430320_2016_江扬环境_江扬环境2016年度报告_2017-04-12.pdf

江扬环境 NEEQ:430320 武汉江扬环境科技股份有限公司（Wuhan Jiangyang Environment Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月，公司取得了武汉市江夏区人民政府颁发的2015 年度纳税贡献大户奖章。3、2016年4月，公司以现有总股本53,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，于2016年5月10日直接登记入股东证券账户。2、2016 年 3 月，公司取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级资质证书，有效期至 2021 年 3 月30 日。4、2016 年 4 月，公司取得了湖北省住房和城乡建设厅颁发的环境工程（大气污染防治工程、污染修复工程）专项乙级资质证书，有效期至2021 年 4 月 27 日。5、2016年取得一项实用新型专利：全自动反渗透离线清洗装置 6、2016年12月，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同复审通过，颁发本公司高新技术企业认定 证 书，证 书 编 号：GR201642001014，有效期三年。7、2016年9月，举行董事会换届选举。8、2016年10月，选举公司第二届董事会董事长、副董事长；聘任公司高管。公告编号：2017-003 1 目录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.39 公告编号：2017-003 2 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/江扬科技 指 武汉江扬环境科技股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 三会 指 武汉江扬环境科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 三会议事规则 指 股份公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 国信证券 指 国信证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2017-003 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事高源、监事陶然无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未参与公司的生产经营,对公司财务情况不了解。请投资者特别关注。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事高源、监事陶然无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:未参与公司的生产经营,对公司财务情况不了解。【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济形势风险及行业竞争加剧的风险 公司致力于大型石油化工、煤化工等工业企业的水系统整体设计、采购、生产、施工、调试、运营全过程服务,主要下游客户为石油化工、煤化工等行业,石油化工、煤化工行业易受国家宏观经济发展和调控、国际燃油价格波动等因素影响,易造成公司下游客户的市场波动。随着国家政策对多项环保法规和政策的发布,在污水治理领域提供更广阔的政策支持,可能会激发水处理行业的投资增加,致使市场竞争主体增多,行业竞争将进一步加剧。营业收入波动风险 由于水处理系统业务系为客户主体工程做配套工程,开工时间受客户主体工程主导,工程进度受其影响较大。因此公司工程收入根据工程进度情况在不同会计年度、不同会计期间的体现不均匀,由此造成收入波动迹象,使公司面临营业收入波动风险。拓展新业务领域的风险 公司战略规划未来将在确保原有业务稳定发展的基础上,不断拓 公告编号：2017-003 4 展新的业务领域,包括市政污水处理、垃圾渗透液处理、大气治理等业务,努力成为综合型的环保服务平台企业,在业务拓展过程中可能会受政策环境、竞争对手情况以及公司本身等多种因素影响,导致存在业务拓展无法达到预期的风险。技术风险及核心技术人员流失风险 技术升级换代形势下,部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律,现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。同时,随着行业的快速发展和竞争的加剧,对核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧,公司面临核心技术人员不足甚至流失的风险。报告期内亏损导致的经营风险 受内外部环境多种因素影响，外部环境方面，一是公司主要客户所处石油化工、煤化工行业受到经济环境影响，低油价成为长久态势，煤化工产业发展不仅受到抑制，而且生存面临严峻挑战；另一方面，环保成为市场热点，引来众多企业特别是国企分分布局，民企的经营环境受到挤压，市场竞争进一步加剧；内部环境方面，公司经营计划调整，确立了1 十 X 十 N的业务战略模式，“1”为公司传统水处理业务范围为基础，“X”为城镇区域性综合环境治理打包服务、海绵城市水处理工程总包（整合小型化的河道、湖泊、黑臭水及周边生态环境的综合处理）、城市及工业园区的中水回用设施工程服务等业务范围，“N”为土壤修复和固废处理业务。公司业务扩展初期营销经验不足、另受制于市场开拓专业人才制约及资金等多方面因素，2016 年公司订单量下降。订单减少导致公司在报告期内出现了亏损的情况，将在一定程度上对公司经营水平产生不利影响。本期发生变化的重大风险及变化原因：报告期内，由于公司 2016 年归属于挂牌公司股东的净利润为负数，该报告期内亏损的情况将在一定程度上对公司经营水平产生不利影响。因此，本报告期存在新增风险，即报告期内亏损导致的经营风险。具体情况详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“三、风险因素”。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-003 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉江扬环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Jiangyang Environment Technology Co.,Ltd?证券简称 江扬环境 证券代码 430320 法定代表人 朱跃军 注册地址 武汉市江厦区郑店黄金工业园 办公地址 武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于曙光、李奔 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周文 电话 027-87028272 传真 027-87028376 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼 邮编:430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N7721 水污染治理业(国民经济行业分类GB/T4754-2011)、N77 生态保护和环境治理业(上市公司行业分类指引2012 年版)主要产品与服务项目 公司主要服务为承接净水、污水、中水回用、循环水、软化水、脱盐水、超纯水、污泥处理系统工程;提供净水、循环水处理、污水处理、中水回用、软化水、脱盐水、超纯水、污泥处理系统的运营管理服务。主要产品为设计和生产常规污废水处理设备、净化水处理设备、除盐水处理设备、中水回用水处理设备、循环水处理设备、污泥处理设备等及水处理设备配套的加药装置、清洗 公告编号：2017-003 6 装置、再生装置等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）106,000,000 做市商数量 0 控股股东 朱跃军 实际控制人 朱跃军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420115300012441R 是 税务登记证号码 91420115300012441R 是 组织机构代码 91420115300012441R 是 注释：公司于 2016 年 5 月 23 日取得“三证合一”后的营业执照，统一社会信用代码为91420115300012441R。公告编号：2017-003 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,117,307.39 177,791,333.72-71.25%毛利率 10.82%26.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,726,650.49 22,023,969.99-148.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,239,350.03 21,819,886.54-151.51%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.20%16.23%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.50%16.08%-基本每股收益-0.10 0.53-118.87%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 239,013,296.55 304,837,632.58-21.59%负债总计 71,430,252.94 126,527,938.48-43.55%归属于挂牌公司股东的净资产 167,583,043.61 178,309,694.10-6.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 3.36-52.98%资产负债率（母公司）30.09%41.51%-资产负债率（合并）29.89%41.51%-流动比率 3.15 2.31-利息保障倍数-340.11 28.99-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-49,197,649.89-6,931,518.93-应收账款周转率 0.97 3.18-存货周转率 0.28 0.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.59%31.89%-营业收入增长率%-71.25%39.07%-净利润增长率%-148.70%122.59%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,000,000 53,000,000 100.00%公告编号：2017-003 8 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 598,999.96 除上述各项之外的其他营业外收支净额 46.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 599,046.90 所得税影响数 86,347.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 512,699.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-003 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业分类为 N7721 水污染治理业（国民经济行业分类GB/T4754-2011）、N77 生态保护和环境治理业（上市公司行业分类指引2012 年版）。本公司是处于水污染治理、生态保护和环境治理行业系统性水处理的服务提供商，定位于为具有寡占竞争格局的石油化工、煤化工、电力等下游行业提供工业水处理服务。主要客户包括石油化工、煤化工、电力行业的大型国企业。经过多年在水处理领域的经验积累和实际应用技术研究，公司在相关方面积累了丰富的技术经验。公司的研发团队及技术人员在水处理领域长期服务和开发实践过程中形成了多项关键技术，并形成多项专利。在水处理系统工程运营及在线维护服务方面，公司具备完备的检测、施工、安装、调试、维护等一体的技术服务能力。公司营销模式为传统直销模式，公司销售渠道为销售部人员收集市场信息，对客户进行评估，经评审后，根据客户需求，提供技术方案及参加技术方案的投标，待技术方案中标后再参与商务标段的投标工作。中标后即开始签订商务合同，进行项目准备及实施阶段。公司采用集研发、生产、销售于一体的商业模式，通过核心技术团队为客户量身定制综合性水处理方案，并利用自主研发的核心技术和自主培养的技术工人，通过自主采购原辅材料，自主生产制造，以及提供相应工程施工、安装调试、运营管理和技术维护等服务，向下游行业大型工业项目提供水处理产品和服务。公司经营业务模式计划进行调整，于 2016 年初确立了1 十 X 十 N的业务战略模式，“1”为公司传统水处理业务范围为基础，“X”为城镇区域性综合环境治理打包服务、海绵城市水处理工程总包（整合小型化的河道、湖泊、黑臭水及周边生态环境的综合处理）、城市及工业园区的中水回用设施工程服务等业务范围，“N”为土壤修复和固废处理业务。公司业务扩展初期营销经验不足、另受制于市场开拓专业人才制约及资金等多方面因素，2016 年业务仍以原传统水处理业务为主。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大的变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2017-003 10 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极稳步推进各项工作，加强技术改进、市场开拓、重视产品质量、提升内部管理，并继续加强研发团队，营销团队的选拔与建设，培养与提升管理人员，研发人员及营销人员的职业素质与能力，进一步推动技术升级，质量升级，市场开发。公司在继续专注主营业务经营的同时，不断积极寻求拓展业务领域。受内外部环境影响，工业市场形式依然非常严峻，传统煤化工项目进展缓慢，面对前所未有的困难挑战，我们努力化解下行压力，正确认识和把握新常态下发展新机遇。按照公司总体工作思路，围绕公司全年工作目标，统一思想、落实责任、抓实抓好各项工作。2、报告期内受内外部环境多种因素影响，外部环境方面，一是公司主要客户所处石油化工、煤化工行业受到经济环境影响，低油价成为长久态势，煤化工产业发展不仅受到抑制，而且生存面临严峻挑战；另一方面，环保成为市场热点，引来众多企业特别是国企分分布局，民企的经营环境受到挤压，市场竞争进一步加剧；内部环境方面，公司经营计划调整，确立了1 十 X 十 N的业务战略模式，“1”为公司传统水处理业务范围为基础，“X”为城镇区域性综合环境治理打包服务、海绵城市水处理工程总包（整合小型化的河道、湖泊、黑臭水及周边生态环境的综合处理）、城市及工业园区的中水回用设施工程服务等业务范围，“N”为土壤修复和固废处理业务。公司业务扩展初期营销经验不足、另受制于市场开拓专业人才制约及资金等多方面因素，2016 年公司订单量下降。2016 年，公司实现收入 5,111.73 万元，较去年同期减少 12,667.40 万元，降幅 71.25%，系当期主要执行项目减少所致。2016 年毛利率 10.82%，去年同期毛利率 26.07%，系当期主要执行的项目毛利率较低、施工项目减少，而施工成本中的间接施工费用中人员工资折旧等固定费用并未降低所致；2016 年销售费用、管理费用、财务费用三项费用占营业收入的比例为33.20%，较去年同期该三项费用占去年同期营业收入的比例 10.70%上升幅度较大，原因系收入较去年同期下降 71.25%，但是费用并不同随收入水平下降比例下降 2016 年全年实现净利润-1,072.67 万元，较去年同期减少 3,275.06 万元，降幅 148.70%，主要原因系当期项目减少所致，2016 年在执行的新疆蓝山屯河能源有限公司年产 16 万吨生物降解工程塑料一体化项目、新疆新业 1，4 丁二醇精细化工 60 万吨/年甲醇项目、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 2*20 万吨乙二醇项目、印度尼西亚金光集团水处理项目原水处理厂后处理装置项目、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克工业园矿井水深度处理厂人工湖深度处理站PC 承包项目人工湖深度处理站工程等几个大型项目主要在 2015 年完成发货，而安装与调试工作集中在当期。3、本报告期末公司总资产为 23,901.33 万元，较期初减少 6,582.43 万元，主要系偿还负债所致；净资 公告编号：2017-003 11 产减少 1,072.67 万元，主要为当期亏损造成未分配利润下降所致；期末总负债为 7,143.03 万元，较期初减少 5,509.77 万元，主要应付账款和应付票据、应交税费减少所致；期末资产负债率由期初的 41.51%下降为 29.89%。4、本期经营性现金净流入-4,919.76 万元，较去年同期减少 4,226.61 万元，主要系当期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降 4020.49 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金增加了 1069.68 万元所致；本期筹资活动产生的现金流量净额 496.67 万元较去年同期下降 2,914.71 万元，主要系上期吸收投资收到现金 6316.80 万元，偿还债务支付的现金支付了 3686 万元。公司业绩下降原因分析：行业层面上：一方面，国家对于环境保护产业的鼓励与扶持政策将促使环境治理行业科学、规范的可持续发展。报告期内市场竞争格局未发生重大变化、公司服务未发生重大调整、收入模式也未发生变动。报告期内，随着“水十条”政策的逐步落实，公司所处的环保水处理行业仍处于高速成长期，行业整体具有较好的发展前景和市场空间。但行业所处的下游如钢铁、煤化工、电力行业等细分行业受到经济周期波动的影响程度有所差异。由于国家对去产能和环境保护要求的日益严格，下游钢铁、煤化工、电力等细分领域的需求受到一定抑制。公司前期主要客户集中煤化工、电力等行业，受到宏观调控影响，下游客户在报告期内需求有所下降，从而影响了对公司业务的需求。另一方面，环保成为市场热点，引来众多企业特别是国企分分布局，民企的经营环境受到挤压，市场竞争进一步加剧。公司层面上：1、2016 年初公司制定经营计划调整目标，确立了1 十 X 十 N的业务战略模式，“1”为公司传统水处理业务范围为基础，“X”为城镇区域性综合环境治理打包服务、海绵城市水处理工程总包（整合小型化的河道、湖泊、黑臭水及周边生态环境的综合处理）、城市及工业园区的中水回用设施工程服务等业务范围，“N”为土壤修复和固废处理业务。公司业务扩展初期营销经验不足、另受制于市场开拓专业人才制约及资金等多方面因素，2016 年公司订单量下降。2016 年实现销售收入 5112 万元，比上年下降 71%。毛利率方面，2016 年整体综合毛利率为 10.82%，较 2015 年整体综合毛利率 26.07%下降了 15.25%，主要是个别项目毛利率较低拉低了整体毛利率。2、报告期内，公司收入与毛利均大幅下降，而固定人员工资、折旧与房租等等固定费用没有下降，其中 2016 工资福利支出上升、差旅费与业务招待费等费用上升，另，由于公司战略性调整变更了主办券商，涉及的中介机构费用上升；租赁新的办公楼导致租金及物业费的大幅上升，这也是公司业绩下滑的一 公告编号：2017-003 12 个因素。3、报告期内，公司核心团队与关键技术未发生重大变化；销售渠道未发重大变动；公司收入模式、成本结构未发生重大变化。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 51,117,307.39-71.25%100.00%177,791,333.72 39.07%100.00%营业成本 45,584,936.84-65.32%89.18%131,437,100.13 33.25%73.93%毛利率 10.82%-26.07%-管理费用 14,283,389.75-2.76%27.94%14,688,194.58 20.77%8.26%销售费用 2,375,198.38-28.59%4.65%3,326,266.79-29.78%1.87%财务费用 310,845.04-69.21%0.61%1,009,439.77-64.86%0.57%营业利润-12,636,720.43-150.77%-24.72%24,889,076.75 183.07%14.00%营业外收入 892,648.98 192.67%1.75%305,006.18-83.05%0.17%营业外支出 293,602.08 162.08%0.57%112,025.64 1,035.38%0.06%净利润-10,726,650.49-148.70%-20.98%22,023,969.99 122.59%12.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年度公司实现收入 51,117,307.39 元，较去年同期下降 71.25%，下降原因详见本报告中管理层讨论与分析中的报告期内经营情况回顾中说明。2、营业成本 2016 年营业成本较去年下降 65.32%，下降幅度较营业收入下降的幅度要小，原因系订单减少，施工项目减少，原因详见本报告中管理层讨论与分析中的报告期内经营情况回顾中说明。3、毛利率 本期毛利率 10.82%，较去年毛利率 26.07%下降了-15.25%，主要系阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 2*20 万吨乙二醇项目的毛利率为 5%，拉低了整体毛利率。4、管理费用 管理费用当期 1,428.34 万元，较去年同期 1,468.82 万元有小幅下降，管理费用各项费用有升有降，下降的主要的主要项目是研究开发费，研发费用 2016 年发生 330.42 万元,较去年同期 729.36 万元下降了54.70%，管理费用中费用上升的情况主要有：管理费用中人员差旅费较去年同期上升 45.64%，中介机构费用较去年同期增加 48.13%，2016 年取得了环境工程（水污染防治工程）专项甲级资质证书和环境工程（大气污染防治工程、污染修复工程）专项乙级资质证书，资质费用较去年同期增加了 138.29%，由于租 公告编号：2017-003 13 赁新的办公楼，租赁费用较去年同期增加了 90.44%、物业费较去年同期增加了 196.08%，业务招待费较去年同期增加 226.24%；5、销售费用 销售费用当期是 237.52 万，较去年同期 332.63 万下降 28.59%，主要系差旅费及招待费下降所致；6、财务费用 财务费用较去年大幅下降，2015 年财务费用 100.94 万，主要是贷款利息支出，而当期财务费用仅为31.08 万，主要支出为票据贴现支出，贷款利息支出全年仅为 35,289.39 元。；7、营业利润 营业利润较去年下降 150.77%，主要原因系当期收入下降、毛利下降，费用方面虽然略有下降，但下降幅度并不大。8、营业外收入 当期营业外收入较去年同期上升 192.67%，主要系当期收到财政补贴 38.2 万。9、营业外支出 营业外支出较去年同期上升 162.08%，主要系应收账款发生客户扣款所致。10、净利润 2016 年全年实现净利润-1,072.67 万元，较去年同期减少 3,275.06 万元，降幅 148.70%，主要原因系当期施工项目减少，收入减少所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 51,117,307.39 45,584,936.84 177,791,333.72 131,437,100.13 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 51,117,307.39 45,584,936.84 177,791,333.72 131,437,100.13 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 工程承包 50,930,530.08 99.63%170,748,388.29 96.04%商品销售 0.00 0.00%6,568,401.97 3.69%技术服务 186,777.31 0.37%474,543.46 0.27%合计 51,117,307.39 100.00%177,791,333.72 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司收入主要包括工程承包收入、商品销售收入、技术服务与其他收入三类，公司主要提供水处理系统工程的设计、制造、施工、安装、调试、运营等服务；商品销售类主要产品包括污废水处理设备、净化水处理设备、除盐水处理设备、中水回用水处理设备、循环水处理设备、污泥处理设备等及水处理设备配套的加药装置、清洗装置、再生装置等。公告编号：2017-003 14 2016 年公司仍以工程承包为主，收入构成变动不大。2016 年实现销售收入 5112 万元，比上年下降71%。工程收入下降原因详见本报告中管理层讨论与分析中的报告期内经营情况回顾中说明 2016 年商品销售减少主要是 2015 年图克项目的药剂销售合同于当年执行完，2016 年没有药剂销售订单。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-49,197,649.89-6,931,518.93 投资活动产生的现金流量净额-86,767.67-281,406.40 筹资活动产生的现金流量净额 4,964,710.61 34,111,833.22 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年经营活动产生的现金流量净额波动原因分析 本期经营性现金净流入-49,197,649.89 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降4020.49 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金增加了 1069.68 万元所致，购买商品、接受劳务支付的现金中归还上一期银行承兑汇票本期到期的金额 2736.54 万元。2、2016 年公司投资活动产生现金流量净额波动原因分析 本期固定资产采购主要为办公家具及打印机类资产，2015 年采购的固定资产主要是新办公室的空调、办公家具、笔记本电脑等。3、2016 年公司筹资活动产生现金流量净额波动原因分析 2016 年筹资活动产生现金流量净额较 2015 年波动较大的主要原因系，2016 年收到江夏财政的无息贷款 500 万，而 2015 年收到投资款 6316.8 万元、江夏财政的无息贷款 1000 万、商业承兑汇票质押贷款 870万。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东华工程科技股份有限公司 11,866,253.90 23.21%否 2 中石化南京工程有限公司 10,893,926.50 21.31%否 3 阳泉煤业集团平定化工有限责任公司 6,609,809.27 12.93%否 4 中国机械进出口(集团)有限公司 3,347,008.55 6.55%否 5 中煤西安设计工程有限责任公司 2,902,995.44 5.68%否 合计合计 35,619,993.65 69.68%-应收账款联动分析：报告期内，公司应收账款净额为 29,713,267.9 元，较上年同比减少 46,3%，主要原因系当期收入减少导致应收账款减少及本期收回前期了应收账款所致。公司已按照应收账款坏账计提政策提取了坏账准备。目前应收账款前五名分别为：东华工程科技股份有限公司、中石 公告编号：2017-003 15 化南京工程有限公司、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司、中国机械进出口(集团)有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中煤电气有限公司 6,144,427.00 12.26%否 2 中化工程沧州冷却技术有限公司 5,754,367.48 11.48%否 3 北京安泰久盛环保科技有限公司 1,937,747.00 3.87%否 4 浙江津膜环境科技有限公司 1,624,957.26 3.24%否 5 宜兴市神威封头有限公司 1,296,565.90 2.59%否 合计合计 16,758,064.64 33.44%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,304,228.48 7,293,582.06 研发投入占营业收入的比例 6.46%4.10%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：公司坚持自主创新、拥有自主知识产权的技术创新和新产品开发的长期发展战略，设立了专门技术研发中心，对产品和新技术开发进行统一管理和执行，加速技术累积和产品升级。公司拥有一支复合型研发团队，核心技术人员均在行业内耕耘多年，拥有丰富的研发经验和前沿的行业视野，为公司的持续创新能力打下了坚实的人才基础。公司高度重视研发成果转化和保护工作，成型产品技术及时申请专利，形成知识产权。公司研究开发项目系国家重点支持的高新技术领域(国科发火2008172 号)或当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)(国家发展改革委员会等部门 2007 年度第 6 号公告)所规定的研究开发项目。公司的研究开发活动包括为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、工艺、产品而持续进行的研究开发活动和通过研究开发活动在技术、工艺、产品方面的创新取得了有价值的成果，对本地区相关行业的技术、工艺领先具有推动作用的研究开发活动，符合国税发2008116 号研究开发活动的定义。截至报告末，公司拥有 26 项实用新型专利和 1 项发明专利。2016 年公司研发项目包括：高含盐高浓度难降解有机废水深度处理技术；高度集成多功能特种膜清洗装置；反渗透膜浓水处理技术；黑臭水体底泥难降解有机物及黑臭因子去除技术研究；自极化微电解同步脱氨除磷反应器的研究与开发等等。公告编号：2017-003 16 公司持续研发创新，不断提升产品市场竞争力，为公司的长期健康发展打下了坚实的基础。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 12,429,187.00-78.37%5.20%57,462,224.28 76.21%18.85%-13.65%应收账款 29,713,267.90-46.30%12.43%55,328,497.15 53.34%18.15%-5.72%存货 161,766,096.96-0.16%67.68%162,023,260.38 35.61%53.15%14.53%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,805,180.01-10.89%2.01%5,392,184.71-6.69%1.77%0.24%在建工程 415,590.86 0.00%0.17%415,590.86 0.00%0.14%0.03%短期借款 5,000,000.00 2.09%0.00-100.00%0.00%2.09%长期待摊费用 698,300.00 100.44%0.29%348,377.59 0.11%0.18%长期借款 _ 应付账款 50,106,608.72-36.03%20.96%78,333,651.60 8.34%25.70%-4.74%应交税费 531,257.97-83.25%0.22%3,171,996.02-6062.86%1.04%-0.82%预付款项 15,671,027.98 72.20%6.56%9,100,680.80-49.21%2.99%3.57%递延所得税资产 4,315,572.05 123.46%1.81%1,931,217.31 14.77%0.63%1.18%应付票据 14,464,677.00-66.77%6.05%43,527,969.45 46.63%14.28%-8.23%其他应收款 3,074,565.67-43.38%1.29%5,429,992.53 -16.07%1.78%-0.49%其他流动资产 120,162.52-89.36%0.05%1,129,724.09 0.37%-0.32%股本 106,000,000.00 100.00%44.35%53,000,000.00 73.20%17.39%26.96%资本公积 34,744,161.07-60.40%14.54%87,744,161.07 86.78%28.78%-14.24%总资产 239,013,296.55-21.59%100.00%304,837,632.58 31.89%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债率 29.89%，的结构，评估企业资产的质量，说明负债对企业现金流的影响。报告期内，公司货币资金余额较去年期末下降 78.37%，系公司当期应收账款收款额较去年同期下降，而采购付款额较去年同期上升，另，当期归还上年开具银行承兑汇票于本期到期的银行敞口金额所致；报告期内，公司应收账款较去年期末下降 46.30%，主要公司项目施工进度减少，确认的应收账款减少所致；报告期内，公司应收票据较去年期末下降 45.15%，主要公司收到应收票据后即转付供应商或及时贴现，导致期末持有的应收票据减少；报告期内，公司预付账款较去年期末上升 72.2%，主要系预付项目工程采购货款增加所致；报告期内，公司其他应收款较去年期末下降 43.38%，主要系收回投标保证金、个人备用金借款，同时坏账计提金额增加导致其他应收款余额减少；报告期内，公司长期待摊费用较去年期末上升 100.44%，主要系增加待摊销的装修费所致；公告编号：2017-003 17 报告期内，公司递延所得税资产较去年期末上升 123.46%，主要系增加当期亏损可结转以后年度抵扣影响；报告期内，公司短期借款较去年上升 100%，主要系增加浦发银行 500 万流动资金贷款所致；报告期内，公司应