430458_2016_陆海科技_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告12016年度报告大连陆海科技股份有限公司DALIANLANDSEAMARITECHCO.,LTD.陆海科技NEEQ:430458大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告22016 年 2 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布“关于股东人数超过 200 人”的提示性公告。2016 年 5 月，“大连陆海船岸智能一体化信息服务平台 V2.0”获得第二十届中国国际软件博览会 INTL SOFT CHINA 2016 金奖。2016 年 6 月，根据全国中小企业股份转让系统的分层标准，公司成为首批进入创新层的企业之一。2016 年 6 月，公司取得大连市核定承修国际航行船舶类别和吨位证书。2016 年 7 月，大连陆海科技股份有限公司被中国交通企业管理协会授予“2016 年全国交通船舶信息工程行业诚信建设先进单位”。2016 年 9 月，公司重新取得增值电信业务经营许可证。2016 年 10 月，公司再次取得软件企业证书。2016 年，公司取得中国海洋大学“东方红 3 号船岸一体化数据网络信息系统”和公司取得国家海洋局“向阳红 5 号船综合网络信息系统”项目，这是继“厦门大学科考船信息化系统”项目及广州海洋地质调查局“综合物探调查船 B 船综合信息化系统”项目后，公司在国内海洋考察领域又取得的新进展，这充分证明了公司在船联网领域的技术实力和市场优势。2016 年度，公司新增 5 项实用新型专利、1 项计算机软件著作权登记证书，9 项发明专利已进入公布阶段、1 项发明专利获受理通知书。公司年度大事记大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告3目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节主要会计数据和关键指标.10第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.32第六节股本、股东情况.34第七节融资情况.38第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40第九节公司治理及内部控制.47第十节财务报告.57大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告4释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、陆海科技指大连陆海科技股份有限公司股东大会指大连陆海科技股份有限公司股东大会董事会指大连陆海科技股份有限公司董事会监事会指大连陆海科技股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人公司章程指大连陆海科技股份有限公司章程三会指大连陆海科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会三会议事规则指大连陆海科技股份有限公司股东大会议事规则、大连陆海科技股份有限公司董事会议事规则、大连陆海科技股份有限公司监事会议事规则公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法主办券商指国信证券股份有限公司会计师事务所指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）陆海电子指大连陆海电子系统有限公司中实华海指大连中实华海咨询有限公司元、万元指人民币报告期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告5第一节声明与提示【声 明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告6【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争的风险随着人们对船联网和数字海洋认识的提升，必然会有更多的竞争对手进入该行业，如果公司不能适时提供技术含量高、业务功能强的新产品来满足市场的快速变化，公司的市场地位将会受到不利影响，市场份额将有可能下降。行业周期性风险造船行业和航运业在经历了金融危机之后，业绩大幅度下滑，商船新接订单稀少，波罗的海综合运费指数大幅下滑，船舶行业面临行业严冬的局面有增无减，这有可能对公司未来订单的增长带来一定的不确定因素。税收优惠政策变化引起的风险【所得税】公司 2014 年 9 月重新认定为高新技术企业，依据中华人民共和国企业所得税法的规定，按 15%的税率征收企业所得税。【增值税】根据关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）和关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），目前公司销售的自主研发的软件产品，享受按 17的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3的部分实行即征即退政策。公司符合上述规定，已享受税收优惠政策。上述税收优惠政策一旦发生调整或撤销，将会对公司经营成果产生一定的影响。流动性风险截至报告期末，公司的应收账款余额为 36,581,096.80 元，大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告7较去年同期下降了 16.49%。虽然公司加强了应收账款的管理，但此款项如未能及时收回，可能对公司生产经营或经营成果造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称大连陆海科技股份有限公司英文名称及缩写Dalian Landsea Maritech Co.，Ltd.证券简称陆海科技证券代码430458法定代表人王更五注册地址大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室办公地址大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室主办券商国信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名孙金、王军会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人林敏电话0411-84754811传真0411-84754300电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室；116023大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告9公司指定信息披露平台的网址Http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-01-24分层情况创新层行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业主要产品与服务项目动态数据采集与安全监视、电子海图系统、船岸数据通信管理、船舶与企业管理软件等专用软件系统以及计算机信息系统集成、船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）53,968,000做市商数量4控股股东王更五、高玉艳实际控制人王更五、高玉艳四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91210200751592406R否税务登记证号码91210200751592406R否组织机构代码91210200751592406R否大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入66,815,198.2196,790,938.67-30.97%毛利率%35.78%40.62%-归属于挂牌公司股东的净利润10,495,684.7322,318,092.12-52.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,407,598.1922,105,286.82-52.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.97%27.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.91%26.75%-基本每股收益0.190.46-58.70%二、偿债能力单位：元本期期末上年期末增减比例资产总计153,080,415.61133,382,339.6614.77%负债总计12,700,387.076,519,515.7194.81%归属于挂牌公司股东的净资产138,818,028.93126,382,172.059.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.572.349.83%资产负债率%（母公司）7.19%4.16%-资产负债率%（合并）8.30%4.89%-大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告11流动比率1184.13%2002.31%-利息保障倍数-50.73-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额22,107,697.7527,331,307.86-应收账款周转率1.662.33-存货周转率6.875.30-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%14.77%59.00%-营业收入增长率%-30.97%12.97%-净利润增长率%-48.11%13.40%-五、股本情况单位：股本期期末上年期末增减比例普通股总股本53,968,00053,968,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目金额大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告12非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助94,765.31其他营业收入和支出4,964.59其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计99,729.90所得税影响数-11,643.36少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额88,086.54大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告13第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式公司是一家从事物联网技术开发，关注绿色航运和船舶健康，致力于构建船舶智能综合信息系统、船舶全生命周期数据平台及海洋环境研究支持系统，为客户提供高性价比智能化整体解决方案的高新技术企业。公司拥有从事物（船）联网技术、海事通信技术、以 web 为中心的基础服务架构技术、海量数据存储与计算技术、计算机信息系统集成和电子海图技术开发的专业研发团队，依托各领域的专家，充分调动各种资源和要素，形成了人尽其才、沟通顺畅、合作有效的创新机制。通过不断地技术业务积累，公司已经在海洋维权，船舶环保、船舶健康安全、海洋环境考察、船舶交通管理、船舶智能化等领域研发多款产品。产品受到了客户的信赖并在相关领域发挥重要的作用。公司以大型船厂、航运企业、海洋维权执法、科研院校、海洋工程等为主要服务群体，通过竞标、战略合作等方式逐步确定了稳定的客户资源，并根据各领域业务的特点，形成专业、有针对性的销售体制。（1）盈利模式公司作为软件和信息技术服务企业，其成本主要为研发成本、采购成本、管理成本、营销成本；企业收入主要来源是公司信息化产品的销售和信息技术服务。一是根据公司现有的航运信息化、船舶智能化产品的开发经验和已有的开发技术，为客户提供基于大数据技术的船岸一体的船舶智能化整体解决方案；二是根据客户需求，以软件为核心，集合分布式技术、虚拟化服务器技术为客户提供信息系统集成产品；三是通信导航系统集成。（2）采购模式大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告14作为一家船联网整体方案服务企业，采购是一个重要的环节，公司质量管理体系对采购流程及供应商的选择等作了明确的规定以保证采购质量和采购进度，最大限度降低采购成本。在供应商的管理方面，公司管理信息系统自动根据供应商评价和筛选机制完成对供应商的评价并遴选出合格供应商。在此基础上，通过与供应商建立长期稳定的战略合作关系，使公司在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，为客户和公司带来更大的利益。（3）研发模式公司是国内较早地开展船联网技术研究的公司之一。公司自成立伊始便重视研发队伍的建设，根据业务发展方向，公司组建了由专业从事物（船）联网技术、海事通信技术、以 web 为中心的基础服务架构技术、海量数据存储与计算技术、计算机信息系统集成和电子海图技术专家组成的研发团队，团队人员稳定，结构合理，团队不断壮大。公司依靠自身在船舶智能化领域的专业技能，形成了符合自身特点的研发模式。公司以市场为导向，制定产品研发战略，并对产品研发方向，建立完善的规划与决策流程。根据研发产品的要求，设立矩阵式组织机构，合理授权，明确职能部门与研发团队的关系，建立产品研发的运行机制，使矩阵结构有效地运作。公司通过产品开发流程、支撑性子流程及相关规范、模板，包括系统工程、硬件或软件设计、项目管理、文档管理、技术评审及认证等一系列措施使产品的研发质量和进度得到有效的保证。到目前为止，公司拥有实用新型专利 6 项、国家知识产权局已受理 10 项发明专利申请、计算机软件著作权登记证书 25 项、计算机软件产品登记证书 22 项、科技成果鉴定证书 3 项。（4）销售模式公司的销售以面向国内大型的船厂、航运企业、海洋维权执法机构、科研院校、海洋工程等领域的客户为主。在上海、天津、青岛、烟台、福州、广州均设有办事处，形成了覆盖全国主要造船区域和造船单位、船舶设计院所和航运企业的产品销售及服务的网络。大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告15公司一方面通过改进客户服务体验及后续回访、维保等售后服务强化与客户的关系；另一方面通过竞争性谈判或招投标方式进入相关领域，以高品质的产品与服务，获得客户的肯定，从而扩大公司在相关领域的影响力，由最初的参与方，逐步发展为重要的研发、设计和服务的供应商，不断扩大公司客户群体，逐步与客户建立长期稳定的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）报告期内经营情况回顾总体回顾：报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，紧抓市场机遇，继续秉承“创新、品质、服务、价值”的经营理念，围绕销售与服务、技术开发与创新、团队建设、企业管理和质量管理等方面做了大量工作，公司的市场定位不断提升，企业规模不断扩大，特别是在物（船）联网领域的研发和市场开拓取得了阶段性的成果，为未来持续发展奠定良好的基础。1、经营业绩大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告16报告期内，公司实现营业收入 66,815,198.21 元，比去年同期下降 30.97%；净利润11,577,032.44元，比去年同期下降48.11%。截止2016年12月31日，公司总资产153,080,415.61元，净资产 140,380,028.54 元。报告期内，公司业绩波动较大，其主要原因为：（1）航运市场及造船业市场需求波动导致本年度执行销售合同减少；（2）造船期调整导致合同的交货期延迟；（3）受宏观经济下行影响，市场竞争加剧，产品销售毛利率下降；(4)公司为了提升产品市场竞争力加大了新产品研发投入力度、人力资源成本逐年提高而导致管理费用增加等。2、产品开发与技术创新报告期内，公司在高质量地完成销售合同的执行与产品升级外，同时还加大了对智慧海洋、船舶智能化产品、物（船）联网产品及港口信息化产品的研发投入，2016 年公司投入研发费用 511.92万元，占公司营业收入的 7.66%，研发投入比去年同期增加了 29.42%。报告期内，公司新增 5 项实用新型专利、1 项计算机软件著作权登记，9 项发明专利已进入公布阶段、1 项发明专利获受理通知书。3、团队建设报告期内，公司强化对中层管理人员的培训，使得中层管理人员在计划、组织、领导和控制能力和管理技巧方面得到了提升；按照技术业务能力、知识结构和年龄分布合理配置技术团队和市场销售团队；一年来公司和部门分别组织了各类不同的娱乐、座谈等活动，加强员工间、员工与管理层间的沟通交流；公司通过有效的绩效管理制度实现了公司、股东和员工利益的分享，增强了员工对公司的认同感、归宿感和荣誉感。4、企业管理报告期内，公司对财务管理、人力资源管理、行政管理及项目管理等各项管理制度进行了修订，优化了管理工作流程，提高了管理效率，减少了管理成本，增强了风险控制能力，公司的整体管理能力和经营水平得到显著提高。大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告175、质量管理报告期内，公司继续深化质量管理体系在质量管理过程中的指导和规范作用，在公司架构改组过程中修订了现有体系文件，使之符合公司总体目标。主要包括质量手册、流程文件以及部门、岗位职责和配套的绩效管理文件。通过培训和宣讲，使得各部门和各岗位人员统一认识，从而保障公司经营与管理各项目标的顺利实现。1、主营业务分析（1）利润构成单位：元项目本期上年同期金额变动比例占营业收入的比重金额变动比例占营业收入的比重营业收入66,815,198.21-30.97%-96,790,938.6712.97%-营业成本42,910,695.24-25.34%64.22%57,473,247.785.76%59.38%毛利率35.78%-40.62%-管理费用8,684,781.2127.41%13.00%6,816,363.1623.47%7.04%销售费用5,294,247.18-30.56%7.92%7,623,936.3830.85%7.88%财务费用-634,506.16-512.18%-0.95%153,938.93-55.74%0.16%营业利润9,490,273.23-59.77%14.20%23,587,516.9828.40%24.37%营业外收入2,829,745.85157.53%4.24%1,098,821.36-66.68%1.14%营业外支出701.21-75.31%-2,839.70100.00%-净利润11,577,032.44-48.11%17.33%22,308,744.0213.40%23.05%项目重大变动原因：大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告181、营业收入较去年同期下降了 30.97%，主要原因系（1）航运市场及造船业市场需求波动导致本年度执行销售合同减少；（2）造船期调整导致合同的交货期延迟。2、营业成本较去年同期下降了 25.34%，主要原因系行业整体低迷，执行项目数量较去年同期有所下降，导致营业成本也相应下降。3、毛利率比去年同期下降了 4.84%，主要原因系受宏观经济下行影响，市场竞争加剧，产品销售毛利润下降。4、管理费用较去年同期增长了 27.41%，主要原因系公司为提升产品的竞争力，加大了新产品研发投入以及人力资源成本逐年提高导致管理费用增加所致。5、销售费用较去年同期下降了 30.56%，主要原因系公司在加强市场投入的同时，控制费用支出所致。6、财务费用较去年同期减少了 512.18%，主要原因系利息收入增加，利息支出减少所致。7、营业利润较去年同期下降了 59.77%，主要原因系营业收入下降，产品销售合同毛利润下降，以及管理费用增长等原因所致。8、营业外收入较去年同期增加了 157.53%，主要原因系销售自产软件退税增加所致。9、营业外支出较去年同期下降了 75.31%，主要原因系公司加强了内部管理减少了营业外支出。10、净利润较去年同期下降了 48.11%，主要原因系公司营业收入减少，产品销售合同毛利润下降以及研发投入增加导致管理费增加所致。（2）收入构成单位：元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入61,341,227.0339,442,424.7992,256,061.2555,734,840.47其他业务收入5,473,971.183,468,270.454,534,877.421,738,407.31大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告19合计66,815,198.2142,910,695.2496,790,938.6757,473,247.78按产品或区域分类分析：单位：元收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入波动较大，但公司收入结构未发生较大的变化，公司的收入仍主要由软件集成收入、船舶通信导航系统集成收入及服务收入构成。（3）现金流量状况单位：元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额22,107,697.7527,331,307.86投资活动产生的现金流量净额-199,951.47-658,836.61筹资活动产生的现金流量净额-26,746,153.52现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年下降了 19.11%，主要原因公司可执行合同减少，收款减少所致。类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%软件集成收入32,171,134.7548.15%44,515,363.8445.99%服务收入5,473,971.188.19%4,534,877.424.69%船舶通信导航系统集成收入29,170,092.2843.66%47,740,697.4149.32%合计66,815,198.21100.00%96,790,938.67100.00%大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告202、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 69.65%，主要原因系公司 2016 年购置电子设备及其他设备的固定资产支出减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 100%，主要原因系公司 2016 年未发生筹资活动所致。（4）主要客户情况单位：元（5）主要供应商情况单位：元序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系1TOKYO KEIKI INC.7,358,629.6619.62%否2福建兴众为通信设备有限公司5,185,388.0013.83%否序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系1厦门大学6,375,213.669.54%否2黄海造船有限公司4,919,140.377.36%否3武昌船舶重工集团有限公司4,351,709.386.51%否4中船黄埔文冲船舶有限公司3,480,376.075.21%否5大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司3,426,206.035.13%否合计22,552,645.5133.75%-大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告213Northrop Grumman Sperry MarineAsia Inc.3,092,657.748.25%否4Thrane&Thrane A/S2,638,528.937.03%否5TOKYO KEIKI CUSTOMER SERVICE INC2,033,138.025.42%否合计20,308,342.3554.15%-（6）研发支出与专利研发支出：单位：元项目本期金额上期金额研发投入金额5,119,237.653,955,606.21研发投入占营业收入的比例7.66%4.09%专利情况：项目数量公司拥有的专利数量6公司拥有的发明专利数量0研发情况：报告期内，公司投入研发资金 511.92 万元，占公司营业收入的 7.66%，较上年同期增加了29.42%。截止 2016 年 12 月 31 日，在册技术人员 96 人，其中研发人员 45 人，主要研发项目涉及智慧海洋、船舶智能化产品、物（船）联网产品及港口信息化等产品。通过技术、产品的不断创新，科技成果转化能力不断提升，增强企业竞争实力。报告期内，公司新增 5 项实用新型专利、1 项计算机软件著作权登记，9 项发明专利已进入公布阶段、1 项发明专利获受理通知书。2、资产负债结构分析大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告22单位：元项目本年期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例占总资产的比重金额变动比例占总资产的比重货币资金94,747,730.9330.86%61.89%72,403,329.85320.53%54.28%7.61%应收账款36,581,096.80-16.49%23.90%43,804,580.3511.90%32.84%-8.94%存货7,728,347.7661.96%5.05%4,771,821.78-71.76%3.58%1.47%长期股权投资-固定资产1,993,942.64-10.78%1.30%2,234,919.5414.64%1.68%-0.38%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计153,080,415.6114.77%-133,382,339.6659.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加了 30.86%，主要原因系应收票据所到期回款，应收账款减少及预收账款增加所致。2、应收账款比去年同期下降了 16.49%，主要原因系公司加强应收账款的管理，缩短资金的回收期。3、存货比去年同期增加了 61.96%，主要原因系公司为能按期完成预期项目进行的存货采购，导致存货增加 295.65 万元。3、投资状况分析大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告23（1）主要控股子公司、参股公司情况公司共有 2 家全资子公司、1 家控股子公司：一、大连陆海电子系统有限公司：成立于 1999 年 9 月 14 日，系全资子公司，注册资本 1000 万元人民币，持股比例 100%，经营范围是计算机及消耗材料、办公用品及设备、船舶电子设备销售及服务；计算机软件及网络的技术开发；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。二、陆海科技（香港）有限公司：成立于 2011 年 6 月 27 日，系全资子公司，注册资本 100 万元港币，持股比例 100%，经营范围是产品销售。三、大连陆海通导信息技术有限公司：成立于 2015 年 11 月 15 日，系控股子公司，注册资本 100万元人民币，持股比例 51%，经营范围是信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软件开发与销售；计算机网络系统设计及综合布线；通信及电子产品研发、生产、销售、技术咨询与技术服务；网上贸易代理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要财务数据如下：单位：人民币元名称大连陆海电子系统有限公司陆海科技（香港）有限公司大连陆海通导信息技术有限公司总资产27,743,588.4934,430,016.343,225,438.15净资产8,157,962.6333,435,125.673,187,754.31营业收入15,982,799.3216,890,597.692,921,005.99净利润-1,193,482.365,034,608.432,206,832.07（2）委托理财及衍生品投资情况无大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告24（三）外部环境的分析船联网作为“互联网+”在传统的航运领域的应用深化将使航运界发生不可估量的变革。船舶作为船联网要素的主体将使船舶向“智能化船舶”发展，航运将可以利用物联网的传感、定位、标识、跟踪、导航等多种技术手段，实现航运的精细化管理，并向信息化、网络化、绿色化和智能化趋势发展。2015 年 12 月 1 日，由中国船级社(CCS)编制的智能船舶规范(以下简称规范)正式对外发布。该规范体系涵盖智能航行、智能船体、智能机舱、智能能效管理、智能货物管理和智能集成平台六大功能在智能化程度上，又分别从船舶数据感知、分析、评估、诊断、预测、决策支持、自主响应实施等方面，对应不同的智能功能提出了相应要求。规范的颁布为智能船舶的顺利发展，提供了规范的保障。在大数据时代背景下，船舶智能化已经成为船舶制造与航运领域发展的必然趋势。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）中提出的未来五年中国计划实施的 100 个重大工程及项目中有7 个与造船与航运业相关。同时，智能船舶也是中国制造 2025中明确重点发展的领域，代表了船舶未来的方向，关乎航运业的转型升级。2015 年，公司参与“国家物联网示范工程”建设，同年推出了船舶智能网关。该产品取代了公司原有船舶数据采集与控制终端作为船载数据采集功能核心部件的作用，并完全符合智能船舶感知层的相关要求。作为智能船舶的基础，船舶智能网关的作用是使智能船舶具备“感知”外部世界、获取外部信息的能力，该产品在“国家物联网示范工程”中得到了良好的应用，现已大规模投放市场。国家发展战略及船联网市场需求都将进一步推动公司在专用软件产品开发、计算机信息系统集成和航运综合信息服务主营业务的持续发展，公司面临着新的发展机遇。（四）竞争优势分析公司面向海洋维权、海洋救助、海洋科学考察、海洋运输、海洋工程等领域提供船联网综合解决方案，在构建船舶智能化综合管理系统、岸端综合信息服务平台和无缝链接的数据链路实现船岸信息的一大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告25体化等方面积累丰富经验，具有明显技术优势，培育了一批优质客户，公司处于市场领先地位。（1）竞争优势1、强大的技术储备和研发实力公司拥有一支多年从事物（船）联网技术、海事通信技术、以 web 为中心的基础服务架构技术、海量数据存储与计算技术、计算机信息系统集成和电子海图技术的研发团队，凭借多年行业经验和技术积累，已经形成自己独特的技术特点。公司自 2003 年开始从事船联网的基础研究，对船联网和物联网有着深刻地见解和实践。公司非常重视自主研发产品和技术积累，公司现有研发人员 45 人，共取得了6 项专利、25 项计算机软件著作权登记证书、22 项软件产品证书和 3 项科技成果鉴定证书，为本行业提供船联网综合解决方案和系列的软件产品，并在本行业中有着较高的知名度。2、与时偕行的新业务拓展能力公司自成立以来，在稳步发展主业的同时探索新业务，不断充实、壮大主业。在保持原有业务优势的基础上，公司在海洋科考领域逐步开辟出一片新的天地。经过几年的努力，公司的市场竞争能力大幅提高，具备与国内的大型知名企业和研究所进行市场竞争的能力。2016 年，公司取得中国海洋大学“东方红 3 号船岸一体化数据及科考网络信息系统”项目，国家海洋局“向阳红 5 号船综合网络信息系统”项目，这是继“厦门大学科考船信息化系统”项目及广州海洋地质调查局“综合物探调查船 B 船综合信息化系统”项目之后，公司在国内海洋考察领域又取得的新进展，这充分证明了公司在船联网领域的技术实力和市场优势。3、遍布全国的营销和服务体系公司拥有完善的销售网络和服务体系，在上海、天津、福州、青岛、烟台、广州均设有办事处，形成了覆盖全国主要造船区域和造船单位、船舶设计院所和航运企业的产品销售和服务的网络。4、领先的解决方案和运营服务提供能力依托强大的研发技术团队和完善的营销服务体系，公司整合已有资源推出了平台型服务产品，该平大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告26台为客户提供高性价比整体解决方案，可满足航运市场、公务船市场、科考教学船市场等多种细分市场的不同业务要求。经过十几年的市场积累，公司现已成为国内最大的公务船信息系统供应商，布局国内科考教学船 20 余艘，亦为国内领先。5、掌握有效提升船东核心竞争力的资源优势船舶智能管理系统涉及到船舶计算机网络系统、船舶通信导航系统、船舶自动航行系统和船舶视频监控等系统，公司与国际上主要的设备提供商建立战略合作伙伴关系，包括：全球最大的船舶通信设备厂家 Cobham 公司；世界著名的电罗经、自动舵厂家 Tokyo Keiki；美国视频监控设备厂家 Pelco。（2）竞争劣势公司在行业竞争中存在中小企业发展初期因规模小而带来的抗风险能力偏弱的劣势。1、人才竞争随着国内和世界经济格局的变化，技术人才的竞争日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素，在技术人才竞争方面，中小企业明显弱于大型国企和 A 股（创业板）上市公司。2、产品竞争虽然公司近年逐步发展壮大，同时也拥有专有技术和产品、但由于目前行业内产品同质化现象严重，竞争压力加大。综上，与国际国内大型的航运信息化产品研发和制造企业相比，公司在资产规模、人员规模、市场规模等方面还存在一定的差距，公司的抗风险能力还需进一步加强。（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，保持良好的独立自主经营能力；主营业务稳定发展；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术团队及业务人员队伍稳定，公司无违法违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告27（六）扶贫与社会责任公司诚信经营、照章纳税、环保生产，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。二、未来展望（一）行业发展趋势为深入贯彻实施中国制造 2025，进一步推进船舶工业结构调整、转型升级，加快提升我国船用设备配套能力和水平，支撑造船强国建设，工业和信息化部制定并印发船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020 年)。行动计划提出，主要目标是到 2020 年，基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术，主要产品型谱完善，拥有具有较强国际竞争力的品牌产品。行动计划还提出，在通导与智能系统及设备方面：开展导航雷达、罗经、计程仪、北斗用户机、电子海图系统、综合导航系统等主要通导系统设备关键技术研究，形成集成打包能力，实现批量装船应用；在基础通导设备基础上，开展智能化航行管理相关设备及技术研究并推动示范应用：（1）构建船舶智能综合管理系统，开展船舶动态信息保障与智能航行辅助决策技术、船舶设备状态评估和健康管理技术、面向服务的分布式异构数据集成技术、基于大数据的智能应用和增值服务技术、全船智能化操控和管理技术、智能化船舶配套设备开发技术等研究；（2）构建海洋环境信息数据平台、卫星船舶自动识别系统和船载海洋观测、检测和探测系统；（3）构建 E-航海应用服务平台；（4）提供高性价比适用于无人驾驶的船舶通信导航的配套解决方案。到 2020 年，电子海图系统、综合船桥系统、电罗经、雷达等船舶通讯导航自动化产品性能明显改善，能够提供整套智能船舶解决方案，实现全船网络化及船岸网络化。大连陆海科技股份有限公司2016 年度报告28该计划的颁布标志着船联网已经逐步从概念研究阶段过渡到船联网体系研究、产品开发和工程实践阶段。因此，在国家政策扶持力度加大、配套设施建设加快的背景下，随着船舶电气化发展为集机舱自动化、航行自动化、机械自动化、装载自动化等于一体的多功能综合系统，传统的机电控制方式逐渐被智能化、网络化和数字化控制手段所替代。作为国家海洋战略的技术支撑，船联网必将成为未来行业的主旋律。（二）公司发展战略公司将顺应技术和行业发展趋势，以创新为核心，品质为基础，交付为保障，秉承“创新、品质、服务、价值”的经营理念，加快新产品、新业务、新服务的推出，全面推进品牌战略。公司将在保持现有市场优势的基础上，深挖市场深度，对传统航运信息化产品进行升级改造与技术创新，继续开拓船联网市场、关注船舶健康、打造绿色航运。构建船舶智能综合管理系统，开展船舶动态信息保障与智能航行辅助决策技术、船舶设备状态评估和健康管理技术、面向服务的分布式异构数据集成技术、基于大数据的智能应用和增值服务技术、全船智能化操控和管理技术、智能化船舶配套设备开发技术等研究；构建海洋环境考察支持系统；构建 E-航海应用服务平台；提供高性价比船舶通信导航解决方案。（三）经营计划或目标2017 年，公司将继续坚持以创新为核心，品质为基础，交付为保障，秉承“创新、品质、服务、价值”的经营理念，围绕公司发展战略，通过内外兼修，打造齐头并进的局面，稳步提升经营业绩，进一步把责任文化渗透、融入到公司发展中去，以创享科技的理念，融合共赢成长的精神谋求发展，用科技创造价值，以创新共赢未来。1、市场营销持续加大对船联网市场的投入力度，进一步加强营销团队建设，加快营销和服务体系建设，推广自主品牌，进行全领域布局。2、产品开发与技术创新加深对科学技术的研究和积累，寻求