870563_2017_汽技股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 汽技股份 NEEQ:870563 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 Hunan TQM Motor Dies TECH Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月 19 日，公司正式在全国股转系统挂牌。2017 年公司董事长谢晖先生被评为长沙市科技创新创业领军人才。2017 年 7 月，公司注册资本由 541.5963 万元经过资本公积转增股本增加至2139.3053 万元人民币。2017 年公司向湖南金拓置业有限公司购买金瑞 麓谷科技园二期项目厂房，预测建筑面积：1035.08 平方米（最终面积以房产局实测面积为准）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汽技股份、股份公司 指 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 天汽模（湖南）指 天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司 天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司 工程公司 指 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司 天汽模（武汉）指 天汽模（武汉）汽车技术有限公司 一汽模 指 一汽模具制造有限公司 东风汽模 指 东风汽车模具有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司董事会 监事会 指 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所、中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢晖、主管会计工作负责人谢晖及会计机构负责人佘群芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 监事李生军已于 2017 年 10 月 24 日提出离职，因导致监事会人数低于最低法定人数而未生效，监事李生军未出席公司第一届监事会第五次会议，也未对公司 2017 年年度报告及其摘要进行审核。除监事李生军外，不存在其他董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、与公司股东天汽模及其子公司之间关联交易比重过大的风险 自 2011 年设立至 2016 年 1 月，公司为上市公司天汽模的控股子公司，2016 年 2 月之后，天汽模不再控股本公司。由于天汽模投资的公司较多，且多为汽车模具行业内企业，因此公司的关联方较多。2015 年、2016 年、2017 年，由于业务原因，公司与天汽模及其全资子公司、控股子公司、参股公司之间存在着较为频繁的经常性关联交易，关联销售占比分别为 14.39%、31.99%及 57.31%，关联采购占比分别为42.91%、25.15%及 18.68%。2015 年关联采购占比较大，主要为西沃客车 500S 项目车身零件冲压模具加工制造项目发生较大的关联方外协所致。公司与上述关联方之间的关联交易，在可预见的未来将持续存在。在报告期内，公司与上述关联方之间发生的关联交易定价基本都是按照行业市场化方式协商确定，不存在因关联交易不规范而使公司利益受损的情况。2、应收账款回收风险 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31日，公司应收账款账面价值分别为 8,873,151.95 元、公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 6 7,794,141.43 元及 7,914,676.84 元，占总资产的比重分别为36.03%、28.98%及 26.84%。尽管公司应收账款账龄较短，账龄在 1 年以内的应收账款余额占全部应收账余额的比重分别为 99.32%、83.43%及 95.19%，且客户主要为天汽模、鹤壁天汽模汽车模具有限公司、株洲汇隆实业发展有限公司等信誉好的企业，公司应收账款发生坏账的风险小。3、技术外协和制造外协的风险 公司在设计产能不足和个别订单涉及到生产制造环节时，采取了技术外协和制造外协的模式。公司在外协过程中采取了一系列措施防止核心技术外泄，控制服务质量，但如果上述措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会造成一定风险。4、受汽车产业发展水平影响的风险 汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展。5、模具开发制造水平相对落后，高端精密模具依赖进口 据海关统计，我国 60%的进口模具是汽车模具，主要包括轿车主车身模具以及汽车门板、引擎盖板、后备箱盖板等外覆盖件模具，主流车型的外覆盖件模具均为进口。我国模具制造精度、使用寿命以及工艺试模次数等方面与国外零部件模具的开发水平还有相当大的差距，特别是在技术工艺、设计和制造经验上不能满足迅速增长的汽车产品开发需求，影响了新产品开发和认可速度。6、市场竞争加剧的风险 近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入的企业数量仍不断增加，进而导致汽车模具行业竞争日趋激烈。如果行业内企业在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，将面临市场份额下降以及经营业绩下滑的风险。7、技术人才短缺的风险 汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，行业内企业可能面临高端人才短缺的风险。8、技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的核心技术人员掌握，公司通过为核心技术人员提供较高薪酬待遇和继续深造机会、鼓励其参与公司日常经营管理，保持了核心技术人员队伍的稳定性。尽管如此，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。9、公司治理风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过长时间的运行检验。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司存在因内部治理不当，影响公司稳定、健康发展的风险。公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 7 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan TQM Motor Dies TECH Co.,Ltd.证券简称 汽技股份 证券代码 870563 法定代表人 谢晖 办公地址 长沙高新开发区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-2 栋加速器生产车间 701房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢贵林 职务 董事会秘书 电话 073188390756 传真 073188390756 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖南省长沙市高新区麓谷大道 627 号新长海中心 B2 栋 701 室410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖南省长沙市高新区麓谷大道 627 号新长海中心 B2 栋 701 室,公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 10 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-70 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 汽车车身模具、检具、焊接夹具设计开发和汽车开发同步工程技术等业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,393,053 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 谢晖 实际控制人 谢晖 公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100576580570T 否 注册地址 长沙高新开发区麓谷大道 627 号海创科技工业园 B-2 栋加速器生产车间 701 房 否 注册资本 21,393,053 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 全秀娟、涂江峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式变更为集合竞价交易。公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,994,132.64 23,014,846.48-26.16%毛利率%45.20%44.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,041,260.35 6,356,641.43-36.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,465,097.63 6,144,433.72-43.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.31%32.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.98%31.54%-基本每股收益 0.19 0.30-36.67%注：根据公司 2016 年年股东大会决议和 2017 年 6 月 14 日关于 2016 年年度权益分派实施公告，以公司当时的总股本 5,415,963 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 11.5 股,共计派送6,228,357.00 元;以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股,共计转增 9,748,733.00 元,变更后注册资本21,393,053.00 元。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）本报告按转增和送股后股数对 2016 年每股收益进行重新计算。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 29,491,765.04 26,898,018.38 9.64%负债总计 2,438,055.62 3,940,416.51-38.13%归属于挂牌公司股东的净资产 26,798,697.66 22,757,437.31 17.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 4.20-70.24%资产负债率%（母公司）7.37%13.59%-资产负债率%（合并）8.27%14.65%-流动比率 6.98 4.93-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,690,261.47 3,141,884.30-14.37%公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 11 应收账款周转率 2.16 2.61-存货周转率 5.15 5.92-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.64%9.22%-营业收入增长率%-26.16%-39.78%-净利润增长率%-35.67%4.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,393,053 5,415,963 295.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 676,900.00 非流动资产处置损益 762.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 677,849.49 所得税影响数 101,686.77 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 576,162.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车模具行业，依托自身过硬的专业技术、人才和研发实力，致力于打造面向汽车行业的专业技术服务平台，主要从事汽车车身模具、检具、焊接夹具的设计开发和汽车开发同步工程技术等业务。公司主要客户群体是广汽、吉利汽车、长安福特、北汽、上汽、OPEL、印度 TATA 等 20 多家国内外的汽车公司和天汽模及下属模具公司、上海宏旭、上海千缘模具、韩国新永汽车模具等多家汽车模具公司。公司完成的项目得到客户良好评价，形成了长期的技术合作关系，市场不断拓展。通过创建的网络化服务平台，不断提升企业的竞争力，成为国内汽车模具专业技术服务的标杆企业。公司将进一步发展欧洲等国外高端汽车品牌的服务合作，打造国际知名企业。（一）采购模式 模具技术服务方面，公司的采购主要是委外设计和委外制造的需求。设计产能不足时，会将设计部分任务委外给其它设计公司或个人；个别客户的订单涉及到生产制造环节时，公司只负责技术设计服务环节，生产制造委托给天汽模及其下属制造型子公司承担，价格按市场价协商确定。公司同步工程业务的委托生产与合作开发主要集中在焊装同步工程与尺寸同步工程业务部分，主要合作伙伴有上海 ETA、上海柯玛、北京阿尔特等白车身业界资深同步工程业务供应商。从技术及项目整体运行角度，在潜在同步工程项目的合作形式、项目技术团队整合、专家配合及整体项目管理等方面采用战略合作方式进行。（二）服务模式 汽车模具属专用工艺装备，每套模具均根据整车厂订单需求，针对某一特定车型的特定零件设计生产，产品差异化特征明显。本行业属于典型的非标准产品设计服务行业，由此决定了行业内的企业需要不断的技术创新并采取“以销定产”的订单式服务模式。同步工程技术服务是面向汽车公司新车型开发阶段提供的制造工艺性分析服务，每个项目都是面向新的车型和产品，也属于典型的订单式服务。（三）研发模式 报告期内，公司采取了自主研发和委托合作相结合的方式。自主研发方面：（1）探索行业的先进技术及应用研究，如铝合金车身冲压成型技术、热成型技术，保持在行业的技术领先；（2）开发一系列提高设计效率和设计质量的软件系统，如模板化模具设计系统、模具明细表自动生成系统等，提升技术竞争力。合作开发方面，通过获得高端客户品牌的业务，特别是与国外发达国家著名汽车公司合作，如瑞典 SAAB、印度 TATA、德国 Opel、意大利 Iveco 等国际知名汽车公司提供技术服务，促进自身技术水平的提升，获得更多的项目经验，培养成熟的技术团队。（四）盈利模式 公司属于专业的技术服务企业，具有极高的科技附加值。公司一方面依靠行业公认的技术服务能力和质量、良好的品牌影响力，获得更高的竞争价格；另一方面，通过建立网络化服务平台，提升服务市场的覆盖面，降低服务成本，不断提升企业的盈利能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现了稳步发展。在 2017 年总体发展战略的指引下，公司围绕年度经营目标，总资产、净资产实现增长，其中总资产增长 9.64%，净资产增长 17.84%，资产负债率下降了 6.38%。报告期内，公司实现营业收入 16,994,132.64 元；实现净利润 4,096,107.55 元，比上年减少 35.67%，其中，归属于挂牌公司股东的净利润为 4,041,260.35 元，同比减少 36.42%。公司主营业务毛利率为 45.20%，比上年的 44.79%上升了 0.41 个百分点。2、报告期内，公司收到湖南省科技厅通知与湖南大学等单位联合申报的“面向安全节能的汽车零部件设计制造若干关键技术与装备”荣获了湖南省科技进步一等奖。表明公司在高强板模具技术研发与应用领域在国内处于领先水平。3、报告期内，公司董事长谢晖被评为长沙市科技创新创业领军人才。(二二)行业情况行业情况 近年来，中国汽车产业在困境中拼搏，在逆境中发展，汽车产销量连创新高。综合分析近年来国内汽车产业发展情况，主要呈现以下几种发展态势：1、我国汽车产业仍处于黄金发展期。中国汽车工业协会发布了 2017 年中国汽车产销数据。数据显示，2017 年，我国汽车产量为 2901.54 万辆，销量为 2887.89 万辆，分别同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27%和 10.61%。2、汽车市场增长空间仍然很大。就目前的大环境来看，我国仍处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入持续增长，国家也相继出台了多个有利于扩大内需的各项政策，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，以及我国平均每千人汽车拥有量与世界平均水平的极大差距，未来几年，中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，预计我国汽车消费市场将进一步扩大，潜力非常巨大。3、新能源汽车正处于茁壮成长期。受国内关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知、电动汽车充电基础设施建设补贴细则、电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策政策的扶持，中国市场的销售有了较大增长。2017 年新能源汽车产销 79.4 万辆和 77.7万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%，其中纯电动汽车产销量同比增长 81.7%和 82.1%。继续高增长，发展势头强劲。4、汽车行业产销总体平稳增长，汽车模具行业也会保持平稳增长。新能源汽车是未来的发展趋势，我们已经开始大力发展与新能源汽车公司合作力度，比如：特斯拉、蔚来汽车、威马汽车、云度汽车、奇点汽车、陕汽通家汽车等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 1,457,325.48 4.94%2,894,961.38 10.76%-49.66%应收账款 7,914,676.84 26.84%7,794,141.43 28.98%1.55%存货 2,300,825.00 7.80%1,319,384.19 4.91%74.39%长期股权投资 4,096,240.91 13.89%4,045,507.90 15.04%1.25%固定资产 2,327,934.24 7.89%2,417,023.05 8.99%-3.69%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 29,491,765.04-26,898,018.38-9.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年末货币资金比上年下降 49.66%，原因为 2017 年公司购买了办公用房，致使货币资金减少。2、2017 年末存货增加 74.39%，原因为 2017 年项目人工成本增加，未完工的模具设计项目增加，成本未结转，致使存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,994,132.64-23,014,846.48-26.16%营业成本 9,313,536.52 54.80%12,707,310.19 55.21%-26.71%毛利率%45.20%-44.79%-管理费用 3,586,964.96 21.11%2,931,614.06 12.74%22.35%销售费用-财务费用 2,213.80 0.01%-4,009.85-0.02%155.21%营业利润 4,115,546.19 24.22%7,262,660.40 31.56%-43.33%营业外收入 677,186.79 3.98%249,712.82 1.09%171.19%营业外支出 99.80 0.00%15.68 0.00%536.48%净利润 4,096,107.55 24.10%6,367,498.17 27.67%-35.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降（下降 26.16%）和营业成本下降（下降 26.71%）：2017 年度公司承做模具设计项目尤其是大项目减少，且部分周期较长的项目未完工，未确认收入和结转成本，造成营业收入和营业成本下降。2、营业外收入增加（增加 171.19%）：2017 年收到的挂牌新三板政府补助增加，因此营业外收入增加。因公司收到的政府补助主要是新三板挂牌补助和高新技术企业奖励，与公司日常活动无关，故全公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 15 部计入营业外收入。3、净利润下降（下降 35.67%）:2017 年度公司承做模具设计项目尤其是大项目减少且 2017 年新签业务合同项目工期长，多个项目未完工未确认收入；以及完工项目人工成本增加，致使净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,994,132.64 23,012,346.48-26.15%其他业务收入-2,500.00-100%主营业务成本 9,313,536.52 12,707,310.19-26.71%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车模具技术服务 15,550,239.95 91.50%19,724,232.21 85.70%汽车车身开发同步工程(SE)技术服务 1,443,892.69 8.50%3,288,114.27 14.29 其它 2,500.00 0.01%合计 16,994,132.64 23,014,846.48 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内：国内：16,994,132.64 100.00%22,143,705.79 96.21%其中：华中地区 9,471,766.50 55.74%11,324,520.70 49.20%华东地区 3,262,996.15 19.20%6,595,982.09 28.66%华北地区 4,259,369.99 25.06%3,770,372.81 16.38 西南地区 452,830.19 1.97 国外：国外：871,140.69 3.79%合计合计 16,994,132.64 100.00%23,014,846.48 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化，本期无其他业务收入。上期其它业务收入为房租收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 16 1 天津汽车模具股份有限公司 4,078,237.92 24.00%是 2 鹤壁天汽模汽车模具有限公司 3,811,037.75 22.43%否 3 鹤壁天淇汽车模具有限公司 2,471,698.12 14.54%是 4 武汉天汽模志信汽车模具有限公司 1,589,301.42 9.35%是 5 南京依维柯汽车有限公司 971,698.11 5.72%否 合计合计 12,921,973.32 76.04%-报告期内，公司前五名客户销售金额占销售总额的 76.04%，应收账款前五名期末余额占总余额的81.01%。报告期内，天津汽车模具股份有限公司占销售总额的 24.00%，应收账款期末余额为 2,383,198.36元,占总余额的 28.51%；鹤壁天汽模汽车模具有限公司占销售总额的 22.43%，应收账款期末余额为2,366,414.48 元，占总余额的 28.31%；鹤壁天淇汽车模具有限公司占销售总额的 14.54%，应收账款期末余额为 700,000.00 元，占总余额的 8.38%；武汉天汽模志信汽车模具有限公司占销售总额的 9.35%，应收账款期末余额为 801,317.60 元，占总余额的 9.59%；南京依维柯汽车有限公司占销售总额的 5.72%，应收账款期末余额为 0 元,占总余额的 0.00%。因公司参与的模具设计项目周期较长，因此前五大客户与前五名应收账款客户重合度较高。公司客户主要为规模较大、信誉较好的企业，公司应收账款资产质量较高。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津鼎诚现代集成制造技术工程有限公司 795,000.00 17.44%否 2 天津市河北区祺泰模具设计工作室 655,495.15 14.38%否 3 周智军 540,000.00 11.85%否 4 曲爽 500,000.00 10.97%否 5 武汉天汽模志信汽车模具有限公司 236,000.00 5.18%是 合计合计 2,726,495.15 59.82%-报告期内，公司向前五名供应商采购金额占采购总额的 59.82%，应付账款前五名期末余额占总余额的 78.13%。报告期内，天津鼎诚现代集成制造技术工程有限公司占采购总额的 17.44%,应付账款期末余额为 0；天津市河北区祺泰模具设计工作室占采购总额的 14.38%，应付账款期末余额为 393,995.15 元,占总余额的 30.72%；周智军占采购总额的 11.85%，应付账款期末余额为 0；曲爽占采购总额的 10.97%，应付账款期末余额为 0；武汉天汽模志信汽车模具有限公司占采购总额的 5.18%，应付账款期末余额为236,000.00 元，占总余额的 18.40%。应付账款主要为应付外协单位的外协费用。前五名供应商与前五名应付账款供应商重合度较低，原因是根据项目情况公司与部分外协供应商结算周期较短。公司按项目验收合格支付外协单位的外协费用，上述项目在报告期末应付账款有余额尚未结算。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,690,261.47 3,141,884.30-14.37%投资活动产生的现金流量净额-4,127,897.37-5,198,834.61 20.60%筹资活动产生的现金流量净额 2,668,230.00-100%现金流量分析现金流量分析：2017 年筹资活动产生的现金流量净额为零，比去年下降 100%，原因为上期股东对公司现金增资，而本期未对公司现金增资。公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）全资子公司 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司，成立于 2014 年 7 月 22 日，注册资金 200 万元，主营业务：汽车工程技术、车身制造技术的研发及咨询服务；汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计与制造；计算机软件的开发、销售及相关的技术服务；机电产品的代理和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（国家有涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。报告期末总资产 2,488,945.85 元，总负债 71,977.15 元，报告期内营业收入 837,278.87 元，净利润 222,411.15 元。（2）控股子公司 天汽模（武汉）汽车技术有限公司，成立于 2012 年 9 月 27 日，注册资金 50 万元，主营业务：汽车技术、汽车模具技术、车身制造技术的研究、开发及咨询服务；汽车车身模具、检具、焊装夹具的设计与制造；计算机软件的开发、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术业务除外）。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）。报告期末总资产 893,998.53 元，总负债 256,469.12 元，报告期内营业收入 1,110,527.75 元，净利润 137,117.99 元。（3）参股公司 湖南大捷智能装备有限公司，成立于 2014 年 11 月 21 日，注册资金 2000 万元，主营业务：工业机器人、工业自动控制系统装置、模具、金属加工机械、其他物料搬运设备的制造；电子、通信与自动控制技术研发；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末总资产 30,298,332.74 元，总负债 10,616,277.18 元，报告期内营业收入 6,080,362.90 元，净利润 253,665.03 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内母公司利用自有闲置资金购买中国银行“中银日积月累-日计划（对公）”人民币理财产品 4,000,000.00 元，赎回 6,000,000.00 元，截至报告期末无余额，取得投资收益 64,017.86 元。全资子公司天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司截止 2017 年 12 月 31 日利用自有闲置资金购买中国银行“中银日积月累-日计划（对公）”人民币理财产品 1,230,000 元，取得投资收益 18,697.12 元。除上述投资理财产品外，公司无其它委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）根据财政部制定的企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），公司对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公告编号：公告编号：20182018-003003 证券代码：证券代码：870563 870563 证券简称：汽技股份证券简称：汽技股份 主办券商：东北证券主办券商：东北证券 18 （2）根据财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），公司对 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资