870921_2017_时代桃源_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-012 1 2017 年度报告 时代桃源 NEEQ:870921 北京时代桃源环境科技股份有限公司 Beijing Fairyland Environmental Technology Co.,Ltd 公告编号：2018-012 2 公司年度大事记 2017 年 2 月 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于拓宽公司融资渠道，完善公司治理结构，提升公司品牌度。公司通过国家高新技术企业重新认定 公司与湖南城陵矶新港区签订了招商合作协议书，公司将联合其他公司投资天然气分布式能源发电项目，有利于发挥产业链协同效应，拓宽盈利来源。2017 年 10 月 公司荣获 E20 环境平台组织评选的“2017 年度中国固废行业细分领域领跑及单项能力领跑企业”、“有机废弃物领域领先企业”和“餐厨废弃物处理技术转化年度标杆”三项荣誉称号。2017 年 12 月 2017 年 7 月 公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、时代桃源 指 北京时代桃源环境科技股份有限公司 时代有限、有限公司 指 北京时代桃源环境科技有限公司,系公司之前身 硅谷天堂 指 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司,系公司股东 珠源资本 指 北京珠源资本管理有限公司,系公司股东 长沙邦辉 指 长沙邦辉网络科技有限公司,系公司股东 银宇中创 指 北京银宇中创科技有限公司,系公司股东 众成环能 指 天津众成环能企业管理咨询中心(有限合伙),系公司股东 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)以 2017 年 12 月 31日基准日对北京时代桃源环境科技股份有限公司的财务报表进行审 计后出具的信会师报字2018第ZB10733 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 公司章程 指 北京时代桃源环境科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宁显峰、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）于凌云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司是甲烷气全产业链的技术与服务提供商，主营业务为甲烷气制气和处理利用行业提供全产业链的技术研发、系统集成、工程建设和运营服务等整体解决方案。尽管本行业存在较高的技术门槛，客户对有机垃圾制甲烷气和甲烷气的处理利用技术性能、产品质量及稳定性要求较高，新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要知识积淀、经验积累以及雄厚的资金实力，但行业不存在准入许可，如公司无法继续加大研发投入，在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。委托加工风险 公司的主要产品和服务为提供有机垃圾厌氧制甲烷气和甲烷气的处理利用系统一体化解决方案，公司仅生产核心部件或设备，工程项目涉及的系统成套设备中的部分部件也可能由公司设计后向相关厂商订购。若委托加工厂商或外购厂商未能按照合同要求的时间、质量完成相关加工工作，未能及时交付合格的产品，将会影响公司向客户供货的效率和产品品质，给公司造成不利影响。且加工过程中企业将某些部件的相关生产数据交给委托方，存在一定的技术泄密风险。业务模式和营业收入季节性风险 公司的主要产品和服务为有机垃圾厌氧制甲烷气和甲烷气的处理利用系统一体化解决方案，包括制气与处理利用环节相关的技术研发、系统集成、工程建设、技术与运营服务等。公司项目运作主要采用 EPC 模式，该模式下，公司需要负责项目的工程集成设计、施工管理、系统集成、安装调试、运营维护与技术咨询服务等全部或主要环节，因此，项目实施周期较长，项目验收审批流程较为复杂，而货款一般在项目验收合格后，还需交付运行一段时间后才能全额收回，从而影响到应收款项的周转，导致公告编号：2018-012 6 公司应收账款数额较大、账龄较长等风险。另外，由于业务模式和项目工期的特点，导致收入确认存在季节性。一般情况下，环保设备和技术系统集成业务冬季不能施工，项目年中设计，下半年到货并安装结算验收，且作为发包方的业主出于行业惯例和资金成本考虑，通常在年末和第四季度才组织验收;而环保系统工程承包业务一般上半年发生的成本较少，按照建造合同准则，确认的收入相应较少;两类业务收入都相对集中于第四季度，导致营业收入呈现极强的季节性特征。由于营业收入的确认存在季节性特征，使得公司的销售收入、成本费用、存货和现金流量有可能呈现季节性不均衡。因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。开发支出资本化金额较高的风险 公司 2015 年、2016 年、2017 年研发支出资本化的金额分别为3,194,550.01 元、2,647,149.09 元、3,603,340.73 元，若将上述金额全部费用化，扣除开发支出影响后 2015 年、2016 年、2017 年净利润分别为3,856,939.08 元、6,134,401.82 元、13,002,812.78 元，虽然公司依照会计准则的规定，对开发支出资本化制定了相关内控制措施，以确保开发支出确认和计量的准确性、一致性，但因公司利润规模较小，开发支出占净利润比例较高，若发生开发支出资本化不当的情形，将会对公司净利润造成较大影响;或者若资本化项目研发失败，预期不能为企业带来经济效益，该无形资产将计提减值并予以转销，其账面价值转作账面损益，将相应减少公司未来的净利润。因此，公司存在开发资本化导致净利润变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京时代桃源环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Fairyland Environmental Technology Co.,Ltd 证券简称 时代桃源 证券代码 870921 法定代表人 宁显峰 办公地址 北京市海淀区上地东路 9 号 3 层南区东侧 二、二、联系方联系方式式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王威 职务 董事会秘书 电话 010-62975118 传真 010-62975118-8716 电子邮箱 F 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地东路 9 号 3 层南区东侧 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 8 月 30 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 有机垃圾厌氧制甲烷气和甲烷气的处理利用系统一体化解决方案,包括制气与处理利用环节相关的技术研发、系统集成、工程建设、技术与运营服务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）47,262,609 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁显峰 实际控制人 宁显峰 公告编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108764240952E 否 注册地址 北京市海淀区上地东路 9 号 3 层南区东侧 否 注册资本 47,262,609 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所 签字注册会计师姓名 李长照、王志勇 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式 公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,070,321.86 100,099,053.43 24.95%毛利率%42.67%37.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,065,652.40 8,384,478.55 91.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,268,257.69 6,980,723.36 118.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.41%11.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.59%9.42%-基本每股收益 0.34 0.19 78.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,810,153.51 161,859,875.29 22.83%负债总计 92,869,255.25 71,984,629.43 29.01%归属于挂牌公司股东的净资产 105,940,898.26 89,875,245.86 17.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 1.90 17.89%资产负债率%（母公司）45.82%43.78%-资产负债率%（合并）46.71%44.47%-流动比率 1.81 1.88-利息保障倍数 15.29 10.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,723,291.21-15,679,036.62 应收账款周转率 1.44 1.46-存货周转率 1.74 1.95-公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.83%20.04%-营业收入增长率%24.95%34.56%-净利润增长率%91.61%27.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 47,262,609 47,262,609 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,570.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)947,997.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 941,676.20 所得税影响数 144,281.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 797,394.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调会计差错更正等追溯调整或重述情况整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润-8,384,478.55-6,572,306.59 公告编号：2018-012 11 终止经营净利润-资产处置收益-52,854.48-641.25 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额16,065,652.40 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。可比上年持续经营净利润金额 8,384,478.55 元；终止经营净利润金额 0 元。可比上上年持续经营净利润金额 6,572,306.59元；终止经营净利润金额 0 元。（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。营业外支出减少 7,192.00 元，营业外收入减少 621.97 元，-6,570.03元重分类至资产处置收益。可比上年营业外收入减少 62,055.85 元，营业外支出减少 9,201.37 元，52,854.48元重分类至资产处置收益。可比上上年营业外收入减少 641.25 元，重分类至资产处置收益。公告编号：2018-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模商业模式式 公司所处行业为环保专业技术服务业，是甲烷气全产业链的技术与服务提供商，主营业务为甲烷气制气和处理利用行业提供全产业链的技术研发、系统集成、工程建设和运营服务等整体解决方案。在项目实施过程中，公司主要从事技术含量高、附加值高的工艺设计、设备和技术方案系统集成、运行调试、维护和运营服务等业务。公司的主要产品和服务为有机垃圾厌氧制甲烷气和甲烷气的处理利用系统一体化解决方案。公司的销售模式为直销模式，主要分为招投标和竞争性谈判两种方式。目前，公司的营业收入主要来自甲烷气制气和处理利用行业提供全产业链的技术研发、系统集成、工程建设和运营服务等整体解决方案，公司正依靠和围绕现有技术积累和优势，以期扩展、延伸和丰富业务范围和商业模式，大力发展运营服务和技术服务。公司的客户包括环保行业内的龙头企业，如高能环境、伟能集团、首创环境、启迪桑德、东江环保、等，以及各大主要城市的市政填埋沼气项目，如广州兴丰、深圳下坪等，还有大型煤炭企业，如晋煤集团、阳煤集团等，还包括细分工业沼气领域的大型企业，如现代牧业、天冠酒精等。此外，公司也积极的扩大自身技术优势和地方政府、国有大型企业加强合作，例如重庆环卫集团等。公司自成立以来，与公司的上下游产业链建立了良好的合作伙伴关系，行业内的品牌认知度和业绩影响力很高。公司目前已与各大行业设计院、GE、卡特彼勒等发电机组厂家、各市政设计院、行业专家、知名环保企业等形成的良好的合作伙伴关系，行业资源优势明显。截止报告期末，公司拥有高新技术企业证书、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等资质和许可。公司自成立以来，一直在注册的经营范围内开展业务，相关业务资质齐备，业务开展合法合规；同时公司在有机垃圾厌氧制甲烷气和甲烷气的处理利用专业技术服务领域，均拥有较强的技术实力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2018-012 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度，公司通过管理层的共同努力，实现营业收入为 125,070,321.86 元，比去年同期增长 24.95%；营业利润 19,275,887.63 元，比去年同期增长 173.24%；归属于母公司所有者的净利润为 16,065,652.40元，比去年同期增长 91.61%；截至 2017 年末，公司总资产为 198,810,153.51 元，净资产为105,940,898.26 元。公司的资产规模及盈利能力得到进一步增强，公司业绩较上年同期实现增长。报告期内，公司紧跟有机垃圾处理市场快速发展的趋势，紧跟煤矿瓦斯市场的回暖，聚焦甲烷气的处理利用的细分市场，不断捕捉行业内的市场机会。对外加强宣传，提升销售队伍和执行队伍的能力，积极拓展战略性合作资源，进行了重点项目的布局，公司的营销服务能力进一步提升，为确保公司的收入增长和行业地位打下坚实基础。此外，公司加大新产品新技术的研发力度，不断为客户提供技术领先、性能优良、系统稳定可靠、经济效益水平高的产品和服务，确保公司在行业内的市场和技术领先。报告期内，公司不断向外部市场拓展业务的同时，也重点加强内部经营管理水平的提升。通过不断梳理项目从招投标、设计、采购、生产、技术服务等全过程流程，完善与之匹配的招投标管理、质量管控、安全生产等规定制度，优化了公司的各项业务流程和制度，提高了各个部门沟通协作的效率，缩短了项目实施的时间，确保公司产品和服务质量的稳步提升，并有效控制项目的实施成本，挖潜增效，不断提高公司的经营管理水平。(二二)行业情况行业情况 2017 年，一系列环保政策密集出台，全国上下对环境保护凝聚了空前共识，中国环保产业正作为一支引领经济转型和结构调整的重要力量，进入发展新时代。国家政策的不断出台使固废处理成为我国环保行业中增速最快的行业之一，无论是将固废污染防治纳入政府年度考核，还是各设区市至少建成 1 个建筑垃圾资源化利用设施，将责任落实到部门，落实到个人，都显示了政府解决问题的勇气和决心。2017 年 3 月，国家能源局网站发布了2018 年能源工作指导意见。意见指出，积极发展生物质能等新能源。推进城镇生活垃圾、农村林业废弃物等城乡废弃物能源化利用，因地制宜推广煤与瓦斯共采等绿色开采技术，大力推广成熟先进节能减排技术应用。2017 年 4 月，科技部、环境保护部、住房城乡建设部、林业局和气象局联合发布“十三五”环境领域科技创新专项规划。规划指出，在不同城市和区域进行 5-10 项重大工程应用示范，实现示范区生物质废物资源化率达到 70%。2017 年 4 月，国家发改委印发了循环发展引领行动的通知。通知提出，十三五时期城市餐厨废弃物资源化处理量达到 20%，比十二五时期的目标提高 10 个百分点，资源循环利用产业总产值达 3 万亿元。2017 年 10 月，工业和信息化部发布关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见。意见指出，公告编号：2018-012 14 到 2020 年，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，环保装备制造业产值达到 10000 亿元。在固体废物处理处置装备领域，重点研发垃圾高效厌氧消化、脱硝催化剂、垃圾渗滤液浓缩液处理、沼气制天然气等。2017 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发生态环境损害赔偿制度改革方案。方案提出，从 2018 年 1 月 1 日起，在全国试行生态环境损害赔偿制度。通过全国试行，不断提高生态环境损害赔偿和修复的效率，将有效破解“企业污染、群众受害、政府买单”的困局，积极促进生态环境损害鉴定评估、生态环境修复等相关产业发展。中华人民共和国环境保护税法将于 2018 年 1 月 1 日正式开征，这是我国政府第一次对污染排放企业征收环保税，有利于发挥税收在生态环境保护方面的调控作用。2018 年 3 月 11 日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过的中华人民共和国宪法修正案，正式将推动生态文明协调发展写进宪法，以把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。2017 年中国环保上市公司共已发生 30 余起并购案，涉及总金额 218 亿元，并购势头依然强劲。从并购领域来看，标的公司业务领域逐渐从水处理业务转移至固废处理领域，无论是并购案例数量还是交易金额，固废领域均占有较大份额。目前国家层面尚未出台相关的餐厨废弃物管理办法，各地方根据地区实际情况，纷纷制定餐厨垃圾管理办法。截止至 2017 年 11 月，我国有 12 个省和直辖市、101 个地级市及 6 个区县制定餐厨垃圾管理办法，占比达到 35%。随着人民生活水平的提高，外出就餐的频次持续上升，餐厨垃圾产生量持续增长。在产量激增的情况下，“十二五”期间才开始起步的餐厨垃圾处理行业，虽然处置能力已经在迅速提高，处置率已有初步改观，但相对于激增的总量来看，应对能力仍明显不足。2018 年“推动生态文明发展”写进宪法的这一事实，体现了国家对于生态环境保护的重视，将生态环境建设提升到了空前的战略性地位，结合各地环保政策和配套法律规章的持续加码以及目前各个地区的处理能力现状，显示出目前行业供不应求的状态。2018 年固体废物处理利用行业将迎来高速发展时期，有机垃圾和甲烷气的处理利用服务和技术装备产业将延续持续增长态势，前景可期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,517,480.66 4.79%9,614,694.24 5.94%-1.01%应收账款 97,934,949.63 49.26%75,553,100.50 46.68%29.62%存货 47,529,657.83 23.91%34,905,880.15 21.57%36.17%长期股权投资 -固定资产 1,501,885.45 0.76%1,593,491.16 0.98%-5.75%在建工程 1,522,107.63 0.77%279,814.88 0.17%443.97%短期借款 31,000,000.00 15.59%20,000,000.00 12.36%55.00%公告编号：2018-012 15 长期借款 -资产总计 198,810,153.51-161,859,875.29-22.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内存货较上期增长36.17%，主要原因是：部分项目在年底处于施工或已完工暂未结算阶段，公司需要大量备货或工程需要验收结算，导致原材料、在产品和未结算工程施工项目增加。2、报告期内在建工程较上期增长 443.97%，主要原因是：（1）公司全资子公司山西峰润瓦斯发电有限公司大贤煤矿瓦斯发电项目建设支出 438,590.00 元。（2）公司全资子公司无锡时代桃源环保设备有限公司工厂建设支出 803,702.75 元。3、报告期内短期借款较上期增长 55.00%，主要原因是：授信额度内提款增加，其中公司全资子公司无锡时代桃源环保设备有限公司授信额度内提款较上期增加 3,000,000.00 元，母公司授信额度内提款较上期增加 8,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 125,070,321.86-100,099,053.43-24.95%营业成本 71,706,914.48 57.33%62,582,256.48 62.52%14.58%毛利率%42.67%-37.48%-管理费用 17,104,787.81 13.68%15,041,363.18 15.03%13.72%销售费用 15,094,742.83 12.07%12,298,247.43 12.29%22.74%财务费用 996,996.53 0.80%1,518,064.04 1.52%-34.32%营业利润 19,275,887.63 15.41%7,054,519.13 7.05%173.24%营业外收入 300.00 0.00%3,405,849.83 3.40%-99.99%营业外支出 51.63 0.00%155,186.27 0.16%-99.97%净利润 16,065,652.40 12.85%8,384,478.55 8.38%91.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用较上期减少 34.32%，主要是财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司报告期内取得贷款贴息 893,151.00 元，依据修订后的政府补助准则，冲减财务费用893,151.00 元，因此财务费用同比减少。公告编号：2018-012 16 2、报告期内营业利润和净利润较上期分别增长 173.24%和 91.61%，主要是报告期公司抓住目前环保行业快速发展的趋势，利用多年形成的技术优势，在行业中精耕细作，大力发展新的客户，同时环保系统工程承包项目实施在报告期内有条不紊的开展，营业收入较上期增加，同时成本、费用能够得到控制，增幅较小，故营业利润和净利润同比增加。3、报告期内营业外收入较上期减少 99.99%，主要是财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第16 号政府补助，依据修订后的政府补助准则，报告期内公司取得软件退税款 3,091,480.81 元在其他收益中列示，取得的贷款贴息 893,151.00 元冲减财务费用，而公司上年营业外收入主要为软件退税和贷款贴息，因此营业外收入同比减少。4、报告期内营业外支出较上期减少 99.97%，主要是上年营业外支出列支了延期支付土地款而产生的违约金，报告期内未有大额营业外支出，因此报告期内营业外支出同比减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 125,070,321.86 100,099,053.43 24.95%其他业务收入 主营业务成本 71,706,914.48 62,582,256.48 14.58%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成业务 58,683,673.16 46.92%40,737,380.21 40.70%环保系统工程承包业务 66,386,648.70 53.08%59,361,673.22 59.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：系统集成业务占营业收入比重由上期的 40.70%上升至本期的 46.92%，上升 6.22%，环保系统工程承包业务占营业收入比重由上期的 59.30%，下降至本期的 53.08%，下降了 6.22%。系统集成业务占营业收入的比重上升，而环保系统工程承包业务占比下降，主要原因是公司的实际各业务销售收入情况与当年实际订单发生相关，报告期系统集成业务订单额增加，环保系统工程承包业务订单额虽然较多，但环保系统工程承包业务周期较长、技术复杂，报告期实现收入稍低，导致环保系统工程承包业务营业收入占比较上年呈下降趋势。公告编号：2018-012 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 启迪桑德环境资源股份有限公司 53,531,484.75 42.80%否 2 伟能机电设备（深圳）有限公司 11,697,436.47 9.35%否 3 北京天地人环保科技有限公司 9,453,316.22 7.56%否 4 重庆市环卫集团有限公司 7,694,779.62 6.15%否 5 中国石油集团济柴动力有限公司 6,410,256.40 5.13%否 合计合计 88,787,273.46 70.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 PRG prazisions-Ruhrer-Gesellschaft mbh 4,965,492.23 6.20%否 2 四川蓉祥建筑工程有限公司 3,967,895.16 4.96%否 3 扬州市扬子工业设备安装有限公司 3,261,068.35 4.07%否 4 湖南天人安装建设有限公司 3,060,512.46 3.82%否 5 江苏鑫圣建设工程有限公司 2,870,343.96 3.59%否 合计合计 18,125,312.16 22.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,723,291.21-15,679,036.62 69.88%投资活动产生的现金流量净额-4,688,286.94-12,260,522.05 61.76%筹资活动产生的现金流量净额 9,314,364.57 17,488,136.11-46.74%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加10,955,745.41元，主要原因是：（1）因公司业务量的增长，报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加28,079,133.69元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加18,084,668.72元。（2）报告期内收到的税费返还较去年同期增加1,431,904.30元。（3）因销售业务的增长导致支付的各项税费增加5,190,337.27元。（4）报告期支付项目保证金较上期减少5,035,219.00元。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上期增加。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加7,572,235.11元，主要原因是：2016年公司取得无锡锡山工业用地，支付相关土地款6,746,005.00元，导致报告期投资活动现金流出较上期减少。公告编号：2018-012 18 3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少8,173,771.54元，主要原因是：（1）公司上期获得投资款23,500,000.00元，报告期公司未发生股权融资事项。（2）报告期取得借款收到的现金较上期净增加11,000,000.00元。（2）报告期归还银行借款20,000,000元，较上期归还银行借款净减少3,000,000.00元。以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司下设 4 家全资子公司，具体信息如下：1、北京世纪桃源投资管理有限公司成立于 2012 年 7 月 16 日，注册地址为北京市海淀区上地东路9 号三层南区东半部 2 号，注册资本 500 万元，法定代表人为宁显峰，经营范围是投资管理；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、日用品。（未取得行政许可的项目除外）（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2、无锡时代桃源环境科技有限公司成立于 2013 年 1 月 25 日，注册地址为无锡市新吴区长江北路286-421，注册资本 600 万元，法定代表人为宁显峰，经营范围是废气的加压、除湿、浓缩、发电技术及有机垃圾的分选、发酵技术的研发、转让；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品的研发、安装和销售；五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为了整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，经公司第一届董事会第四次会议审议，同意注销全资子公司无锡时代桃源环境科技有限公司，2018 年 4 月 11 日，无锡时代桃源环境科技有限公司已经完成工商注销手续。3、无锡时代桃源环保设备有限公司成立于 2015 年 7 月 28 日，注册地址为江苏省无锡市锡山开发区春晖路 155 号，注册资本 5,000 万元，法定代表人为宁显峰，经营范围是废气的加压、除湿、浓缩、发电技术的研发、转让；有机垃圾的分选、发酵技术的研发、转让；环保技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；通用机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的研发、安装和销售；环保设备的生产和安装：五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4、山西峰润瓦斯发电有限公司成立于 2015 年 11 月 24 日，注册地址为阳泉盂县南娄镇南娄村，注册资本 1,500 万元，法定代表人为陈晓雷，经营范围是瓦斯发电项目筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-012 19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（