870339_2017_合印股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 1 证券代码证券代码：870339 870339 证券简称：合印股份证券简称：合印股份 主办券商：民生证券主办券商：民生证券 2017 年度报告 合印股份 NEEQ:870339 上海合印科技股份有限公司 Shanghai HEYIN Technology Co.,Ltd.上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 20172017 年公司年度大事记：年公司年度大事记：1、2017 年 7 月，公司控股子公司合印网络获得 软件企业证书（证书编号：沪 RQ-2016-0430）的认定。2、2017 年 8 月，公司控股子公司合印网络获得质量管理体系认证证书（证书号：23516QZ0014R0S），体系标准：GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008。3、2017 年 10 月，公司获得上海市高新技术企业证书（证书编号：GR201731000553）的认定。4、2017 年 11 月，公司获得全国中小企业股份转让系统核发的股转系统函20176695 号 股票发行股份登记的函。发行股票数量 1,179,671 股，每股价格人民币 42.3847 元，募集资金总额为人民币 50,000,000.00 元。5、2017 年 12 月，公司获得管理体系认证证书（证书编号：117 2017 ITSM 003-12 RO V），体系标准：ISO/IEC 20000-1：2011。6、2017 年 12 月，公司申请科技型中小企业认定，并于 2018 年 2 月正式获得科技型中小企业认定，证书编号：201831011808001934。上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 合印股份、公司、本公司 指 上海合印科技股份有限公司 合印包装 指 上海合印科技股份有限公司整体变更前 合印网络、控股子公司 指 上海合印网络科技有限公司 民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司 三会 指 上海合印科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海合印科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海合印科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海合印科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海合印科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 上海合印科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司章程、章程 指 最后一次被公司股东大会批准的上海合印科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 盛元印务 指 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 民生投资 指 民生证券投资有限公司 讯渝投资 指 上海讯渝投资管理合伙企业（有限合伙）华世科 指 石河子市华世科股权投资有限合伙企业 上海毅瑞 指 上海毅瑞股投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、本报告期内、本年度 指 2017 年会计年度 上期、上年度 指 2016 年会计年度 年末、本年末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2016 年 12 月 31 日 上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人茅迅毅、主管会计工作负责人焦龙飞及会计机构负责人（会计主管人员）韩力平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动造成下游市场需求波动风险 印刷包装品主要是为了给商品增加附加价值，并实现最终销售，而产品的最终市场销售情况则由市场的实际消费能力决定。宏观经济的波动将影响消费者的收入水平，从而直接影响到整个市场的购买力，当宏观经济处于下行时期时，各品牌商为了保证利润额，会优先考虑缩减产品包装的预算成本，从而导致印刷包装行业需求量的整体性下滑。因此，作为非刚性消费行业的印刷包装业，与宏观经济的联系较为紧密，若经济增长减速，将会影响整个行业的发展，进而影响公司的业务和经营。2、上游供应商原材料价格波动风险 行业产业链的上游为各类印刷包装服务企业，包装产品又主要以纸质包装物为主，其生产经营的主要原材料为各类包装物所需的箱板纸、瓦楞原纸、白板纸等，上述材料的价格与木浆价格变动密切相关。如果未来包装原材料价格上涨，公司无法相应调整销售价格或提升产品附加值，则公司的盈利水平将会受到影响。3、主要客户集中的风险 2017 年度公司营业收入来自于前五大客户的比例为 39.37%，占比较高，主要是所处行业特征决定的。公司的主要客户为知名快速消费品行业企业，该行业集中度较高，公司优先选择与排名较前的优质客户展开合作，并根据优质客户的需求不断调整服务策略，不断深化合作。公司目前已经采取措施降低客户集中度较高带来的风险，如提升服务质量、服务效率，增加客户黏性；积极向其他行业客户如大型商超客户延伸。目前公司与这些客户的合作稳定，但是如果快速消费品行业产生不利的变上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 6 化或者公司的客户自身经营不利或者由于公司服务未能满足客户需求导致失去合格供应商资格，将会对公司的经营情况产生不利影响。4、主要供应商集中的风险 2017 年度前五大供应商当期采购额占采购总额的比例为34.72%，占比较高，主要是所处公司业务特点决定的。公司选择供应商时需要综合考虑供应商报价、专业服务能力、地理位置等属性，故可选范围较小，导致供应商较为集中，如果部分供应商因意外事件出现公司经营困难、无法交付等情形，将会对公司的正常经营造成一定程度的影响。5、业务地区集中度过高风险 公司实现销售的区域主要集中在上海区域，2017 年度上海区域营业收入为 66,953,299.49 元，占相应期间营业收入的比例分别为 45.27%。公司目前仍处于业务拓展前期，销售区域较为集中，一旦出现上海地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区经营环境出现不利变化，将会对公司盈利能力产生不利影响。6、租赁房产瑕疵的风险 2015 年度公司向上海伟维园林建设实业有限公司租赁位于上海市闵行区虹泉路联庄别墅区 3 号楼的房产用于客户体验中心，房产面积共计 600 平方米，该处房产无相关房产权证，为确保公司经营的稳定性，公司与出租方签订了十年的长期租赁协议，但若出租方在租赁合同期内由于房产的瑕疵问题导致无法继续出租房产，将使公司的正常经营受到一定的影响。7、应收账款坏账风险 公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款为 118,172,244.92 元，占总资产比例为 59.50%。虽然公司应收账款账龄绝大部分在 6个月以内，且公司建立了较为健全的内部控制体系，主要客户也具有良好的商业信用，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。8、人才流失和储备不足风险 公司作为一家注重服务的轻资产型公司，关键技术业务人员和关键管理人员对本公司的发展起着非常重要的作用。公司也非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强，行业经验丰富，对公司文化认同度较高的优秀员工团队。随着公司规模的不断扩张，公司对优秀人才的需求还在不断增加，如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才，将会对公司未来的经营发展产生不利的影响。9、税收补缴的风险 公司 2014 年度、2015 年度采用核定征收企业所得税。2016 年 2月 29 日，公司取得上海市青浦区国家税务局税务机关的企业所得税查账征收鉴定表，同意公司从 2016 年 1 月起由核定征收改为查账征收。2016 年 8 月 31 日，公司取得上海市青浦区国家税务局开具的报告期内合法纳税的证明文件，证明“上海合印包装服务有限公司自2014年1月1日至2016年6月30日经营期间能按时申报，无欠税记录，尚未发现有违反法律法规行为的记录”。公司控股股东、实际控制人茅迅毅先生承诺：“若未来公司因此被税务主管部门要求追缴 2014 年度、2015 年度的税款，由本上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 7 人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。”虽然主管税务机关已经出具公司报告期内公司合法纳税的证明文件，同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关处罚的风险。10、实际控制人不当控制的风险 茅迅毅先生直接持有合印股份5,172,474 股股份，占公司股权比例 34.799%，任合印股份董事长、总经理，系公司控股股东及实际控制人。虽然公司已制定和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司挂牌以来根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。故本期公司不存在公司治理的风险。上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海合印科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Heyin Technology Co.,Ltd.证券简称 合印股份 证券代码 870339 法定代表人 茅迅毅 办公地址 上海市静安区铜仁路 258 号九安广场金座 7C-D 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙林林 职务 董事会秘书 电话 021-62373039 传真 021-61767273 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区铜仁路 258 号九安广场金座 8C 200040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市静安区铜仁路 258 号九安广场金座 8C 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-05-15 挂牌时间 2016-12-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 通过 B2B 客户服务平台系统为各类品牌商提供外包装全流程服务；同时依托 QR 二维码向品牌商提供网络化市场营销推广服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,863,860 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 茅迅毅 实际控制人 茅迅毅 上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101185964075213 否 注册地址 上海市青浦区华浦路500号6幢D区 6298 室 否 注册资本 14,863,860 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾洪涛、彭贵兴 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，公司普通股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公司第一届董事会第十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更持续督导主办券商的事项。公司主办券商由中信证券股份有限公司变更为民生证券股份有限公司。2018 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了无异议函。上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 147,893,899.41 161,102,733.85-8.20%毛利率%34.63%33.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,843,456.01 9,943,637.68-31.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,036,832.36 7,555,796.38-20.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.38%10.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.75%7.68%-基本每股收益 0.49 0.75-34.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,617,909.01 165,583,822.49 19.95%负债总计 47,240,847.82 38,496,827.76 22.71%归属于挂牌公司股东的净资产 149,272,043.21 117,633,860.72 26.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.04 8.60 16.74%资产负债率%（母公司）19.99%25.91%-资产负债率%（合并）23.78%23.25%-流动比率 3.81 3.75-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 338,051.48-48,430,284.26-100.70%应收账款周转率 1.31 1.87-存货周转率-139.57-上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.95%24.97%-营业收入增长率%-8.20%40.25%-净利润增长率%-57.84%363.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,863,860 13,684,189 8.62%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,041,543.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,809.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 969,733.82 所得税影响数 153,393.60 少数股东权益影响额（税后）9,716.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 806,623.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），本公司所属行业为“商务服务业（L72）”，主要提供商品外包装全流程服务，作为包装产业链的中间商，整合上下游企业资源，通过运营人员的服务管理和客户服务管理平台系统，完成产业链内资源优化配置，加速且优化了整个包装生产流程的运作，亦为消费者市场提供了更多个性化的包装产品。公司盈利主要来自于向品牌商收取的外包装全流程服务收入与支付的各类采购成本之间的差额。一方面，为品牌商提供的全流程服务从外包装的设计打样开始，涵盖了订单管理，数码资产管理，物流管理等多个环节，通过客户服务平台系统的使用，改善客户的使用体验，培养客户的使用习惯，将印刷包装整体外包的概念推广至各品牌商，从而增加客户使用黏性。另一方面，公司整合了市场上分散的印刷包装服务企业，安排业务人员对其生产过程及产品质量进行跟踪与把控，按照下游客户的要求完成所需包装品的批量生产；而对于大型的印刷包装服务企业，公司将市场上零散订单整合，集中寻找供应商生产，帮助部分产能较大的包装企业消耗过剩产能，缓解其无法灵活生产的困境。公司控股子公司合印网络主要利用二维码技术为品牌商提供个性化数据分析服务及精准营销服务。公司凭借生成可变且唯一的 QR 二维码的技术，寻找第三方印刷服务企业将二维码印刷在品牌商的推广产品上（一盒一码/一物一码），消费者通过手机等数码产品扫描二维码后，后台数据库即可获取扫码者的信息。合印网络将数据进行整合、汇总、分类后，主要为客户提供两种类型的服务：1）根据客户的需求，为其提供数据趋势分析、交叉数据比对分析等各类数据分析报告服务；2）根据获取的消费者信息，精确定位，通过第三方将品牌商的营销信息推送给不同的消费者群体。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的营业总收入为 147,893,899.41 元，比上年同期减少 8.20%，2017 年实现净利润6,091,953.25 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 198,617,909.01 元，较上年末增加 19.95%，公司负债总额为 47,240,847.82 元，较上年末增加 22.71%。2017 年公司收入结构发生了一定变化，由于纸张销售业务已终止，公司代理包装印刷服务占收入的上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 13 比例大幅上升，全年累计 119,914,113.68 元，占比 81.74%；公司本年度开拓了印刷行业配套软件销售业务，全年实现收入 8,931,132.03 元；公司本年度平台搭建业务减少，平台搭建业务逐步下降，基于已搭建成熟的营销平台，新增红包发放业务，红包手续费收入逐步增加，短信业务保持平稳。从毛利来看，尽管行业整体毛利有所下滑，但公司通过经营工作的深入及新业务的开拓，使得公司毛利率保持稳定。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 公司所在的产业链位于印刷包装行业，本行业为国家产业政策所支持，我国各有关部门多次出台鼓励发展和规范印刷包装行业的政策，体现出我国政府对本行业的高度重视。近年来，随着我国经济的稳定持续增长和城镇化发展的深入，消费者市场对高品质商品包装的需求与日俱增，印刷包装行业的市场规模迎来了新一轮的增长点。公司凭借着多年来在印刷包装行业积累的客户资源与经营经验，借助自有网络软件平台，整合各类印刷包装服务企业资源，实现产业链内资源的优化配置，促进了印刷包装产业链的顺畅运作。2、行业发展 包装行业是传统的辅助型制造业，一个国家包装工业的发展水平及包装设计的理念，是该国商品经济成熟度的标志之一。包装工业的现代化程度和包装产品的水平能够反映该国居民生活质量水平的高低，同时也能反映该国的文明程度。随着社会经济的不断发展，包装已由商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，包装工业已经成为我国国民经济的重要产业之一。随着我国改革开放和国民经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，市场呈现多元化的发展趋势，商品的包装档次越来越高，品种越来越丰富，推动着我国印刷包装业的迅速崛起和繁荣。3、周期波动 公司周期性波动取决于其上下游的供应商及客户的波动情况。公司产业链的上游为传统各类包装印刷企业，行业下游为各类实体产品的品牌商，与上游供应商的市场环境相比，下游企业主要受其终端消费者对商品外包装品质需求及市场大品牌战略趋势的驱动。4、市场竞争现状 公司凭借着合理规划与经营布局，创新的经营模式，领先技术支持和协作的运营团队，在区域内的产业链中居于领先地位。作为提供国内印刷整体外包解决方案的优秀企业，印刷包装外包服务提供商是合印股份的主要竞争对手，如美盈森集团股份有限公司，汕头东风印刷股份有限公司，天意有福科技股份有限公司等。未来，伴随着行业市场规模稳健增长及市场需求的个性化定制导向作用，公司将凭借领先的竞争优势继续扩大市场份额。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,741,341.24 14.97%8,131,217.66 4.91%265.77%长期股权投资 948,214.62 0.50%100.00%固定资产 4,358,476.20 2.19%2,870,658.57 1.73%51.83%应收票据 6,110,000.00 3.08%100.00%上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 14 预付款项 15,082,982.40 7.59%24,366,828.55 14.72%38.10%无形资产 4,332,865.40 2.18%6,663,765.06 4.02%-34.98%递延所得税资产 411,778.09 0.21%916,782.27 0.55%-55.08%其他非流动资产 820,566.39 0.41%2,050,566.39 1.24%-59.98%应交税费 5,714,680.83 2.88%3,710,904.10 2.24%54.00%其他应付款 6,903,824.54 3.48%185,323.54 0.11%3,625.28%资产总计 198,617,909.01-165,583,822.49-19.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 2017 年末余额为 29,741,341.24 元，较上一年度增加了 265.77%，主要原因是本年度吸收民生证券投资有限公司、宁波梅山保税港区璟华投资合伙企业（有限合伙）投资 50,000,000.00 元。2.长期股权投资 2017 年末余额为 998,713.92 元，较上一年度增加了 100.00%，主要原因是本年度子公司投资上海朴殊网络科技有限公司，于 2017 年 12 月 11 日出资金额为 1,000,000.00 元、投资比例为 30%，2017 年度上海朴殊网络科技有限公司的净利润为-172,617.94 元。3.固定资产 2017 年末余额为 4,358,476.20 元，较上一年度增加了 51.83%，主要原因是本年度公司采购了部分公司打样使用打印设备。4.应收票据 2017 年末余额为 6,110,000.00 元，较上一年度增加了 100.00%，主要原因是本年度公司部分客户采用承兑方式支付货款，收到银行承兑汇票 3,000,000.00 元，商业承兑汇票 3,110,000.00 元。5.预付账款 2017 年末余额为 15,082,982.40 元，较上一年度减少了 38.10%，主要原因是本年度公司由于纸张销售业务不再承做，而纸张采购一般供应商要求预付货款，因此导致预付款减少。6.无形资产 2017 年末余额为 4,332,865.40 元，较上一年度减少了 34.98%，主要原因是本年度公司无形资产摊销所致。7.递延所得税资产 2017 年末余额为 411,778.09 元，较上一年度减少了 55.08%，主要原因是本年度资产减值准备及可抵扣亏损较上年度减少了 505,004.18 元。8.其他非流动资产 2017 年末余额为 820,566.39 元，较上一年度减少了 59.98%，主要原因是本年度预付长期资产购置款减少了 1,230,000.00 元。9.应交税费 2017 年末余额为 5,714,680.83 元，较上一年度增加了 54.00%，主要原因是本年度公司增值税较上年度增加 1,828,015.34 元。10.其他应付款 2017 年末余额为 6,903,824.54 元，较上一年度增加了 3625.28%，主要原因是本年度公司收购少数股东股权款增加了 6,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额变动比例本期与上年同期金额变动比例 金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重 金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重 营业147,893,899.41-161,102,733.85-8.20%上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 15 收入 营业成本 96,678,567.55 65.37%106,884,909.44 66.35%-9.55%毛利率%34.63%-33.65%-管理费用 32,056,491.28 21.68%25,113,465.86 15.59%27.65%销售费用 13,293,804.21 8.99%12,872,502.00 7.99%3.27%财务费用 190,770.95 0.13%-277,434.00-0.17%168.76%营业利润 5,432,791.41 3.67%12,296,613.38 7.63%-55.82%营业外收入 1,073,682.17 0.73%3,431,124.99 2.13%-68.71%营业外支出 131,252.55 0.09%29,131.16 0.02%350.56%净利润 6,091,953.25 4.12%14,449,325.97 8.97%-57.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司的财务费用较上年同期增加了 168.76%主要原因是上年同期公司挂牌前规范股东资金占用收到股东占用资金利息所致。上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 16 2.公司的营业利润较上年同期减少了 55.82%主要原因是本年营业收入较上年同期减少了 8.20%，管理费用增加了 27.65%，导致公司营业利润较上年同期下降 55.82%。3.公司的营业外收入较上年同期减少了 68.71%主要原因是本年公司收到的政府补助较上年同期减少了 2,357,442.82 元。4.公司的营业外支出较上年同期增加了 350.56%主要原因是本年公司对外捐赠 50,000.00 元。5.公司的净利润较去年同期减少了 57.84%主要原因是本年营业收入较上年同期减少了 8.20%，管理费用增加是由于公司本期新增管理人员及较多的技术人员增加了职工薪酬及研发费用所致，两项导致公司净利润下降较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 146,700,442.27 161,102,733.85-8.94%其他业务收入 1,193,457.14 100.00%主营业务成本 95,291,403.77 106,884,909.44-10.85%其他业务成本 1,387,163.78 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%代理包装印刷服务 119,914,113.68 81.74%88,878,297.63 55.17%纸张销售 42,995,073.50 26.69%软件销售 8,931,132.03 6.09%平台搭建服务费 8,135,731.46 5.55%22,572,882.63 14.01%红包手续费收入 6,854,743.23 4.67%短信业务 2,498,798.29 1.70%3,421,537.88 2.12%其他 365,923.58 0.25%3,234,942.21 2.01%合计 146,700,442.27 100.00%161,102,733.85 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.代理包装印刷服务业务较上年同期增加 34.92%主要原因是本期公司纸张业务终止后，公司开拓了相关新客户如家乐福的包装印刷业务。2.纸张销售业务较上年同期减少了 100.00%主要原因是纸张销售业务合同执行期限为 2015 年 6 月至 2016 年 12 月，公司与桦道嘉、家乐福签订的纸张采购框架协议已于 2016 年 12 月 31 日执行完毕，故 2017 年度纸张销售业务已终止。3.软件销售业务较上年同期增加了 100.00%主要原因是本年度公司新增印刷领域相关软件销售业务。上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 17 4.平台搭建业务较上年同期下降了 63.96%主要原因是本年度公司平台搭建业务减少，平台搭建业务逐步下降，红包手续费收入逐步增加。5.红包手续费收入较上年同期增加了 100.00%主要原因是本年度公司基于已搭建的营销平台，新增红包发放业务。6.其他业务较上年同期减少 100.00%主要原因是本年度公司已不再从事银行计算机等相关软件的销售及安装服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海奔灵印务科技有限公司 14,649,652.46 9.91%否 2 亿滋食品企业管理（上海）有限公司 11,734,726.34 7.93%否 3 安徽省新龙图国际印务有限公司 11,503,129.35 7.78%否 4 INTERNATIONAL GREETINGS U.S.A 11,498,138.94 7.77%否 5 Shanghai Lianli Paper Products(Asia)Co.,Ltd 8,840,594.14 5.98%否 合计合计 58,226,241.23 39.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州日报集团盛元印务有限公司 7,715,665.75 8.02%是 2 宁波市鄞州立策印务有限公司 7,414,696.50 7.71%否 3 上海奔灵印务科技有限公司 6,760,172.90 7.30%否 4 上海昊旸印务有限公司 6,115,491.10 6.36%否 5 上海澳晖工贸有限公司 5,125,073.10 5.33%否 合计合计 33,131,099.35 34.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 338,051.48-48,430,284.26-100.70%投资活动产生的现金流量净额 -3,458,025.68 9,815,281.45-135.23%筹资活动产生的现金流量净额 24,121,867.83 25,893,028.97-6.84%现金流量分析现金流量分析：上海合印科技股份有限公司 公告编号 2018-020 18 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 100.70%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少，尤其是采用预付方式结算的纸张货款的金额大幅减少。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 135.23%，主要原因是本年度投资支付的现金大幅减少，同时购买固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金大幅度减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海合印网络科技有限公司 公司住所：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 B 区 6290 室 统一社会信用代码：9131011834229503XN 成立日期：2015-06-11 注册资本：人民币 1000.00 万元整 法定代表人：贝念军 经营范围：网络、信息、计算机、电子专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软件的开发及维护，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络工程（除专项审批），销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：合印股份持股比例 90%2、上海荣腾包装服务有限公司 公司住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号 统一社会信用代码：91310117MA1JBUT50 成立日期：2017 年 8 月 9 日 注册资本：人民币 500.00 万元整 法定代表人：季小虎 经营范围：包装服务，包装设计，图文设计、制作（除网页），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，会务服务，商务信息咨询，包装制品、印刷科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化办公用品、计算机软件及辅助设备、金属材料、日用百货销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】股权结构：合印股份出资人民币 375 万元整，占注册资本的 75%。报告期内未实际经营。3、上海骥准市场营销策划有限公司 公司住所：上海市青浦区香大东路 1318 号 1 幢 6 层 B 区 6027 室 统一社会信用代码：91310118MA1JLY4K20 成立日期：2017 年 6 月 5 日 注册资本：人民币 200.00 万元整 法定代表人