870716_2017_南大先腾_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

南 大 先 腾 NEEQ:870716 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 Jiangsu Century Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017/04/07，我司获得联合信用管理有限公司江苏分公司颁发的企业资信等级证书，资信等级为 AAA(综合信誉)，进一步提升了公司的市场竞争能力。2017/04/10，我司受邀参加“智慧交通跨界融合”2017 中国（南京）道路交通信息化论坛暨智慧交通产品技术博览会，与来自全国各地的行业专家、知名学者分享智慧和经验，为公司把握未来智慧交通发展趋势，持续提升品牌影响力奠定了基础。2017/05/31，我司通过 ISO27000 认证机构的证书审核，持续保有该证书证明了公司具备规范的内部信息安全管理制度，能够对客户单位信息安全方面的要求负责。2017/12/06，我司荣获 2017 年度江苏省“最具成长性高新科技企业 100 强”称号，增强了我司的企业市场竞争力，实现公司跨越式的发展。2017/09/06，我司受邀参加第十三届中国（南京）国际软件产品和信息服务博览会。展示了我司可靠优质的产品及服务，以领先的技术与敬业的精神赢得了各方的赞赏。公告编号：2018-014 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-014 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)公司章程 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 南大先腾、公司、股份公司 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 南大科技园 指 南大科技园股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 锦天城/律师事务所 指 上海锦天城律师事务所 众华/会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王锦东、主管会计工作负责人蒋惠宁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋惠宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 （2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 徐北辰,因病未能出席。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动风险 由于公司主要从事电子政务、移动应用及大数据应用的软件开发,公司产品研发甚至产品需求势必会受国家相关软件行业政策调整的影响。此外,公司作为软件企业,不可避免会受国家对软件产业投融资、税收优惠等政策变动的影响。公司需要密切关注国家政策调整动向,适当优化产品性能,调整产品结构。业绩季节性波动风险 公司主要客户为政府部门、事业单位,这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期,第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。受此影响,公司收入和利润主要在下半年实现,公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。人才引进与流失风险 公司所在行业属于技术密集型行业,人才是推动公司可持续发 展的重要驱动力之一。随着公司业务发展和扩张,公司对专业人才需求量大,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司 公告编号：2018-014 4 生存和发展的根本,是公司的核心竞争力的体现。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。技术更新风险 软件技术飞速发展,大数据、云计算、智慧城市、智慧政府等的 新概念的相继提出,要求公司紧跟形势,及时对产品和技术进行更新换代、对产品结构加以调整。面对瞬息万变的技术变革和市场形势,公司如不能及时更新技术,在关键领域取得技术突破,将使公司在激烈的市场竞争中处于不利地位。同时,有些产品技术是通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的,核心技术人员的流失也会使公司面临一定的产品技术风险。公司治理风险 有限公司期间,公司依法建立了基本的治理结构,设立了股东会、董事会和监事。但在实际执行中,公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后,公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了较为规范的公司治理结构。同时,公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是,股份公司成立时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款余额较高不能及时收回的风险 公司期末应收账款偏高,一方面是由于公司的销售对象、销售合同规定的收款模式等因素所造成;另一方面则是由于客户结算具有季节性特点、客户付款流程较长等因素。报告期末公司的应收账款余额较大,占资产总额的比例较高。随着公司业务的快速发展,业务范围不断拓展,现金流量的需求会逐渐增大,若应收账款不能及时收回,可能会影响公司的发展。税收优惠政策变化风险 2015 年 10 月 10 日公司顺利通过高新技术企业认定,继续获得以 15%的税率缴纳企业所得税的优惠,但公司的高新技术企业资格有效期为三年。若资格到期后未通过高新技术企业认定复审,所得税率将调整为 25%,届时将增加公司税负水平。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏南大先腾信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Century Information Technology Co.,Ltd 证券简称 南大先腾 证券代码 870716 法定代表人 王锦东 办公地址 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 穆欣 职务 董事会秘书 电话 025-84207500-288 传真 025-84207500-200 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 5 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 7 月 13 日 挂牌时间 2017 年 2 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 行业应用软件解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王锦东 实际控制人 王锦东 四、注册情况 公告编号：2018-014 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913200007140938190 否 注册地址 南京市雨花台区宁双路 18 号C 幢 5 层南 否 注册资本 20,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 37F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周路琴、吴瑞菡 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的 全国中小企业股份转让系统股票 转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-014 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 73,460,585.66 62,013,941.59 18.46%毛利率 39.80%49.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,261,311.32 4,258,294.95 70.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,268,991.65 3,716,474.31 95.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.57%17.00%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.60%14.84%-基本每股收益 0.36 0.21 71.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,063,404.23 37,865,363.70 40.14%负债总计 18,629,079.64 10,692,350.43 74.23%归属于挂牌公司股东的净资产 34,434,324.59 27,173,013.27 26.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.36 26.72%资产负债率（母公司）35.11%28.24%-资产负债率（合并）35.11%28.24%-流动比率 2.79 3.35-利息保障倍数 21.97 38.77-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-228,499.64-11,241,259.41 97.97%应收账款周转率 3.69 6.24-存货周转率 8.79 14.53-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 40.14%34.69%-营业收入增长率 18.46%38.97%-净利润增长率 70.52%107.69%-五、股本情况 公告编号：2018-014 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-8,525.09 其他营业收外收入和支出 -510.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 -9,035.68 所得税影响数-1,355.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -7,680.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-014 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事电子政务及大数据领域的系统集成、软件开发及服务和软硬件产品销售，主要客户为各类政府、事业单位和大中型企业等。公司拥有独立完整的研发、采购、销售、盈利模式和客户服务体系，通过向上述目标群体销售各类系统集成、软硬件产品和提供软件开发及服务而获取利润，具体情况如下：1、盈利模式 公司的盈利模式主要来源于以下几类：（1）公司为政府、事业单位和大中型企业等客户提供自主知识产权的软件产品销售，提供软件系统的定制开发及服务和提供政府信息化的咨询服务及解决方案获得收入，为公司盈利的主要来源；（2）公司根据客户需求，在网络、安全、运维等系统集成过程中提供技术服务和技术支撑获取收入；（3）第三方软硬件产品的总代理及分销获取差价利润。2、采购模式 公司目前的采购主要包括项目中所需的第三方软硬件产品和执行项目中阶段性补充资源的人力外派服务。公司向客户提供的解决方案中需采购自第三方的软硬件产品主要包括各种网络、服务器及终端设备硬件产品和操作系统、数据库、应用服务器等商用软件产品，主要依据与客户达成一致的供货规格要求或客户指定的品牌、型号要求进行采购。项目执行过程中因阶段性资源不足而采购第三方人力外派服务主要是软件开发人员和运维服务人员，主要从公司所在地或客户所在地的供应商处进行采购。在公司项目较多，辅助研发人员不足时，公司存在向同行业外部单位借用人员的情况。公司承接项目情况主要取决于外部市场环境，外协人员工作时间灵活，避免了公司承担固定性的用工成本。公司经常性合作的外协单位主要有江苏润和软件股份有限公司、南京慧明软件技术有限公司、南京展讯信息科技有限公司、南京安信达信息科技有限公司等五家左右。公司不存在劳务派遣，上述外协人员按照各级别人力单价标准向外协派出单位支付开发费用，无需承担缴纳外协人员的社保、公积金等的义务。公司制订了采购管理制度，对采购程序、供应商选择和管理、合同管理、采购入库管理等各方面进行了规范。公司的采购量主要根据项目需求因素进行管理。项目执行部门根据项目实际情况情况提出采购需求，经总经理室或事业部负责人批准后，由商务部协助项目执行部门进行采购。公司通过考察供应商的有关资质、服务、质量、技术等因素，确定供应商。采购业务发生时，通过“询价、比价、议价”程序确定最终的供应商。3、销售模式 公司通过市场部统一管理销售工作，市场部与各事业部的销售类子部门紧密配合，建立了精干的销售体系，触及了以华东、西南、西北为主覆盖全国近二十个省市相关市场。针对公司客户的不同特点，公司在商务部设立了大客户销售模式，在事业部设立了行业销售模式，分别配备了不同侧重点的人才，两者相互配合，具有较好的项目转化率。对于直接用户，公司市场部或事业部的售前人员与销售人员配合根据客户的需求，形成规划咨询解决方案，然后通过投标或议标的方式获得销售合同，通过各部门的项目组完成项目的执行并通过验收。对于系统集成商或其它合作单位，公司根据不同情形，或直接销售软件产品，或参与部分解决方案设计、安装调试等工作。4、研发模式 公告编号：2018-014 10 公司在遵循 ISO 9001、ISO 27001、CMMI3 质量管理体系基础上，建立了完善的研发流程体系。公司项目执行以合同签订为起点，以项目组为管理组织开展工作，总体上分为五个步骤：需求定义、设计开发、测试、交付和验收。需求定义主要通过深入了解用户业务需求并定义需求规格说明；涉及开发主要针对需求规格说明进行概要及详细设计与编码，通过单元测试、集成测试、用户测试后开展实施、上线、培训等交付工作，最终通过验收；其中，配置管理、质量保障等工作始终贯穿于项目执行的全过程。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司生产经营情况良好，稳中有升，符合行业发展的趋势及业绩预期。1、业务经营情况 2017 年公司实现营业收入 7,346.06 万元，较上年同期增长 1,144.66 万元，增幅 18.46%；实现净利润 726.13 万元，较上年同期增长 300.3 万元，增幅 70.52%。2、公司财务情况 报告期末，公司总资产 5,306.34 万元，较期初增加 1,519.8 万元，增幅 40.14%；总负债 1,862.91万元，较期初增加 793.67 万元，增幅 74.23%；净资产 3,443.43 万元，较期初增加 726.13 万元，增幅26.72%.。3、公司年度经营目标完成情况 公司营业收入年度计划 7,500 万元，完成率 98%，净利润年度计划 750 万，完成率 97%，全年业务完成情况符合正常预期。2018 年公司营业收入年度计划为 8,500 万，净利润年度计划 1,000 万。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年 1 月 17 日,工信部发布软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年),该规划旨在贯彻落实“十三五”规划纲要和中国制造 2025,加快我国成为制造强国和网络强国的步伐。软件和信息化行业未来仍然是发展的焦点。2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强，产业继续向服务化、云化演进。2017 年，全行业实现信息技术服务收入 2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点，占全行业收入比重为 53.3%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入超过 8 千亿元，比上年增长 16.5%；软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强。2017 年，全行业实现软件产品收入 1.7 万亿元，比上年增长 11.9%，占全行业收入比重为 31.3%。其中，信息安全和工业软件产品收入均超过 1 千亿元，分别增长 14%和 19.9%。随着核心关键技术的突破，软件产业正 公告编号：2018-014 11 向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智能化等方向迈进。软件技术加快向各领域渗透，应用服务能力不断提升。支撑电子商务快速发展，电子商务平台技术服务收入比上年增长30.3%；助力集成电路产业发展，集成电路设计服务收入比上年增长 15.6%；加快向通信、医院、交通、装备等各领域渗透，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术，全年实现收入 8479 亿元，比上年增长 8.9%。因此，公司具有较有利的外部发展环境。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,095,892.40 30.33%10,494,795.48 27.72%53.37%应收账款 24,097,906.83 45.41%15,749,511.99 41.59%53.01%存货 6,061,389.44 11.42%4,004,290.96 10.58%51.37%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 882,448.48 1.66%1,347,037.06 3.56%-34.49%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 10,000,000.00 18.85%5,000,000.00 13.20%100.00%长期借款-0.00%-0.00%-资产总计 53,063,404.23-37,865,363.70-40.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 报告期末货币资金余额为 1,609.59 万元，比上年期末余额增加 560.11 万元，增幅 53.37%，主要原因是报告期内营业收入增加、金融借款增加、年末集中回款、报告期内政府补助大幅增加所致。2、应收账款 报告期末应收账款余额为 2,409.79 万元，比上年期末余额 1,574.95 万元增长 41.59%，主要原因为：报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期增加 1,144.66 万元，应收账款相应有所增加。同时，报告期内公司承接的江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统数据质量管理和移动应用软件、南京市总工会与直属工会一体化办公建设项目、安徽省长江崩岸监测管理信息系统软件开发、江苏省交通运输厅智慧监督平台（一期）项目、人力资源类系统开发技术支持服务 2017 年 3-4 季度结算等项目已通过验收或完成了主体工作，并按照完工进度确认了相应的收入，但由于所签合同付款条件的约定以及客户办理付款手续审批流程时间较长等原因，公司仅收到首笔预付款或收到的合同款占已确认收入的比重较小，导致报告期末应收账款余额大幅增加。报告期末新增的应收账款余额为834.84 万元，占报告期营业收入 7,346.06 万元的 11.36%，对当期经营活动现金流有一定影响，但其应收账款均在合理的账期内，且风险较小。3、存货 报告期末存货余额 606.14 万元，比上年期末余额 400.43 万元增长 51.37%，主要原因为：报告期内公司根据客户的需求，在开投科技交通管理产品开发项目、乌镇峰会安保项目、南京过江隧道运营指挥调度系统等项目上投入人员进行新增的开发工作，以及在烽火合作项目、劳务加工业务管理信息 公告编号：2018-014 12 系统项目、颍上警情干预分析系统项目、通服众测平台三期软件等项目上投入人员进行增补需求或后续任务的开发工作并支付了开发人员薪酬，因这些项目在报告期末尚未签订合同，且暂时无法预计将来的收入，故这些项目的开发人员成本未结转当期损益而计入存货，造成报告期末存货大幅增加。4、短期借款 报告期末短期借款余额 1,000 万元，比上年期末余额增加 500 万元，主要原因为：公司规模扩大，回款集中在年底，内部现金流不满足经营需求，需要外部融资所致。5、资产总额 报告期末资产总计 5,306.34 万元，比上年期末 3,786.54 万元增长 40.14%，主要原因为：（1）报告期公司实现净利润 726.13 万元，增加资产积累；（2）报告期内短期银行借款净增加 500 万元，向股东借款净增加 100 万元，净增加资产 600 万元；（3）报告期内公司业务规模扩大，资产和负债规模均有所增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 73,460,585.66-62,013,941.59-18.46%营业成本 44,221,955.46 60.20%31,473,282.44 50.75%40.51%毛利率 39.80%-49.25%-管理费用 20,782,391.98 28.29%18,797,700.74 30.31%10.56%销售费用 7,237,221.96 9.85%8,013,411.22 12.92%-9.69%财务费用 297,880.13 0.41%-38,552.06-0.06%872.67%营业利润 7,238,312.16 9.85%3,748,648.68 6.04%93.09%营业外收入 4,133.61 0.01%646,078.74 1.04%-99.36%营业外支出 13,169.29 0.02%7,776.60 0.01%69.35%净利润 7,261,311.32 9.88%4,258,294.95 6.87%70.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期营业收入 7,346.06 万元，较上年同期增长 18.46%，主要是报告期内经营规模扩大，新增合同数量、合同总金额增加，收入增长所致。2、营业成本 报告期公司营业成本 4,422.2 万元，较上年同期增长 40.51%，主要是报告期内主营业务收入增长、相应成本增长，以及报告期内人工成本、外协成本增加所致。3、毛利率 报告期公司毛利率为 39.8%，较上年同期降低 9.45%，主要是随着公司业务扩张，公司在广州、深圳、上海、重庆、武汉、浙江等外省市的合同项目增多，导致公司投入的人工成本、外协成本、差旅费用较上年同期大幅增加造成公司软件开发和技术服务项目类的毛利率降低所致。4、财务费用 报告期公司财务费用 29.79 万元，较上年同期增长 33.64 万元，主要是报告期内新增利息支出所致。公告编号：2018-014 13 5、净利润 报告期公司净利润 726.13 万元，较上年同期增长 70.52%，主要是报告期内营业收入增加使得公司净利润增加以及报告期内收到 614.35 万元政府补助所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 73,460,585.66 62,013,941.59 18.46%其他业务收入-主营业务成本 44,221,955.46 31,473,282.44 40.51%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外购软硬件销售 3,823,508.06 5.20%7,475,046.12 12.05%软件产品销售 1,894,459.82 2.58%982,752.99 1.58%软件开发 54,034,037.21 73.56%38,090,302.11 61.42%技术服务 13,708,580.57 18.66%15,465,840.37 24.94%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏省 50,960,968.62 69.37%49,068,243.30 79.12%广东省 10,380,188.68 14.13%-0.00%重庆市 1,661,339.62 2.26%4,422,451.22 7.13%其他省市 3,273,931.43 4.46%1,179,756.60 1.90%浙江省 2,904,701.40 3.95%4,071,273.33 6.57%上海市 3,684,329.59 5.02%1,963,113.20 3.17%海外 595,126.32 0.81%1,309,103.94 2.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各类收入比重有所变化，主要是公司根据总体经营策略，主动扩大毛利率较高的软件开发业务，同时对毛利率较低的外购软硬件销售进行业务调减，导致外购软硬件销售收入比重有所下降，软件开发收入比重明显上升。其中：1、外购软硬件销售 报告期外购软硬件销售收入 382.35 万元，较上年同期减少 48.85%；外购软硬件销售收入占营业收入比重为 5.2%，较上年同期减少 6.85 个百分点。2、软件产品销售 报告期软件产品销售收入 189.45 万元，较上年同期增长 92.77%；软件产品销售收入占营业收入比重为 2.58%，较上年同期占比增加 1 个百分点。3、软件开发 公告编号：2018-014 14 报告期软件开发收入 5,403.4 万元，较上年同期增长 41.86%；软件开发收入占营业收入比重为73.56%，较上年同期占比增加 12.13 个百分点。软件开发是营业收入中占比最大的主营业务，是公司根据客户的需求进行的定制开发。4、技术服务 报告期技术服务收入 1,370.86 万元，较上年同期减少 11.36%；技术服务收入占营业收入比重为18.66%，较上年同期占比减少 6.28 个百分点。技术服务是公司重要的主营业务之一，主要是向客户提供软件技术服务和政府信息化的咨询服务及解决方案。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏润和软件股份有限公司 10,620,611.61 14.46%否 2 深圳市至善行电子科技有限公司 10,250,000.00 13.95%否 3 南京市建邺区信息中心 4,637,539.76 6.31%否 4 南京路灯工程建设有限责任公司 3,687,141.34 5.02%否 5 上海波司登信息科技有限公司 3,067,547.17 4.18%否 合计合计 32,262,839.88 43.92%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江苏慧松信息科技有限公司 11,872,747.98 45.36%否 2 江苏润和软件股份有限公司 3,073,192.99 11.74%否 3 南京迈优软件有限公司 702,639.42 2.68%否 4 南京磊淼水电科技研究所 689,513.52 2.63%否 5 普元信息技术股份有限公司 555,555.56 2.12%否 合计合计 16,893,649.47 64.53%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-228,499.64-11,241,259.41 97.97%投资活动产生的现金流量净额 870,323.44-1,614,170.65 153.92%筹资活动产生的现金流量净额 5,655,273.12 4,883,849.04 15.80%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-22.85 万元，比上年同期增加 1,101.28 万元，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,454.97 万元，收到的政府补助较上年同期增加 614.35 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 250.74 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 695.1 万元。报告期内，公司经营活动现金流量净额为-22.85 万元，净利润为 726.13 万元，净利润与现金流净额的差异为 748.98 万元。主要原因为：报告期末公司应收账款净额 2,409.79 万元，比期初增 公告编号：2018-014 15 加 834.84 万元，期末存货 606.14 万元，比期初增加 205.71 万元，期末应付账款 305.49 万元，比期初增加 192.8 万元等因素影响。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 87.03 万元，比上年同期增加 248.45 万元，主要原因为：上年度有购买上海信托现金丰利信托产品 100 万，报告期内收回全部本金。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、根据财政部 关于印发的通知（财会201713 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2、根据财政部 关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。根据该准则的相关规定，本公司对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本期计入其他收益的金额为 6,723,569.78 元。3、根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。本公司对财务报表格式进行了相应调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果 三、持续经营评价三、持续经营评价 公司结合自身情况，对在可预见未来的持续经营能力评估如下：1、行业发展前景较好 公告编号：2018-014 16 公司属于软件和信息技术服务业的子行业应用软件开发与服务行业，公司的主要经营方向侧重于电子政务相关领域，近年来也逐步加大了物联网及大数据技术在电子政务等领域的应用服务。2017 年 1 月 17 日,工信部发布软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年),该规划旨在贯彻落实“十三五”规划纲要和中国制造 2025,加快我国成为制造强国和网络强国的步伐。软件和信息化行业未来仍然是发展的焦点。目前，信息化建设已逐渐成为政府机关职能转变、提升效能的重要抓手，应用软件作为信息化建设中业务的载体，是各级政府在完成基础设施建设之后，真正达到信息化建设目标的唯一途径。国家政策的大力支持、客户对应用软件功能及体验要求的不断提高、新应用开发与部署的力度加大，都将促进本行业高速发展。公司作为国内一流的行业应用软件解决方案提供商，也将受益于行业的高速发展。2、公司在行业内具有技术优势 在国内应用软件开发服务行业中，尤其是公司聚焦的阳光政务、交通、水利、发改等细分领域中，公司提供综合解决方案的能力和综合技术能力均处于领先水平。公司是江苏省高新技术企业，建立了完善研发管理体系和研发管理团队，取得了 2 项发明专利，48 项软件著作权、9 项软件产品登记证书。公司产品多次荣获“国家科学技术进步奖”、“水库大坝安全保障关键技术研究应用奖”、“船舶检验业务与管理系统优秀产品奖”、“最佳合作共赢奖”等荣誉称号。报告期内我司还获得“南京市信用管理示范企业”、2017 年度“最具成长性高新科技企业”的荣誉。3、主营业务明确，收入来源稳定 公司主要从事信息化规划咨询、应用系统设计开发，运行维护等服务。2015 年度、2016 年度、2017 年度，公司主要业务收入分别为：44,623,204.98 元、62,013,941