430386_2016_大禹电气_2016年年度报告_2017-08-24.pdf

大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 1 证券代码：证券代码：430386 430386 证券简称：大禹电气证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 大禹电气大禹电气 NEEQ:430386大禹电气科技股份有限公司 Dayu Electric Technology Co.,Ltd 年度报告 2016 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 2 公 司 年 度 大 事 记 一、1 月 15 日，董事长王怡华带领管理层一行十余人赴湖北双剑鼓风机股份有限公司进行参观交流，了解了双剑公司一些优秀管理方式和先进经验，这对大禹公司后续管理变革将起到积极借鉴作用。同时双方达成合作意向，今后在“一带一路”及国内配套项目上，双方公司将积极开展业务合作。二、2 月 4 日，大禹电气科技股份有限公司2016 年迎春团拜会暨总结表彰目标责任状签字仪式在乾坤大酒店隆重举行，公司董监事会领导、公司经营管理层、各事业部经营班子、公司全体员工参加了仪式。三、自 2015 年 10 月份开始，大禹电气公司全面深化组织机构改革。公司改革以大力推进事业部制为枢纽，同时配套实施薪酬改革和绩效考核模式改革，期望达到精简机构、裁剪冗员、提升劳动效率、提高员工人均贡献值、增加员工薪酬的目的。二月底，公司薪酬改革基本结束，薪酬方案也已出台。据方案数据统计，公司现有人员薪酬总额较去年同期增长了 182 万元，全体员工薪资均获得不同幅度的增长，加薪面达 100%。在当前普遍存在企业经营困难、员工就业形势严峻的情况下，大禹公司仍坚持“共建大禹、共享成果”理念，逆势给全员涨薪，在让全体员工备受感动和鼓舞的同时，充分说明了大禹公司经营形势已大为好转，能自信应对经济低谷时期的各方面挑战。四、5 月 27 日，大禹电气公司战略合作伙伴艾默生网络能源公司副总裁一行到公司就进一步深化合作，与公司高层王怡华、程世国等进行了深层次会谈。会上，双方探讨了合作期间存在的问题及解决办法；双方肯定了现有的合作模式，认为实施双品牌营销模式对开拓市场起到了极大的促进作用，并探讨了下一步双品牌营销的具体方案；双方还在现有合作基础上，就下一步如何共享技术、信息、物流等深化合作内容进行了深入探讨，并在一些关键技术领域达成合作共识。五、6 月 29 日，公司收到国家电网公司入网资质证明，标志着公司顺利通过国网供应商资质能力审核，具备了 10KV 及以下配（农）网项目物资（协议库存招标）产品的入网资格。这对公司进一步开拓市场、扩大与加强同国网公司的合作奠定了良好的基础。六、6 月，公司单月订单突破 3000 万，创历史新高。其中公司分别与“延长石油集团”配套 1190 万高压变频器项目，与“京东方集团”配套 1615.4 万高压软启动项目。这标志着公司已完全具备超大项目配套能力，同时为 2016 下半年的业务开展打下良好基础。大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 3 七、2016 年 7 月 22-24 日，大禹电气科技股份有限公司在大悟开展红色教育培训暨半年总结会。王怡华董事长做了题为坚持红安精神传承中原突围精神发扬大禹精神，吹响二次创业冲锋号 突破重围再创辉煌 的报告，分析了大禹当前面临的困境，列出了大禹红安会议后经历变革的显著成效，对企业发展未来三年进行了前景展望。号召公司全体员工传承中原突围精神，发扬大禹精神，紧紧围绕发展发现和中心工作，笃思敏行，脚踏实地，砥砺前行，为实现大禹第二次创业梦想而努力奋斗。八、2016 年 8 月，公司“户内交流高压金属铠装移开式开关设备 KYN28”与“低压成套开关设备 DYGCK”2 项产品通过了国家高原电器产品检验检测中心的试验，试验模拟了海拔4000m 环境条件下该 2 项产品的工频耐受电压、雷电冲击耐受电压、温升试验及温升试验后主回路电阻等技术指标，所检项目技术指标均达到了GB3909-2006、GB/T11022-2011、GB/T14597-2010 等标准要求，顺利取得了 4000m 高海拔型式试验报告。该试验报告的取得，标志着公司产品性能得到进一步提升，为公司产品扎根高原、服务广大中西部地区客户奠定了坚实的基础。大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 4 目录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及分配情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.41 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 大禹电气科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大禹电气科技股份有限公司董事会 监事会 指 大禹电气科技股份有限公司监事会 公司章程 指 大禹电气科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 大禹电气科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 最新公司法全文于2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行。股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、股份公司、大禹电气 指 大禹电气科技股份有限公司 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）大成 指 北京大成律师事务所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技厅 指 湖北省科学技术厅 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 启明投资 指 孝感市启明投资中心（有限合伙）大禹电子 指 湖北大禹电子科技有限公司 鑫大禹 指 上海鑫大禹电气设备有限公司 武汉大禹 指 武汉大禹电气有限公司 东冠电气 指 湖北东冠电气科技有限公司 大禹投资 指 湖北大禹投资有限公司，该公司系孝感市大禹电气有限公司前身 汉光真空 指 湖北大禹汉光真空电器有限公司 汉鑫源 指 湖北汉鑫源真空电子科技有限公司 九力电气 指 湖北九力电气设备有限公司 德瑞克 指 湖北德瑞克工业自动化控制有限公司 才华房地产 指 湖北才华房地产开发有限公司 畅达电子 指 湖北畅达电子有限责任公司 九力节能 指 湖北九力节能服务有限公司 政和担保 指 孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司 软起动 指 在电机的输入端逐步把电压从 0 升高到额定电压，频率由 0 渐渐变化到额定频率的平滑启动过程 矢量控制 指 高性能交流电机控制方式的一种，通过测量和控制电动机定子电流矢量，根据磁场定向原理分别对电动机的励磁电流和转矩电流进行控制，从而达到控制电动机转矩的目的 功率因数 指 在交流电路中，电压与电流之间的相位差()的余弦 谐波 指 对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解，除了得到与电网基波频率相同的分量，还得到的一系列大于电网基波频率的分量 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 6 PCB 指 印刷电路板（Printed Circuit Board），是电子元器件的支撑体，电子元器件电气连接的提供者 kV 指 1000 伏特，电压单位 kVA 指 千伏安，容量单位 kW 指 千瓦，功率单位 负载 指 连接在电路中的电源两端的电子元件或设备 PWM 指 脉宽调制（Pulse Width Modulation），利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种有效技术，通过改变脉冲列的周期可以调频，改变脉冲的宽度或占空比可以调压，采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化 PLC 指 Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的 转矩控制 指 指以电动机输出转矩为控制目的的控制方式，有别于以控制电动机转速为控制目的的速度控制方式。转矩控制可以实现对转矩的高精度控制，特别适用于要求控制电动机转矩的场合，如卷绕控制、印染、拉丝、轧钢等 BOM 指 物料清单（Bill of Materials，简称 BOM）是描述企业产品组成的技术文件 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 7 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否 注：本次董事会应到董事6名，实到董事4名，委托他人出席董事1名（董事杨奇先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事孙瑜先生行使表决权），董事宁国云先生因故未能出席本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款回收风险 报告期期末公司应收账款账面价值 88,887,072.31 元，占当期资产总额的 28.47%，且应收账款账龄较上年延长，对公司经营造成了不利影响。公司客户多为冶金、石化、矿山、船舶、建材等行业企业，受宏观环境影响，下游行业目前处于不景气的状态，若催收不力或控制不当，公司面临较大的客户违约或不能按期收回款项的风险。2、经营业绩对增值税退税依赖风险 根据财税200792 号、国税发200767 号及湖北省国税局2010 年第三号公告规定，孝感市孝南区民政局认定本公司为福利企业，享受福利企业增值税即征即退政策，同时公司2012 年 11 月 20 日获评高新技术企业，享受一定的税收优惠。上述税收优惠政策对公司的发展起到一定的促进作用。但是，若公司未来在福利企业认定中不合格或国家关于福利企业的增值税退税政策发生变化，以及公司未来不能保持 高新技术企业的资格，均会对公司的经营业绩产生较大的影大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 8 响。3、产品质量风险 电动机起动控制设备主要面向国内电力用户和大中型工业企业，用户对该类产品质量、运行可靠性、稳定性要求极高，若产品质量不合格或者出现质量缺陷，会影响供电安全及设备安全，企业的正常生产将受到严重影响。由于软启动产品生产环节多、生产过程复杂，因此如果因某一环节质量控制疏忽而导致产品质量问题，不仅会给客户造成经济损失，同时还将对生产厂家带来不利影响。4、市场竞争加剧的风险 公司所处的电动机运行控制设备行业市场集中度低，竞争相对激烈，在国内市场处于进口替代和告诉发展阶段。由于激烈的行业竞争以及电机控制技术的高速发展，电动机控制设备生产企业的市场格局将面临重新调整的可能性。如果公司未能紧跟潮流，推出适应市场需求的产品，将会在竞争中处于不利地位。5、盈利能力下降风险 公司受国内经济市场环境的影响，特别是近两年公司行业客户如冶金、化工行业自身发展不振，导致公司常规订单需求减少，应收账款账期延长，我公司 2016 年签订合同的销售价格下降，同年销售产品的产业结构与上年同期销售产品结构有所调整，造成 2016 年毛利下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大禹电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dayu Electric Technology Co.,Ltd 证券简称 大禹电气 证券代码 430386 法定代表人 王怡华 注册地址 孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号 办公地址 孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李洪勇 李如发 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 29 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王琴 电话 0712-2886805 传真 0712-2881252 电子邮箱 公司网址 http:/ 孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号,432000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 孝感市经济开发区孝天工业园航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业（代码 C38）主要产品与服务项目 研发、生产大中型电动机软起动及变频调速装置、电力系统功率补偿装置、高低压成套设备和电真空器件等产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 做市商数量 0 控股股东 王怡华 实际控制人 王怡华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 10 企业法人营业执照注册号 914209006856169667 是 税务登记证号码 914209006856169667 是 组织机构代码 914209006856169667 是 注：公司于 2016 年 3 月 2 日取得了记载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为“914209006856169667”。大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 148,591,346.61 146,243,403.53 1.61%毛利率%36.21%43.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,224,865.24 9,182,491.97-21.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,239,324.65 2,034,566.73-39.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.72%7.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.07%1.76%基本每股收益 0.12 0.16-25.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 312,240,481.57 364,528,719.93-14.34%负债总计 179,401,899.80 233,096,098.76-23.04%归属于挂牌公司股东的净资产 132,171,263.26 125,042,630.43 5.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 2.08 5.77%资产负债率%（母公司）58.82%65.07%-资产负债率%（合并）57.46%63.94%-流动比率 1.50 1.28-利息保障倍数 1.92 1.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,410,982.40 1,862,801.60-应收账款周转率 1.40 1.46-存货周转率 1.91 1.64-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.34%-3.41%-营业收入增长率%1.61%27.34%-净利润增长率%-25.94%195.16%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 计入权益的优先股数量 -大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 12 计入负债的优先股数量 -六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-415,404.31 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,274,157.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,090.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,165,843.45 所得税影响数 1,094,485.48 少数股东权益影响额（税后）85,817.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,985,540.59 大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 13 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司所属行业为“电气机械和器材制造业（代码 C38）”，细分为“输配电及控制设备制造业（代码C382）”。主营业务为研发、生产大中型电动机软起动及变频调速装置、电力系统功率补偿装置、高低压成套设备和电真空器件等产品，并可承接 35 千伏以下(含 10KV)输电、供电、受电电力设施的安装、维修、试验业务。产品广泛应用于冶金、石化、矿山、水利、船舶、建材、市政、轨道交通、机场、节能环保等领域，并出口欧洲、南美、亚洲、非洲等国家。在接到订单后根据用户的实际需求，有针对性地进行工程化设计；通过使用已获得的专利或专有技术开发设计出相关产品设备；设备的交付经过出厂检验、现场安装、调试等阶段。通常根据合同约定订货方分期支付货款，并留下部分质量保证金，在一年的质量保证期满后支付完毕。另外，公司建立了完善的销售和售后服务体系，为客户提供售前、售中到售后的全面技术支持和服务，为客户提供有针对性的软起与节能调速解决方案，并获得产品销售利润及服务费用。公司通过以上平台技术和服务经验优势，实施技术领先和服务优先的产品战略，通过整体的解决方案、优质的服务和较低的成本，在提升客户价值的同时扩大我们的市场份额，提升公司的利润空间。2016 年，公司采用事业部制，按利润中心和成本中心原则重新设置公司组织架构，即：利润中心包括：销售事业部、软起变频事业部、成套事业部、工程事业部、光电事业部，其中销售事业部负责主营业务签单及市场开拓，变频软起事业部、成套事业部按签单类型负责组织生产及发货，工程事业部负责电力工程安装业务，光电事业部负责显示屏业务签单及生产，上述 5 个事业部均以虚拟法人身份实行利润、成本独立核算（年中成立国际事业部，以原销售事业部北京区域为班底，并入部分技术营销团队，响应国家一带一路政策，负责国际业务开拓）；成本中心即公司总部，包括综合管理部、财务部、供应链管理部、法务审计部。这次组织架构变革确定了公司以利润为导向来组织生产经营，为降低成本、快速反应、提升利润空间奠定了坚实基础。在现有组织架构下，主要商业模式包括：（一）采购模式与流程 公司采用集中采购和分散采购模式：一般大宗、通用性强的商品采用招标或竞标方式集中采购；其它专业化要求较高、不具通用特征的商品采用分散采购。公司有独立的采购系统，由供应链管理部负责，原材料主要包括铜材、电缆、变压器、互感器、各型开关、机箱机柜等结构件、各种电力电子器件等。公司事业部技术部门下 BOM 后，物料计划员根据库存情况下达采购计划，由采购人员执行采购，确保数量符合技术图纸设计要求。各种电力电子器件等原材料多采用订货点采购方式，根据库存定期集中采购。采购流程实施信息化管理，做到信息共享，监控到位。（二）生产模式与流程 目前公司产品采取按订单生产。即销售事业部在与客户签订合同后，按产品类型分别交由软起变频事业部、成套事业部组织生产。生产型事业部不直接对外采购，由供应链管理部对标准化部分直接组织采购生产，个别非标准化部分如对柜体的特殊要求等，则由生产型事业部研发部门针对客户实际情况进行设计，然后组织采购或生产。公司目前的生产模式为自己掌握核心技术环节，将技术含量不高的生产过程外包。公司进行产品的整体架构设计，控制系统的设计、生产，功率单元的设计装配，以及产品整体组装；对市场上已有的零配件，如变压器和各种电力电子器件，公司根据需要直接采购，或提出参数要求由上游厂商生产；对附加值不高的生产流程，如箱体柜体、各种注塑件的制造以及部分 PCB 板的表面贴装，由公司根据需要自行设计好电路结构自行组装加工。软起动和变频器行业的特点决定了产品稳定性和可靠性非常重要，公司对生产的全流程设计了严密的质量控制体系，各环节过程检验到位，确保产品质量。（三）销售模式与流程 销售模式采用直销模式。公司销售事业部已建立全国各区域的直接销售及服务网点，并设有专门的大大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 14 项目办，通过电话、直投广告、互联网、展会等多种渠道，形成了对最终用户较大范围的覆盖及重点追踪与挖掘。公司营销体系由销售事业部总经理负责统筹规划，下设市场部、销售服务部和大项目办，分别负责销售规划、技术服务和市场营销。市场拓展模式 公司拥有一支销售经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设，在全国各中心城市设立了十三个办事处，形成覆盖全国的营销网络，在每个驻外机构都有售后服务人员常驻，负责各个地区的产品售后服务和回访。电动机节能运行控制产品作为关键工业设备，客户对产品性价比、可靠性和服务及时性有着比普通工业产品更高的要求，这使得营销网络在市场拓展和市场地位的巩固方面扮演着最为关键的角色。同时，大禹注重市场调研，每年组织质量万里行活动，征集用户意见和建议，有针对性地开发产品并提供增值服务，通过强化服务意识，与用户建立良好的长期合作关系，公司已形成一批稳定可靠的老客户。针对高压变频器设备的销售，公司采用双品牌战略。公司与世界 500 强“艾默生”公司签署战略合作协议，就高压变频产品进行技术及营销合作。利用“艾默生”品牌、技术、工艺品质的优势，结合公司强大的市场拓展能力和广泛的客户资源，2016 年实现销售订单达近 4000 万。产品定价模式 公司采用成本加成的产品定价策略，对各类型产品，公司通常预先确定产品品质标准和目标利润率水平。在对具体产品定价时，由技术部门按设计图纸计算产品成本，并根据目标利润率、市场平均价格参数来确定销售价格，以确保市场价格竞争力。报告期内，公司延续以往的服务、研发、销售及盈利模式，商业模式较上年度未发生重大变化,企业内部管理调整为事业部制管理模式，高压变频器销售模式采取双品牌策略。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年年初，董事会对经营层下达年度经营计划及签署目标责任状。全年经营层整合公司的优势资源，专注主营业务，不断挖掘现有客户新的业务需求，大力开拓新的渠道和行业，持续推进管理创新，努力提升产品品质，巩固公司行业领先地位，增强公司可持续发展能力。但 2016 年受整体经济形势影响，国内工业形势发展缓慢，经济复苏形势不明朗，从而影响了我公司的市场拓展，公司经营遇到一定困难。报告期内公司经营情况较 2015 年略微下降，本年度公司实现营业收入 148,591,346.61 元，净利润6,608,787.37 元，净利润较上年同期下降 2,315,179.85 元，下降比率为 25.94%。1、组织架构进一步优化完善，各项改革不断深化，工作效率不断提升。增设质量管理部、国际事业部、研发部，撤销了光电事业部，将工程事业部、供应链管理部、法务部归并到销售事业部。通过调整，管理归口进一步得到优化，梳理并优化了岗位职责和工作流程，使各项工作平稳正常运转。2、顺应国家一路一带政策，创新思维，国际国内营销工作双轨并行，开拓营销工作新局面。公司适时成立国际事业部，谋求开拓国际市场。目前，国际事业部工作进入正轨，正积极参与国际项目合作，跟随中国电力、中材国际、中轻国际、轩辕集团等大包方，产品出口泰国、俄罗斯、赞比亚、埃大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 15 塞俄比亚等国家和地区。公司在国内市场营销工作狠抓创新突破：一是拟定颁发了多项激励政策，充分调动了员工做单、回款积极性；二是与艾默生“双品牌”运营模式日趋完善成熟，累计实现销售过亿元，在电子、石化行业获得重大突破，与大型国企建立战略合作关系；三是取得国网入网资格证书，为开拓国家电网业务奠定坚实基础；四是合同能源管理销售模式作为一种创新模式已大力推广并取得一定成效，在冶金、石化、盐业等多个领域开辟合同能源管理项目；五是保持了营销政策的延续性和稳定性，消除了营销人员的顾虑；六是想方设法降低指定器件，提高盈利水平。3、财务管理日趋规范，满足了上市公司规范要求，一定程度反映了企业真实运营情况及经营导向。一是完成资产重组工作。公司对各子公司进行了清理。通过一系列资产重组，改善了公司资产结构，明晰了产权，理顺了组织架构，企业各项管理也更加规范。二是以利润贡献为导向构建运营报表体系。为充分反映企业经营真实情况及目标导向，公司创新设计了新的运营报表体系，各事业部及总部后台在 2015 年度实际数据的基础上制定考核目标，各事业部单元聚焦利润目标，关注财务结果，让财务与业务高度融合，真实反映，同时形成自主促进、良性循环发展的企业生态。三是清理关联关系。公司历时 2 个月，清理了关联资金占用，补发了相关提示性公告，关联交易董监会决议等。四是压缩银行贷款，控制财务费用成本。五是抓费用管控。取消一些不合理支出项，压缩费用支出，免除了部分人员车辆补助、话费补助等；在物业管理方面有效堵塞了西区管理漏洞，理顺了管理流程，并扭亏为盈;在费用控制方面，要求各部门管理人员转变作风，厉行节约，自我加强本部门费用管控并取得较好成效。4、以提升产品质量和消化库存为抓手，以提升“三率”为目标，扎实开展精益生产和控制成本。一是成立质量管理领导小组，拟定可追溯的质量控制文件和作业流程，编制十余项质量检验和控制文件；定期组织质量分析，发出纠正措施 19 项，及时处理客户投诉、追溯质量责任。二是积极开展质量季活动，大力倡导工匠精神。4-6 月，组织开展了“质量提升季活动”，各班组围绕提升产品质量，积极开展学习培训、岗位练兵、6S 整顿等一系列活动。李新洲作为公司杰出代表，获得 2016 年度“孝感工匠”殊荣。三是大力提高“三率”。2016 年，质量管理部门创新思维，将检验指标以客户要求为准，这个创新工作方法能更好的暴露我们的产品质量问题，对我们的生产工艺和产品质量提出更高的要求，有利于促进产品质量不断提升，树立良好品牌形象。劳动生产率不断提升。这说明我们的生产部门的组织管理更高效，生产流程更畅通，员工工作能力更强。5、技术基础工作得到进一步夯实，技术研发及升级工作取得较好进展，为市场开拓奠定一定基础。一是召开专题会议成立工作专班，对公司六大类产品所有技术资料、客户名录、对外宣传片、标准版PPT、企业历程、公司网站、微信平台进行整理并翻译成英文，规范了对外口径。二是申请专利 10 件，获得专利证书 11 件；三是实施重大技术创新及项目调试 9 项；四是获得四小成果 21 项。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 148,591,346.61 1.61%146,243,403.53 27.34%营业成本 94,783,793.77 14.13%63.79%83,047,956.13 27.24%56.79%毛利率 36.21%43.21%大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 16 管理费用 20,791,228.85-30.49%13.99%29,909,934.67-19.39%20.45%销售费用 21,393,829.31-0.90%14.40%21,587,809.70-13.36%14.76%财务费用 6,040,661.01-30.90%4.07%8,741,485.04 28.64%5.98%营业利润-463,751.07-462.01%-0.31%128,104.38 100.62%0.09%营业外收入 7,798,698.42-11.03%5.25%8,765,170.86-36.86%5.99%营业外支出 634,329.89 255.27%0.43%178,550.62-49.82%0.12%净利润 6,608,787.37-25.94%4.45%8,923,967.22 195.16%6.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用同比 2015 年下降 30.49%，主要原因是公司组织架构调整，减员增效，职工薪酬减少；折旧及摊销费用较同期减少，由于用于出租的房屋折旧费用调整到其他业务成本科目。2、财务费用同比 2015 年下降 30.9%，主要原因是公司银行贷款规模缩减导致银行利息费用下降2,757,082.62 元。3、营业利润同比 2015 年下降 462.01%，主要原因是营业成本增长，应收账款账龄延长，导致资产减值损失增长。4、营业外支出同比 2015 年增长 255.27%，主要原因是报告期内公司处置固定资产导致非流动资产处置损失增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 144,584,417.95 92,032,673.74 144,183,008.73 81,684,127.86 其他业务收入 4,006,928.66 2,751,120.03 2,060,394.80 1,363,828.27 合计合计 148,591,346.61148,591,346.61 94,783,793.7794,783,793.77 146,243,403.53146,243,403.53 83,047,956.1383,047,956.13 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软起动（含补偿）类 31,411,083.97 21.14%28,867,967.22 19.74%高低压变频调速类 33,936,600.11 22.84%30,651,787.05 20.96%开关配电柜成套类 66,438,834.33 44.71%72,622,823.35 49.66%其他 12,797,899.54 8.61%12,040,431.11 8.23%合计 144,584,417.95 97.30%144,183,008.73 98.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司各产品收入占总收入的比例与去年相比无异常波动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,410,982.40 1,862,801.60 投资活动产生的现金流量净额 15,254,205.46 27,123,600.45 筹资活动产生的现金流量净额-14,288,561.45-37,100,724.46 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上期下降 283.11%，主要由于 2016 年销售回款下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额同比上期下降 43.76%，主要由于支付的往来借支以及偿还的利息增加所致。3、筹资活动产生的现金流量金额同比上期下降 61.49%，主要由于本期偿还政府生产调度资金 500 万元，偿还外部借款 950 万元导致支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。大禹电气科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 17（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京丰电科技发展有限公司 17,110,000.00 9.81%否 2 唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 11,530,338.20 6.61%否 3 中国恩菲工程技术有限公司 9,290,650.89 5.33%否 4 孝感三江红峰机电设备有限责任公司 8,180,000.00 4.69%否 5 湖北才华房地产开发有限公司南大分公司 6,619,000.00 3.80%是 合计 52,729,989.09 30.24%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 艾默生网络能源有限公司 17,121,282.55 20.72%否 2 武汉众业达机电设备有限责任公司 6,536,608.23 7.91%否 3 湖北合畅机电有限公司 5,285,163.77 6.40%否 4 海南金盘电气有限公司 5,211,164.12 6.31%否 5 湖北正一电气有限公司 4,362,638.15 5.28%否 合计 38,516,856.82 46.62%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,990,940.11 9,164,091.53 研发投入占营业收入的比例 4.03%6.27%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 62 公司拥有的发明专利数量 7 研发情况：研发情况：公司本年度研发投入 5,990,940.11 元，公司着力于高压变频自动化系统核心产品的研发，引进高水平的创新人才，对变频管家开发、高压变频器、功率单元单板测试系统开发、电磁调压控制系统升级4 个项目进行立项研发并全部完成研发任务。上述研发项目的成功，增加企业技术储备，增强了市场竞争力，显著促进了企业经营。按照高新技术企业认定管理办法，当期营业收入在 5,000.00 万元至 20,000.00 万元之间的企业，研发投入金额需占营业收入的比例不低于 4.00%，符合高新技术企业认定管理办法。2、资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 38,877,751.25-25.64%12.45%52,281,750.30-8.81%14.34%-1.89%应收账款 88,887,072.31-9.26%28.47%97,959,320.83 22.15%26.87%1.60%存货 50,683,300.78 4.65%16.23%48,431,840.76-8.70%13.29%2.94%长期股权投资 固定资产 45,475,111.42-37.81%14.56%73,127,493.75-0.85%20.06%-5.50%在建工程 4,717,309.5