870304_2017_蓝凡科技_2017年度报告_2018-04-08.pdf

公告编号：2018-005 证券代码：870304 证券简称：蓝凡科技 主办券商：西部证券 2017 年度报告 蓝凡科技 NEEQ:870304 上海蓝凡网络科技股份有限公司 Shanghai LANDFAR Network Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-005 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 27 日，公司取得美国爱思创 Extron（中国）代理授权认证。2017 年 4 月 1 日，公司取得索尼（中国）专业系统集团代理授权认证。2017 年 5 月 25 日，公司取得 MUCHVIEW 会管软件的软件评估证书。2017 年 5 月 26 日，公司取得蓝凡 Muchview 云视频客户端软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 6 月 6 日，公司取得蓝凡 Muchview 媒体服务器软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 6 月 8 日，公司取得蓝凡 Muchview 多点控制软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 6 月 22 日，公司取得蓝凡 Muchview 数据库管理软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 6 月 28 日，公司取得蓝凡 Muchview 数据展示平台软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 6 月 30 日，公司取得蓝凡 Muchview 防火墙和 NAT 穿越软件著作权登记证书。2017 年 7 月 22 日，公司取得蓝凡 Muchview 资产管理平台软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 9 月 14 日，公司取得蓝凡 Muchview 控制台软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 9 月 19 日，公司取得蓝凡 Muchview 媒体发布平台软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 9 月 20 日，公司取得蓝凡 Muchview 管理与应用软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 10 月 5 日，公司取得蓝凡 Muchview 中间件软件 V1.0 著作权登记证书。2017 年 11 月 25 日，公司取得上海市软件协会颁发的软件企业证书。公告编号：2018-005 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-005 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝凡科技、本公司 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司 股东大会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 三会 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则、三会规则 指 上海蓝凡网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过；2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订，自发布之日起实施）报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期末、报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 视频通讯、视讯 指 通过互联网、移动互联网在计算机、手机等通讯产品上实时传送人的语音和图像的一种通信方式 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公告编号：2018-005 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人车剑、主管会计工作负责人陆萍及会计机构负责人（会计主管人员）陆萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人车剑、袁文俊、屈晨光三人直接持有公司67.1118%的股权，且车剑、袁文俊、屈晨光分别任公司董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。规模较小风险 公司 2017 年、2016 年度营业收入分别为 29,011,390.36 元30,627,202.81 元，公司净利润分别为-3.34 万元、24.77 万元，净资产收益率分别为-0.22%，2.6%。虽然报告期内公司业务规模增长迅速，但由于公司实际开展业务时间较短，经营规模与同行业公司相比仍然偏小。公司抗风险能力仍然需要加强。市场竞争风险 公司目前主营业务为视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，为客户提供专业化的视频通讯系统整体集成解决方案。由于该市场潜力巨大，市场参与者会不断增多，市场竞争会越来越激烈，公司若无法在产品及营销上持续创新，保持竞争力，将会受到市场竞争的冲击。技术泄密及客户流失风险 公司所从事的视讯集成系统集成业务属于技术密集型，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和客户资源。这些技术经验和客户资源由公司高级管理人员及核心技术人员掌握，一旦上述人员出现离职的情况，可能导致技术泄密、客户流失，将对公司公告编号：2018-005 经营发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海蓝凡网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai LANDFAR Network Technology Co.,Ltd.证券简称 蓝凡科技 证券代码 870304 法定代表人 车剑 办公地址 上海闵行区泰虹路 268 弄 2 号 503,505 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 屈晨光 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 010-64613242 传真 010-64613242 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环北路 3 号中远幸福大厦 B 座 1412 室(100027)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-4-28 挂牌时间 2016-12-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 面向政府机构及大中型企事业单位提供视频通讯精准信息化服务，包括视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，致力于为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,685,324 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 车剑、袁文俊、屈晨光 公告编号：2018-005 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310120574126649F 否 注册地址 上海市青浦区徐泾镇沪青平路1919 弄 3 号 101 室 是 注册资本 9,685,324 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱戟、陆剑杰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-005 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,011,390.36 30,627,202.81-5.28%毛利率%31.43%29.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-33,436.47 247,730.30-113.5%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-922,486.47 266,714.28-445.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.22%2.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.20%2.80%-基本每股收益-0.003 0.04-107.5%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,871,582.83 36,823,063.35-5.3%负债总计 19,982,231.50 21,900,275.55-8.76%归属于挂牌公司股东的净资产 14,889,351.33 14,922,787.80-0.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.54 0%资产负债率%（母公司）57.30%59.47%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.69 1.32-利息保障倍数 0.99 1.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,488,756.21 3,135,834.18-147.48%应收账款周转率 6.77 12.30-存货周转率 3.78 3.17-公告编号：2018-005 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.30%122.20%-营业收入增长率%-5.28%14.10%-净利润增长率%-113.50%-15.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增增减减比比例例 普通股总股本 9,685,324 9,685,324 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,185,400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,185,400.00 所得税影响数 296,350.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 889,050.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-005 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务为面向政府机构及大中型企事业单位提供视频通讯精准信息化服务，包括视频通讯系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务，致力于为客户提供专业化的视频通讯系统整体解决方案。公司的上游为日本 SONY、美国 Extron、AVAYA 等大型设备商，公司下游为政府机构、教育及大中型企事业单位。下游客户对视频通讯系统的精准化要求高，系统的设计、安装调试及运维工作庞大而复杂，集成化需求明显，因此单纯采购视频通讯硬件对客户而言意义不大，公司所提供的服务的核心价值在于向客户提供了长期持续有效的视频通讯系统整体解决方案服务，亦可视为政府机构及大中型企事业单位在办公管理中对视频通讯系统的外包服务。另外，公司通过开拓智慧教育市场，围绕华东、西北、华中地区为高校、职校提供信息化系统的集中控制设备及服务平台，由于高职院校普遍存在教学硬件系统多、品牌杂、兼容性差、需要大量人员参与设备管理的特点，公司智慧教育产品中的集中化管理控制系统及联动平台从定制化设计入手，集中解决用户此类需求。公司通过为客户建立和优化视讯系统、教育智能化集中控制系统并销售相关硬件产品，获得收入、利润及现金流。公司的关键资源包括：1 具有行业竞争力的视讯核心产品，包括 MCU 产品及终端产品，品牌包括日本 Sony、美国 AVAYA、Muchiview、HUAWEI 等。2.当前主流的多媒体会议室产品，包括数字矩阵、长距离传输、控制器、转换器等产品，品牌主要为美国 EXTRON。3.公司自主开发的 Muchview 智慧教育集中控制系列产品。4.公司拥有 15 项软件著作权及软件企业资质，并通过了计算机信息系统集成 ISO9001 认证。5.公司技术团队具有较强的系统集成设计能力，依托公司多年积累的政企客户需求，特别是在视讯与多媒体混合系统的整合设计能力上获得了较高的用户认可，能有效促进项目销售。1.采购模式 公司采用实时采购与库存采购相结合的采购模式。公司采购的产品主要包括各种多点控制单元、摄像机、会议产品等视讯产品。公司与客户签订销售合同后，销售人员根据销售合同提交采购申请表给销售总监，销售总监审批并抄送商务部，商务部根据库存情况确定采购方案，集成部与销售人员沟通确认并审核确定外采设备的参数、规格和型号，以确保产品质量和服务水平。另外，公司自主研发了 MuchView会议摄像机产品，公司自身无生产能力，通过 OEM 方式委托给加工单位生产。公司向加工单位提供图纸、检验规程、验收标准，加工单位使用自己的原材料、场地、工具、工人等要素进行产品生产，由公司验收并采购。2.销售模式 公司主要的客户群体为政府、学校、逐步智能化的企业。公司设立了销售部，负责收集市场信息，了解客户需求，制定销售方案、销售计划，建立和维护客户档案。针对不同的客户群体，公司制定了不同的销售策略。公司针对不同的客户群体推出不同性能的产品，充分满足客户对质量和价格的要求。公司通过提供高质量产品和优质服务获得客户信赖，从而获得产品销售收入和利润。3.服务模式 公司从最初销售以索尼品牌为主的视讯产品，全面转向产品销售与视讯系统整体解决方案并重的服务模式。一方面将销售范围有重点地分布到政府信息化较为薄弱和教育资源极度匮乏的地区；另一方面，通过对已有用户系统的定制服务，最大化用户满意度并努力获得二次销售机会，从而引入更多的产品及服务，最终形成产品、服务、增值的良性循环模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2018-005 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司实现营业收入为 29,011,390.36 元，2016 年实现营业收入为 30,627,202.81 元，降幅为 5.28%。2017 年营业成本为 19,893,440.71 元，2016 年营业成本为 21,585,068.43 元，降幅 7.84%。2017 年公司净利润为-33,436.47 元，2016 年公司净利润为 247,730.30 元，降幅为 113.50%。主要原因是 2016 年的长期借款的利息支付了 4 个月，而 2017 年长期借款的利息支付了 12 个月，报告期内银行贷款利息的增加及研发费用的增加，特别是 2017 年公司集中开发了 11 项软件著作权并参加评定软件企业，使本期净利润受到一定的影响。2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,488,756.21 元，较 2016年经营活动产生的现金流量净额 3,135,834.18 元降低了 147.48%，主要原因是报告期内的应收账款大幅增加，由于公司清库存且开拓新客户，刺激销售给予了适当的账期。且年末执行了几个大合同,临近年底收款已跨年,使得 2017 年经营活动产生的现金流量净额降低。2017 年投资活动产生的现金流量净额为-973,189.73 元，较上年投资活动产生的现金流量净额-19,025,437.74 元有大幅下降,主要原因是报告期内公司只少量的添置了办公设备。2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-3,083,160.90 元，较上期的筹资活动产生的现金流量净额 19,176,277.89 元，下降了 116.08%，主要原因为本期从渣打银行取得的短期借款为 4,680,000.00 元,较之上期的短期借款 5,700,000.00 元减少了 1,020,000.00 元，同时本期定期归还长期借款的本金及贷款利息。2017 年公司加大了视讯应用增值及智慧教育软件产品的研发和投入，基于公司上游硬件产品集中开发了云视频、多点控制、视讯中间件等软件系统，加大了视讯集成体系中的应用软件类产品的比例，为公司逐步增加软件服务利润率及提高行业竞争力做好准备；同时，公司基于校园智能管理开发了数据库监控、资产管理、数据展示平台等软件，实现了教学设备的自动化控制及生命周期管理，将创新的理念应用在校园的智慧化建设，也为公司 2018 年智慧校园的市场推广奠定了良好的产品基础。(二二)行业情况行业情况 近年来多媒体信息系统行业增长稳定，多媒体信息系统的新建、扩建、更新换代及服务类应用需求也伴随着该行业的不断发展而急速增长。随着十七届五中全会及“十二五”规划进一步明确要求推进信息化与工业化两化深度融合，我国两化融合已经从最初的基础建设与单系统应用向综合集成阶段迅速过渡，行业信息化应用也逐步向更高的服务领域推进。多媒体信息系统作为行业信息化沟通的重要应用平台，其应用范围、应用规模不断向基层深化。伴随着行业个性化应用的进一步发展，多媒体信息系统逐步从普通的通用型多媒体信息系统，发展成为具有不同行业特性的解决方案平台，突出表现为针对行业化生产管理调度和应急指挥流程需求而产生的生产监控与应急指挥系统解决方案。根据中泰证券股份有限公司的研究报告显示，在 2010 年，国内多媒体视讯整体市场规模为 204.78 亿元，我国多媒体视讯公告编号：2018-005 解决方案市场未来将至少保持 22.45%的快速增长趋势，至 2017 年市场规模呈现约为 690 亿空间，具有广阔的市场前景。2016 年 4 月习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上提出“推进国家治理体系和治理能力现代化，信息是国家治理的重要依据，要发挥其在这个进程中的重要作用。要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，分级分类推进新型智慧城市建设。”各级政府、企事业单位开始调研、筹建城市信息化建设。2017 年全国以省市为单位已逐步明确了各自的建设方向和信息化构架，并开始了城市信息化建设的实际动作，其中包括政务信息化、商务信息化、医疗信息化、教育信息化和交通信息化等各个方面，多媒体信息系统与上述各领域的信息化建设均息息相关。国家政策的推动为多媒体信息系统行业提供了广阔的市场空间，但随着行业内企业数量的增加，业内竞争逐渐加剧，行业内优秀的企业越来越重视用户需求的理解和把握，特别是企业发展环境和需求趋势变化的一致性，深度设计能力、规范化项目运作以及多角度质量体系管理将成为从业企业长期取得行业优势的关键因素。随着上述多媒体信息行业大环境的变化和发展，政策导向越来越清晰，用户需求也越来越理性，公司所面临的机遇主要来自于政府、大中型企事业单位对多媒体信息化建设总需求的不断增加，特别是在地市级乃至县级单位的垂直增长，这种趋势与公司不断增强深度设计能力、增大服务型自有软件产品、规范项目标准化管理等因素相结合，将不断提高行业准入门槛，有利于保障公司的行业地位及业务的稳定增长。同时，随着用户市场规模的不断扩大，公司也将面临来自于行业内竞争产品和企业的竞争，行业参与者的产品及服务质量分层将不可避免，公司只有加快能力、产品、服务管理三方面的自我提升才能更好地面对风险与挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,980,950.73 5.68%7,526,057.57 20.44%-73.68%应收账款 6,856,768.25 19.66%1,715,080.60 4.66%299.79%存货 3,852,915.52 11.05%6,673,829.44 18.12%-42.27%长期股权投资 固定资产 95,285.98 0.27%56,293.22 0.15%69.27%在建工程 短期借款 4,680,000.00 13.42%5,700,000.00 15.48%-17.90%长期借款 9,332,000.00 25.34%-100%资产总计 34,871,582.83-36,823,063.35-5.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2017 年末货币资金余额 1,980,950.73 元，较 2016 年末的货币资金余额为 7,526,057.57 元减少了 73.68%，主要是 2017 年的业绩小幅下滑，报告期内的银行利息增大，同时应收账款规模有所增大所致。2.2017 年末应收账款 6,856,768.25 元，较上年末 1,715,080.60 元增加了 299.79%，主要原因是公司为了开拓新客户刺激销售，适当放宽了账期，另年末执行了几个大合同，比如：上海富赛交通设施工公告编号：2018-005 程有限公司，销售收入确认完成金额为 2,717,948.72 元,思创数码科技股份有限公司，收入确认完成金额为 1,018,205.13 元，因临近年底，收款已跨年，故导致应收账款较之去年有大幅的提高。3.2017 年公司存货为 3,852,915.52 元，2016 年公司的存货为 6,673,829.44 元，相比 2016 年存货降幅为 42.27%，公司去库存且适当缩减存货采购规模以降低存货库存成本，使得存货降幅增大。4.2017 年短期借款 4,680,000.00 元，2016 年的短期借款为 5,700,000.00 元，2017 年相比 2016 年度短期借款减少 17.90%，主要原因是 2017 年 8 月归还了在渣打银行办理的短期借款 5,700,000.00 元。同时在渣打银行续贷银行短期借款，金额为 4,680,000.00 元。5.2017 年增加了固定资产为 95,285.98 元，较之 2016 年固定资产 56,293.22 元增加了 69.27%，主要是公司添置了电脑，更换了部分办公设备。62017 年资产总计 34,871,582.83 元，2016 年资产总计 36,823,063.35 元，2017 年较之 2016 年资产减少了 5.3%，相对稳定。7、报告期内，公司的流动比率、资产负债率分别为 0.69、57.30%，公司资产状况良好，不存在减值风险，同时资产负债率低，偿债能力较强，流动负债的支付不会影响公司的经营收入净现金流。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 29,011,390.36-30,627,202.81-5.28%营业成本 19,893,440.71 68.57%21,585,068.43 70.48%-7.84%毛利率%31.43-29.52-管理费用 6,856,237.99 23.63%6,334,906.08 20.68%8.23%销售费用 1,914,697.01 6.60%1,635,843.63 5.34%17.05%财务费用 1,067,127.42 3.68%585,119.12 1.91%82.38%营业利润-1,199,475.39-4.13%440,005.58 1.4%-372.61%营业外收入 1,185,400.00 4.09%15,152.00 0.05%7,723.39%营业外支出 0 40,463.97 0.13%-100.00%净利润-33,436.47-0.12%247,730.3 0.81%-113.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司的营业收入为 29,011,390.36 元，2016 年公司营业收入为 30,627,202.81 元，2017年相比 2016 年营业收入减少了 1,615,812.45 元，降幅为 5.28%。主要是公司逐步进行产品结构的调整，报告期内公司加大了视讯应用增值及智慧教育软件产品的研发和投入，但短期内还未形成销售收入。所以报告期内公司的营业收入有小幅下降。2、2017 年公司的营业成本为 19,893,440.71 元，2016 年公司营业成本为 21,585,068.43 元，2017年相比 2016 年营业成本减少了 1,691,627.72 元，降幅为 7.84%，同比营业收入下降。报告期内公司营业收入的小幅下降，相应营业成本也降低。3、2017 年公司的管理费用为 6,856,237.99 元,较 2016 年的 6,334,906.08 元增加了 521,331.91元,费用增幅为 8.23%。主要原因是报告期内公司加大了新产品的开发，研发费用支出增加，报告期内研发费用为：1,647,300.37 元，较去年研发费用 703,071.64 元增加了 944,228.73 元。公告编号：2018-005 4、2017年公司的销售费用1,914,697.01元，较2016年销售费用1,635,843.63元增加了278,853.38元。增幅为 17.05%，主要原因为系公司扩大销售规模及新业务的实施的考虑，增设了部分销售人员，导致相关工资薪酬及差旅费用的增加，使得 2017 年的销售费用有所增加。5、2017 年公司财务费用 1,067,127.42 元，较 2016 年的财务费用 585,119.12 元增加了 482，008.3元，增幅为 82.38%，主要是报告期内归还银行贷款的利息支出增加。报告期内的利息支出为 1,059,160.90元。2016 年的利息支出为 579,622.11 元。6、2017 年公司营业利润为-1,199,475.39 元，较 2016 年的 440,005.58 元降低了 372.61%，主要原因为公司加大了新产品的开发投入，研发费用的增加，及财务费用利息支出的增加导致了营业利润有较大程度的下降。7、2017 年营业外收入为 1,185,400.00 元,较 2016 年营业务收入的 15,152.00 元增加了1,170,248.00 元，主要是公司 2017 年收到了青浦区场外市场挂牌企业资金补贴。8、2017 年公司净利润为-33,436.47 元，2016 年公司净利润为 247,730.30 元，相比 2016 年降幅为113.5%，主要为公司报告期内加大了新产品的开发，加大了研发费用的支出，及报告期内归还银行贷款的利息费用增加，导致了净利润的缩水。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,011,390.36 30,627,202.81-5.28%其他业务收入 主营业务成本 19,893,440.71 21,585,068.43-7.84%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 22,013,999.47 75.88%22,933,814.64 74.88%产品销售 6,795,655.25 23.42%7,585,986.28 24.77%用户增值服务 201,735.64 0.70%107,401.89 0.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年、2016 年度公司系统集成收入分别为 22,013,999.47 元、22,933,814.64 元,2017 年系统集成销售收入较 2016 年小幅下降。公司 2017 年、2016 年度产品销售业务金额分别为 6,795,655.25 元、7,585,986.28 元，2017 年度产品销售收入较 2016 年有所下降。公司 2017 年、2016 年度增值服务金额分别为 201,735.64 元、107,401.89 元、报告期内公司增值服务整体规模较小，各期占比均低于 1%，主要由客户的特殊需求而产生，目前需求量相对较小，尚未形成规模。公告编号：2018-005 总体来说报告期内收入构成较之 2016 年相对平稳发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海富赛交通设施工程有限公司 2,717,948.72 9.37%否 2 上海弘信电子科技有限公司 2,187,563.50 7.54%否 3 乌鲁木齐市福斯特自控系统设备有限公司 1,677,350.43 5.78%否 4 江西联唯贸易有限公司 1,522,437.61 5.25%否 5 新疆亿网科技有限责任公司 1,316,239.32 4.54%否 合计合计 9,421,539.58 32.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京思航兴业创新科技有限公司 1,777,646.15 10.41%否 2 索尼（中国）有限公司上海分公司 1,355,664.10 7.94%否 3 神州数码（中国）有限公司 1,189,487.18 6.97%否 4 苏州科达科技股份有限公司 842,538.46 4.94%否 5 深圳市嘉尔德实业有限公司 541,837.61 3.17%否 合计合计 5,707,173.50 33.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,488,756.21 3,135,834.18-147.48%投资活动产生的现金流量净额-973,189.73-19,025,437.74-94.88%筹资活动产生的现金流量净额-3,083,160.90 19,176,277.89-116.08%现金流量分析现金流量分析：1.2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,488,756.21 元，较 2016 年经营活动产生的现金流量净额 3,135,834.18 元降低了 147.48%，主要原因是报告期内的应收账款大幅增加，由于公司清库存且开拓新客户，刺激销售给予了一定的账期。本期经营活动产生的现金流量净额为-1,488,756.21 元，本期净利润为-33,436.47 元，经营活动产生的现金流量净额小于本期净利润，主要原因是：(1)报告期内虽然短期借款下降，但需要支付之前购买房产贷款的长期借款的本金及利息，借款利息在报告期内为1,059,160.90 元较之上期的 579,622.11 元增加了 479,538.79 元。(2)报告期内公司为开拓新客户，刺激销售适当放宽了账期,且年末执行了几个大合同，比如：上海富赛交通设施工程有限公司，销售收入确认完成金额为 2,717,948.72 元,思创数码科技股份有限公司，收入确认完成金额为 1,018,205.13 元，因临近年底，收款已跨年，故使得应收账款增加。公告编号：2018-005 2.本期投资活动产生的现金流量净额为-973,189.73 元，较上年投资活动产生的现金流量净额-19,025,437.74 元有大幅下降,主要原因是报告期内公司只少量的添置了办公设备。3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,083,160.90 元，较上期的筹资活动产生的现金流量净额19,176,277.89 元，下降了 116.08%，主要原因为本期从渣打银行取得的短期借款为 4,680,000.00 元,较之上期的短期借款 5,700,000.00 元减少了 1,020,000.00 元，同时本期定期归还长期借款的本金及贷款利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策变更 1、因执行新发布的企业会计准则导致的会计政策变更 2017年4月28日，财政部以财会201713号发布了 企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第16号政府补助（2017年修订），自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第16号政府补助