430371_2016_科传股份_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

广州市科传计算机科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 证券代码：证券代码：430371 430371 证券简称：科传股份证券简称：科传股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 广州市科传计算机科技股份有限公司（GuangZhou Tech-Trans Holding Co.,Ltd.）年度报告 2016科传股份 NEEQ:430371 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年上半年广州市科传计算机科技股份有限公司（简称：科传股份）董事长骆永基先生被广东省科学技术厅授予“2016 年广东特支计划科技创业领军人才”荣誉称号。科传股份成为“中国信息经济学会互联网经济与跨境电商专业委员会”成员，科传股份总经理、科传商网创会主席陈耀清先生受邀成为“中国信息 经济学会互联网经济与跨境电商专业委员会”副主任（副理事长）。2016 年 3 月，公司被广州市科技创新委员会认证成为“广州市企业研究开发机构”，公司的“O2O 环境下智能零售管理系统的新技术新应用”科技计划项目经广州市越秀区科技工业和信息化局验收通过；2016 年 5 月由公司牵头创建的“广州越秀区零售软件研发中心”，经广州市越秀区科技工业和信息化局验收通过；2016年12月，公司被广东省高新技术企业协会评为“2016 年广东省创新型试点企业”。为了打造零售行业生态链，为零售企业打造全渠道生态闭环，2016 年科传股份分别与百望金税科技有限公司、北京量科邦信息技术有限公司、中国平安集团旗下的平安付智能技术有限公司签订战略合作协议，推出了电子发票、信用白条以及集“会员卡、预付卡、积分卡”三卡合一的联名储值卡等新数据业务，并成为阿里云合作伙伴，推出云服务，迎合大数据与移动互联网技术环境下的企业管理需求。为适应“互联网+技术”的发展，科传股份结合快速变化的市场需求，运用大数据技术帮助零售企业数据转型升级，于 2016 年共推出了包括“移动收银系统 TTeamPOS”、“零售全渠道营销 APPS”、“移动智能结算系统接入”等在内的 9 项大数据技术应用的新产品，这是科传股份研发能力不断精进的重要体现。2016 年，科传股份工作再结硕果，由科传股份研发、申请的“科传零售全渠道信息管理软件 V1.0”、“科传客户关系管理软件 V2.2”、“科传移动电商管理软件 V1.0”、“科传移动智能结算软件 V1.0”、“科传品牌连锁管理信息软件 V4.0”，经国家版权保护中心审核、登记，获得中华人民共和国版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 目 录 释义.1 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.26 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 1 页共99页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、科传股份 指 广州市科传计算机科技股份有限公司 科传控股 指 科传计算机科技控股有限公司，公司控股股东 科传有限 指 广州市科传计算机科技有限公司，公司子公司 科传海外 指 科传（海外）计算机科技有限公司，公司子公司 科传信息 指 上海科传信息技术有限公司，公司孙公司 科传系统 指 科传系统（中国）有限公司，公司孙公司 传数科技 指 传数科技有限公司，公司孙公司 雷米斯 指 深圳市雷米斯贸易有限公司 泰昇隆 指 深圳市泰昇隆投资咨询有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 本报告、本年度报告 指 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016 年度报告 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 2 页共99页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术研发风险 公司所处行业，新技术、新应用层出不穷，只是更新迭代速度极快，业内企业必须不断强化和更新知识及技术储备，顺应市场发展形势进行产品与服务的创新，才能满足市场日益变化的需求，一旦出现研发速度变缓、创新力度不足的情况，企业将面临技术被市场淘汰的风险。人才流失和技术泄密风险 软件开发企业的发展离不开强大的技术、销售和管理团队，企业对高水平的技术人才及管理人才具有较高的依赖性，拥有稳定、高素质的人才队伍以及能够不断吸引优秀人才加盟，是公司良好发展的关键因素。现在企业已经拥有了一批专业且经验丰富的研发人员，为公司提供着走在行业前端的新技术和新产品。但如若出现核心人才流失或着对人才的引进、培养等机制落后于市场，则会对公司造成较大的不利影响。经济环境波动的风险 公司服务于零售行业，公司的发展也与零售行业的发展情况息息相关。近年来，随着移动互联网的快速发展，我们的零售行业也在进行这飞速的转型和发展，这也大大增加了对零售信息化管理软件的需求度。2016 年 11 月 11 日，国务院办公厅发布针对零售行业的文件国务院办公厅关于推动实体零售创广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 3 页共99页 新转型的意见，意味着国家对我国零售行业的重视。这对公司来说正式快速扩张业务的好时机，但是如果我国宏观经济环境发生波动，会在很大程度上影响零售业的发展，也会在很大程度上加剧信息服务行业的内部市场竞争。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 4 页共99页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州市科传计算机科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou Tech-Trans Holding Co.,Ltd.证券简称 科传股份 证券代码 430371 法定代表人 骆永基 注册地址 广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦第 29 层第 2901 房第 01-09号单元 办公地址 广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦第 29 层第 2901 房第 01-09号单元 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周振、陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书 马晶春 电话 020-87651988 传真 020-87675883 电子邮箱 jinchun.matech- 公司网址 http:/www.tech- 联系地址及邮政编码 广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦第 29 层第 2901 房第 01-09 号单元；510045 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 研发和销售计算机软件、硬件技术，提供计算机网络安装及技术服务 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）30,000,000 做市商数量-控股股东 科传计算机科技控股有限公司 实际控制人 无 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 5 页共99页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101693578648P 否 税务登记证号码 91440101693578648P 否 组织机构代码 91440101693578648P 否 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 6 页共99页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,157,155.29 66,001,905.48 9.33 毛利率%74.96 77.67-归属于挂牌公司股东的净利润 13,156,104.57 16,143,802.90-18.51 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,749,606.09 15,133,782.36-28.97 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.56 27.21-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.80 25.50-基本每股收益 0.44 0.54-18.51 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 77,060,572.82 62,449,364.10 23.40 负债总计 6,194,378.81 5,093,011.08 21.63 归属于挂牌公司股东的净资产 71,356,891.50 57,396,892.30 24.32 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 1.91 24.32 资产负债率%（母公司）13.73 16.09-资产负债率%（合并）8.04 8.16-流动比率 10.05 9.31-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,134,637.01 5,317,239.33 184.63 应收账款周转率 3.71 3.67-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.40-8.09-营业收入增长率%9.33 0.90-净利润增长率%-21.15-11.98-五、股本情况 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 7 页共99页 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,926,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,565.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,831,174.68 所得税影响数-424,676.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,406,498.48 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无无。广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 8 页共99页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，为零售业和信息技术服务业提供软件开发及技术服务。公司主要业务包括：配套软件产品提供、二次开发、技术服务、O2O 全渠道营销推广业务等，并通过整合零售行业上下游资源开拓新业务。目前形成了“产品+服务+平台”的商业模式，为国内外购物中心、百货商场以及服装、化妆品、珠宝首饰、家居建材、药业等连锁企业提供定制服务、安装实施、培训、维护、升级更新、咨询等多样化的服务和支持。顺应“互联网+”影响，公司于 2016 年上半年研发 8 款新产品，积极应对零售行业对软件信息服务的新要求。公司采用代理为辅，直销与代理相结合的销售模式开展业务，收入主要来源是软件类产品、技术服务和硬件的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至财务报表批准报出日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，面对国内外较为复杂的经济环境和经济下行的挑战，公司坚持为零售业和信息技术服务业提供软件开发及技术服务的战略发展方向，积极应对行业内的新要求，稳步推进各项业务和项目的成长。报告期内，公司继续凭借技术全面、经验丰富的行业顾问、具有国际认可 PMP 管理水平的项目工程师、通过专业认证的软件工程师、系统工程师、优秀的销售和技术支持人员以及拥有资深零售信息化服务实践经验的团队，不断研发适用于零售、批发行业信息化管理的现金技术，为国内外的知名零售企业提供安全、高效、稳定的智能化管理平台和全面、完善、优质的零售行业全渠道信息化管理解决方案。同时，公司持续规范公司章程、信息披露事务管理制度等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。1、公司财务状况 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 77,060,572.82 元，比上年末增加 14,611,208.72 元，增加了23.40%，主要是货币资金增加所致，增长原因为公司在销售增长的同时加大销售回款力度，开源节流，积累货币资金；负债总额为 6,194,378.81 元，比上年度末增加 1,101,367.73 元，增加了 21.63%，主要原因是公司配合业务发展新增人员带来的应付职工薪酬的增长，同时公司与深圳华策辉弘科技有限公司合作项目导致其他应付款有所增加；净资产为 70,866,194.01元，比上年末增加了13,509,840.99元，增长了23.55%，主要是未分配利润比上年同期增加 11,550,734.75 元。2、公司经营成果 2016 年度，公司实现营业收入 72,157,155.29 元，比上年同期的 66,001,905.48 元，增加了 6,155,249.81广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 9 页共99页 元，增长了 9.33%；营业成本发生额为 18,064,879.73 元，比上年同期的 14,739,022.20 元，增加 3,325,857.53元，增加了 22.57%；实现的净利润为 12,705,946.36 元，比去年同期的 16,114,528.55 元，下降了 3,408,582.19元，下降了 21.15%。收入增长主要是本期的维护费和二次开发的收入有所增长，但公司本期研发新产品所投入的成本和研发费用较大，因此净利润有所下降。3、公司现金流情况 2016 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 15,134,637.01 元，比上年增加 9,817,397.68 元。其中销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 14,755,706.29 元，主要是由于公司催收应收账款，加快应收回款所致。收到的税费返还比上年减少 637,817.86 元，主要是 2015 年退税包括 2014 年 10 月至 2014 年12 月份，2016 年 12 月份退税在报告期内未退回。投资活动产生的现金净流量-2,537,708.35 元，比上年增加 11,982,642.42 元，主要是 2015 年北京分公司购置房产以及其他长期资产支付 13,140,740.77 元，而 2016年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相较 2015 年大幅下降。报告期内，公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动变动比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 72,157,155.29 9.33-66,001,905.48 0.90-营业成本 18,064,879.73 22.56 25.04 14,739,022.20-21.20 22.33 毛利率%74.96-77.67-管理费用 33,920,725.70 18.00 47.01 28,745,825.35 17.11 43.55 销售费用 12,941,954.79 32.69 17.94 9,753,848.19 38.76 14.78 财务费用-207,821.22-510,004.63-资产减值损失 556,648.74-39.05 0.77 913,351.58-1.38 营业利润 5,974,555.67-47.84 8.28 11,454,067.14-25.44 17.35 营业外收入 8,299,704.30 15.54 11.50 7,183,550.32 17.36 10.88 营业外支出 122,712.38 2,328,408.16 0.17 5.27-99.59 0.00 净利润 12,705,946.36-21.15 17.61 16,114,528.55-11.98 24.42 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及成本：报告期内实现营业收入 72,157,155.29 元，较上年增加了 6,155,249.81 元，增长幅度为 9.33%，营业成本 18,064,879.73 元，较上年增加 3,325,857.53 元，增长幅度为 22.56%。收入增加主要由于公司重视软件销售、技术服务业务的发展，报告期内比上年分别增加 4,591,954.15 元和4,065,446.15 元，高于硬件销售收入下降部分，营业收入在总量增长的同时实现了结构的优化。营业成本增加主要是服务成本增长所致，服务成本比上年增加 4,392,432.03 元，增幅 89.31%，主要是人员工资及维护成本的增加导致。2、管理费用：报告期内管理费用为 33,920,725.70 元，较上年同期增加 5,174,900.35 元，增幅 18%，主要原因是：报告期内工资社保比上年增加 2,477,726.91 元，是研发人员数量增加所致。研发费用增加3,060,611.36 元，是公司增加研发投入所致。业务招待费比上年同期减少 260,681.34 元，降幅 70.59%，减少原因是公司控制该部分费用支出。折旧及摊销比上年同期增加 447,377.44 元，增幅 102.72%，原因是公司本期购入固定资产及房屋装修费摊销增加。3、销售费用：本期销售费用为 12,941,954.79 元，较上年增加 3,188,106.60 元，增长 32.69%，主要原因是：人员工资增加 1,311,132.31 元，主要是业务发展，增加人员工资所致；差旅费增加 921,910.54 元，广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 10 页共99页 增幅 30.97%，主要是业务发展，人员出差业务增加；业务招待费增加 515,131.26 元，增幅 80.76%，由业务开展增加应酬招待所致；办公费增加 721,644.16 元，增幅 154.81%，主要是由于业务发展制作打印标书等增加办公费开支。广告宣传费比上年同期减少 146,683.33 元，降幅 40.27%，这是由公司控制费用，节约开支所致。4、财务费用：财务费用为-207,821.22 元，较上年增加 302,183.41 元，主要原因是利息收入比上年减少 311,233.9 元，汇兑收益增加 5,244.62 元，手续费比上年减少 3,805.90 元。5、资产减值损失：报告期资产减值损失 556,648.74 元比上年同期减少 356,702.84 元，降幅为 39.05%，主要原因是公司收紧了收款政策，报告期内应收账款余额减少，坏账准备的计提比上年同期减少356,702.84 元。6、营业利润：报告期营业利润为 5,974,555.67 元比上年同期减少 5,479,511.47 元，降幅 47.84%。虽然报告期内公司营业收入有所增长，但开拓业务特别是人员增加带来营业成本和销售费用、管理费用的增长，使得营业总成本增加 11,636,326.87 元，营业利润下滑。7、营业外收入：报告期营业外收入为 8,299,704.30 元，比上期增加 1,116,153.98 元，增幅 15.54%，主要是由于政府补助比上年增加 1,800,593.00 元，增值税退税比上年减少 649,468.35 元。8、营业外支出：报告期营业外支出为 122,712.38 元比上年增加 122,707.11 元，因上期金额较小，营业外支出的增幅较大为 2,328,408.16%。主要原因是增值税专用发票过期，客户不能将税额抵扣，导致税额的损失，因此由公司承担费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 72,157,155.29 18,064,879.73 66,001,905.48 14,739,022.20 其他业务收入-合计合计 72,157,155.29 18,064,879.73 66,001,905.48 14,739,022.20 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售 41,189,465.67 57.08 36,597,511.52 55.45 技术服务 25,832,126.66 35.80 21,766,680.51 32.98 硬件销售 5,135,562.96 7.12 7,637,713.45 11.57 合计 72,157,155.29 100.00 66,001,905.48 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司是一家根据客户需求，为客户提供专业的零售管理解决方案，以及在后期为客户进行二次开发、升级和维护为主的软件公司。因此，软件的销售以及技术服务是公司销售收入的主要来源，大约占销售收入的 90.00%；而硬件销售，是在为客户提供具体的解决方案时，配套的一些硬件设施，这部分销售一般会随着软件销售的变动而变动，作为公司销售收入的次要来源，大约占销售收入的 10.00%。报告期内公司软件销售收入增加 4,591,954.15 元，增幅 12.55%；技术服务收入增加 4,065,446.15 元，增幅 18.68%；硬件销售收入减少 2,502,150.49 元，减少 32.76%。主要原因是公司在“互联网+”的时代，不断加大研发投入，进行产品升级，客户对软件产品及技术服务需求增加所致。市场对零售软件的需求增加，尤其随着支付宝、微信支付的广泛应用，越来越多购物中心等使用软件系统，所以软件销售收入升高，同时软件配套的修改、维护也增加。由于自主研发和技术更新，从公司经营发展角度考虑，减少了硬件的销售。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 11 页共99页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,134,637.01 5,317,239.33 投资活动产生的现金流量净额-2,537,708.35-14,520,350.77 筹资活动产生的现金流量净额-18,031,715.79 现金流量分析现金流量分析：1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 15,134,637.01 元较去年增加 9,817,397.68 元，增长185%，主要是经营活动现金流入增加 9,769,145.13 元，相比上期增加 12.08%，主要是由于公司加强销售回款管理，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、公司本年度实现的投资活动现金净流量为-2,537,708.35 元，比上年同期增加 11,982,642.42 元，主要固定资产、无形资产支出比上年减少 11,036,107.42 元。北京分公司在上年度购置房产以及其他长期资产支付 13,140,740.77 元。3、公司本年度筹资活动现金流入、流出均为 0，与上年度的差异主要是因为本年度未进行利润分配。4、经营活动产生的现金流量净额较本期净利润差异的原因：公司经营活动产生的现金流量净额15,134,637.01 元与实现的净利润 12,705,946.36 差异为 2,428,690.65 元，产生差异的主要原因是公司本期经营性应付项目增加 1,101,367.73 元及固定资产本期折旧 957,453.66 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比（%）是否存在关联关是否存在关联关系系 1 环球购物中心股份有限公司 2,849,251.26 3.95 否 2 成都高德唯斯科技股份有限公司 1,563,225.99 2.17 否 3 西安王府井商业运营管理有限公司 1,404,312.56 1.95 否 4 米亚精密金属科技（东莞）有限公司 1,396,417.10 1.94 否 5 新世界百货投资（中国）集团有限公司 1,330,054.82 1.84 否 合计合计 8,543,261.73 11.85 -注注：环球购物中心股份有限公司为一家台湾公司。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名供应商名称称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比（%）是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市四海信息技术有限公司 337,552.00 21.19 否 2 北京互帮国际技术有限公司 233,952.00 14.69 否 3 中科文讯科技（深圳）有限公司 202,929.50 12.74 否 4 先特计软件（苏州）有限公司 168,000.00 10.55 否 5 广州市创瀛计算机科技有限公司 136,504.00 8.57 否 合计合计 1,078,937.50 67.74 -（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 18,189,505.20 16,441,196.42 研发投入占营业收入的比例%25.21 24.91 专利情况专利情况：广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 12 页共99页 项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 2 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：研发费用是按会计准则要求，将研发活动发生的人工、委外开发、折旧、直接投入等在“研发费用”科目归集。本期发生计入管理费用的研究开发费用 1,818.95 万元，其中技术研发部技术人工工资及社保费 752.54 万元、委托外部开发发生 552.11 万元、折旧费 23.89 万元、直接投入材料费 292.08 万元、租金水电费 127.52 万元，其他费用 69.86 万元。本期研发项目已经达到研发中期，研发、改良新技术，将增强公司产品市场竞争力。公司目前已经拥有了一批专业且经验丰富的研发人员，为公司提供着走在行业前端的新技术和新产品，为配合研发项目继续推进，公司加大了引入研发人员的力度，报告期末研发人员 162 人，较上期增加 77 人。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 36,912,354.80 55.66 47.90 23,713,078.94-53.04 37.97 9.93 应收账款 18,841,646.88-5.94 24.45 20,031,709.51 54.57 32.08-7.63 预付款项 5,188,695.10 58.73 6.73 3,268,828.02 67.10 2.88 3.85 其他应收款 1,306,948.57 224.37 1.70 402,912.94 46.62 0.65 1.05 存货-流动资产 62,249,645.35 31.25 80.78 47,429,258.75-28.05 75.95 4.83 长期待摊费用 1,053,205.93 535.06 1.37 165,842.93 37.80 0.27 1.10 长期股权投资-固定资产 13,057,554.04 1.00 16.94 12,928,660.75 875.63 20.70-3.76 在建工程-预收款项 96,200.00 465.88 0.12 17,000.00-59.27 0.03 0.09 应付职工薪酬 905,016.75 66.62 1.17 543,177.59-7.91 0.70 0.47 短期借款-其他应付款 706,587.66 246.57 0.92 203,882.62-93.05 0.33 0.59 长期借款-资产总计 77,060,572.82 23.40-62,449,364.10-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较上年增加 13,199,275.86 元，增加 55.66%。主要原因是公司开源节流，减少现金流出，同时加大销售回款所致。2、应收账款：报告期比上期减少 1,190,062.63 元，减少 5.9%，主要是公司加大销售回款，催收应收账款所致。3、其他应付款：报告期比上期增加 502,705.04 元，增加 246.57%，主要是与深圳华策辉弘科技有限公司合作开发大数据项目往来款增加 578,004.42 元所致。4、预付款项：报告期比上期增加 1,919,867.08 元，增加 58.73%，主要是预付广州市科网计算机科技有限公司系统维护服务费 2,450,000.00 元，预付家具款 54,200.00 元。5、其他应收款：报告期比上期增加 904,035.63 元，增加 224.37%，主要是支付物业保证金租赁押金广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 13 页共99页 等 523,641 元。6、流动资产合计：报告期比上年增加 14,820,386.60 元,增加 31.25%，主要是货币资产比上年增加13,199,275.86 元，应收账款比上年减少 1,190,062.63 元，预付账款比上年增加 1,919,867.08 元，其他应收款比上年增加 904,035.63 元。7、长期待摊费用：报告期比上年增加 977,415.93 元，增加 535.06%,主要是本年度公司搬迁，增加房屋装修费用，导致长期待摊费用费用。8、预收款项：报告期比上期增加 79,200.00 元，增加 465.88%，主要是新增预收悦荟商业管理（青岛）有限公司、上海融科企业管理有限公司款项 71,700.00 元所致。9、应付职工薪酬：报告期比上期增加 361,839.16 元，增加 66.61%，主要是 2016 年末员工人数比2015 年末增加，导致报告期末应付职工薪酬比 2015 年末增加。10、资产总额：报告期比上期增加 14,611,208.72 元，增加 23.40%，主要是销售增长带来货币资金增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司报告期内有全资子公司科传（海外）计算机科技有限公司和广州市科传计算机科技有限公司。1、科传（海外）计算机科技有限公司，注册地是香港，注册资本 1 港元，经营范围是开发计算机软件、硬件技术及市场销售。2010 年 8 月 30 日科传（海外）计算机科技有限公司取得中华人民共和国商务部颁发的企业境外投资证书，证书编号：商境外投资证第 4400201000225 号，批准文号：粤境外投资【2010】00194 号。注册资本 200 万美元，投资总额 200 万美元（现汇），期末实际出资额 1 港元。报告期内，科传海外实现的营业收入为 3,873,283.61 元，净利润为-1,667,617.23 元。科传海外控制科传系统（中国）有限公司 100%股份，控制传数科技有限公司 55%股权。（1）科传系统（中国）有限公司，注册地是香港，注册资本 4,500,000 港元，经营范围是系统架构设计（含数据中心）、实施、培训及运维业务。报告期内，科传系统实现的营业收入为 0 元，净利润为-3,460.86 元。科传系统（中国）有限公司出资设立香港商科传系统有限公司台湾分公司，经营范围：电脑设备安装、简易电信设备安装、电脑及事务性机器设备批发零售、电信器材批发、咨询软体批发、电子材料批发零售、第三方支付等。报告期内，香港商科传系统有限公司台湾分公司的营业收入为 2,942,543 元，净利润为 715,555.90元。（2）传数科技有限公司，注册地是香港，注册资本 100 港元，经营范围是数据技术推广、开发、咨询和检测；数据分析处理、数据系统及相关软件销售及维护服务；相关硬件及辅助设备、电子产品和通讯设备销售及技术培训。2014 年 10 月 10 日,公司召开第二届董事会第一次会议,会议通过了子公司科传（海外）计算机科技有限公司收购传数科技有限公司 55%股权的议案。报告期内，传数科技实现的营业收入为 0 元，净利润为-1,028,514.61 元。传数科技有限公司出资设立深圳市科传大数科技有限公司，注册地是深圳，注册资本 10 万元，经营范围是计算机数据库的技术开发；大数据分析处理、大数据系统的软件开发；计算机软硬件、电子产品、通讯设备的销售。计算机软硬件技术的职业技能培训。报告期内，深圳市科传大数科技有限公司实现的营业收入为 0 元，净利润为-1,316,777.07 元。2、广州市科传计算机科技有限公司，注册地是广州，注册资本 100 万元，经营范围是开发、转让计算机软硬件技术，计算机网络安装及技术服务，从事计算机软硬件、自动化控制设备、数据处理设备的批发。报告期内科传有限实现的营业收入为 661,528.52 元，净利润为-1,172,999.03 元。上海科传信息技术有限公司为广州市科传计算机科技有限公司的全资子公司，注册地是上海市，注册资本 100 万元，经营范围是计算机软硬件及网络工程、自动化控制的技术开发、技术咨询、技术服广州市科传计算机科技股份有限公司 2016年年度报告 第 14 页共99页 务、技术转让、计算机软硬件、自动化控制设备的销售。报告期内，科传信息实现的营业收入为 5,060,467.64 元，净利润为-507,310.45 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所属行业为软件和信息技术服务业，在细分领域为工程类软件开发行业，主要进行软件研发，并为客户提供针对性的零售信息化管理解决方案。2016 年中国零售业告别了高速增长的黄金十年。随着电商的冲击，整个传统零售业呈现增速放缓、利润下降的趋势。而纯电商因早期线上体验购买消费群体的规模已经形成，电商流量红利消失。中国零售线上线下同时面临增速压力，线上线下全渠道的融合成为构筑新增长的动力。2017 年的中国将进入到真