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上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 1 巨 灵 信 息 NEEQ:430316 上海巨灵信息技术股份有限公司（Shanghai Juling Info Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 1 月成功换届，建立以王新桥先生为董事长、高翔先生为总经理的第二届董监高团队，引进规范化多效性的管理模式。成功入围 2016 年上海中移通信技术工程有限公司的“软件开发合作单位”的公开比选。扩大经营范围，增加“其他人力资源服务”，完成工商变更登记。公司研发的调度管理系统通过了上海市科技型中小企业技术创新基金的验收。上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 巨灵信息、本公司、公司、股份公司 指 上海巨灵信息技术股份有限公司 巨灵有限、有限公司 指 上海巨灵信息技术有限公司，公司的前身 本报告 指 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 本年度 指 2016 年年度 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 米鼠网 指 上海摩诃网络科技有限公司 巨灵国际 指 巨靈國際（香港）有限公司 巨灵集成 指 上海巨灵计算机系统集成有限公司 Oracle 指 甲骨文（中国）软件系统有限公司 HP 指 惠普公司（Hewlett-Packard Development Company,L.P.)HPE 指 惠普企业公司（Hewlett Packard Enterprise）CMA 指 中国计量认证 CMA（China Metrology Accreditation）CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为：CNAS）IOE 指 IBM Oracle EMC的缩写：IBM是服务器提供商，Oracle是数据库软件提供商，EMC 则是存储设备提供商 CMMI 指 即能力成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型）上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2016年年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济下行风险 2016 年中国经济继续呈现增速放缓态势，国家统计局经济数据显示，中国 2016 年 GDP 增速为 6.7%，体现了 2012年以来经济增长速度持续下行的巨大压力。宏观经济的大环境对一个公司的长远发展起着至关重要的作用，这不仅影响本公司的市场，也会影响客户单位的经营情况。宏观经济下行，会导致目前软件市场有一定的萎缩，可能会影响到公司的订单率，市场拓展。2、控股股东不当控制风险 王新桥先生为公司创始人，第一大股东并担任公司董事长，为公司的控股股东，对公司生产经营具有重大决策权。如果王新桥先生通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面控制不当，可能会导致对公司及其他股东的权益产生不利影响。3、人员流失风险 核心技术和核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动频繁，公司存在人员流失的风险。公司需要继续努力建设企业文化及提升薪资待遇来吸引并挽留技术熟练、经验丰富的开发人员以维持公司的竞争力。4、业绩波动风险 受行业政策“去 IOE”的不利影响，减少 HP 软件、Oracle软件的销售，导致公司业绩发生波动。公司将调整产品结构比例，加大技术服务类销售，提高毛利率。同时，公司继续寻求合作伙伴，拓宽营销渠道，保证未来公司平稳健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：是，比上期增加业绩波动风险 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海巨灵信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Juling Info Technology Co.,Ltd.Juling Info 证券简称 巨灵信息 证券代码 430316 法定代表人 王新桥 注册地址 上海市乐山路 33 号 510 室 办公地址 上海市静安区民德路 158 号铭德国际广场 701-702 室 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦晋臣、赵剑锋 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张莉 电话 021-66972031 传真 021-66972032 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区民德路 158 号铭德国际广场 701-702 200070 公司指定信息披露平台的网址 http/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 08 月 29 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供企业信息化，物联网、移动互联网等信息系统整体解决方案和定制化软件开发、销售及技术服务、系统集成、HPE 专业软件测试服务、IT 服务及业务流程外包（BPO）服务等。普通股股票转让方式 做市 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 8 普通股总股本（股）10,500,000 做市商数量 2 控股股东 王新桥 实际控制人 王新桥 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100007034533723 否 税务登记证号码 913100007034533723 否 组织机构代码 913100007034533723 否 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,873,481.68 17,485,845.25-32.10%毛利率%55.87%32.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 313,119.60 1,366,226.81-77.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 291,722.84 1,249,326.81-76.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.63%9.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.52%8.53%-基本每股收益 0.03 0.14-78.17%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,839,109.03 19,894,490.57 14.8%负债总计 3,450,758.18 819,118.50 321.28%归属于挂牌公司股东的净资产 19,388,350.85 19,075,372.07 1.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.91-3.2%资产负债率%（母公司）14.46%3.66%-资产负债率%（合并）15.11%4.12%-流动比率 2.57 12.27-利息保障倍数 4.20 20.92-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 76,568.18-3,172,168.26-应收账款周转率 6.93 10.31-存货周转率 1.22 4.54-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.8%50.19%-上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 10 营业收入增长率%-32.10%164.21%-净利润增长率%-77.08%-48.19%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,500,000 10,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,172.66 所得税影响数 3,775.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 21,396.76 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 本公司属于软件与信息技术服务业，专业从事于企业信息化，测试服务，IT 服务及业务流程外包（BPO）等。聚焦于互联网、移动互联网的应用相关的软件研发、销售及技术服务、系统集成等领域。目前主要通过向客户提供软件产品；软件构件；系统集成解决方案；结合数据挖掘、商业智能技术提供大数据服务；电信增值业务；软件开发等技术和服务；形成了持续性的盈利模式。公司注重以市场需求为导向，以自主研发为核心，逐步探索在机场、电信、高铁、轨道交通、医疗器械等行业的应用服务。公司现有业务开展并赖以形成核心竞争力的关键主要体现为高素质的技术研发团队以及应用于软件产品研发和服务过程中的各类自主知识产权产品、软件构件和非专利技术。公司为 Oracle 金牌代理商、HPE 中国区总代，借助 HP 和甲骨文等世界 IT 巨头的国际领先地位，为公司在大数据、企业应用服务解决方案等领域更好地服务客户，促进双方在合作领域内建立长久的、全面的、深度的合作关系。2017 年，公司拟筹备建设软件检测实验室，利用 HP 中国在软件测试领域的龙头地位，通过与 HP 中国的战略合作，使公司软件检测实验室在行业内达到领先水平，有利于增强公司在相关领域的整体实力和市场竞争优势，符合公司长久发展战略和全体股东的利益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司主营业务未发生变化，经营范围增加“其他人力资源服务”。详情参考公司 2016 年 6 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 12 月 14 号披露的关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告（公告编号：2016-044）。报告期内，公司按照年度经营计划，一方面坚持以市场为导向，继续专注于软件定制开发等主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作；另一方面，公司积极展开行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增加公司综合竞争能力。1、报告期内，公司总资产 22,839,109.03 元，较上年度末增加 14.8%；净资产 19,388,350.85 元，较上年度末增加1.64%；报告期内实现营业收入11,873,481.68元，营业成本为5,240,235.78元，净利润313,119.60元，较上年同期营业收入减少 32.10%，营业成本减少 55.65%，净利润减少 77.08%。受“去 IOE”的影响，公司的 HP 软件、Oracle 软件的销售收入和销售毛利有较大幅度的下降。注：“去 IOE”是阿里巴巴造出的概念，意为在阿里巴巴 IT 架构中，用自己在开源软件基础上开发的系统代替 IBM 的小型机、Oracle 数据库、EMC 存储设备。自 2013 年棱镜门事件后，我国政府意识到政府数据安全的重要性，加强了政府数据安全方面的工作。去 IOE 具体来说还有以下两个解释：第一个是指 IT架构的更新换代，具体说就是以 IBM 为代表的主机、以 ORACLE 为代表的关系型数据库，以及以 EMC 为代表的高端存储设备，被新型的云计算技术所替换，也就是我们常说的“云化”。第二个是指针对外国 IT设备，特别是美国产品的“严打”，减少甚至不再购买 IBM、ORACLE、EMC 等企业的产品。2、加大产品的创新和研发力度 报告期内，公司加大对新产品的研发投入，开创软件服务的新领域，整合打造业内最完整的软件测试平台，组建业内专业测试工程师团队，致力于研发自有知识产权的自动化测试框架，为金融行业、交通行业、通信行业、移动通信设备行业等专业客户提供定制化解决方案。申请“巨灵软件测试即服务 TaaS 平台”等自主研发产品的著作权，增加公司的无形资产，提升公司核心竞争力。3、报告期内，增加 IT 服务及业务流程外包服务 公司是国内领先的独立软件开发、服务、测试及解决方案提供商。拥有行业创新猎头 RPO 服务，根据不同行业企业缺失管理架构团队，建立团队组建招聘模式，人才猎选后上岗以外包服务模式，跟踪协助管理，从而降低离职风险，解决团队建设难的问题。4、拓宽销售渠道、强化销售团队、促进业务增长 公司根据市场需求，不断优化销售模式，完善营销体系，加强营销团队的建设和管理，进一步进行精细化的区域管理，加快公司新产品的市场推广力度，增强公司整体的核心竞争力，形成可持续发展的市场营销和渠道拓展能力，保证未来业务的持续增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 13 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 11,873,481.68 -32.10%-17,485,845.25 164.21%-营业成本 5,240,235.78-55.65%44.13%11,815,163.56 334.44%67.57%毛利率 55.87%-32.43%-管理费用 5,206,274.50 54.44%43.85%3,371,010.59 43.35%19.28%销售费用 1,050,372.33 51.88%8.85%691,586.07 484.45%3.96%财务费用 102,528.99 5.66%0.86%97,036.12 310.45%0.55%营业利润 314,047.51-77.96%2.64%1,425,172.34 16.72%8.15%营业外收入 25,172.66-78.47%0.21%116,900.00-93.61%0.67%营业外支出 0-净利润 313,119.60-77.08%2.64%1,366,226.81-49.12%7.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年度营业收入 11,873,481.68 元，较上年同期减少 32.10%，主要原因为：公司 2016年下半年减少了 HP 软件的销售，导致营业收入较去年有所减少。2、营业成本：2016 年度营业成本 5,240,235.78 元，较上年同期降低 55.65%，主要原因为：HP 软件销售收入较 2015 年有所减少，HP 软件成本相应减少。营业成本增长比例低于营业收入增长比例，主要因为毛利率较低的 HP 软件销售业务大幅减少，自主软件产品和技术服务的收入所占份额增加而导致。3、管理费用：2016 年度管理费用为 5,206,274.50 元，较上年同期增长 54.44%，主要原因为：2015年底增加的无形资产在 2016 年度进行摊销，导致 2016 年度无形资产摊销金额较大；报告期内，增加管理人员和技术人员，人力资源成本的整体上升导致职工薪酬等大比例增加；此外，增加办公场地也导致房租的增加。4、销售费用：2016 年度销售费用为 1,050,372.33 元，较上年同期增长 51.88%，主要原因为：增加销售人员，导致职工薪酬大幅增加。5、财务费用：2016 年度财务费用为 102,528.99 元，较上年同期增长 5.66%，主要原因为：2016 年度新增银行贷款导致利息支出大幅增加。6、营业外收入：2016 年度营业外收入为 25,172.66 元，较上年同期减少 78.47%，主要原因为：2016年度收到科创基金补助少于上年。7、净利润：2016 年度净利润为 313,119.60 元，较上年同期减少 77.08%，主要原因为：减少 HP 软件、Oracle 软件的销售收入，从而降低了成本，提高了毛利率，但由于增加人力成本导致管理费用和销售费用的变动比例均达 50%以上，使得营业利润降低，最终影响到净利润的降低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 14 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,873,481.68 5,240,235.78 17,485,845.25 11,815,163.56 其他业务收入 0 0-合计合计 11,873,481.68 5,240,235.78 17,485,845.25 11,815,163.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务费 7,469,650.73 62.91%5,275,389.21 30.17%软件销售 4,390,454.88 36.98%8,040,030.62 45.98%硬件销售 13,376.07 0.11%4,170,425.42 23.85%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年下半年度减少毛利率低的 HP 等软件和硬件的收入，大幅增加技术服务收入，因此，报告期内公司技术服务费、软件销售、硬件销售等分类指标的绝对值大幅变动，各分类指标占营业收入比例较去年相比亦发生重大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 76,568.18-3,172,168.26 投资活动产生的现金流量净额-2,214,370.79-3,442,174.53 筹资活动产生的现金流量净额 2,894,076.25 5,616,473.94 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司减少 HP 等软件销售业务，减少库存，加大应收账款回款力度，因此经营现金流量净额为正。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司和往年一样，保持在软件产品和软件构件等新产品的研发投入，新增无形资产巨灵 TaaS 服务平台。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司未发行股票，但利用新三板挂牌公司的资源优势和强大的融资功能，顺利解决了一直困扰公司的资金瓶颈问题，获得了银行信用贷款，较上年贷款金额大幅增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海卫道信息技术有限公司 1,902,373.12 16.02%否 2 上海理想信息产业（集团）有限公司 1,333,962.26 11.23%否 3 上海御胜信息科技有限公司 1,113,207.55 9.38%否 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 15 4 北京拓明科技有限公司 1,025,641.03 8.64%否 5 关键网络技术（上海）有限公司 791,987.18 6.67%否 合计合计 6,167,171.14 51.94%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安富利（中国）科技有限公司 1,177,306.79 43.47%否 2 上海卡尔信息技术有限公司 854,700.85 31.56%否 3 上海广电进出口有限公司 427,350.43 15.78%否 4 上海卡斗网络科技有限公司 72,641.51 2.68%否 5 上海圆卓网络科技有限公司 70,574.33 2.61%否 合计合计 2,602,574.11 96.10%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,013,515.09 3,494,262.35 研发投入占营业收入的比例 42.22%19.98%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司继续加大研发投入，研发支出较上期增加 1,519,252.74 元，主要为增加研发人员且提高薪酬。公司重点研发巨灵软件测试即服务 TaaS（Testing as a Service）平台（以下称巨灵 TaaS），它是巨灵打造的国内领先的专业测试服务平台，通过此平台可以向客户提供全方位的软件测试外包服务，通过购置业界专业的 HP 领先的测试软件 LoadRunner，UFT，WebInspect,Fortify,Mobile Center,ALM 等打造基于性能、功能、安全和移动测试的全方位自动化测试平台，向客户提供一站式的专业软件测试服务，通过专业的测试软件，HP 认证的专业测试工程师为客户提供测试咨询和测试服务。该项目研发总投入 5,013,515.09 元，其中费用化金额 238,264.21 元，资本化金额 4,775,250.88 元，于 12 月开发完成（已获得相关著作权证书）。资本化支出符合无形资产确认条件转为无形资产，2016年累计摊销 39,793.76 元。目前，公司相关资质认证如 CMA、CNAS 等正在推进中，预计 2017 年将通过 CMA 证书，2018 年将获得 CNAS 认证。上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 16 通过不断的研发投入，提升公司核心竞争力，有利于公司形成持续的创新机制，对公司今后发展产生积极影响。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,256,079.38 50.48%9.88%1,499,287.22-40.50%7.54%2.34%应收账款 1,692,370.00-2.50%7.41%1,735,688.70 4.72%8.72%-1.31%存货 3,447,188.68-33.15%15.09%5,156,618.48 10,823.37%25.92%-10.83%长期股权投资-固定资产 3,618,532.39 7.00%15.84%3,381,741.24-5.27%17.00%-1.15%在建工程-短期借款 3,000,000.00-100.00%0.00%-长期借款-资产总计 22,839,109.03 14.8%-19,894,490.57 50.19%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金变动较上年增长 50.48%，主要是公司因挂牌新三板提高了企业信用等级，解决了一直制约公司发展壮大的资金瓶颈问题，公司获得了银行贷款；同时加大应收账款的回款力度使销售回款增加以及存货变现使得公司在报告期内货币资金保持良好的发展态势。报告期内，存货变动较上年降低 33.15%，主要原因为减少存货购进，加快存货周转率，增加货币资金。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、巨靈國際（香港）有限公司 2015 年 5 月 25 日公司设立全资子公司-巨靈國際（香港）有限公司。子公司注册资本为 200 万美元，实收资本为 6 万美元。2015 年 8 月 4 号获得上海市商务委员会颁发的企 业境外投资证书（境外投资证第 N3100201500529 号），经营范围：計算機軟件，硬件，研發，銷售，系統集成，通信系統，電子設備。截止 2016 年 12 月 31 日，营业收入：418,056.44 元，营业利润：-407,934.91 元；资产合计：29,668.05元，其中，货币资金：29,668.05 元，存货：0 元；负债合计：92,724.53 元，其中，其他应付款：92,724.53元；所有者权益合计：-63,056.48 元，其中：实收资本：386,385.00 元，未分配利润：-449,441.48 元。2、上海巨灵计算机系统集成有限公司 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 17 2015年8月28日公司设立全资子公司-上海巨灵计算机系统集成有限公司。子公司注册资本为1000万元人民币，实收资本为 5000 元人民币。2015 年 9 月 2 日获得上海市徐汇区市场监督管理局颁发的营业执照（证照编号：04000000201509020051）；按照“三证合一”相关规定，于 2016 年 4 月变更营业执照，并取得统一社会信用代码：913101043508208348。经营范围：计算机系统集成，计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、数码产品、电气元件、五金交电的销售。截止 2016 年 12 月 31 日，资产合计：116.46 元，其中，货币资金：116.46 元；负债合计：2,324.60元，其中，应交税费：-1,150.00 元，其他应付款：3,474.60 元；所有者权益 合计：-2,208.14 元，其中，实收资本：5,000.00 元，未分配利润：-7,208.14 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门在税收、出口、人才等方面先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件和信息技术产业的发展。近年来，我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，许多行业均得到快速发展，尤其是医疗、电信、教育、金融、能源等行业，由于业务发展迅速，为抢占市场份额，行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，为软件和信息服务业的发展不断创造出新的巨大的市场空间。近年来，移动互联网已经迎来了第一个发展高峰期，短短几年间，全球迅速诞生了以几十万计的移动应用，毋庸置疑，以“用户体验为王”的移动互联网领域将是将来互联网时代发展的潮流，这将对我们软件行业来说将会蕴含着无限的商机。本年度内公司也紧紧跟随移动互联网的发展脚步，不断加大对移动 app 研发和应用等项目的投入。同时，随着新三板在社会上影响力的迅速上升，公司通过挂牌新三板迅速解决了一直困扰公司的融资难问题。今年两会上，李克强总理称：要深化多层次资本市场改革，完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域股权市场，拓宽保险资金支持实体经济渠道。新三板一词首次进入政府工作报告，并且与创业板并列，对小微企业来说，将为公司的快速稳定的发展提供了新机遇。综上所述，行业发展的趋势有利于公司的主营业务发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 18 公司在经营中始终把客户、尤其是大客户的需求放在第一位，基本采用“724 小时”的服务响应模式，由于本公司对客户的服务到位，对客户的需求了解深刻，客户易于接受本公司向其推荐的其他软件产品。通过采取上述措施，本公司提高了客户尤其是大客户的忠诚度，促进了本公司销售收入的增长。公司高度重视服务品质，执行严格的质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、CMMI3 软件成熟度认证。公司遵照 ISO9001 国际质量管理体系认证标准，结合多年的解决方案服务经验，建立起一套规范的技术服务流程，以及为确保这些流程有效运行所需的服务监督机制。通过规范技术服务流程，公司对所涉及到的人员、技术、物料等多种服务资源进行全面、精准、高效的管理，使服务质量得到有力的保障，在市场上树立了良好的形象。公司为众多客户提供在解决方案提供过程中对提高项目实施效率、问题的解决经验进行了长期积累，在执行新项目的管理过程中对已经出现过的问题能够进行快速的定位，找出问题的解决方案或类似问题的参考方案。同时，众多的项目为技术人员提供了学习平台，保证公司的技术积累和经验在技术人员中不断延续发展和高效应用，使得公司能够做到及时响应客户需求，赢得了客户的认可。创新是一切事物发展的源泉，公司非常重视科技创新，在科技中求生存，在创新中求发展，历年来公司都重视对研发的投入，努力开发公司的自主产品。研发部门的激励机制也逐步完善，拥有一批专业化、年轻化，具有博士、硕士学位的高素质科研技术人才。公司稳定的研发投入，对研发的重视，形成了自身技术研发优势，加强公司的核心竞争力，科技创新将会是扩大公司市场份额的一把利剑。自 2015 年公司与 HPE 达成合作伙伴协议，成为 HPE 中国区总代。公司 与 HPE 实现战略合作，能借助 HP 软件的国际领先地位更好地服务客户，促进双方在合作领域内建立长久的、全面的、深度的合作关。同时，有利于增强公司在相关领域的整体实力和市场竞争优势，符合公司长久发展战略和全体股东的利益。同时，公司联合米鼠网（）实施企业级软件线上销售和服务的推广计划，开创 HP 软件服务的新领域。公司 2017 年度拟建立软件测评实验室并申请 CMA 及 CNAS 认证资质：印有 CMA 标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定，具有法律效力；取得 CMA 及 CNAS 认证资质，可提升检测服务在行业内的说服力及信誉度。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力，公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 19 没有影响公司持续经营能力的不利因素。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年随着大数据、云计算以及移动互联网的快速发展，信息服务业领域的技术创新进一步强化，社会和各行业信息化程度不断加深，企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求。软件与信息技术服务业呈现如下发展趋势：1、新一代信息技术深度渗透传统产业领域：云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑，成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在，新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力，传统产业正在积极通过“触网”来寻求新的发展空间，传统产业和互联网深度融合趋势明显；2、政策利好驱动细分领域快速发展：近年来，有助于推动信息技术服务业发展的利好政策连续出台，成为推动行业持续增长的重要驱动因素；3、产业规模保持持续增长：在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下，信息技术服务业将保持有力增长。随着我国经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要因素，不断深入社会经济和社会组织形式，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加；二是发展空间巨大的新兴科技领域，随着以云计算、移动互联和大数据代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发明显，与传统行业融合不断深化，催生 IT 系统建设需求。（二（二）公司发展战略公司发展战略 为了保证公司业绩的增长，公司将在产品合作升级，渠道拓展，人力资源团队建设等多维度持续强化自身的基石，业务组织架构调整为“一个中心，三个事业部”，并在此基础上拓展创新。从而业务部门服务的企业不仅仅与同行巨人企业协同产品，来满足大型企业客户的信息化需求，也与孵化园区的小微企业积极探索高新技术产业化与入孵企业快速成长的市场化道路，提供产业化“加速”的条件。使得业绩能在“定制开发”，“人力资源咨询外包”，“软件产品测试服务”三驾马车保驾护航。尤其在软件测试领域，拟成立独立的测试实验室，将传统的销售产品升级为测试服务。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司 2017 年度的目标是在保持现有主营业务的基础上，持续提高公司的软件研发能力和技术服务水上海巨灵信息技术股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 20 平，进一步优化组织架构和管理团队，提高公司的盈利水平，确保通过 CMMI3 级复审以及高新技术企业复审。计划在 2017 年度成立巨灵软件测试实验室，申请 CMA、CNAS 认证。公司将进一步梳