430360_2016_竹邦能源_2016年年度报告_2018-04-19.pdf

1 -北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 Beijing Century Zubom Energy Technology Co.,Ltd.-竹邦能源 NEEQ:430360 年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 股东大会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司监事会 公司章程 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 节能服务行业 指 为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴行业,属于国家鼓励发展的科技服务业,是现代服务业的重要组成部分。节能服务行业涉及合同能源管理、能源审计、节能项目设计、设备和材料采购、人员培训、节能量监测、信息、咨询等方向,其中合同能源管理的地位最为突出,是节能服务行业的核心力量。EMC/合同能源管理 指 EnergyManagementContracting,节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润的节能机制。LED 指 Light-Emitting Diode 即发光二极管，是一种能发光的半导体电子元件。特点是：工作电压很低、工作电流很小、抗冲击和抗震性能好、可靠性高、寿命长。能源审计 指 是对用能单位能源利用的物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价，是一种加强企业能源科学管理和节约能源的有效手段和方法，具有很强的监督与管理作用。碳排放权交易 指 是为减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。原理是，合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额（碳排放权），买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标，一般减排目标由政府机构制定。能源托管 指 是一种基于能源市场的需求，从托管行业独立出来的能源消费托管服务的节能新机制,节能服务公司针对任何用能企业，对能源的购进、使用以及用能设备效率、用能方式、政府节能考核的全面承包管理，并提供资金进行技术和设备更新，进而达到节能和节约能源费用的目的，完成国家对能耗企业的考核目标能源托管重在管理，对客户提供能源专家型的价值服务 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 由于合同能源管理项目客户多为能耗水平较高的企业，项目整体实施周期较长，项目有可能受到国内能源政策和法令的变更、节能设备或系统的许可制约等情况的影响，合同意外终止；或由于能源政策调整、工业结构调整等因素，导致客户的能耗结构、能源价格发生重大变化，会对项目的收益产生较大的影响，从而给公司带来损失。税收优惠风险 公司是节能服务公司，实施合同能源管理项目，并于2011 年 8 月 9 日被国家发改委、财政部评审为节能服务公司并备案（2011 年第 19 号）。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110 号）相关规定：公司取得的合同能源管理项目营业收入暂免征收营业税；公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给客户，暂免征收增值税；节能项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2013年 7 月 29 日经北京市朝阳区国家税务局第三税务所备案，公司实施合同能源管理项目所得自 2013 年起享受所得税“三北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 6 免三减半”的优惠，一旦该优惠政策取消，公司净利润将受较大影响。公司是国家高新企业,有税收优惠政策,大大降低了此风险。节能技术进步及替代的风险 公司采用合同能源管理模式为客户进行节能改造，节能技术的有效性决定客户能耗水平的改善，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如公司未能及时跟进节能技术的发展，掌握新技术的应用，为客户提供节能服务时，可能会出现采用新技术的节能设备可靠性降低无法实现预期节能效果的风险。资金风险 公司合同能源管理业务属于资金密集型业务，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。随着合同能源管理类项目的增多，将会给公司的资金使用造成较大的压力。如果公司不能合理的控制项目的发展速度，及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Century Zubom Energy Technology Co.,Ltd.证券简称 竹邦能源 证券代码 430360 法定代表人 全国中小企业股份转让系统 注册地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 12E 办公地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 12E 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙卫国、白瑞 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苗炜 电话 010-84475001 传真 010-84475009 电子邮箱 zubom_ 公司网址 http:/ 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 12E 邮编 100027 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-12-25 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）工程技术服务 主要产品与服务项目 合同能源管理节能服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）35,000,000 做市商数量 2 控股股东 冯亚林 实际控制人 冯亚林 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 911101057467410405 是 税务登记证号码 911101057467410405 是 组织机构代码 911101057467410405 是 备注：公司于 2016 年 7 月 22 日进行了三证合一变更。北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,481,094.43 42,193,394.50 -77.53%毛利率%57.62%33.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 -854,200.48 5,543,494.96 -115.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,129,549.46 5,709,013.12 -172.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.91%16.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.22%16.68%-基本每股收益 -0.03 0.19 -113.65%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,042,334.22 55,117,041.51 56.11%负债总计 35,455,043.66 18,671,812.07 89.86%归属于挂牌公司股东的净资产 50,587,290.56 36,445,229.44 38.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.21 18.97%资产负债率%41.21%33.88%流动比率 207.65%333.46%利息保障倍数 0.22 7.80 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-31,085,162.12 -4,677,325.53 应收账款周转率 0.60 3.50 存货周转率 0.20 5.19 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.11%34.68%营业收入增长率%-77.53%299.37%净利润增长率%-115.41%402.56%五、股本情况 单位：股 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 30,000,000 16.67%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）非流动资产处置损益-1,911.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,855,546.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,853,672.78 所得税影响数 578,323.80 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,275,348.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 19,678,484.11 16,397,389.20 递延所得税资产 133,465.05 123,481.51 应交税费 583,692.28 572,297.81 盈余公积 1,057,881.81 729,913.42 未分配利润 8,413,758.86 5,462,043.27 营业收入 45,541,046.33 42,193,394.50 资产减值损失 450,536.89 383,979.97 所得税费用 -56,186.06-57,596.99 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 竹邦能源从事民航机场、市政、学校等领域的节能服务和项目技术咨询服务，主要盈利模式有三种：1、合同能源管理类：一种是采用合同能源管理模式下的节能效益分享型，即在合同期限内公司以约定的节约能源费用收入以及运营维护管理费用为主要收入，主要成本为设备采购成本、安装成本、以及运维管理费用，项目综合毛利润在 50%以上，项目收益期为 58 年，截止 2016 年底，公司累积完成了 13个合同能源管理项目，形成每年累计节能费用收入在 600 万元以上，项目持续收益期至 2023 年。另一种是运用能源托管的方式，公司在合同年限内（一般为 15 年）每年以稳定的能源费用为主要收入模式，主要成本为项目前期 EPC 建设成本、合同期项目运维成本、以及能源费用成本，项目毛利润率在 12%20%，以中川项目为例，项目建设后预计每年的能源费用收入为 4000 万元以上。2、碳交易业务：碳交易（CCER）由节能项目及清洁能源项目产生的减排量开发成 CCER，形成碳资产并进行交易形成收入，主要成本为开发成本，毛利润率在 80%以上。3、工程技术及咨询服务类:提供能源设计咨询服务以及节能方案咨询服务、能源管理系统、照明产品、充电桩等安装及管理服务，一次性收取产品及安装费用，以及长期的软件运行维护费用作为收入，主要成本为设备成本及安装成本，工程项目毛利润率在 40%以上。公司在报告期内商业模式由节能及工程技术服务向综合能源服务转型，由此收入的比例发生较大变化，其中工程技术以及咨询服务类的收入大幅降低，合同能源管理类节能收入占比大幅提升。基于公司主要客户即民航机场客户节能和减排的双重需求，公司从节能服务向清洁能源服务延伸，旨在为客户实现节能降耗目标的基础上，满足客户实现能源结构的清洁化、低碳化的要求，在 2016 年 4 月公司签订了第一个能源托管合同即：兰州中川国际机场有限公司合同能源管理能源托管合同。此项目采用天然气分布式能源站的建设来满足中川机场区域 200 多栋建筑的供暖和电力需求供应，以天然气取代煤为主要能源，公司负责能源站 EPC 建设以及未来 15 年的运行维护管理，并通过向中川机场收取电费、供暖费、热水费等能源费用形成营业收入，预计未来 15 年的总能源费用收入为 6.7 亿元。自 2016 年起公司将主要盈利模式向能源托管的模式转型，主要目标客户为民航机场，旨在为用能客户提供能效提升和低碳管理的服务，以能源费用收益、节能收益和碳减排量的交易收益为主要盈利模式。公司报告期内主营业务未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：本报告期内，受到公司业务模式转型影响，营业收入大幅下降，主要原因是转型期的项目处在建设期，未在报告期内形成收入，同时转型期公司在技术研发和市场营销上加大投入，造成成本费用增加，利润降低。公司自 2015 年 12 月与甘肃省民航机场集团有限公司达成战略合作协议，2016 年开始进行项目的前北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 12 期勘查、调研、初步方案设计等工作，4 月份签订正式合同能源管理能源托管合同，合同期内未来十五年的能源托管费用预计 6.7 亿元。该合同是公司合同能源管理服务成功由节能效益分享型向托管型转型的重要突破。项目在报告期内已经完成主体建筑的建设以及锅炉等主要设备的安装，预计 2017 年建设完成并形成收益。公司在主要目标市场民航领域内进行公司技术产品推介宣传活动，于 2016 年 5 月与中国民用航空协会、中国民航科普基金会的支持合作下，召开“中国机场发展论坛绿色机场分论坛”，会议的举办帮助公司进一步挖掘民航市场节能需求，同时增加了公司的品牌知名度和影响力。在转型期的技术和产品储备上，公司采取与战略伙伴合作的方式保障项目的质量与技术先进性，先后与广东省建筑设计研究院、北京北变微电网技术有限公司、北京国网普瑞特高压输电技术有限公司等专业院所达成战略合作伙伴关系，为公司转型提供了设计、技术支撑。公司与北京北变微电网技术有限公司的合作,旨在共同开发和促进微电网系统技术在民航系统的应用,实现分布式能源的供应,促进民航系统节能减排与北京国网普瑞特高压输电技术有限公司的合作，为供配电系统提供技术支持和质量保障，同时实现并网上网。公司在其他节能技术领域加大研发，与广东海洋大学签订冷库节能市场调研及节能措施研究课题,委托广东海洋大学就冷库节能市场调研及节能措施进行课题研究,课题成果将助力于竹邦能源在未来冷库节能领域的开拓与应用。公司主要目标客户民航机场在“煤改电”“煤改气”的政策以及民航局十三五规划的节能减排目标要求的双重驱动下，对公司转型的天然气分布式能源站项目有迫切的需求，公司与云南省机场集团和甘肃省机场集团分别签订了机场节能与能源清洁化的战略合作合同，在报告期内已经对云南 9 个机场、甘肃 5个机场完成了能源审计、现场勘查、以及初步方案的制作，为能源托管项目的达成和实施打下基础。公司在报告期内向北京交易中心申请了售电公司牌照，并于 2017 年获批，取得售电公司资质。售电资质的取得有助于公司在国家电力改革中获得政策红利，为公司转型的分布式能源站的电力供应降低成本，提升公司竞争力。同时，公司在报告期内取得了国家高新技术企业资质，为公司在税收优惠、补贴优惠、人才引进等方面助力公司发展。报告期公司实现营业收入 9,481,094.43 元,其中合同能源管理收入为 6,433,870.16 元，占比67.86，相比去年同期增长了 331,725.49 元，增长比率为 5.44。主要原因是一方面公司存续的合同能源管理收入持续稳定；另一方面能源咨询服务业务持续加强拓展,效果显现工程技术及咨询服务收入为364,502.50 元，占比 3.84，相比去年同期降低了 34,587,124.78 元，降低比率为 98.96，由于公司在转型期，新的转型项目处在建设期，未在当年形成收入，公司主要从事节能项目服务,2015 年在上海环境交易所开户并买入了经国家发展和改革委员会备案签发的中国核证减排量(以下简称“CCER”),购买数量 357,000.00 吨,价格 14.00 元/吨,截止报告期末 CCER 市场价格为 24.80 元/吨,依据企 业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 的相关规定,将其列示在以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产项目,当期公允价值变动收益为 3,855,492.00 元,是报告期新增部分收益。公司实现净利润-854,200.48元,与上年同期相比降低了 6,397,695.44 元,降低比率为-115.41%,主要原因系公司在报告期内营业收入的下降所致，以及公司在转型期技术研发的投入增加、和市场营销的费用增加导致的。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,481,094.43 -77.53%-42,193,394.50 270.01%-营业成本 4,018,210.92 -85.73%42.38%28,158,050.59 592.63%66.74%毛利率 57.62%73.21%33.26%-48.31%管理费用 7,943,257.25 19.70%83.78%6,635,942.52 9.70%15.73%销售费用 179,218.20 -63.39%1.89%489,470.09 122.16%1.16%北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 13 财务费用 514,329.19 -36.66%5.42%811,965.13 53.51%1.92%营业利润 -442,643.42 -107.83%-4.67%5,651,416.13 748.57%13.39%营业外收入 429.22 100.00%0.00%-100.00%0.00%营业外支出 2,302.77-98.61%0.02%165,518.16-45.67%0.39%净利润-854,200.48 -115.41%-9.01%5,543,494.96 215.75%13.14%项项目重大变目重大变动原因动原因：1、营业收入，报告期公司营业收入为 9,481,094.43 元，与上年同期相比下降 77.53%，主要原因系公司受盈利模式转型影响，年内签订的兰州中川机场能源托管项目处在建设期，未形成收入；公司转型，传统工程类业务减少所致。2、营业成本，报告期公司营业成本为 4,018,210.92 元，与上年同期相比下降 85.73%，主要原因系公司报告期营业收入减少，对应营业成本也会减少；3、销售费用，报告期公司销售费用为 179,218.20 元，与上年同期相比下降 63.39%，主要原因系公司在报告期内受业务转型影响,年内只主办了一次项目推广活动所致。4、财务费用，报告期公司财务费用为 514,329.19 元，与上年同期相比下降 36.66%，主要原因系公司报告期贷款本金减少所致；5、营业利润，报告期公司营业利润为-442,643.42元，与上年同期相比下降 107.83%，主要原因系公司报告期业务转型影响，年内签订的兰州中川机场能源托管项目处在建设期，未形成收入所致 6、报告期净利润为-854,200.48 元，与上年同期相比下降 115.41%，主要原因系公司主要原因系公司报告期盈利模式转型影响，年内签订的兰州中川机场能源托管项目处在建设期，未形成收入所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 9,841,094.43 4,018,210.92 42,821,046.33 28,158,050.59 其他业务收入-合计合计 9,481,094.43 4,018,210.92 42,193,394.50 28,158,050.59 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%合同能源管理 6,433,870.16 67.86%6,102,144.67 14.46%工程技术服务 364,502.50 3.84%34,951,627.21 82.84%咨询服务 2,682,721.77 28.30%1,139,622.62 2.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司收入主要分为三类：合同能源管理类收入；工程技术服务类收入；咨询服务类收入。收入构成变动原因分析如下：1、合同能源管理类收入，报告期公司合同能源管理类收入为 6,433,870.16 元，与上年同期相比增长5.44%，主要原因系报告期公司受盈利模式转型影响，工程技术服务类收入减少所致；但此类收入占总营业收入比例增加至 67.86%，主要原因系总营业收入减少，且本类收入增加所致。2、工程技术服务类收入，报告期公司工程技术服务类收入为 364,502.50 元，与上年同期相比减少98.96%，主要原因系是工程技术服务类收入偶发性较大，和报告期公司盈利模式转型、公司主抓兰州中川机场项目的建设等因素影响，此类收入减少所致，从而工程技术服务类收入占总营业收入比例为 3.84%。3、咨询服务类收入，报告期公司咨询服务类收入为 2,682,721.77 元，主要从事能源审计、节能咨询和监测平台服务，此类收入占总营业收入比例增加至 28.30%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-31,085,162.12-4,677,325.53 投资活动产生的现金流量净额-7,107.43-172,483.01 筹资活动产生的现金流量净额 28,114,394.37 -1,453,994.97 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，报告期公司经营活动产生的现金流量净额-31,085,162.12 元，主要原因系报告期公司业务盈利模式转型、公司的主要工作以兰州中川机场项目为重心、工程技术服务类收入大幅减少等因素影响，项目建设投入使购买商品、接受劳务支付的现金大量增加而销售商品、提供劳务收到的现金较上年度大幅减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额，报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-7,107.43 元，与上年同期相比减少 95.88%，主要原因系公司主要从事综合节能服务，2015 年度报告期在上海环境交易所开户，并投资买入 CCER（经国家发展和改革委员会备案签发的中国核证减排量）金融资产所致；3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 28,114,394.37 元，与上年同期相比增加 2033.60%，主要原因系公司上年同期定增发行股票筹资了 3,000.00 万元、报告期银行贷款筹资流入 650 万元所致。（4）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京公联洁达公路养护工程有限公司 1,843,830.78 19.45%否 2 兰州中川国际机场有限公司 1,503,476.52 15.86%否 3 四川省机场集团有限公司 1,355,022.14 14.29%否 4 甘肃省民航机场集团有限公司 1,179,245.25 12.44%否 5 北京市政路桥管理养护集团有限公司市政工程四处 1,066,782.00 11.25%否 合计合计 6,948,356.69 73.29%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海麦竞信息科技有限公司 12,212,030.00 50.48%否 2 中铁二十一局集团第六工程有限公司 1,500,000.00 6.2%否 3 全亿大科技（佛山）有限公司 1,168,974.70 4.83%否 4 中国民航科普基金会 1,000,000.00 4.13%否 5 甘肃靖远煤电股份有限公司 704,680.00 2.91%否 合计合计 16,585,684.70 68.56%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 113,299.80 105,700.00 研发投入占营业收入的比例 1.19%0.25%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 15 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：目前公司具有六个软件著作权，于 2016 年 12 月，公司取得了国家高新技术企业资格证书。公司自主研发的远程计量、控制、监控等相关系列的软件著作权应用于公司各节能项目上，为公司节能项目的发展起到了致关重要的作用，提高了企业核心竞争力。响应国家关于加强学校和企业合作的号召，公司委托广东海洋大学就冷库节能市场调研及节能措施进行课题研究。通过对生产性冷库的全面调研分析，制定出切实可行的节能措施和节能技术解决方案。研究课题成果将助力于竹邦能源在未来冷库节能领域的开拓与应用，增强公司的整体实力和市场竞争优势。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,488,822.26 -66.67%1.73%4,466,697.44 -58.53%8.10%-6.37%应收账款 15,168,694.28 -7.49%17.63%16,397,389.20 155.13%29.75%-12.12%存货 28,133,211.65 148.17%32.70%11,336,236.24 129.78%20.57%12.13%长期股权投资 0 -0.00%固定资产 13,209,654.93 -13.91%15.35%15,343,467.10 -4.35%27.84%-12.49%在建工程 -短期借款 6,500,000.00 86.78%7.55%3,480,000.00 6.31%1.24%长期借款-100.00%6,872,000.00 34.09%12.47%-12.47%资产总计 86,042,334.22 56.11%-55,117,041.51 27.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，报告期公司货币资金期末余额为 1,488,822.26 元，与上年同期相比减少 66.67%，主要原因系公司报告期内签订的兰州中川机场能源托管项目处在建设期，项目建设投入大量资金而未形成收入所致；2、存货，报告期公司存货期末余额为 28,133,211.65 元，与上年同期相比增长 148.17%，主要原因系报告期公司报告期内签订的兰州中川机场能源托管项目处在建设期，项目建设投入大量资金而未形成收入所致；3、短期借款，报告期公司短期借款期末余额为 6,500,000.00 元，属于报告期新增贷款，于 2016年 10 月 25 日向中国银行股份有限公司北京宣武支行贷 6,500,000.00 元所致。4、截止报告期末公司的资产负债率为 41.21%，其中于 2016 年 7 月份通过定向增发募集资金 1500万元，由于相应审批变更手续未能在年内完成，此笔款项暂时在其他应付款科目中核算，导致公司的资产负债率较高，实际公司的资产负债率应为 23.77%。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司不涉及控股子公司、参股公司业务。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 2015 年，公司在上海环境交易所开户，投资买入 CCER 金融资产 4,988,004.00 元。公司依据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定，将其列示在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目，暂无其他委托理财及衍生品投资情况。报告期内无新增委托理财及衍生品投资。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 16 一、节能行业分析：1、国家及行业政策：报告期内国家现有的节能减排要求及扶持政策不变，包括财政部、国家税务总局 关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110 号）、关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见、绿色债券发行指引、中华人民共和国节约能源法、国务院关于加快发展节能环保产业的意见(国发201330 号)等。根据国家十三五规划的要求，到 2020 年能源消耗量相对于 2010 年降低 31%，减排量相对于 2005 年降低 40%。国家对节能减排的要求从严，这对节能行业是一个驱动，将促进节能行业的高速增长。2、行业发展生命周期：根据 EMCA 发布的节能行业的投资额和收入数据，节能行业整体的投资额以每年 30%左右的增速增加，节能行业处在发展期，国家节能政策相继出台，节能力度逐渐增强，工业领域已出台明确的节能降耗指标。3、行业规模：在节能环保政策大力支持下，我国节能产业也得到快速的发展，合同能源管理也得到快速发展，统计数据显示，2015 年全国从事节能服务业务的企业总数达到 5426 家，比“十一五”期末增长近 6 倍，节能服务产业总产值从 2010 年 836 亿元增长到 2015 年的 3127 亿元，年均增长率超 30%合同能源管理投资从 2010 年的 287 亿元增长到 2015 年的 1039 亿元，年均增长率超 29%。“十二五”累计合同能源管理投资 3710 亿元，形成年节能能力 1.24 亿吨标准煤，减排二氧化碳 3.1 亿吨。未来，受益于国家政策的大力支持，节能服务行业还会快速发展。行业从业人数超过 50 万人。各领域份额：工业领域节能占比最高为 74.43%，建筑领域 23.5%，交通领域 2.07%。4、行业竞争五力分析：同业竞争程度低，行业门槛低，没有行业领袖，且地域性强；潜入者多而且实力强，国外的节能服务公司（飞利浦，ABB 和西门子）以及国有企业（中节能、国网、中集集团公司）；替代品新能源更新速度快，今后用户节能意识的增强，节能技术的更新，节能市场的容量会急剧减少；用户议价能力较弱；供应商议价能力强。5、发展趋势 节能公司向规模化、技术多元化、专业化方向发展，未来在建筑节能、工业节能、交通枢纽节能仍有很大的释放空间，根据十三五规划目标，未来三年行业每年增速仍维持在 30%左右。二、天然气分布式能源站行业分析：1、国家及行业政策：国家自 2010 年出台一系列支持发展天然气分布式能源站行业的政策，包括：发改委、财政部、住建部、能源局（2011-2196 号）关于发展天然气分布式能源的指导意见；国家发改委第 15 号令天然气利用政策；财政部、住建部(2012-167 号)关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见；国家电网公司(2013)关于做好分布式电源并网服务工作的意见；国家发改委(2013-1381 号)分布式发电管理暂行办法(2013 年 7 月 18 日)；国务院(2013-37 号)大气污染防治行动计划(2013 年 9 月 10 日)；国家发改委（2014-2382 号）天然气分布式能源示范项目实施细则；国家发改委(2014-3009 号)国家发展改革委关于规范天然气发电上网电价管理的有关问题的通知、2015 年 3 月中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见等。根据国务院能源发展战略行动计划(2014-2020 年),到 2020 年天然气在一次能源消费中的比重将提高到 10%以上，关于发展天然气分布式能源的指导意见指出到 2020 年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到 5000 万千瓦。国务院关于加快发展节能环保产业的意见(国发201330 号)；发改委（中发20159 号）文公布关于推进售电侧改革实施意见鼓励支持分步式电源发展，支持新能源、可再生能源和节能降耗机组上网，这将是我国分步式电源、清洁能源项目的重大利好。2、行业发展生命周期：节能行业处在初始期，进入门槛低、具有一定不确定风险。截止到 2015 年底，我国天然气分布式能源项目(单机规模 小于或等于 50MW,总装机容量 200MW 以下)共计 288 个,总装机超过 1112 万千瓦。距离十二五的目标 1000 个，只完成了 30%。受价格波动影响，2015 年开始有明显增速。3、行业规模：根据关于发展天然气分布式能源的指导意见指出到 2020 年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到 5000 万千瓦。在市场、政策、能源、环境和社会等不确定性的发展条件下,2020 年天然气分布式能源市场装机规模可能在 27003000 万千瓦之间。按照投资 2北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 2016 年度报告 17 万元/kw,总投资额 50006000 亿元。交通枢纽、工业园区