870129_2017_大顺股份_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20182018-008008 1 证券代码：证券代码：870129 870129 证券简称：大顺股份证券简称：大顺股份 主办券商：东兴证券主办券商：东兴证券 2017 年度报告 大顺股份 NEEQ:870129 厦门大顺集团股份有限公司 Xiamen Dashun Group CO.,LTD.公告编号：公告编号：20182018-008008 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司投资设立了全资子公司厦门市大顺科技有限公司，标志着公司发展战略之一的无车承运平台建设正式启动。全资子公司厦门市大顺物流有限公司获得中共同安区委、同安区人民政府颁发的2016年度纳税100万元300万元的纳税大户荣誉证书。公司被厦门市经济和信息化局、厦门市中小企业管理办公室评为 2017-2018 年度厦门市成长型中小微企业。公告编号：公告编号：20182018-008008 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：公告编号：20182018-008008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、大顺股份 指 厦门大顺集团股份有限公司 中投大顺 指 厦门中投大顺投资有限公司 中投银众 指 厦门中投银众投资有限公司 大顺物流 指 厦门市大顺物流有限公司 大顺大物流 指 厦门大顺大国际物流有限公司 大创冷链 指 厦门大创冷链物流有限公司 大顺科技 指 厦门市大顺科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 厦门大顺集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1-12 月 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20182018-008008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柯辉从、主管会计工作负责人苏琳雅及会计机构负责人（会计主管人员）白晓莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、发展区域限制的风险 目前公司在福建省厦门市以外的其他地区未设置物流基地，发展其他地区的物流业务受到局限，业务发展受到了一定程度的阻碍。2、公司处在品牌积累期的风险 公司目前的资产规模和经营规模较小，总体上抗风险能力一般。为了在行业内持续健康的生存，公司仍需要加强管理能力，顺应快速发展的行业需求做大做强。品牌的市场推广的时间积累较短且集中在福建省内，在厦门港口，乃至福建省内有较高的知名度，但公司在全国范围内的知名度还较低。3、公司治理的风险 2016 年 2 月 6 日，公司整体变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度、管理通则及相关细则。但是，由于股份公司成立时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。4、控股股东不当控制的风险 公司第一大股东柯辉从直接持有公司 63.40%的股份，柯素如与柯辉从系夫妻关系，柯素如直接持有公司 19.90%的股份，柯辉从、柯素如通过中投银众、中投大顺共同控制公司 10.00%股份的表决权，合计控制公司 93.30%股份的表决权，柯辉丛、柯素如两人能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、公告编号：公告编号：20182018-008008 6 财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响，为公司的共同控股股东和实际控制人，可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。5、部分土地承租存在无法续租的风险 公司的全资子公司厦门市大顺物流有限公司向厦门市湖里区高殿村寨上第三村民小组村民陈炳聪承租了位于寨上村石湖山、面积约 9,800 平方米的空地（以下简称：该地块），用作公司堆场业务，主要用于堆放集装箱、停放车辆,租赁期限为 2003 年11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。该地块是陈炳聪向寨上第三村民小组承租并转租给大顺物流。该地块属于农村集体用地，大顺物流使用该地块，不符合集体土地用于非农业用途及土地流转的规定，未履行农用地转变土地用途的相关审批手续。但公司作为承租方，不存在违法违规或被处罚的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-008008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门大顺集团股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Dashun Group CO.,LTD.证券简称 大顺股份 证券代码 870129 法定代表人 柯辉从 办公地址 厦门市湖里区东渡路 258 号银龙大厦 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 江志珍 职务 董事会秘书 电话 18206079623 传真 0592-2963550 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 厦门市湖里区东渡路 258 号银龙大厦 6 楼 361013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市湖里区东渡路 258 号银龙大厦 6 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 国际物流代理、无船承运、仓储、运输、配送等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柯辉从、柯素如 实际控制人 柯辉从、柯素如 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20182018-008008 8 统一社会信用代码 91350200769285543B 否 注册地址 厦门市湖里区东渡路 258 号银龙大厦 6C、6D 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖金辉、黄宝燕 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准，发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，此细则自 2018 年 1 月 15 日起施行。自全国中小企业股份转让系统股票转让细则施行之日起，公司普通股股票转让方式由协议转让自动变为集合竞价交易。2018 年 4 月 12 日，公司现任董事会秘书江志珍因个人原因提出离职，自 2018 年 4 月 28 日起不再担任公司的董事会秘书职务。公司董事会聘任公司财务总监苏琳雅兼任公司董事会秘书一职，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公告编号：公告编号：20182018-008008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,387,651.78 113,532,870.42 13.96%毛利率%9.59%15.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-377,640.69 6,799,046.90-105.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,610,672.98 5,302,417.88-130.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.80%16.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.43%12.60%-基本每股收益-0.01 0.23-104.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,285,335.24 91,882,449.26 1.53%负债总计 46,315,561.98 44,777,742.56 3.43%归属于挂牌公司股东的净资产 46,969,773.26 47,104,706.70-0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.57 0%资产负债率%（母公司）0.23%0.17%-资产负债率%（合并）49.65%48.73%-流动比率 0.70 0.8-利息保障倍数 0.82 5.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,652,625.31 11,217,407.12 21.71%应收账款周转率 7.05 6.91-存货周转率 784.24 439.52-公告编号：公告编号：20182018-008008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.53%0.95%-营业收入增长率%13.96%-24.93%-净利润增长率%-105.55%-27.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-105,367.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,718,127.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,493.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,644,253.18 所得税影响数 411,220.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,233,032.29 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 94,745.86 372,573.60 319,355.02 319,355.02 管理费用 9,711,171.65 9,433,343.91 9,501,459.17 9,501,459.17 公告编号：公告编号：20182018-008008 11 资产处置收益 0-87,729.77 营业外收入 931,734.12 909,914.51 营业外支出 109,712.85 163.47 1、根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。本次会计政策变更，调增 2016 年度税金及附加金额 277,827.74 元，调减 2016 年度管理费用金额277,827.74 元。2、公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，受影响的报表项目名称为：营业外收入、营业外支出、资产处置损益，影响金额为：调减 2016 年度“营业外收入”21,819.61元，调减 2016 年度营业外支出 109,549.38 元，调减 2016 年度“资产处置收益”87,729.77 元。公告编号：公告编号：20182018-008008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司及子公司所处行业为物流行业，行业分类为“G58 装卸搬运和运输代理业”下的“G5821 货物运输代理”。公司是一家提供综合物流服务的综合性企业，公司秉承“诚信、务实、高效、优质”的经营理念，致力于为客户提供全方位的物流服务及个性化物流方案，以满足不同客户的物流需求。大顺股份以综合物流全产业链为发展方向，专业分工协作为主导思路，明确了股份公司定位于做大做强国际和国内物流服务项目，母公司大顺股份无实际经营业务，承担集团整体的管理和协调职责，全资子公司大顺大物流专注于货运代理和集装箱运输业务，全资子公司大顺物流专注于仓储和配送业务，全资子公司大创冷链专注于冷链运输、全资子公司大顺科技专注于集装箱无车承运平台的搭建与运营。公司与子公司之间形成集团内部各业务板块之间布局清晰、目标定位精准的良好态势，充分发挥优势互补、各项目协作拓展的优势，有效的巩固公司行业地位、符合公司战略投资规划和长远利益。（一）采购模式 公司的采购以直接采购为主，采购的商品及服务主要为柴油、运输工具、第三方代理及运输服务，所采购商品及服务市场处于充分竞争状态，可选择的供应商较多。公司采购主要由采购事业部负责，主要根据当期的合同情况，结合当前存量需要，制定采购计划。公司采购时一般会多方询价，在满足客户需求的基础之上采购成本最低的商品及服务。公司制定了采购管理制度，建立了完善的采购规程，从而保证公司采购的品质。对于各类商品及服务供应商，公司具有严格的采购标准，新的供应商需要通过各个角度进行联合筛选后才能进入备选名录。公司也注重与供应商关系的维护，通过与许多优秀的供应商形成长期的战略合作关系，实现共同发展，共同成长。（二）销售模式 目前公司的业务营销主要通过展会推广、销售员营销、驻点推广等方式进行推广和营销。营销人员利用各自的人脉关系以及公司提供的销售资源，并辅以电话、登门拜访、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。公司的客户群体主要是进出口贸易公司、外向型生产企业，公司主要采用直销模式：进口企业分为大宗散货粮食和整柜集装箱，该项业务每次的量都很大，特别是大宗散货。为确保按时完成物流任务，对于大宗散货，通常采取 24 小时运转，同时根据产品特性，采用专用的物流装备，提高卸货效率和安全保证，公司自主设计的实用新型专利就有 3 项。对于进口集装箱，根据客人提供的资料，以及船公司的到岸信息，申请报关报检，提货、送货，根据客户的卸货能力，安排运输车辆，最大限度的节约物流时间，该类型的业务，都是公司直接进入客户的高层，洽谈业务运作模式，并承诺每天完成量，签订 3年的物流合同。出口企业基本都是整柜集装箱业务，客户比较分散，公司销售人员通过与客户商谈，达成合作意向后，双方签订运输或代理合同。对主要客户，公司配有专门的客服人员进行跟踪协调。海运代理，公司与多家船公司合作，在得到客户有该项业务时，先向船公司询价，然后向客户报价，为维护和开展该项业务，公司配置海运专员，熟练掌握各航线的信息，以及各船公司的优缺点，为客户提供多种方案，供选择。仓储业务，分配送中心和零散存储，承揽闽南区域的配送客户，包括进库、装卸、配送。该项业务通过与客户洽谈业务模式，合理报价，然后签订合同。零散存储，一般只负责装卸、存储。根据客户的产品特性，安排库容，有利于产品的堆放和进出。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20182018-008008 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司新设立厦门市大顺科技有限公司，该公司专业从事集装箱无车承运平台的搭建与运营，该平台命名为“集好运”，运作模式为：集装箱货主通过集好运平台委托集好运平台运输集装箱，集好运平台通过大数据匹配，将集装箱运输业务推送给集好运平台中注册的承运人（包括运输公司及个体司机），由平台注册的实际承运人完成集装箱运输。在这个过程中，集好运平台赚取一定的运费差价。同时，集好运平台为融资租赁公司、保理商、轮胎销售商、油品销售商等提供引流入口，赚取一定的业务推荐费用。报告期内，报告期后至报告报出日，商业模式无其他变更。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 129,387,651.78 元，归属于挂牌公司股东的净利润-377,640.69 元，较上年同期减少 105.55%；基本每股收益-0.01 元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为-1,610,672.98 元，较上年同期减少 130.38%；截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 93,285,335.24元，较上年同期增加 1.53%；净资产 46,969,773.26 元，较上年同期减少 0.29%。公司加权平均净资产收益率-0.80%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-3.43%。本年度内，公司经营计划的实现情况如下：1、公司小微电商内部装修已基本完成，报告期末，小微电商楼已正式投入运营，招商工作已基本完成。2、电商物流协会会员单位的招募正在按计划逐步推进。3、基于投资收益率的考虑，公司放弃了投资新建 2500 米冷冻库的项目，改由仓储客户自行建设，冷链车辆本年度增加 4 部，冷链物流运输能力逐步增强。4、2017 年度，公司已启动无车承运人平台的搭建，平台命名为“集好运”，因建设过程中碰到一些无法预计的困难，导致项目完成进度推迟，截至报告期末，平台建设尚未完成。公司将加紧平台建设，尽快完成并推入市场。(二二)行业情况行业情况 在经济全球化及电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流快速转型。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。物流行业将会是下一个利用互联网技术而产生深刻变革的行业，物流公司最后的决胜在于怎么样利用好互联网技术，从而形成一种崭新的服务标准和工作流程，使整个物流服务更加优质、高效。未来互联网+物流的模式，目的是改变传统物流存在的需求与供应信息不对称、不透明的问题，极公告编号：公告编号：20182018-008008 14 力缩短冗长的利益链条，通过互联网扁平化的特征，提高物流行业的效率，改变传统物流存在的落后环节。在传统物流竞争激烈，物流成本逐渐增长、物流效率持续低下的情况下，公司顺应物流行业发展趋势，及时调整发展战略，在利用公司现有资源优势的基础上，积极拥抱互联网+，开发无车承运人平台，将现有部分业务转移到互联网物流平台进行运作，并计划逐步扩张业务覆盖范围，将业务触角延伸至福建全省乃至全国范围。这一经营战略的确定和落实，预计给公司发展带来新的契机，会给公司带来新的业务增长点，是公司迈进高新技术企业所走的坚实一步。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,086,687.26 5.45%6,967,434.32 7.58%-26.99%应收账款 19,615,667.16 21.03%15,235,805.79 16.58%28.75%存货 147,456.82 0.16%150,880.94 0.16%-2.27%长期股权投资-固定资产 42,990,010.15 46.08%32,537,191.16 35.41%32.13%在建工程 14,601,613.86 15.89%-100%短期借款 32,900,000.00 35.27%35,000,000.00 38.09%-6.00%长期借款-资产总计 93,285,335.24-91,882,449.26-1.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2017 年货币资金 5,086,687.26 元，较 2016 年末减少 1,880,747.06 元，下降 26.99%，主要原因为本年业务增长，资金主要用于扩大业务及日常经营，购买了牵引车及车架，支付借款利息及支付融资租赁款。（2）应收帐款期末余额 19,615,667.16 元，较 2016 年末增加 4,379,861.37 元，增长 28.75%，主要为本年拖车设备增加，产能提高，运输业务量增大，客户拖运数量增多。业务增长导致应收账款增加，期末应收账龄余额主要为 1 年以内。（3）固定资产 2017 年 42,990,010.15 元，较 2016 年增加了 10,452,818.99 元，增长 32.13%，主要为小微电商楼用于自用的 5 楼以及其他附属设施转固增加及新购置运输车辆牵引车及车架。（4）在建工程本期完工，全部转固定资产及投资性房地产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：公告编号：20182018-008008 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 129,387,651.78-113,532,870.42-13.96%营业成本 116,983,560.29 90.41%96,266,836.81 84.79%21.52%毛利率%9.59%-15.21%-管理费用 9,383,405.36 7.25%9,433,343.91 8.31%-0.53%销售费用 1,402,053.03 1.08%1,135,179.96 1.00%23.51%财务费用 3,060,127.51 2.37%2,179,788.70 1.92%40.39%营业利润-670,221.53-0.52%8,168,658.98 7.19%-108.20%营业外收入 350,783.69 0.27%909,914.51 0.80%-61.45%营业外支出 84,966.26 0.07%163.47 0.00%51876.67%净利润-377,640.69-0.29%6,799,046.90 5.99%-105.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）2017年度营业收入为129,387,651.78元，较2016年度增加13.96%，营业成本为116,983,560.29元，较 2016 年度增加 21.52%，毛利率 9.59%，较去年减少了 5.62%，主要系：A、多年建立起来客户关系的维护，客户群体有所增长。B、本公司拖车设备增加，产能的提高使业务增加。C、营业收入增加、成本相应增加，但代理收入的增加幅度低于代理成本的增长，主要原因为货主直接联系海运船公司讨取价格，海运差价基本为零，只能收取微薄的操作费。、人工成本增加，人员工资上涨。、受金砖五国峰会影响，造成购买的柴油成本增加。（2）2017 年度销售费用 1,402,053.03 元，较 2016 年度增加 266,873.07 元，增加 23.51%，主要原因为业务增长，职工薪酬增加，办公费用增加及业务费用都有所增加。（3）2017 年度财务费用 3,060,127.51 元，较 2016 年度增加 880,338.81 元，增加 40.39%，主要原因为融资租赁利息支出增加约 29 万；同时美元兑人民币汇率急速下降，导至财务费用中的汇兑损失加大，增加约 57 万。（4）2017 年度营业利润为-670,221.53，较 2016 年度下降-108.20%，主要系：A、资产减值损失今年约 12 万较去年约294 万增加了约 306 万。、投资收益今年未发生，而 2016 年度因处置可供出售金融资产确认投资收益 1,173,517.42 元。（5）2017 年度营业外收入为 350,783.69 元,较 2016 年度下降 61.45%,主要系与经营相关的政府补助重分类至其他收益科目导致。（6）2017 年度营业外支出 84,966.26 元，较 2016 年 163.47 元增加 51876.67%，主要是会计政策变更导致资产处置追溯调整 2016 年营业外支出科目金额导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,248,245.14 112,799,185.52 13.70%其他业务收入 1,139,406.64 733,684.90 55.30%主营业务成本 116,664,949.98 96,158,078.83 21.33%其他业务成本 318,610.31 108,757.98 192.95%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：公告编号：20182018-008008 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%代理收入 82,838,675.71 64.02%81,012,750.76 71.35%运输收入 37,726,848.83 29.16%25,029,928.36 22.05%仓储收入 7,682,720.60 5.94%6,756,506.4 5.95%其他业务收入 1,139,406.64 0.88%733,684.9 0.65%合计 129,387,651.78 100%113,532,870.42 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年其他业务收入和其他业务成本都有所增加，其中其他业务收入增加主要系子公司大顺科技的软件使用费收入增加了 7.64 万以及原先业务租赁收入增加 17.59 万、光伏发电收入增长 18.79 万。其他业务成本主要系投资性房地产的折旧 31.86 万。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门中禾实业有限公司 12,665,428.00 9.79%否 2 厦门银祥油脂有限公司 9,064,496.37 7.01%否 3 美集物流运输（中国）有限公司厦门分公司 2,620,740.23 2.03%否 4 中粮粮油厦门有限公司 2,569,147.03 1.99%否 5 厦门中盛粮油集团有限公司 2,289,553.94 1.77%否 合计合计 29,209,365.57 22.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国厦门外轮代理有限公司 6,014,812.54 5.73%否 2 爱派克斯国际物流（中国）有限公司厦门分公 4,965,692.85 4.73%否 3 青岛怡之航物流厦门 4,953,303.15 4.72%否 4 厦门联合国际船舶代理有限公司 4,802,013.79 4.58%否 5 马士基（中国）航运有限公司厦门分公司 3,208,879.19 3.06%否 合计合计 23,944,701.52 22.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,652,625.31 11,217,407.12 21.71%投资活动产生的现金流量净额-6,658,617.68-12,961,101.65-48.63%公告编号：公告编号：20182018-008008 17 筹资活动产生的现金流量净额-8,023,388.34 800,316.58-1102.53%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为 13,652,625.31 元，较 2016 年金额有所增长,主要为业务收入较 2016 年有所增加，并与关联方往来款减少，使得公司经营活动现金流量更加健康。（2）投资活动产生的现金流量净额为-6,658,617.68 元，主要为公司购买固定资产牵引车及车架。（3）筹资活动产生的现金流量净额为-8,023,388.34 元，主要为取得银行流动资金借款34,000,000.00 元。同时偿还银行债务 36,100,000.00 元、支付借款利息 1,884,788.34 元、支付融资租赁款项 4,038,600.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）厦门市大顺物流有限公司 1、基本情况：厦门市大顺物流有限公司于 2002 年 8 月 12 日依法登记设立，统一社会信用代码：91350200612345616R。大顺物流法定代表人柯辉从，公司住所：厦门市同安工业集中区 10 号地块，经营期限：2002 年 08 月 12 日至 2052 年 08 月 11 日，经营范围：国际货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁。2、持股比例：100%3、主要财务数据：截至报告期末，大顺物流报告期内的营业收入共计人民币 12,424,919.91 元，营业利润共计人民币 926,462.73 元，净利润共计人民币 789,785.17 元。（二）厦门大顺大国际物流有限公司 1、基本情况：厦门大顺大国际物流有限公司于 1998 年 07 月 20 日依法登记设立，统一社会信用代码：91350200260129687W。大顺大物流法定代表人柯辉从，公司住所：厦门市疏港路银龙大厦 6 层（即厦门市东渡路 258 号银龙大厦 6 层），经营期限：1998 年 07 月 20 日至 2028 年 07 月 19 日，经营范围：国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物运输）。2、持股比例：100%3、主要财务数据：截至报告期末，大顺大物流报告期内的营业收入共计人民币 120,354,290.26 元，营业利润共计人民币-1,157,041.34 元，净利润共计人民币-841,879.29 元。（三）厦门大创冷链物流有限公司 1、基本情况：厦门大创冷链物流有限公司于 2015 年 08 月 11 日依法登记设立，统一社会信用代码：91350206M00011L7X3。大创冷链法定代表人柯辉从，公司住所：厦门市同安区同源路 298 号、西洪塘路299 号综合办公楼第二层 203 室，经营期限：2015 年 08 月 11 日至 2065 年 08 月 10 日，经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。2、持股比例：100%3、主要财务数据：截至报告期末，大创冷链报告期内的营业收入共计人民币 884,937.25 元，营业利润共计人民币-361,729.66 元，净利润共计人民币-274,454.54 元。公司营业利润及净利润为负值，主要因为该项目为投入初期，业务尚在探索期，从项目投入到产生利润尚需要一定时间。公告编号：公告编号：20182018-008008 18 （四）厦门市大顺科技有限公司 1、基本情况：厦门市大顺科技有限公司于 2017 年 06 月 07 日依法登记设立，统一社会信用代码：91350206MA2YAE215Q。大顺科技法定代表人柯聪敏，公司住所：厦门市湖里区东渡路 258 号第 6 层 A 区，经营期限：2017 年 06 月 07 日至 2067 年 06 月 06 日，经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务。2、持股比例：100%3、主要财务数据：截至报告期末，大顺科技报告期内的营业收入共计人民币 76,415.09 元，营业利润共计人民币-136,252.33 元，净利润共计人民币-102,189.21 元。公司营业利润及净利润为负值，主要因为该项目为投入初期，运营的集好运物流平台尚在建设期，未正式投入使用，该项目产生利润尚需要一定时间。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理，受影响的报表项目名