870198_2017_开来设计_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 1 证券代码：证券代码：870198 证券简称：开来设计证券简称：开来设计 公告编号：公告编号：2018-005 2017 年度报告 开来设计 NEEQ:870198 武汉开来建筑设计股份有限公司 Wuhan Kailai Architectural Design Co.,Ltd.武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 历经了八年，2090 个日日夜夜，由武汉开来建筑设计股份有限公司与湖北洋丰逸居置业股份有限公司联手打造的西山林语项目完美收官。项目紧邻城市主干道象山大道、海慧路，交通便捷；背靠白龙山、雨山两山，前临四干渠，风景秀丽。坐拥行政圈、金融圈、商业圈三大生活圈，是荆门城市中心闹中取静的绝版生态园社区。2017 年 10 月 12 日，第六届全国民营工程设计企业优秀设计“华彩奖”颁奖仪式在保利大酒店举。武汉开来建筑设计股份有限公司的设计项目“湖北工业大学图书馆”获华彩三等奖。武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 武汉开来建筑设计股份有限公司或武汉开来建筑设计有限公司 开来设计、股份公司 指 武汉开来建筑设计股份有限公司 开来有限、有限公司 指 武汉开来建筑设计有限公司，系武汉开来建筑设计股份有限公司前身 武汉工商局 指 武汉市工商行政管理局及所属分局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 律师事务所 指 湖北众勤律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 武汉开来建筑设计股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元，人民币万元 宏宇咨询、宏宇建设 指 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 兰斯凯普 指 武汉兰斯凯普景观设计有限公司 开来鑫 指 武汉开来鑫建筑文化发展有限公司 宇飞商业 指 武汉宇飞商业发展有限公司 鼎益衡 指 湖北鼎益衡建设工程技术咨询有限公司 襄阳分公司 指 武汉开来建筑设计股份有限公司襄阳分公司 技术中心 指 武汉开来建筑设计股份有限公司工程技术中心 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科技部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 5 能源局 指 国家能源局 建筑设计 指 建筑物在建造之前，设计者运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准及建设任务，对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计(包括必须的非标准设备设计)及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业活动。建筑工程设计包含的阶段：规划设计(概念方案、专项规划)、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合 晒图 指 将涂有感光药品的图纸衬在待复制图件的底图下，用灯光或日光曝晒使其产生化学反应，再经水洗显像而获得图件复制品的图件复制方法。即通过晒图机将描图纸上的图形通过曝光手段把图形转移到感光材料上，即晒图纸上，再通过显影洗出蓝图 工程设计资质 指 根据工程设计资质标准评定的设计资格，分为综合资质、行业资质、专业资质、专项资质四种类别 概念设计 指 方案设计的初步环节，从规划的角度，在满足项目整体定位及经济技术指标的要求下，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的初步设计方案 方案设计 指 根据设计任务书及国家建筑工程法规要求，对设计对象开展总平面、建筑、结构、设备等各专业的设计，除总平面和建筑专业应绘制图纸外，其他专业以设计说明表达设计内容，此阶段需经建设主管部门审查通过 初步设计 指 按照政府相关规定，方案设计经建设主管部门审查通过后，需进行施工图前的各专业深化设计工作，在满足相关专业规范的要求下而预先进行的施工图部分设计工作，其实质是施工图设计的准备工作，此阶段需经建设主管部门审查通过 施工图设计 指 施工图设计为工程设计的一个阶段，在方案设计、初步设计两阶段之后。这一阶段主要通过图纸，把设计者的意图和全部设计结果表达出来，作为施工制作的依据，它是设计和施工工作的桥梁。民用工程施工图设计应形成所有专业的设计图纸:含图纸目录，设计说明和必要的设备、材料表，并按照要求编制工程预算书。武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李伟、主管会计工作负责人王后梅及会计机构负责人（会计主管人员）李丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司盈利能力波动的风险 公司的下游客户主要为房地产开发商，房地产行业受宏观经济周期变化和调控政策的影响较大，导致公司的盈利能力随之变化。2017 年、2016 年、2015 年，公司的营业收入分别为44,897,736.55 元、45,752,838.79 元、30,038,230.72 元，利润总额分别为 7,495,966.95 元、4,780,841.45 元、2,998,255.27 元，净利润分别为 5,485,802.82 元、3,753,067.72 元、1,963,330.70元，公司盈利能力指标均呈现出波动的趋势。报告期内，公司积极拓展建筑设计业务，但未来国家对房地产调控政策松紧程度、国家对城镇化进程的投入程度等不确定性导致公司面临盈利能力波动的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本。因此，公司存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 7 技术人才流失风险 公司所从事的建筑工程设计业务属于智力密集型服务，设计师团队往往是公司打造品牌、承接业务、培养团队及设计优秀作品的关键所在，专业人才数量和素质与公司业务发展紧密相关。经过多年发展，公司已经打造了一支经验丰富、合作稳定且富有创造力的设计师团队，核心团队的稳定性及继续扩充对公司而言至关重要。虽然经过多年发展，公司已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心设计人才和管理人才流失，将会对公司经营发展带来不利影响。应收账款回款风险 应收账款账面价值在 2017 年末为 8,801,766.77 元，占总资产的比重为 20.86%。公司账龄在 1 年以内的应收账款账面余额为2,657,552.41 元，占应收账款账面余额的比例为 26.12%。虽然目前公司应收展开坏账准备计提比例合理，款项收回的可能性较大，但不排除应收账款存在无法收回的可能性。公司治理风险 公司变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 黄玮作为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 51.00%股份，虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易制度、对外担保制度、投资管理制度等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。公司收入的地域性风险 公司主要业务集中在湖北省内，呈现较强的地域性。尽管公司未来将不断加强区域外市场开拓力度，单公司业务主要集中在湖北省内的特征短期内仍将存在，存在一定的收入区域相对集中风险。季节性波动风险 工程勘察设计的行业特点和公司业务结构导致公司经营业绩存在季节性波动，产生这一波动的主要原因有以下两点：首先，公司主营业务系提供建筑工程设计服务，为工程开发的前置程序。受春节假期及冬季不利于工程施工等因素影响，工程开发企业通常在一季度有较长的调整期，直接导致设计企业一季度的营业收入在全年中占比较低。且根据相关行业惯例，工程开发企业通常希望在四季度完成开工前的准备工作，其中最重要的就是完成施工图审查工作，进而在春节假期后完成施工招标程序，确保企业顺利进入施工阶段，导致设计公司在四季度完成的工作量在全年最为集中，因此，设计企业四季度的营业收入在全年占比也通常较高。同时，由于公司从事的工程勘察设武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 8 计行业为智力密集型的专业技术服务行业，技术含量高，专业性较强，主要的成本为人员薪酬，在一年中持续发生，且一季度由于发放奖金造成营业成本上升，所以公司一季度的净利润通常也较低。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉开来建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Kailai Architectural Design Co.,Ltd.证券简称 开来设计 证券代码 870198 法定代表人 李伟 办公地址 武汉市武昌区东湖路 181 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 裴琦 职务 董事会秘书 电话 027-86784383 传真 027-86783429 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区东湖路 181 号 430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-01-08 挂牌时间 2016-12-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7482科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计 主要产品与服务项目 设计服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 黄玮 实际控制人 黄玮 武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420106733552128D 否 注册地址 武汉市东湖生态旅游风景区东湖路 188 号 否 注册资本 5000000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程勇 陈建忠 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司会计事务所变更：因公司发展需要，经与“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”友好协商，公司不再继续聘任其为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作开展，公司董事会经过认真了解和接洽，提议改聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。并于2018 年 3 月 5 日召开第一届董事会第五次会议以及 2018 年第一次股东大会审议通过了关于会计师事务所变更的议案。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露的关于会计师事务所变更的公告（公告编号：2018-001）。2、2018 年 1 月 15 日公司转让方式由协议转让变更为集合竞价。武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,897,736.55 45,752,838.79-1.87%毛利率%35.54%36.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,485,802.82 3,753,067.72 46.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,478,890.11 3,600,950.86-3.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.75%22.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.33%21.80%-基本每股收益 1.10 0.75 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,192,980.95 43,967,829.38-4.04%负债总计 18,149,031.76 25,409,683.01-28.57%归属于挂牌公司股东的净资产 24,043,949.19 18,558,146.37 29.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.81 3.71 29.65%资产负债率%（母公司）43.01%57.79%-资产负债率%（合并）43.01%57.79%-流动比率 2.18 1.66-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,683,942.43 12,448,126.51-30.24%应收账款周转率 2.83 2.56-存货周转率 10.23 9.59-武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.04%46.11%-营业收入增长率%-1.87%52.32%-净利润增长率%46.17%91.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375,883.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,675,883.62 所得税影响数 668,970.91 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,006,912.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于技术密集型、智力密集型的企业，经过多年的业务经验积累，充分利用团队的专业知识、设计经验和行业最新成果完成建筑工程项目设计。作为拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质的设计服务提供商，公司依托行业专业资质，充分利用建筑设计理论、技术与设计团队的业务经验为客户提供优质的建筑设计、服务，公司设计人员根据客户要求，完成相关设计成果（如设计方案、设计文件、设计图纸等），将其交付给客户并配合客户完成工程施工验收，从而获得收入、利润和现金流。（一）采购模式 公司采购的主要内容包括：辅助性设计咨询等劳务的采购、日常办公材料的采购、晒图及装订服务的采购、办公设备的采购等。公司将建筑设计所需要的部分晒图、效果图制作等服务向专业文印店、动漫设计公司采购；由于公司人员有限，为了在保证设计产品质量的情况下优化出图速度、节约人力成本，公司将部分项目的辅助设计工作向外部单位或个人采购劳务，并对最终设计成果进行审核验收。对于前述服务采购，公司均根据项目实际情况，选择合适的服务商。针对公司部分项目的辅助设计工作向外部单位采购产品的质量控制，公司采取的措施主要包括：（1）事前加强对外部单位的审核，了解其实际能力，或者选择之前合作过的优质单位进行合作；（2）在辅助性设计进行过程中，公司指派专人进行进度跟踪与联系，必要时现场进行实时督导；（3）外部单位交付设计成果后，公司对完成的设计成果进行审核、确认，对于质量不达标或者有瑕疵的产品及时予以纠正，直至符合设计质量要求。（二）生产模式 公司在承接业务订单后，公司将根据项目内容进行任务分配，组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。设计团队主要根据客户需要承接建筑工程各环节的设计业务，按照合同约定，为客户提供方案设计、初步设计、施工图设计以及后期施工配合全过程或分阶段的设计服务，或单独的方案设计、初步设计或施工图设计等服务。设计部门、项目组按照公司制定的绘图纸标准和工作流程开展设计工作，经过严格的三校一审制度严格把控质量后，交付成果，完成设计任务。交付设计成果给客户后，为保证项目建设与设计图纸保持一致，根据项目需要，公司会派驻现场人员或雇佣当地设计师进行现场技术支持、及时解答。对于项目建设中途出现需要修改设计图纸的情况，则需报该项目的设计部门审核并出具新图纸后送达业主与施工单位，原出图纸予以作废。（三）销售模式 公司主要采取两种方式进行业务拓展：其一、项目招投标方式。项目信息由公司主动搜寻或客户与公司联系获得。公司根据自身实力和项目的经济价值，进行项目筛选，对选中的项目组织投标，通过招投标方式主动获得项目合同。其二、客户直接委托方式。公司自成立以来，经过数年的发展，积累了一批有良好合作关系的客户。对于不需要招投标的项目，该等客户或新客户会直接委托公司承接项目设计业务。（四）盈利模式 在具体业务中，公司根据实际情形并与客户进行商务谈判，在与客户签订的合同中选择整个工作阶段中的部分节点来收取设计费。目前，设计收取费节点包括：合同签订、方案设计、初步设计、施工图设计、主体封顶、工程竣工验收等。公司在与客户签订合同后，将依据合同约定进度完成并交付工作成果、收取设计费，从而实现业务收入和利润。（五）分公司管理模式 目前公司下设两个分公司，为维护公司品牌利益、加强总公司与分公司之间的沟通协作以及提升分公司管理水平，总公司统一为分公司构建一套涵盖人事、行政、设计、市场经营及财务的完善运营管理武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 14 体系和模式，总公司对分公司进行日常运营沟通与流程审批，在确保分公司合规保质运行的同时，持续优化分公司管理水平。在业务开发与执行上，总公司与分公司实行分工衔接的模式，具体模式为：总公司与分公司均可进行项目的开发与执行。对于总公司开发的项目，依据项目实际情况由总公司自行完成或将某一阶段或所有阶段工作交由当地分公司完成。对于分公司开发的项目，在项目开发阶段，分公司与客户签订合同需报总公司审批，由总公司确认后方可签订合同；在项目执行阶段，总公司会依据项目和分公司的实际情况，由分公司独立完成或由总公司派人参与并进行质量控制。1、步骤及流程 1）施工图将开始阶段，应由总公司组织进行评审，由施工图设计成员及公司技质部（审核人员）一起协商并形成评审意见及评审记录；初步设计完成是否需要评审由设计人和公司技质部协商确定（原则上重要评审不超过三次）。2）设计人员应根据评审意见进行施工图设计。提交公司的图纸应完整（目录、图纸、施工图说明、大样、计算书和设计基础资料等），并应达到国家规定的施工图深度和质量要求。3）由设计人组织校对的，校对工作应达到国家有关规定的深度要求，图纸上应有校对记录和意见，审核人员有权对不符合标准的图纸退回重校。2、质量控制方法 1）如设计质量达不到要求，需修改和补充的内容较多，或者没有校对记录，增加了总公司校对及审核的工作量，或需要重复审查的情况，公司视相应工作量情况增收管理费用。2）如设计违反国家有关规范的规定，修改工作量很大，且由总公司组织设计人员重新设计，公司视相应工作量情况增收管理费用及其它相关设计费用，并对今后分公司设计质量重新评估。3）若设计严重违反国家有关规范的规定，造成恶劣影响的，经公司技质部评估可暂停分公司执行设计任务。3、后期服务及管理 1）留有校审意见记录的白图由总公司归档管理。2）各专业终版硫酸图及电子版由总公司归档管理。3）分公司设计完成后，由分公司设计项目负责人组织设计人对客户进行及时的后期服务、相关职能部门沟通等直至竣工验收，相关修改及变更按总公司流程处理，并交总公司归档管理。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，提高专业技术水平，积极完善和拓展建筑设计业务，在加紧市场占有率的同时，理性选择优质客户及项目标的，有效进行风险把控，同时强化公司内部管理，调整分配制度、薪酬激励政策，有效稳定高端优秀人才的流失，为公司未来快速发展做好坚实的基础。1、经营业绩情况 2017 年度，公司经营情况较好，伴随企业管理能力及技术水平的提高，客户品质也随之提高，本年度逐步与更多房地产前 50 强企业取得战略性合作，包括恒大地产、金科集团、中南置业等；在与本土企业的合作中也取得重大突破，签订千万元以上合同 1 项，500 万元以上合同 2 项，并均在当年启动设计。实现营业收入 44,897,736.55 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为 5,485,802.82 元，较上年同期营业收入下降 1.87%，净利润增长 46.17%，净利润增长的主要原因是公司营业外收入的大幅上升，主要是新三板奖励政府补贴收入以及投标补偿金收入较上年同期明显增加，保证了公司净利润的增长。2017 年度，公司资产总额 42,192,980.95 元，较上年度下降 4.04%，下降的主要原因有两方面，一是以前年度合作设计项目已竣工结算，本期着重应收账款的回收，另一方面市场环境利好，新增设计项目集中进行。2017 年度，公司负债总额为 18,149,031.76 元，较上年度下降 28.57%，下降的主要原因是新项目集中开展；净资产总额为 24,043,949.19 元，较上年度增长 29.56%。2、公司在人才引进及培训和公司内部管方面情况 建筑设计行业市场竞争较为激烈，在经济环境利好的外部条件下。设计师团队是公司打造品牌、承接业务、培养 团队及设计优秀作品的关键所在，公司内部专业人才数量和素质与公司业务发展紧密相关,，报告期内，公司调整分配制度、积极创新企业文化建设，对稳定核心设计团队及继续扩充设计人才起到至关重要的作用。公司其他各职能部门有效运作，管理水平不断提高。本年度公司整体财务状况较好。(二二)行业情况行业情况 行业概况：建筑设计作为建筑工程从投资到最终实现中起承前启后的核心环节，是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的技术密集型、智力密集型行业，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。（1）固定资产投资规模持续增加带动建筑设计行业发展 我国建筑设计行业市场需求主要来自于存量改造业务以及新建筑的稳步增加。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产投资总额稳步增加将迅速向产业链前端建筑设计行传导，带动行业市场容量的持续释放。近年来，我国固定资产投资保持了持续快速增长的势头，大大促进了行业的发展。固定资产投资的快速增长，带动了房地产开发、公共建筑投资、基础设施建设等建筑需求，从而推动建筑设计行业的快速发展。（2）“绿色建筑”的发展为建筑设计行业带来了新的市场机遇 建筑业需要大量的建造及运行使用能源。发展节能建筑已经成为促进经济发展方式转变，实现节能减排约束性目标的重要途径之一。2012 年4 月，在财政部、住建部联合发布的关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见曾明确要求：至 201 年全国新增“绿色建筑”面积 10 亿平方米以上，至 2020 年，“绿色建筑”占新建建筑比重超过 30%；2012年 5 月，国家住建部“十二五”建筑节能专项规划中亦指出：提高新建建筑能效水平，进一步扩大既有居住建筑节能改造规模，并加快实施“绿色建筑”规模化推进；国务院 2013 年 8 月发布的国务院关于加快发展节能环保产业的意见也明确要求进一步推进“绿色建筑”行动，提高新建建筑节能标准，推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行“绿色建筑”标准。建筑设计行业绿色化、节能化、智能化的发展趋势已日趋明朗，我国“绿色建筑”市场已进入一个规模化发展周期。建筑设计的绿色化、节能化、智能化均需要通过专业的建筑设计技术来实现，国家鼓励发展“绿色建筑”的态度及建筑设计理武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 16 念自身的低碳、节能趋势将促使建筑业及房地产业逐步提高对前端设计的重视程度，从而对建筑设计行业的“绿色建筑”设计、建筑节能改造设计等业务创造了较大的需求空间。（3）工程勘察设计业务费率仍有较大提升空间 从世界设计行业发展的历史来看，工程勘察设计行业的总需求因相关建造施工行业对工程设计的认知度、重视度的提高而不断上升。根据统计数据，2012年我国工程勘察设计行业营业收入占当年固定资产投资总额的比率为 4.32%，与 2001 年的 1.93%相比，上升幅度达到 123.62%。但与发达国家相比，我国国内工程勘察设计行业发展时间较晚，行业尚未完全成熟，收费水平普遍偏低。在发达国家，德国的工程咨询费率为 7.5%-14%；英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%；美国的工程咨询费率为 6%-15%，均高于国内平均收费水平，工程勘察设计业务费率仍有较大提升空间。（4）行业整合将进一步加剧 随着国家城市化进程的不断推进，我国建筑水平得到了较大的提升。大型商业综合体、地标型建筑等项目逐步增多，项目复杂程度和对品质要求越来越高，对建筑设计在创意和技术上提出了更高的要求，将考验建筑设计企业的整体竞争能力。因此，大型的建筑设计企业通过并购、增设异地分支机构等，进一步向集团化、综合性、全程化、全产业链方向发展，扩大业务规模和市场份额；运用资本市场手段进行跨区域、跨行业、跨国界的市场扩张将成为常态，部分实力雄厚的建筑设计企业积极拓展工程总承包业务。而中小设计企业将聚焦核心业务，向特色化、精专化方向发展，或将成为兼并重组的对象。随着行业市场一体化程度不断加深，工程设计行业集中度也将不断提高。影响行业发展的有利因素和不利因素：（1）有利因素 国家政策支持 建筑设计行业作为推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，属于高科技服务业的范畴，为助力行业深度发展，国家有关部门相继出台了多项产业扶持政策及财政激励政策，为我国建筑设计单位的发展营造了良好的政策环境。国民经济和城镇化水平的稳步提升 国民经济持续发展和城镇化进程持续推进是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。每年新增城市人口带来的新增城市住房和公共基础设施需求大大增加了建筑设计市场的发展空间。“十三五”纲要规划提出，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。未来五年仍是我国经济社会发展的一个重要战略机遇期，支撑工程勘察设计行业发展的宏观环境基础仍然牢固。城市化进程不断推进带来的建筑设计市场需求 中国城镇化率正在逐步提高，城市居住人口每年都有增幅，新增加的城市人口带来大量的不同类别的房屋需求。据统计，我国城镇化率从2010年的49.95%上升到 2015 年的 56.10%，五年时间平均增长了 1.4%左右。根据相关研究资料显示，城镇化水平在 30%至 70%之间的阶段是一个国家建筑行业的成长阶段。2008 年中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告指出，至 2030 年，我国城镇化率将达到 65%。虽然未来我国城镇化率的发展速率会稍有减缓，但是总体还有很大的增长空间。同时，城镇化的发展也将带动城市建设发展，我国城镇化进程稳步前进必将带动房地产业、基础设施和市政工程和其他城镇配套功能建筑的发展，为建筑设计行业的发展创造了广阔的市场空间。区域经济一体化开辟新空间 区域经济规划的实施将推动建筑设计行业发展近年以来，国家和区域战略发展规划频频出台，如国家“十三五”规划纲要全国主体功能区规划国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见湖北省主体功能区规划湖北“十三五”规划纲要武汉市城市总体规划 2010-2020 年等。这些国家和区域经济发展规划的颁布实施将带来新一轮投资建设的高潮，进一步推动城镇化建设发展，大量住宅、商业、市政、工业建筑将应运而生，从而推动建筑设计行业发展。产业整合促进外延式发展 2011 年 7 月，住建部发布建筑业发展“十二五”规划，提出要调整优化产业结构，支持大型企业提高核心竞争力，促进中小建筑企业向专、特、精方向发展，推进国有建筑企业改制重组，鼓励非公有制建筑企业以投资、建设、运营等方式进入基础设施和重大产业等领域。武汉开来建筑设计股份有限公司武汉开来建筑设计股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 17 2015 年 9 月，中共中央、国务院下发关于深化国有企业改革的指导意见，提出到 2020 年将在国企改革重要领域和关键环节取得决定性成果，包括分类推进国有企业改革、完善现代企业制度、完善国有资产管理体制等。随着勘察设计行业市场化程度的加深，民营设计企业迅速崛起。由于近年改革的推进，一批原国有设计院及事业单位性质设计院改制为企业，民营设计企业数量不断增加。民营的大型设计企业有其独有的优势,可以根据市场的发展情况适时调整自身业务构成，其原有的劣势如业务受地域限制等问题，也可以通过并购等方式解决。民营设计院的快速崛起意味着勘察设计行业的竞争格局已经到了裂变的节点。（2）不利因素 市场和人才竞争加剧 随着我国加入世贸组织过渡期的结束，我国建筑业和设计咨询行业已对国际市场完全开放。我国工程设计企业将面临国际巨头在市场和人才方面的激烈竞争。发达国家和地区往往积累了丰富的设计经验，同时拥有大量富有艺术天分的一流设计师及完善的人才培养体系。相比之下，我国境内培养专业工程设计人才的高等院校相对较少，且由于市场经济发展时间不长，得到充分实践锻炼的设计人员不多，一级注册建筑师、注册结构工程师等人才仍比较稀缺，高端人才的争夺比较激烈，在一定程度上限制了行业内相关企业的发展。市场开放程度不高 政府机构改革前，行业内的政府行为较为普遍，存在着较为明显的地方保护和行业保护现象。政府机构改革后，工程项目的建设开始逐步转向市场方式运作，项目的市场开放程度有所提高。特别是中国加入世贸组织后，工程项目的市场化程度得到了进一步的提高，但是部分项目仍存在较浓的地方色彩，并没有采取完全市场化的运作方式。与整个工程项目建设行业类似，目前工程设计和工程承包在部分地区也没有采取完全市场化的运作方式，对行业的发展具有一定的不利影响。行业的周期性、季节性和区域性：（1）行业的周期性特征 建筑设计行业的周期性与建筑业及房地产业密切相关，并且存在一定的前置效应。建筑业及房地产业的发展与政府宏观调控及宏观经济运行有较大关联，具有一定的周期性，进而建筑设计行业也存在一定的周期性。（2）行业的季节性特征 由于建筑行业受到天气影响，一般我国上半年建筑工程的施工业务低于下半年，具有一定的季节性。因此，建筑设计行业也有一定的季节性。（3）行业的区域性特征 从技术人才看，由于北上广深等一线城市、东部沿海、长三角、珠三角等经济发达地区吸引了大量建筑设计企业及专业人才，因此该类区域的设计咨询业务量明显较多。从建筑文化看，由于我国幅员辽阔，历史文化悠久，各地区形成了多样化的特色鲜明的地域建筑文化和风格，这些也只有本地设计机构才能深谙领会，因此拥有了一定的地域优势和便捷服务优势。但随着行业市场化程度的进一步提高，建筑设计企业跨区域竞争的不断活跃，建筑设计行业的区域性呈弱化趋势。(三三)财务分析财务分析 1.