5、应付账款余额为 3087.49 万元，同比增长 100.2%，主要是公司成本营收规模扩大，成本增加，相应使公司对供应商的应付款项增加。公告编号:2018-012 15 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 317,133,792.66-220,215,900.45-44.01%营业成本 220,113,475.75 69.41%145,166,292.06 65.90%51.63%毛利率 30.59%-34.08%-管理费用 39,054,104.21 12.31%34,125,933.48 15.50%14.44%销售费用 9,039,290.33 2.85%5,839,964.35 2.70%54.78%财务费用-1,795,662.01-0.57%-248,396.89-0.10%622.90%营业利润 45,609,778.16 14.38%33,273,789.90 15.10%37.07%营业外收入 1,200,239.78 0.38%1,852,970.02 0.80%-35.23%营业外支出 38,022.34 0.01%492,485.67 0.20%-92.28%净利润 35,116,588.32 11.07%27,373,794.11 12.40%28.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年，公司营业收入 31713.38 万元，同比增长 44.0%，主要是公司报告期内实施垂直行业管理，聚焦核心行业，集中资源，形成业务增量，在公共事务领域和商业领域均取得较高的收入增幅；2、公司营业成本 22011.35 万元，同比增加 51.6%；一是公司报告期内加大了对核心业务战略项目的投入，业务增量带动了营业成本增加；二是在不同行业领域内继续巩固重点客户的同时，持续加大布局和投入，加快创新业务向商业化的转化实践，从而使相应的营业成本增加；3、毛利率 30.6%，同比降低 3.5 个百分点，主要是公司业务高速增长，业务增量带动营业成本增加，公司报告期内继续在细分行业领域积极拓展战略客户并加大布局与投入，因此同上年相比，部分行业领域在重点客户增加、营收规模大幅增加的同时，毛利的增幅水平相对下降；4、销售费用 903.93 万元，同比增加 54.8%，主要是公司基于数据业务的持续增长，强化数据智能对业务拓展的驱动作用，持续增强品牌影响力，在报告期内加强专业市场拓展的强劲动力，使发生的营销人员薪酬、广告宣传费以及参加行业会议和论坛的费用、及向潜在客户提供服务的差旅交通等相关营销费用增加；5、财务费用-179.57 万元，同比增加 622.9%，主要是公司募集资金产生的利息收入增加；6、投资收益 139.56 万元，同比减少 53.6%，主要是上年发生处置长期股权投资的投资收益 237.78 万元，而本年无类似情况；7、营业利润 4560.98 万元，同比增长 37.1%，主要得益于公司毛利的增长，此外，财务利息收入的增加也使营业利润增长；8、营业外收入 120.02 万元，同比减少 35.0%，主要是与企业日常活动相关的政府补助从本科目调整到“其他收益”科目。9、营业外支出 3.80 万元，同比减少 92.3%，主要是处置报废固定资产的支出同比减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 317,133,792.66 220,215,900.45 44.01%其他业务收入-公告编号:2018-012 16 主营业务成本 220,113,475.75 145,166,292.06 51.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公共事务数据产品 152,962,748.77 48.23%95,979,759.68 43.58%商业数据产品 164,171,043.89 51.77%124,236,140.77 56.42%合计 317,133,792.66 100.00%220,215,900.45 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公共事务领域继续保持高速增长，报告期内实现收入 15296.27 万元，相比上年同期增长 59.4。同上年占营业收入的比重相比，本报告期内比重增加了 4.65 个百分点，公司在公共事务领域保持着持续的品牌影响力，公司举办多场培训与论坛，分享创新思想与理念、数据采集与分析工具、成果应用与可视化案例，促进公共事务领域业内交流，引领行业发展。通过品牌和交流活动，公司高效地将创新数据智能服务产品的价值传递给从国家级到地方各级政府部门，有效地拉动了业务发展。商业领域报告期内实现收入 16417.10 万元，相比上年同期增长 32.1%，报告期内，公司实施聚焦核心行业战略，对核心业务有战略进入，非核心业务战略性降低投入，以实现垂直行业/领域的长远发展与深耕。商业领域的各个行业，通过形式丰富的客户会与客户沟通走访，深入洞悉客户痛点与行业趋势，同时将公司的创新产品与服务与客户进行需求对接，开拓了多个创新领域合作。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市海淀区人民政府办公室 15,520,772.49 4.89%否 2 中国第一汽车股份有限公司 15,443,085.12 4.87%否 3 无限极(中国)有限公司 9,578,117.49 3.02%否 4 经济日报社 4,452,539.50 1.40%否 5 国家邮政局 3,626,292.36 1.14%否 合计合计 48,620,806.96 15.32%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广州市精诚人力资源服务有限公司 35,383,140.26 36.54%否 2 北京艾索市场咨询有限公司 2,058,807.47 2.13%否 3 郑州众略电子科技有限公司 1,794,335.48 1.85%否 4 北京宏辉迅诘信息服务有限公司 1,791,770.79 1.85%否 5 高惠外包服务(常熟)有限公司 1,496,630.34 1.55%否 合计合计 42,524,684.34 43.92%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号:2018-012 17 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 35,399,425.42 8,590,406.88 312.08%投资活动产生的现金流量净额 2,498,084.27 588,496.58 324.49%筹资活动产生的现金流量净额 99,476,703.89 41,608,979.48 139.08%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量净额为 3539.94 万元，同比增加 2680.90 万元，主要是公司收入增加、同时加大应收款项催收力度，减少往来款项占用资金的水平，同时加快项目完工进度，控制存货增长，减少存货占用资金的水平。2、投资活动产生的现金流量净额为 249.81 万元，增加 190.96 万元，剔除正常的报告期内利用闲置资金投资保本型银行理财产品使投资活动现金流量变动的因素外，公司报告期内投资成立上海聚零政数据科技有限公司支出 50 万元，而去年为获得子公司产生投资支出 295.17 万元，此外，公司去年产生处置子公司产生的现金流入 100 万元，而本年无此类似事项。3、筹资活动产生的现金流量净额为 9947.67 万元，同比增加 5786.77 万元，主要是公司以非公开定向发行的方式发行股票募集资金增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 一、主要子公司收入、利润贡献情况（10%以上）1、报告期内，北京调查实现营业收入 17039.03 万元，实现净利润 3533.92 万元；2、报告期内，上海指标实现营业收入 3138.83 万元，实现净利润 204.71 万元；3、报告期内，上海调查实现营业收入 3392.22 万元，实现净利润 604.40 万元；4、报告期内，广州调查实现营业收入 3369.47 万元，实现净利润 614.37 万元；二、报告期内对外投资参股公司情况：本公司全资子公司北京零点远景网络科技有限公司与上海闻政管理咨询有限公司共同出资设立共同控制参股公司上海聚零政数据科技有限公司，注册地为上海市嘉定区马陆镇封周路 655 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中北京零点远景网络科技有限公司出资人民币 500,000.00元，占注册资本的 50.00%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 为提高公司的资金使用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用暂时闲置资金购买安全性高、保本型、短期（不超过一年）的银行理财产品，以获取额外的资金收益。报告期内，公司利用闲置资金购买理财产品获取投资收益 156.77 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 根据企业会计准则第42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会【2017】13 公告编号:2018-012 18 号），对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。根据企业会计准则第16 号政府补助（财会【2017】15号），企业对2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司之子公司上海零点前进管理咨询有限公司已于 2017 年 12 月 4 日完成工商注销手续，西安零亚市场信息咨询有限责任公司已于 2017 年 12 月 21 日完成工商注销手续。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司出资发起了上海零点青年公益创业发展中心及深圳市零点公益事业发展中心,引导和推动大学生和年轻白领的社会公益服务,以公益方式向社会输出适合各种产业发展的新一代年轻人才。2017 年公司继续支持上海零点青年公益创业