430469_2016_必控科技_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

公告编号：2017-006 证券简称：必控科技 证券代码：430469 主办券商：广发证券 成都必控科技股份有限公司 CHENGDU BIKONG SCI-TECH SHARES CO.,LTD 必控科技 NEEQ:430469 年度报告 2016 2016 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 1 月，公司申请停牌，拟筹划收购北京力源兴达科技有限公司 100%股权。此收购事项经公司 2016 年 7 月第三届董事会第十四次会审议通过。北京力源于 2016 年 10 月完成公司股权变更，同时法定代表人由刘志远变更为盛杰。公司于 2017 年 2 月完成注册资本变更，由 5,014.3327 万元变更为6,266.3327 万元。2.2016 年 6 月，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告201650 号），公司进入创新层挂牌公司名单。3.2016 年 6 月，公司取得由四川省国防科学技术工业办公室颁发的军工系统安全生产标准化三级单位证书，证书编号:AQBIIIMK(川)2016004，有效期：三年。4.2016 年 6 月，公司获得由每日经济新闻主办的 2016 年新三板未来之星总评榜“创新科技之星”称号。5.2016 年 12 月 20 日，公司通过四川省武器装备科研生产单位保密资格认定委员会现场审查组三级保密资格认定现场续审审查，相关事宜尚在办理中。2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 管理层讨论与分析 10 第五节 重要事项 20 第六节 股本变动及股东情况 22 第七节 融资及分配情况 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 26 第九节 公司治理及内部控制 28 第十节 财务报告 32 2016 年年度报告 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、必控科技 指 成都必控科技股份有限公司 北京力源 指 北京力源兴达科技有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 成都必控科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 2016 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无 2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无 3、豁免披露事项及理由（如有）无【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人力资源短缺风险 因电磁兼容在国内属于新兴学科，相关人才培养机制尚不健全，目前国内该领域专业技术人才稀缺。同时，随着行业的不断发展，该领域高素质人才的争夺也日益激烈。公司核心管理团队和核心技术人员虽较为稳定，但对管理团队和核心技术人员仍存在一定程度上的依赖。公司面临人力资源机制是否能够持续有效的稳定现有团队及吸引优秀人才的风险。2、技术研发风险 随着未来电磁兼容产品的复杂程度越来越高，使用环境越来越复杂。报告期内，公司仍然存在能否持续跟进国内外电磁兼容行业最新技术、把握客户最新需求、开发出富有竞争力的新产品和专业解决方案的风险。由于技术研发项目本身存在一定的不确定性，如果某个技术研发项目未能从时间、技术指标上达到预期目标，可能会影响公司的经营业绩与持续竞争力。3、泄密风险 泄密的风险主要指泄漏国家军事秘密和公司商业秘密。虽然公司已取得三级保密资质，并从管理制度方面，建立、完善了各项保密制度，从保密管理实际措施方面，投入了专项资金引进“北信源内网安全管理系统”，对公司各类型的电子文件进行加密管理，设置查看权限、监控管理文件、技术文件等拷贝的管理措施，但是公司认为仍可能存在泄密风险。4、应收账款回收风险 报告期内，随着配套进入国家重点军品项目的产品进入批量生产阶段的数量不断增加，公司销售规模也不断扩大，应收账款余额相应持续增加。截止报告期末，虽然公司未发生坏账，但是如果出现客户资信及经营状况恶化的情况，有可能将导致公司应收账款不能按预期收回，2016 年年度报告 6 并带来呆坏账风险。5、营业收入集中的风险 2016 年实现营业收入为 81,028,984.42 元，营业收入中前五名客户占营业收入比重为 58.32%，营业收入集中对主要客户存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都必控科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Bikong Sci-tech Shares Co.,ltd.证券简称 必控科技 证券代码 430469 法定代表人 盛杰 注册地址 成都高新区世纪城南路 216 号天府软件园 D5 号楼 14 层 办公地址 成都高新区世纪城南路 216 号天府软件园 D5 号楼 14 层 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗东先、蔡蓉 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张琨、侯彦伶 电话 028-85980529 传真 028-85980520 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都高新区世纪城南路 216 号天府软件园 D5 号楼 14 层；610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 滤波器、滤波组件、电磁兼容预测试系统和电磁兼容设备等电磁兼容相关产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,143,327 做市商数量 6 控股股东 盛杰 实际控制人 盛杰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91510100785419150B 否 税务登记证号码 91510100785419150B 否 组织机构代码 91510100785419150B 否 2016 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,028,984.42 57,343,463.22 41.30%毛利率 37.25%59.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,074,150.72 12,253,371.89-66.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,479,268.11 9,491,615.92-63.34%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.47%20.57%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.81%15.94%-基本每股收益 0.08 0.28 -71.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 267,904,756.44 105,005,850.31 155.13%负债总计 119,905,928.85 26,272,788.86 356.39%归属于挂牌公司股东的净资产 147,998,987.00 78,733,061.45 87.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 1.57 50.32%资产负债率（母公司）38.12%25.42%-资产负债率（合并）44.76%25.02%-流动比率 2.03 3.84-利息保障倍数 7.08 17.02-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,957,564.83 4,170,722.85-应收账款周转率 1.08 1.27-存货周转率 2.95 10.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 155.13%49.32%-营业收入增长率 41.30%58.72%-净利润增长率-66.75%26.12%-五、股本情况 2016 年年度报告 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,663,327 50,143,327 24.97%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：1.报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京力源 100%的股权。其中，公司以现金方式购买北京力源 38.99%的股权，以发行股份方式购买北京力源 61.01%的股权。按照双方协商确定的本次交易的对价总额为 10,260 万元，共发行股份 1,252 万股，共支付现金 4,000 万元。2.报告期内，由于公司已完成 4000 万元现金支付，北京力源于 2016 年 10 月 14 日完成股东、法人和法人代表等工商变更登记，按照会计准则合并报表的要求，公司已满足合并报表的相关条件，所以从 2016年 10 月 31 日开始合并处理，但由于尚未在中国证券登记结算公司北京分公司完成新增股份登记，因此在年报批露中总股本数出现差异：审计报告内的股本数以及财务分析中涉及到的股本数均按总股本62,663,327 股计算（包括审计报告附注、“第三节 会计数据和财务指标摘要”和“第十节 财务报告”中的总股本）；公司基本情况介绍和股东持股分析方面均按中国证券登记结算公司北京分公司实际登记的股份总额 50,143,327 股进行描述和分析（包括“第二节 公司概况”、“第六节 股本变动及股东情况”和“第八节 董事、监事、高管及核心员工情况”中的总股本）。六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,205.71 计入当期损益的政府补助 726,312.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,244.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 699,861.89 所得税影响数 104,979.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 594,882.61 2016 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。公司拥有经验丰富的专家团队和富有创新精神的中青年研发团队，主要产品包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。截止报告期末，公司已取得87项专利，其中发明专利1项，增加了公司的技术储备。同时，公司现有500多个产品型号进入航空、航天重点项目工程，其中部分产品已进入批量生产阶段，且在民用领域的探索取得了一定进展，为公司持续发展提供保障。公司下属全资子公司北京力源是一家专业从事高可靠性、高功率密度电源产品设计、制造和销售的高新技术企业，主要产品各项型号电源模块、大功率电源、定制电源、组合定制集成电源、浪涌抑制器等，广泛应用于兵器、航空、航天、铁路、电力、工控等领域，北京力源致力于为客户提供高性价比的各类电源。公司作为“二级配套单位”或“三级配套单位”为军工企业和军工研究所提供产品和服务。目前，已取得武器装备质量体系认证证书、三级保密资格单位证书、质量管理体系认证证书、军工系统安全生产标准化三级单位证书、软件企业认定证书等全部军工生产资质，为更好的服务军工主机厂、成为“一级配套单位”奠定了坚实的基础。公司采取直销模式，通过为军工企业、军工研究所提供“一条龙电磁兼容产品和服务”的模式开拓业务，销售电磁兼容相关产品、提供电磁兼容解决方案和服务，实现稳定收入。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、报告期内经营业绩情况 报告期内，公司完成营业收入 8,102.90 万元，较上年同期 5,734.35 万元增加 2,368.55 万元，增幅 41.30%；营业总成本 7,963.00 万元，较上年同期 4,664.15 万元增加 3,298.85 万元，增幅 70.73%；利润总额 459.85 万元，较上年同期1,395.11 万元下降 935.26 万元，降幅 67.04%；归属于母公司所有者的净利润 407.42 万元，较上年同期 1,225.34 万元下降 817.92 万元，降幅 66.75%。报告期内，公司营业收入结构发生了一些变化，营业收入由军工电磁兼容相关产品、民用电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）及合并子公司北京力源两个月的主营业务收入构成。公司在民用领域的探索取得了较大进展，报告期内电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）实现了较大占比的营业收入，加上合并子公司北京力源两个月的营业收入，使报告期营业收入增加。由于公司营业收入结构的变化，报告期内新增民用电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）毛利率为7%左右，子公司北京力源产品的毛利率相比公司产品的毛利率略低，使公司报告期同比毛利率有所下降；同时，期间费用与去 2016 年年度报告 11 年同期相比有所增加，主要原因为研发投入的增加和人力成本的增加等，使营业总成本增加，导致利润总额下降。二、报告期内经营情况分析 1、国家要求军品项目通过电磁兼容认证测试的管理力度加强，促使专业电磁兼容厂家和军方、军工研究所、军工生产单位的合作项目增多，必然会对公司业务的拓展起到促进、保障作用。2、公司加强对新老客户的跟踪和维护力度，及时了解客户新的需求，以主机单位为龙头，以国家重点型号工程为主线，对配套单位进行分类梳理并跟进，为配套单位提供更有针对性，满足电磁兼容及其特殊要求的产品和服务。公司秉承电磁兼容从“被动解决”向“主动防御”的思路，持续加大对智能型电磁兼容产品的研发投入，目前已有产品应用到国家重点工程型号。3、公司近几年一直在探索将电磁兼容产品在民用领域的应用，并取得了较大进展，未来将会对电磁兼容产品在民用领域的应用做更多的探索。4、报告期内，公司完成了对北京力源的收购，实现产业链的资源整合，为公司产品由“器件级”到“部件级”到“整机级”的发展奠定了基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 81,028,984.42 41.30%-57,343,463.22 58.72%-营业成本 50,844,175.10 116.43%62.75%23,492,095.64 138.07%40.97%毛利率 37.25%-59.03%-管理费用 21,957,943.60 19.71%27.10%18,342,094.06 67.93%31.99%销售费用 3,833,983.17 66.72%4.73%2,299,652.79 1.95%4.01%财务费用 1,491,003.37 34.67%1.84%1,107,147.12-6.29%1.93%资产减值损失 1,103,963.04 45.36%1.36%759,480.01-52.76%1.32%营业利润 1,398,989.91-86.93%1.73%10,702,010.35 10.40%18.66%营业外收入 3,225,944.73-0.95%3.98%3,256,924.67 94.55%5.68%营业外支出 26,450.59 239.11%0.03%7,800.00 140.11%0.01%净利润 4,073,991.31-66.75%5.03%12,253,371.89 26.12%21.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增加 23,685,521.20 元，增幅 41.30%，主要原因系：一方面公司本期新增的电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）实现收入 31,826,666.51 元，对营业收入的增幅影响为 39.28%；另一方面公司收购北京力源合并其 11-12 月主营业务收入 14,483,248.79 元，占主营业务收入的 17.87%。2、营业成本：本期比上年同期增加 27,352,079.46 元，增幅 116.43%，主要原因系公司产品销售结构发生变化。本期新增的电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）实现收入 31,826,666.51 元，该项目成本为 29,616,456.56 元，占该项营业收入 93.06%，使公司营业成本增幅较大。3、毛利率：本期比上年同期下降 21.78%，主要原因系一方面公司产品销售结构发生了变化，本期新增电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）实现营业收入 31,826,666.51 元，该项目毛利率仅为 6.94%，子公司北京力源的产品毛利率相比公司产品的毛利率略低；另一方面溢价收购北京力源根据会计准则本期合并报表需摊销库存商品公允价值与账面价值的差额 1,594,364.69 元，加大了主营业务成本，使公司整体毛利率下降，扣除上述因素的影响，公司其余产品毛利率未出现明显变化。4、管理费用：本期比上年同期增加 3,615,849.54 元，增幅 19.71%，主要原因系公司职工薪酬和研发与开发费用增长较大，其中：职工薪酬比上年同期增加 1,080,862.90 元，增幅 39.67%，其原因为报告期内对员工进行适当幅度的薪酬调整和人 2016 年年度报告 12 员增加，以及合并北京力源 2016 年 11-12 月员工薪酬；研发与开发费用比上年同期增加 2,747,278.88，增幅 64.11%，主要原因系合并北京力源 2016 年 11-12 月 1,766,541.75 元研发费用所致。其它差旅费、办公费、中介服务费、折旧费、咨询费等由于合并北京力源，与上年同期相比有较大增幅。5、销售费用：本期比上年同期增加 1,534,330.38 元，增幅 66.72%，主要原因系合并北京力源 2016 年 11-12 月 988,256.62元销售费用所致，为上年同期数的 42.97%，同时公司职工薪酬、差旅费等销售费用也有小幅增长。6、财务费用：本期比上年同期增加 383,856.25 元，增幅 34.67%，主要原因系公司本年新增贷款，致使利息支出、支付的融资担保费用相应增加以及合并北京力源 2016 年 11-12 月利息支出所致。7、资产减值损失：本期比上年同期增加 344,483.03 元，增幅 45.36%，主要原因系营业收入的增加导致应收账款增加，相应增加计提坏账准备；合并北京力源资产减值损失 48,141.85 元所致。8、营业外支出：本期比上年同期增加 18,650.59 元，增幅 239.11%，主要原因系固定资产处置所致，使营业外支出增加。9、营业利润、净利润：本期比上年同期分别下降 9,303,020.44 元、8,179,380.58 元，降幅分别为 86.93%、66.75%，主要原因系公司产品销售结构发生变化，导致毛利率下降；同时经营费用及成本有所增加；另外由于溢价收购北京力源根据会计准则本期对公允价值与价面价值差额的摊销为 1,904,079.06 元，造成营业利润、净利润下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 81,028,984.42 50,844,175.10 57,343,463.22 23,492,095.64 其他业务收入-合计合计 81,028,984.4281,028,984.42 50,844,175.1050,844,175.10 57,343,463.2257,343,463.22 23,492,095.6423,492,095.64 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 电子产品制造 47,830,335.96 59.03%39,341,608.85 68.61%电磁兼容设备（国家安防工程项目）-11,857,984.65 20.68%电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）31,826,666.51 39.28%-技术服务 299,150.94 0.37%1,020,188.66 1.78%商业贸易 1,072,831.01 1.32%5,123,681.06 8.93%合计合计 81,028,984.4281,028,984.42 100.00%100.00%57,343,463.2257,343,463.22 100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成因销售产品结构调整发生了较大变化。报告期主营业务收入比上年同期增加 23,685,521.20 元，增幅 41.30%，其构成为：公司自主研发的滤波器、滤波组件、电源滤波模块及北京力源电源模块等电子产品增加了 8,488,727.11 元，增幅 21.58%：电磁兼容设备较上年同期增加19,968,681.86 元，增幅 168.40%：技术服务较上年同期减少 721,037.72 元，减幅 70.68%：商业贸易较上年同期减少4,050,850.05 元，减幅 79.06%。公司为实现产业链的资源整合，报告期内完成了对北京力源的收购，合并了 11-12 月份主营业务收入 14,483,248.79元，使公司自主研发的电子产品较上年同期有所增加。公司一直在探索将电磁兼容技术及产品的应用拓展到民用领域，通过近两年对民用领域的探索取得了进展，报告期内电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）实现了 31,826,666.51 元的收入，致使电磁兼容设备较上年同期大幅增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 2016 年年度报告 13 经营活动产生的现金流量净额 5,957,564.83 4,170,722.85 投资活动产生的现金流量净额-42,018,086.72-2,170,995.70 筹资活动产生的现金流量净额 25,746,957.91 17,947,329.42 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 1,786,841.98 元，主要原因系公司营业收入上升，销售回款比上年度大幅度增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期长期投资比上年同期增加 39,847,091.02 元，主要原因系公司以发行股份及支付现金方式购买北京力源 100%的股权，实际投入（支付）现金 40,000,000.00 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 7,799,628.49 元，主要系公司新增贷款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 31,826,666.51 39.28%否 2 兰州万里航空机电有限责任公司 5,710,251.28 7.05%否 3 中国电子科技集团公司第十研究所 4,303,369.76 5.31%否 4 四川长虹电源有限责任公司 3,003,444.49 3.71%否 5 贵阳航空电机有限公司 2,408,309.45 2.97%否 合计合计 47,252,041.4947,252,041.49 58.358.32 2%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹电源有限责任公司 36,331,965.85 67.29%否 2 成都奥克有色金属有限公司 1,464,879.06 2.71%否 3 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 1,111,537.42 2.06%否 4 成都精威电子有限公司 987,572.73 1.83%否 5 北京七星飞行电子有限公司 919,752.67 1.70%否 合计合计 40,815,707.7340,815,707.73 75.59%75.59%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,032,385.12 4,285,106.24 研发投入占营业收入的比例 8.68%7.47%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 87 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：研发支出方面：报告期内研发支出 7,032,385.12 元，比上年同期增加了 2,747,278.88 元，研发投入占营业收入的比例为 8.68%，比上年同期增加 1.21%。主要投入到新增给国家重点型号工程配套的定制产品的研发和智能型电磁兼容产品的研发，其中新增定制产品共有 60 个型号产品，尚处于研发未定型阶段，智能型电磁兼容产品的研发，目前已进入原理样机试验阶段。研发人员方面：报告期末研发人员 109 人，比上年同期新增 72 人，其中公司新增 5 人，合并北京力源增加 67 人，增幅达 194.59%。2016 年年度报告 14 截止报告期末，公司拥有专利 87 项，其中发明专利 1 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,082,280.76-37.95%6.38%27,530,844.74 269.60%26.22%-19.84%应收票据 37,165,206.70 178.57%13.87%13,341,358.29 51.14%12.71%1.16%应收账款 99,726,015.65 96.37%37.22%50,785,443.73 29.23%48.36%-11.14%存货 49,632,783.75 827.94%18.53%5,348,732.30-7.76%5.09%13.44%长期股权投资-固定资产 6,100,146.08 31.26%2.28%4,647,455.68-6.54%4.43%-2.15%在建工程-短期借款 32,632,900.05 226.33%12.18%10,000,000.00-16.67%9.52%2.66%预付账款 4,952,307.00 2640.87%1.85%180,683.47 34.29%0.17%1.68%应付职工薪酬 2,424,737.88 386.19%0.91%498,718.36 45.55%0.47%0.44%其他应付款 5,380,647.70 787.68%2.01%606,148.12-62.72%0.58%1.43%长期借款 15,000,000.00-5.60%-5.60%资产总计 267,904,756.44 155.13%-105,005,850.31 49.32%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：年末余额比年初余额减少 10,448,563.98 元，减幅 37.95%，主要原因系公司 2015 年度向董、监、高以及核心员工定向增发股份收到现金 21,840,000.00 元，2016 年又支付了并购款 40,000,000.00 元所致。2、应收票据：年末余额比年初余额增加 23,823,848.41 元，增幅 178.57%，主要原因系一方面公司本期销售收入增加，应收票据相应增加 12,807,106.31 元；另一方面合并北京力源的应收票据 11,016,742.10 元所致。其中公司已背书尚未到期应收票据确认在应收票据年末余额中有 15,132,900.05 元。3、应收账款：账面价值年末余额比年初余额增加 48,940,571.92 元，增幅 39.45%，主要原因系公司绝大部分合同采用赊销模式，平均账期为较长，因此每年第 3、4 季度销售的产品回款时间一般在下一年度，报告期内，一方面公司电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）于 12 月份实现营业收入 16,588,375.96 元，另一方面合并北京力源应收账款净额达 34,958,399.25 元，致使本年年末余额有较大幅度的增加。4、存货：账面价值年末余额比年初余额增加 44,284,051.45 元，增幅 827.94%，主要原因系一方面公司电磁兼容设备（地铁矿用车动力电源系统加固项目）已完工尚未发货相配比的成本 7,398,632.48 元，另一方面合并北京力源存货余额31,037,670.45 元，致使本年年末余额有较大幅度的增加。5、固定资产：账面净值年末余额比年初余额增加 1,452,690.40 元，增幅 31.26%，主要原因系合并北京力源 3,019,470.74元所致。6、短期借款：年末余额比年初余额增加 22,632,900.05 元，增幅 226.33%，主要原因系公司新增流动资金贷款 7,500,000.00元，背书转让未到期商业承兑汇票 15,132,900.05 元所致。7、预付账款：年末余额比年初余额增加 4,771,623.53 元，增幅 2640.87%，主要原因系公司向北京万朝科技有限公司购买 2,430,000.00 元软件尚未交付，以及预付装修工程进度款 528,000.00 元等原因所致。8、应付职工薪酬：年末余额比年初余额增加 1,926,019.52 元，增幅 386.19%，主要原因系合并北京力源新增 1,864,861.35元所致。9、其他应付款：年末余额比年初余额增加 4,774,499.58 元，增幅 787.68%，主要原因系一方面合并北京力源其他应付款5,138,710.95 元，另一方面服务费减少 82,152.00 元，减幅 34.47%所致。10、长期借款：年末余额 15,000,000.00 元，系公司向银行借入并购贷款所致。2016 年年度报告 15 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公控股子公司、参股公司情况司情况 报告期内，公司四个全资子公司情况如下：报告期内，公司四个全资子公司情况如下：（一）成都必控全欣电子有限公司 1、公司名称：成都必控全欣电子有限公司；2、基本情况：成都必控全欣电子有限公司，成立于 2011 年 6 月 16 日，法定代表人为刘强，统一社会信用代码为91510106577355084Y，住所为成都市金牛区星辉西路 9 号 1 栋 4 层，注册资本为 50 万元人民币；公司类型为有限责任公司；经营范围为电子产品、仪器仪表、电线电缆、家用电器的销售；货物进出口、技术进出口。3、持股比例：100%；4、截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 2,835,856.01 元，所有者权益 1,396,587.56 元；2016 年度营业收入 325,913.67元，利润总额-569,709.34 元，归属于母公司所有者的净利润-540,484.86 元。（二）西安风邦电子有限公司 1、公司名称：西安风邦电子有限公司；2、基本情况：西安风邦电子有限公司，成立于 2009 年 3 月 10 日，法定代表人为张勇，统一社会信用代码为9161010113683871613M，住所为西安市雁塔区丈八东路南侧世家星城国际公寓（无界）3 幢 12703 号，注册资本为 50 万元人民币；公司类型为有限责任公司；经营范围为电子产品、电子元器件、仪器仪表、机电设备的销售。3、持股比例：100%；4、截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 567,232.30 元，所有者权益 509,432.30 元；2016 年度营业收入 0.00 元，利润总额-172,240.85 元，归属于母公司所有者的净利润-172,165.85 元。（三）深圳必控投资管理有限公司 1、公司名称：深圳必控投资管理有限公司 2、基本情况：深圳必控投资管理有限公司，成立于 2015 年 12 月 30 日，法定代表人为盛杰，统一社会信用代码为91440300359646932Q，住所为深圳市前海深港合作前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为 1,000 万元人民币；公司类型为有限责任公司；经营范围为实业投资、项目投资、股权投资、股票投资、创业投资、其他资本市场投资；投资管理；资产管理；投资咨询；投资顾问；企业管理咨询；企业营销策划等（以上不含限制项目）。3、持股比例：100%；4、截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 9,836,186.30 元，所有者权益 9,796,186.30 元；2016 年度营业收入 0.00 元，利润总额-203,813.70 元，归属于母公司所有者的净利润-203,654.29 元，少数股东损益-159.41。（四）北京力源兴达科技有限公司 1、公司名称：北京力源兴达科技有限公司 2、其本情况：北京力源兴达科技有限公司，成立于 2001 年 3 月 30 日，法定代表人为盛杰，统一社会信用代码为91110114802650320D，住所为北京市昌平区科技园区超前路 37 号 6 号楼 4 层 1201 号，注册资本为 2,500 万元人民币；公司类型为有限责任公司；经营范围：电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；销售本企业开发后的产品、电子计算机软硬件及外围设备、服装、日用百货、建筑材料、五金交电、汽车配件；生产高频开关电源。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）3、持股比例：100%；4、截至 2016 年 12 月 3