870727_2017_利洋股份_2017年年度报告[2018-004]_2018-04-19.pdf

利洋股份 NEEQ:870727 宁波利洋窗饰股份有限公司 Ningbo Liyang Curtain Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 7 月由董事会提名，公司内部公示无异议，经董事会、监事会及股东大会审议通过，认定俞康法、徐峰、李雅君、谭保文、童飞波、丁一、李雪云 7 名员工为核心员工。2017 年，利洋股份完成第一次股票发行，共募集资金 10,089,905.00 元；新增股份于2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2018-004 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 利洋股份、公司、股份公司、本公司 指 宁波利洋窗饰股份有限公司 天纵网络 指 宁波天纵网络科技有限公司 利海新材 指 宁波利海新材料有限公司 新洋通 指 宁波梅山保税港区新洋通投资咨询合伙企业(有限合伙)利禧投资 指 宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司 宁波帘酷 指 宁波帘酷遮阳科技有限公司 杭州帘酷 指 杭州帘酷网络科技有限公司 必第香港 指 必第(香港)有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告 指 宁波利洋窗饰股份有限公司 2017 年年度报告 控股股东 指 谭宝国 实际控制人 指 谭宝国、黄幼幼 章程、公司章程 指 宁波利洋窗饰股份有限公司公司章程 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 董事会 指 宁波利洋窗饰股份有限公司董事会 监事会 指 宁波利洋窗饰股份有限公司监事会 公告编号：2018-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭宝国、主管会计工作负责人谢春萍及会计机构负责人(会计主管人员)谢春萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司主要供应商相对集中的风险 报告期内,公司向前五名供应商采购的占比较大,占比58.16%。虽然公司系出于采购价格、质量或供应商产能等因素考虑,且市场可供选择供应商较多,但如主要供应商发生变化,短期内的转换成本会对公司造成一定影响。2、大客户重大依赖的风险 报告期内,公司收入前五名收入占公司总收入的比重 42.55%,占比较高。虽然公司一直在积极开拓新客户和新渠道,以减少对大客户的依赖,且已有一定的成效,但短期内公司仍存在对 公告编号：2018-004 4 大客户重大依赖的风险,若该五名客户销售情况发生变化,将对公司的经营业绩产生较大影响。3、出口国政治、经济波动及美元汇率变动的风险 报告期内,公司及子公司境外销售占比较高,为 65.45%,且外销主要以美元结汇。公司及子公司由此会受到双边贸易关系、出口国政治政局的稳定性、海外宏观经济和消费水平波动和美元汇率变动等多种因素的影响。同时报告期内汇兑损失净额为 942,708.58 元,占当期利润总额的比重为 10.03%,对公司经营业绩具有一定的影响。一旦海外出口国政治、经济产生不利变化,或受到人民币对美元汇率大幅增值及外汇管制,将对公司经营业绩产生不利影响。4、实际控制人不当控制的风险 谭宝国和黄幼幼夫妻二人为公司共同实际控制人,通过直接和间接方式合计持有公司 92.66%股份,其所持股份享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响,可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司经营及中小股东利益受到影响甚至损害的可能性。5、经营活动产生的现金流波动较大的风险 公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-18,510.99元,较上期的 11,586,683.20 元,波动较大。虽然公司现金较为充足,且于期后增加了权益融资补充流动资金,但如经营活动现金流量持续呈现大幅波动将对公司资金安排及营运产生较大压力,进而影响公司的持续经营能力。6、税收优惠变动的风险 公司 2017 年应收出口退税额为 4,956,153.04 元,应收出口退税额占净利润比重为 66.01%。报告期内,公司出口退税金额较高,如果国家出口政策发生变化,丧失相应的出口退税优惠,将对公司业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波利洋窗饰股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Liyang Curtain Co.,Ltd.证券简称 利洋股份 证券代码 870727 法定代表人 谭宝国 办公地址 宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 俞渊斌 职务 董事会秘书 电话 0574-83069905 传真 0574-83069906 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号,315145 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 纺织业-C177 家用纺织制成品制造-C1773 窗帘、布艺类产品制造 主要产品与服务项目 研发、生产和销售窗帘和窗帘配件以及塑料底座 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,641,415 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2018-004 6 控股股东 谭宝国 实际控制人 谭宝国、黄幼幼 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302125805214856 否 注册地址 宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 否 注册资本 13,641,415.00 是-五、中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡俊杰、王安忆 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、报告期后更新情况 适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价。公告编号：2018-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,133,279.27 61,140,303.97 47.42%毛利率%40%36%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,913,094.89 3,960,726.89 99.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,561,182.26 4,031,024.91 62.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.23%17.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.95%17.54%-基本每股收益 0.62 0.83-25.30%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,921,955.55 43,321,483.52 38.32%负债总计 9,612,725.25 10,416,503.93-7.72%归属于挂牌公司股东的净资产 50,346,283.65 33,824,975.22 48.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.69 2.77 33.21%资产负债率（母公司）15.02%23.75%-资产负债率（合并）16.04%24.04%-流动比率-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,510.99 11,586,683.20-应收账款周转率-公告编号：2018-004 8 存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.32%-8.78%-营业收入增长率%47.42%-3.24%-净利润增长率%125.49%-42.34%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,641,415 12,200,000 11.81%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,100.28 计入当期损益的政府补助 1,754,786.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,693.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,782.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,820,774.59 所得税影响数 468,803.89 少数股东权益影响额（税后）58.07 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,351,912.63 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2018-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司原为传统的窗帘、塑料底座制造企业，产品为线下出口销售。在发展过程中，公司逐渐意识到电子商务给传统行业带来的机遇和挑战。公司的商业模式是在稳步发展国外大型客户、推动产品国际化的同时，通过借鉴、融合和创新，运用互联网思维大力推进网上销售和电子商务平台建设，实现“线上线下双轨并举”，争取未来的市场竞争优势。对于线下销售，与一般外贸模式一致，公司主要通过积极参加如广交会之类的展会，展示和推广自己的产品，寻找潜在客户并取得订单。该模式下，双方在展会上有初步意向后，客户会派出专人对公司进行现场考察；考察完毕后，由公司进行试样生产并交由客户进行检测；检测合格，若双方就其余各条款达成一致，客户指派专人负责与公司对接订单相关事宜，公司按照客户订单要求进行生产，生产完后检验出库装船，公司目前全部采用 FOB 形式，产品装船并完成报关出口离岸手续，取得出口报关单和货运提单，确认外销销售收入。另外，也有通过业务人员线下接洽客户或客户通过网络信息主动联系等方式获得新客户和新订单。线下交易双方采用协议定价方式，定价时综合考虑成本、税费、数量、结算方式等，在 FOB 形式下采用美元、欧元进行结算，信用期一般在 30-90 天左右。对于线上销售，目前全部为在第三方平台搭建店铺，且全部为 B2C 模式。与一般的纯电商不同，公司自有生产基地，全部线上销售产品为自产；为了保证线上渠道端的灵活和快速反应能力，公司单独设立天纵网络，负责公司所有线上店铺的运营、维护。报告期内，公司在天猫、苏宁易购、京东开设旗舰店，在淘宝开设店铺，其客服、仓储、销售、物流和退换货均由公司自主负责。公司需要向电商平台支付费用，包括固定金额的平台使用费、一定比例的销售佣金、推广费用、其他小额服务费和手续费等。报告期内公司的商业模式无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2018-004 10 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司按照期初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制以提高产品利润，同时加大国内市场营销，增加销售量，严格落实安全管理和内控管理制度，产品的销售量以及收益率基本实现期初所制定的计划。报告期内，公司实现营业收入 90,133,279.27 元，同比上升了 47.42%；净利润 7,507,741.94 元，同比上升 125.49%。公司总资产为59,921,955.55 元，净资产为 50,309,230.30 元。（二）行业情况（二）行业情况 新材料与新技术引发的现代建筑革命，使建筑样式、性能与结构形式发生了巨大的变化。玻璃幕墙满足了建筑设计对透光的要求，但也对遮阳提出了新的挑战。由于天气情况的变化，针对不同状况调整遮阳构件的遮阳效果也很重要。因此应当提高建筑遮阳的可调节性，尤其在夏热冬冷的地区，对室内隔热保温有着重大的意义。固定式遮阳往往不能满足冬季的采光受热要求，活动式遮阳能够根据天气情况的变化来调节遮阳的方向、进光量等，更加人性化。智能遮阳以及建筑遮阳的个性化，绿色化是目前遮阳的主要发展方向。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,125,133.16 15.23%9,691,765.06 22.37%-5.85%应收账款 10,507,999.61 17.54%4,855,074.39 11.21%116.43%存货 7,881,081.71 13.15%3,406,284.87 7.86%131.37%长期股权投资-公告编号：2018-004 11 固定资产 14,875,638.57 24.83%15,750,002.62 36.36%-5.55%在建工程 496,923.44 0.83%103,594.01 0.24%379.68%短期借款-长期借款-资产总计 59,921,955.55-43,321,483.52-38.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收帐款：本期末应收帐款比上期增加 116.43%，主要原因是公司扩大销售所致。2、其他应收款：本期末其他应收款比上期增加 27.01%，主要原因是本期末应收出口退税款的增加所致。3、存货：本期末存货比上期增加 131.37%，主要原因是本期销售增加所需存货增加所致。4、其他流动资产：本期末其他流动资产比上期增加 850.56%，主要原因是购买短期理财产品增加所致。5、在建工程：本期末在建工程比上期增加 379.68%，主要原因对公司车间改造尚未完工所致。6、递延所得税资产：本期末递延所得税资产比上期增加 105.59%，主要原因是本期计提资产减值损失所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 90,133,279.27-61,140,303.97-47.42%营业成本 54,012,056.27 59.92%39,341,041.14 64.35%37.29%毛利率 40%-36%-管理费用 12,152,000.34 13.48%10,695,478.06 17.49%13.62%销售费用 14,043,015.21 15.58%8,061,630.64 13.19%74.20%财务费用 1,042,964.98 1.16%-932,185.09-1.52%-营业利润 7,696,215.52 8.54%3,953,522.96 6.47%94.67%营业外收入 1,769,085.20 1.96%200,580.49 0.33%781.98%营业外支出 70,793.24 0.08%40,315.08 0.07%75.60%公告编号：2018-004 12 净利润 7,507,741.94 8.33%3,329,503.94 5.45%125.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较去年增长 47.42%，主要系销售增长以及销售价格提升所致。2、销售费用：销售费用本期较上年同期增长 74.20%，主要原因是公司持续增加国内线上销售投入导致销售人工成本、快递费、平台服务费以及推广费用上升。3、营业外收入：营业外收入本期较上年同期增长 781.98%，主要原因是公司取得政府补助较上年同期增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 90,133,279.27 61,140,303.97 47.42%其他业务收入-主营业务成本 54,012,056.27 39,341,041.14 37.29%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%-按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 31,136,986.30 34.55%13,407,763.96 21.93%外销 58,996,292.97 65.45%47,732,540.01 78.07%合计 90,133,279.27 100.00%61,140,303.97 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-004 13 报告期内，公司经营模式相对稳定，公司主营业务占比及收入构成较 2016 年无重大变化；主营业务较去年同期增长 47.42%，主要是因为销售量及售价同时增长所致,本期内销收入占营业收入比重较上期增长较多，主要原因是公司大力推进国内线上销售所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 SAUDI COMPANY FOR TOOLS&HARDWARE 12,657,422.38 14.04%否 2 SAM DESIGN&CONCEPTS GMBH&CO.KG 8,415,924.71 9.34%否 3 DESIGNERGROUP CO LTD 6,683,164.59 7.41%否 4 EDENCHINA GLOBAL TRADING COMPANY 5,566,257.27 6.18%否 5 BLINDS AND DECORATION COOP.V.POL.IND.L 5,029,614.43 5.58%否 合计合计 38,352,383.38 42.55%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 常州雅美特窗饰股份有限公司 17,726,925.90 27.29%否 2 吴江强生铝型材厂 9,361,188.50 14.41%否 3 绍兴柯桥方腾针织有限公司 5,775,710.98 8.89%否 4 宁波市鄞州丰禾金属制品厂 2,524,316.65 3.89%否 5 上海享德窗饰材料有限公司 2,388,216.23 3.68%否 合计合计 37,776,358.26 58.16%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-18,510.99 11,586,683.20-投资活动产生的现金流量净额-10,198,357.15-5,289,185.66-92.82%筹资活动产生的现金流量净额 10,089,905.00 -346,997.17 -现金流量分析现金流量分析：公告编号：2018-004 14 1、本期经营活动现金流量净额大幅减少，主要原因是销售额增加应收帐款的增加及加快了对供应商货款支付所致。2、本期投资活动现金流量净额减少较多，主要原因是对全资、控股子公司投资款支出及购买短期理财产品所致。3、本期筹资活动现金流量净额大幅增长，主要原因是本期发行股票所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司报告期内有全资子公司 4 家，控股子公司 1 家,基本情况如下:1 1、利海新材、利海新材 利海新材成立于 2014 年 1 月 7 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91330212084788025F，利洋股份持股 100%，注册地址为宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 B栋，法定代表人俞渊斌，注册资本壹佰万元整，经营范围：高分子材料、PVC 仿木材料的研发；光学膜、电器支架、货架、储物架、铝合金制品、窗帘及配件、塑料制品、五金制品的制造、加工、批发、零售；家居用品、婴儿用品、电子元器件、电动工具、箱包的批发、零售及网上销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年 12 月 31 日利海新材总资产 91.66 万元，净资产 38.58 万元，2017 年度实现营业收入435.44 万元，净利润-49.77 万元。2 2、天纵网络、天纵网络 天纵网络成立于 2014 年 12 月 22 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91330212308905658R，利洋股份持股 100%，注册地址为宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号C 栋，法定代表人谭保文，注册资本壹佰万元整，经营范围：软件设计、开发；电子商务技术研发；网页设计；服装、服饰、体育用品、鞋帽、服装面辅料、纺织品、日用品、通信设备、家居用品、家用电器、厨具、化妆品、卫生用品、婴儿用品、玩具、电子元器件、电动工具、计算机及其配件的网上销售及批发、零售；企业形象策划；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年 12 月 31 日天纵网络总资产 19.58 万元，净资产-167.17 万元，2017 年度实现营业收入28.42 万元，净利润-79.42 万元。3 3、宁波帘酷、宁波帘酷 公告编号：2018-004 15 宁波帘酷成立于 2017 年 07 月 04 日，企业类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为 91330212MA292KNHXJ，利洋股份持股 100%，注册地址为宁波市鄞州区首南街道前河南路 1016号 401 室（集中办公区），法定代表人俞渊斌，注册资本壹佰万元整，经营范围：遮阳技术开发；软件设计、研发；网络信息技术研发；网页设计；摄影服务；美术图案设计服务；服装、服饰、体育用品、鞋帽、服装面辅料、纺织品、日用品、通信设备、家具用品、家用电器、厨具、化妆品、卫生用品、婴儿用具、玩具、电子元器件、电动工具、窗帘、五金制品、塑料制品、遮阳用具、智能家居用品、计算机及其配件的网上销售及批发、零售；企业形象策划；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年 12 月 31 日宁波帘酷总资产 9.97 万元，净资产 9.25 万元，2017 年度实现营业收入 0.00万元，净利润-0.75 万元。4 4、杭州帘酷、杭州帘酷 杭州帘酷成立于 2017 年 10 月 25 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为91330109MA2AXN4249，利洋股份持股 70%，注册地址为杭州市萧山区宁围街道峪龙路 108 号丽景国际中心 2 幢 3311 室，法定代表人王全才，注册资本壹佰万元整，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络技术、计算机信息技术、计算机软硬件；服务；企业形象策划；会议会展服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询；网页设计；平面设计；销售；服装服饰、服装辅料、针纺织品、首饰配件、日用百货、通信设备、家居用品、床上用品、家用电器、厨具、化妆品（除分装）、卫生用品（除药品）、母婴用品（除食品、药品）、玩具、电子元器件、电动工具、计算机软硬件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年 12 月 31 日杭州帘酷总资产 61.52 万元，净资产 57.65 万元，2017 年度实现营业收入0.00 万元，净利润-12.35 万元。5 5、必第香港、必第香港 必第香港成立于 2017 年 11 月 21 日，企业类型为有限责任公司，利洋股份持股 100%，注册地址为香港湾仔轩尼诗道 302-308 号集成中心 2107 室，法定代表人谭宝国，注册资本贰拾万美元，经营范围：电子商务，企业咨询。2017 年 12 月 31 日必第香港总资产 0 万元，净资产 0 万元，2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2018-004 16 报告期内公司在不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金投资于相关产品进行理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项已于 2017年 10 月 19 日经公司第一届董事会第八次审议通过，授权公司在总额不超过人民币 1,500 万元内择机选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。2017 年度公司实际循环购买理财产品的 12 次，共计收益 9.68 万元。具体购买的委托理财产品情况如下：购买渠道购买渠道 类型类型 代码代码 投资本金投资本金 购买日期购买日期 中国银行 活期 GSRJYL01 2,000,000.00 2017-7-31 中国银行 活期 GSRJYL01 2,000,000.00 2017-7-31 中国银行 活期 GSRJYL01 3,600,000.00 2017-8-3 中国银行 活期 GSRJYL01 1,000,000.00 2017-8-30 中国银行 活期 GSRJYL01 600,000.00 2017-8-31 中国银行 活期 GSRJYL01 700,000.00 2017-9-7 中国银行 活期 GSRJYL01 600,000.00 2017-9-8 中国银行 活期 GSRJYL01 1,000,000.00 2017-9-25 中国银行 活期 GSRJYL01 2,900,000.00 2017-10-11 中国银行 活期 GSRJYL01 3,500,000.00 2017-10-20 中国银行 活期 GSRJYL01 780,000.00 2017-12-6 中国银行 活期 GSRJYL01 540,000.00 2017-12-15 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公告编号：2018-004 17 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本年金额 7,507,741.94 元（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益：25,700.00 元 2、重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。截至 2017 年 12 月 31 日止本公司合并财务报表范围内子公司为宁波利海新材料有限公司、宁波天纵网络科技有限公司、宁波帘酷遮阳科技有限公司、杭州帘酷网络科技有限公司、必第（香港）有限公司，合并范围变动原因如下：（1）本期公司与宁波天纵网络科技有限公司股东李文亮、潘波签订股权转让协议，以 0.00 元价格受让李文亮、潘波持有的共计 49%天纵网络的股权，本次股权转让后，公司将持有天纵网络 100%的股权，于 2017 年 9 月 4 日完成工商登记变更。（2）2017 年 7 月 4 日，公司新设全资子公司宁波帘酷遮阳科技有限公司，注册资本 100.00 万元。（3）2017 年 11 月 21 日，公司新设境外全资子公司必第（香港）有限公司，注册资本 20.00万美元。（4）2017 年 10 月 25 日，公司新设控股子公司杭州帘酷网络科技有限公司，注册资本 100.00万元，公司出资 70.00 万元，占比 70%。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将 公告编号：2018-004 18 社会责任意见融入到发展实践中，以科技创新支持绿色制造和环境保护，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司报告期内无存在需履行的扶贫责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司具备较强的持续经营能力：报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司营业收入稳步增长。公司 2017 年品牌知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司基于前期在技术、产能上的积累，以及对线上渠道不断增强的掌控力，为消费者提供一站式供货和更多领先产品，为客户提供建筑遮阳模块的全套解决方案，丰富和提升消费者的消费体验，实现经济效益和社会效益的同步发展。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司将 2018 年确定为“市场拓展年”，继续着力于发展客户，争取订单。公司必须以市场为导向，扩大销售渠道：依靠国内外各大展销会、网站、电商宣传及促销等方式，提高市场知名度和占有率；结合国内外各区域消费者需求，研发智能遮阳产品，以提高销售量，扩大市场覆盖面；以达到最佳整合，共同发展的目标。2018 年，公司要扩大市场，扩大经营，实现利润最大化。新材料与新技术引发的现代建筑革命，使建筑样式、性能与结构形式发生了巨大的变化。玻璃幕墙满足了建筑设计对透光的要求，但也对遮阳提出了新的挑战。由于天气情况的变化，针对不同状况调整遮阳构件的遮阳效果也很重要。因此应当提高建筑遮阳的可调节性，尤其在夏热冬冷的地区，对室内隔热保温有着重大的意义。固定式遮阳往往不能满足冬季的采光受热要求，活动式遮阳能够根据天气情况的变化来调节遮阳的方向、进光量等，更加人性化。智能遮阳以及建筑遮阳的个性化，绿色化是目前遮阳的主要发展方向。公告编号：2018-004 19 （四）不确定性因素（四）不确定性因素 -五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司主要供应商相对集中的风险 报告期内,公司向前五名供应商采购的占比较大,占比 58.16%。虽然公司系出于采购价格、质量或供应商产能等因素考虑,且市场可供选择供应商较多,但如主要供应商发生变化,短期内的转换成本会对公司造成一定影响。应对措施：公司将继续保持与现有供应商的良好关系。在原料方面，公司已将采购区域扩大，供应商数量增多，可以规避原料供应商相对集中的风险。2、大客户重大依赖的风险 报告期内,公司收入前五名收入占公司总收入的比重 42.55%,占比较高。虽然公司一直在积极开拓新客户和新渠道,以减少对大客户的依赖,且已有一定的成效,但短期内公司仍存在对大客户重大依赖的风险,若该五名客户销售情况发生变化,将对公司的经营业绩产生较大影响。应对措施：公司将拓展国内外市场，将销售范围扩大：一方面，公司将积极参加国内外的重要食品展会，改变目前客户集中的风险；另一方面，公司将培养或招聘资深销售人员，增强销售能力，扩大销售范围。3、出口国政治、经济波动及美元汇率变动的风险 报告期内,公司及子公司境外销售占比较高,为 65.45%,且外销主要以美元结汇。公司及子公司由此会受到双边贸易关系、出口国政治政局的稳定性、海外宏观经济和消费水平波动和美元汇率变动等多种因素的影响。同时报告期内汇兑损失净额为 942,708.58 元,占当期利润总额的比重为 10.03%,对公司经营业绩具有一定的影响。一旦海外出口国政治、经济产生不利变化,或受到人民币对美元汇率大幅增值及外汇管制,将对公司经营业绩产生不利影响。公告编号：2018-004 20 应对措施：公司将在提高国际市场销售量以及产品知名度的基础上，进一步巩固与客户的供求关系，提高公司在销售环节