430377_2016_海格物流_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 1 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月，海格零售物流中心项目再次被列为深圳市重大项目。该项目选址于深圳市盐田区，拟建成集线上线下于一体的进出口商品展示交易和供应链服务的综合性平台。项目目前已进入施工阶段，预计 2017 年可投入使用。2016 年，公司凭借在仓储管理、智慧物流、信息化战略、环境责任等方面的优秀表现，获得一系列认可，包括广东省电子商务示范企业、2016 年广东省智能制造试点示范企业、广东省供应链管理试点企业、环境管理体系 ISO14001 认证、工信部两化融合管理体系认证等。2016 年 2 月，合营公司广东常青藤电子商务有限公司完成工商登记，公司持股 34%，为第一大股东。合营公司的成立，为公司进一步完善商流信息数据、大幅提升在零售及快速消费品行业的服务能力与服务深度、从大数据维度增强公司的供应链管控能力提供了重要保障。2016 年 10 月，公司原董事长兼总经理梅春雷先生辞去其总经理职务，继续担任公司董事长职务，原副总经理闫斌担任总经理职务。董事长与总经理职务的分任标志着公司管理的进一步提升，有利于董事会和经营班子各自履行职责、更好确保管理层对股东负责，有利于提升公司治理、战略执行、内部监督与考核、人才发展等的水平。2016 年 6 月，公司全资孙公司海格国际投资（香港）有限公司与 B2B Commerce(M)Sdn Bhd 签订投资合同，拟共同对马来西亚 Asia Commerce Logistics Sdn Bhd 进行增资，海格国际投资（香港）有限公司持股 15%。这是公司响应国家“一带一路”政策，积极拓展国际网络，加强公司全球化服务能力的战略布局决策。2016 年 9 月，公司发布了首份社会责任暨可持续发展报告。中国物流与供应链行业企业的社会责任与可持续发展，在产业互联网时代有了更大的意义。我们愿与客户、供应商、合作伙伴一起，共同促进行业及社会的可持续发展。深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/海格物流 指 深圳市海格物流股份有限公司 报告期/本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市海格物流股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市海格物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 公司章程 指 深圳市海格物流股份有限公司章程及其历次修订 奥世迈 指 公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 211 指 211 工程是为了面向 21 世纪,迎接世界新技术革命的挑战,中国政府集中中央、地方各方面的力量,重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科、专业使其达到世界一流大学的水平的建设工程 3PL/第三方物流 指 英文 Third Party Logistics 的简称,企业把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式 985 指 985 工程,创建世界一流大学和高水平大学,简称“985工程”,也称“世界一流大学”工程 B2B 指 英文 Business to Business 的缩写,是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式 B2C 指 英文 Business to Customer 的缩写,而其中文简称为商对客。商对客是电子商务的一种模式,也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式 DC 指 英文 Distribution Center 的简称,指配送中心、中央仓 DT 指 英文 Data Technology(数据处理技术)的缩写,它是以服务大众、激发生产力为主的技术 First Mile 指 第一公里,指物流企业为零售企业提供中央仓前的收货优化,或为供货商提供配送至全国零售企业中央仓或经销商仓库的服务 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 5 ISO9001 指 ISO9000 系列标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,ISO9001 认证用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意 ISO14001 指 ISO14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重,臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁著人类未来的生存和发展,顺应国际环境保护的发展,依据国际经济贸易发展的需要而制定的 Infor 指 全球第三大企业级应用软件及服务供应商,总部位于美国纽约 LLP 指 英文 Lead Logistics Provider 的简称,意即领先物流服务商,主要提供供应链集成管控 LNG 指 英文 Liquefied Natural Gas 的简称,意即液化天然气 Oracle 指 甲骨文软件系统有限公司,总部位于美国,股票代码:ORCL OTM 指 英文 Oracle Transportation Management 的简称,意即甲骨文运输管理系统 Sales Force 指 客户关系管理(CRM)软件服务提供商，总部位于美国，股票代码：CRM SCM 指 英文 Supply Chain Management 的简称,意即供应链管理 SaaS 指 英文 Software as a Service(软件即服务)的简称,它是一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务 Werner 指 Werner Enterprise,Inc.,美国最大的物流承运商之一,股票代码:WERN WMS 指 英文 Warehouse Management System 的简称,意即仓库管理系统 海系列 指 公司的一种人才储备计划,分为“海浪、海燕、海鹰、海鹏、海龙”五个层次,覆盖了公司管理培训生、主管、经理、总监及总经理各个层级核心人才的培养 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 受宏观经济波动等影响，虽然公司所处零售与快速消费品行业的物流市场与其他行业相比受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。实际控制人不当控制的风险 截至 2016 年 12 月 31 日,梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股份,深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份；梅春雷直接持有公司 2.95%的股份；公司的实际控制人为梅春雷。报告期内,梅春雷一直担任公司董事长,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。管理风险 公司经营版图与布局不断扩张,在各业务领域设立多家分支机构,公司目前在全国设立 30 家分子公司。这使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能同时完善管理体系和内控机制,公司的品牌效应和管理优势有可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥,将面临一定的管理风险。市场竞争风险 公司在零售与快速消费品行业的第一公里物流(First Mile)、合同物流、领先物流(LLP)领域具有一定先发优势,是国内少有的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的优势,但面对大型国有供应链管理企业或外资供应链管理企业的竞争,公司仍存在市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：是（报告期内，由于公司在组织架构优化升级、IT 能力建设与实施、业务网点布局等密集投入期已结束，因此，对未来盈利能力将产生正面的影响。同时，公司完成组织架构优化升级，消除了由于组织架构及人事配置优化带来的不确定性产生的管理风险。）深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市海格物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hercules Logistics Co.,Ltd./Hercules Logistics 证券简称 海格物流 证券代码 430377 法定代表人 梅春雷 注册地址 深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608 办公地址 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邱俊洲、沈瑞鉴 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵积虎 电话 0755-23950406 传真 0755-23807500-2757 电子邮箱 constancelihercules- 公司网址 www.hercules- 联系地址及邮政编码 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元518038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）G58 装卸搬运和其他运输代理业 主要产品与服务项目 零售物流、合同物流、港口运输、供应链服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 127,640,000 做市商数量 7 控股股东 深圳市奥世迈实业有限公司 实际控制人 梅春雷 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 9 企业法人营业执照注册号 91440300727135539N 是 税务登记证号码 91440300727135539N 是 组织机构代码 91440300727135539N 是 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 876,602,373.96 874,400,292.90 0.25 毛利率%15.32 15.77-归属于挂牌公司股东的净利润 11,243,266.85 2,247,033.64 400.36 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,311,426.22-6,788,827.36-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.84 1.15-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.79-3.46-基本每股收益 0.09 0.04 125.00 注：基本每股收益本期为 0.0881 元，上年同期为 0.0354 元，以此计算的增长比例为 148.87%。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 912,098,774.85 685,897,083.65 32.98 负债总计 579,071,923.80 364,028,463.87 59.07 归属于挂牌公司股东的净资产 298,739,897.55 287,340,128.40 3.97 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.25 3.97 资产负债率%（母公司）64.63 52.88-资产负债率%（合并）63.49 53.07-流动比率 1.35 1.42-利息保障倍数 1.96 1.05-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,650,135.08-25,205,067.24-应收账款周转率 3.56 4.47-存货周转率 3,568.78 461.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.98 39.81-营业收入增长率%0.25 19.26-净利润增长率%1,248.26-74.16-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 11 普通股总股本 127,640,000 127,640,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-110,868.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,717,493.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-687,838.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,918,786.63 所得税影响数 1,905,562.16 少数股东权益影响额（税后）81,383.84 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,931,840.63 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司聚焦于零售行业及快消品行业，以零售商及其供应商、品牌制造商、品牌分销商、国际采购商等为目标服务群体，从物流、订单管理、商业数据及系统集成服务、贸易增值、供应链金融支持服务等全方位满足客户需求，为客户提供集物流、商流、信息流、资金流“四流合一”的全渠道的物流管理服务及完整的供应链解决方案，为客户商业生态赋能，提高客户供应质量及效率，降低供应链成本，促进客户的业务成长。公司主要通过收取服务费及管理费盈利。凭借公司多年跨境及国内基础物流的管理能力和服务规模优势，及丰富的零售商、经销商、门店、品牌商等客户资源，依托公司国际物流与国内物流高效整合的全链条优势，公司积极适应并持续挖掘客户不断深化与升级的业务需求，将服务延伸到客户的订单管理领域，全力拓展领先物流（LLP）业务。通过 LLP服务，为客户实现订单的全生命周期管理和供应链全链信息的控制，高效整合资源及制定物流计划，统筹物流执行，一方面可以帮助客户提高供应链效率、降低供应链管理费用、实现信息可视化；另一方面通过LLP 业务，能够提高公司与客户的黏性，从而有效支撑公司物流业务的发展，并凭此延伸公司的业务线，为接下来公司进一步发展数据服务、贸易增值服务及供应链金融服务奠定坚实的基础，从而优化公司的业务结构，提高公司的利润空间，实现公司战略转型升级。云计算、大数据、智能化等共同促进 DT 时代的到来，供应链协同促使企业通过上下游间的数据链接以提高供应链效率。2016 年公司开始在供应链协同、贸易增值服务和供应链金融服务领域发力，打造公司与客户、供应商间的协同，以及通过 SaaS 化系统服务帮助公司客户与供应商实现其上下游的供应链协同，以提高整个供应链效率，降低供应链成本。公司在以上方面的战略布局已基本完成，未来高附加值及高竞争壁垒的服务比例将持续提高，以差异化领先于物流供应链行业。报告期内与上年度相比，公司的商业模式未发生较大变化，公司将通过上述战略逐步成长为完整的、综合性的供应链管理服务商。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 13 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入876,602,373.96 元，较上年度增长0.25%，营业收入整体较上年度略小幅增长。主要原因是公司战略转型升级，全力拓展领先物流（LLP）业务，对部分运营网点进一步整合，减少了单纯的、低附加值的零散型基础物流业务而致相关营业收入减少；同时，公司开展领先物流（LLP）业务带来相关营业收入的增长。综合以上因素，公司营业收入较上年度同期小幅增长。报告期内，公司实现净利润10,568,802.00 元，较上年度增长1,248.26%，主要原因为报告期内公司业务稳定，期间费用大幅下降，而上年度在业务网点拓展、组织架构优化、密集的培训和IT建设等方面的投入致使当期期间费用偏高；报告期内，因公司组织架构及人员配置优化、管理水平提升带来效率提高等积极因素使得管理费用较上年度下降10,731,205.80元，报告期内公司加强营运资金的周转管理，提高资金的使用效率，用于补充营运资金的借款减少使得财务费用较上年度下降6,928,927.60元；综合以上主要因素，公司报告期内实现净利润较上年度大幅增长。报告期内公司总资产为912,098,774.85元，归属于挂牌公司的净资产为298,739,897.55元，资产负债率为63.49%，总资产及归属于挂牌公司的净资产分别增长32.98%、3.97%。报告期内为实现公司的战略规划，达成公司的年度经营目标，积极实施了以下相应的经营举措：1、运营优化与提升 公司 First Mile（第一公里物流）业务的全国网络布局项目在上年度已完成，但运营前期存在亏损情况。本年度通过业务拓展及运营优化，上半年亏损逐渐缩小，下半年该项目部分网点已实现盈利，预计在 2017 年能够全面实现盈利，将对公司盈利水平的提升有较大促进作用。公司领先物流（LLP）业务以客户需求为导向，提高公司与客户的合作黏性，有效支撑公司物流业务的发展，并凭此延伸公司的业务线，报告期内此业务在客户数量和营业额方面都有较大的增长。2、IT 能力建设 公司持续推进 IT 能力建设工作，顺利完成 OTM 二期、结算平台、Infor WMS 系统上线等工作，并于2016 年获得两化融合管理体系认证。信息化建设大幅提升了公司的供应链管控及服务能力，大幅提高了公司的运营效率。2016 年 2 月，公司合营公司广东常青藤电子商务有限公司正式成立，为公司进一步完善商流信息数据，提升在零售及快速消费品行业的服务能力与服务深度，从大数据维度增强公司的供应链管控能力提供了重要保障。3、组织及人员优化 在 IT 系统建设、流程改造和运营持续优化的前提下，员工工作效率明显提升。在营业收入稳定，服务质量提高的情况下，人均效益得到较大增长。2016 年 10 月，公司原董事长兼总经理梅春雷先生辞去其总经理职务，继续担任公司董事长职务，原副总经理闫斌担任公司总经理职务。董事长与总经理职务的分任标志着公司发展与管理的进一步提升，有利于董事会和经营班子各自履行职责、更好确保管理层对股东负责，有利于提升公司治理、战略执行、内部监督与考核、人才发展等的水平。公司通过“海系列”培训，以及全员积分制项目的开展，充分体现了学习型组织的特色，员工素质的不断提升为公司的持续经营打下了坚实的基础。深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 14 报告期内公司运营优化成效明显，创新业务收入增长，费用下降，公司盈利能力提升。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 876,602,373.96 0.25-874,400,292.90 19.26-营业成本 742,295,465.71 0.79 84.68 736,480,651.80 21.81 84.23 毛利率 15.32%-15.77%-管理费用 103,144,886.11-9.42 11.77 113,876,091.91 8.29 13.02 销售费用 18,383,310.69-3.93 2.10 19,135,440.78 35.25 2.19 财务费用 4,824,481.79-58.95 0.55 11,753,409.39-1.56 1.34 营业利润 2,385,885.87 123.46 0.27-10,169,147.99-99.44-1.16 营业外收入 12,267,677.07 2.32 1.40 11,989,668.44 34.95 1.37 营业外支出 1,348,890.44 22.20 0.15 1,103,846.88 179.03 0.13 净利润 10,568,802.00 1,248.26 1.21 783,882.62-74.16 0.09 项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入、营业收入 报告期内营业收入同比增加2,202,081.06元，增长0.25%，营业收入整体较上年度小幅增长，主要原因是公司战略转型升级，全力拓展领先物流（LLP）业务，对部分运营网点进一步整合，减少了单纯的、低附加值的零散型基础物流业务而致相关营业收入减少，同时，公司开展领先物流（LLP）业务带来此类营业收入的增长，综合以上因素，公司营业收入较上年度同期小幅增长；2 2、营业成本、营业成本 报告期内营业成本同比增加5,814,813.91元，增长0.79%，主要是因油价上涨导致供应商及公司的运输成本增加；3 3、管理费用、管理费用 报告期内管理费用同比减少10,731,205.80元，同比下降9.42%，主要原因是公司上年度在业务网点拓展、组织架构优化、密集的培训和IT建设等方面的投入致使当期期间费用偏高，该等投入已于上年度基本完成，报告期内相关费用支出减少，同时，因公司组织架构及人员配置优化、管理水平提升带来效率提高等积极因素致管理费用较上年下降；4 4、销售费用、销售费用 报告期内销售费用同比减少752,130.09元，同比下降3.93%，主要原因是报告期内公司销售人员配置优化、管理水平提升使得销售人员薪酬略降及相应办公及差旅费用降低；5 5、财务费用、财务费用 报告期内财务费用同比减少6,928,927.60元，同比下降58.95%，主要原因是报告期内公司加强营运资金的周转管理，提高资金的使用效率，用于补充营运资金的借款减少使得利息支出减少；6 6、营业利润、营业利润、净利润净利润 报告期内营业利润同比增加 12,555,033.86 元，同比增长 123.46%；报告期内净利润同比增加 9,784,919.38 元，同比增长 1248.26%，主要原因是公司组织架构及人员配置优化、管理水平提升带来效率提高等积极因素致管理费用较上年度下降，以及报告期内公司加强营运资金的周转管理，提高资金的使用效率，用于补充营运资金的借款减少使得财务费用较上年下降，带来公司报告期内营业利润、净利润较上年大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 876,602,373.96 742,295,465.71 874,400,292.90 736,480,651.80 其他业务收入-合计合计 876,602,373.96 742,295,465.71 874,400,292.90 736,480,651.80 按按区域分类分析区域分类分析：单位：元 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内业务 689,984,870.88 78.71 692,579,928.45 79.21 国外业务 186,617,503.08 21.29 181,820,364.45 20.79 合计 876,602,373.96 100.00 874,400,292.90 100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内收入按区域分类，国内业务收入和国外业务收入占收入比例变动幅度较小，整体结构较稳定。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 54,650,135.08-25,205,067.24 投资活动产生的现金流量净额-219,574,610.42-73,079,858.79 筹资活动产生的现金流量净额 172,765,191.89 132,524,307.19 现金流量分析现金流量分析：1 1、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 79,855,202.32 元，主要原因为公司加强营运资金的周转管理，提高资金的使用效率，加强应收账款的管理致客户回款加快，公司 First Mile（第一公里物流）业务的全国网络布局项目已在上年度完成而本期未再新增营业网点，由此带来现金流出减少及管理费用下降；2 2、投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流净额同比减少146,494,751.63 元，主要原因为公司投资建设海格零售物流中心项目；3 3、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流净额同比增加 40,240,884.70 元，主要原因为公司在报告期内因投资建设海格零售物流中心项目向金融机构专项借款增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 耐克体育(中国)有限公司 48,893,435.94 5.58 否 2 佛山市海天调味食品股份有限公司 45,809,450.74 5.23 否 3 华润万家有限公司 36,292,008.70 4.14 否 4 Hartley&Marks Publishers Inc.24,908,109.41 2.84 否 5 Target Corporation 20,059,069.18 2.29 否 合计合计 175,962,073.97 20.07 -（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市龙安达货运有限公司 18,459,902.36 2.49 否 2 上海中谷物流股份有限公司 15,333,071.17 2.07 否 3 上海福熹物流有限公司 5,125,118.84 0.69 否 4 深圳市佳禧劳务派遣有限公司 4,665,968.42 0.63 否 5 深圳市臣山物流有限公司 4,251,581.01 0.57 否 合计合计 47,835,641.80 6.44 -深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 16 （6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 16,480,100.15 13,930,445.90 研发投入占营业收入的比例 1.88%1.59%注：上表“研发投入占营业收入的比例”为公司研发投入占公司合并营业收入的比例，本期及上期研发投入占母公司营业收入的比例分别为 3.18%、3.06%。专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 114,191,736.39 17.31 12.52 97,344,087.99 35.18 14.19-1.67 应收账款 242,560,340.30 1.53 26.59 238,898,490.75 57.23 34.83-8.24 存货 121,766.48-58.61 0.01 294,226.96-89.84 0.04-0.03 长期股权投资 18,380,030.98 46.32 2.02 12,561,673.92 4.26 1.83 0.19 固定资产 44,340,625.79-22.84 4.86 57,464,517.84-22.18 8.38-3.52 在建工程 286,922,277.32 483.03 31.46 49,212,617.84 38,581.12 7.17 24.29 短期借款 134,579,014.50-3.63 14.75 139,652,848.33-24.89 20.36-5.61 长期借款 198,211,502.20 767.46 21.73 22,849,750.00 29.20 3.33 18.40 资产总计 912,098,774.85 32.98-685,897,083.65 39.81-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金、货币资金 报告期末货币资金较上年度期末增加 16,847,648.40 元，同比增加 17.31%，主要原因为公司收回往来款项；2 2、存货、存货 报告期末存货较上年度期末减少 172,460.48 元，同比下降 58.61%，主要原因为公司用于仓库的周转材料减少；3 3、长期股权投资、长期股权投资 报告期末长期股权投资较上年度期末增加 5,818,357.06 元，同比增加 46.32%，主要原因为公司报告期内新增投资广东常青藤电子商务有限公司及追加投资深圳市大后方陆运管理服务有限公司；4 4、固定资产、固定资产 报告期末固定资产较上年度期末减少 13,123,892.05 元，同比下降 22.84%，主要原因为公司固定资产正常计提折旧及处置部分报废车辆；5 5、在建工程、在建工程 报告期末在建工程较上年度期末增加 237,709,659.48 元，同比增加 483.03%，主要原因为公司投资新建的海格零售物流中心项目增加；6 6、长期借款、长期借款 报告期末长期借款较上年度期末增加 175,361,752.20 元，同比增加 767.46%，主要原因为公司因投资建设海格零售物流中心而向金融机构的专项长期借款增加。3、投资状况分析投资状况分析 深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 17 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况：公司名称公司名称 股权情况股权情况 20162016 年营业收入年营业收入 20162016 年净利润年净利润 海格国际物流(香港)有限公司 公司之全资子公司 186,617,503.08 1,173,466.26 深圳市海格捷顺运输有限公司 公司之全资子公司 138,542,173.81 4,933,587.51 除纳入合并报表范围内的子公司之外，公司直接持有参股公司江苏海格新时代物流有限公司 30%的股权，直接持有参股公司深圳通运顺达联盟粤港澳国际物流股份有限公司 5%的股权，间接持有参股公司深圳市大后方陆运管理服务有限公司 25%的股权，直接持有广东常青藤电子商务有限公司 34%的股权，间接持有 Asia Commerce Logistics Sdn Bhd 15%的股权。2017 年 1 月 18 日，本公司之控股孙公司太仓港东港停车场经营管理有限公司完成注销手续，太仓市市场监督管理局已核准予以注销。上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成不利影响。根据公司章程及重大事项决策管理制度，该事宜无需公司董事会审议。2017 年 1 月，因公司战略聚焦及业务发展的需要，公司与境内自然人费浩平签署了股权转让协议，以人民币 1200 万元的价格转让公司持有的参股公司江苏海格新时代物流有限公司的全部股权。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境、宏观环境 物流供应链行业几乎涵盖了全部社会生产与消费领域，是社会经济发展的晴雨表和支柱产业之一。据国家统计局数据显示，中国 2015 年全年 GDP 增速约为 6.7%，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好。2015年全年社会消费品零售总额 332,316 亿元，同比增长 10.4%。因此外部环境总体稳健。2016 年国家积极推动供给侧改革及“一带一路”政策，有利于物流供应链行业的发展。2 2、行业发展及市场竞争状况、行业发展及市场竞争状况 如上图所示，中国的物流供应链行业正处于转型升级的阶段，分析物流企业可以有以下三个维度：客户合作深度、服务广度、市场范围。现在传统的物流企业很多，水平参差不齐，能够在客户合作深度、服务广度、市场范围各个层面深耕发展的不多。凭借公司多年跨境及国内基础物流的管理能力和服务规模优势，及丰富的零售商、经销商、门店、品牌商等客户资源，依托公司国际物流与国内物流高效整合的全链深圳市海格物流股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-023 18 条优势，以及强大的信息化服务能力，公司能实现从基础物流到供应链管理的全链条服务，从国内到国际、线上到线下、B2B 到 B2C 的全广度支持；从区域到全国乃至全