870426_2017_普英特_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 普英特 NEEQ:870426 上海普英特高层设备股份有限公司 Shanghai POINT High-rise Equipment Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2017 年 1 月 19 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌；证券名称：普英特，证券代码：870426。报告期内，公司取得发明专利 3 项，实用新型 7 项,累计已获得专利数量 54 项，发明专利数量 17 项。报告期内，公司成功通过高新技术企业复审，已取得新证书，证书编号：GR201731001425 报告期内，公司被评定为 上海市“专精特新”企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 普英特、公司、本公司、股份公司 指 上海普英特高层设备股份有限公司 普英特有限、有限公司 指 上海普英特高层设备有限公司 上海普英泰、普英泰 指 上海普英泰工程设备安装有限公司 上海嘉闵 指 上海嘉闵软件科技有限公司 平湖设备、平湖普英特 指 平湖普英特高层设备有限公司 元,万元 指 人民币元、人民币万元 光大证券,主办券商 指 光大证券股份有限公司 律师事务所 指 万商天勤(上海)律师事务所 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 上海普英特高层设备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海普英特高层设备股份有限公司董事会 监事会 指 上海普英特高层设备股份有限公司监事会 公司章程 指 上海普英特高层设备股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告 指 上海普英特高层设备股份有限公司 2017 年年度报告 擦窗机 指 用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒯文龙、主管会计工作负责人蒯文龙及会计机构负责人（会计主管人员）谢敏敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一)应收账款坏账风险 公司 2017 年 12 月 31 日,期末公司应收账款账面余额为82,502,788.07 元,坏账准备金额为 8,902,304.65 元,坏账准备金额较 2016 年有所下降,坏账准备金提取率下降了 3.51%。公司的应收账款虽然质量均相对良好,但若公司未来随着业务量的增加,不能有效的加强应收账款的管理,保证客户按时回款,可能导致公司应收账款的坏账风险。（二)母子公司间内部交易定价的风险 公司及平湖普英特向公司的全资子公司上海嘉闵采购擦窗机控制软件产品,公司全资子公司上海嘉闵软件有限公司系软件企业,自 2014-02-01 起至 2018-12-31 止享受增值税即征即退税收优惠政策且享受自 2014 年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半即按 12.5%优惠税率征收企业所得税的优惠。普英特母子公司采购软件定价合理,且相关软件产品均已向备案,税务主管部门未对上海嘉闵的软件产品定价提出异议。未来若政策环境或市场环境发生变化而导致母子公司软件采购价格向下调整,公司则可能会面临增值税退税减少,进而对公司净利润产生影响的风险。（三)经营资产设定抵押的风险 公司为取得上海浦东发展银行 2,280.00 万元借款,已将位于浙江省平湖市独山港镇海振路 111 号的厂房及土地抵押。虽然公司目前经营正常,现金流量、短期偿债能力等财务指标良好,但是若公司无法到期偿还相关贷款本金及利息,情况严重则可能丧失对这些经营资产的所有权,从而导致公司经营能力受损。（四)税收优惠政策变化对公司业绩不公司全资子公司上海嘉闵软件有限公司系软件企业,根据上海 6 利的风险 市浦东新区国家税务局第六税务所出具的编号为沪国税浦十五(2014)000094 号增值税即征即退核定结果通知书,本公司符合 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号文)的有关规定,自 2014 年 1 月 1 日起至 2018年 12 月 31 日止享受增值税即征即退税收优惠政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,子公司将不能享受增值税的“即征即退”政策,因此将会影响公司的盈利水平。公司 2017-2019 年度被认定为高新技术企业,并取得编号为GR201731001425 的高新技术企业证书,2017-2019 年度减按 15%的优惠税率征收企业所得税。公司全资子公司平湖普英特高层设备有限公司2017-2019年度被认定为高新技术企业,并取得编号为 GR201733001871 的高新技术企业证书,2017-2019年度减按 15%的优惠税率征收企业所得税。公司全资子公司上海嘉闵软件有限公司系软件企业,符合财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227 号文)规定,自 2014年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半即按 12.5%优惠税率征收企业所得税,并享受至期满为止。如果公司从事的生产销售不再享受国家的优惠政策,将影响公司未来年度的盈利能力。(五)大客户对经营业绩影响的风险 公司核心业务为擦窗机工程,包括擦窗机的销售、安装、维护保养,因该项工程的性质,存在部分单笔金额较大的合同,如公司承接的深圳平安、上海中心等项目,可能会对公司业绩造成波动。公司在国内擦窗机行业处于领先地位,且目前国内 600 米以上高楼的擦窗机工程均为本公司承接,公司在行业地位和项目经验上均具有一定优势,但如果发生重大不利情况导致公司长期无法获得大额订单,将对公司的经营业绩造成不利影响。（六)产品质量及媒体舆论风险 公司主要产品擦窗机属于高空载人作业装备,产品的质量关乎到操作人员的生命安全。如遇到大风、雷电等恶劣突发天气,对擦窗机的质量又会形成更大的考验。公司产品均符合国家及行业标准,公司有严格的质量控制机制确保每一台设备的安全可靠。然而擦窗机的安全运行不仅需要厂家在生产安装过程中注意产品质量,也对使用单位的维保意识、操作工人的安全规范操作也较高要求。公司虽然会根据客户需求对工人提供安全操作教育以及维保服务,但公司亦不能完全及时发现其违反保养、操作规范的行为。而一旦擦窗机发生坠落等事故,特别是在公司承接的一些地标性建筑上的擦窗机事故,容易引起媒体关注,一旦公司无法妥善处理,可能会对公司的品牌声誉造成严重不良影响从而大幅影响公司业绩。（七)人才流失风险 本公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分,包括研发设计、生产、管理等各个领域的人才。随着公司业务的扩展,一方面,公司需要持续地吸引优秀人才加入;另一方面,随着行业竞争日益激烈,人才方面的竞争加剧,如果本公司无法保持团队的稳定,吸引及挽留足够数量的优秀人才,7 将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。(八)市场竞争加剧的风险 建筑工程与擦窗机行业密切相关,同为建筑施工提供设备的机械制造业厂商,例如,高处作业吊篮生产商,容易介入擦窗机行业中,将擦窗机设备制造作为新的企业业务点,从而加剧市场竞争。(九)公司治理风险 普英特于 2016 年 9 月 2 日由上海普英特高层设备有限公司整体变更设立。股份公司设立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等规章制度,明确了“三会”职责。但股份公司成立时间较短,特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,对公司治理提出了更高的要求,公司内控制度的执行需待进一步检验。(十)内部控制风险 目前,公司内部管理不尽完善,公司也已开始建立内部制度规范相关行为,但是,内部控制的完善是一个逐步、渐进的过程,现阶段公司的内部控制仍存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海普英特高层设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai POINT High-rise Equipment Co.,LTD 证券简称 普英特 证券代码 870426 法定代表人 蒯文龙 办公地址 上海市浦东新区茂兴路 88 号 11 楼 C 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢建琳 职务 副总经理、董事会秘书 电话 021-58737849 传真 021-58755584 电子邮箱 lance_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区茂兴路 88 号 11C 座 200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 28 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 擦窗机 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 蒯文龙、兰阳春、谢建琳、吴东卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310112607674474R 否 9 注册地址 上海市闵行区瓶安路 1298 号 否 注册资本 12,850,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 施剑春、冯镇 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 141,799,439.24 125,244,013.89 13.22%毛利率%27.03%27.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,224,738.50 8,931,019.85 36.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,719,738.88 2,986,093.52 192.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.60%7.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.93%2.31%-基本每股收益 0.95 0.70 35.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 248,160,181.88 235,454,038.37 5.40%负债总计 122,515,641.04 109,409,236.25 11.98%归属于挂牌公司股东的净资产 125,644,540.84 126,044,802.12-0.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.78 9.81-0.03%资产负债率%（母公司）42.75%38.61%-资产负债率%（合并）49.37%46.47%-流动比率 147.74%150.98%-利息保障倍数 7.59 6.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 867,296.51 23,734,416.67-96.35%应收账款周转率 2.15 1.80-存货周转率 1.89 1.65-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.40%-7.19%-11 营业收入增长率%13.22%-30.76%-净利润增长率%36.88%-46.72%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,850,000 12,850,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-168.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,091,114.65 除上述各项之外的其他营业外收支净额-15,632.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,075,313.21 所得税影响数 570,313.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,504,999.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立至今一直致力于擦窗机领域的研发生产及销售司采取一整套的设计、采购、生产、安装、销售、维护保养盈利的业务模式及其设计咨询模式，经营模式清晰，业务结构完整。1、设计模式 公司产品设计内容主要包括全新产品设计、产品性能提升设计、既有产品定制设计三方面内容。其中全新产品设计、产品性能提升设计由总经理负责审批，既有产品定制设计由产品设计部主管负责审批。设计需求提出后，公司成立设计小组，负责产品总体方案的设计与评审，并确定设计图纸、产品加工装配工艺、工装模具等；制造部寻找试制材料、开发模具、确定供应商，负责产品试制；对于试制产品，由设计小组、客户、供应商等联合对设计进行项目评审，通过后转入制造部进行小批量生产，质检部负责质量检测与管理；试生产合格后设计项目结案。2、采购模式 公司主要采购各类原材料、标准件、外协件用于擦窗机配套设备生产。采购对象主要包括原材料供应商、零配件供应商、外部协作加工商。自制件指具有较高技术要求和具有自主知识产权的关键结构件等，由公司采购所需原材料后自主加工生产。标准件指生产擦窗机需要的通用零部件，包括电气元件、电动机、减速机、回转支承、钢丝绳、液压系统等通用类产品。公司向专业生产商进行比价采购。外协件指生产擦窗机需要的专用定制件，需要外部协作加工商按照公司提供技术图纸或者规格要求进行生产，专供本公司使用。包括热镀锌、非标准零件等由公司综合考虑运输距离、加工成本等就近选择有资质、有能力的供应商进行外协加工。公司采购供应商的开发、引进、评审及优化，完全参照市场自由化竞争进行合作选择。为了确保产品质量，公司采购产品均优先选择各产品行业领先地位的供应商进行合作。在采购模式和生产模式方面，公司通过自生产、外部委托加工、外部协作加工、外部采购相结合的方式进行采购和生产，提升产品品质。3、生产模式 公司擦窗机的生产包括四个阶段，按生产流程可分为：方案规划设计阶段、子系统和配套产品配置阶段、配套产品生产阶段、系统安装调试和培训阶段。公司基于客户需求，针对建筑结构、地理环境等，依托公司的行业经验，设计擦窗机的系统方案。在产品配置阶段，公司依照系统设计方案，根据客户的差异化需求如采购成本、预期寿命、检修便利度、自动化程度等选择子系统和配套产品。在配套产品生产阶段，公司根据子系统和产品配置要求，结合自身生产条件，选择自行生产、外部委托加工为主，外部协作加工、外部采购为辅的方式以优化资源配置，公司在完成各模块总成组装后安排物流发货。在安装调试阶段，公司派出项目人员负责现场指导，安装擦窗机各子系统，项目人员对系统进行调试以确保满足系统设计目标和客户要求。调试完成后，公司对客户进行系统操作、保养、检修等技术培训，经过有资质的第三方检测机构检测验收后，并与客户进行最终验收。13 4、销售模式 在销售模式方面，公司在国内采用直销模式。公司直接与客户保持直接沟通和接触并签订销售合同。公司对产品的销售实行统一的管理，根据市场分布、客户规模、竞争状况对销售人员和技术人员进行分配。公司采用招投标和商业谈判相结合的方式获取销售合同，公司在系统设备安装调试、验收完成后确认收入。公司出口则依赖于海外代理商进行。采用招投标和商业谈判相结合的方式获取销售合同。公司与客户直接签订销售合同，在系统设备安装调试、验收完成后确认收入。主营业务突出、商业模式稳定。目前，公司产品销售至俄罗斯、巴西、智利、马来西亚等国家和地区。公司实现收入的渠道包括三个方面：一是擦窗机技术咨询服务实现的增值，二是擦窗机产品销售和工程安装而实现的增值服务，三是擦窗机维护保养的增值服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据年初经营目标，完成在全国中小企业股权转让系统挂牌，落实了生产经营相关的各项任务，并以挂牌作为公司新起点，重新制定了公司的总战略，以及今后 5 年的发展计划和目标，争取有更快的发展。1、企业经营状况 报告期内，公司实现营业收入 14,179.94 万元，较上年增长 13.22%，主要由于公司生产的机械专用设备确认收入的依据是客户工程安装完成并通过第三方检测或客户验收，有一部分擦窗机销售和安装工程在 2016 年发生，但是 2017 年完成并确认收入，擦窗机销售和安装比 2016 年增长 15.77%，另外，公司擦窗机产品市场保有量的增加及陆续进入维保期，维保收入比 2016 年增长了 14.96%。公司 2017 年实现净利润 1,222.47 万元，较上年增加 36.88%。一方面由于收入较 2016 年有比较大的增长，另一方面公司加强费用控制，收入增加的同时，三费金额与 2016 年持平，第三，加强对应收账款的管理，收回账龄较长的应收账款，1 年期以上的应收账款减少 687 万，从而资产减值损失 295 万，综合以上原因，2017 年净利润有较大增长。期末，公司资产总额 24,816.02 万元，较上年上升 5.40%；公司净资产 12,564.45 万元，较上年减少 0.32%。波动较小。2、销售状况 公司逐步完善国内和国际的销售网络和体系，特别加强除京沪广深这些一线城市以外二三线城市的销售力量，确保了公司在国内市场的行业龙头地位。3、生产与技术研发 报告期内公司改进了生产工艺和设备，提高效率，降低损耗，提高产品质量，同时加快了研发步伐，确保公司在行业内的技术领先优势。4、人才引进和公司治理 报告期内，公司努力引进更多优秀人才，为公司进一步发展奠定了基础，同时公司调整和完善了公司治理各项制度，制定了公司各部门的 KPI 指标，质量目标，考核办法，并定期召开内部会议，对公司在经营过程中出现的问题及时提出，及时解决，对公司的经营计划，财务预算进行时时跟踪和监督。(二二)行业情况行业情况 无 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 15 货币资金 20,521,551.35 8.27%21,584,799.86 9.17%-4.93%应收账款 73,600,483.42 29.66%58,267,364.92 24.75%26.32%存货 58,847,518.19 23.71%50,660,141.24 21.52%16.16%长期股权投资 固定资产 57,747,946.79 23.27%61,326,992.87 26.05%-5.84%在建工程 短期借款 38,672,640.00 15.58%30,000,000.00 12.74%28.90%长期借款 预收款项 52,051,010.29 20.97%45,994,273.47 19.53%13.17%资产总计 248,160,181.88-235,454,038.37-5.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目较上年没有重大变动。公司 2017 年资产负债率 49%，2016 年资产负债率 46%，资产负债结构良好，净资产结构合理，公司资产质量优良，规模和结构与生产经营需求相匹配。货币资金能满足生产经营需要；应收账款质量较高、账龄时间较短，可以迅速变现；存货中大部分是主动储备的原材料和预制的标准部件及已发运至安装现场正在安装或尚待检测的在产品（即合同成本），（公司以定单生产）成品供不应求，无成品储备。存货变现很快；固定资产有:厂房、设备等，固定资产数量、结构与生产经营相匹配；短期借款：公司因日常经营需要，短期借款有所增加，目前公司的银行授信额度尚未充分使用。1.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 141,799,439.24-125,244,013.89-13.22%营业成本 103,464,408.67 72.97%90,626,703.29 72.36%14.17%毛利率%27.03%-27.64%-管理费用 19,030,622.27 13.42%19,492,824.97 15.56%-2.37%销售费用 6,325,043.83 4.46%5,749,346.60 4.59%10.01%财务费用 2,154,727.51 1.52%1,811,907.00 1.45%18.92%营业利润 10,195,322.53 7.19%3,360,179.60 2.68%203.42%营业外收入 3,806,362.58 2.68%6,350,156.73 5.07%-40.06%营业外支出 23,801.44 0.02%59,538.43 0.05%-60.02%净利润 12,224,738.50 8.62%8,931,019.85 7.13%36.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：16 公司 2017 年营业利润在上年度基础上增加 203.42%，主要原因是营业收入增加、销售毛利增长速度大于三项费用增长幅度，且坏账准备因账龄变动，期末转回 928,995.74 元。2017 年度擦窗机销售和安装确认收入比 2016 年增长了 32.20%，另由于我司擦窗机产品市场保有量的增加及陆续进入维保期，因此 2017 年维保收入比 2016 年增长了 85.08%。相应的取得的边际贡献高于 2016 年。2、营业外收入：本年度的营业外收入在上年度基础上减少了 40.06%，主要原因在于本年度取得政府补助3,798,362.58 元，比上年度 6,269,051.73 元减少了 2,470,689.15 元，另一方面 2017 年度软件企业增值税即征即退款 292,752.07 元，根据新的会计政策分类至其他收益。本年度取得的其他营业外收入8,000.00 元，比上年度的 81,150.00 元减少 73,105.00 元，导致营业外收入下降 1.15%。3、营业外支出：本年度营业外支出 23,801.44 元比上年度 59,538.43 元减少 35,736.99 元，下降 60.02%，主要是由于滞纳金支出由 2016 年的 58,169.11 元减少到 2017 年的 23,632.64 元，导致营业外支出下降 58.01%；其余为固定资产报废损失由 2016 年的 1,369.32 元减少到 2017 年的 168.80 元，导致营业外支出下降2.02%。4、净利润 本年度净利润 12,224,738.50 元比上年 8,931,019.85 元增加了 36.88%，主要原因是收入增加、销售毛利增长速度大于三项费用增长幅度，且坏账准备有转回。2017 年度擦窗机销售和安装确认收入比2016 年增长了 32.20%，另由于我司擦窗机产品市场保有量的增加及陆续进入维保期，因此 2017 年维保收入比 2016 年增长了 85.08%。相应的取得边际贡献高于 2016 年。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 141,799,439.24 125,244,013.89 13.22%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 103,464,408.67 90,626,703.29 14.17%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%擦窗机销售及安装 130,355,747.88 91.93%112,601,129.65 89.91%维修保养 9,789,875.93 6.90%8,516,250.27 6.80%吊篮租赁 1,597,211.66 1.13%3,865,313.21 3.09%咨询顾问费 56,603.77 0.04%261,320.76 0.21%合计 141,799,439.24 100.00%125,244,013.89 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新增客户数为 34 家，公司收入构成不存在较大变动，各项业务收入比例较为稳定。擦窗机销售为公司核心业务，始终占据公司业务的核心地位，2017 年擦窗机销售及安装收入金额13,035.57 万元，占营业收入 91.93%，较 2016 年有所上升，主要原因为依据销售准则，2017 年应确认收入项目总金额增长 15.76%，因此公司的擦窗机销售业务始终保持在 90%左右水平，没有大幅波动。17 维修保养业务为公司的配套业务，主要为质保期满后公司为客户提供的额外服务。随着公司的擦窗机产品到质保期的数量增多，均逐步进入有偿维修保养阶段，因此该业务的收入逐步增加。吊篮租赁业务为公司历史遗留的业务，技术含量不高，市场竞争激烈，公司在该领域无明显竞争优势。2017 年由于市场竞争环境更加恶劣，很多吊篮租赁业务几乎无利润可言，公司放弃了很多订单，因此吊篮租赁业务收入下降。咨询顾问业务为公司开展的为客户单独提供擦窗机相关咨询业务，在公司所有业务中占比很小，2017 年收入较 2016 年有所降低，且一直保持在很低的水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉绿地滨江置业有限公司 16,984,294.87 11.98%否 2 深圳平安金融中心建设发展有限公司 10,807,882.05 7.62%否 3 上海舜泓国际贸易有限公司 10,746,264.57 7.58%否 4 苏州高龙房地产发展有限公司 8,758,163.68 6.18%否 5 冠丰(上海)房地产发展有限公司 8,030,950.85 5.66%否 合计合计 55,327,556.02 39.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 44,991,391.29 38.24%否 2 SEW 传动设备(苏州)有限公司 5,667,182.17 4.82%否 3 上海鼎宁金属材料有限公司 9,959,610.43 8.46%否 4 上海展申工贸有限公司 7,873,700.58 6.69%否 5 上海聚丰热镀锌有限公司 5,025,888.70 4.27%否 合计合计 73,517,773.17 62.48%-2.2.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 867,296.51 23,734,416.67-96.35%投资活动产生的现金流量净额-2,252,321.52-9,777,109.09-76.96%筹资活动产生的现金流量净额-6,064,532.02-15,298,450.99-60.36%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年度公司经营活动产生的现金流量净额 867,296.51 元，2016 年度为 23,734,416.67 元，同比下降 22,867,120.16 元，降幅 96.35%，主要由于：（1）收入的政府补助和关联方往来款等其他经营活动现金减少共 985 万；（2）支付的各项税费增加 391 万；（3）购买商品接受劳务支出的现金增加 1500 万元。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司投资活动产生的现金流量净额-2,252,321.52 元，2016 年度为-9,777,109.09 元，同比净流出减少 76.96%。（1）收回投资收到的现金增加 350 万；（2）构建固定资产等支出减少 304 万 18 3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-6,064,532.02 元，2016 年度为-15,298,450.99 元，同比净流出减少 60.36%。其主要原因为取得借款收到的现金增加 679.51%，偿还借款和债务流出的现金增长360%以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 12.99%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.上海嘉闵软件科技有限公司上海嘉闵软件科技有限公司 成立日期：2012 年 12 月 17 日 注册资本：50 万元 住 所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1574 座 经营范围：计算机软件开发，系统集成，网络工程，网站建设，机电设备技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，幕墙维护技术开发、技术服务，机电设备安装、维修。股东构成：上海普英特高层设备股份有限公司 100%报告期末，上海嘉闵总资产3,238,143.15元，净资产3,123,865.19元；报告期内营业收入56,603.77元，实现净利润-115,606.76 元。2.2.上海普英泰工程设备安装有限公司上海普英泰工程设备安装有限公司 成立日期 2006 年 4 月 28 日 注册资本：400 万元 住 所：上海市闵行区金都路 4299 号 D 幢 1982 室 经营范围：擦窗机、吊篮、安装，保洁服务，建筑机械、电梯及配件、建材的销售，吊篮设备租赁服务，机电设备的安装，擦窗机的维护保养，起重机械安装、维修。股东构成：上海普英特高层设备股份有限公司 100%报告期末，普英泰总资产 43,896,164.53 元，净资产 17,984,117.06 元；报告期内营业收入21,058,095.82 元，实现净利润 127,113.64 元。3.平湖普英特高层设备有限公司平湖普英特高层设备有限公司 成立日期：2010 年 10 月 14 日 注册资本：1,500 万元 住 所：浙江省平湖市海振路 111 号 经营范围：擦窗机、吊篮设计制造及清洗工程；建筑机械、电梯及配的批发、零售、代购代销；设备租赁服务；从事各类商品及技术的进出口业务；擦窗机、吊篮和机电设备的按照；建筑装修装饰工程、起重设备安装建设工程专业施工。股东构成：上海普英特高层设备股份有限公司 90%上海普英泰工程设备安装有限公司 10%报告期末，平湖普英特总资产 75,785,306.70 元，净资产 22,523,563.80 元；报告期内营业收入35,423,652.50 元，实现净利润 2,071,102.26 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 9 月-10 月利用闲余资金向中国银行上海新天地支行购买短期理财产品 1,150 万元，报告期内赎回 1,150 万元，报告期末投资余额为 0，报告期内取得投资收益 9,213.3 元。公司于 2018 年 4月 24 日召开了第一届董事会第七次会议，第一届监事会第六次会议并在会议上通过了关于补充确认 19 2017 年购买委托理财产品情况的议案。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，批露的关于补充确认 2017 年购买委托理财产品情况的公告（公告编号：2018-014）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无