430346_2016_哇棒传媒_2016年年度报告(补发)_2017-05-14.pdf

哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 1 公告编号：2017-038 证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券 哇棒移动传媒股份有限公司（Wooboo Mobile Media Co.,Ltd.）年度报告 2016 哇棒传媒 NEEQ:430346 哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年度，公司获得小米效果广告网服行业核心代理商，OPPO 效果广告电商购物、金融理财行业核心代理商，VIVO 效果广告电商购物、金融理财行业核心代理商，以及独家代理新华社客户端旅游频道的广告招商活动等授权。二、公司中标齐鲁交通服务开发有限公司（以下简称“齐鲁交通”）智慧服务区媒体运营合作单位采购项目后，与齐鲁交通共同投资设立山东齐发智慧高速服务区运营有限公司（公司持股 40%，齐鲁交通持股 60%），进行“智慧服务区”平台与户外广告和功能区数字大小屏的建设研究与运营工作。三、公司与河北广播电视台都市频道签订战略合作框架协议，双方将共同携手打造全国性的棋牌电子竞技平台和广告平台。四、公司与上海新华电信网络信息有限公司签订战略合作框架协议，双方决定从技术、客户资源等方面进行资源整合，共同构筑互联网新媒体生态系统、创新新媒体商业模式。五、2016 年 6 月，全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司名单正式发布，公司顺利入围第一批创新层企业。六、公司住所由“北京市东城区后永康胡同 17 号 1-862A 室”变更为“拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室”，企业所得税率降低至 9%。七、报告期内，公司通过设立、收购方式新增 5 家子公司，截至报告期末，公司共拥有4 家全资子公司，3 家控股子公司，组建起以广告营销为主业，手游研发运营和平台搭建技术挖掘为辅助的移动传媒集团。哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十节第十节 财务报告财务报告.3434 哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、哇棒传媒、哇棒 指 哇棒移动传媒股份有限公司 哇棒技术 指 哇棒（北京）移动技术有限公司 雷霆瀚海 指 北京雷霆瀚海科技有限公司 昊海金桥 指 北京昊海金桥广告有限公司 哇棒上海 指 哇棒（上海）移动传媒有限公司 五岳互动 指 北京五岳互动科技有限公司 耀途科技 指 北京耀途科技有限公司 青岛哇棒 指 青岛哇棒移动传媒有限公司 济南哇棒 指 济南哇棒移动传媒有限公司 坚果 指 坚果（北京）科技有限公司 齐鲁交通 指 齐鲁交通服务开发有限公司 新华电信 指 上海新华电信网络信息有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 哇棒移动传媒股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 DSP（Demand Side Platform，需求方平台）指 需求方平台汇集了各种广告交易平台的库存，能够使广告主和广告代理机构更方便地访问，以及更有效地购买广告库存。有了这一平台，就不需要再出现另一个繁琐的购买步骤购买。哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为213,556,349.92 元，占流动资产的比例为 51.83%。公司应收账款主要客户的资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好，但随着公司业务发展扩大、客户数量增加和应收账款总额增大，如部分客户资金状况发生重大不利变化，将可能出现不能按期收回或无法收回应收账款的情况，存在发生坏账损失的风险。2、市场竞争加剧的风险 一方面得益于行业的高速发展，广告主开始理解并逐渐加大在移动端的广告投放预算，另一方面，移动广告市场的利好持续吸引新的进入者，整个市场竞争渐趋激烈。随着资本市场对数字营销行业的持续关注，行业洗牌可能会进一步加速。3、资金流紧张风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款账面净值达到213,556,349.92 元，其中 2016 年度新增的应收账款达到115,898,983.84 元，占同期营业收入的比重为 13.78%；公司2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-95,303,484.23 元，较上年度减少 38,222,787.46 元，若未来公司资金紧张状况不能进一步得到改善的话，公司经营可能会受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，公司增加了资金流紧张风险；减少了主要客户依赖风险、技术升级风险和人才流失风险。近年来，公司凭借丰富的优质媒体资源和过硬的服务能力，赢得了越来越多广告主的青睐，新客户数量及其广告投放金额不断哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 6 增加，对主要客户的依赖度不断降低。2014 年度、2015 年度和2016 年度，公司前五大客户的销售额占公司同期营业收入的比例分别为 71.45%、47.33%和 43.43%，对大客户的依赖逐渐减弱，本期已经不存在主要客户重大依赖情况；公司于 2015 年度设立全资子公司专业从事移动 DSP广告平台的研发运营及大数据研究，目前 DSP 平台技术处于行业内领先水平。公司将持续投入研发力量，为即将到来的行业技术升级做好充分的技术储备，暂不存在技术升级风险；随着公司的发展，公司为员工提供的薪资福利待遇和培训晋升机制更加完善，对人才的吸引力不断增强。报告期内，公司的人才队伍十分稳定，没有骨干员工离职，不存在人才流失风险。哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哇棒移动传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Wooboo Mobile Media Co.,Ltd.证券简称 哇棒传媒 证券代码 430346 法定代表人 姬长伟 注册地址 拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室 办公地址 北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 B 座 1123-1125 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、刘宝舟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场写字楼 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 常小可 电话 010-64096688 传真 010-64096706 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 B 座 1123-1125室（100007）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-12-04 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 提供专业的移动互联网广告全案策划，为广告主提供精准、高效的广告投放。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）60,491,050 做市商数量 7 控股股东 姬长伟 实际控制人 姬长伟 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91110101692314413J 否 税务登记证号码 91110101692314413J 否 组织机构代码 91110101692314413J 否 哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 840,918,161.55 222,400,729.20 278.11%毛利率 12.69%22.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,058,190.69 24,314,074.79 64.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,110,082.10 21,407,114.91 87.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.32%17.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.33%15.52%-基本每股收益 0.66 0.49 34.69%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 532,988,536.82 428,061,273.36 24.51%负债总计 148,920,250.33 85,913,138.82 73.34%归属于挂牌公司股东的净资产 373,890,082.39 333,831,891.70 12.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.18 5.66 9.19%资产负债率%（母公司）20.52%15.27%-资产负债率%（合并）27.94%20.07%-流动比率 2.77 3.67-利息保障倍数 41.55-30.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-95,303,484.23-57,080,696.77-应收账款周转率 5.40 3.91-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.51%484.76%-营业收入增长率%278.11%120.50%-净利润增长率%83.52%70.28%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,491,050 60,491,050 计入权益的优先股数量-哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 10 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 25,931.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,320.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 -41,389.15 所得税影响数 3,889.73 少数股东权益影响额（税后）6,612.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 -51,891.41 哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 哇棒传媒成立于 2009 年，专注于移动互联网技术研发和广告服务，主营业务为线上数字营销与媒介广告代理业务，涉及移动端 APP 分发，电影、旅游、快消品的品牌推广，以及山东高速公路服务区线上广告平台和户外广告及各功能区数字屏的建设运营。哇棒传媒成立至今，致力于大型互联网公司新闻客户端、视频客户端、直播客户端、电商客户端、金融客户端、影视、旅游及品牌客户等不同类型产品的服务，为客户的产品与品牌提供强而有效的一站式营销方案。目前公司主要资源覆盖小米、OPPO、vivo、华为等厂商媒体，哇棒效果营销平台（DSP）；除此之外，还涵盖了传统广告资源，如齐鲁高速线上资源、齐鲁高速户外广告资源、齐鲁高速服务区户外大屏及室内小屏资源、中国移动流量平台、新华社新闻客户端，中央电视台、人民网等。公司的收入来源主要是通过自有用户数据模型，依托自有及战略合作媒体资源为客户提供移动互联网效果广告服务、品牌推广服务，并按照合同约定取得营收。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1 1、报告期内公司经营情况、报告期内公司经营情况 报告期内，公司在原有媒介资源基础上，整合优质曝光媒体资源，与新华电信、齐鲁交通、河北电视台达成战略合作。同时，公司通过集团内部各专业子公司之间业务协同作战，可以为客户提供前期产品调研咨询、广告方案规划、设计、制作、多屏互动的海量快速传播、后期数据分析与调研、平台建设等全方位移动营销解决方案。2016 年全年，公司实现营业收入 8.41 亿元，较上年度的 2.22 亿元增长 278.11%，归属于母公司净利润 4,005.82 万元，较上年度增长 64.75%，超额完成了既定的业务目标。在实现业务规模大幅增长的同时，公司在移动媒体端的资源布局得到进一步完善，产品服务模型趋于成熟，业务结构更加稳固，为公司取得行业领先地位奠定了基础，增强了公司的持续盈利能力。2 2、报告期内发生的对公司经营有重大影响的事项报告期内发生的对公司经营有重大影响的事项 （1）实施齐鲁高速智慧服务区项目，构建高速公路封闭系统中的情景营销场景，以及线上平台与传统户外广告及电子屏的互动系统 公司中标成为齐鲁交通智慧服务区媒体运营合作单位采购项目的合作运营单位，负责服务区网络平台的开发运营，与齐鲁交通合作将高速公路所有的服务场景转移至线上移动端，通过对用户所有需求的线上满足，构建基于餐饮、旅游、娱乐、导航、资讯、支付等全场景的智慧服务和营销模型。哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 12 （2）携手河北广播电视台都市频道，共同打造全国性的棋牌电子竞技平台 公司与河北广播电视台都市频道签订战略合作框架协议，双方将结合公司的互联网产品开发与营销优势以及河北广播电视台传统媒体广大用户基础和号召力，在传统棋牌手游的制作和发行基础上发扬创新精神，融合多屏联动、三端互通、电视直播的特点，通过线上与线下的合力推广，共同携手打造全国性的棋牌电子竞技平台。（3）与新华电信建立战略合作，共同构筑互联网新媒体生态系统、创新新媒体商业模式 公司与新华电信签订战略合作框架协议，双方决定从平台搭建、数据挖掘、技术开发、品牌营销等多个方面进行全面的资源整合，共同构筑互联网新媒体生态系统、创新新媒体商业模式。（4）迁址西藏，助力当地经济发展 报告期内，公司注册地由“北京市东城区后永康胡同 17 号 1-862A 室”迁至“拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室”。公司积极响应国家援藏号召，在推广西藏旅游、非物质文化遗产及农产品，为藏籍大学生提供就业机会与培养藏籍移动互联网广告专业人才等方面尽心尽力，为发展西藏、实现民族团结作出应尽的贡献。（5）启动挂牌以来的第五次定增，助力公司业务发展 公司拟以 19.15 元/股的价格向符合投资者适当性管理规定的投资者发行不超过 9,000,000 股（含9,000,000 股）普通股股票，募集不超过 172,350,000.00 元（含 172,350,000.00 元）资金，用于补充公司运营资金，上述股票发行方案已经公司第二届董事会第七次会议和 2016 年第八次临时股东大会审议通过。截至目前，本次定增尚未完成，公司及有关各方正在积极推进本次股票发行事项的各项工作。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 840,918,161.55 278.11%-222,400,729.20 120.50%-营业成本 734,214,510.32 323.87%87.31%173,215,943.09 138.70%77.88%毛利率 12.69%-22.12%-管理费用 32,226,540.10 83.90%3.83%17,523,579.57 97.01%7.88%销售费用 12,933,296.84 71.39%1.54%7,546,298.70 131.64%3.39%财务费用 1,424,552.43-261.92%0.17%-879,765.32-15,534.34%-0.40%营业利润 57,829,571.50 135.87%6.88%24,517,170.04 54.36%11.02%营业外收入 0.00-100.00%0.00%3,419,952.80 279.99%1.54%营业外支出 67,320.66-0.01%-100.00%-净利润 44,620,151.95 83.52%5.31%24,314,074.79 70.28%10.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，净利润及主要损益科目变动较大，其主要原因分述如下：1 1、营业收入：营业收入：报告期内公司营业收入为 8.41 亿元，同比增长 278.11%，变动的主要原因，一是随着移动互联网广告形式更加丰富，定位更加精准，越来越多的广告主将广告投放市场转为移动端广告，与 2015 年度相比，公司的新客户增多；二是基于公司优越的移动营销服务能力，以及公司对于主流移动媒介资源掌握，赢得了客户的充分信赖，主要客户的广告投放金额增加，公司 2016 年度销售金额有了大幅度的增长。2 2、营业成本：营业成本：报告期内公司营业成本为 7.34 亿元，同比增长 323.87%，变动的主要原因，一是报告期内，公司销售额增长，相应的媒体的采购成本也随之大幅增加；二是报告期内，由于近年媒体资源的相对集中，导致采购价格逐步提高，从而业务成本逐渐上升。哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 13 3 3、管理费用：管理费用：报告期内，管理费用金额为 3,222.65 万元，同比增长 83.90%，主要原因是随着公司业务规模的不断扩大，人员工资、保险、办公差旅、研发费用等也随之增加，报告期内新增办公室租赁费用所致。4 4、销售费用：销售费用：报告期内，销售费用为 1,293.33 万元，同比增长 71.39%，增加的主要原因，一是随公司营业收入增长及新设立子公司，业务团队扩充，人员工资增加所致；二是公司经营规模扩大，差旅费、办公费等也随之增加。5 5、财务费用：财务费用：报告期内，财务费用为 142.46 万元，同比变动比例为-261.92%，主要原因是公司的银行短期借款增加，贷款利息增加所致。6 6、营业利润：营业利润：报告期内，营业利润为 5,782.96 万元，同比增长为 135.87%，主要是在移动互联网营销行业日益火爆的市场行情下，公司拥有科学的管理团队以及高素质的营销团队，使得主营业务收入大幅度增加，同时控制成本费用支出，使得公司实现较高的经营利润。7 7、营业外收入营业外收入:报告期内，营业外收入为 0，同比上年变动比例为 100.00%，上年度营业外收入主要是获得了政府补助。8 8、净利润：净利润：报告期内，净利润为 4,462.02 万元，同比增长 83.52%，主要是公司经营规模扩大，业务扩张能力增强，主营业务收入增加，同时对成本、费用等严格控制，实现了良好的业绩增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 840,918,161.55 734,214,510.32 222,400,729.20 173,215,943.09 其他业务收入-合计合计 840,918,161.55 734,214,510.32 222,400,729.20 173,215,943.09 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 技术服务收入 634,245.29 0.08%11,990,764.33 5.39%信息服务收入 726,760,439.50 86.42%207,292,229.14 93.21%广告代理收入 36,221,133.01 4.31%3,117,735.73 1.40%服务费 77,279,584.31 9.19%-游戏收入 22,759.44 0.00%-合计合计 840,918,161.55 100.00%222,400,729.20 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务没有发生变化，信息服务收入,即移动互联网推广服务，仍为公司的主要收入来源。2015 年 12 月公司收购昊海金桥 70%股权，公司 2016 年度新增的 7,727.96 万元服务费收入为报告期内昊海金桥除电视广告代理收入外的其他服务收入，主要包含栏目、宣传片制作费收入，活动策划等服务费收入。2016 年度，公司新增游戏收入为全资子公司北京雷霆瀚海有限公司收入。雷霆瀚海自主研发的游戏农场物语于 2016 年下半年在 APP STORE 运营上线，收入为 2.28 万元。2016 年度，公司收入构成内容及其所占公司营业收入的比例较上年度未发生较大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 14 经营活动产生的现金流量净额-95,303,484.23-57,080,696.77 投资活动产生的现金流量净额-20,970,532.39-89,337,965.16 筹资活动产生的现金流量净额 66,971,502.10 252,533,410.22 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-9,530.35 万元，同比上年变动原因一是因为公司业务快速增长，且三四季度收入占比较高，导致应收账款增加；二是因为移动媒体采购成本上升，且媒体预付款增加所致，三是期间费用和新设子公司等费用增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,097.05 万元，同比上年变动原因是报告期内公司投资设立了哇棒（上海）移动传媒有限公司投入出资款 400.00 万元，与齐鲁交通共同投资设立山东齐发智慧高速服务区运营有限公司，投入出资款 120.00 万元，并支付北京昊海金桥广告有限公司第三笔出资款 3,780.00 万元所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,697.15 万元，同比上年变动原因是期末取得银行短期借款 4,575.00 万元，支付借款利息 176.94 万元，收到公司实际控制人姬长伟先生借款 2,800.00万元，第五次定增收到股份认购保证金 1,702.23 万元所致。4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-9,530.35 万元，净利润为 4,462.02 万元,差异较大主要是因为公司收入快速增长,应收账款增加，期末应收账款账面净值为 21,355.63 万元，而同时由于采购移动端媒体资源需要提前付款，预付账款增加，期末预付账款余额为 7,773.92 万元，导致经营活动现金流入小于经营活动现金的流出，呈现出经营活动产生的现金流量净额为负。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 114,840,133.94 13.66%否 2 客户 2 110,781,192.67 13.17%否 3 客户 3 51,325,698.42 6.10%否 4 客户 4 50,860,839.51 6.05%否 5 客户 5 37,452,736.81 4.45%否 合计合计 365,260,601.35 43.43%-注：注：截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 214,208,176.51 元，同比上期增长比率为 118.62%，应收账款前五大客户余额分别为客户一，77,099,323.26 元，占应收账款期末余额的 35.99%；客户二，29,178,649.66 元，占应收账款期末余额的 13.62%；客户三，24,631,151.00 元，占应收账款期末余额的 11.50%；客户四，7,650,417.11 元，占应收账款期末余额的 3.57%；客户五，7,150,000.00 元，占应收账款期末余额的 3.34%。上述应收账款期末余额前五名客户账龄均较短，在一年以内，回款较快，不存在大额长期应收账款情形。公司与主要客户不存在关联关系。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 202,161,100.45 27.53%否 2 供应商 2 134,469,667.84 18.31%否 3 供应商 3 47,871,140.57 6.52%否 4 供应商 4 44,896,549.05 6.11%否 5 供应商 5 41,910,006.25 5.71%否 合计 471,308,464.16 64.18%-注：注：截止 2016 年 12 月 31 日，公司应付账款余额为 16,291,066.32 元，同比上期增长比率为 447.33%，账龄超过一年的有 49,212.60 元，占应付账款总额的比例为 0.30%，无重要应哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 15 付账款。（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,295,317.72 8,081,871.25 研发投入占营业收入的比例 1.82%3.63%注：注：上表中研发投入占营业收入的比例为 1.82%，是以合并报表营业收入为计算依据；报告期内，公司研发投入为 7,000,493.84 元，营业收入为 184,093,505.23 元，公司研发投入占营业收入的比例为 3.80%，符合高新技术企业的相关要求。专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发的齐鲁交通智慧服务区广告平台，齐鲁交通智慧服务区 WIFI 平台，以及其他相关移动互联网数据平台项目陆续成功上线并投入使用，使公司在媒体及大数据方面得到深度补充，促进了公司现有业务的发展，提升了公司的经营业绩。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 109,461,291.85-31.01%20.54%158,663,806.37 204.25%37.07%-16.53%应收账款 213,556,349.92 118.68%40.07%97,657,366.08 505.86%22.81%17.26%存货-长期股权投资 1,201,995.16-0.23%-0.23%固定资产 2,056,698.62 70.03%0.39%1,209,600.25 39.70%0.28%0.11%在建工程-短期借款 45,750,000.00 185.94%8.58%16,000,000.00 166.67%3.74%4.84%长期借款-资产总计资产总计 532,988,536.82 24.51%-428,061,273.36 484.76%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，资产负债相关科目数据变动主要原因：1 1、货币资金：、货币资金：报告期末，公司货币资金为 10,946.13 万元，与上年同期相比变动比例为-31.01%，主要是报告期内公司业务快速扩张，应收账款增加，预付账款增加，导致资金储备同比上期有减少。2 2、应收账款：、应收账款：报告期末，公司应收账款金额为 21,355.63 万元，同比上期增长比率为 118.68%，增长的主要原因为报告期内公司营业收入的大幅增长，报告期第三四季度业务集中导致。3 3、长期股权投资：、长期股权投资：报告期末，公司长期股权投资为 120.20 万元，120.00 万元投资为参股设立山东齐发智慧高速服务区运营有限公司所致。4 4、固定资产：、固定资产：报告期内，固定资产为 205.67 万元，同比增加 70.03%，主要是因为员工增加，为了满足员工工作哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 16 需要，公司购置了更多的办公电子设备等固定资产，并对部分原有电子设备进行更新换代所致。5 5、短期借款、短期借款:报告期末，短期贷款为 4,575.00 万元，同比增长为 185.94%，变动原因是公司业务规模扩大,流动资金需求增加，公司扩大银行授信贷款额度，增加短期借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共拥有 5 家全资子公司（其中 1 家已注销），3 家控股子公司，1 家参股子公司，各子公司具体情况如下：（1 1）哇棒（北京）移动技术有限公司）哇棒（北京）移动技术有限公司 哇棒（北京）移动技术有限公司系公司于 2015 年 5 月 21 日设立的全资子公司，该子公司主要从事移动 DSP 广告平台的研发和运营，移动广告前瞻性技术的研发与储备，注册资本为人民币 300 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，哇棒（北京）移动技术有限公司资产总额为 1.40 亿元，净资产为 2,635.35万元，2016 年度营业收入为 5.25 亿元，净利润为 2,462.79 万元。（2 2）北京昊海金桥广告有限公司）北京昊海金桥广告有限公司 公司于 2015 年 12 月以 1.26 亿元现金收购北京昊海金桥广告有限公司 70%股权，昊海金桥成为公司的控股子公司。昊海金桥成立于 2003 年 3 月 12 日，注册资本为人民币 300 万元，是一家以电视媒体为核心的广告代理服务商。公司通过收购昊海金桥实现了在电视端的数据布局，成为移动互联网广告和传统媒体广告的多模式广告业务服务商。截至 2016 年 12 月 31 日，北京昊海金桥广告有限公司合并财务会计报表资产总额为 6,878.83 万元，净资产为 3,374.26 万元，2016 年度营业收入为 1.14 亿元，净利润为 2,002.18 万元。（3 3）山东齐发智慧高速服务区运营有限公司）山东齐发智慧高速服务区运营有限公司 为进行“智慧服务区”平台的建设与运营工作，公司与齐鲁交通服务开发有限公司于 2016 年 9 月 6日共同投资设立山东齐发智慧高速服务区运营有限公司，该公司注册资本为人民币 300 万元，其中，公司出资 120 万元（占股 40%），齐鲁交通出资 180 万元（占股 60%）。（4 4）北京雷霆瀚海科技有限公司）北京雷霆瀚海科技有限公司 北京雷霆瀚海科技有限公司系公司于 2015 年 5 月 25 日设立的全资子公司，该子公司主要从事手机游戏业务，注册资本为人民币 300 万元。（5 5）哇棒（上海）移动传媒有限公司）哇棒（上海）移动传媒有限公司 哇棒（上海）移动传媒有限公司系公司与他人于 2016 年 3 月 16 日共同出资设立的控股子公司，注册资本为人民币 3,320 万元，公司持股 75%。该子公司致力于拓展汽车、快消、金融、电商等行业的品牌广告客户。（6 6）北京五岳互动科技有限公司）北京五岳互动科技有限公司 北京五岳互动科技有限公司系公司于2016年4月21日设立的全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为信息技术推广服务。（7 7）青岛哇棒移动传媒有限公司）青岛哇棒移动传媒有限公司 青岛哇棒移动传媒有限公司系公司于 2016 年 7 月 4 日设立的全资子公司，注册资本为人民币 50 万元，主营业务为信息技术推广服务。（8 8）济南哇棒移动传媒有限公司）济南哇棒移动传媒有限公司 济南哇棒移动传媒有限公司系公司于 2016 年 7 月 7 日设立的全资子公司，注册资本为人民币 200万元，主营业务为信息技术推广服务。该子公司已经于 2016 年 12 月 29 日经济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核准注销。（9 9）北京耀途科技有限公司）北京耀途科技有限公司 2016 年 4 月，公司以 300 万元现金收购北京耀途科技有限公司 65%股权，本次收购已于 2016 年 5月 19 日完成股权变更工商登记。耀途科技成立于 2014 年 11 月 18 日，该公司专注于微信公众平台的应哇棒移动传媒股份有限公司 2016 年年度报告 17 用开发、运营及推广，注册资本为人民币 200 万元。公司于 2017 年 2 月收到北京市东城区人民法院开庭传票，徐涛、黄俊杰、肖丹以耀途科技股权转让合同纠纷为由，将公司诉至向北京市东城区人民法院，请求判令公司向其三人支付余下股权转让价款以及因此产生的利息损失，合计人民币 818,076.66 元，并承担本案全部诉讼费用。此案于 2017 年 2 月23 日第一次开庭，目前仍在审理中。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在将资金用于开展委托理财业务、委托贷款业务和进行衍生品投资的情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 据艾瑞咨询发布的2016 年中国移动营销行业研究报告显示，2013-2015 年，中国移动营销市场营收保持了超过 160%的增长速度，预计移动营销市场营收的增长符合移动互联网经济的发展趋势，未来将连续保持相对可观的增长速度，至 2018 年规模将超过 3,000 亿元。得益于行业的高速发展，越来越多的广告主开始尝试移动广告投放方式，且广告预算开始向移动端加速转移，为公司带来了巨大的商业机会。（四（四）