430387_2016_旌旗电子_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 1 旌旗电子 NEEQ:430387 西安旌旗电子股份有限公司（XIAN FLAG ELECTRONICS CO.,LTD）年度报告 2016 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月参加第十四届中国智能水表企业排行榜活动，公司获得“2015 年度智能水表综合实力前十强企业”称号和“2015 年度智能水表最具影响力品牌”奖。2016 年 12 月，中国职业信用管理平台、北京国富泰信用管理有限公司对公司企业信用等级进行年度审核，经确认评定为 AAA级。2016 年 5 月 13 日，西安旌旗电子股份有限公司隆重举办“中国电信携手旌旗电子”物联网战略合作签约仪式。此次战略合作更深一步推进了旌旗电子的快速发展。此次签约，旌旗电子将计划推进年产 60 万台物联网智能水表项目，中国电信将在全国范围提供优质 4G 网络通讯服务。2016 年第十九届中国（西安)国际供热采暖与建筑环境技术设备展览会于 4 月 22 日在西安曲江国际会展中心举行。西安旌旗电子股份有限公司设置展台全面展示公司智能热量表计量产品，产品通过软硬件配合使用为用户提供分户计量与暖通时控阀配套管理的“通断时间面积法”解决方案、M-BUS远程自动抄表系统解决方案，从而满足各类用户全方位、多层次的要求。2016 年公司科研成果提出 11 项申请，其中 8项专利获得授权，包括 2 项外观设计专利，6项软件著作权，3 项软件著作权在申请中。授权的外观设计专利有：水表（电子远传阀控）、水表（电子眼）。获得授权的软件著作权有：CPU 水表控制软件、红外预付费水表控制软件 物业自助刷卡缴费系统 V1.0 物业管理系统微信运营子系统 能源系统银行对接服务系统 V3.0IC 卡预付费水表控制软件 V1.0，申请中的软件著作权为自来水公司营业收费管理平台、无线远传抄表 APP和旌旗客服管理系统。由住建部主持编制,我公司承担“智慧水务平台系统部分的通信规约”其中的智慧水务信息系统建设与应用指南一书已出版发行。公司受住房城乡建设部邀请主持行业标准阶梯水价水表已完成审核，自 2016年 12 月开始实施。西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 西安旌旗电子股份有限公司及其前身西安旌旗电子有限公司 股份公司、股份有限公司 指 西安旌旗电子股份有限公司 有限公司 指 西安旌旗电子有限公司,公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 西安旌旗电子股份有限公司股东大会 董事会 指 西安旌旗电子股份有限公司董事会 监事会 指 西安旌旗电子股份有限公司监事会 公司章程 指 西安旌旗电子股份有限公司章程 主办券商 指 天风证券股份有限公司 律师 指 国浩律师(西安)事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 报告期 指 2016 年 审计报告 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度财务报表审计报告 水表 指 具有水量计量功能的表具。电表 指 又称电能表,指具有电量计量功能的表具。热量表 指 又称热能表,指具有热量计量功能的表具。燃气表 指 又称气表,指具有燃气计量功能的表具。阶梯电价 指 全名为“阶梯式累进电价”,意为把户均用电量设置为若干个阶梯,第一阶梯为基数电力设施量,此阶梯内电量较少,每千瓦时电价也较低;第二阶梯电量较高,电价也较高一些;第三阶梯电量更多,电价也更高。随着户均消费电量的增长,每千瓦时电价逐级递增。阶梯水价 指 把户均用水量设置为若干个阶梯,第一阶梯为基础用水量,此阶梯内水量较少,每立方水价较低;第二阶梯水量较高,水价也较高一些;第三阶梯水量更多,水价也更高。随着户均消费水量的增长,每立方水价逐级递增。光电直读 指 使用光电电子元件和相应的编码技术把水表或燃气表的机械读数转化为数字信号的一种新型技术。西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 6 重要风险提示表 重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、国内市场竞争加剧的风险 受国家产业政策的推动,智能计量仪表市场需求强劲增长,不仅价格比较高,毛利率也远高于传统机械表,智能表产品的强劲需求和高毛利率水平将会吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力,但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力,则可能在市场竞争中处于不利地位。二、房地产调控的风险 公司产品销售收入中有一部分收入来源于新建房屋的表具安装。近年来,政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快、抑制投资性需求,出台了多项房地产宏观调控政策,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,进而将会对公司产品的销售造成一定的不利影响。三、国家产业政策变动的风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策,为智能计量仪表行业的发展建立了良好的政策环境。受益于阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价、供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设和智慧城市的推进,公司业绩呈现良好的发展态势。但是,如果未来国家产业政策发生重大变化,导致下游行业需求增长速度放缓,可能对公司的快速发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安旌旗电子股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN FLAG ELECTRONICS CO.,LTD 证券简称 旌旗电子 证券代码 430387 法定代表人 张化冰 注册地址 西安市高新区丈八六路 11 号 办公地址 西安市高新区丈八六路 11 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘鹏云 张 鑫 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱建刚 电话 029-81882343 传真 029-81882343 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市高新区丈八六路 11 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 智能计量仪表、智能计量管理系统和仪表配套设备及软件的研发、生产及销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 60,000,000 做市商数量 0 控股股东 张化冰 实际控制人 张化冰 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91610131294262128N 否 税务登记证号码 91610131294262128N 否 组织机构代码 91610131294262128N 否 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,772,086.47 143,809,475.43-0.72%毛利率 42.28%39.89%归属于挂牌公司股东的净利润 3,718,000.45 3,700,695.82 0.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,159,577.87 2,375,895.81 32.98%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.77%3.64%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.20%2.34%基本每股收益 0.06 0.06 0.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 145,363,643.58 142,485,174.00 2.02%负债总计 46,349,505.96 44,189,036.83 4.79%归属于挂牌公司股东的净资产 99,014,137.62 98,296,137.17 0.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.64 0.61%资产负债率（母公司）31.90%30.85%资产负债率（合并）31.89%31.01%流动比率 2.50 2.53 利息保障倍数 9.06 13.74 三、营运情况 单位：元 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,049,075.24 5,377,451.11 应收账款周转率 2.23 2.07 存货周转率 2.64 3.66 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.99%-2.69%营业收入增长率-0.72%-20.16%净利润增长率 0.47%-63.71%五、股本情况 单位：股 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,508.47 计入当期损益的政府补助 651,100.00 其他营业外收入和支出 139.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 656,747.52 所得税影响数 98,324.94 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 558,422.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司创建于 1994 年，是一家致力于专业化研发、生产、销售智能化计量仪表产品的高科技企业。公司整个产品线可满足用户多层次、多方位的需求。既可以为用户提供包括采用标准 IC 卡、CPU 卡、红外卡、射频卡等各类卡的“水、电、气、热一卡通”方案，实现预付费式、后付费式、阶梯计费、复费率或“以电控水、控气”式等各种收费管理模式；也可以为用户提供基于电力线载波、M-BUS总线、485 总线、GPRS/CDMA 远程无线等各种通讯方式的“水、电、气、热仪表系统解决方案”，与我公司的各类网络化智能表计，构成完整的自动抄表系统，实现全自动抄表收费。产品消费群体主要为国内的水、电、燃气、热力供应商以及供暖、供水、供电、供气独立自营的企事业单位等。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、客户服务体系，公司拥有行业知名技术研发团队，多次参与国家行业标准的制定，公司销售网络遍布全国，已形成强大的能源计量数据收集平台，通过对外销售智能水表、智能电表、智能热量表、智能燃气表及配套系统获取收入及利润，具体的研发、生产、销售、采购模式如下：1、研发模式 公司采取“自主研发为主、合作开发为辅”的研发模式。产品链条中的核心部件由公司自主研发，部分模块依托于科研院所的技术优势和设备优势开展联合开发。2、销售模式 公司采用“直销直营+经销商代理销售”的双重销售模式。在原来直销直营模式的基础上，同时推广“经销商代理销售模式”作为公司未来继续保持市场稳步增长的又一新的销售模式。3、生产模式 公司采取“以销定产”方式进行生产。由公司编制全部的生产工艺文件和各类技术设计图纸，将少量的电子、机械部件交给公司合格的加工供应厂商进行外协加工，根据合同要求和技术方案内容，在公司合格供应商处采购原材料、元器件、部组件，在公司生产车间进行整机组装和调试，在国家设立的专业检测机构进行综合测试试验，生产过程严格遵照质量管理要求。4、采购模式 公司产品所需的元器件均从国内供应商处采购获得，采用订单式采购方式，面向市场独立采购。采购部根据元器件的库存情况，结合公司产品生产计划表，确定采购计划。西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 12 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年受全球经济普遍不景气及国内经济增速放缓的影响，国内房地产市场普遍低迷，而国内大中型国企普遍实施的去产能、调结构及供给侧结构性改革尚在推进当中，“三供一业”的剥离政策尚未落地，很多能源计量业务暂停，公司业务受到一定影响。在此背景下，本年度我公司在企业经营与管理中着重平稳运营，保证资金流的稳定，基本实现了年度运营目标。2016 年公司主营业务是以发展基于物联网技术的水电气热智能化计量仪表及基于云计算的自动抄表和管理运营软件系统平台的研发与销售为主。公司开发了多款新产品，朝着计量方式固态化、通讯模式无线化、计费方式阶梯化、管理平台智能化的方向发展，进一步推进平台软件实现产业化。超声波计量技术、物联网抄表技术以及摄像直读抄表技术实现了成果转化，全面完成产品小规模生产及试运营。市场布局方面，随着我国“一带一路”战略布局的推进，我公司重点立足“丝绸之路”沿线的西北五省，再向西南、华中、华北辐射，积极调整市场资源分配。在西北地区，利用品牌优势和产地优势维护市场良性发展，以产品质量和优质服务巩固已有的市场份额。通过参加第十一届中国城镇水务发展国际研讨会、各省市地方水协的年会，全国科技工作者创新创业大赛等行业性展会来扩大产品影响力，与行业用户、业内专家进行深入交流，同时全年长期在业内专业报刊杂志进行广告宣传，进一步增强“旌旗”品牌的业内知名度。进一步深化销售体系的改革，以分公司经理责任制推动销售业绩发展和售后服务保障，加强销售团队建设，保持销售一线人员的优秀职业素养，发现市场机遇，引导新型市场形成，促成新的业绩增长点。根据财务数据比对，本年度基本实现期初预期，实现营业收入 14,277 万元，比上年减少 0.72%，实现净利润372 万元，比上年增加 0.47%。其原因主要是：公司市场维护和开拓成本增加、技术开发投入费用居高不下，企业人工成本逐年增加，另外，市场竞争加剧部分产品毛利率降低以及销售、管理费用升高等造成了西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 13 公司利润增长乏力。2016 年业务增长点主要集中在智能水表的多个款型中，但智能电表增量平缓，超声波热量表需量下滑。其中，因我国水计量阶梯计费政策的有效推行，阶梯计费系列水表业绩占比较于上年有明显增长，光电直读远传水表市场需求正逐年增加。软件类产品市场发展状况良好，旌旗物业管理系统推广客户已超过200 个小区，旌旗能源管理平台、旌旗银行收费系统以及旌旗自来水管理系统均已获得市场认可，客户范围逐步扩大，软件产品占比不断增长。作为高新技术企业，科技创新始终是公司发展过程中的主要工作重点，实现科研新产品 4 项，包括：“超声波水表”、“无线采集器”、“无线远传阀控水表”以及“物联网水表”。其中“物联网水表”实现了产业化，在市场中已开始前期推广和试装，市场反馈良好。“无线远传阀控水表”通过实验验证进入小批量生产环节，“超声波水表”设计开发工作完成，进入实验调校阶段；“无线采集器”完成小批量试制，进入现场运行，科研成果提出了 11 项知识产权申请，其中 8 项专利获得授权，包括了 2 项外观设计专利，6 项软件著作权，另有 3 项软件著作权在申请中。授权的外观设计专利有：水表（电子远传阀控）、水表（电子眼）。获得授权的软件著作权有：CPU 水表控制软件、红外预付费水表控制软件物业自助刷卡缴费系统 V1.0物业管理系统微信运营子系统能源系统银行对接服务系统 V3.0 IC 卡预付费水表控制软件 V1.0，申请中的软件著作权为 自来水公司营业收费管理平台、无线远传抄表 APP和旌旗客服管理系统。另外，由住建部主持编制，我公司承担“智慧水务平台系统部分的通信规约”其中的智慧水务信息系统建设与应用指南一书已出版发行，公司受住房城乡建设部邀请主持编制的行业标准阶梯水价水表已完成审核正式发布，自 2016 年 12 月开始实施。公司参与编写的行业标准户用计量仪表数据传输技术条件初稿送审。我公司也积极参与了建设部与国家电网联合主持制定的行业标准民用建筑远传抄表系统目前已经完成评审正在报批。2016 年旌旗品牌得到了市场和行业的肯定，在第十四届中国智能水表企业排行榜活动中获得“2015年度智能水表综合实力前十强企业”和“2015 年度智能水表最具影响力品牌”。公司管理过程有效实施标准化良好体系运行要求，按照 ISO9001 质量管理体系对产品质量和运行体制进行流程管理，以 ISO14001环境管理体系要求进行生产经营过程中的环境控制，实现环境保护和经济效益的协调发展，有效实施OHSAS18001 标准，保障从业人员的职业健康和安全。2016 年国家安监总局推行安全生产标准化体系，旌旗公司积极响应，通过公司全体上下的共同努力，健全了公司安全措施，建立西安旌旗电子股份有限公司安全生产标准化体系三级资料，已报送西安市高新区安监局行政审批。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 14 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 142,772,086.47-0.72%143,809,475.43-20.16%营业成本 82,408,073.97 4.66%57.72%86,440,363.37-23.84%60.11%毛利率 42.28%39.89%管理费用 28,988,074.58-2.60%20.30%29,763,326.55-6.08%20.70%销售费用 24,120,811.44 2.44%16.89%23,545,942.16 4.90%16.37%财务费用 640,928.97 42.69%0.45%449,165.54 1.97%0.31%营业利润 3,766,668.10 10.61%2.64%3,405,504.56-65.66%23.70%营业外收入 658,758.40-58.04%0.46%1,570,000.01-31.42%10.90%营业外支出 2,010.88-79.27%0.00%9,700.00 1,285.71%0.01%净利润 3,718,000.45 0.47%2.60%3,700,695.82-63.71%2.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：2016 年 1-12 月，公司财务费用为 640,928.97 元，较上年同期增加 42.69%，原因为：报告期内公司偿还 2015 年度贷款 1,000 万元，2016 年度新增贷款 1,200 万元，2016 年度内偿还贷款 200 万,导致银行利息支出增加。2.营业外收入：2016 年 1-12 月，公司营业外收入为 658,758.40 元，较上年同期减少 58.04%，原因为：报告期内收到2015年度加快创新驱动发展补贴158,800.00元，2014年度加快创新驱动发展补贴492,300.00元。较上年少收到名牌企业奖金基金 11 万元，名牌阶梯水价水表奖励款 10 万元，企业专项资金 10 万元，西安市科技局小巨人项目款 126 万元。3.营业外支出：2016 年 1-12 月，公司营业外支出为 2,010.88 元，较上年同期减少 79.27%。原因为：报告期内固定资产处置损失 2,010.88 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 142,772,086.47 82,408,073.97 143,500,065.43 86,142,140.37 其他业务收入 0.00 0.00 309,410.00 298,223.00 合计合计 142,772,086.47 82,408,073.97 143,809,475.43 86,440,363.37 按产品或区按产品或区域分类分析域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 水表 92,536,356.98 64.81%88,973,665.43 61.87%电表 35,052,253.64 24.55%40,182,753.84 27.94%热量表 5,222,554.99 3.66%10,239,943.89 7.15%燃气表 1,165,309.59 0.82%274,021.37 0.19%工程收入 309,410.00 0.22%其他 8,795,611.27 6.16%3,829,680.87 2.66%合计 142,772,086.47 100.00%143,809,475.40 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成无重大变动。西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 15 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,049,075.24 5,377,451.11 投资活动产生的现金流量净额-2,375,819.08-5,628,953.35 筹资活动产生的现金流量净额-3,550,206.58-972,949.47 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2016 年 1-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,049,075.24 元，较上年同期减少 24.70%，原因为：报告期内公司经营活动现金流入较上年同期增加 199.05 万元，经营活动现金流出较上年同期增加 331.89 万元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 216.93万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 904.76 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 185.01 万元，支付的各项税费较上年同期减少 259.29 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 498.59 万元。2.投资活动产生的现金流量净额：2016 年 1-12 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,375,819.08 元，较上年同期减少 57.79%，原因为：报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 323.86 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：2016 年 1-12 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,550,206.58 元，较去年同期增加 264.89%，原因为：报告期内公司筹资活动现金流入增加 200 万元，筹资活动现金流出增加 457.73 万元，其中，取得借款收到的现金较上年同期增加 200 万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加 1,190 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 732.27 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西长开电气工程有限公司 6,649,720.20 4.66%否 2 荆门市供水总公司 4,741,004.27 3.32%否 3 西安伟凡电气科技有限公司 3,074,047.30 2.15%否 4 眉山市崇建电子科技有限公司 2,231,446.15 1.56%否 5 临汾市尧都区正敏科技有限公司 1,963,628.21 1.38%否 合计合计 18,659,846.13 13.07%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波宁水仪表有限公司 24,871,018.00 32.37%否 2 宁波森一佳贸易有限公司 12,348,066.80 16.07%否 3 武汉瀚兴日月电源有限公司 3,455,781.60 4.50%否 4 玉环县展帆机械有限公司 2,426,563.00 3.16%否 西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 16 5 宁波市鄞州甬泉仪表配件厂 2,379,064.00 3.10%否 合计合计 45,480,493.40 59.20%（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,322,216.71 6,944,180.87 研发投入占营业收入的比例 6.53%4.83%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 36 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：2016 年度公司研发投入 930 余万元，技术研发及开发支持人员共计 112 人，企业内研发项目立项 4项，分别是“无线远传阀控水表”“超声波水表”“无线智能水表”和“无线热点”，目前，无线远传阀控水表、无线热点和无线智能水表均已进入小批量试制阶段，市场试点也已经提上日程，超声波水表研发工作遇到瓶颈，截止至 2016 年 12 月仍处在实验室阶段。公司作为科技型企业一直以来始终坚持以自主研发为企业发展基石，公司持续加强对技术研发的投入，这样使得公司所有产品均具备了完全自主的知识产权，避免了技术争议。另外，公司坚实的研发能力使公司产品能够对市场的状况做成快速反应，抓住机遇，增强同行业中的竞争力。与此同时，公司也能够根据自身掌握的技术领域新高点在进一步的满足顾客多样化管理需求的基础上能够实现引领市场发展，带动整个行业的快速发展的目的。公司不断加大的研发投入也对研发人员成长形成了促进作用，通过培训和引进科技研发人员来增强公司的整体创新能力，从而促进公司的不断成长。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,067,200.20-9.27%9.68%15,505,262.82-13.49%10.88%-1.20%应收账款 60,662,963.86-10.29%41.73%67,623,618.72-5.44%47.46%-5.73%存货 37,796,861.95 53.31%26.00%24,653,090.21 9.40%17.30%8.70%长期股权投资 固定资产 22,980,045.78-3.32%15.81%23,768,254.22 5.21%16.68%-0.87%在建工程 短期借款 10,000,000.00 0.00%6.88%10,000,000.00 9,900.00%7.02%-0.14%长期借款 资产总计 145,363,643.58 2.02%142,485,174.00-2.69%资产负债项目资产负债项目重大变动原因重大变动原因：西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 17 1.存货：2016 年期末数为 37,796,861.95 元，较上年同期增加 53.31%，原因为：报告期内公司对市场预计偏差造成库存商品增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司西安微米电子有限公司处于研发、产品试投产阶段，2016 年其净利润为亏损 44.98万元，主要是人员薪酬支出、办公费用及研发费用支出。公司全资子公司陕西旌旗信息科技有限公司处于业务初始发展阶段，2016 年其净利润为亏损 16.27万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司不存在委托理财及衍生品投资的情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 我公司的主流产品为水电气热计量仪器仪表及其智能化管理平台，产品能够实现四表合一在统一的管理平台中进行数据的传输和抄读。公司的智能管理平台系统立足于现代城市公用事业管理的智能化网络化需求，不仅能够改善劳动环境、降低劳动强度、提高工作效率、优化人工成本，体现“科学技术是第一生产力”的科学发展观，还可以解决入户抄表扰民，尊重用户隐私，构建和谐环境，规避不安全隐患等一系列问题，提升能源管理部门工作的科技含量和文明服务水平，推动数字化、智能化住宅建设。行业发展外部环境分析如下：一、政策环境：政策的引导对于企业发展方向具有较强影响，目前公司产品发展的主要导向是能源计量管理的智能化建设，在公用行业信息化、智慧城市、特色小镇以及一带一路建设服务的主要环境下，对于产业发展提供了新的发展契机。李克强总理在政府工作报告中提出了“加强城市供水供气供电、公交和防洪防涝设施建设”“互联网+”行动和智慧城市建设的工作任务，结合公司产品发展方向，设计研发结合“互联网+”和智慧城市以及绿色建筑的技术发展，对物联网技术进行深入研究，保证计量统计系统能够安全、可靠、准确和实时的进行大数据统计。二、市场竞争状况：目前中国智能电表安装量已超过 3.5 亿只，2020 年国网、南网将全面建成智能电网，届时新增用户都将更换成智能电表。我国目前智能水表安装比例仅为 15%，预计 2016 年复合增速超过 30%；全国城镇居民安装智能燃气表也仅为 20%左右，上升空间巨大。随着智慧城市、城镇化还有国家政策的推动，全面释放了智能电表、水表、燃气表及热量表等计量表的市场需求，智能计量表行业未来发展潜力巨大。三、国内外行业发展状况：西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 18 为进一步深化能源供给侧结构性改革，助推 2017 能源工作开展，国家能源局近日正式印发2017 年能源工作指导意见(以下简称意见)。意见表示，2017 年能源消费目标达到非化石能源消费比重提高到 14.3%左右，天然气消费比重提高到 6.8%左右，煤炭消费比重下降到 60%左右。随着意见的印发，我国优化能源结构、助推清洁能源产业发展的步伐再次加快。这也意味着以能源计量、检测为基础的仪表市场进一步扩大。可以说，能源工作指导意见的发布，将极大推动以流量计等计量仪表、监测仪表在内的仪器仪表进步。四、产品需求状况：随着中国提出建设智慧城市概念之后，与之计量管理直接配套的智能水表、智能电表、智能燃气表、智能热量表开始成为关注焦点。智能计量终端表计是一种新型的计量器具，相对于以往的普通计量表计，除具备基本的计量功能外，智能表计带有实时时钟和完备的通信接口，具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点，结合基于云计算的智能化管理平台，能够实现节能监控、完全符合中国未来发展“节能环保”的要求，根据规划，在“十三五”期间，我国新安装智能表计将逐渐加大，根据行业统计数据显示，我国目前的计量表计行业已经形成产业集群，产量逐年上升，已经成为国产率较高的行业之一。行业规范管理和“四表合一”归口管理逐步推进，这将对水电气热智能仪表的需求起着决定性的作用。智能计量仪表将会成为实现智慧城市“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者，对于实现产业推动具有重要意义。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势：公司拥有行业内较高水平的科研能力和技术平台 公司多年来持续在计量仪器仪表行业中深挖深究，具有行业内最为全面的水电气热计量终端和管理支持平台，公司的技术中心设备先进，配合成套的生产检验设施能够快速实现产品产业化，公司的技术骨干人员多次参与和主持国家标准、行业标准的制修订，参与起草的国家标准 GB/T26831-2011社区能源计量抄收系统规范、国家标准 GB/T19882自动抄表系统已获准发布，作为主要起草单位编制的行业标准JB/T10923-2010电子式电能表用磁保持继电器获准颁布实施，主要参编的国家标准 GB/T31983.11-2015低压窄带电力线通信 第 11 部分：3khz-500khz 频带划分、输出电平和电磁骚扰限值颁布实施，受邀于住建部 CJ/T484-2016阶梯水价水表作为主要起草单位编制的行业标准已与 2016 年 12 月获准实施。目前仍在承担 CJ/T188-2004户用计量仪表数据传输技术条件的修订。公司主要技术负责人郭永林出任全国专业标准化技术委员会委员、陕西省给排水行业专家；公司技术负责人陈洪波出任陕西省电子学会理事，物联网技术理事会理事，中国仪器仪表学会（电磁测量信息处理仪器分会）理事。公司累计获得实用新型专利 23 项，外观设计专利 13 项，软件著作权 26 项，软件产品登记证书 2 项，西安旌旗电子股份有限公司 2016 年年报 19 其中，2016 年公司科研成果提出 11 项申请，其中 8 项专利获得授权，包括 2 项外观设计专利，6 项软件著作权，3 项软件著作权在申请中。公司的计量智能化管理技术研究积累了丰富的经验和多项先进的技术成果。2、资质优势 公司拥有科学严密的组织管理体系，实力雄厚的技术研发体系，先进的生产制造体系，遍布全国的销售 服 务 网 络 体 系。严 格 按 照 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系、ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系、BS-OSHAS18001:2007 职业健康管理体系执行。公司产品“西安名牌产品”“陕西省名牌产品”称号；“旌旗”和“旌旗电子”“西安市著名商标”“陕西省著名商标”荣誉；在行业评选中也多次获评综合实力前十强企业和最具影响力品牌荣誉称号。企业经营依照标准化管理执行，通过陕西省质量技术监督局的标准化良好行为 AAA 级认证。公司坚持诚信经营，连续通