430330_2016_捷世智通_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

公告编号：2017-018 1 捷世智通 NEEQ:430330北京捷世智通科技股份有限公司 Beijing ICPC Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-018 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月，根据全国中小企业股份转让系统分层标准，公司成为首批进入创新层企业之一。2016 年 6 月 6 日公司实施 2015 年年度权益分派，每 10 股转增 10股。2016 年 6 月 17 日发布对外投资公告设立全资子公司，并于 2016 年11 月 25 日完成成都申威科技有限责任公司工商注册登记手续。2016 年 12 月 12 日停牌，筹划与上市公司五洋科技并购事宜，于 2017年 2 月 27 日终止重大事项，公司股票自 2017 年 3 月 7 日恢复转让。公告编号：2017-018 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 公告编号：2017-018 2释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、捷世智通 指 北京捷世智通科技股份有限公司 有限公司、捷世伟业 指 股份公司的前身北京捷世伟业电子科技有限公司 瑞路通 指 瑞路通科技(北京)有限公司 锐昕普 指 上海锐昕普电子科技有限公司 爱斯顿科技 指 成都爱斯顿科技有限公司 爱斯顿测控 指 成都爱斯顿测控技术有限公司 战信同普 指 北京战信同普科技有限责任公司 江苏捷世 指 江苏捷世智通信息科技有限公司 南京申瑞 指 南京申瑞电气系统控制有限公司 成都申威 指 成都申威科技有限责任公司 五洋科技 指 徐州五洋科技股份有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 天健会计所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程审计报告 指 天健会计所出具的天健审20175021 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2017-018 3第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 是（1）豁免披露事项及理由 公司为军工三级保密单位,因公司部分客户、供应商为军工涉密单位,其要求对其信息予以保密;我司已于 2017 年 4 月 21 号提请全国中小企业股份转让系统批复豁免披露公司部分客户、供应商信息。公告编号：2017-018 4重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、国家政策调整引致市场需求下降的风险 目前主要客户分布在军工电子、轨道交通及电力系统等关乎国计民生的支柱性行业,受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家对上述行业均给予大力投资,但是目前我国经济尚处于转型期,军队体制改革、采购体制改革尚未结束,产业政策调整存在不确定性,由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求延迟和下降的风险。2、客户较为集中的风险 2014 年、2015 年及 2016 年,公司前五大客户的销售额合计分别为 7483.66 万元、8837.96 万元、8036.48 万元,分别占当年主营业务收入的比重为 59.80%、48.99%、47.75%,单一大客户在销售中所占比重呈下降趋势,尽管公司产品应用的行业具有很强的持续性,一旦定型的产品通常会稳定订货,但不排除由于市场和政策原因,客户减少订货导致公司业绩下降。3、管理层与核心技术人员变动风险 随着信息行业的发展,人才竞争加剧,对本公司保留人才带来一定的压力,如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境,人员变动将对本公司的业务发展造成不利影响。4、技术更新风险 信息安全技术更新换代较快,公司须准确预判业内技术发展趋势,把握技术研发的方向,并针对客户需要及时推出产品。虽然公司目前具有细分市场的核心技术优势,也在不断开拓新技术新产品,但对信息行业的一个新技术公司来说,技术变革和产品颠覆的风险永远存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-018 5第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京捷世智通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ICPC Technology Co.,Ltd.证券简称 捷世智通 证券代码 430330 法定代表人 胡波 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 10 层 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 10 层 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 缪志坚、陈焱鑫 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 信息披露负责人 张高雅 电话 010-63753773-136 传真 010-63753952 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 10 层;100070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 国产化自主知识产权嵌入式计算机软硬件的设计、研发、生产和销售,服务于信息安全产品及方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 104,389,002 做市商数量 13 控股股东 胡波、谢军、崔智怀、庄毅 实际控制人 胡波、谢军、崔智怀、庄毅 四、注册情况 公告编号：2017-018 6项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110106752646250T 否 税务登记证号码 91110106752646250T 否 组织机构代码 91110106752646250T 否 公告编号：2017-018 7第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 168,320,114.50180,407,425.13-6.70%毛利率 47.97%48.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,576,259.8133,140,177.80-31.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,182,132.3932,122,303.64-37.18%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.56%21.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.76%21.15%-基本每股收益 0.220.39-43.59%二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 345,652,552.18324,590,277.43 6.49%负债总计 35,661,423.2137,175,408.27-4.07%归属于挂牌公司股东的净资产 309,991,128.97287,414,869.16 7.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.975.51-46.11%资产负债率（母公司）17.63%2.69%-资产负债率（合并）10.32%11.45%-流动比率 7.256.92-利息保障倍数 4,600.19661.26-三、营运情况 单位：元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,270,259.00-5,023,552.22-应收账款周转率 2.043.22-存货周转率 2.912.12-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 6.49%169.74%-公告编号：2017-018 8营业收入增长率-6.70%44.17%-净利润增长率-31.88%96.04%-五、股本情况 单位：股 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 104,389,00252,194,501 100.00%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-六、非经常性损益 单位：元 项目 项目 金额 金额 非流动性资产处置损益-40,192.36计入当期损益的政府补助 1,527,050.04委托他人投资或管理资产的损益 1,377,722.06根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-29,441.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,016.78非经常性损益合计 非经常性损益合计 2,833,121.86所得税影响数 438,994.44少数股东权益影响额(税后)0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 2,394,127.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重调整重述前 述前 调整重调整重述后 述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后 调整重述后 调整重述前 调整重述前 调整重述后调整重述后货币资金 59,443,842.79 43,393,842.79-应收账款 77,887,399.55 79,512,887.84 存货 49,456,845.27 56,419,778.66 其他流动资产 28,006,395.95 44,056,395.95 商誉 42,998,342.68 41,608,753.92 递延所得税资产 797,098.57 834,995.08 应付账款 9,318,537.91 15,158,089.85 预收款项 5,472,439.00 9,428,023.35 应交税费 5,802,218.43 5,442,405.82 递延所得税负债 3,767,494.97 67,037.39 公告编号：2017-018 9资本公积 150,416,920.68 150,416,920.39 17,552,991.51 17,552,991.22 未分配利润 80,831,659.71 82,333,523.33 49,422,218.73 49,414,636.08 所有者权益合计-285,913,005.83 287,414,869.16-营业收入 181,372,517.87 180,407,425.13 营业成本 93,242,378.22 92,735,060.43 管理费用 44,380,586.23 43,459,288.92 资产减值损失 2,226,311.07 1,164,543.12 所得税费用 4,000,178.51 4,023,605.49 净利润-31,638,314.47 33,140,177.80-支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 56,050,000.00 现金及现金等价物净增加额 35,177,389.66 19,127,389.66 公告编号：2017-018 10第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司位于中关村国家自主创新示范区丰台科技园,公司创立十余年来，致力于自主知识产权嵌入式计算机软硬件的设计、研发、生产和销售，服务于信息安全产品及方案，为客户提供安全可靠的、自主可控的、智能化的产品平台和服务。公司是国家级高新技术企业，并获得国军标质量管理体系认证和武器装备科研生产单位保密三级资格。截止 2016 年底，公司及全资子公司拥有发明专利 2 项，实用新型专利 33 项，软件著作权 74项，产品广泛应用于军工电子、轨道交通、电力控制等行业，产品涉及网络安全、信号处理、通信系统、工业控制等相关技术领域，在国产化计算机信息安全领域处于技术领先地位。公司在嵌入式计算机领域积累了大量的专业技术和行业经验，并持续投入研发新的产品，不断健全和完善市场营销网络和扩大市场领域。公司的商业模式是：销售自有产品和提供技术服务实现收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：发展自主可控的信息安全技术是关系国家安全的战略目标，国产化计算机应用技术是信息技术的重中之重也已成为共识。随着国产处理器核心技术的突破，国产处理器及其开发应用将进入高峰期。包括云计算、物联网、大数据、军品工业等领域的处理器均在实施进口替代，产业链条上，集成电路芯片企业、嵌入式计算机企业、系统集成企业均有望迎来高速发展机会，行业发展前景比较乐观。报告期内开展的主要工作如下：1、市场工作:公司继续巩固在军工行业、轨道交通、电力行业的资源优势，在军民融合和信息安全国产化的大形势下加强新品推广，争取更大份额；另一方面，依据多年积累的技术资源优势和客户群体，延伸企业产品线，向上游处理器设计方向拓展，设立了全资子公司成都申威科技有限责任公司，不仅实现了产业链的向上延伸，加强上下产业链的衔接，也强化了资源优势稳定了原有客户。2、产品工作：公司继续优化研发管理体系，进一步整合全公司的研发资源，完善技术成果内部共享机制；持续投入新产品研发，尤其对国产处理器龙芯、申威投入更多的人力和资源，完善对不同操作系统的支持，整合国产化信息安全的产业链资源，尤其加大对申威处理器市场化的投入，为国产化产品的全面推广打基础。3、内控管理：公司着力于优化集团内资源配置，进一步完善内部控制管理制度建设，取得了初步成效：强化公司整体形象，加强集团网站建设，丰富网站内容，增加网站特色服务功能，使其成为公司形象宣传和客源接入的重要媒介；完善集团资金管理制度，提高资金的配置效率；同时，第二届领导团队董事、公告编号：2017-018 11监事、高级管理人员的尽职管理也提升了公司的管理水平。4、资本市场：2016 年 6 月 6 日实施 2015 年年度权益分派，每 10 股转增 10 股。2016 年 12 月 12 日停牌，筹划与上市公司并购事宜；2017 年 2 月 27 日第二届董事会第八次会议审议通过关于公司终止筹划重大事项的议案，终止重大事项；公司股票自 2017 年 3 月 7 日恢复转让。截止 2016 年 12 月 31 底股东户数达到 318 户。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目 项目 本期 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 168,320,114.50-6.70%-180,407,425.13 44.17%-营业成本 87,572,019.71-5.57%52.03%92,735,060.43 32.02%51.40%毛利率 47.97%-48.60%-管理费用 51,680,431.67 18.92%30.70%43,459,288.92 35.63%24.09%销售费用 7,262,962.86 14.55%4.31%6,340,217.57 19.70%3.51%财务费用-254,487.97 304.88%-0.15%-62,855.03-56.88%-0.03%营业利润 21,675,019.57-39.25%12.88%35,679,096.76 106.25%19.78%营业外收入 3,872,041.05 147.32%2.30%1,565,590.06 65.79%0.87%营业外支出 58,172.25-28.10%0.03%80,903.53 547.92%0.04%净利润 22,576,259.81-31.88%13.41%33,140,177.80 96.04%18.37%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、财务费用：银行存款增加致利息增加。2、营业利润：营业收入小幅下降，同时管理费用、销售费用因固定成本的刚性和研发投入的大幅增加导致小幅上升，造成本年营业利润下降。3、营业外收入：其中增值税退税 233 万元，较去年大幅增加；并购中介服务资助费 35 万元；科研项目补贴 100 万元。（2）收入构成 （2）收入构成 单位：元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本金额 上期成本金额 主营业务收入 168,320,114.5087,572,019.71180,407,425.13 92,735,060.43其他业务收入 0.000.000.00 0.00合计 合计 168,320,114.5087,572,019.71180,407,425.13 92,735,060.43按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 嵌入式计算机产品 127,712,983.2075.88%164,974,463.79 91.45%技术开发服务 4,572,940.382.72%3,991,999.97 2.21%控制系统及流量计 20,325,288.5712.08%5,446,814.42 3.02%其他 15,708,902.359.33%5,994,146.95 3.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、嵌入式计算机产品：较上期下降 22.59%，主要由于军队体制改革影响，预期订单存在较为严重的取消、延期等情况。2、技术开发服务：较上期增长了 58 万，主要由于公司开拓营收渠道，积极参与技术开发合作。公告编号：2017-018 123、控制系统及流量计：较上期增长了 1,488 万，主要由于本期合并子公司南京申瑞全年营业收入所致，上期仅合并了南京申瑞 11-12 月两个月的营业收入。4、其他：较上期增长了 971 万元，主要是由于公司传统业务受客观环境影响，公司积极开拓其他营收渠道所致。（3）现金流量状况 （3）现金流量状况 单位：元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,270,259.00-5,023,552.22投资活动产生的现金流量净额 9,417,913.90-54,923,283.79筹资活动产生的现金流量净额-504,908.7579,074,225.67现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上期减少了 425 万元，主要由于对一些停产原材料进行了少量备货，另外，人力成本的上升也存在影响。2、投资活动产生的现金流量净额：上期-5,492 万元，主要为收购南京申瑞支付的现金对价，以及将闲置资金用于银行理财产品投资；本期 942 万元，主要由于赎回银行理财产品并用于购置固定资产和经营活动所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：上期为 7,907 万元，主要源于公司 2015 年 4 月定增 280 万股，募集资金 3,360 万元，2015 年 11 月定增 400 万股，募集资金 4,800 万元；本期为-50 万元，源于 2016年上半年归还短期银行借款 50 万。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 D 单位 28,401,025.6416.87%否 2 B 单位 22,436,228.8913.33%否 3 江苏苏美达工程技术有限公司 11,466,675.436.81%否 4 A 单位 10,645,414.536.32%否 5 上海赛致信息科技有限公司 7,415,462.374.41%否 合计 合计 80,364,806.8647.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 控创(北京)科技有限公司 19,251,277.3121.98%否 2 成都德赛思微科技有限公司 13,986,098.2915.97%否 3 F 单位 3,955,623.934.52%否 4 无锡朗阁新能源工程有限公司 3,846,153.854.39%否 5 世平伟业国际贸易(上海)有限公司 3,780,576.394.32%否 合计 合计 44,819,729.7751.18%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 37,158,080.60 28,742,312.94研发投入占营业收入的比例 22.08%15.93%公告编号：2017-018 13专利情况：专利情况：项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 35公司拥有的发明专利数量 2研发情况：研发情况：2016 年公司研发投入 3,716 万元，研发投入占营业收入的比率为 22.08%，高于高新技术企业的一般水平；公司现有研发人员 130 人，占公司全员的 51.38%，公司全年研发项目近百项。公司根据所处行业的竞争现状，做出了主攻国产化的战略决策，采用差异化的创新策略，专注于基于国产 CPU 龙芯、申威的应用研发，经过 10 多年的技术沉淀，公司已经取得了相关细分领域的技术领先。同时，由于我国微处理器领域起步晚，技术水平和生态环境大幅落后于西方发达国家，半导体行业国产化水平很低，公司持续的研发投入并没有取得立竿见影的成效。相信随着我国半导体行业取得集群式突破和国家军队、政府、金融行业等对安全性需求的不断加强，国产化替代的黄金期终将到来。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位：元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 货币资金 46,927,389.65 8.14%13.58%43,393,842.7984.87%13.37%0.21%应收账款 85,480,645.22 7.51%24.73%79,512,887.84144.00%24.50%0.23%存货 59,203,754.66 4.93%17.13%56,419,778.6680.51%17.38%-0.25%长期股权投资 _ _ _固定资产 5,460,295.80-10.12%1.58%6,074,825.1127.17%1.87%-0.29%在建工程-_ -短期借款 _-500,000.00-0.15%-0.15%长期借款 _-_ 资产总计 345,652,552.18 6.49%-324,590,277.43169.74%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本年期末公司资产总计 34,562 万元，其中流动资产 25,824 万元，非流动资产 8,738 万元，流动资产中货币资金 4,693 万元，资产质量较好；本年期末公司没有借款，上年期末的 50 万短期银行借款已于本报告期内全额偿还，公司偿债能力较好。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况（1）主要控股子公司、参股公司情况 1、被投资单位明细：瑞路通科技（北京）有限公司 注册资本 500 万元 权益比例 100%；成都爱斯顿测控技术有限公司 注册资本 500 万元 权益比例 100%；成都爱斯顿科技有限公司 注册资本 500 万元 权益比例 100%；上海锐昕普电子科技有限公司 注册资本 300 万元 权益比例 100%；江苏捷世智通信息科技有限公司 注册资本 1000 万元 权益比例 100%；南京申瑞电气系统控制有限公司 注册资本 3000 万元 权益比例 100%；成都申威科技有限责任公司 注册资本 1 亿元 权益比例 100%；北京战信同普科技有限责任公司 注册资本 280 万元 权益比例 20%。2、南京申瑞电气系统控制有限公司报告期内营业收入 3603 万元，净利润 786 万元 公告编号：2017-018 14成都爱斯顿测控技术有限公司报告期内营业收入 3206 万元，净利润 492 万元。成都爱斯顿科技有限公司报告期内营业收入 3138 万元，净利润 230 万元。上海锐昕普电子科技有限公司报告期内营业收入 3073 万元，净利润 230 万元。其他子公司净利润对公司净利润影响不足 10%。3、2016 年 6 月，第二届董事会第二次会议审议通过 关于成立全资子公司成都申威计算科技有限公司（实际名称以工商注册为准）的议案，并提请 2016 年第一次临时股东大会审议，审议通过。2016 年 11月 28 日披露关于对外投资完成工商登记的公告。4、报告期内无处置子公司的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况（2）委托理财及衍生品投资情况 截止 2016 年 12 月 31 日短期理财产品：1、中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品（BJYJY001）1700 万元,该理财为非保本浮动收益性理财,无固定期限。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境：建设“自主可控、安全可靠”的国产化信息安全体系是国家安全战略之本，从 2010 年伊朗“震网”事件、2013 年“斯诺登”事件都体现了信息安全技术的重要性。我国计算机的核心技术（包括微处理器、操作系统等）长期被国外垄断，软件从家用电脑操作系统到大型数据库基本全部进口，相关集成电路芯片也高度依赖进口，当期金额超过 2000 亿美元。国外厂商在控制计算机基础产业的同时，也就控制了信息安全的基础，造成信息安全的失控，不解决基础的问题是难以有真正的信息安全的。2006 年国家启动了“核高基”重大科技专项，其中一些项目就涉及信息安全关键技术，在此支持下国产处理器、固件、操作系统、应用软件等技术取得了群体性突破，已经形成了相对齐备的产业链和生态基础，具备了建立“自主可控”信息安全产业体系的条件和基础。与此同时，军民融合正向深度发展，十二届全国人大三次会议后，军民融合发展格局逐步形成，强军兴军新局面逐渐打开。“十三五”规划明确提出，“实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”。“军民融合 深度发展”已经上升至国家战略，配合一系列有利于非公有制经济参与国防科技工业建设政策的出台，为民营企业进入军工提供了良好的发展基础。2、机遇：2016 年以来，军队改革步伐明显加快，当前已到具体方案逐步落地的阶段。军队改革将带来军工装备需求新变化；军队编制调整、建立联合作战指挥体系，将实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将进一步增加对信息化装备需求。“南海问题”“钓鱼岛问题”“萨德入韩”等国际局势的发展对国防工业提出了更高要求，“歼 20”“国产航母”“载人航天”等重大工程的顺利实施也增强了国产化的信心，为自主可控技术的发展提供了支持和市场。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 公司经过十余年发展和积累，已经成为国内“自主可控”国产化计算机领域的领先企业之一，具有百余项软件著作权和实用新型专利，公司管理团队以专业、严谨的作风，高度的责任感和使命感，保持对信息安全行业各类政策的解读，实现对信息安全重大新热点领域的提前布局，使得公司在竞争环境中能够在时间上、技术上取得主动，并在发展中形成了自身的核心竞争力。1、丰富的客户经验：目前公司在国内“自主可控”国产化计算机技术领域具有一定的知名度，在公司确定的重点行业如军工电子、轨道交通、电力在全国范围积累了大量的基础客户，并通过持续良好的服务建立了长期合作和信任，这些稳定的客户资源是企业生存和发展的基础。2、持续的技术革新：坚持技术投入和积累，不断推陈出新，适应客户不断变化的需求，对产品领域方向提前布局投入，取得市场主动权，并重点在国产化安全加大投入，推出基于“龙芯”、“申威”芯片的全国公告编号：2017-018 15产化的模块、主板、平板电脑、PC 机、工控机和服务器等系列产品，是国内该领域产品最为齐全的公司。硬件从模块、板卡到整机，软件从 BIOS、驱动程序、定制操作系统到应用程序，公司可以提供完整的解决方案，具备设计、制造、营销、服务等要素在内的产业覆盖能力。3、全面的营销体系：公司采取全资子公司、办事处、合作伙伴相结合的方式，在全国设立营销服务体系，目前在全国有七家全资子公司，覆盖重点省市、重点客户，确保能为各地的重点行业用户迅速及时提供其所需的服务。4、长期的人才积累：人才是企业发展的根本，公司一直注重吸收和培养各种有能力的人才，关注员工培训和生活，尽力创造优质的工作环境和人文氛围，增强企业吸引力和凝聚力，已经建立了一只敢于、善于打硬仗的高素质、高忠诚度、高专业化的人才队伍。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 1、主营清晰，成长性良好 公司主营业务面向军工应用研究所、轨道交通、电力等领域，这些行业具有明显的市场进入壁垒，经我公司十多年的持续开拓，在业内具有良好的口碑，得到客户信任，该行业都是在十三五规划中大力发展的行业，需求旺盛，良好的市场环境为公司的持续发展提供了机遇。2、稳定的团队 公司管理团队和技术骨干具有该行业长期的从业经验、职业精神、管理能力；股份公司以及各子公司管理人员和重要技术骨干均持有公司股份，稳定的管理和技术团队对公司发展提供保障。3、产品种类丰富，技术领先 经过多年技术积累，公司在嵌入式计算机软硬件方面具有多项核心技术，通过不断持续的研发投入，保持产品的更新换代，形成“生产一代、研制一代、预研一代、论证一代”的科研管理目标，形成能抵抗市场波动的丰富产品链。4、内控管理完善 治理结构较为完善，公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制；并根据产品和市场要求，结合行业通过了多种体系认证，将公司管理风险降到最低。5、资本市场助力企业发展 公司在全国股份转让系统挂牌以来，成功进行了三次募资和一次收购，补充了企业流动资金、引进了优秀团队和市场，实现了产品、技术、人才、供应链、客户等资源的多赢。资本平台将为公司在资金和市场整合方面继续发挥强大作用。报告期内，成立了成都申威科技有限责任公司，专门负责国产申威处理器的应用和推广，是公司推进国产化信息安全产业布局的落实，对未来公司持续盈利有积极影响，该业务为公司原有业务的扩展和延续，业务形式和模式未发生重大变化。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 公司遵循以人本、进取、健康的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。（七）自愿披露（七）自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）公告编号：2017-018 16（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 在我国面临严重信息安全挑战的态势下，未来我国信息安全产业的发展趋势在政策、技术、市场等三个方面有如下主要特点：1、政策导向：十二届全国人大五次会议着重强调继续坚持在新形势下的强军目标为引领，促进经济建设和国防建设协调，推动军民融合深度发展，提高国防科技自主创新能力，加快现代化后勤建设和装备发展。2017 年国防费增长约 7%，将首年突破万亿。信息化装备的自主创新要求正全力推进信息安全的国产化进程，国产化产品发展趋势覆盖安全芯片、安全主机、安全操作系统、安全数据库、安全中间件、自主信息安全产品等各个环节。2、技术：信息安全技术从单一安全技术向安全管理平台转变，信息安全的每一个环节，从芯片到整机到操作系统到应用程序到传输，任何一个环节的不安全都导致系统的不安全，因此在技术上提供了更长的产业链，更多的产品机会。3、市场：政府和重点行业是信息安全需求的首要市场，其次是商业和个人需求。保证重要行业信息系统的安全稳定运行对国家经济和社会稳定意义重大，也是政府工作的重点内容之一，而且随着技术和需求的发展，可以说这个市场非常的广阔，尤其在军工电子、电力、交通、能源、金融、通信等基础行业，是我们需要重点开拓的市场方向。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 继续完善产业链、产品链的建设。形成芯片、模块、板卡、设备、平台、系统，到方案、集成、服务的完整产品链，强化在军工电子、轨道交通、电力自动化产业链的应用，在已有技术和行业基础上寻求上下游发展，例如自主处理器芯片，非水介质的超声波流量测量等。拥有自己的核心技术、核心产品、核心客户、核心市场。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、国际形势的变化导致军工行业在很长时间都将是国家发展的重中之重，所以我们将继续把军工行业作为我们的主要核心业务，继续巩固在军工市场的优势地位，军品工业的主要发展方向是国产化，公司将着力推广国产处理器的软硬件应用，在产品更新过程中加大市场占有率。2、继续巩固公司在轨道交通、电力控制等行业的业务，我公司安全计算机、冗余计算机在铁路行业已经有成熟应用，铁路行业研发周期长，但受益时间也长，公司会加强与业内伙伴合作，开发更多项目，为未来业绩增长打基础。3、进一步完善公司内控管理制度，尤其是各子公司之间的资源整合，优化资金的管理，提高资金的使用效率；加强人力资源管理，激活人员潜力，提升公司的竞争力；加强质量管理，提高产品质量。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 我公司产品的技术基础是嵌入式计算机软硬件，属于信息产业的细分基础行业，产品可以应用的行业面非常宽泛，随着各行业信息化的不断推进，信息安全成为该行业当前的关注重点，这正切合我公司国产化发展的方向，但由于该产业的历史原因，存在一定的市场进入壁垒和传统技术竞争压力，从市场推广的周期、技术的深度、人才的更新对企业都是不小的挑战。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、国家政策引致市场需求延迟和下降的风险：目前主要客户分布在军工电子、轨道交通及电力系统等关乎国计民生的支柱性行业，受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家对上述行业均给予大力提倡和支持，但是目前我国经济尚处于转型期，同时军队体制改革、所有制体制改革尚在进行中，产业公告编号：2017-018 17政策调整存在不确定性，由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求延迟和下降的风险。公司采取的对策：强化、