430305_2016_维珍创意_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

证券简称：维珍创意 证券代码：430305430305 公告编号:2012017 7-0 02020 北京维珍创意科技股份有限公司北京维珍创意科技股份有限公司 ATMVI PROFESSIONAL CO.,LTD 年度报告 2016 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 公司年度大事记 1.报告期内公司营业收入和利润持续增长，实现净利润3412.76万元,新增112家银行客户。2.公司正筹划首次公开发行股票并在A股上市事项，2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的关于北京维珍创意科技股份有限公司 辅导备案登记的函（京证监备案201629号）。3.报告期末公司共有股东数598个,其中机构投资者99个。公司是新三板首批做市企业，报告期内公司于3月14日、6月13日、9月12日、12月12日连续八次入选三板成指、三板做市样本股。4.2016年5月27日 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）正式颁布。根据分层标准，维珍创意同时满足创新层标准一、标准二和标准三。公司成为10000多家新三板挂牌企业中为数不多的，同时满足三个标准的企业之一。5.报告期内公司连续获得多项荣誉，先后入选“2015中国新三板十佳公司”、“2015年度新三板英雄榜最受热捧做市企业”、“2016中关村高成长企业TOP100”等。6.2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案：向全体股东每10股送红股4股转增2股派1元现金（含税），权益分派实施后公司总股本由78,201,600股增至125,122,560股。7.2016年12月30日，中国证监监督管理委员会签发了关于核准北京维珍创意科技股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可20163228号），核准公司发行不超过1500万股新股。截至本报告日此次增发已实施完毕，融资总额为9990万元。北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.42 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 释 义 公司、本公司、维珍创意 指 北京维珍创意科技股份有限公司 主办券商 指 东海证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京维珍创意科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 ATM 指 ATM 是 Automatic Teller Machine 的缩写，意思是自动柜员机，又称自动取款机。CRS 指 CRS 是 Cash Recycling System 的缩写，意思是现金循环机，本质上是存取款一体机，既有取款功能，也有存款功能。VTM 指 VTM 是 Video Teller Machine 的缩写，意思是视频柜员机，VTM 不仅能够查询和转账，而且还能够进行发卡、销户、挂失等传统的银行柜面业务。同时，通过 VTM 上的视频会议系统，用户能够和银行客服人员进行对话沟通。STM 指 STM 是 Smart Teller Machine 的缩写，意思是智慧柜员机，STM 不仅可以预填单、转账汇款、投资理财、产品签约、查询、缴费、借记卡发卡开卡，还可以实时办理信用卡，电子银行签约等。银行自助设备 形象创新及安全防护产品 指 按照不同银行要求特殊设计的、依据不同型号自助设备、不同应用场合量身定制的、附着在自助设备上，用于银行自助设备的安全防护和形象宣传的专用金融电子化设备。元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人高利军、主管会计工作的公司负责人高丽平、会计机构负责人邹小玲保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、人力资源风险 公司规模迅速扩张，造成研发设计人员、销售人员、管理人员均出现短缺，人员配置与公司发展不匹配。2、市场竞争风险 行业竞争越来越激烈，公司存在产品价格下降、利润下降、客户流失的风险。3、新型支付工具风险 网上银行、手机银行、第三方支付等新兴支付工具的普及，未来将对银行 ATM 的发展构成威胁，亦会对公司产品需求产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节 公司概况 一一、基本信息、基本信息 公司中文全称 北京维珍创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 ATMVI PROFESSIONAL CO.,LTD.证券简称 维珍创意 证券代码 430305 法定代表人 高利军 注册地址 北京市海淀区北四环西路 9 号 1709-A142 办公地址 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼2806 室 主办券商 东海证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 会计师事务所 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李军、陈明生 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴汇韬 电话 010-57318843 传真 010-57327581 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼2806 室 邮政编码：100160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 8 月 16 日 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 分层 创新层 行业 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 银行自助设备形象创新及安全防护产品的研发设计、销售及服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）125,122,560 股 做市商数量 16 控股股东 张秀清 实际控制人 高利军 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108567451718H 是 税务登记证号码 91110108567451718H 是 组织机构代码 91110108567451718H 是 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）109,554,640.21 93,258,116.05 17.47%毛利率%48.43%46.53%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）34,127,566.86 31,768,425.14 7.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）34,015,529.63 31,627,365.27 7.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.02%23.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.96%23.38%-基本每股收益（元/每股）0.27 0.25 8.00%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）221,606,613.83 179,362,683.11 23.55%负债总计（元）45,478,966.44 29,542,442.58 53.94%归属于挂牌公司股东的净资产（元）176,127,647.39 149,820,240.53 17.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.41 1.92-26.56%资产负债率%（母公司）20.13%16.38%-资产负债率%（合并）20.52%16.47%-流动比率 4.14 6.02-利息保障倍数-三、营运情况三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）18,841,225.14 25,723,729.20-北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 应收账款周转率 1.97 3.02-存货周转率 33.12 43.77-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.55%26.45%-营业收入增长率%17.47%34.60%-净利润增长率%7.43%25.86%-五、股本情况五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）125,122,560 78,201,600 60.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性六、非经常性损益损益 项目项目 金额（元金额（元）1、政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)115,984.24 2、其他营业外收入与支出-3,761.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数-185.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 112,037.23 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。目前银行自助设备类型主要包括：自动柜员机ATM、存取款一体机CRS、自助查询缴费终端机、视频柜员机VTM、自助转账机、自助发卡机、智慧柜员机STM、智能超级柜台、网银一体机、医银通自助终端机等。公司拥有经验丰富的设计研发团队、自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及良好的客户关系和客户资源。公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象创新及安全防护产品来实现收入。产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 2016年，随着银行业网点智能化转型大潮的来临，银行不断加大对自助设备的投入，特别是新型智能化自助设备，如智慧柜员机STM、智能超级柜台等在各银行大量布放。公司紧抓市场机遇，坚持以客户需求为导向、以客户服务质量为基础、以研发设计创新为动力、以管理效率为核心，全心为客户提供高品质的银行自助设备形象创新及安全防护产品和维护服务，产品市场占有率继续在行业内保持领先地位。维珍创意的整体经营状况继续保持增长态势。1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况。报告期内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，公司实现营业收入10,955.46万元（不含税），比去年同期增长17.47%；利润总额和净利润分别为3,892.25万元、3,412.76万元，比去年同期增长8.40%、7.43%。本报告期末，公司总资产为22,160.66万元，净资产约为17,612.76万元,比去年同期增长23.55%、17.56%。报告期内，公司规模不断扩大，员工由期初的114人增加至期末的124人，研发设计能力和销售能力进一步加强。随着研发能力的增强，2016年公司不断推出新产品，进一步满足了客户的深层次需求。随着销售人员的增加，进一步扩大了省级市场的拓展范围，使得销售收入明显提高。2 2、报告期内，公司在产品市场拓展方面取得了较大的进展，公司产品的市场占有率报告期内，公司在产品市场拓展方面取得了较大的进展，公司产品的市场占有率进一步提高。进一步提高。公司收到已中标通知书的银行有中国邮政储蓄银行北京分行、中国农业银行北京分行、中国银行湖北省分行、光大银行北京分行、浦发银行西安分行、武汉农村商业银行等。3 3、报告期内，公司新增客户报告期内，公司新增客户 112112 家银行，市场资源进一步集中。家银行，市场资源进一步集中。根据公司签署的合同和下达的订单统计，2016 年公司新增客户包括中国银行西安分行、中国银行甘肃分行、中国银行青海分行、中国邮政储蓄银行黑龙江分行、交通银行宁夏分行、中国民生银行哈尔滨分行、招商银行大连分行、招商银行西宁分行、东亚银行天津分行、中国工商银行青岛分行、浦发银行兰州分行、兴业银行西宁分行、中国民生银行大庆分行、中信银行包头分行、包商银行、盛京银行、中原银行、阜新银行、绥德农村商业银行、齐齐哈尔农村信用社等。4 4、报告期内，公司在报告期内，公司在全国全国 2222 个省、个省、4 4 个直辖市和个直辖市和 4 4 个自治区均有实施项目，市场覆个自治区均有实施项目，市场覆北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 盖面进一步扩大。公司重要客户有：盖面进一步扩大。公司重要客户有：中国工商银行 中信银行 招商银行 中国农业银行 中国光大银行 平安银行 中国银行 中国民生银行 兴业银行 中国建设银行 广发银行 北京银行 中国邮政储蓄银行 华夏银行 上海银行 交通银行 浦发银行 5 5、报告期内，报告期内，公司推向市场的个性化客户定制产品已超过公司推向市场的个性化客户定制产品已超过275275种，产品安装地点遍布种，产品安装地点遍布政府机构、政府机构、机场、地铁、大学、医院、宾馆、商场、超市机场、地铁、大学、医院、宾馆、商场、超市、便利店等。便利店等。安装地点包括：中共中央办公厅、国务院办公厅、中纪委大楼、中央组织部大楼、中央宣传部大楼、全国政协大楼、外交部大楼、公安部大楼、商务部大楼、北京市政府大楼、河南省政府大楼、贵州省政府大楼、海南省政府大楼、山西省政府大楼、辽宁省委大楼、安徽省人大办公楼；中国人民银行总行大楼、中国银监会大楼、中国工商银行总行大楼、交通银行总行大楼、中国光大银行总行大楼、中信银行总行大楼；首都国际机场、北京地铁、北京火车站、北京西站、北京南站、北京北站、上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、上海地铁、深圳宝安机场、杭州萧山机场、西安咸阳国际机场、大连国际机场、广州地铁、哈尔滨地铁、沈阳地铁、西安地铁、合肥地铁、海口美兰机场、三沙机场、大连高铁站、太原高铁站、重庆火车北站；中央电视台、中国电信大厦、中国移动大厦、中国联通大厦、中石化大厦、IBM公司大楼、摩托罗拉大厦、诺基亚公司大楼、联想研发大厦、百度大厦、神州数码大厦、深圳万科公司总部大厦；北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学；北京协和医院、解放军总医院、海军总医院、武警总医院、陆军总医院、中日友好医院、北京儿童医院；北京饭店、喜来登酒店、昆仑饭店、凯宾斯基酒店；万达广场、沃尔玛、家乐福、红星美凯龙、苏宁电器、国美电器、西单商场、华堂商场、华联商场、华润超市；三亚森林公园、西藏布达拉宫广场等人流量比较大的地点。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 占营业收占营业收金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 比例比例 入的入的比重比重 入的入的比重比重 营业收入 109,554,640.21 17.47%-93,258,116.05 34.60%-营业成本 56,494,941.48 13.30%51.57%49,862,830.57 54.07%53.47%毛利率 48.43%-46.53%-管理费用 9,093,438.49 11.74%8.30%8,138,256.73 23.22%8.73%销售费用 9,012,082.17 23.03%8.23%7,325,169.88 15.45%7.85%财务费用-1,905,439.87 46.20%-1.74%-3,541,675.76 64.25%-3.80%营业利润 34,655,630.89 18.86%31.63%29,155,634.00 16.87%31.26%营业外收入 4,270,601.68-36.73%3.90%6,749,324.31 105.87%7.24%营业外支出 3,761.19 0.00%-净利润 34,127,566.86 7.43%31.15%31,768,425.14 25.86%34.07%项目重大变动原因：1）财务费用：本报告期比上年同期增加了1,636,235.89元,变动比率为46.20%，是由于本报告期内银行存款余额及银行利率同比上年同期有所降低，造成财务费用的增加。2）营业外收入：本报告期比上年减少了2,478,722.63元,变动比率为36.73%，公司营业外收入较去年减少较大，主要是由于2015年退至公司账户的增值税即征即退大部分税额为2014年未退的，所以造成2015年营业外收入偏高。3）营业外支出：报告期内产生一笔营业外支出3,761.19元，是由于供应商将发票擅自作废导致公司已抵扣发票的进项税额冲回，跨月补交税金产生了滞纳金。（2 2）收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 109,554,640.21 56,494,941.48 93,258,116.05 49,862,830.57 其他业务收入 合计合计 109,554,640.21 56,494,941.48 93,258,116.05 49,862,830.57 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 比例比例%销售产品收入 98,264,041.54 89.69%84,951,760.83 91.09%销售软件收入 3,341,196.58 3.05%4,562,820.54 4.89%技术服务收入 7,949,402.09 7.26%3,743,534.68 4.01%北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 收入构成变动的原因：报告期内主营业务占比、按产品分类的收入构成指标无重大变动。公司技术服务收入及占比增加，是由于公司的产品安装量持续增加，后续的维保等技术服务收入也相应增加，同时公司十分重视提升技术服务，力争在未来实现服务收入的持续增长。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 18,841,225.14 25,723,729.20 投资活动产生的现金流量净额-32,468,739.12-1,026,723.39 筹资活动产生的现金流量净额-7,820,160.00-7,840,160.00 现金流量分析：报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-32,468,739.12元，比上年同期增加31,442,015.73元，系公司购入固定资产于北京市丰台科技园诺德大厦 T1 幢 2806 号房及投资北京全网数商科技股份有限公司所致。（4 4）主要客户情况主要客户情况 客户名称客户名称 销售金额销售金额 (元元)年度销售占比年度销售占比 （%）是否存在关是否存在关联关系联关系 江苏海安农村商业银行股份有限公司 8,194,529.91 7.48 否 深圳市力博实业有限公司 4,793,982.91 4.38 否 北京恒光数码科技有限公司 3,341,196.58 3.05 否 浙江埃斯安防设备有限公司 3,283,418.80 3.00 否 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 3,172,991.45 2.90 否 合计合计 22,786,119.65 20.81 （5 5）主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 (元元)年度采购占比年度采购占比 （%）是否存在关是否存在关联关系联关系 江苏长欣信息科技有限公司 11,821,025.33 19.88 否 北京安驰同创电子设备有限公司 9,720,927.34 16.35 否 杭州习强贸易有限公司 4,920,476.12 8.27 否 广州市启泰模具工业有限公司 4,310,915.46 7.25 否 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 北京泉福保温材料厂 2,667,341.97 4.49 否 合计合计 33,440,686.22 56.24 （6 6）研发支出研发支出与专利与专利 研发支出：单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,055,425.01 5,656,317.82 研发投入占营业收入的比例 5.53%6.07%专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 37 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：公司本年度研发总投入 605.54 万元，报告期内我们继续在研发方面加大投入，增加了研发人员，公司技术人员占比达到了 49.19%。公司核心研发设计团队长期服务于银行业，对客户的行业特性、经营特点、管理模式、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有设计的新颖性、技术上的领先优势，而且准确地满足了客户实际或潜在的需求。报告期内，公司主要进行了产品进一步优化和满足市场变化的新应用开发，公司推向市场的、新增的个性化客户定制产品达到 33 种，进一步满足了银行的需求。公司一直以来非常重视研究开发，通过不断加强研究、创新提高技术水平，增强企业核心竞争力。公司始终专注于银行自助设备形象创新及安全防护产品设计、研发工作，经过多年来在此领域的潜心研究和自主设计研发，公司已经形成了明显的领先优势，一直是行业的先行者和领导者，在这一领域内引领着产品开发和应用的方向。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 112,329,670.63-16.03%50.69%133,777,344.61 14.42%74.58%-23.89%应收账款 69,320,695.62 85.79%31.28%37,310,355.06 69.11%20.80%10.48%存货 3,628,005.32 21.43%1.64%2,987,804.55 134.67%1.67%-0.03%长期股权投资-固定资产 23,015,226.69 20,249.02%10.39%113,102.37-25.38%0.06%10.33%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 221,606,613.83 23.55%-179,362,683.11 26.45%-资产负债项目重大变动原因：1）应收账款：期末余额较期初余额增加了 32,010,340.56 元，变动比率为 85.79%。应收账款偏高的原因是公司现金一直较多，截止报告期末账上现金约有 1.12 亿，收款压力较小，忽视了对应收账款的催收，加上公司客户为银行，发生坏账的可能性不大，导致报告期应收账款大幅增加。2）固定资产：固定资产期末余额较期初余额增加了 22,902,124.32 元,变动比率为20,249.02%，是由于公司购入办公用房产所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司分析 北京维珍创意科技股份有限公司于 2014 年 8 月投资设立了上海维珍科技有限公司，持股比例 100%。来源于上海维珍科技有限公司的净利润对公司净利润影响没有达到 10%以上。（2）委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着国内银行业的进一步发展，行业竞争日益激烈，为提升竞争力，改善服务质量，国内商业银行纷纷加大固定资产的投入力度。由于银行服务自动化需求以及人力资源成本的压力，银行业对自助类设备的采购力度不断上升。从银行自身业务发展趋势来看，银行基于成本的考虑正在将大量低附加值业务（如现金存、取款及第三方中间业务）转移到自助服务终端上，把银行职员从简单的、低附加值北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 的工作中解放出来，转而为高端客户提供高附加值的、专业的咨询和理财服务，这一变化将对自助设备带来巨大的需求。另外银行业网点智能化转型潮的来临，也促使银行不断加大对自助设备投入，特别是新型的智能化自助设备。2016 年智慧柜员机 STM、智能超级柜台等新型自助设备在各银行大量布放。目前银行自助设备类型主要包括：自动柜员机 ATM、存取款一体机 CRS、自助查询缴费终端机、视频柜员机 VTM、自助转账机、自助发卡机、智慧柜员机 STM、智能超级柜台、网银一体机、医银通自助终端机等。以 ATM 为例，2017 年 3 月 15 日央行发布2016 年第四季度支付体系运行总体情况显示，截止 2016 年底，全国联网 ATM 数量增长至 92.42 万台。2016 年全国银行卡发卡量继续保持稳步增长，截至 2016 年末，全国银行卡发卡数量 61.25 亿张，较上年末增长12.54%。我国各地区银行自助设备分布密度明显不均匀，县城、乡镇以及农村地区布放量较少。近年来各银行一直试图加大自助服务力度，不仅在大城市继续大量布放自助设备，中小城市和农村地区的自助设备也不断增加，所以我国银行自助设备市场的发展潜力依然巨大，预计 5 年内仍将保持 10%-20%的增速快速增长。银行自助设备形象创新及安全防护产品是自助设备的配套产品，自助设备的发展趋势代表了自助设备形象创新及安全防护产品的发展趋势。综上所述，国内商业银行的自助设备布放量不断增加，自助设备形象创新及安全防护产品市场需求增长迅速，公司所处行业的发展前景比较明朗，在未来一段时间内，银行自助设备形象创新及安全防护产品行业发展前景乐观。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、公司渠道优势、公司渠道优势 公司自成立以来一直专注于银行自助设备形象创新及安全防护产品设计、研发与销售工作。经过几年的积累，公司目前拥有 320 项成熟的产品设计和解决方案，其中 275 种已经转化为实际产品。公司能够为银行提供从需求分析、工业设计、IT 软硬件系统开发、系统安装调试到专业服务的全方位银行自助设备形象创新设计及安全防护整体解决方案。公司产品已经进入国内国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 业银行、城市信用社、农村信用社及外资银行等，赢得了客户的广泛认可。公司在行业内已具有良好的市场知名度和美誉度，相比竞争对手，市场渠道优势比较明显。2 2、公司设计和研发优势公司设计和研发优势 公司是中关村高新技术企业、国家高新技术企业、双软认证企业，并已取得 ISO9001质量管理体系认证证书，产品与解决方案均具有自主知识产权和专利证书。公司始终专注于银行自助设备形象创新及安全防护产品设计、研发与销售工作，经过多年来在此领域的潜心研究和自主设计研发，公司已经形成了明显的领先优势，一直是行业的先行者和领导者，在这一领域内引领着产品开发和应用的方向。3 3、公司品牌和市场优势公司品牌和市场优势 公司从成立之初，就重视品牌的建设和管理。公司专注于银行自助设备形象创新及安全防护产品市场，明确了专业的品牌定位。公司坚持自主品牌的运营，不断提升以品牌为核心的市场竞争力。公司在全国银行系统中建立了稳固的客户基础，赢得了广大客户的信赖和支持，树立了公司在银行自助设备形象创新及安全防护产品行业中领先的品牌形象。公司拥有完善的营销网络，构建了立体化的营销体系。在国内，公司建立了以直销为主的销售模式，形成覆盖重点区域、重点客户的营销网络。4 4、公司人才优势公司人才优势 公司拥有一支高素质、学习能力强的职业化经营管理团队，由行业内的各类管理人才和营销人才组成。主要经营管理人员具有良好的专业知识和管理技能，对行业的发展有深刻的了解和认识，对行业及产品的发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。核心研发设计团队长期服务于银行业，对客户的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有设计的新颖性、技术上的领先优势，而且准确地满足了客户实际或潜在的需求。5 5、公司服务网络优势公司服务网络优势 银行自助设备形象创新及安全防护产品作为机电一体化产品，其正常使用有赖于经常、及时和专业的维护维修等售后服务。公司客服人员定期对产品做巡回检查，保证产品处于最佳工作状态。公司拥有健全的服务支持响应体系，确保提供服务的及时性、延续性和完整性。公司拥有覆盖全国的客户服务网络、有效的服务管理系统和快速的响应速度。北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 19 （五（五）持续经营持续经营评价评价 本年度公司经营情况仍然保持持续稳定发展，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，对全体股东、员工和客户负责，在业务上不断开拓新的增长点，增加就业机会，更积极承担社会责任，为地区经济与社会发展贡献公司的一份力量。二二、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、市场竞争风险及应对措施、市场竞争风险及应对措施 随着银行自助设备形象创新及安全防护产品市场需求的进一步扩大，这必然吸引大量的其他企业试图进入该市场领域。因此，银行自助设备形象创新及安全防护产品市场的竞争必将呈现越来越激烈的形势。如果公司未来不能在产品研发设计、技术创新、客户服务、经营管理和营销等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致价格下降、毛利率降低、利润下降、客户流失所造成的市场地位下降的风险。为了应对上述市场风险，公司采取了以下措施：公司计划进一步完善销售网络，加大营销力度，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，以进一步增加品牌知名度和美誉度。公司将继续深挖银行自助设备形象创新及安全防护产品市场，确保在该市场中保持明显的优势。公司坚持持续稳定的发展策略，以良好的经营为基础，稳步扩大公司规模。公司也将积极寻求外部融资和行业内的并购机会，使公司逐步成为具有一定规模的优质企业。公司将通过自主创新，不断开发新产品，以差异化的产品和服务努力拓展市场，在兼顾股东利益的同时为客户创造最大价值。2 2、人力资源风险及应对措施、人力资源风险及应对措施 公司所属行业要求不断推出新的设计，产品生命周期短，更新速度快。公司如果不能北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 20 对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在技术和产品被竞争对手超越的风险，对公司发展造成不利影响。公司作为高新技术企业，专业人才是公司发展、创新的关键，经过几年的发展和积累，公司已拥有较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权，而研发设计、经营管理工作不可避免地依赖专业人才。虽然报告期内公司核心人员稳定，但如果发生核心人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。应对措施：一方面从完善人力资源管理制度着手，与核心人员签订保密协议和竞业禁止协议，并逐步实施股权激励制度，防止核心人员流失。另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件著作权，为核心技术和设计提供法律保障。公司将致力于为员工创造优良的工作环境，并在2017年有计划地引进符合公司要求的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人才。同时，公司要注重内部人才培养，并不断提高核心员工的福利待遇，保持人员的稳定，提高企业竞争力。3 3、应收账款回收风险、应收账款回收风险 截至2016年12月31日，公司应收账款余额为69,320,695.62元，占资产总额的比例31.28%；截至2015年12月31日，公司应收账款余额为37,310,355.06元，占资产总额的比例为20.80%；报告期末公司应收账款比例同比偏高。应收账款比例同比偏高的原因：公司资金充裕，截止报告期末货币资金约有1.12亿，收款压力较小，忽视了对应收账款的催收。公司客户为银行，信用较好，发生坏账的风险较小。但随着公司业务规模的扩大，应收账款会逐年增加，仍存在小部分应收账款无法收回的风险。应对措施：公司进一步加强应收账款的收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，利用电子邮箱和走访客户的形式加强与客户间的联系和沟通。不断完善收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩，同时财务部对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。（二）（二）报告期内新增的报告期内新增的风险因素风险因素 无 北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 21 三、三、董事会董事会对对审计报告的审计报告的说明说明 （一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-北京维珍创意科技股份有限公司 2016 年年度报告 22 第五节 重要事项 一、重一、重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二、（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否