430464_2016_方迪科技_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

方迪科技 NEEQ:430464 深圳市方迪科技股份有限公司（Shenzhen Fortune Technology Co.,Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1.2016 年 1 月，公司再次获得华为多产品金牌代理。至目前，已连续 6 年成为华为金牌合作伙伴。2.2016 年 4 月，公司再次成为微软金牌能力合作伙伴。3.2016 年 2 月，公司再次获得思科合作伙伴金牌认证。至目前，已连续 9 年成为思科金牌合作伙伴。4.2016 年 4 月，公司成为全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组全权成员单位。5.2016 年 7 月，方迪科技“全渠道电子社保平台”获广东省优秀自主品牌奖，同时获广东省科技厅2016 年前沿与关键技术创新专项资金奖励 300 万。6、2016 年公司获得 3 项外观专利，1 项发明专利，4 项软件著作权登记。深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.31 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、方迪科技 指 深圳市方迪科技股份有限公司 董事会 指 深圳市方迪科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市方迪科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京市大成(深圳)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市方迪科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 深圳市方迪科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市方迪科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司关联交易决策制度 对外投资及担保管理制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司对外投资及担保管理制度 委托理财管理制度 指 深圳市方迪科技股份有限公司委托理财管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2016 年度 上期、上年 指 2015 年度 本期末、期末 指 2016 年 12 月 31 日 上期末 指 2015 年 12 月 31 日 期初 指 2016 年 1 月 1 日 方迪融信 指 深圳市方迪融信信息服务有限公司 银润丰 指 深圳市银润丰股权投资合伙企业 新大龙、新大龙科技 指 深圳市新大龙科技有限公司 人社部、人社 指 人力资源及社会保障部门 云产品 指“方迪睿云”产品 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务转型及市场投入的风险 公司经历业务转型期已有将近三年,目前产品已基本成熟并投入市场,但仍然会存在市场推广不利的风险,因公司主要业务来自金融行业,而金融行业的进入审核比较严格,故该工作的进展情况会直接影响公司的业务进展;另外,公司要迅速占领市场,前期的市场投入会较大。资产抵押风险 为了获得银行授信,公司以位于深圳市福田区车公庙泰然九路的海松大厦 B-2102 号房产及对应的国有土地使用权向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行提供抵押担保,如果公司资金安排或使用不当,资金周转出现困难,使公司未能在合同规定的期限内归还贷款,银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置,从而对公司正常生产经营造成不利影响。实际控制人控制不当风险 谭建忠、章印水、李进、韩妮四人为公司实际控制人,合计持有公司 88.67%股份,对公司具有绝对控制能力,如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制,则可能对公司造成不利影响。存货不能及时变现的风险 公司存货主要系产品和技术服务所需的设备,包括项目运行中因施工原因暂时不能交货、公司集成项目及自主产品生产备料等。由于报告期末存货金额较大,造成公司存货周转率、资金利用效率不高。如果不能及时销售存货,或者因时效原因不能继续使用,会存在存货不能及时变现的风险,给公司的资产质量造成较大影响。核心技术人员和重要营销人员流失的风险 目前公司所服务的金融行业属于技术密集型和知识密集型产业,科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用,人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈,可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形,人才流失和技术失密风险加大,可能会给公司经营带来一定的风险。业绩下滑风险 报告期内，受国家宏观经济增长放缓、经济下行压力较大的影响，公司主营业务收入出现下滑，同时由于我司 2016 年企业自主研发投入金额 1,204 万元，占营业收入 11.28%，暂未转化成果，故公司利润总额及净利润对比同期下降。2017 年已将自主研发产品独立核算，重点推广自主产品，有望实现销售收入。如果 2017 年公司自主研发产品未实现既定销售目标，可能会影响公司的盈利目标，导致业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期增加业绩下滑风险。深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市方迪科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Fortune Technology Co.,Ltd 证券简称 方迪科技 证券代码 430464 法定代表人 谭建忠 注册地址 广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-2102 办公地址 广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-2102 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 单闽、田李鹏 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 韩妮 电话 86-755-23981368 传真 86-755-83436293 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B 座 2102 518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业、信息系统集成服务 主要产品与服务项目 全渠道电子社保服务、云服务、云产品、自助设备及系统集成等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 22,500,000 做市商数量 0 控股股东 谭建忠 实际控制人 谭建忠、章印水、李进、韩妮 四、注册情况 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 6 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300723034984G 否 税务登记证号码 91440300723034984G 否 组织机构代码 91440300723034984G 否 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 106,655,418.22 137,258,364.23-22.30%毛利率 18.17%24.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,619,127.22 1,847,013.76-783.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,431,611.08 483,510.63-3,291.58%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.06%4.88%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-44.10%1.28%-基本每股收益-0.56 0.09-722.22%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 136,129,159.79 136,094,761.68 0.03%负债总计 108,524,724.95 94,791,669.83 14.49%归属于挂牌公司股东的净资产 28,683,964.63 41,303,091.85-30.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.84-30.98%资产负债率（母公司）78.28%69.65%-资产负债率（合并）79.72%69.65%-流动比率 0.88 1.08-利息保障倍数-1.07 1.47-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,792,357.79 7,050,559.16-应收账款周转率 2.25 2.71-存货周转率 4.83 7.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.03%26.61%-营业收入增长率-22.30%12.00%-净利润增长率-785.75%20.64%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 8 普通股总股本 22,500,000 22,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-901.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 _ 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,256,503.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,283.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,320,886.12 所得税影响数 500,394.03 少数股东权益影响额（税后）8,008.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,812,483.86 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 _ _ _ _ _ _ _ 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 我司是一家获得国家高新技术企业、国家计算机系统集成二级资质及软件企业等认定的企业，公司一直专注于金融、政务领域的 ICT 服务，强调以自主研发为主，依托自己的核心产品为金融、政务领域提供专业化的电子社保服务及互联网云服务，努力为民众打造“一百米生活圈”，致力成为国内领先的民生行业服务平台提供商。目前，除了传统的系统集成业务外，公司主要产品有全渠道“互联网+人社”电子社保服务平台、互联网云服务、云产品、金融自助设备及金融信用服务平台等。公司通过直销及渠道销售的模式开拓业务，主要收入来源为服务、产品及工程。近年来，公司在与人力资源与社会保障部门的长期合作中探索出一种新的服务模式，采取联合银行、银联、保险、电商、邮政快递、健康管理、智慧小区、第三方支付等社会资源，开展了合作共建的模式，建设一个以互联网+人社服务为核心的综合服务平台，该平台为参保人提供线上线下多渠道的便民服务。此商业模式变化是依托“互联网+人社”电子社保服务，构建方迪科技运营的综合服务平台，方迪科技在大数据方面，基于在医保应用方面的优势，结合医保在线支付的业务，应用大数据分析及挖掘技术，探索大数据在健康、保险领域的开发与应用。从海量业务数据中挖掘潜在的有用信息，为公共服务和领导决策提供依据，实现便捷、智慧服务及智能决策。公司将充分发挥集大数据云计算、电子社保服务平台、金融信用服务平台等技术于一身的优势，耕耘社保金融大数据，开启信用服务+小贷接入+健康管理+商业保险+精准营销服务的新盈利模式。该模式有利于提高客户的服务粘性和业务的沉淀，提高公司盈利能力，保障公司的可持续发展。报告期内，方迪科技的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 10 报告期内，公司实现营业收入 10,666 万元,较 2015 年同期下降 22.30%。营业成本 8,727 万元，与上年同期相比下降 16.11%。报告期内，实现净利润-1,267 万元，利润与 2015 年同期相比下降了 785.75%。（一）资产负债主要变动原因分析 1、报告期末开发支出 906 万元，较 2015 年末增加 613.35%，主要原因是报告期内研发项目处于研究阶段，项目未取回知识产权所致。2、报告期内应收账款 3,958 万元，较 2015 年末下降 28.44%，由于业务下降导致应收账款减少所致。3、报告期内短期借款 7,105 万元,较 2015 年末增加 52.53%，由于公司扩大经营增加银行融资。（二）净利润主要变动原因分析 1、报告期内营业收入 10,666 万元,较 2015 年同期下降 22.30%，是由于公司传统业务下降,部分项目实施周期较长，至报告期末验收未完成，导致业务下降。1、报告期内管理费用 1,886 万元，较上年同期增加 18.23%，由于合并子公司管理费用所致。2、报告期内主营业务成本 8,727 万元，较上年同期下降 16.11%，由于成本随着收入下降而减少。（三）现金流量主要变动原因分析 1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 238.89%，源于公司部分项目实施周期较长，导致项目款未能在报告期内结算，报告期的销售商品、提供劳务收到的现金下降所致，项目实施较长但上游账期有限在报告期内到期支付购买商品、接受劳务较多所致。2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 53.11%，源于合并子公司报表所致。3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 458.16%，源于取得借款收到的现金增加使筹资活动产生的现金流量净额增加。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 106,655,418.22-22.30%-137,258,364.23 12.00%-营业成本 87,273,692.14-16.11%81.83%104,036,693.69 13.12%75.80%毛利率 18.17%-24.20%-管理费用 18,863,600.43 18.23%17.69%15,954,375.36-1.14%11.62%销售费用 8,786,132.90 10.35%8.24%7,961,873.16 7.10%5.80%财务费用 7,085,848.39 9.74%6.64%6,456,884.46 27.68%4.70%营业利润-16,014,665.00-1,282.66%-15.02%1,354,127.46 279.12%0.99%营业外收入 3,322,609.13 105.88%3.12%1,616,237.11 32.09%1.18%营业外支出 1,723.01-85.78%0.00%12,115.78-61.73%0.01%净利润-12,665,868.92-785.75%-11.88%1,847,013.76 20.64%1.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润较上年度下降 1,282.66%，造成原因是：企业营业收入下降 22.30%，营业成本与三项费用与上年同比增长。营业外收入较上年增加 105.88%，造成原因：比上年同期收到多项政府资助所致。营业外支出较上年下降 85.78%，造成原因：固定资产清理减少所致。净利润较上年下降 785.75%，造成原因：企业营业收入下降 22.30%，成本及三项费用未能得到控制导致净利润下降较大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 11 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 106,655,418.22 87,273,692.14 137,258,364.23 104,036,693.69 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 106,655,418.22 87,273,692.14 137,258,364.23 104,036,693.69 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 系统集成 77,997,086.35 73.13%96,963,161.31 70.64%自助设备 3,564,210.74 3.34%13,065,649.58 9.52%技术服务 25,094,121.13 23.53%27,229,553.34 19.84%合计合计 106,655,418.22 100.00%137,258,364.23 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年公司收入构成无重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,792,357.79 7,050,559.16 投资活动产生的现金流量净额-633,488.39-1,351,115.50 筹资活动产生的现金流量净额 20,832,883.01 -5,816,714.45 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 238.89%，源于公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 53.11%，源于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 458.16%，源于取得借款收到的现金增加使筹资活动产生的现金流量净额增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 15,254,573.76 14.30%否 2 第二名 14,768,691.59 13.85%否 3 第三名 12,144,202.54 11.39%否 4 第四名 7,085,007.95 6.64%否 5 第五名 6,480,315.61 6.08%否 合计合计 55,732,791.45 52.26%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 13,764,356.00 12.71%否 2 第二名 12,683,670.00 11.72%否 3 第三名 10,465,244.79 9.67%否 4 第四名 8,627,950.52 7.97%否 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 12 5 第五名 8,005,766.52 7.40%否 合计合计 53,546,987.83 49.46%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,035,516.11 11,240,944.27 研发投入占营业收入的比例 11.28%8.19%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 15 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：公司一直非常注重以技术创新的研发投入，在今年，更是强调技术成果的转化，并取得了显著成效。2016 年企业研发投入金额 1,204 万元，占营业收入 11.28%，2015 年研发投入金额 1,124 万元，占营业收入 8.19%。公司拥有的专利数量 15 项，其中发明专利数量 3 项，软件著作权 42 项。形成主导产品有：智慧柜员机、“互联网+人社”全渠道电子人社平台，在全国 10 多个省级、市级人社系统使用，该产品还获得广东省前沿科技及关键技术创新奖。公司的研发及成果为公司持续发展奠定了基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 29,333,710.83 50.18%21.55%19,532,168.18-0.70%14.35%7.20%应收账款 39,578,850.31-28.44%29.07%55,309,583.66-19.93%40.64%-11.57%存货 18,545,624.65 5.27%13.62%17,617,563.11-58.09%12.95%0.67%长期股权投资 _-100.00%0.00%460,000.00 0.00%0.34%-0.34%固定资产 19,239,366.17 15.26%14.13%16,692,332.59 5.68%12.27%1.86%在建工程 _ _ _ _ _ 0.00 _ 短期借款 71,050,000.00 52.53%52.19%46,580,000.00 1.15%34.23%17.96%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 136,129,159.79 0.03%-136,094,761.68 26.61%-_ 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年增加 50.18%，由于年底融资资金到位，导致货币资金增加所致；短期借款较上年增加 52.19%，由于公司扩大经营，年底增加银行融资所致。深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 13 长期股权投资较上年下降 100.00%,由于合并子公司调到资本公积所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司拥有3家子公司：1）控股子公司深圳市新大龙科技有限公司，成立于 2005 年 4 月 14 日，注册资本 200 万元，经营范围：计算机软硬件及通讯产品的开发与销售；信息咨询网站设计；外包服务、办公用品及耗材；档案扫描、整理；信息服务业务；数据技术、数码影像处理技术、数码技术的开发与服务；相关技术的软件开发；数码设备、产品软件的销售，文档扫描、刻录光盘、缩微业务、档案整理编目、档案技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）公司持有其 51%股权，2016 年收入 4,611,106.12 元，利润-95,391.22 元。2）全资子公司深圳市方迪融信信息服务有限公司，成立于 2015 年 12 月 29 日，注册资本 500 万元，经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融产品的研发与设计；金融软件、信息系统软件的技术开发与销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询（不含限制项目）；大数据分析与应用；投资兴办实业（具体项目另行申报）。公司持有其 100%股权，2016 年营业收入 286,429.61 元，净利润-895,360.55元。3）控股子公司天津市方迪科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 16 日，注册资本 100 万元，经营范围：软件和信息技术服务业；科技研究和技术服务业；批发和零售业；安全技术防范系统设计、安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其 60%股权，该子公司 2016 年度利润贡献率未达到 10%。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 单位单位：元：元 项目 投资金额 投资期限 预计收益 满堂红基金 150,000.00 可随时赎回 774.62 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年整体经济环境增速趋缓，进入新常态发展模式。随着银行竞争加剧，银行科技创新需求增加，对新技术的需求增加，金融科技发展迅速。轻型银行、智慧银行开始实施，银行网点转型也带动了需求的增长。国家推出了“互联网+”的战略目标（国发201540 号国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见），2016 年 11 月 1 日人社部也推出了“互联网+2020 行动纲领”，提出一系列基于云平台、大数据深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 14 的发展规划（人社部发2016105 号）。国务院 2017 年 3 月 1 日对外公布“十三五”推进基本公共服务均等化规划，确定劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、残疾人服务等领域的基本公共服务清单。银行科技创新及国家政策的推动，带来了巨大市场需求的增长，给公司发展带来了机遇，但同时也要求技术及产品必须适应市场的快速变化。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势（1）公司业务紧贴国家政策 人力资源及社会保障部门多次强调把卡应用作为今后人社工作的重点，而“服务下沉、打通最后一公里”的要求，是当地人社部门的首要任务。我司的“互联网+人社”的全渠道电子社保平台正是基于这一服务需求，完全能实现政府“政务下乡”的服务目标，这也使得公司的业务发展及市场推广得以顺利推进，目前该项目已在广东、江西、湖南、湖北、贵州等地落地。（2）新颖的商业模式 方迪的综合服务平台整合人社、金融、商业保险、电商、公共缴费、健康、医疗医药等体系，依靠这些服务形成新的商务模式及盈利模式。（3）技术创新及自主品牌优势 公司目前主要业务方向为电子社保平台及基于金融大数据的综合服务平台，使用的核心技术均为公司多年来潜心研究的产品。其中“方迪睿云”云平台产品和电子社保平台是公司拥有 100%自主知识产权及专利的技术，这样不仅在成本上有巨大优势，也为公司持续发展带来保障。通过公司的专注研发，形成了“互联网+人社”全渠道电子人社平台、全流程综合柜面业务管理系统、人社大数据分析平台及智慧员机等主打产品。（4）金融及政务行业背景 我司为金融及政务行业服务十余年，在金融及政务领域积累了相当丰富的行业经验及资源优势。（5）人才优势 公司拥有一支富有敬业精神、高技术、高素质、经验丰富的科技队伍，有着长期开发金融及人社业务的经验，目前公司研发团队共 100 余人。2、竞争劣势（1）跟国内同行业相比，公司品牌的知名度目前还处于培育阶段；（2）公司项目目前投入较大，依靠自有资金对拓展市场的速度会有所影响，需要融资定增的支持。深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 15 （五（五）持续经营持续经营评价评价 1、报告期内，公司的新产品正进入市场投放期，各项费用投入增加，故公司通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，保证公司具有可持续的经营能力。2、未来公司将会进一步加强开拓市场力度，整合各方资源，充分发挥公司的行业经验及专业积累，进一步提升销售业绩考核体系，从而保证公司处于市场领先地位。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司自成立以来，始终秉承和谐发展、合作共赢的经营理念，在追求经济效益的同时更加注重承担社会责任，积极关注和参与社会公益活动。参与对口扶贫河源及甘肃泥石流等的公益捐助，另外公司每年至福利院看望老人和小孩，传递爱心。今后，公司将持续履行社会责任，继续关注社会其它领域需要帮助的弱势群体。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、业务转型及市场投入的风险 公司经历业务转型期已有将近三年，目前产品已基本成熟并投入市场，但仍然会存在市场推广不利的风险，因公司主要业务来自金融行业，而金融行业的进入审核比较严格，故该工作的进展情况会直接影响公司的业务进展；另外，公司要迅速占领市场，前期的市场投入会较大。应对措施：公司强化了公司的市场拓展力度，加强自主产品在金融行业的入围工作。2、资产抵押风险 为了获得银行授信，公司以位于深圳市福田区车公庙泰然九路的海松大厦 B2102 号房产及对应的国有土地使用权向招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行提供抵押担保，如果公司资金安排或使用不当，资金周转出现困难，使公司未能在合同规定的期限内归还贷款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成不利影响。应对措施：加快应收款周转，减轻短期贷款，使负债率得到降低。3、实际控制人控制不当风险 谭建忠、章印水、李进、韩妮四人为公司实际控制人，合计持有 88.67%股份，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 16 格遵循相关法律法规及公司章程规定召开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。4、核心技术人员和重要营销人员流失的风险 目前，公司所服务的金融行业属于技术密集型和知识密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司将持续完善技术人员的激励机制及福利体系，通过股权激励、项目奖、知识产权奖、附加商业保险等，激发科技人员的创新能力，提供有效的生活后勤保障，确保核心技术人员无后顾之忧。5、存货不能及时变现的风险 存货主要系产品和技术服务所需的设备，包括项目运行中因施工原因暂时不能交货、公司集成项目及自主产品生产备料等。由于报告期末存货金额较大，造成公司存货周转率、资金利用效率不高。如果不能及时销售存货，或者因时效原因不能继续使用，会存在存货不能及时变现的风险，给公司的资产质量造成较大影响。应对措施：针对上述风险，公司将分析行业发展趋势，提高产品的存货周转率，减少对公司资产造成不必要的损失。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，受国家宏观经济增长放缓、经济下行压力较大的影响，公司主营业务收入出现下滑，同时由于我司 2016 年企业自主研发投入金额 1,204 万元，占营业收入 11.28%，暂未转化成果，故公司利润总额及净利润对比同期下降。2017 年已将自主研发产品独立核算，重点推广自主产品，有望实现销售收入。如果 2017 年公司自主研发产品未实现既定销售目标，可能会影响公司的盈利目标，导致业绩波动。四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：_（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：无 深圳市方迪科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-007 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 _ _ 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 _ _ 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）_ _ 4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000.00 48,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 70,000,000.00 70,000,000.00 6其他 _ _ 总计总计 120,000,000.00 118,000,000.00 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要