870289_2017_华海科技_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 1 2017 年度报告 华海科技 NEEQ:870289 东营华海石油科技股份有限公司（Dongying Huahai PetroleumTechnology Co.,Ltd）东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，全资子公司淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司（统一社会信用代码：91320829MA1NG90T90）完成工商注册登记手续并取得了营业执照。二、报告期内，依据香港法例第 622 章 公司条例，全资子公司华海（香港）石油工程有限公司完成商业登记条例登记手续。三、报告期内，公司 2017 年 9 月 27 日召开了“2017 年第一次临时股东大会”，审议通过了公司股票发行方案、修改公司章程、制定公司募集资金管理制度、公司认定钟旭欣等 15 人为公司核心员工和公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行等相关事宜五项议案。并于2017 年 12 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于东营华海石油科技股份有限公司股票发行股份登记的函。四、报告期内，公司获得国家知识产权局“基于小波变换的随机钻测量 PPM 调制信号解码算法”发明专利一项，专利号：201510209144.2。五、报告期内，公司申请完成旋转导向专用 MWD 地面解码软件 V2.0；电阻率实时测量专用 LWD 地面解码软件 V3.0；高精度 MWD 探管软件 V1.0；旋转导向专用 MWD 惊吓探管软件 V1.2；电阻率实时测量专用 LWD 惊吓探管软件 V1.0 共计五项软件著作权。东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 13 3 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 26 6 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 29 9 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 31 1 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 33 3 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 36 6 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 36 6 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 44 4 第十二第十二节节 财务报告附注财务报告附注 .6 65 5 东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、华海科技 指 东营华海石油科技股份有限公司 有限公司、华海有限 指 胜利油田华海石油科技有限责任公司 洪泽华海 指 洪泽华海钻井工程有限公司,系公司全资子公司 北京分公司 指 胜利油田华海石油科技有限责任公司北京分公司 香港华海 指 华海（香港）石油工程有限公司,系公司全资子公司 华海清源 指 淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司，系公司全资子公司 股东会 指 东营华海石油科技股份有限公司股东会 股东大会 指 东营华海石油科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东营华海石油科技股份有限公司董事会 监事会 指 东营华海石油科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 工作指引 指 非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）;挂牌公司年度报告内容与格式指引、挂牌公司年度报告内容与格式模板等。康桥律师 指 山东康桥（东营）律师事务所 山东和信 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2018)第 000151 号审计报告 录井 指 配合勘探钻井对油气层直接鉴定的一种重要手段,是随着钻井过程利用多种资料和参数观察、检测、连续取样、判断和分析地下岩石性质和含油气情况的方法。MWD 指 MeasureWhile Drilling,即无线随钻测斜仪,为采用无线方式传输井下测量数据的新型随钻测量仪器。固井 指 将套管下入油井中,将水泥浆注入井壁和套管柱之间的环空中,将套管柱和地层岩石固结起来的过程。试井 指 采用专用电子仪器、仪表和机械设备,对油气井进行流东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 5 量、压力、温度和流体性质等参数的测量,以了解油气井产能、油气藏特征和动态而进行的流动试验。测井 指 在油田勘探与开发过程中,利用高精度电子仪器测量井下地层的物理参数及井的技术状况,分析所记录的资料,进行地质和工程方面研究的综合测试技术。包括开发测井、生产测井、工程测井。修井 指 利用一定的工具,采用一定的措施处理油水井事故,恢复油水井正常生产的过程 完井 指 是衔接钻井和采油而又相对独立的工程,是从钻开油层开始,到下套管固井、射孔、下生产管柱、排液,直至投产的一项系统工程。东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵子荣、主管会计工作负责人于华峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴新茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一.国际油价下跌风险 石油和天然气开采辅助行业直接服务于石油天然气行业,因此石油天然气市场的景气程度对于石油和天然气开采辅助行业的发展有着较大的影响。目前国际油价的波动以下跌趋势为主,且处于历史相对低位,如中长期石油价格仍继续下降将迫使生产商收缩产量,短期内对公司所处油服行业将产品不利影响,对公司持续盈利能力产生不利影响。二、应收账款回收及流动性风险 公司主要为客户提供钻井工程及相关辅助技术服务,项目服务的完成一般需要经历较长的时间周期,客户一般要在项目完成后才支付大部分款项。公司客户主要是中石油和中石化下属油田等单位、大中型矿藏开采企业等,对方均具有良好的信用和经营实力,历史上公司从未发生过坏账损失。但随着近两年国际油价下跌以致下游客户经营相对困难、资金紧张,公司应收账款规模可能继续上升,公司无法排除应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。应收账款账面净额过大,周转较慢。如果公司应收账款回款率不能得到有效改善,公司营运资金将面临压力。三、海外市场拓展风险 随着子公司“华海（香港）石油工程有限公司”的成立和公司目前的市场发展规划,海外业务的开拓或将成为未来公司一项重要的业务增长点。若公司海外客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化,可能会对公司的海外市场带来重大不确定性影响。因此公司存在一定的海外市场拓展风险。四、汇率波动风险 随着公司海外业务的拓宽。以美元结算的海外业务,受到汇率波东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 7 动的影响较大,尤其是近年来人民币汇率波动较频繁,直接影响到公司的对外业务盈利水平。因此,汇率波动可能对公司海外业务和经营业绩产生一定的影响。五、客户相对集中风险 公司的主营业务为钻井及相关辅助技术服务业务,主要客户为油、气、水及矿藏开采加工的大型企业。受国内能源行业垄断因素影响,公司客户主要集中在中石油和中石化的下属油田单位、洪泽华海主要客户集中在江苏地区的国有矿藏开采加工企业。六、新业务市场开发风险 全资子公司华海清源的成立，是公司未来在环保领域发展的一个起点，随着国家深化体制改革的推进，环保已然成为经济发展战略。但政策因素、技术研发、市场开拓及实际运营仍存在很多不确定因素。七、控制风险 截至报告期末,赵子荣先生控制公司70.5%表决权,为公司的控股股东及实际控制人。虽然本公司已经建立了较完善的法人治理结构,降低了控股股东及实际控制人对本公司的控制力,但是赵子荣先生作为本公司的控股股东、实际控制人,仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对挂牌企业的发展战略、人事任免、生产经营和利润分配等决策产生重大影响,从而在一定程度上影响到公司未来的实际经营。八、融资渠道相对单一风险 公司主要从事技术服务的特点使得公司设备价值占比相对较高，可抵押资产固定资产占总资产的比例偏低,难以获得银行贷款,融资渠道相对狭窄。未来如果公司在经营过程中面临资金短缺,仍可能通过间接融资等方式取得资金。本期重大风险是否发生重大变化：否 东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东营华海石油科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dongying Huahai PetroleumTechnology Co.,Ltd 证券简称 华海科技 证券代码 870289 法定代表人 赵子荣 办公地址 山东省东营市东五路东、十三号支路北。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑海 职务 董事会秘书 电话 0546-8956877 传真 0546-8956877 电子邮箱 Z 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省东营市东五路东、十三号支路北.257091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 02 月 07 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B1120 石油和天然气开采辅助活动 主要产品与服务项目 向石油天然气勘探钻井工程提供定向井、水平井、压裂等工程技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵子荣 实际控制人 赵子荣 注:2017 年公司定向增发 11，000，000.00 股，2017 年 12 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统“关于东营华海石油科技股份有限公司股票发行股份登记的函”股转系统函20177231 号，2018 年 1 月 19日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司“股份登记确认书”业务单号 107000010050。截至2017 年 12 月 31 日，公司在中国登记结算有限责任公司登记的股份数为 25,180,000 股，但是截至 2017东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 9 年 12 月 19 日，公司股票发行已经取得“股份登记函”，因此本年末的总股本数，按照发行完成后的股份 36,180,000 股计算。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137050073576903XH 否 注册地址 山东省东营市东五路东、十三号支路北 否 注册资本 25,180,000.00 否 注：截止本公告披露日公司的普通股股本为 36,180,000 股，工商登记注册变更登记正在办理过程中。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李兴全、刘光 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价。东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,498,682.23 34,937,245.88-21.29%毛利率%18.35%29.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,164,944.66 3,294,070.68-196.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,694,188.38 1,737,868.36 -312.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.67%10.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.29%5.69%-基本每股收益-0.12 0.13-192.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,308,231.53 86,292,493.20 4.65%负债总计 38,807,610.28 53,817,048.04-27.89%归属于挂牌公司股东的净资产 51,500,621.25 32,475,445.16 58.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.29 10.08%资产负债率%（母公司）38.61%53.35%-资产负债率%（合并）42.97%62.37%-流动比率 1.94 1.28-利息保障倍数-2.11 7.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,673,957.67 2,114,648.91-368.32%应收账款周转率 0.60 0.76-存货周转率 2.65 3.19-东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.65%17.14%-营业收入增长率%-21.29%-33.94%-净利润增长率%-196.08%100.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,180,000 25,180,000 43.69%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）552,000.00 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,756.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 529,243.72 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 529,243.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 243,758.45 100,000.00 资产处置收益 243,758.45 注：主要会计政策变更说明注：主要会计政策变更说明 东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 12 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期影响金额（元）比较数据追溯调整影响金额（元）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益 552,000.00 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。营业外收入 -243,758.45 资产处置收益 243,758.45 东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立至今一直致力于钻井及相关辅助技术服务，公司主要经营业务是以钻井、水平井、定向井、压裂为主的综合技术服务，同时依靠经验丰富的技术研发团队进行钻井技术产品推广。公司从事钻井技术服务十余年，凭借专业的研发团队、经营丰富的工程团队、先进的仪器设备和数字信息化的科技手段，为石油、天然气、非煤矿等开采企业提供高效率的钻井工程、水平井、定向井、压裂等技术服务；公司在工程技术服务过程中，不断推进技术研发与工艺创新，提升公司技术竞争力，公司在日常经营过程中不断完善体制及业务体系，不断提高竞争力、提升盈利能力，已形成稳定、合理的商业模式。华海科技面向的客户主要为石油和天然气开采行业企业，目前主要客户为中石化、中石油下属企业，公司在取得目标客户通过的 HSE 证书、硫化氢防护技术培训证书及井控培训合格证后，以投标或议标方式获取油田服务业务，通过定向井、水平井、压裂等技术服务获取利润。全资子公司洪泽华海面向的客户主要为各类油、气、水及矿藏开采企业，目前洪泽华海为客户提供工程设计及专业钻井技术服务，公司在以招标或议标方式取得钻井工程承包项目后，专注于钻井工程服务，对于项目过程中的固井、填井、录井、测井等服务以分包的形式完成，以此获得钻井工程承包项目收入。全资子公司华海清源的业务主要是工业(矿山)废弃物处理以及城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用等。子公司的设立是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，不存在影响公司正常经营的情形，不影响公司整体的商业模式，并将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。全资子公司香港华海的业务主要是技术开发、咨询及施工，设备制造、销售、租赁，技术服务，贸易进出口。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司营收情况较上年相比，出现回落，全年实现营业收入 27,498,682.23 元，与上年的东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 14 34,937,245.88 元相比，下降 21.29%。净利润-3,164,944.66 元，与上年的 3,294,070.68 元相比，降幅为 196.08%。2017 年末公司总资产 90,308,231.53 元；负债总额 38,807,610.28 元；净资产 51,500,621.25 元，净资产较期初增加 58.58%。报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-5,673,957.67 元，较上年减少了 7,788,606.58 元，下降幅度为 368.32%。2017 年公司在国内经济增速持续放缓和国际油价持续低迷背景下，外围市场虽有所起色，但国内油服产业对私营企业的敞口仍没有开放，同时面对公司客户中石油和中石化的下属油田单位和国有矿藏开采加工企业，受低迷背景影响而采取降本增效措施，公司工作量较上年度出现减少。另外，公司钻井业务受到营改增等国家政策和甲方降低钻井结算价格的双重影响，收入下降较大。同时，公司积极推进各项工作，在资本运作、品牌提升、内部治理、业务拓展等方面在过去二年打下了坚实基础，随着市场回暖和公司规划的逐步实施，预期对公司未来的经营效益会有积极的促进、提升和帮助。（一）公司内部治理得到改善 报告期内公司进一步完善组织架构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、对外担保管理制度、信息披露管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度等各项公司治理制度。健全完善公司治理机制，强化了全体股东、董事、监事、高级管理人 员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，规范了公司治理行为。（三）以新三板为契机，提高企业品牌影响力，扩大企业销售规模。（四）报告期内，公司持续规范信息披露制度和管理制度。为与中石化、中石油等巨头展开良好的合作奠定了基础。(二二)行业情况行业情况 报告期内公司主营业务未发生变化，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。2017 年国际油价持续低迷，公司跟踪的部分项目进展缓慢，新签订单未能有效补充收入缺口；加之由于低油价持续时间较长，客户在从 2016 年以来的降本增效措施下，开采进度、工作量在逐步放缓，合同费用也在一降再降，结算周期也有所调整，季节性特征显现。这些原因导致 2017 年度公司的营业收入及净利润较上年同期出现下滑。受国际油价持续低迷影响，全球上游投资连续多年下降，2016 年降至 3,752 亿美元，降幅达 23%，全球工程技术服务市场规模萎缩 33%，工程技术服务市场规模进一步萎缩。国外石油公司经营业绩继续下滑。但各类石油公司经过努力逐步适应了低油价情况，利润降幅收窄，亏损减少，逐渐达到新的平衡。国家发布了能源发展“十三五”规划，以及天然气、页岩气、煤层气、石化、生物质等 14 个专项规划，我国油气行业市场化改革全面深入推进。为企业发展指明了未来发展的思路和目标。规划对增强国内天然气供应能力，制定天然气发展目标、税收优惠和补贴政策。推进油气价格市场化，油气管网基础设施信息公开、全面放开化肥用气价格等综合性改革陆续实施，混合所有制改革成为国企改革的重要突破口。在“供给侧改革”、“一带一路”、“十三五能源发展战略规划”等国家政策支持下，实体经济逐步复苏，产业转型逐步深化，为石油市场的回暖和油服行业的发展提供保障。另外，在低油价背景下，民营企业和地方国企等中小企业抓住低油价机会全面“走出去”，逐渐成为我国油气对外合作不可忽视的力量。未来，随着国际油价逐渐回升企稳、行业景气度大大提升，国家深化体制改革也为民营企业发展开拓了思路和空间，国内三大巨头垄断局面有望突破，给民营企业参与的机会越来越多。公司将抓住市场机遇，完善公司治理机制、加大研发力度、不断创新努力提升核心竞争力，积极拓东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 15 展上下游和海外业务，大力提升油气田工程技术服务一体化总包服务能力，确保公司持续稳健发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,587,754.71 25.01%7,258,908.99 8.41%211.17%应收账款 36,892,958.23 40.85%49,207,628.89 57.02%-25.03%存货 9,388,594.03 10.40%7,573,896.58 8.78%23.96%长期股权投资-固定资产 11,742,617.09 13.00%14,443,074.36 16.74%-18.70%在建工程-短期借款 15,000,000.00 16.61%10,000,000.00 11.59%50.00%长期借款-应收票据 3,091,028.90 3.42%750,794.60 0.87%311.70%预付账款 131,924.09 0.15%377,906.43 0.44%-65.09%其他应收款 3,244,198.36 3.59%3,490,997.39 4.05%-7.07%其他流动资产 1,338.21 0.00%301,578.10 0.35%-99.56%无形资产 365,249.46 0.40%375,054.78 0.43%-2.61%长期待摊费用 81,437.08 0.09%递延所得税资产 1,081,131.37 1.20%812,653.08 0.94%33.04%其他非流动资产 1,700,000.00 1.88%1,700,000.00 1.97%0.00%应付账款 19,209,583.11 21.27%27,026,316.09 31.32%-28.92%预收账款 25,000.00 0.03%40,833.33 0.05%-38.78%应付职工薪酬 1,762,529.32 1.95%1,562,186.72 1.81%12.82%应交税费 1,281,579.28 1.42%2,177,982.39 2.52%-41.16%其他应付款 1,528,918.57 1.69%13,009,729.51 15.08%-88.25%资产总计 90,308,231.53-86,292,493.20-4.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金余额 2,258.78 万元，较期初 725.89 万元增加 1,532.89 万元，增幅 211.17%，主要原因是报告期内公司股票定向发行获得募集资金，使得货币资金较期初大额增长。2.报告期末应收账款余额 3,689.30 万元，较期初 4,920.76 万元减少 1,231.46 万元，减幅 25.03%，主要原因是公司加大催收力度，收回往年应收款项所致。3.报告期末存货余额 938.86 万元，较期初 757.39 万元增加了 181.47 万元，增幅 23.96%，主要原因是公司钻井业务与甲方约定：工程验收合格后支付工程总价款的 50%，其余 50%的工程款在 2018 年底前结清的付款方式，因此工程施工增加，导致存货余额增加。东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 16 4.报告期末固定资产余额 1,174.26 万元，较期初 1,444.31 万元减少 270.05 万元，主要原因是计提资产折旧费。5.报告期末短期借款余额 1,500.00 万元，较期初 1,000.00 万元增加 500.00 万元，增幅 50.00%，主要原因是本期新增了短期银行贷款 500.00 万元。6.报告期末应付账款 1,920.96 万元，较期初 2,702.63 万元，降幅 28.92%，主要原因公司加大以前年度应付款项的清欠所致。7、报告期内其他应付款 1,528,918.57 元，较期初 13,009,729.51 元，降幅 88.25%，主要原因为报告期内公司归还大股东-赵子荣财务资助款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 27,498,682.23-34,937,245.88-21.29%营业成本 22,451,380.64 81.65%24,525,079.17 70.20%-8.46%毛利率%18.35%-29.80%-管理费用 5,699,466.26 20.73%5,841,803.99 16.72%-2.44%销售费用-财务费用 1,383,874.1 5.03%785,292.99 2.25%76.22%营业利润-2,862,439.57-10.41%2,669,613.90 7.64%-207.22%营业外收入 13,660.00 0.05%1,840,090.03 5.27%-99.26%营业外支出 36,416.28 0.13%6,684.04 0.02%444.82%净利润-3,164,944.66-11.51%3,294,070.68 9.43%-196.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期，公司营业收入较上期减少 743.85 万元，降幅达 21.29%，主要原因如下：报告期内，公司钻井业务受国家营改增税收政策和甲方降低结算价格的双重影响，导致收入下降；公司客户中石油和中石化的下属油田单位和国有矿藏开采加工企业，受低迷背景影响而采取降本增效措施，公司工作量较上年度出现减少。2.报告期，公司营业成本较上期降低 207.37 万元，主要原因是报告期内工作量降低导致营业成本相应减少；3.报告期，公司财务费用较上期增加了 59.86 万，主要原因包括银行贷款增加，导致利息支出比上期增加了 10.25 万元；外汇汇率波动较大，汇总损失较上期增加了 47.15 万元。4.报告期，公司营业外收入较上期大幅减少了 182.64 万元，主要原因是公司上年同期债务重组收益较高。5.报告期，公司营业外支出较上期增加了 2.97 万元，主要原因是报告期公司支付政府有关部门相东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 17 关费用所致。6.报告期，公司营业利润较上期减少了 553.21 万元，净利润较上期减少了 645.90 万元，主要原因是报告期公司营业收入、营业外收入下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,498,682.23 34,937,245.88-21.29%其他业务收入-主营业务成本 22,451,380.64 24,525,079.17-8.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务 8,368,431.31 30.43%14,702,570.64 42.08%产品销售 4,571,692.38 16.63%0 0%工程施工 14,558,558.54 52.94%20,234,675.24 57.92%合计 27,498,682.23 100.00%34,937,245.88 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司营业收入较上期减少 743.85 万元，降幅达 21.29%，主要原因如下：报告期内，公司钻井业务受国家营改增税收政策和甲方降低结算价格的双重影响，导致收入下降；公司客户中石油和中石化的下属油田单位和国有矿藏开采加工企业，受低迷背景影响而采取降本增效措施，公司工作量较上年度出现减少.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮安鸿运元明粉有限公司 14,558,558.54 52.94%否 2 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工艺技术研究院 5,652,315.25 20.55%否 3 航天均和科技有限公司 3,407,504.36 12.39%否 4 中国石油集团测井有限公司塔里木事业部 1,370,986.90 4.99%否 5 北京胜通顺和能源技术有限责任公司 1,164,188.02 4.23%否 合计合计 26,153,553.07 95.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 东营华海石油科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市胜港科技发展有限公司 1,542,200.00 9.58%否 2 新疆科林油田技术服务有限公司 1,285,000.00 7.98%否 3 东营达克石油技术有限公司 1,186,471.50 7.37%否 4 山东鲲鹏石油工程有限公司 1,160,000.00 7.21%否 5 济宁瑞和勘探工程技术服务有限公司 1,034,025.00 6.42%否 合计合计 6,207,696.50 38.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,673,957.67 2,114,648.91-368.32%投资活动产生的现金流量净额-4,699.50-35,950.00-筹资活动产生的现金流量净额 21,007,565.62 4,909,111.09 327.93%现金流量分析现金流量分析：1.报告期经营活动产生的现金流量净额较上期降低了 778.86 万元，主要原因主要是：报报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少 262.43 万元，因公司回收账款多为票据结算所致；购买商品、接受劳务支付的现金增加 476.84 万元，因公司清欠往来款所致。2.报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 1,609.85 万元，主要原因是由于报告期公司 进行股票定向增发而收到投资款 2,200.00 万元，从而导致筹资现金活动产生的现金流量较上期增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、洪泽华海钻井工程有限公司为公司全资子公司，成立于 2013 年 8 月份，注册资本 200 万元，主要从事各类油、气、水及矿藏钻探施工业务。2017 年子公司洪泽华海钻井工程有限公司实现营业收入1,455.86 万元，净利润 127.96 万元。2、报告期内，公司全资子公司淮安市洪泽区华海清源环保科技有限公司完成工商注册等记手续并取得了营业执照（统一社会信用代码：91320829MA1NG9