870539_2017_天利智能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 天利智能 NEEQ:870539 常州天利智能控制股份有限公司 Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,LtdChangzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 12 月 7 日，获得高新技术企业证书，自认定后三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策.2017 年度，公司拥有专利 16 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 15 项。2017年新增了 2 项专利 2017 年 1 月 20 日，常州天利智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为了业务发展需要，成立全资子公司常州天利电子商务有限公司，注册资本为人民币300万元。2017 年 1 月，公司购买了位于常州市钟楼区关河西路 180 号 17-1、17-5、17-6、17-7的房产作为公司发展所需，为扩大办公场所、增加人员等作好准备。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第第九节九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 股份公司 天利智能 指 常州天利智能控制股份有限公司 有限公司、天利有限 指 常州市天利控制器制造有限公司，系常州天利智能控制股份有限公司的前身 中石油 指 中国石油天然气管道局 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 荣高国际 指 常州荣高国际贸易有限公司 盛高国际 指 江苏盛高国际贸易股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 常州天利智能控制股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 审计报告 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 24 日出具的中审亚太审字【2018】020217 号审计报告 本年度、报告期 指 2017 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冷留福、主管会计工作负责人潘婷及会计机构负责人（会计主管人员）包萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.偿债能力风险 报告期内，公司 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 69.82%，资产负债率偏高，会存在一定的偿债风险。公司流动负债金额较大，公司 2017 年 12 月 31 日的流动比率为 1.27，速动比率 0.82，低于一般认为的安全数值。公司目前会存在短期和长期偿债能力风险。2.公司盈利能力偏低及抗风险较弱的风险 公司 2017 年 12 月 31 日实现营业利润为 39.66 万元,公司报告期内净利润为 143.64 万元。截至报告期末，公司在中国石油天然气管道局入网证近一年，虽然直接销售业绩不明显，但是为2018 年甚至以后作了良好的市场开拓前期铺垫，会对未来公司有效利用现有资源实现经济价值带来很大突破，且公司核电开关研发已近收尾阶段，待公司顺利取证后，一定会对未来 5 年销售带来明显的销售和利润的增长。盈利能力风险会因此得到大大降低。3、公司实际控制人控制不当风险 公司股权高度集中，冷留方、冷留福兄弟共同为公司的实际控制人。两者合计持有公司 1,180 万股，占公司总股本的 100%。冷留福目前担任公司董事长、副总经理，冷留方目前担任公司董事、总经理、董事会秘书，二人能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离最佳利益目标6 的风险。4.应收账款可能发生坏账的风险 公司期末应收账款余额较大。2017 年 12 月 31 日，公司应收账款占流动资产的比例为 43.18%，占总资产的比重为 38.4%。公司应收账款占总资产的比重较高，主要是由于公司客户多为大型国有企业，内部资金审核和排款周期较长所致。公司期末账龄一年以内应收账款余额占比在 80%以上，报告期内坏账核销金额较少。虽然公司下游客户实力雄厚、信用状况良好，与公司合作时间较长，发生坏账的可能性较小，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。5.对关联方资金使用的风险 2017 年 12 月 31 日，公司应付关联方常州荣威国际贸易有限公司的款项余款是：300 万元。为了保证公司的快速发展，临时补充调用形成上述其他应付款项。若上述资金无法正常继续使用，将对公司的快速发展产生风险。6.客户集中度较高的风险 2017 年，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比重为62.42%。若未来公司主要客户因行业景气周期的波动或自身等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常生产经营产生不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常州天利智能控制股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd 证券简称 天利智能 证券代码 870539 法定代表人 冷留福 办公地址 钟楼区关河西路 180 号 17-8 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冷留方 职务 总经理 董事 董事会秘书 电话 0519-86628172 传真 0519-86629848 电子邮箱 公司网址 www.cz- 联系地址及邮政编码 常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 213002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016-4-8 挂牌时间 2017-01-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 公司主要从事控制器、压力表、变送器和管道过滤器的研发、生产、销售。其中压力表、控制器、变送器属于智能控制系统，主要用于制造业和非制造业中的压力、温度等变量的量程和控制；管道过滤器则主要应用于核电站的设备配套。产品和服务成功应用于包括石油、化工、冶金、电厂、医药、轻工、通讯等领域中。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 冷留方 实际控制人 冷留方、冷留福 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400713258300F 否 注册地址 钟楼区关河西路 180 号 17-8 否 注册资本 11,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾颖、臧其冠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2018 年 1 月 15 日，新三板交易方式变更后，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。2.原会审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因服务合同到期，不在担任公司财务审计机构。根据公司发展需要，为了更好开展审计工作发展，公司经综合评估后，决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。全面负责公司年度报告审计机构，详见股转披露公告编号：（2018-002）9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,070,842.43 33,422,073.84 4.93%毛利率%28.07%26.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,436,365.87-22,560.68-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 465,689.36-538,690.84-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.04%0.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.21%-4.88%-基本每股收益 0.12 0.00 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,663,112.64 43,777,048.72 13.45%负债总计 34,673,803.38 30,224,105.33 14.72%归属于挂牌公司股东的净资产 14,989,309.26 13,552,943.39 10.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.10 15.45%资产负债率%（母公司）69.61%69.04%-资产负债率%（合并）69.82%69.04%-流动比率 1.27 1.30 -利息保障倍数 2.86 1.10 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-106,373.89-14,805,344.65-99.28%应收账款周转率 1.75 1.70%-10 存货周转率 2.77 3.05 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.45%-3.57%-营业收入增长率%4.93%-19.84%-净利润增长率%6,466.68%-104.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,800,000 11,800,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,150,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 -7,967.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,141,972.36 所得税影响数 171,295.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 970,676.51 11 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事变送器、压力表、控制器和管道过滤器的研发、生产与销售的高新技术企业。公司拥有经验丰富的技术团队，在变送器、压力表、控制器和管道过滤器这些产品生产与质量控制、开发与调试等方面具有一定的技术优势，拥有实用新型专利 15 项。（一）公司的经营模式 公司始终坚持以科学的经营模式为指导，过程中以“诚信为本、务实求真、开拓创新、积极进取”的理念不断完善自身经营。坚持以市场为导向，从客户需求出发，不断研发高品质产品。旨在为客户提供仪器仪表的全行业解决方案及提升客户的配套竞争力。（二）公司的营销模式 公司推崇多种营销模式并行的理念，目前主要的营销模式可分为线下销售和线上营销，近年来在传统营销模式的基础上结合国家倡导的“互联网+”思想的推动下创新了线上的营销模式，线下实现与客户打包式战略合作模式。（三）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于配套自动化控制所销售的仪器仪表等产品的利润，凭借公司多年来在仪器仪表应用的重点行业和企业建立的坚实基础，以及自动化控制的大市场对仪器仪表类产品不断增长的需求，公司的产品销售取得了一定的利润空间，随着深度挖掘市场需求，差异化高品质的产品，将成为公司增加新的赢利模式。（四）客户类型 公司在行业内比较早开始从事仪表的研发、生产与销售。覆盖了多个行业的固定客户逾千家，已形成了较强的品牌影响力，比入行晚的企业具有固有的品牌优势，经验优势，价格优势，客户资源优势。公司客户，有很大一部分都是长期客户，也是大客户，小部分是临时客户，随着电商部门和业务人员发展，临时客户逐步转化成我们长期客户，每年逐步增加，而且稳定性比较好，并逐步把一些大客户转变为公司战略客户。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 2017 年，公司的营业收入为 3507.08 万元，比上年度增加了 164.99 万元,增长比率为 4.93%，为自然增长；利润总额和净利润分别为 154.66 万元和 143.64 万元，分别比上年度增加 1713.92%和 6466.68%；2017 年毛利率为 28.07%，比上年度增加了 2.02%。主要原因是作为一台一价的管道过滤器 2017 的销售比上年增加了 111 万元,毛利率为 31.14%,比去年增长了 12.02%。2017 年销售额开始逐渐回升,应客户定制的产品逐渐增多,四大类产品毛利率均有小幅增长。同时因为研发工作重心回至前几年开发的核电开关，主要事项为各类核试验，相对直接投入比较少，常规的研发费用因工作重心转移相对较上年减少了50 多万元。后期经 2018 年全年专项人员进行工作推进，一定会为公司整体的销售业绩和利润的提升带来质的飞跃。截至 2017 年末，公司总资产为 4966.31 万元，比上年度增加了 588.61 万元，增幅为 13.39%。主要原因是2017 净资产为 1498.93 万元，比上年度增加了 143.64 万元，为净利润增加，在原住所增加购置了办公用房计 130 万元，增加存货备库 124 万元，同时以应收票据质押拆分应付票据年末为 630 万，新增贷款 78 万（以应收票据 80 万质押）。以低风险融资手段保障公司的良性发展。2017 年财务目标没有如期完成主要原因，市场行情所有回升，但是不是很明显，公司的业绩提升幅度有限，另外公司核电产品还没有形成销售量。所以公司总体利润没有达到预期目标。2017 年公司智能化产品的开发及市场进一步推广，得到了更多用户的认可，公司的业务从机械产品拓展到智能产品的，产品品种更加丰富，满足市场差异化需求，2017 年加强人才的引进，做好公司内部管理和控制，为以后智能制造提供更高品质产品提供保障。2017 年核级开关研发到产品的转换，完成了系列化产品样品，并在成都核动力院完成了核辐照试验，为 2018 年取证书做了充分准备，公司在过去一年加强大客户战略性合作，在相互信任发展基础上，完成仪表打包销售模式，进一步增强公司竞争性。(二二)行业情况行业情况 报告期内，自“十一五”末期开始，我国仪器仪表产业逐渐受到政府的重视与扶持，开始加速发展，如今，随着物联网的应用普及国家对环境问题日益重视，仪器仪表行业受到国家产业的支持鼓励，投入不断的加大，并获得了广阔的市场和新的发展机会。2017 年 4 月环保部印发国家环境保护标准“十三五”发展规划，同时发布了“十三五”国家环境保护标准制修订项目清单，设计 18 项环境监测仪器与设备标准。2017 年 10 月，工业和信息部发布关于加快推荐环保装备制造业发展的指导意见。意见提出，到 2020 年环保装备制造业产值达到 10000 亿元。这些政策的出台预示了相关政府部门的工作动向以及各行业新的发展方向，引发相关政府部门、科研机构、企业联动，进而对仪器及压力传感器行业产生直接或间接的影响。同时对仪器仪表行业形成一定的市场导向，这对我们企业自身生产研发的方向起到一定程度上作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,317,840.85 8.69%3,470,268.67 7.93%24.42%应收账款 19,071,022.57 38.40%20,903,365.43 47.75%-8.77%14 存货 9,732,104.00 19.60%8,489,487.06 19.39%14.64%长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 5,181,088.08 10.43%4,230,646.95 9.66%22.47%在建工程 0.00 0.00 短期借款 18,880,000.00 38.02%18,100,000.00 41.35%4.31%长期借款 0.00 0.00 资产总计 49,663,112.64-43,777,048.72-13.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2017 年货币资金为 431.78 万元,比上年增加 84.75 万元,增加 24.42%,主要因为应收账款汇款良好。2.2017 年存货为 973 万元，比上年增加了 124 万，增加了 14.64%，主要为零部件原材料的增加，原 2016年库存中有 108 万元零部件为拟研发项目流量仪表研发材料，该项目于 2018 年才正式立项备案，故为不影响 2017 年的正常生产效率，进行了 85 万元左右的增添备货，也为 2018 年始的预计销量提前作准备。3.2017 年固定资产为 518 万元,比上年增加了 95 万元,比上年增加 22.47%,主要为公司为进一步发展,在原办公住所添置办公用房价值 130 万元左右。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期本期与上年同期金与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,070,842.43-33,422,073.84-4.93%营业成本 25,226,060.16 71.93%24,715,309.90 73.95%2.07%毛利率%28.07%-26.05%-管理费用 4,767,495.90 13.59%5,334,238.84 15.96%-10.62%销售费用 3,162,216.60 9.02%2,567,413.89 7.68%23.17%财务费用 1,254,439.76 3.58%794,522.76 2.38%57.89%营业利润 396,633.75 1.13%-521,955.53-1.56%175.99%营业外收入 1,150,001.13 3.28%607,245.76 1.82%89.38%营业外支出 61.48 0.00%28.74 0.00%113.92%净利润 1,436,365.87 4.10%-22,560.68-0.07%6,466.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用 2017 管理费用为 476.75 万元,比上年度下降了 56.67 万元,主要为研发费用比上年减少了 50.06 万元,主要因为前几年研发的核电项目前期工作已完成但无实质进展,本着有投入一定要有产出的原则，为抓核电项目进程以期及早产生经济效益,2017年对其的重新梳理并进行各项核试验作为了2017年的主要研发重心,相对常规的其他项目的投入精力和费用反而比往年减少了。2.销售费用 2017 年销售费用为 316.22 万元，比上年增加了了 59.48 万元，增加了 23.17%，主要体现在销售人员薪15 酬增加了 29.65 万元，为了提高营销业绩，鼓励营销人员多出差拓展新业务，导致了差旅费用及业务招待费和车费的增加，新业务开拓增加了 160 多万元，同时增加销售人员奖励来提高营销队伍积极性，为2018 年销售上台阶打下伏笔。3.财务费用 2017 年财务费用为 125.44 万元，比上年增加近 46 万元，比上年增加了 57.89%，主要为全年月平均短期借款额比上年增长所致，去年下半年开始农行天宁支行将原 850 万敞口额度转为了短期借款，所以从去年下半年开始每月融资费用就增加了。今后根据公司具体融资需要，将逐渐转化授信比例，以减少融资成本。4.营业利润 2017 年营业利润为 39.66 万元，比上年增长 91.86 万元，增幅达 175.99%，主要为收入增长了 165 万元，其中毛利相对比较高的管道过滤器就增长了 111 万左右，为加强公司整体管理要求，开源节流，管理费用比去年节省 56.7 万元，同时上年因运营管理过程中的失误，计提资产减值损失达 31.6 万元。公司将增加大品种下的小品类业务管理，以期进一步提升产品利润空间，争取更高利润率。5.营业外支出 公司 2017 年营业外支出比上年增加 32.74 元，同比增加了 113.92%，主要原因在于税务系统升级时导致系统失常瘫焕后，无法及时申报，造成的滞纳金。6.净利润 2017 年净利润为 143.64 万元，比上年增加 145.9 万元，增幅达 6466.68%，主要原因为管理费用降低了56.7 万元，灵活经营单项过滤器利润空间变大，同时因新三板挂牌后，政府补贴共计 115 万元，比上期增加了 55 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,070,842.43 33,420,991.56 4.94%其他业务收入 0.00 1,082.28-100.00%主营业务成本 25,226,060.16 24,715,309.90 2.07%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%变送器 19,172,259.46 54.67%21,203,453.97 63.44%控制器 10,313,398.48 29.41%7,548,979.30 22.59%压力表 2,832,341.87 8.08%2,415,148.39 7.23%过滤器 2,729,557.27 7.78%1,618,145.30 4.84%不锈钢 23,285.35 0.06%635,264.60 1.90%其他 0 0.00%1,082.28 0.00%合计 35,070,842.43 100.00%33,422,073.84 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 34,833,181.42 99.32%32,976,811.41 98.67%外销 237,661.01 0.68%444,180.15 1.33%合计 35,070,842.43 100.00%33,420,991.56 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按产品分类的收入构成指标无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 10,923,125.00 31.15%否 2 客户 2 4,875,665.00 13.90%否 3 客户 3 3,179,704.00 9.07%否 4 客户 4 1,778,689.20 5.07%否 5 客户 5 1,132,360.00 3.23%否 合计合计 21,889,543.20 62.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 6,370,909.50 20.08%否 2 供应商 2 3,210,661.00 10.12%否 3 供应商 3 2,136,995.80 6.74%否 4 供应商 4 1,183,373.00 3.73%否 5 供应商 5 1,142,851.00 3.60%否 合计合计 14,044,790.30 44.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-106,373.89-14,805,344.65-99.28%投资活动产生的现金流量净额-1,384,441.36 -筹资活动产生的现金流量净额 2,941,128.39 15,693,384.46-81.26%现金流量分析现金流量分析：1.2017 年经营活动产生的现金流量净额比上年增加 1469.9 万元，主要原因为：（1）本期收入比上年增长 4.93%，销售回款良好，销售实现的现金流入增加约 248 万；（2）收到企业之间往来款增加约 2291 万；（3）由于收入同比增加，为了应对存货储备，增加采购支出约 1080 万；综上三个因素导致经营活动现17 金流入比上年有所增加。2.2017 年投资活动产生的现金流量净额为-138.4 万元,主要原因为在现有办公住所增加购置了办公用房,价值 137.7 万元，以备公司进一步扩大规模和发展。3筹资活动因为 2016 年收到股权融资款 782 万，本期没有相关融资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内，公司于 2017 年 1 月 20 日成立全资子公司常州天利电子商务有限公司，注册资本为 300 万元，出资方式为现金，注册地址为常州市钟楼区关河西路 180 号 16-1，主要业务为以电子商务方式从事仪器仪表、塑料制品、环保设备、电器设备、水泵阀门、电子产品、工程机械配件设备、机械模具、通用零部件、金属材料、不锈钢制品、电线电缆的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。相关议案已经过公司 2017 年第一届董事会第四次会议审议通过，本次投资有利于从整体上拓展公司业务，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资不存在损害公司利益及其他股东合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 5 月至 6 月累计购买了中国农业银行共计 1,314,998.00 元的理财产品，已赎回884,665.07 元，剩余份额将于 2017 年 12 月 6 日到期。公司用于购买理财产品的资金为公司自有闲置资金，该事项不构成关联交易。公司利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度购买理财产品，可以提高公司闲置资金使用效率，获得一定的收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1.2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2.2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通18 知，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。单位：元 序号序号 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审 批 程审 批 程序序 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 追溯调整法追溯调整法 1 2017 年 1 月 1 日起，与公司日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不调整。-2 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”比较数据相应调整-利润表：列示持续经营净利润本期发生额 1,436,365.87 元，上期发生额-22,560.68 元；列示终止经营净利润本期发生额 0.00 元，上期发生额 0.00 元。3 利润表新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至”资产处置收益”项目。比较数据相应调整。-(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年新设全资子公司常州天利电子商务有限公司，纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司将按照国家政策，支持扶贫、教育、文化、助残等社会公益事业的发展，传递社会正能量，尽心尽力为政府分忧、为群众解难，用真情和实际行动回馈社会。报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到一个企业的社会责任。为此公司吸纳 2 名残疾员工，为他们提供合适就业岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力，会计核算，财务管理，风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场保持增长趋势；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此公司具有良好的持续经营能力。19 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国产业调研网发布的 2017-2022 年中国仪器仪表行业发展现状调研与发展趋势分析报告认为，仪器仪表是现代高科技产业，世界上发达国家无不重视仪器仪表工业的发展，各发达国家都把仪器仪表作为其优先发展的产业。随着现代化工业的发展，现代仪器仪表特别是智能化仪表及系统，已成为改造传统工业、提高生产效率、降低生产成本、原材料综合利用、延长生产装置寿命、保证产品质量、实现环境保护、保障安全运行、节能降耗、实现信息管理、优化控制策略等的必备工具，对推动工业现代化和提高国民经济综合水平有着十分重要的作用。“十三五”期间，中国的仪器仪表行业取得了长足进展。仪器仪表由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，因此有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。展望未来，中国仪器仪表行业技术进步及结构调整的成效将进一步显现。一批有突破性进展的产品将逐步推广，其主导企业将脱颖而出，加速发展。节能环保测控设备、民生用仪表、流程工业用中高档测控设备、工厂自动化用测控设备、符合经济振兴方向适应领域细分需求的科学仪器和专用仪器将有较大发展。2017 年度，我们企业经营业绩总体上升，上升幅度不是太大，这是由于总体制造业还处于复苏状态，公司的总体业绩受到一定影响.(二二)公司发展战略公司发展战略 公司战略定位 国产仪表的制造水平，随着制造设备的提升，缩小了与国际品牌之间的差距，公司坚持技术进步，技术升级，专注重点产品与国际品牌接轨，走民族品牌之路。产品战略 公司将着重压力开关的开发、制造，最大程度上满足市场全方位需求，并达到国际同一水平在购方行业中逐步成为首选品，并实现国际化。公司开发的核级开关，进一步填补国内这一领域的空白，扩大市场配套份额并走向国际。市场战略 提升品牌认知度，同时公司层面实行大客户战略。中石油、中石化领域的配套，及核电行业的仪表配套，来推动其行业的营销，深化终端客户的配套系统化。人才强化战略 专业且稳定的人才团队建设是公司发展战略的核心保障，专业的岗位，专业的技能，专业的人才，都将是公司建设团队的重点标准。通过专业培训及工作培训，以此培养一批新生的领导式人才，为公司长久的发展，打下坚实的基础。因此，公司坚持持续不断地完善团队建设机制，激励机制，平台发展机制。5.应用创新战略，随着新技术不断进步，公司将持续消化市场新技术，创新市场应用的需求，加强与用户之间的合作化，共同增强产品应用创新的竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年 计划 20 （1）产品目标：公司将进一步研发高利润、高技术、产品性能达到国际一流水准的系列化产品，并取得相关权威机构的认证。积极结合市场的需求，快速有效地进行产品创新、技术创新，公司继续拓展智能仪表，压力温度市场的占有率，智能化替代业务的拓展，创新一体化仪表在市场的应用及推广。公司新增高质量流量仪表，进一步突破市场，增强销售额，核电仪表完成 HAF003 标准，并开展核安全取证工作，从而进行小批量生产，核电市场可以从备件的更换销售开始及核级产品的应用推广，从而推动 我们产品在核级市