430356_2016_雷腾软件_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

NEEQ:430356 上海上海雷腾软件雷腾软件股份有限公司股份有限公司 Shanghai Raxtone Software Co.,Ltd 年度报告 2016 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 2 页/共 122 页 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月 23 日，由中国互联网新闻中心主办的，对 2015 中国新三板市场中的优秀券商、企业进行颁奖，经过对新三板企业近三年净利润增长率、净资产收益率、营收增长率及公司所处行业等指标进行评估，公司被评选为“2015 中国新三板最具发展潜力公司”。2、2016 年 6 月 14 日,全资子公司上海绿跃新能源汽车服务有限公司与上海联桩新能源科技有限公司，双方基于优势互补、互利共赢的合作宗旨，经友好协商，就结成长期、全面的新能源汽车运营及充电桩研发、生产、市场拓展及运营等方面签订了战略合作协议。3、2016 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告，雷腾软件（430356）凭借满足分层条件标准二,成功成为首批正式进入创新层的挂牌公司。4、2016 年 6 月 29 日，由每日经济新闻主办、申万宏源证券研究所协办的“2016 新三板领袖峰会暨未来之星总评榜颁奖礼”在上海盛大召开，雷腾软件凭借公司在价值主张、消费者目标群体、分销渠道、客户关系等方面的卓越表现，荣获“新三板商业模式之星”荣誉。5、2016 年 6 月 30 日，完成 2016 年第一季度权益分派实施工作。公司以现有总股本31,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 9.5 股，共计转增股本 30,096,000 股，转增后总股本达到 61,776,000 股。6、2016 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过公司拟收购上海九连汽车租赁有限公司 100%股权的议案。截至 2016 年 7 月 28 日，公司对上海九连汽车租赁有限公司 100%股权的收购已基本完成。7、2016 年 8 月 1 日，中国证券报“2015 年度中国新三板金牛奖”隆重揭晓，雷腾软件（430356）荣获 2015 年度新三板最具价值投资百强奖。8、2016 年 10 月 25 日，经上海市经济和信息化委员会上海市新能源汽车推进领导小组办公室及专家组评定，公司新能源汽车智能出行共享平台（飞路畅 GO 4.0）项目获准“2016年度上海市新能源汽车专项资金项目”立项，并给予专项资金支持。9、2016 年 11 月 7 日，上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会审定上海雷腾软件股份有限公司等 124 家企业为 2016 年度“上海市科技小巨人企业”。10、2016 年 11 月 13 日，由读懂新三板联合中信建投证券主办，融资中国协办，腾讯财经独家战略支持的中国新三板投资者大会（2016NICC）在北京盛大召开，雷腾软件（430356）获得“新三板最具成长性公司”。11、2016 年 12 月 27 日，上海市高新技术成果转化项目认定办公室 2016 年第 9 批认定上海市高新技术成果转化项目：雷腾智能绿色出行信息应用软件。12、2016 年 12 月 31 日，上海市名牌推荐委员会推荐公司车联网服务板块核心产品捷翼行（）为 2016 年度“上海名牌”。上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 3 页/共 122 页 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股本、股东情况.27 第七节 融资情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 4 页/共 122 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 公司、本公司 指 上海雷腾软件股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所 董事会 指 上海雷腾软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海雷腾软件股份有限公司监事会 股东大会 指 上海雷腾软件股份有限公司股东大会 APP 指 电子应用程序，APP 是英文 Application 的简称。智能用车 指 整合车辆及驾驶员资源，通过互联网、移动互联网平台等方式预约或即时预定，帮助自己或他人实现高效率位移的一种创新性出行服务。车联网 指 以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。绿色出行 指 采用相对环保的出行方式，通过碳减排和碳中和实现环境资源的可持续利用和交通的可持续发展。V2X 指（Vehicle to X)，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等 ADAS 指（Advanced driver assistance system），高级驾驶辅助系统是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的图像信息辨识、侦测与追踪，可结合导航仪地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 5 页/共 122 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由-2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由-3、豁免披露事项及理由-【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策发生变化的风险 2015 年 10 月 30 日,公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局复审认定为高新技术企业，并获得新的高新技术企业证书，证书编号为：GF201531000420，有效期三年。公司根据国家有关规定向主管部门申请高新技术企业 15%的优惠税率并获得批准，公司现执行15%的企业所得税税率。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。2、市场竞争风险 目前国内车联网市场竞争还比较分散，从业企业众多，规模较小，跨区域运营商较少。行业外有实力的相关企业开始被吸引进入到该行业，但尚处在熟悉和摸索阶段。未来该领域的竞争将趋于集中，行业逐步整合，资源和优势趋向集中，小规模运营商将渐渐退出市场，少数几家大规模跨区域运营服务商将占据绝上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 6 页/共 122 页 大部分市场资源。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。3、核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，因而拥有稳定、高素质的技术人员队伍对公司的发展壮大至关重要。目前，公司已建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好的基础。公司已建立较为完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、对核心技术人员进行股票发行等，但这些措施并不能完全保证技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加公司实现战略目标的难度。4、综合管理水平亟待提高的风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而得到及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 7 页/共 122 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海雷腾软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Raxtone Software Co.,Ltd RAXTONE 证券简称 雷腾软件 证券代码 430356 法定代表人 王翔 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区达尔文路 88 号 19 号楼 2、3 层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区达尔文路 88 号 19 号楼 2、3 层 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李可、盛君 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 14 楼 A-C 座 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈琳 电话 021-51312160-616 传真 021-51312190 电子邮箱 lindy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 3 层 （201203）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-12-10 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件开发，信息服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）61,776,000 做市商数量 11 控股股东 王翔 实际控制人 王翔 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000550007549X 否 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 8 页/共 122 页 税务登记证号码 91310000550007549X 否 组织机构代码 91310000550007549X 否 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 9 页/共 122 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 132,752,368.01 117,493,280.50 12.99%毛利率%51.93 46.15-归属于挂牌公司股东的净利润 30,286,320.56 24,013,083.13 26.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,877,537.78 22,950,457.63 21.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.92 48.32-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.62 46.18-基本每股收益 0.50 0.84-40.48%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 248,395,482.49 142,825,561.49 73.92%负债总计 117,254,928.87 76,100,532.13 54.08%归属于挂牌公司股东的净资产 131,140,553.62 66,725,029.36 96.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.30-7.83%资产负债率%（母公司）39.16 50.61-资产负债率%（合并）47.20 53.28-流动比率 1.94 1.51-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,737,853.64 23,853,401.15-应收账款周转率 2.19 3.22-存货周转率 409.64 402.48-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%73.92 99.64-营业收入增长率%12.99 50.55-净利润增长率%26.12 72.37-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,776,000 29,000,000 113.02%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 10 页/共 122 页 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按631,442.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,037.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,276,658.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,907,064.26 所得税影响数-498,281.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,408,782.78 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 11 页/共 122 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司自 2010 年成立以来，紧跟汽车与交通行业“互联网+新能源”的快速发展趋势，业务定位为面向“车联网应用服务”和“绿色智能用车出行”领域的行业定制化解决方案供应商，平台开发商及服务运营商。属于软件与信息技术服务业。在车联网应用服务业务板块，主要模式为向主流车厂，汽车零部件供应商等提供车联网服务配套的软、硬件与管理平台的开发服务。作为国内市场的先行者，无论是技术创新还是产品应用与普及推广，都凸显领先优势。在企业级车联网服务领域继续扩大覆盖面，产品与服务覆盖车联网的主要应用服务范围，并积极进入智能驾驶与 V2X 的应用领域。车联网业务范围：1.公司最早研发并商用的车联网 B2B 服务平台（捷翼行），目前成为国内最全面的车联远程应用系统之一，主要覆盖车辆数据采集及远程通信，车载热点管理及云端服务。2.2016 年，基于车联网与移动互联网整合类的产品日趋成为主流，公司推出行业领先的手机互联软件引擎 JVLink II，率先将主流的智能手机投射方案在车载系统上融合互通，为车主带来极大的便捷，这也为车联网未来生态模式展现了一个新的发展方向。3.与车主交通相关的核心车联网服务，如基于实时路况的交通信息服务、智能动态拥堵规避的导航引擎等也在不断地升级，并提供给导航硬件供应商客户。智能驾驶 ADAS 与 V2X 应用领域：2016 年公司大力投入研发基于未来智能驾驶的 ADAS 与 V2X 技术，其中车辆行驶动态叠加视频图像信号处理及测距软件算法引擎已完成研发即将进入产品销售阶段。公司基于在车联网业务的技术优势，大力进入新能源绿色智能用车出行领域，定位为以新能源共享用车服务为业务方向的智能共享网络平台开发商与高效智联专业服务运营商。通过四家全资子公司组合布局，推出“飞路快车”，“飞路巴士”与“临港飞路”等绿色星级自主服务品牌。针对星级酒店与商旅用车、智慧园区与企业配套、定制巴士与共享班车三个细分市场垂直深耕，在上海地区保持领先态势，以上三类用车服务为主要业务销售渠道与收入来源，用户类型包含企业客户与个人用户。2017 至 2019 年是公司综合布局和战略升级的关键期和投入期，在原有车联网应用服务业务营收继续保持高速稳健增长的基础上，通过围绕 ADAS、V2X、5G 等智能网联技术产品的换代升级与新能源汽车绿色智能出行共享网络平台领域的投入布局，将为未来五年战略化升级与持续发展腾飞打好基础。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 12 页/共 122 页 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司实现营业收入 132,752,368.01 元，同比增长 12.99%；利润总额和净利润分别为33,636,193.04 元和 30,286,320.56 元，同比增长 30.56%和 26.12%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 248,395,482.49 元，净资产为 131,140,553.62 元。报告期内，公司经营业绩稳步增长。（一）车联网业务服务板块：报告期内公司车联网业务板块保持了持续增长的态势。在合作伙伴对应的整车厂车型更新换代的驱动下，车载智能化设备的车型对配套车联网软硬件和服务平台的供货呈现高比率的选装配置趋势。公司在产品线方面布局清晰，继续坚持以软件研发为核心驱动，配合硬件集成商、产业链相关服务合作商共同推进客户的需求落地，打造“车”、“联”、“网”三大方向稳定业务营业收入。1、“车”端：公司打造的实时路况引擎插件，是基于安卓车载娱乐系统和云导航方式的插件，通过跟地图供应商的深度合作，在实时路况信息服务、动态路径规划等方面引擎实现了产品的升级换代，全面搭配在车辆信息娱乐系统中。作为和移动互联网融合的产品 JVLink，也由 2015 年第一代使用 HDMI 及Mirocast 技术升级为同时支持苹果、安卓主流手机的 JVLink II 代，部署在各个新车型信息娱乐系统中，实现多种投射互联方式的动态切换。2、“联”端：公司与移动运营商全面合作，构造专业化车载通讯能力通道。分别打造了车规级 3G/4G网络传输通道上的流量监控、计费系统定制、车内 WiFi 热点管理算法等先进软件引擎。目前在客户多款车型上实现了产品换代发布。3、“网”端：作为公司“拳头”级别产品捷翼行车联服务平台及配套增值服务平台，已经经过了近 5 年的多次系统升级换代。2016 年，公司基于客户各类全新一代车联系统，提出了以“云”为中心的B2B 服务，打造自有云与开放式公有云的混合模式。跟随符合开放、安全的车联网发展步伐，将车辆相关数据置于自有云上，确保安全和自主，同时通过开放式接口与整车厂服务生态打通，让车主、经销商和整车厂无缝连接各种业务服务。目前“云”中心包含的核心业务功能有：车主接入与生命周期服务管理、维修报警及服务内容推送、故障后台诊断服务等。（二）绿色智能用车出行业务板块：1、飞路快车品牌:绿色电动、星级专车，服务于星级酒店和商旅客户。通过为酒店提供定制开发并提供智能先进的移动端应用与后台业务管理系统，共建专属停车充电设施，为高端商旅人群提供行业领先的新能源高端租用车服务和一流的绿色星级体验。服务涵盖礼宾车与专线定制巴士业务，除先前自购投入的腾势纯电动车（合资品牌）、新购入荣威插电混动新能源车、申沃，宇通纯电动巴士。在原先香格里拉、JW 万豪、洲际、安达士、柏悦、茂悦、皇家艾美等一流五星酒店的合作基础上，继续开拓了丽笙、假日、凯悦、达美航空、加拿大航空、香港航空、澳洲航空、携程、目的地旅行等优质客户。不断增大定制巴士业务比例，强化共享与高效协同，提升业务营收与盈利水平。2、飞路园区与企业定制：为智能园区与企业提供定制化、共享化的新能源租用车服务整体解决方案，共建绿色智能出行平台与服务体系。2015 年与临港集团战略合作启动的园区项目继续深化发展，近百台新能源车服务于几十家大中小企业、院校，逐步实现社会效益、经济效益、环境效益并重共赢，取得了良好的示范效应和用户口碑。2016 年与虹桥临空园区启动业务合作，已为企业与个人用户开通多条共享定制巴士线路，专线、专车、专座、专站，切实有效解决了原来通勤配套的不便与困扰。3、飞路巴士品牌：定制巴士，共享班车；绿色星级，专座直达。更绿色节约更满意便捷的集约化高效通勤出行新方式。团队秉承围绕“星级专业，绿色环保，智联共享，定制增值”优势价值理念，16 年已开通服务线路过百条，有效用户提报线路需求 4 万多条。在上海区域，从区域覆盖、开线数量、营运服务与安全保障，到用户口碑与满意度、互动体验与客户服务、综合上座率与单车营收等方面居于行业一流领先水准。公司配套投入开发了一个综合平台、六个子系统，实现了资源信息整合、大数据聚合分析、智能调度与监控考核、预订、互动与支付等方面的创新突破与应用实现，属于国内一流领先水平。上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 13 页/共 122 页 4、报告期内上线发布“飞路畅 GO 4.0”新能源汽车智能出行共享平台，高效整合新能源汽车业务链上下游与用车服务线上线下资源，广泛提升资源有效利用率与运营服务效能，降低新能源车辆及充电设施的空置、闲置。以 B2B、B2B2C、B2C 组合业务模式与优化智能调度组合，强化安全优质营运服务水平，广开业务增量，有效降低充电与消耗成本，带动自身与行业伙伴提升营收效益。从优质、便捷、安全、节约价值纬度切入，满足用户个性化、定制化、智联化、共享化、更高层次、更多样的绿色出行用车需求。系统化的平台网络投入布局，以自有优质新能源车队，自建智联高效充电营运服务网络为基础，整合带动其他优势合作伙伴资源，加上围绕目标客户，有针对性和实质性的主导项目推进落实，确保整体业务体系顺畅高效运行，平台网络以标准化、体系化和共享化引领行业创新升级。5、报告期内，自有车队方面已共获取 200 辆新能源汽车资质额度、60 辆新能源巴士资质额度；自建充电营运服务网络站点共计 20 余处，基本完成上海地区的商用智联充电网络覆盖。同时围绕支撑新能源汽车智能出行共享网络平台的业务信息系统、监控系统、车载车联网系统、营运调度管理系统、智联充电管理系统、客服系统等子系统，逐步开发完善到位，以半年度为版本迭代周期逐步配合业务发展需要开发测试升级。报告期内,公司进一步完善了公司治理结构，提升了规范运作水平。结合公司实际发展状况，明确岗位职责，清晰工作流程，建立考核标准和考核措施，有效提升员工工作投入度，积极性和稳定性，从而提高了公司运转效率。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 132,752,368.01 12.99%-117,493,280.50 50.55%-营业成本 63,808,182.87 0.84%48.07%63,274,516.83 66.83%53.85%毛利率 51.93%-46.15%-管理费用 37,974,725.35 22.91%28.61%30,897,412.03 21.13%26.30%销售费用 2,968,110.63 54.81%2.24%1,917,252.78-46.80%1.63%财务费用-123,540.58 41.16%-0.09%-87,518.03-233.75%-0.07%营业利润 29,460,909.91 40.77%22.19%20,927,831.60 98.76%17.81%营业外收入 4,176,320.56-14.44%3.15%4,880,949.93 7.15%4.15%营业外支出 1,037.43-97.76%0.00%46,269.03 3,204.93%0.04%净利润 30,286,320.56 26.12%22.81%24,013,083.13 72.37%20.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期发生额为 2,968,110.63 元，比去年增加 1,050,857.85 元，主要由于公司积极拓展市场并且加大营销推广力度，聘用的销售人员以及营销推广人员增多。2、财务费用：本期发生额为-123,540.58 元，较去年同期降低 41.16%，主要由于年度公司业绩提高，流动资金充足，银行利息增加。3、营业利润：本期发生额为 29,460,909.91 元，较去年同期增长 40.77%，一方面由于本期公司销售收入较上年实现增长 12.99%，另一方面报告期公司严格成本控制，通过供应商谈判降低采购成本，产品毛利率提升，故营业利润有所增长。4、营业外支出：本期发生额为 1,037.43 元。较去年同期降低 97.76%，主要由于去年退货发生的进项税额转出产生了营业外支出，本期公司控制较好，有效降低了营业外支出的发生额。上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 14 页/共 122 页（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 132,752,368.01 63,808,182.87 117,493,280.50 63,274,516.83 其他业务收入-合计合计 132,752,368.01 63,808,182.87 117,493,280.50 63,274,516.83 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售 39,434,918.49 29.71 22,976,531.25 19.56 技术开发及其他 847,352.48 0.64 7,607,545.68 6.47 信息服务及增值数据服务 81,385,353.60 61.30 84,008,906.40 71.50 租赁及平台服务 11,084,743.44 8.35 2,900,297.17 2.47 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重的 100%。按收入类别分：1、纯软件类产品销售（占总收入比重 29.71%）在报告期内的收入比上年度增加 16,458,387.24 元，变化幅度为 71.63%，主要原因为报告期内公司原有软件类产品版本升级以及新开发产品进入销售阶段，故刺激了软件类销售收入的增长。2、技术开发及其他类产品（占总收入比重 0.64%）在报告期内的收入比上年度减少 6,760,193.20 元，变化幅度为 88.86%，主要原因为本期公司更多将研发资源利用在公司内部产品研发上，未拓展该部分业务。3、信息服务及增值数据服务类产品（占总收入比重 61.30%）在报告期内的收入比上年度减少2,623,552.80 元，变化幅度 3.12%，总体变化幅度不大，与上年营收水平相当。4、租赁及平台服务类产品（占总收入比重 8.35%）在报告期内的收入比上年度增加 8,184,446.27 元，变化幅度为 282.19%，主要原因为上一年度基础设施与平台投入的积累，报告期内加大新能源车辆的购买投入、拓展服务覆盖区域以及 B 端客户的开发，故租赁及平台服务类产品收入增长较快。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 43,737,853.64 23,853,401.15 投资活动产生的现金流量净额-68,282,216.28-40,908,736.23 筹资活动产生的现金流量净额 34,118,732.00 11,100,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期变动比例为 83.36%，主要由于报告期内公司收入较上期增加 15,259,087.51 元，相应收到的经营活动现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动比例为 66.91%，主要由于公司自有闲置资金购买理财产品产生投资收益 2,174,881.10 元及全资子公司绿色出行平台运营采购一批新能源电动车18,357,281.41 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期变动比例为 207.38%主要由于公司 2016 年度进行股票发行，募集资金共计 34,304,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 15 页/共 122 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德尔福电子（苏州）有限公司 81,385,353.60 61.31%否 2 广东远峰汽车电子有限公司 28,310,469.27 21.33%否 3 江苏新科软件有限公司 7,977,580.00 6.01%否 4 常州市新科汽车电子有限公司 3,991,429.24 3.01%否 5 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 1,586,792.42 1.20%否 合计合计 123,251,624.53 92.84%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳德聚信息技术有限公司 25,678,850.78 40.24%否 2 北京畅易行科技有限公司 12,096,866.44 18.96%否 3 上海车音网络科技有限公司 8,830,005.18 13.84%否 4 高德软件有限公司 5,836,301.55 9.15%否 5 上海乐翊信息科技有限公司 5,341,400.00 8.37%否 合计合计 57,783,423.95 90.56%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,379,771.01 10,708,667.19 研发投入占营业收入的比例 7.07%9.11%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 14 公司拥有的发明专利数量 10 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 9,379,771.01 元，占营业收入的 7.07%。公司目前拥有研发技术人员65 名。公司研发项目分为以下几类：一、原有项目升级维护 1、高精度实时路况分析及发布平台：通过基于车辆和移动终端设备累积的实时道路数据搜集系统，经过分析处理，通过合作伙伴地图平台，对数据进行及时发布，提供给各类第三方平台进行服务。2、基于路况服务平台的充值系统：根据用户激活的服务期处理，提供第三方充值接口，保证用户实时进行服务续费，继续获得路况服务。3、捷翼行车联网服务平台升级：构建以“云”为中心的全新 B2B 系统架构，打造基于车辆信息安全的私有云与信息服务的开放式公有云的混合模型。4、JVLink 投射处理引擎 2 期：通过对各种投射协议的软件层适配，支持动态的投射方式切换，兼容苹果手机和主流安卓手机，适配基于 Linux/Android 系统的车载信息娱乐系统终端。5、基于移动通信网络通道的数据流量管理协议插件：通过跟移动运营商合作，在车载 Telematics设备中内嵌软件协议栈，可以实现 3G 数据流量的实时消耗监控，支持 APN 传输通道的数据加密和地址划分。上海雷腾软件股份有限公司 2016 年年度报告 第 16 页/共 122 页 6、酒店专车租赁系统设计与实现：Android Pad 客户端，利用抢单、智能调度机制实现酒店用车随叫随到、预约等专车服务。7、专车租赁企业自助终端系统（Tangocar）：Android 互动落地屏，实现酒店等企业用户自助专车用车服务，提供随叫随到、预约用车等专车服务，服务端支持智能派单、智能调度、支付结算等基础支持。二、报告期内新项目研发 1、基于车辆行驶动态测距叠加视频图像信号的引擎：在车辆高速行驶过程中，通过将车辆与当前车辆后方进行实时距离测算，同时通过摄像视频数据的输入，经过软件算法分析，提供输出至显示接口的具备动态预警分析的 720P 高清广角视频图像识别及真实距离计算，为车辆动态安全驾驶提供关键信息。2、定制巴士预订乘客自助服务手机端系统：IOS 与 android 客户端，基于远程接口服务提供个人用户和企业用户上下班巴士直达服务，通过订票、上车扫码等一系列活动完成定制巴士服务闭环。3、共享巴士租赁服务及数据管理平台：PC 管理平台，对共享巴士业务进行数据配置、运营监控、路线智能聚合、站点开发配置、用户权限管理等服务支撑。4、巴士司机车辆定制服务及管理终端系统设计与实现：飞路巴士司机端，支持 android 客户端，实现司机排班工作、签到、充电、出入车服务、报站、扫码识别客户身份、绩效统计考核等精准化，标准化服务管理功能。5、车辆档案数据中心系统：BS 架构服务端及 PC 客户端，实现综合车辆管理、事故管理、保险管理等全方位车辆服务保障。公司各个研发项目的顺利开展，进一步提升了公司的市场竞争优势，推动了公司业务的进一步发展和提升，满足了用户的需求，为公司的营业收入的增加带来了新动力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,826,387.34 55.50%10.80%17,252,017.98-25.66%12.08%-1.28%应收账款 62,666,562.87 10.03%25.23%56,955,921.56 257.27%39.88%-14.65%存货 155,477.44-0.37%0.06%156,055.42-1.46%0.11%-0.05%长期股权投资-固定资产 44,685,876.09 114.63%17.99%20,819,892.99 326.65%14.58%3.41%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 248,395,482.49 73.92%-142,825,561.49 99.64%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额 26,826,387.34 元，较上年末增加 9,574,369.36 元，变动比例为 55.50%。主要原因为报告期内销售收入增加，同时应收账款回款状况良好。2、固定资产：期末余额 44,685,876