430376_2016_东亚装饰_东亚装饰股份有限公司2016年年度报告_2017-04-26.pdf

东亚装饰股份有限公司 公告编号:2017-007 证券代码：证券代码：430376 430376 证券简称：东亚装饰证券简称：东亚装饰 主办券商：红塔证券主办券商：红塔证券 东 亚 装 饰 NEEQ:430376 东亚装饰股份有限公司东亚装饰股份有限公司 Dongya Decoration Co.,Ltd.年度报告 2016 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 2/113 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 6 月，全国中小企业股份转让系统正式对挂牌公司实施分层管理，根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），公司成为首批进入创新层的企业。2、报告期内，公司成功当选为“中国建筑装饰协会第八届理事会副会长单位”和“青岛市建筑装饰协会会长单位”。3、因经营发展需要，公司购买了位于青岛市山东路 168 号时代国际广场 24 层房产作为公司办公场所，并于报告期内完成了新办公地址的搬迁工作，搬迁后公司办公地址变更为：青岛市山东路 168 号时代国际广场 24 层，邮编：266000。4、报告期内，公司再次荣获“全国守合同重信用企业”和“企业信用评价 AAA 级信用企业”，再次获此殊荣是公司长期以来坚持“诚信为本、质量至上”企业宗旨的必然结果，更是公司“守法经营，诚信履约”道路上的坚实承诺。6、报告期内，公司荣获“国家优质工程奖”3 项（累计 12 项），“中国建筑工程奖”10 项（累计 75 项），两个奖项的获奖数量均创公司成立以来单年之最。5、报告期内，公司荣获由中国证券报评选的“新三板最具价值投资百强奖”；由证券时报和中国风险投资研究院共同评选的首届“新三板百强企业”。东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 3/113 目 录 第一节 声明与声明与提示提示 第二节 公司概况公司概况 第三节 主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标 第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 第五节 重要事项重要事项 第六节 股本股本、股东情况、股东情况 第七节 融资融资情况情况 第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况 第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 第十节 财务报告财务报告 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 4/113 释 义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司 指 东亚装饰股份有限公司 建东投资 指 青岛建东投资控股有限公司 建安集团 指 青岛建安建设集团有限公司 建安租赁 指 青岛建安集团机械租赁有限公司 方建置业 指 青岛方建置业有限公司 兴建投资 指 青岛兴建投资发展有限公司 股东大会 指 东亚装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 东亚装饰股份有限公司董事会 监事会 指 东亚装饰股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 东亚装饰股份有限公司章程 三会议事规则 指 东亚装饰股份有限公司股东大会议事规则、东亚装饰股份有限公司董事会议事规则、东亚装饰股份有限公司监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公共建筑 指 公共建筑包含办公建筑，商业建筑，旅游建筑，科教文卫建筑，通信建筑以及交通运输类建筑等。住宅精装修 指 房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成，一般意义上住宅精装修是指在住宅全装修基础上进一步的精细化装修。建筑幕墙 指 由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。本报告书 指 东亚装饰股份有限公司 2016 年度报告 报告期、本报告期、本年度、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期期末 指 2015 年 12 月 31 日 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 5/113 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 6/113 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、应收账款比例较高的风险 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，随着公司业务规模和营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到一定影响。2、劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。3、行业波动风险 本公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有所影响。如果经济增长发生波动，可能影响对建筑装饰的消费需求，进而影响本公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 7/113 第二节 公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 东亚装饰股份有限公司 英文名称及缩写 DONGYA DECORATION Co.,Ltd 证券简称 东亚装饰 证券代码 430376 法定代表人 杨建强 注册地址 青岛市市北区辽宁路 228 号 办公地址 山东省青岛市山东路 168 号时代国际广场 24 层 主办券商 红塔证券股份有限公司 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林盛、杨宝萱 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王永华 电话 0532-80905208 传真 0532-80905133 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省青岛市山东路 168 号时代国际广场/266000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 公司的主要产品为公司承接的大型公共建筑装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程的设计、施工；少量住宅精装修工程的设计、施工等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）70,000,000 做市商数量 6 控股股东 青岛建东投资控股有限公司 实际控制人 杨建强 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 8/113 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91370200163619721E 是 税务登记证号码 91370200163619721E 是 组织机构代码 91370200163619721E 是 注：2016 年 3 月份，公司完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”工作，合并后公司的统一社会信用代码为 91370200163619721E。【具体内容详见公司于 2016年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 东亚装饰股份有限公司关于公司及全资子公司营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”的公告（公告编号：2016-007）。】东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 9/113 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,287,719,678.10 1,116,549,868.14 15.33%毛利率%11.29%12.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 59,890,369.90 51,007,680.40 17.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,148,606.95 50,715,753.15 16.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.13%24.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.90%24.42%-基本每股收益 0.86 0.85 1.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 906,066,820.25 708,788,455.22 27.83%负债总计 566,597,220.30 418,709,225.17 35.32%归属于挂牌公司股东的净资产 339,469,599.95 290,079,230.05 17.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.85 4.14 17.15%资产负债率%（母公司）62.50%59.07%-资产负债率%（合并）62.53%59.07%-流动比率 1.54 1.62-利息保障倍数-注：报告期内公司无银行借款和利息支出，因此未填写利息保障倍数。三三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 47,555,629.16 21,499,380.19-应收账款周转率 2.67 3.15-存货周转率 28.90 30.23-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.83%54.65%-营业收入增长率%15.33%30.66%-净利润增长率%17.41%46.85%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 70,000,000 70,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 10/113 计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 908,172.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,320.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,829.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 872,662.30 所得税影响数 130,899.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 741,762.95 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 11/113 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家处于建筑装饰和其他建筑业，拥有建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计与施工壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级，同时，集钢结构、防水防腐保温、建筑机电安装工程资质为一体的专业化装饰企业。公司通过参与公开、邀请招投标等方式承接包括大型公共设施、城市综合体等各类公共建筑及少量住宅（面向地产商）精装修工程的设计和施工，并从中获取营业收入和利润。公司客户范围涵盖大型国有企业、上市公司、外资企业、中外合资企业等多种类型。经过多年精心耕作，公司在品牌、技术、团队等多个方面形成了差异化的核心竞争力。品牌品牌建设建设方面：方面：截至报告期末，公司是山东省内唯一一家连续十四年跻身“中国建筑装饰行业百强”的企业，山东省唯一一家连续十六年蝉联“全国建筑工程装饰奖”的企业。累计获“鲁班奖”和“国家优质工程奖”15 项、“全国建筑工程装饰奖”75 项，先后获得“全国守合同重信用企业”、“全国优秀施工企业”、“全国信用评价 AAA 级信用企业”等荣誉称号，在山东及周边省市具有较高知名度和市场影响力。技术创新方面：技术创新方面：作为国家高新技术企业，公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，重视各类技术创新。同时以 BIM 技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合。截至报告期末，公司累计已获专利 71 项，在山东省行业内持续保持领先优势。核心团队方面：核心团队方面：公司坚持人才优先发展战略，经过多年的积累，打造了一支由项目经理、设计师和商务管理人员组成的综合素质高、专业能力强、管理经验丰富、认同企业文化的核心管理团队。同时，公司积极推行人才梯队建设，通过全方位的考核机制、多层次的激励机制及多通道的晋升机制，充分调动员工积极性，实现了员工与企业利益共享、风险共担机制。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 12/113 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，也是东亚装饰践行改革之路的起步之年。一年来，公司管理层围绕董事会年初制定的目标，从企业治理之根本出发，以结果为导向，以降本增效为抓手，不断深化大装饰战略布局，加快实施创新驱动发展战略。对外，继续贯彻“立足青岛、面向全国”的经营策略，完善并强化了以“大市场、大业主、大项目”为主的营销体系。对内，加大研发投入、夯实基础工作、加强信息化建设。在全体员工的共同努力下，公司品牌美誉度持续提升，营业收入、新签合同额、净利润等主要指标实现了稳步增长，全面完成了董事会年初制定的各项目标。2016 年全年公司实现营业收入 1,287,719,678.10 元，同比增长 15.33%；实现营业利润 69,755,534.54元，同比增长 16.79%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 59,890,369.90 元，同比增长 17.41%。截至报告期末，公司总资产 906,066,820.25 元，同比增长 27.83%；净资产 339,469,599.95 元，同比增长 17.03%。报告期内，公司董事会及管理层开展和完成了以下主要工作：1 1、市场市场营销营销实现新实现新突破，新签订单稳步增长突破，新签订单稳步增长 报告期内，公司继续贯彻“立足青岛、面向全国”的经营策略，注重营销团队能力的提升和营销人才梯队建设，完善并强化了以“大市场、大业主、大项目”为主的营销体系。整合优势资源，抢抓青岛地铁、新机场、中德生态园、蓝色硅谷等重点项目和区域建设发展机遇；加强埠外市场开拓力度，通过高品质的产品和超值服务，创造性地挖掘并不断满足顾客现实和潜在的需求，不断赢得顾客信赖和认可，新签订单稳步增长。同时，2016 年公司承接的工程项目逐步实现由“量”向“质”的转变，优质、重点、大型工程项目所占比例显著提升，城市地标性公共装饰项目实现了新突破，品牌影响力持续提升。2 2、大力推进科技创新大力推进科技创新工作工作，企业，企业核心技术竞争力核心技术竞争力不断增强不断增强 报告期内，公司大力推进科技创新工作，优化企业技术中心职能，成立BIM工作室，通过与青岛理工大学共同创建BIM研究与应用基地，加快推进公司建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合。同时，积极落实BIM技术在青岛地铁等工程项目的实施应用，实现其在工程量校验、可视化交底、图纸错误检测等方面的管理价值，提升公司现代化施工技术综合应用能力。报告期内，公司新增专利25项，累计已获专利71项（其中实用新型专利61项、外观设计专利7项、发明专利3项），核心技术竞争力不断增强。东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 13/113 3 3、夯实基础管理工作，夯实基础管理工作，经营管理稳中有进经营管理稳中有进 报告期内，公司积极应对“营改增”改革，通过建立增值税发票管理制度、加强培训等方式，规范经济业务，降低涉税风险；加强项目生产运营管理，完善企业安全风险防控体系，严把工程质量，狠抓工程进度，整合劳务资源，优化项目绩效考核机制，项目整体管理水平和盈利能力不断提升；继续推进全面预算管理，通过科学规划、有效控制，各项管理成本不断降低。导入阿米巴经营模式，让全体员工参与经营管理，激发员工的主人翁精神，为公司发展注入新的活力。4 4、提升信息系统的集成应用水平提升信息系统的集成应用水平，管理效率大幅，管理效率大幅提高提高 报告期内，公司根据实际需求，引进并顺利上线国内领先水平的项目管理软件和财务管理系统，改进合同、物资、供应商管理模块，优化收付款流程，信息系统的集成应用水平不断提升。全面建设和推广应用项目管理信息化系统，通过各种电子设备终端，实现了公司对施工现场实时监督和动态控制。建立移动协同办公平台，实现了全员在线移动处理工作流程，信息传递效率进一步提高，管理效率大幅提升。5 5、加强加强企业文化建设，品牌企业文化建设，品牌竞争力竞争力持续持续提升提升 报告期内，公司继续坚持“做一个客户满意、员工自豪、社会尊敬、国内知名的建设品牌”企业愿景，不断加强企业文化建设。截至2016年，公司是山东省内唯一一家连续十四年跻身“中国建筑装饰行业百强”的企业，山东省唯一一家连续十六年蝉联“全国建筑工程装饰奖”的企业。新增“国家优质工程奖”3项，“全国建筑工程装饰奖”10项，两个奖项新增数量均为公司成立以来最多的一年。荣获由中国证券报评选的“新三板最具价值投资百强奖”，由证券时报和中国风险投资研究院共同评选的首届“新三板百强企业”，企业品牌知名度和竞争力持续提升。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 1,287,719,678.10 15.33%100.00%1,116,549,868.14 30.66%100.00%营业成本 1,142,299,740.34 17.26%88.71%974,168,606.29 29.77%87.25%毛利率 11.29%-12.75%-管理费用 54,972,342.03 18.67%4.27%46,322,208.25 27.77%4.15%销售费用 1,305,975.86 15.39%0.10%1,131,763.46 25.85%0.10%财务费用-1,650,242.92-27.46%0.13%-2,275,059.63 163.49%0.20%营业利润 69,755,534.54 16.79%5.42%59,729,696.56 50.22%5.35%营业外收入 913,877.00 157.39%0.07%355,058.69-68.92%0.03%营业外支出 41,214.70 254.84%0.00%11,614.87 1011.96%0.00%净利润 59,890,369.90 17.41%4.65%51,007,680.40 46.85%4.57%东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 14/113 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2016年营业收入金额相比2015年增长15.33%，主要原因是2016年公司继续加大市场开拓力度，项目承接继续保持良好的增长势头，生产经营规模不断扩大，营业收入不断增长。2、2016年营业外收入相比2015年增加157.39%，主要为2016年公司处置固定资产收益所致。3、2016年营业外支出相比2015年增长254.84%，主要为2016年公司缴纳税收滞纳金所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 1,287,719,678.10 1,142,299,740.34 1,116,549,868.14 974,168,606.29 其他业务收入-合计合计 1,287,719,678.10 1,142,299,740.34 1,116,549,868.14 974,168,606.29 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%建筑装饰 1,287,719,678.10 100.00%1,116,549,868.14 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。2016年收入相比2015年增长15.33%，主要原因是2016年公司继续加大市场开拓力度，项目承接继续保持良好的增长势头，生产经营规模不断扩大，营业收入不断增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 47,555,629.16 21,499,380.19 投资活动产生的现金流量净额-635,545.60-3,429,495.00 筹资活动产生的现金流量净额-10,500,000.00 112,500,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额2016年较2015年有大幅增长，主要原因为公司提高经营管理水平，加强工程收付款及保证金的收付管理，导致经营活动产生的现金流量净额有较大幅度提高。2、投资活动产生的现金流量净额2016年较2015年变化幅度较大，主要原因为公司2016年度购置固定资产支出较2015年减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额2016年较2015年有大幅降低，主要原因为公司于2015年定向增发2,000万股，募集资金12,000万元（截至2016年6月30日，上述募集资金已经全部使用完毕，公司编写并披露了 东亚装饰股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2016-031），而2016年未有此类业务发生所致。东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 15/113 4、2016年经营活动产生的现金流量与净利润存在差异的主要原因为：净利润中主要包含了部分已符合收入确认原则但尚未收到现金的营业收入及部分已符合成本确认原则但尚未向供应商支付现金的营业成本；扣除以上因素外，经营活动产生的现金流量净额与净利润金额差异较小。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛建安建设集团有限公司 444,320,412.68 34.50%是 2 青岛中嘉建设集团有限公司 87,109,708.74 6.76%否 3 青岛市地铁一号线有限公司 61,523,957.38 4.78%否 4 和记黄埔地产（青岛）有限公司 48,880,026.88 3.80%否 5 青岛东亿投资发展有限公司（现更名为：青岛崂山湾投资有限公司）45,758,236.83 3.55%否 合计合计 687,592,342.51687,592,342.51 53.39%53.39%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛建盛贸易发展有限公司 14,919,297.09 1.31%否 2 青岛达通英良石材有限公司 12,275,447.38 1.07%否 3 青岛盛欣源金属材料工程有限公司 6,640,315.11 0.58%否 4 青岛卓尔创业家具装饰有限公司 5,783,709.11 0.51%否 5 青岛全扬珊云石工艺有限公司 4,270,454.97 0.37%否 合计合计 43,889,223.6643,889,223.66 3.84%3.84%-（6 6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 42,023,643.53 34,005,496.86 研发投入占营业收入的比例 3.26%3.05%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 71 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：作为国家高新技术企业，公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，重视各类技术创新，公司大力推进科技创新工作，优化企业技术及研发中心职能，积极引进专业技术人才，并逐年增加对技术研发的投入，在山东省行业内持续保持领先优势。报告期内，公司新增专利25项，累计已获专利71项（其中实用新型专利61项、外观设计专利7项、发明专利3项），核心技术竞争力不断增强。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 16/113 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 比重比重的增的增减减 货币资金 257,442,817.64 19.95%28.41%214,631,561.27 151.35%30.28%-1.87%应收账款 550,294,241.55 33.32%60.73%412,768,114.46 39.11%58.24%2.49%存货 44,760,731.21 30.49%4.94%34,302,515.52 13.77%4.84%0.10%长期股权投资-固定资产 23,106,840.14 453.02%2.55%4,178,288.50 115.89%0.59%1.96%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 906,066,820.25 27.83%-708,788,455.22 54.65%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额相比期初余额增长了60.73%，主要原因为（1）2016年公司营业收入有较大幅度的增长，（2）按照行业的惯例，春节前后为收付款高峰期，2016年底应收客户的工程款，被延至2017年1-2月收取。2、存货期末余额比期初余额增长了30.49%，主要原因为2016年开工工程项目及年末未完工工程项目增多所致。3、固定资产期末净值相比期初净值增长了453.02%，主要原因为公司购置办公楼于2016年验收并交付使用所致。4、总资产期末余额较期初余额增长了27.83%，主要原因为货币资金和应收账款、固定资产期末余额大幅增长所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 公司 2015 年投资设立全资子公司青岛东亚互联网科技有限公司，报告期内，子公司的净利润占公司合并报表的净利润未达 10%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境及经济周期波动分析、宏观环境及经济周期波动分析 2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，也是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，在面临内外压力的情况下，我国 GDP 虽然增速放缓，但缓中趋稳、稳中向好。在国家供给侧结构性改革的大战略背景下，随着城镇化建设进程的加快，以及地铁、机场等大型公共设施的建设，将为建筑装饰东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 17/113 行业的发展创造更加有利的宏观环境。2 2、行业发展及市场竞争的现状分析、行业发展及市场竞争的现状分析 截止本年报公告日，建筑装饰行业 2016 年的发展数据尚未公布。根据中国建筑装饰协会发布的2015-2020 年中国建筑装饰行业发展前景分析和2015 年度中国建筑装饰行业发展报告测算，预计 2016 年全国建筑装饰行业将完成工程总产值 3.77 万亿元，比 2015 年增加 3700 亿元，增长幅度为10.88%。截至 2015 年底，建筑装饰行业企业总数约为 13.5 万家，行业百强企业所占的市场份额不足 10%，体现了行业竞争激烈、集中度低的特点，呈现“大行业、小企业”特征。另外，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物竣工后，在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修，酒店类、公共建筑类装修通常 5-7 年更新一次，其他建筑物的装修通常不超过 10 年更新一次，因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点，行业天花板高，市场空间巨大。3 3、财政税收政策分析、财政税收政策分析 2016 年 5 月 1 日起建筑业将全面实施“营改增”，解决了企业重复纳税的问题，减轻企业的负担，使建筑市场更有竞争活力。另外，国务院办公厅颁发了关于清理规范工程建设领域保证金的通知，全面清理建筑业企业在工程建设中需缴纳的各类保证金，改进完善了保证金缴纳、管理的方式，减轻企业大量占用现金的压力，对建筑企业的长远发展具有重大意义。4 4、招投标管理政策分析、招投标管理政策分析 2016 年 6 月国家发改委等六部委联合发布关于深入开展 2016 年国家电子招标投标试点工作的通知，通知明确提出加快推广电子招投标应用、优化平台间的信息交互共享，在工程招投标领域探索实行“互联网+监管”的模式，不断提高电子招投标的广度和深度，促进招投标市场健康可持续发展。这对规范建筑工程市场秩序，保证建筑业招投标市场的公正、公平、公开，降低交易成本，提高交易效率，促进市场公平有序竞争具有重要意义。5 5、行业监管政策、行业监管政策 2016 年住房和城乡建设部主导推进建筑市场监管与诚信信息平台的建设工作，即是所谓的“四库一平台”。“四库一平台”的推广与运用，除了获取企业诚信、从业人员、建设项目、监管动态等相关信息更加全面、便捷外，将对全国建筑市场实施更加严格的监管，有利于建设透明、公平、公正的建筑市场，促进建筑市场规范、有序运作。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的品牌优势、渠道优势、技术研发优势及本土化优势等，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性。东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 18/113 1 1、资质及资质及品牌优势品牌优势 公司拥有较高且完备的建筑装饰行业资质，包括建筑装饰工程设计专项甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计与施工壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级，以及钢结构、防水防腐保温、建筑机电安装工程等专业承包资质。公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步 凸显。公司是山东省内唯一一家连续十四年跻身“中国建筑装饰行业百强”的企业，山东省唯一一家连续十六年蝉联“全国建筑工程装饰奖”的企业。累计获“鲁班奖”和“国家优质工程奖”15 项、“全国建筑工程装饰奖”75 项，先后获得“全国守合同重信用企业”、“全国优秀施工企业”、“全国信用评价 AAA 级信用企业”等荣誉称号，在行业内享有较高的知名度，品牌实力得到了社会的广泛认可。2 2、客户和供应商资源优势、客户和供应商资源优势 经过二十多年的发展，公司依靠优质的服务、良好的信誉、合理的报价，在行业内积累了大量的优质客户，业务范围遍及华东、华北、东北、西北等多个区域，与大量经营稳定、抗风险能力强的优质企业建立了长期合作关系。其次，公司建立了完善的采购物资信息库和基于网络平台的采购系统，与一大批优质供应商长期战略合作协议。此外，公司一直高度重视劳务队伍建设，建立了完善的劳务用工机制和培训机制，满足了公司规模生产的需要，为公司健康发展奠定了坚实基础。3 3、人才优势、人才优势 装饰企业作为轻资产公司，人才是其重要的资源。经过多年的积累，公司培育并形成了一个忠诚于企业、专业知识结构合理、具备战略发展眼光的管理团队，在公司发展的关键时期能把握机会，做出有利于公司持续性发展的战略决策。公司在建筑装修领域深耕多年，培养了一大批经验丰富的项目经理，为公司创建优质、精品工程奠定了基础。同时，公司建立了一套完善的人才储备、晋升机制、绩效考核和全面薪酬体系，有效调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，推动公司事业持续、健康发展。4 4、技术优势、技术优势 公司技术优势明显，2012 年被评为高新技术企业（2015 年通过复审），2016 年被评为青岛市企业技术中心，拥有一大批高级工程师、一级注册建造师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。2016 年公司新增专利 25 项，累计已获得专利 71 项（其中实用新型专利 61 项、外观设计专利 7 项、发明专利 3 项），在山东省及周边区域持续保持明显竞争优势。5 5、成本控制优势、成本控制优势 公司在兼顾项目质量和客户满意度的同时，根据每个项目的预期目标收益制定详细的项目成本预算。从项目的前期规划、设计到施工各个环节，始终坚持以成本预算控制为中心，执行严格的成本核算东亚装饰股份有限公司 2016 年年度报告 19/113 流程。项目实施过程中，在保障决定项目质量必要投入的同时，压缩控制非必要的支出，确保项目每一环节的成本在可控范围内，有效提升项目盈利能力。6 6、专业化设计优势、专业化设计优势 公司拥有一支综合素质高、创新能力强、设计经验丰富的设计团队，设计理念、技术、水平均达到国内较高水平。2016 年公司参与设计的青岛市地铁运营控制中心专业工程、青岛市地铁一期工程（3 号线）公共区域装饰装修工程、紫玥国际酒店装修工程荣获“中国建筑工程装饰奖”，至此公司已获中国建筑工程装饰奖（设计类）21 项。2016 年在中国装饰设计奖（CBDA 设计奖）评选中，公司荣获最具创新设计机构-文化建筑、体育空间奖。另外，公司连年被评为“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“绿色环保设计五十强企业”等荣誉称号。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；无违法、违规行为发生。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终将社会责任放在企业经营发展的重要位置，积极承担企业公民角色，遵纪守法、诚实信用、照章纳税；持续改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。（七七）自愿披露自愿披露 无 二二、