430335_2016_华韩整形_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

2 公 司 年 度 大 事 记 学术与科研：报告期内本公司下属医院共计培养实习生 19名，新招入硕士研究生 1 名，目前已有 4 名硕士研究生在培；完成 2 名硕士研究生毕业论文答辩,培养进修生 2 名；学术成果方面，副主编、副主译、参编专著 4 部，其中人卫版高校教材 2 部、韩国美容整形手术学 1 部；发表 SCI 论文 2 篇；在核心期刊、统计源期刊发表学术论文 15 篇；截止报告期末，本公司下属医院共发表 129 篇论文，其中 SCI 论文 10 篇，共获得 20 项医学专利授权，已受理在审批 4 项专利（其中 2 项发明专利）。持续改进医疗服务质量：公司下属6家医院均以持续全面落实国际病人安全为目标，以JCI 评审标准为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照该标准执行。公司旗下南医大友谊整形医院、北京华韩美容医院和四川悦好美容医院均已获得了 JCI 认证。南医大友谊整形医院在报告期内还获得了南京市卫生和计划生育委员会所举办的南京市医学重点专科评审中获评为南京市医学重点专科，在中国整形美容协会所举办的 2016 年度医疗美容机构评审中获得最高级别 5A 等级的评审结果。公司将始终坚持通过全面落实 JCI 医疗规范的标准来提升医疗服务质量和降低医疗风险。下属医院的扩张：报告期内公司收购了南京华韩奇致美容医院，进一步巩固了公司在南京市场的地位，公司下属北京华韩医疗美容医院完成在现有经营场所的毗邻楼层进行营业面积的扩张与装修，南医大友谊整形医院进行了营业面积的扩张与装修。董事会、监事会换届与改选：报告期内公司董事会与监事会因为任期到届，进行了换届。蒋航天由于个人原因，辞去了监事职务，由张春雨接任。公司还聘任了周炯为副总经理。公司股票交易方式变更,并进入创新层：本公司股票于 2016 年 1 月 29 日起采取做市转让方式，截至报告期末，共有 6 家做市商，分别是：申万宏源、浙商证券、中原证券、东北证券、长江证券和天风证券。报告期内公司成为首批进入股转系统创新层的挂牌公司之一。持续改进内部效能：报告期内公司独立研发的 CRM 系统和“华韩”APP“变美”APP系统形成了闭环服务体系，完成大数据中心建设，在为消费者提供更好的服务同时还提升了服务的效能。公司将持续通过提升 IT 信息系统的建设来优化客户服务的效率与质量。公告编号：2 0 17-0 14华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 2626 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 3030 第十节第十节 财务报告财务报告 3333 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华韩整形 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司 南医大友谊整形医院 指 南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 青岛华韩整形医院 指 青岛华韩整形美容医院有限公司 北京华韩美容医院 指 北京华韩医疗美容医院有限公司 长沙华韩华美美容医院 指 长沙华韩华美医疗美容有限公司 四川悦好美容医院 指 四川悦好医学美容医院有限公司 南京华韩奇致美容医院 指 南京华韩奇致美容医院有限公司 JCI 指 国际医疗卫生机构认证联合委员会用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构，由来自各大洲的医疗、护理、行政管理华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 4 和公共政策等方面的国际专家组成，对世界各国医疗卫生机构和政府部门进行指导和评审，对通过评审的机构授予 JCI 认证。主办券商 指 华林证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司股东大会 董事会 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会 监事会 指 华韩整形美容医院控股股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的华韩整形美容医院控股股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 核心员工 指 公司下属医院的全职外籍医生、副主任以上医生、院长、营运副院长、全职的董事和监事、高级管理人员，和经过股东大会所认定的核心员工 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 SCI 指 科学引文索引（Science Citation Index,，缩写：SCI），是由美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information,简称 ISI)于 1960 年编辑出版的一部期刊文献检索工具，其出版形式包括印刷版期刊和光盘版及联机数据库。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力资源风险 整形美容医疗服务行业属于技术密集型行业，对于医技和管理方面的专业人才具有一定依赖性，稳定的、高水平的人才团队也是医院业务发展的动力。公司如果未能采取有效措施保持优秀医技人员和管理人才粘性，将面临人才更替以及磨合过程中人才短缺的人力资源风险。经营场所风险 经营场所的稳定性在医院的设立和经营中起着至关重要的作用。截至目前，公司下属医院的经营场所均系租赁取得。若下属医院目前租赁经营场所在租赁期满后不能续租或租赁期内因出租方原因致使医院搬迁及停业，公司将面临经营场所搬迁风险。公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，整形美容行业中部分医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此受到波及或影响。医疗风险 医学的各类诊疗行为不可避免地存在着程度不一的天然风险，医疗事故和差错。医疗机构的医疗风险是无法完全杜绝的，整形美容医院也不例外地存在一定的医疗风险。市场竞争风险 随着整形美容接受度的提升和行业规模的扩大，整形美容机构的竞争意识、竞争能力、广告投放都在持续加强。国家加大鼓励民间资本投入医疗服务行业，更多社会资本被政策和市场吸引入整形美容行业，市场竞争风险在加剧，若公司不华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 6 能在市场营销、客户体验、经营管理、资源整合等方面维持或增强实力，公司将面临一定的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 华韩整形美容医院控股股份有限公司 英文名称及缩写 ARSMO Plastic Aesthetic Hospital Holding Co.,Ltd.证券简称 华韩整形 证券代码 430335 法定代表人 李昕隆 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 5 层 528 室 办公地址 江苏省南京市汉中路 140 号 1 号楼 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周伟、郑欢成 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗乐 电话 025-8667-7950 传真 025-8667-7971 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市汉中路 140 号 1 号楼，210029 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-11-06 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）卫生 主要产品与服务项目 整形美容医疗服务 普通股股票转让方式 做市交易（本公司股票转让方式于 2016 年 1 月 29 日由协议转让变更为做市转让）普通股总股本（股）77,763,164 做市商数量 8 控股股东 李昕隆 实际控制人 李昕隆 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91110107553842283D 否 税务登记证号码 91110107553842283D 否 组织机构代码 91110107553842283D 否 华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 542,537,272.71 338,261,293.16 60.39%毛利率%57.88%62.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,668,116.82 29,404,929.69-19.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,368,082.73 33,388,785.43-18.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.39%34.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.48%39.07%-基本每股收益 0.30 0.41-26.63%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 313,424,858.87 240,221,839.96 30.47%负债总计 137,658,529.02 58,995,034.50 133.34%归属于挂牌公司股东的净资产 169,072,696.00 166,720,668.87 1.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.14 1.41%资产负债率%（母公司）35.79%29.00%-资产负债率%（合并）43.92%24.56%-流动比率 103.00%209.00%-利息保障倍数 32.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,379,341.60 33,993,595.92-应收账款周转率 277,570.17 35,860.63-存货周转率 17.54 16.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.47%175.09%-营业收入增长率%60.39%37.07%-净利润增长率%-38.28%565.69%-五、股本情况 华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 77,763,164 77,763,164 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 -5,655,027.52 所得税影响数-1,189,694.09 少数股东权益影响额（税后）-765,367.52 非经常性非经常性损益净额损益净额 -4,465,333.43 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是卫生行业的整形美容医疗服务提供商，通过下属南医大友谊整形医院，四川悦好美容医院、北京华韩美容医院、青岛华韩整形医院、长沙华韩华美美容医院和南京华韩奇致美容医院的 131 名医生（归属于整形科、皮肤科、牙科等，其中包括 6 名韩籍医生，30 名副主任以上医生）和 187 名护理人员为国内外以企业白领、公务员、学生、自由执业者等为主的求美者提供融安全、美丽、艺术及文化于一体的高品质整形美容医疗服务。报告期内本公司下属医院共计培养实习生 19 名，新招入硕士研究生 1 名，目前已有 4 名硕士研究生在培；完成 2 名硕士研究生毕业论文答辩,培养进修生 2 名；学术成果方面，副主编、副主译、参编专著 4 部，其中人卫版高校教材 2 部、韩国美容整形手术学 1 部；发表 SCI 论文 2 篇；在核心期刊、统计源期刊发表学术论文 15 篇；获得了 2016 南京医科大学科技发展基金项目 1 项，结题 1 项。学术交流方面，2016 年本公司承办了：中国医师协会美容与整形医师分会颅颌面整形美容规范操作与专家讲习团、2016 华东烧伤整形会议暨江苏整形烧伤年会、四川省针灸学会医学美容专业委员会成立暨第一次学术会议等大型学术会议 3 次；参加国际、国内学术会议 162 次；分别有 9 人次受邀在美国整形美容外科学会(ASAPS)、美国美容外科学会（ASPS）、国际美容整形学会（ISAPS）、韩国整形外科学会（PRS KOREA）、中华医学会整形外科分会、中国康复医学会修复重建专业委员会、中国抗衰老医学大会等高规格学术会议上做了业务专题报告和授课。共有 16 篇文章，被各类会议录用交流；公司各家医院中共有 46 人次分别担任了国际、国内相关学术团体、专业杂志的副组长、副主委、编委、审稿人、委员、讲师等学术职务。专利获得方面：报告期内获得医学专利 3 项。截止报告期末，本公司下属医院共发表 129 篇论文，其中 SCI论文 10 篇，共获得 20 项医学专利授权，已受理在审批 4 项专利（其中 2 项发明专利）。公司下属南医大友谊整形医院是南京医科大学的附属医院，作为其国际整形美容教学与研究中心和硕士生培养基地长期与其开展医教研全方位的密切合作，其中包括带教研究生、开设专业课程、编写教材、发表论文、组织或参加各种学术交流会及培训等；同时该医院还是一家三级整形外科医院，可以开展医疗美容项目分级管理目录所规定的全部 1-4 级整形美容项目。公司旗下的南医大友谊整形医院、北京华韩美容医院和四川悦好美容医院还被授予了 JCI 认证。截至报告期末，国内整形美容行业内只有三家获得 JCI 认证的整形美容专科医院。公司通过互联网、电视、户外广告、平面杂志报刊等媒体渠道直接销售的方式开拓业务，收入来源是医疗服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度同期没有发生变化。年度内变化统计：华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 11 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司实现销售收入突破 5.4 亿元，实现销售收入突破 5 亿元的经营总指标数。公司完成的重点工作回顾：(一)持续改进医疗服务质量 公司下属 6 家医院均以持续全面落实国际病人安全为目标，以JCI 评审标准（第五版）为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照该标准执行。公司还抽调南医大友谊整形医院的 JCI 专家团队定期对下属各家医院的日常医疗工作进行检查、督导和培训，以协助各家医院全面落实执行 JCI 标准，针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为顾客提供更人性化更安全的医疗服务。公司旗下南医大友谊整形医院、北京华韩美容医院和四川悦好美容医院均已获得了 JCI 认证。南医大友谊整形医院在报告期内还获得了南京市卫生和计划生育委员会所举办的南京市医学重点专科评审中获评为南京市医学重点专科，在中国整形美容协会所举办的 2016 年度医疗美容机构评审中获得最高级别 5A 等级的评审结果。公司将始终坚持通过全面落实 JCI 医疗规范的标准来提升医疗服务质量和降低医疗风险。(二)坚持医教研相结合，促进学术交流和学科建设 报告期内本公司下属医院共计培养实习生 19 名，新招入硕士研究生 1 名，目前已有 4 名硕士研究生在培；完成 2 名硕士研究生毕业论文答辩,培养进修生2 名；学术成果方面，副主编、副主译、参编专著 4 部，其中人卫版高校教材 2 部、韩国美容整形手术学1 部；发表 SCI 论文 2 篇；在核心期刊、统计源期刊发表学术论文 15 篇；获得了 2016 南京医科大学科技发展基金项目 1 项，结题 1 项。学术交流方面，2016 年本公司承办了：中国医师协会美容与整形医师分会颅颌面整形美容规范操作与专家讲习团、2016 华东烧伤整形会议暨江苏整形烧伤年会、四川省针灸学会医学美容专业委员会成立暨第一次学术会议等大型学术会议 3 次；参加国际、国内学术会议 162 次；分别有 9 人次受邀在美国整形美容外科学会(ASAPS)、美国美容外科学会（ASPS）、国际美容整形学会（ISAPS）、韩国整形外科学会（PRS KOREA）、中华医学会整形外科分会、中国康复医学会修复重建专业委员会、中国抗衰老医学大会等高规格学术会议上做了业务专题报告和授课。共有 16 篇文章，被各类会议录用交流；公司各家医院中共有 46 人次分别担任了国际、国内相关学术团体、专业杂志的副组长、副主委、编委、审稿人、委员、讲师等学术职务。专利获得方面：报告期内获得医学专利 3 项。截止报告期末，本公司下属医院共发表 129 篇论文，其中 SCI 论文 10 篇，共获得 20 项学专利，另有已受理在审批 4 项专利（其中2 项发明专利）。(三)董事会、监事会换届与改选 公司报告期内共计召开 15 次董事会、6 次监事会、8 次股东大会。董事会与监事会因为任期到届，进行了换届。李昕隆、段兰春、胡宁峰、罗乐与吴文华被选举为第三届董事会成员，左豪杰、蒋航天与陈国勇担任第三届监事会监事，公司的董事会和监事会完成换届，且保持了内外部董事和监事更多的参与公司运营管理活动，提升了公司董事会和监事会的独立性、专业性和有效性。蒋航天由于个人原因，辞去了监事职务，由张春雨接任，公司还聘任周炯为副总经理。报告期内董事吴文华提交了辞呈，公司股东大会于 2017 年 1 月 17 日任命周炯为公司董事。(四)持续投入公益事业，打造社会正能量 2016 年 1 月南京华韩奇致美容医院到南京敬老院送关怀，华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 12 慰问孤寡老人；2016 年 5 月为经济有困难的人群提供就业指导与形象改变基金；2016 年 6 月为高考家长与学子送水送清凉。2016 年 10 月 1 日公益援助胎记妈妈。2016 年 6 月北京华韩美容医院为北京市大兴区希望之家孤儿院捐赠所急需的 45 桶奶粉。2016 年 1 月，四川悦好美容医院参加成都市慈善总会等机构联合主办的蓉城传爱，聚善前行活动，共募集善款 56.8 万元；2016 年 4 月，四川悦好美容医院无偿为“无鼻男孩”完成了最后一期鼻整形手术，手术后当事人拥有与常人近乎无异的鼻子，极大程度的提升了生活质量；2016 年 6 月，为地震灾区绵竹市齐天镇学校学生无偿捐赠了了百套图书；2016 年 6 月，无偿为太田痣女孩余某进行公益援助，免费为其祛除脸上的太田痣，让面部恢复原来的干净白皙，重新提升生活品质。2016 年 6 月青岛华韩整形医院加入青岛无偿献血英雄联盟，为所有献血人员免费进行洗牙、祛斑、点痣等整形美容医疗服务。2016 年 3 月，南医大友谊整形医院在南京市五台山社区社区进行义诊活动；2016 年 4 月，赞助 KISS RUN 公益马拉松助跑活动；2016 年 6 月，走进南京军区某干休所慰问离退休老人。(五)公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让，进入创新层 本公司股票于 2016 年 1 月 29 日起采取做市转让方式，截至报告期末，共有 6 家做市商，分别是：申万宏源、浙商证券、中原证券、东北证券、长江证券和天风证券。公司股票交易方式的改变，增加了公司股票的流动性。报告期内公司成为首批进入股转系统创新层的挂牌公司之一。(六)公司股东发生了较大变化 报告期内本公司第一大股东（以直接持股计算）由林国良变更为福州凯辉高型股权投资合伙企业（有限合伙），详见公司前十名股东情况。(七)以直接融资和间接融资并举的方式加快全国布局 2016 年 3 月公司收购了南京华韩奇致美容医院，进一步巩固了公司在南京的市场地位，公司下属整形美容医院在全国的营业面积与市场份额也进一步得到提升。考虑到目前企业贷款利率水平不高，报告期内公司提高了间接融资的金额。(八)持续改进内部效能 报告期内公司独立研发的 CRM 系统和“华韩”APP“变美”APP 系统的形成了闭环服务体系，完成大数据中心建设，在为消费者提供了更好的服务的同时还提升了服务的效能。公司将持续通过提升 IT 信息系统的建设来优化客户服务的效率与质量。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 542,537,272.71 60.39%-338,261,293.16 37.07%-营业成本 228,499,302.44 79.11%42.12%127,577,778.83 42.75%37.72%毛利率 57.88%-62.28%-管理费用 98,852,927.06 52.79%18.22%64,697,822.70 24.44%19.13%销售费用 163,031,797.56 82.19%30.05%89,485,911.74 9.70%26.45%财务费用 3,506,180.33 109.39%0.65%1,674,460.81 6.32%0.50%营业利润 48,209,513.77-12.18%8.89%54,894,463.01 145.39%16.23%营业外收入 1,014,108.27 24.09%0.19%817,240.46 6.94%0.24%华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 13 营业外支出 7,301,811.93-3.14%1.35%7,538,533.50 63.27%2.23%净利润 21,215,679.55-38.28%3.91%34,375,228.90 565.69%10.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较 2015 年增长 60.39%，主要系 2 个方面的因素影响：第一方面：下属南京友谊医院、青岛医院本期业绩收入均实现不同程度增长，其中：南京友谊医院业绩增长 1635 万元，占总业绩增长的 8%,青岛医院业绩增长 885 万元，占总业绩增长的 4%。第二方面：2015 年 11 月、12 月和 2016年 3 月分别新并购四川悦好医院、长沙华韩华美医院、南京华韩奇致医院，新增营业收入 1.81 亿元。2、营业成本：营业成本较 2015 年增长 79.11%，主要系新并购医院致使直接营业成本增加以及原有医院人员成本和材料耗用成本小幅增加。3、管理费用:管理费用较 2015 年增长 52.79%，主要系新并购医院致使管理费用增加。4、销售费用：销售费用较 2015 年增长 82.19%，主要系新并购医院致使销售费用增加。5、财务费用：财务费用较 2015 年增长 109.39%，主要系公司贷款增加所致。6、营业利润：营业利润较 2015 年下降 12.18%，主要受长沙华韩华美、北京华韩、四川悦好 3 家医院营业亏损影响所致。其中：长沙华韩华美年营业亏损 2573 万元，北京华韩年营业亏损 1158 万元，四川悦好年营业亏损 384 万元。长沙华韩华美本期营业亏损直接原因系管理运营团队不稳定导致营业收入急剧下滑。北京华韩、四川悦好亏损主要系 JCI 国际医疗认证配备投入一定的医技人员、经营场地和设备，同时带来相对较长的时间耗费和精力投入，直接影响业绩收入和经营利润。7、净利润：净利润较 2015 年下降 38.28%，其中：长沙华韩华美年净亏 2611 万元，北京华韩年净亏1202 万元，四川悦好年净亏 460 万元。长沙华韩华美本期亏损直接原因系管理运营团队不稳定、业绩收入未达预期。8、毛利率：整体毛利下降。（1）四川悦好、长沙华韩华美毛利较其他 4 家医院低，平均毛利 43%，其中四川悦好毛利率 44%、长沙华韩华美毛利率 30%；（2）北京医院整形科、皮肤科毛利整体下降近 16个点，主要原因有 2 点：2016 年开始执行 JCI 国际医疗质量操作规程，从科室人员配备上增加了部分医技人员，人员成本增加。2016年新增VIP 楼和主楼装修成本摊销，2016年增加装修成本摊销 1,157,640元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 541,948,014.98 228,475,205.35 338,261,293.16 127,577,778.83 其他业务收入 589,257.73 24,097.09-合计合计 542,537,272.71 228,499,302.44 338,261,293.16 127,577,778.83 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整形科 319,756,356.67 59.00%178,648,645.43 52.81%美容皮肤科 215,086,862.46 39.69%157,835,326.96 46.66%牙科 7,104,795.85 1.31%1,777,320.77 0.53%合计 541,948,014.98 100.00%338,261,293.16 100.00%南医大友谊整形医院 217,668,670.87 40.16%201,364,580.85 59.53%青岛华韩整形医院 64,550,926.94 11.91%55,699,894.53 16.47%北京华韩美容医院 58,286,463.13 10.75%61,268,343.50 18.11%四川悦好美容医院 76,804,184.84 14.17%17,720,590.28 5.24%华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 14 长沙华韩华美医院 34,512,102.38 6.37%2,207,884.00 0.65%南京华韩奇致医院 90,125,666.82 16.63%-合计 541,948,014.98 100.00%338,261,293.16 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公司收入增长主要来源于整形科及皮肤科，受益于持续改进的医疗质量和医疗安全所带来的消费者口碑的提升与符合当时市场状况的营销方式，上述各类收入占比未发生明显变化，其中整形科收入占比较上年上升了 6 个点，皮肤科收入占比较上年下降了 7 个点，主要系 2016 年 3 月份新并购医院南京华韩奇致整形收入占比增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,379,341.60 33,993,595.92 投资活动产生的现金流量净额-67,997,914.95-77,782,428.03 筹资活动产生的现金流量净额 58,494,478.01 69,298,302.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：本期经营活动现金流量净额变动-49%。主要系北京华韩医院、四川悦好医院、长沙华韩华美医院经营活动现金净流入不能弥补其经营活动现金净流出所致。其中：经营活动现金流入净增加 1.78 亿元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入。经营活动现金流出净增加 1.95 亿元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加了 3898 万元、支付给职工以及为职工支付的现金增加了 7433万元、支付的各项税费增加了 482 万元、支付其他与经营活动有关的现金增加了 7676 万元。2、投资活动现金流量净额：本期投资活动现金流量净额变动-13%。3、筹资活动现金流量净额：本期筹资活动现金流量净额变动-16%。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 1,252,123.00 0.23%否 2 客户二 952,220.00 0.18%否 3 客户三 543,016.00 0.10%否 4 客户四 518,979.00 0.10%否 5 客户五 491,913.00 0.09%否 合计合计 3,758,251.00 0.70%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百度时代网络技术（北京）有限公司 18,025,207.49 8.41%否 2 南京首屏科技有限公司 17,200,000.00 8.02%否 3 科医国际贸易（上海）有限公司 11,997,000.06 5.60%否 4 国药控股南通有限公司 10,714,644.80 5.00%否 5 苏州赛诺秀医疗器械有限公司 8,351,995.00 3.90%否 合计合计 66,288,847.35 30.93%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,647,213.13 9,205,810.44 研发投入占营业收入的比例 1.41%2.72%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 20 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发支出 7,647,213.13 元、共有 146 人参与了研发的工作，公司对研发的持续投入将有助于企业长期竞争力的提升。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 44,115,327.04 25.25%14.08%35,220,657.20 262.68%14.66%-0.59%应收账款 3,382.45 921.02%0.00%331.28-98.00%0.00%0.00%存货 14,785,770.79 31.24%4.72%11,266,349.26 159.66%4.69%0.03%长期股权投资-固定资产 57,187,882.37 67.22%18.25%34,199,827.63 61.99%14.24%4.01%在建工程-短期借款 35,296,301.55-11.26%-11.26%长期借款-资产总计 313,424,858.87 30.47%-240,221,839.96 175.09%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金较 2015 年增长 25.25%，其中净增加筹资活动现金 5849 万元、净减少投资活动现金 6800 万元、净增加经营活动现金 1738 万元。2、存货：存货较 2015 年增长 31.24%，主要系新增南京奇致医院存货影响。3、固定资产：固定资产较 2015 年增长 67.22%，主要系新增南京奇致医院固定资产影响金额 1605万元，5 家医院新增添医疗设备 700 多万元。4、短期借款：短期借款为 2016 年新增。分别为南京友谊医院 1 年期流动资金借款 2929.630155 万元、长沙华韩华美 1 年期流动资金借款 600 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、按地区内分析 从区域角度分析，南医大友谊医院仍然是收入主要构成部分，收入水平相比上期实现 8%的增长；青岛华韩整形医院收入相比上期实现 16%的增长；北京华韩美容医院整体收入较 2015年下降 298 万；同时 2015 年 10 月并购的四川悦好、2015 年 11 月并购的长沙华韩华美、2016 年 3 月并购的南京华韩奇致美容医院 3 家医院，新增本期营业收入 1.81 亿元；鉴于市场份额的增长，南京友谊华韩整形美容医院控股股份有限公司 2016 年度报告 16 医院、青岛华韩整形医院净利润较上年同期均不同程度增长。而北京华韩美容医院、四川悦好美容医院2016 年全面投入 JCI 国际医疗质量认证并顺利通过，但上述认证配备投入一定的医技人员、经营场地和设备，同时带来相对较长的时间耗费和精力投入，客观上直接影响到当期收入增长和营业利润。长沙华韩华美美容医院营业收入急剧下滑直接原因系管理运营团队不稳定导致。2、按产品分类分析，（1）营业务收入较上期增加 2.037 亿元，增幅 60%，主要受 2 方面因素影响：第一方面：原有南医大友谊整形医院、青岛华韩整形医院本期业绩收入均实现不同程度增长，其中：南医大友谊整形医院业绩增长 1635 万元，占总业绩增长的 8%,青岛华韩整形医院业绩增长 885 万元，占总业绩增长的 4%。第二方面：2015 年 11 月、12 月和 2016 年 3 月新并购四川悦好美容医院、长沙华韩华美美容医院、南京华韩奇致美容医院医院，新增营业收入 1.81 亿元。（2）主营业务整体毛利较上期下降 4 个点。第一方面：新并购的四川悦好、长沙华韩华美 2 家的毛利较其他 4 家医院低，平均毛利43%，比整体平均毛利低 15 个点，四川悦好和长沙华韩华美毛利率分别为 44%、30%；（2）北京医院整形科、皮肤科毛利整体下降了 17 个点，主要原因有两方面：2016 年开始执行 JCI 国际医疗质量操作规程，从科室人员配备上增加了部分医技人员，人员成本增加。2016 年新增 VIP 楼和主楼装修成本摊销，2016 年增加装修成本摊销 1,157,640 元,故整体毛利均不同程度下降。（2 2）委托