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亿汇达 NEEQ:430396 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 HARBIN YIHUIDA ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1 1、首批进入股转系统创新层首批进入股转系统创新层 2016 年 6 月，全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层正式实施，公司成为首批股转系统创新层挂牌公司。2 2、公司对外投资，符合长期发展战略公司对外投资，符合长期发展战略 2016 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关于向成都思晗科技股份有限公司投资的议案。公司出资人民币 200 万元认购成都思晗科技股份有限公司发行的 25 万股股份。公司发展战略为贴近用户需求，把握售电侧放开机会，加强在电力数据采集分析、节能服务领域的投入，逐渐完成“设备制造配电服务售电业务能源管理”的转型。本次对外投资，有助于双方开展更加深入的合作，有利于提升公司在电能计量、线路智能化管理、数据采集与分析等领域的影响力。3 3、公司完成实施公司完成实施 20152015 年年度权益分派年年度权益分派 2016 年 6 月公司完成 2015 年年度权益分派工作，以总股本 7231.10 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。权益分派完成后，注册资本从 7231.10 万元增加至 9400.43万元。4 4、公司完成收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司公司完成收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司 51%51%的股权的股权 根据公司未来发展战略，收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司 51%的股权。交易完成后，哈尔滨永业电力工程安装有限公司将成为公司的控股子公司。本次收购的完成符合公司未来的发展战略安排。5 5、认定为高新技术企业认定为高新技术企业 公司被认定为高新技术企业，将有效的提高公司的科技研发管理水平，重视科技研发，提高企业的核心竞争力，能为公司在市场竞争中提供有力的资质，极大地提升了公司的品牌形象。6 6、获得哈尔滨市科学技术获得哈尔滨市科学技术 三等奖三等奖 为了表彰在推动科技进步、促进我市经济和社会发展中做出的贡献的单位特颁发此证书。2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.41 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿汇达、母公司 指 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 股东会 指 哈尔滨亿汇达电气科技发展有限公司股东会 股东大会 指 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)恒锐诚远、苏州子公司 指 恒锐诚远(苏州)电气科技股份有限公司 兴顺电力、兴顺安装子公司 指 哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司 永业电力、永业安装子公司 指 哈尔滨永业电力工程安装有限公司 博远电力、设计子公司 指 哈尔滨博远电力设计有限公司 研发分公司 指 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司苏州研发分公司 龙能售电 指 黑龙江省龙能售电股份有限公司 配电 指 电力系统中,直接与用户相连并向用户分配电能的环节。我国,配电系统可划分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统三部分。智能电网(Smart Power Grids)指 即电网的智能化,也被称为“电网 2.0”,建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。环网 指 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。SF6 气体绝缘开关 指 采用六氟化硫气体作为绝缘及灭弧介质,带负荷进行分、合闸操作的电气设备。固体绝缘环网开关柜 指 固体绝缘环网开关柜是采用固体绝缘材料(如环氧树脂)作为主绝缘介质的环网柜。产品具有小型化、结构紧凑、耐环境性高等有点,因其取消了 SF6 气体,更为符合环保要求。断路器 指 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。型式试验 指 为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验,是新产品鉴定中必不可少的一个环节。3C 认证 指 中国强制性产品认证制度,英文名称 China Compulsory Certification,英文缩写 CCC 三遥功能 指 配电网自动化的基本功能分为“一遥”(遥信),“两遥”(遥信,遥测)和“三遥”(遥信,遥测和遥控)三种。中压及以上配电网自动化需要具备“三遥”功能。2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新风险 行业内技术热点的改变主要源自两方面,一为国家产业政策的改变,二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司须能准确预判业内技术发展趋势,把握技术研发的方向,并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求的变化,则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场,削弱公司的市场竞争力。税收优惠政策变化风险 2013 年 7 月 19 日,公司获得编号为“GF20132300002”的国家级 高新技术企业证书,有效期为三年,享受 15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生变动,将会对公司的税后利润产生影响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。市场竞争加剧的风险 随着我国市场经济不断向前推进,电力需求和电网投资的增长为配电设备行业发展带来了良好机遇,同时也吸引了大量外资和国内企业进入。公司主营产品属于配电行业中应用最广泛的电压等级,市场供给与需求同样旺盛,行业集中度不断提高,行业整体竞争格局趋于复杂和激烈,公司面临市场竞争加剧风险。控股股东控制的风险 公司股东韩言广持有公司 69.10%的股份系控股股东。同时,韩言广兼任公司董事长和总经理,对公司经营、决策和管理产生重要影响,公司存在被控股股东控制的风险。销售的地域性风险 受制于产品的运输成本、售后服务响应速度等原因,公司所处配电领域的客户偏好本地供应商提供的产品,虽然公司已充分意识并积极开展了营销布局及市场拓展工作,但报告期内公司产品主要在黑龙江和内蒙古部分市场范围内销售。如果黑龙江省配电设备市场发生重大变化,可能会对公司的盈利能力造成不利影响。宏观经济环境及政策风险 公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业,电力行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基本建设等因素影响,尽管长期前景预测是积极向上的,但容易受到国家产业政策的影响,如行业发展方向、管理体制、采购模式、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 HARBIN YIHUIDA ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 亿汇达 证券代码 430396 法定代表人 韩言广 注册地址 哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号 办公地址 哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高连勇、马德财 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 芦洋 电话 0451-84376529 传真 0451-84376529 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号 150070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司投融资部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 从事 35KV 以下成套、单元配电及控制设备的研发、制造、销售,并根据工程特点设计方案,开发配适性产品,提供技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 94,004,300 做市商数量 8 控股股东 韩言广 实际控制人 韩言广 注：截止目前公司做市商数量为 9 家。国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 3 月 31 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 6 日正式作为做市商，为亿汇达提供做事报价服务。四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91230199775037335A 是 税务登记证号码 91230199775037335A 是 组织机构代码 91230199775037335A 是 注：根据国家有关规定和公司所在辖区工商管理部门要求，公司于 2016 年 2 月 25 日办理了工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”登记，换发了新的企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 91230199775037335A。2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,508,713.07 91,622,412.88-26.32%毛利率 43.71%39.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,708,702.58 13,596,074.36-43.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,908,202.25 11,230,075.01-38.48%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.40%11.86%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.84%9.80%-基本每股收益 0.08 0.20-58.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 214,792,061.81 190,723,136.10 12.62%负债总计 66,408,383.33 55,744,006.73 19.13%归属于挂牌公司股东的净资产 147,052,366.05 134,467,365.50 9.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.88-17.02%资产负债率（母公司）24.68%27.61%-资产负债率（合并）30.92%29.23%-流动比率 1.90 1.80-利息保障倍数 15.60-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-26,032,737.86 3,478,304.96-应收账款周转率 1.09 2.42-存货周转率 2.56 1.78-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.62%13.06%-营业收入增长率-26.32%-60.68%-净利润增长率-42.62%-63.50%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 8 普通股总股本 94,004,300 71,606,000 31.28%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 50,661.51 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)841,135.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,325.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 941,122.56 所得税影响数 141,191.60 少数股东权益影响额（税后）-569.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 800,500.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。根据中国证监会 上市公司行业分类指引，哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公 司”）所属行业为电气机械和器材制造行业（行业代码 C38）。公司以“智能环保、高效可靠”为产品方向，专注于为客户提供“一体化配电解决方案”，围绕国家智能坚强电网建设，从事 35kv 以下成套、单元配电及控制设备的研发、制造、销售，并根据工程特点设计方案，开发配适性产品，提供技术服务。目前，公司主要收入来源于配电及控制设备的销售、电力工程安装、电力勘察设计服务。公司通过与各子公司的业务协作，智能箱式变电站领域的领先优势，完善的服务体系，从勘查设计、技术研发、定制生产、工程安装、运行维护、自动化升级，让客户得到全面、专业和快捷的优质服务体验。公司深入了解不同行业终端客户的需求，并据此提供高定制化的产品和服务。公司的客户类型分为电力系统客户及非电力系统客户，按照工程项目的终端用户类型可划分为电力系统配网增容、技改及自动化工程，市政建设、工矿企业、商业服务、以及教育、医疗、旅游等公用事业用户。在技术研发方面，公司专注于配电领域，依托研发分公司，密切关注国内外配电行业的技术动态，不 断增强自主研发能力。其中砼结构环保型预装式变电站箱体引自德国，采用高强轻质三度制造技术，适用 于高寒、高温、高盐度等恶劣环境。智能预装式箱式变电站被列为国家火炬计划，公司是黑龙江省创新性 培育企业，国家级高新技术企业，公司自主研发了智能箱式变电站、智能测控终端、环保型固体绝缘环网 开关柜、智能电能表等系列产品，拥有二十余项专利技术、四项软件著作权和多项非专利技术。公司通过参与客户招投标，根据获得的订单，制定生产计划，采购原材料、组织生产，以直销方式进 行产品销售。公司一直将售后服务作为品牌战略的重要组成，建立“224 快速服务响应”、“客户持续服 务计划”、“回访及投诉反馈”、“客户用电数据分析”等系列售后机制，并且在本年度设立了营销客户服务中心，以客户利益为核心提高售后服务品质，通过增加客户黏性深入挖掘客户价值。通过长期品控实现的质量口碑，完善和快速响应的售后服务，公司积累了丰富的终端客户群。伴随国家新一轮电力体制改革的深入，垄断松动和招标集中化趋势减弱，售电侧的循序放开，未来配网终端用户将获得更多的选择权和话语权，电力终端用户市场存在较大提升空间，公司将进一步贴近用户需求，加强在电力数据采集分析、节能服务领域的投入，逐渐完成“设备制造配电服务售电业务能源管理”的转型。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 10 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、营业收入本期比上年同期下降，主要原因是宏观经济下行压力较大，省内配网增容、工矿企业、市政工程项目区域增量较小，并且我公司于 2016 年收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司时有两项工程安装合同产值为 1500 万元，工程在 2016 年基本完工，因决算未完成，未能计入 2016 年收入，同时我公司正积极拓展外省市场，报告期为开发过渡期；2、营业成本本期比上年同期下降，主要原因是随收入降低成本同时减少；3、营业利润本期比上年同期下降，净利润比上年同期下降，主要原因是：一是营业收入减少；二是为扩展销售区域，销售费用较上年有所增加；三是收购子公司，相关费用支出增加；4、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因是收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司合并日现金增加；5、在建工程本期减少，主要原因是本期在建工程转入了固定资产。6、短期借款本期增加，主要是本期新增流动资金短期借款。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 67,508,713.07-26.32%-91,622,412.88-60.68%-营业成本 38,002,940.21-31.10%56.29%55,158,390.90-66.01%60.20%毛利率 43.71%-39.80%-管理费用 16,291,246.95-12.58%24.13%18,634,667.05-17.38%20.34%销售费用 2,197,262.21-16.78%3.25%2,640,430.91-27.70%2.88%财务费用 763,014.13 326.19%1.13%-337,337.61 80.23%-0.37%营业利润 8,431,038.90-36.51%12.49%13,278,535.22-69.26%14.49%营业外收入 1,002,481.80-64.13%1.48%2,794,773.20 159.96%3.05%营业外支出 61,359.24 451.94%0.09%11,116.92-95.04%0.01%净利润 7,881,325.33-42.62%11.67%13,734,350.57-63.50%14.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期比上年同期下降，主要原因是宏观经济下行压力较大，省内配网增容、工矿企业、市政工程项目区域增量较小，并且我公司于 2016 年收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司时有两项工程安装合同产值为 1500 万元，工程在 2016 年基本完工，因决算未完成，未能计入 2016 年收入，同时我公司正积极拓展外省市场，报告期为开发过渡期；2、营业成本本期比上年同期下降，主要原因是材料成本减少；3、营业利润本期比上年同期下降，净利润比上年同期下降，主要原因是：营业收入减少，原因同营业收入；2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 11 4、财务费用本期比上年同期增加，主要原因是本期新增短期借款产生的利息支出导致利息费用增加；5、营业外收入本期比上年同期下降，主要原因是上期收到上市补贴及扶持资金 210 万元；6、营业外支出本期比上年同期增加，主要原因是非流动资产的处置损失。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 58,446,801.50 34,752,328.23 71,172,726.17 48,382,889.72 其他业务收入 9,061,911.57 3,250,611.98 20,449,686.71 6,775,501.18 合计合计 67,508,713.07 38,002,940.21 91,622,412.88 55,158,390.90 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 KYN 1,149,701.71 1.71%7,133,825.64 7.79%变亭 358,974.36 0.53%351,111.11 0.38%变压器 700,854.70 1.04%786,410.26 0.86%低压柜 10,930,889.85 16.19%10,561,795.73 11.53%高压柜 6,575,593.90 9.74%11,765,364.62 12.84%开闭所 6,724,909.19 9.96%11,766,475.21 12.84%开闭箱 3,461,623.93 5.13%5,254,324.79 5.73%箱变 17,304,581.19 25.63%21,973,948.72 23.98%电表 1,153,846.15 1.71%1,579,470.09 1.72%其他 19,147,738.08 28.36%20,449,686.71 22.33%合计 67,508,713.07 100.00%91,622,412.88 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：主营业务收入为合并的配电及控制设备销售收入，其他业务收入为安装子公司、设计子公司对客户提供电力工程安装和电力勘察设计服务收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-26,032,737.86 3,478,304.96 投资活动产生的现金流量净额 8,709,970.19-40,798,031.04 筹资活动产生的现金流量净额 18,918,255.79 15,874,556.09 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少，主要原因是公司国网销售合同无预收款，且四季度的销售合同结款期在报告期后，因此经营活动现金流入减少；投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因是收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司合并日现金增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨电业局供电设备厂 16,230,388.89 24.04%否 2 黑龙江恒能电力工程有限公司 6,841,452.99 10.13%否 3 哈尔滨永业电力工程安装有限公司 3,247,863.25 4.81%是 4 四川宏业电力集团有限公司 5,203,572.64 7.71%否 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 12 5 四川银源电力有限责任公司 5,626,666.67 8.33%否 合计合计 37,149,944.41 55.03%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏慧中钢铁贸易有限公司 1,161,923.08 8.00%否 2 施耐德电气(中国)有限公司 1,011,667.98 6.97%否 3 天津新宇彩板有限公司 886,837.61 6.11%否 4 本溪市永强铜材厂 751,682.32 5.18%否 5 哈尔滨市景阳名优机电设备有限公司 661,073.94 4.55%否 合计合计 4,473,184.92 30.82%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,182,160.48 3,616,768.51 研发投入占营业收入的比例 7.68%3.95%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 34 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司一贯重视研发工作，报告期内，公司不断加强研发力度，共发生研发支出 5,182,160.48 元。截至报告期末，公司共拥有已授权专利 34 项。公司产品研发能力的不断增强、研发队伍不断扩大，研发团队综合实力的持续提升，有力保障了公司业务的快速发展也使公司核心竞争力进一步提升。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,644,795.24 7.61%7.75%15,467,307.12-57.62%8.11%-0.36%应收账款 70,666,511.48 32.36%32.90%53,390,872.72 138.32%27.99%4.91%存货 11,653,228.49-35.35%5.43%18,026,044.25-59.13%9.45%-4.02%长期股权投资 18,445,180.64-0.19%8.59%18,480,447.55-9.69%-1.10%固定资产 47,153,295.38-5.60%21.95%49,947,933.72-3.73%26.19%-4.24%在建工程-100.00%-536,923.08-53.35%0.28%-0.28%短期借款 20,000,000.00 100.00%9.31%-9.31%长期借款-资产总计 214,792,061.81 12.62%-190,723,136.10 13.06%-2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期比上年同期增加，原因是公司国网销售合同无预收款，第四季度收入较大且合同回款期在报告期后；存货本期比上年同期减少，主要原因是上年存货在本年销售所致，且储备材料减少，导致存货也减少；在建工程本期减少，主要原因是本期在建工程转入了固定资产；短期借款本期增加，主要是本期新增流动资金短期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：单位:元 公司名称 恒锐诚远（苏州）电气股份有限公司 哈尔滨博远电力设计有限公司 哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司 哈尔滨永业电力工程安装有限公司 注册资本 30,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 15，000，000.00 持股比例 90%92.00%92.00%51.00%总资产 27,126,089.32 3,925,664.03 16,307,633.17 16,956,850.55 净资产 9,484,303.48 3,403,874.69 15,012,837.51 1,284,785.91 营业收入 17,644,384.58 3,944,455.22 5,117,456.35-净利润-758,494.84 1,998,394.73 1,324,766.94-35,470.84 经营范围 研发、生产、销售：环网柜、高低压电气设备、互感器、高低压开关、电力自动化产品和相关电力配网设备；相关技术咨询服务。电力工程勘察设计。承装类五级。（承装、修、试、电力设施许可证至 2019 年 3 月 24 日）。电力安装工程施工，建筑工程施工。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）参股子公司：公司名称 黑龙江省龙能售电股份有限公司 北京企巢控股股份有限公司 注册资本（万元）2，000.00 10,000.00 持股比例 30.00%2.00%经营范围 电力供应；新能源的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；设备租赁；商务信息咨询；电信业务经营。投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；经济贸易 咨询；技术开发、技术推广、技术服务；市场调查；企业策划；教育咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；技术进出口。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍 生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 14 关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）与公司业务关联性及持有目的 参股售电公司使公司介入能源服务领 域，龙能售电若获得售电经营许可，预期未来能够为本公司带来良好的投资 收益，且对公司原有配电业务具有积极催化、促进作用。北京企巢控股股份有限公司与公司现有业务无关联性；持有目的为有效利用公司闲置资金，提高公司资金的使用效率，使公司资产结构向多元化发展。备注：2017 年 3 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议通过，对外投资设立参股子公司。参股子公司名称：哈尔滨哈投供电有限公司，注册资本：贰亿贰仟圆整，持股比例：15%，经营范围：电力贸易、电力输配、电力生产、电力供应，配电网、电力容量、电网及设备的建设、运营、维护和改造，电力工程设计和安装，电力工程设备采购，电力服务咨询，新能源开发利用。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体内容详见 2017 年 3 月 22 日、2017 年 3 月 27 日公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 披露的公告，公告编号：2017-011、2017-012、2017-013。）（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 电力是国民经济的基础产业，输配电及控制设备制造业与电力工业密切相关。根据中电联发布2016年上半年全国电力供需形势分析预测报告，上半年，全社会用电量同比增长2.7%，增速同比提高1.4个百分点，用电形势比上年有所好转。第三产业和城乡居民生活用电较快增长，分别拉动全社会用电量增长1.2和1.0个百分点，所占全社会用电比重同比分别提高0.8和0.6个百分点；第二产业用电同比增长0.5%，行业用电继续分化，其中四大高耗能行业合计用电量同比下降3.3%、比重同比降低1.9个百分点，下拉全社会用电量增速1.1个百分点，仍是第二产业及其工业用电低速增长、制造业用电负增长的最主要原因，而高耗能行业之外的其他制造业用电量增长4.0%，反映出国家结构调整和转型升级效果继续显现，电力消费结构不断调整。公司在将积极的调整用营销策略加大对第三产业的倾斜力度。2、电气控制成套设备发展现状和市场规模 电气控制成套设备主要用于输配电行业，“十二五”期间，受益于宏观经济持续高速增长，我国电力投资持续扩大，电网建设进程逐步加快，电气控制成套设备需求持续增长。3、行业地位及发展 电力工业是国家装备制造的重要支柱产业，电力建设又是国家经济快速发展的“先行官”。根据国民经济行业分类显示，将电气机械及器材制造业的子行业统称为输配电设备制造企业，主要包括变压器、整流器、电感器、电容器以及配套设备的制造，配电开关控制的制造和电力电子元器件的制造以及其他输配电及配套的控制设备的制造，相比其他的行业，输配电设备制造行业对相关工作的要求要更加严格和精细化。4、智能电网及配网自动化 2012016 6 年年年年度报告度报告 公告编号：公告编号：20172017-02024 4 15 根据经济社会发展第十三个五年规划纲要，规划中多次提及的“高效智能电力系统”、智能电网和能源互联网等均以配电网自动化为基础，没有完善的高度自动化配网，一切无从谈起。在“十二五”期间，配网建设多次低于预期，且长滞后主干网建设，这一状况有望在“十三五”期间得到扭转，我国城市电网的升级改造和农村电网的建设均有相当大的空间。5、行业竞争 行业竞争方面，一次设备竞争激烈，二次设备相对缓和。配网一次设备主要包括：箱式变电站，配电变压器，开关柜，环网柜，柱上开关及各类开关设备等。目前主要由各地方电网省公司自主招标。由于部分一次设备的技术壁垒相对较低，市场参与者众多，以价格竞争为主。二次设备的配电自动化领域市场份额最高的是许继和南瑞为代表的行业巨头，占据大部分市场份额。配电自动化终端的市场参与者更多，市场份额相对分散。公司目前产品主要以一次设备为主，伴随建筑市场和工业市场的采购紧缩，竞争趋于加剧。6、电力体制改革 2016 年 9 月 6 日，国家发改委办公厅、国家能源局综合司同意黑龙江省开展售电侧改革试点。对黑龙江省方案的复函指出，结合实际细化试点方案、完善配套细则、突出工作重点，规范售电侧市场主体准入与退出机制，多途径培育售电侧市场竞争主体，健全电力市场化交易机制、加强信用体系建设与风险防范，加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，并在试点基础上及时总结经验，尽快扩大改革覆盖面。民营资本投资新增配电网建设及成立售电公司，对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、一体化定制服务优势 随着我国经济发展水平的提高以及电力用户需求的变化，一体化解决方案更加受到用户的青睐。公司采用直销的销售模式，同时在定制化生产方面积累了丰富经验，长期面向不同行业的终端用户，使公司深入的了解用户的个性化需求。公司通过与各子公司、分公司的业务协同，可以提供勘查设计、技术研发、定制生产、工程安装、运行维护和自动化升级的内一体化服务。2、自主创新优势 公司设立以来始终专注于配电设备，密切关注国内外配电行业的技术动态，不断增强自主研发能力。其中砼结构环保型预装式变电站箱体引自德国，采用高强轻质三度制造技术，适用于高寒、高温、高盐度等恶劣环境。智能预装式箱式变电站被列为国家火炬计划，公司连续入选创新性培育企业、国家级高新技术企业。目前，公司自主研发了智能箱式变电站、智能测控终端、