430184_2016_北方跃龙_2016年年度报告[2017-030]_2017-04-18.pdf

第 1页北方跃龙科技（北京）股份有限公司North Loong Technology(Beijing)Co.,Ltd北方跃龙NEEQ:430184年度报告2016第 2页公司年度大事记2016 年 3 月 11 日，第二届董事会第六次会议审议通过关于转让子公司九一动力网络科技（北京）有限公司股权的议案，同意公司出让子公司九一动力 10%股权给自然人徐辉林。徐辉林长期从事于能源行业、产业经验丰富，通过合作有利于公司在石油零售行业的深入发展。2016 年 4 月 1 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过 关于投资成立全资子公司的议案，同意公司投资人民币 500 万元成立全资子公司“四川九一动力石油化工有限公司”，法定代表人为陈维忠，主营业务为石油化工产品批发零售、技术服务。2016 年 12 月 5 日，2016 年第五次临时股东大会审议通过关于的议案，同意修订后的股票发行方案。2016 年 12 月 13 日，发行对象完成认购。本次公司发行 1,200 万股股票，发行价格为 1.25 元/股。公司于 2017 年 1 月 5 日取得全国股份转让系统就本次股票发行出具的关于北方跃龙科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函，公司发行股票于 2017 年 2 月 10 日于全国股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 12 月 23 日，第二届董事会第十二次会议审议关于转让所持参股子公司企电通(北京)网络科技有限公司股权的议案和关于转让所持控股子公司北京安蓝环保科技有限公司股权的议案，同意公司因发展战略转型和业务调整需要转让所持企电通 25%和所持安蓝环保 64%股份，以利于公司集中有限的资金和资源专注于油站管家和油气消费业务的发展。北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 3页目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.26第七节融资及分配情况.28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节公司治理及内部控制.33第十节财务报告.37北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 4页释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、北方跃龙指北方跃龙科技（北京）股份有限公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商指首创证券有限责任公司报告期指自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止指定信息披露平台指http:/中石化指中国石化销售有限公司中石化森美指中石化森美（福建）石油有限公司中石油指中国石油天然气集团公司中海油指中国海洋石油有限公司陕西延长石油、延长集团指陕西延长石油（集团）有限公司MDC指公司产品，多功能数据采集控制器系列产品的简称O2O指线上线下电子商务CPOS指公司产品，全自助加油站业务支撑系统的简称EGS指公司产品，油气站标准化云服务平台SaaS指SaaS 是 Software-as-a-Service 的缩写，是一种全新软件应用模式。SaaS 提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向提供商定购所需的应用服务，通过互联网获得提供的服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用。SaaS 使用户企业无需拥有却可利用先进的软件技术，从而节省了了购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。APP指智能手机的第三方应用程序。91 power、91 power 平台指九一动力开发的基于 SaaS 的为加油站提供业务服务软件平台91 油商、91 加油指九一动力开发的两款 APP 应用程序91 付指加油工使用的手持终端设备国四、国五排放标准指国家第四、五阶段机动车污染物排放标准IBC 系列加注机指安蓝环保生产的一款产品九一动力指九一动力网络科技（北京）有限公司安蓝环保指北京安蓝环保科技有限公司企电通指企电通（北京）网络科技有限公司九一石油指四川九一动力石油化工有限公司北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 5页第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是是否存在豁免披露事项否董事刘岚未出席董事会会议。北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 6页【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述政策和市场波动风险公司服务于石油零售企业，包括大型国企、合资企业及民营企业。此行业受国家宏观经济政策和国际市场行情影响较大。报告期内，国内石油零售企业利润缓慢恢复增长，在设备更换和采购上严控预算，公司原有业务受到影响。市场拓展风险民营加油站企业规模小、地域分散且尚未分享互联网+经营管理的红利，因此，此类客户挖掘难度较大，销售策略不确定性大，营销成本较高，难以获得辐射效应，在民营加油站市场中占有一定份额并形成品牌效应有较高难度。报告期内公司研发新产品陆续上线，同时加大市场推广力度，但销售结果显示市场拓展有相当风险。技术研发和核心人才流失风险核心员工是保证公司具有持续竞争力的重要因素，营销产品设计和软件开发人员更是企业发展的关键要素。这类型员工的市场需求大，技术通用性强，跳槽在一定程度上利于其自身价值实现。另一方面，目前的公司发展现状及各项福利政策尚不具备十足的优势吸引相关人才长期驻留，公司转型期间面临技术研发和核心人才流失的风险。综合管理风险随着公司规模扩大、部门和员工的增多，公司组织机构呈现扁平化和层次化趋势。同时，业务周期长、产品多样化的新特点对产品的需求管理、研发流程管理和质量管理提出新要求，对公司团队建设、文化建设、后勤服务保障提出了新挑战。应收款项回款风险截止 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 585.29 万元，占总资产的 13.28%。由于公司大客户中石化在付款方面存在周期性长的特点，资金占压对公司的资金流产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。本期内不存在投资失利的风险。上期公司对外投资控股、参股了四家公司，分别为成立九一动力网络科技（北京）有限公司、北京安蓝环保科技有限公司、企电通（北京）网络科技有限公司和 91POWER USA INC，为了降低对外投资失利的风险，报告期内公司转让了所持企电通和安蓝环保的股权。目前九一动力及九一石油经营良好，本年度投资失利风险已不存在。北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 7页新增风险事项新增风险事项新增风险事项新增风险事项名称名称新增风险事项简要描述新增风险事项简要描述转型失败和业绩下滑风险公司主营业务向“汽车动力+互联网”转型，主要发力点由油气站项目定制化开发向为客户提供基于互联网 SaaS 平台服务方向转换，2016 年为公司业务转型元年，公司仍处于产品研发和完善的投入阶段，新产品未广泛实现盈利，既有业务存续但业绩大幅下降。公司报告期内营业收入 716.50 万元，同比下降 65.27%，公司净利润由上期的-642.52 万元下滑到-2,460.26万元。公司存在整体业绩下滑的风险。互联网化的产品服务由于在油气流通行业还是新生事物，存在客户接受程度和市场培育周期，公司业务转型可能面临转型失败的风险。北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 8页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北方跃龙科技（北京）股份有限公司英文名称及缩写North Loong Technology(Beijing)Co.,Ltd证券简称北方跃龙证券代码430184法定代表人陈维忠注册地址北京市海淀区上地信息路 28 号 1 幢 4 层 A4-3办公地址北京市海淀区上地信息路 28 号 1 幢 4 层 A4-3主办券商首创证券有限责任公司主办券商办公地址北京市西城区德胜门外大街 115 号会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名施丹丹、金戈会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王宝智电话010-62963796传真010-62930060电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码北京市海淀区上地信息路 28 号 1 幢 4 层 A4-3公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012-12-26分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目油气站运营、管理平台的研发、销售和服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）55,460,000做市商数量0控股股东陈维忠实际控制人陈维忠北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 9页注：1、截止 2016 年 12 月 30 日公司在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记的总股本为 4,346 万股；2、2016 年公司以 1.25 元/股发行普通股 1,200 万股，募集资金总额 1,500 万元；3、2017 年 1 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限公司已出具股转系统函201763 号的股票发行股份登记的函。四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91110108796737728W否税务登记证号码91110108796737728W否组织机构代码91110108796737728W否北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 10页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入7,164,952.7520,631,823.98-65.27%毛利率%71.14%55.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,774,741.97-5,015,924.57归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,820,394.40-5,078,398.96加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-57.00%-14.52%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-68.66%-14.70%基本每股收益-0.46-0.13二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计44,069,114.6747,661,881.19-7.54%负债总计7,762,408.843,645,173.00112.95%归属于挂牌公司股东的净资产38,708,394.7843,345,940.55-10.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.701.00-30.00%资产负债率（母公司）17.55%5.47%-资产负债率（合并）17.617.65-流动比率5.0710.56-利息保障倍数-注：截止 2016 年 12 月 30 日，本公司实际已全额收到 2016 年股票发行的增资款，在计算归属于挂牌公司股东的每股净资产指标时，普通股股本按 55,460,000 股计算而得。三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-27,400,368.37-3,500,570.22-应收账款周转率1.020.61-存货周转率0.650.71-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-7.54%116.00%-营业收入增长率-65.27%9.96%-北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 11页净利润增长率-608.38%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本55,460,000.0043,460,000.0027.61%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：截至报告期末，中国证券登记结算有限责任公司提供的 证券持有人名册 显示公司总股本为 43,460,000股，但 2016 年 12 月 13 日，公司发行的 12,000,000 股股票募集资金已全部到位，所以会计处理上将考虑此次发行对总股本的影响，资产负债表中列示的总股本为 55,460,000。六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-1547.92计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,819.89企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益4,362,997.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益370,678.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,124.96非经常性损益合计非经常性损益合计4,760,072.85所得税影响额714,120.39少数股东权益影响额（税后）300.03非经常性损益净额非经常性损益净额4,045,652.43北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 12页第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式2016 年是公司商业模式转型元年，定位由为中石化、延长石油、中外合资石油公司等大中型石油企业提供信息化、自动化全面解决方案系统集成商和服务商角色定位，转向以中小微油气商为主要目标客户，为其提供一站式油气站管家服务平台+互联网运营管理工具，帮助油气站实现业务增收和运营管理升级的角色转换；同时，通过我们搭建的 SAAS 云平台，为油气商、油气站和车主共享产业链的上下游资源，实现共享共赢的最终目的，引领小微油气商实现价值提升。转型后的公司将利用公司在传统油气流通领域 10 多年积累的软硬件产品和资源+互联网，专注于为油气站业主提供基于移动互联网营销和运营管理工具 SAAS 服务，帮助油气站通过管理运营互联网平台、提供 91 加油、91 油商运营管理 APP 和 91 付支付终端，通过移动社交工具的分享、裂变和 CRM 会员管理系统实现互联网化的营销，从而提高企业营销和管理效率；通过搭建油气商自己的流量平台、建立油气站自己的用户大数据，帮助中小微油气商提前跨入云计算、移动互联网营销管理新时代。同时公司拟通过直销地推与代理商合作并存的销售模式分区域开展业务，收入来源是油气站业主在使用公司 SAAS 平台进行油气站运营管理服务过程中向其收取的平台服务费、交易手续费、增量服务费和定制化开发费、硬件产品的销售收入以及供应链整合服务收入等。报告期内，公司的商业模式发生了重大变化，由于新的业务还没有形成规模化的营收，还处在产品升级和业务模式验证的初级阶段，导致平台服务费、交易手续费、营收增值服务费、供应链等新业务收入占比还较小。另一方面，2016 年公司集中力量投入到了新业务的开发和拓展上，加之中石化停止全自助加油站的推广，导致公司原有传统业务收入大幅下滑，公司整体营收大幅下降。需要说明的是，这些指标结果均在公司 2016 年度预算范围内。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化是客户类型是否发生变化是关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化是（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：报告期内公司实现营业收入 716.50 万元，同比下降了 65.27%，原因为公司集中优势资源主动实现业务转型，尚处在转型初期，造成原有业务大幅下降，新业务尚未形成规模效益所致；毛利率增长为71.14%，主要原因是公司产品的升级换代，在保持功能不变的情况下，降低了生产成本，提升了毛利率所致；销售费用为 714.58 万元，同比增长 111.63%，主要原因为控股子公司九一动力本年度销售费用大幅增长所致；管理费用为 2,688.47 万元，同比增长 75.49%，主要原因是公司为了在短期内实现业务转型发展需要，委托外单位技术开发支出 589.62 万元，聘请专业咨询公司支出 233.28 万元所致；归属母公司净利润为-1977.48 万元，主要原因为公司报告期内为公司业务转型的元年，原有主营业务收入大幅减少，北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 13页新的商业模式还未形成规模现金流，同时公司团队急剧扩张，人员费用支出增加，研发和咨询支出增加导致公司亏损。截止2016年12月31日，公司总资产为4,406.91万元，同比下降7.54%；归属于母公司净资产为3,870.84万元，同比下降 10.70%。报告期内，公司在维持原有业务的基础上，围绕“油站管家”品牌业务将重心放在了“夯实基础，搭建平台，锻炼队伍，验证模式”上，积极尝试了包括与石油交易所互联互通、与外部油站业务系统对接、与多种产业链跨业务的合作；提出并验证了以加油站营销为核心的“微易加”营销解决方案，“油站管家”业务经新浪网等媒体宣传报道，其品牌形象在行业市场及互联网 O2O 业界的知名度得到较大提升。一、营销方面报告期内，九一动力积极开拓民营油气站油站管家业务，累计签约油气站超过 100 座，覆盖范围以京津冀为主，并延伸到山东、河南、内蒙、陕西等 7 个地区，先后与中国航油集团河南公司，山东东明石化集团、延长集团等一批具有较大影响力的油企开展合作。微易加粉丝转化率、渠道推广、活动目标达成率、平均线上销售额等指标均比计划值有所提升,为下一步业务的开展打下了坚实的基础。九一石油销售油品6000 多吨，完成了油气供应链业务的验证。公司成功中标内蒙古西部燃气集团 30 余座加气站信息化项目，为公司进入加气站行业提供了宝贵的实践经验，为下一步加气+互联网奠定了坚实的基础。二、技术开发方面报告期内，公司成立了专项团队，研制以“91Power”命名的自有知识产品基于 SaaS 的油气站运营管理平台，并先后于 2016 年 5 月、9 月完成了两大版本的开发与发布。同时基于 91Power 平台，公司开发了面向加油车主用户的移动互联网加油工具“91 加油”（APP 版及微信版），开发了面向加油站业主的移动管理工具“91 油商”，还创新性地研制了面向加油员加油现场移动收款的移动防爆 POS 机“91 付”。上述功能强大的平台产品及符合行业特点的安全移动设备，满足了油站端经营管理的实际需要，为运营团队给加油站提供安全，方便的运营服务提供了有力保障。除此之外，公司将 91Power 平台与公司原有产品“跃龙 EGS 平台”打通，真正实现了对加油站业务的全覆盖（包括油品及非油品的进销存、会员管理及服务、互联网营销及支付、加油机、液位仪工业自动化控制等业务），把公司打造成为了名副其实的“油站管家”。三、知识产权方面2016 年，公司申报 6 项软件著作权已被受理，为公司业务转型提供了必要的知识产权保护。四、公司治理和战略发展方面2016 年底，公司确定了集中优势资源干核心业务的战略决策，出售了安蓝环保和企电通两家投资企业，收回了 90%以上的投资，降低了公司持续投入的资本风险，增加了公司现金储备，为公司实现 2017年业务转型成功提供了资金保障。同时，为了适应公司业务发展的需要和应对外部竞争环境的变化，公司调整了组织架构，聘请了专业的人力资源、市场营销、税务筹划、商业模式方面的专家团队，梳理并制定了企业转型发展需要的各项管理制度和流程，完善了公司内部管控机制，提高了公司研发效率，调动了员工的积极性，为公司实现 2017年业务转型成功奠定了坚实的管理基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入7,164,952.75-65.27%-20,631,823.989.96%-营业成本2,067,971.66-77.61%28.86%9,236,523.86-7.55%44.77%税金及附加69,720.57-58.53%0.97%168,113.7313.26%0.81%北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 14页毛利率71.14%-55.23%-管理费用26,884,665.8575.49%375.22%15,319,646.4991.24%74.25%销售费用7,145,771.93111.63%99.73%3,376,476.24223.23%16.37%财务费用69,342.0013.65%0.97%61,013.37-57.71%0.30%资产减值损失711,995.08-9.94%-26,023.29-107.97%-0.13%投资收益4,641,285.447,150.01%64.78%64,017.64-87.04%0.31%营业利润-25,143,228.90-7,439,908.781,721.14%-36.06%营业外收入625,704.40-39.39%8.73%1,032,364.67-12.89%5.00%营业外支出1,647.92-94.07%0.02%27,784.97150.45%0.13%所得税费用83,411.08-1.16%-10,172.15-97.96%-0.05%净利润-24,602,583.50-343.37%-6,425,156.93-608.38%-31.14%项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）营业收入、营业成本较上期分别下降 65.27%、77.61%，主要因报告期公司以转型业务的验证、开拓为中心，因此，母公司在维持原有业务的基础上重点支持控股公司九一动力业务开展。控股公司重点进行产品研发、模式验证且需要一定周期的调整，还没有实现产出，致使本期营业收入、营业成本较上期明显下降；（2）税金及附加本期较上期下降 58.53%，主要因报告期公司营业收入降低 65.27%，进而导致附加税的缴纳相应降低；（3）毛利率本期较上期增长 15.91 个百分点，主要因公司产品升级换代，在保持功能不变的情况下，降低了生产成本，提升了毛利率所致；（3）管理费用本期较上期增长 75.49%，主要原因是：公司为加大研发投入力度，研发费增长 182.66%，其中，公司新增委托外部研发费用 589.62 万元，增长 180.29%，九一动力研发费达 488.20 万元，增长 211.05%，安蓝环保研发费达 107.60万元，增长 111.39%；公司专业咨询费 63.29 万元，增长 295.07%，九一动力专业咨询费 50 万元，增长 100%；办公室租赁费及装修折旧增长 50.97%。上述原因综合导致管理费用增长；（4）销售费用本期较上期增长 111.63%，主要因 2016 年九一动力和安蓝环保进入市场营销阶段，销售人员薪酬福利新增464.43 万元及差旅费和招待费增长 26.98 万元等综合影响所致，其中九一动力本期薪酬新增 259.36 万元，安蓝环保本期薪酬增长 113.16 万元；（5）资产减值损失本期较上期变动较大，主要因本期计提坏账准备 31.88 万元和存货跌价损失 39.32 万元；（6）投资收益本期较上期增长 7,150.01%，主要因本期出售安蓝环保 64%股权产生的收益；（7）营业利润本期较上期减少 1,770.33 万元，主要因本期人员费用和研发费用较大增长影响所致；（8）营业外收入本期较上期降低 39.39%，主要因政府补助本期较上期减少 40.36 万元，降低 39.29%；（9）营业外支出本期较上期降低 94.07%，主要因上期包含办公室提前解约 1.5 万元违约金；（10）净利润本期较上期减少 1,817.74 万元，主要因本期营业收入较上年同期下降 65.27%，同时因公司处在业务拓展期，管理费用、销售费用大幅度上升，最终导致净利润大幅度下降。北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 15页（11）所得税费用本期较上期增长 9.36 万元，主要因本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的金额为 473.54 万元，超上期 328.12 万元，导致所得税费用本期高于上期。（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入7,164,952.752,067,971.6620,631,823.989,236,523.86其他业务收入合计合计7,164,952.752,067,971.6620,631,823.989,236,523.86按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%商品销售收入3,098,336.4943.24%7,601,731.0436.84%技术开发收入518,569.667.24%8,062,061.1939.08%技术服务收入3,375,852.0347.12%4,964,006.1124.06%贸易服务收入126,639.921.77%其他业务收入45,554.650.64%4,025.640.02%合计7,164,952.75100%20,631,823.98100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入本期较上期变动幅度较大，降低 65.27%，每类收入均有较大变动，具体如下：（1）商品销售收入本期较上期降低 59.24%，主要因商品销售收入的主要客户来源为中石化，中石化因内部机构调整对现金自助类设备的采购预算大幅降低，进而导致商品销售收入降低；（2）技术开发收入本期较上期降低 93.57%，主要因本期减少深圳市中电电子有限公司的开发项目收入 416.98 万元及本年未承接较大研发项目影响所致；（3）技术服务收入本期较上期降低 31.99%，主要因本期中石化安装运维服务较上期下降 62.37%及单项技术服务项目降低43.27%影响所致；（4）贸易服务收入为本期新增业务，主要为四川九一动力石油化工有限公司完成的 6220 吨油品撮合交易产生的收入，此交易为 2017 年业务的落地、拓展进行了模式验证；（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-27,400,368.37-3,500,570.22投资活动产生的现金流量净额23,970,861.28-23,557,199.17筹资活动产生的现金流量净额16,789,599.9033,217,580.53现金流量分析：现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上期降低 2,389.98 万元，主要为公司扩大经营规模，2015 年新增子公司九一动力和安蓝环保本期投入增加，增加员工人数，增加研发投入，相应职工薪酬、研发费用等大幅增加；北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 16页（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,752.81 万元，主要为本期收回建行保本型理财产品本金 1,500 万元及收到转让控股公司安蓝环保 64%股权和企电通（北京）网络科技有限公司 25%股权的 844 万元股权转让款综合影响所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1642.80 万元，主要为定向发行股票筹集资金上期为 3,600 万元，本期为 1,500万元影响所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占年度销售占比比是否存在关联是否存在关联关系关系1中石化森美（福建）石油有限公司2,309,825.4732.24%否2中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司770,769.2310.76%否3中国石油化工股份有限公司江西石油分公司553,333.337.72%否4中国石油化工股份有限公司河南石油分公司488,675.216.82%否5中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司190,170.942.65%否合计合计合计4,312,774.1860.19%（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1河北捷恩电气设备有限公司588,779.7325.16%否2北京佰瑞德科技有限公司332,763.8214.22%否3中煤电气有限公司195,697.008.36%否4郑州金著扬智控技术有限公司181,954.007.77%否5上海亚太计算机信息系统有限公司145,283.516.21%否合计合计合计1,444,478.0661.72%（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额15,736,420.735,567,198.15研发投入占营业收入的比例219.63%26.98%专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量0公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：公司一向重视油气站核心软硬件产品研发，高度重视对自主知识产权的保护。目前拥有软件著作权24 项，本期内新申报 6 项。本期内，公司研发人员从 61 人增加到 73 人，研发人员数量保持在员工总数的 50%以上。本期内，研发费 1,573.64 万元，较上年增长 182.66%。研发团队人员薪酬本年较上年增加 194.02 万元，增长 34.85%。为满足公司业务模式的变化，公司在完善 MDC、EGS、CPOS 等加油站站级基础产品的同时，加大投入开发了 91power 平台、91 加油 APP、91 油商 APP 和 91 付等互联网产品。北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 17页通过研发团队的努力及公司各部门的配合，九一动力的 91 power 4.0 于 2016 年 9 月成功上线，近百座油站通过此平台线上运营。2016 年研发支出虽然较高，但为 2017 年各公司业务的快速拓展奠定了技术基础，抢占了时间，为公司业务转型提供了产品和服务的有力支撑。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的比重的比重货币资金24,381,999.69123.24%55.33%10,921,906.88129.35%22.92%32.41%应收账款5,852,892.86-29.17%13.28%8,263,088.22-5.18%17.34%-4.06%预付款项306,842.17-41.70%0.70%526,289.91-69.44%1.10%-0.40%其他应收款2,859,026.9064.34%6.49%1,739,698.0624.32%3.65%2.84%存货4,351,858.61118.23%9.88%1,994,116.58-56.13%4.18%5.70%其他流动资产1,637,961.47-89.13%3.72%15,063,309.810.00%31.60%-27.88%长期股权投资0.00-100.00%0.00%2,991,944.792,942.93%6.28%-6.28%无形资产44,273.40-30.00%0.10%63,247.80-24.56%0.13%-0.03%长期待摊费用3,124,570.980.00%7.09%-0.00%0.00%7.09%递延所得税资产0.00-100.00%0.00%68,934.22-63.16%0.14%-0.14%其他非流动资产0.00-100.00%0.00%4,418,276.30-9.27%-9.27%固定资产1,509,688.59-6.29%3.43%1,611,068.62191.69%3.38%0.05%应付账款1,325,735.6916.21%3.01%1,140,825.61-52.60%2.39%0.62%预收款项499,719.83174.57%1.13%182,000.00-88.68%0.38%0.75%应付职工薪酬2,654,193.6542.28%6.02%1,865,491.81139.59%3.91%2.11%应交税费85,472.89-78.48%0.19%397,175.38247.70%0.83%-0.64%其他应付款1,197,286.781,906.17%2.72%59,680.20186.50%0.13%2.59%短期借款2,000,000.000.00%4.54%-100.00%0.00%4.54%总资产44,069,114.67-7.54%-47,661,881.19116.00%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期较上期增长 123.24%，主要因包含募集资金 1,500 万元影响所致；（2）应收账款本期较上期降低 29.17%，主要因本期加强应收账款管控，及时收回应收账款所致；（3）预付款项本期较上期降低 41.70%，主要因本期业务下滑，同时严格控制资金，减少预付账款的产生所致；（4）其他应收款本期较上期增长 64.34%，主要因本期增加给安蓝环保日常借款 102.54 万元影响所致；（5）存货本期较上期增长 118.23%，主要因本期控股公司九一动力网络科技（北京）有限公司存货金额增加 160.58 万元影响所致；（6）其他流动资产本期较上期降低 89.04%，主要因建行保本型理财产品 1,500 万元赎回影响所致；（7）长期股权投资本期为 0，主要因 2016 年 12 月出售控股公司企电通（北京）网络科技有限公司 25%股权影响所致；（8）无形资产本期较上期降低 30%，主要因按期计提折旧影响所致；北方跃龙科技（北京）股份有限公司2016 年度报告第 18页（9）长期待摊费用本期增加 312.46 万元，主要因上期预计购置的信息大厦办公室本期变更为租赁形式，在账务处理时上期计入其他非流动资产，本期按租赁执行，因此扣减相应租金后的余额 249.19 万元转为长期待摊费用，同时本年增加信息大厦装修摊销余额 63.27 万元；（10）递延所得税资产本期为 0，主要因 2016 年 12 月 31 日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 1,170,930.76 元为北方跃龙科技（北京）股份有限公司应收账款坏账准备余额 558,824.01 元，其他应收款坏账准备 217,427.88 元，存货跌价准备 393,182.75 元；九一动力其他应收款坏账准备 1,496.12 元。2016 年 12 月 31 日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 27,217,830.62 元为北方跃龙科技（北京）股份有限公司可抵扣亏损 15,157,672.57 元，九一动力可抵扣亏损 12,060,158.05 元；由于两家公司连续两年应纳税所得额为负数，未来是否有足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异存在重大不确定性，因此本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产；（11）其他非流动资产本期为 0，主要因购置办公室的预付款，实际按租赁执行，从而调入长期待摊费用所致；（12）预收款项本期较上期