430190_2016_新瑞理想_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

1 证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：国信证券 北京新瑞理想软件股份有限公司 Beijing New Century Software Co.,Ltd 年度报告 新瑞理想NEEQ:430190 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 24 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行方案的议案，根据该方案，公司拟发行不超过 530 万股（含 530 万股）的股份，每股价格为人民币 6.60 元，融资额不超过人民币 3498 万元（含 3498 万元）。2016 年 11 月 22 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统关于北京新瑞理想软件股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20168570 号）确认公司本次发行股票 254.7 万股，其中限售 0 股，不予限售 254.7 万股。2016 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了北京新瑞理想软件股份有限公司重大资产重组停牌公告,目前正在积极推进重大资产重组有关工作。2016 年 8 月 24 日，水晶移动协同平台 V1.0 获得计算机软件著作权登记证书。北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 公司年度大事记.2 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新瑞理想 指 北京新瑞理想软件股份有限公司 有限公司 指 公司前身“北京瑞尊理想软件技术有限公司”股东大会 指 北京新瑞理想软件股份有限公司股东大会 股东会 指 北京新瑞理想软件股份有限公司股东会 董事会 指 北京新瑞理想软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京新瑞理想软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 国信证券股份有限公司 上海证券 指 上海证券股份有限公司 久银久富 8 号基金 指 北京久银投资控股股份有限公司-久银久富 8 号新三板投资基金 久银久富 3 号基金 指 珠海久银股权投资基金管理有限公司-久银久富 3 号新三板投资基金 久丰投资中心 指 北京久银投资控股股份有限公司-珠海市久丰投资中心（有限合伙）会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京新瑞理想软件股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 云计算 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。SaaS 模式 指 SaaS 是 Software-as-a-service（软件即服务）的简称，是云计算的一种应用服务形式，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件。北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司负责人王维马、主管会计工作负责人王维马、会计机构负责人王辉声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 目前，公司在软件平台开发、软件定制开发、后期技术支持等三个领域取得了一定的竞争优势，同时也面临着较大的市场竞争压力：第一，软件产业在我国尚处于发展阶段，属于朝阳行业，各类大小软件企业大量涌现，国内软件市场竞争激烈；第二，随着技术的进步和用户需求的变化，软件产品更新换代的速度加快，市场竞争加剧。随着市场的发展，公司具有竞争优势和先发优势的细分市场都是基于目前市场的竞争格局，如果上述细分市场竞争局面发生对公司不利变化，可能会对公司的盈利能力产生一定的影响。人才风险 人才的风险主要在于高端人才培养与维系，公司主要是从事软件产品研发，专业高端人才是决定着公司能否成长壮大、能否走在行业前列的关键因素。税收优惠政策变化风险（1）企业所得税。公司通过高新技术企业复审，自 2014 年起可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，期限三年。（2）增值税。公司作为增值税一般纳税人，销售产品适用增值税率为 17%。根据相关优惠政策，公司四项软件产品享受增值税税负超过 3%部分即征即退的政策。若未来国家税收优惠政策和财政补助政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京新瑞理想软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing New Century Software Co.,Ltd.证券简称 新瑞理想 证券代码 430190 法定代表人 王维马 注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1628 室 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 1628 室 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹志文 赵黎明 会计师事务所办公地址 北京市西城区欲民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陆琦 电话 010-59790688 传真 010-62274899 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1628 室(100044)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-21 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 管理软件的开发、销售及服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）17,547,000 做市商数量 3 控股股东 王维马 实际控制人 王维马 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 91110108791611456C 是 税务登记证号码 91110108791611456C 是 组织机构代码 91110108791611456C 是 北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,492,258.52 21,323,317.32-8.59%毛利率%43.89%51.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,724,592.16 5,373,282.87-67.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,616,987.37 4,474,469.67-63.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.25%25.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.92%20.93%-基本每股收益 0.10 0.36-72.22%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,753,502.59 26,050,669.54 67.96%负债总计 1,841,658.54 2,484,938.40-25.89%归属于挂牌公司股东的净资产 41,911,844.05 23,565,731.14 77.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 1.57 52.23%资产负债率%4.21%9.54%-流动比率 2,243.65%945.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,035,801.04 906,827.59-应收账款周转率 1.84 2.33-存货周转率-59.40-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%67.96%18.14%-营业收入增长率%-8.59%-17.58%-净利润增长率%-67.90%17.85%-五、股本情况 单位：股 北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 10 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,547,000 15,000,000 16.98%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 108,325.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 126,593.87 所得税影响数 18,989.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 107,604.79 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是软件和信息技术服务业的管理软件的开发、销售及服务提供商，拥有 13 项计算机软件著作权，以及高新技术企业、软件企业、ISO9001:2008 质量管理体系认证等经营资质，主营业务是为政府和企业用户提供办公管理和业务管理的软件产品开发和技术服务。公司采用以自主软件产品为核心的“产品+服务”运营模式,公司在成立之初就结合 J2EE 的架构研发出应用于快速开发管理软件的水晶应用平台,2013 年底,公司又推出了技术领先、SaaS 模式的水晶一体化云应用平台，该产品可以帮助集团化客户快速实现 SaaS 大集中模式的私有云应用系统，集中运营，集中管控，帮助政府和企业改变经营和管理模式，同时降低信息化建设和管理的综合成本。服务的客户包括中国石油天然气总公司、国家林业局、水利部、农业部、天津联通等多个政府和央企客户。根据目前对行业市场的了解和分析，越来越多的政府和大型企业将采用 SaaS 云应用模式来开发集中管控模式的私有云应用系统，新瑞理想水晶一体化云应用平台将会为公司带来更多的行业市场和业务机会。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是软件平台的销售和相关项目实施带来的服务收费。报告期及报告期后至本年报披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 11 （一）披露报告期内总体经营情况 报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划开展各项工作，扩大已有行业客户和行业业务的覆盖面，同时在移动新产品研发、销售体系建设、队伍建设、公司管理等方面获得较大提升。近几年公司业务得到快速发展，为进一步深化公司的战略布局，把握机遇，完善业务链条，扩大公司业务规模，提升公司的核心竞争力,进一步加大研发力度、积极拓展市场；加强技术队伍建设，紧跟行业市场需求，加大研发投入，研发新产品，培育新业务增长点；加强和完善销售体系建设，完善总部和各分公司资源配置，拓展区域内已有行业市场的客户，并以核心产品为龙头，积极开拓新行业市场；以核心产品为基础，加大行业应用软件的研发和推广力度。（二）公司主营业务及其经营情况 1.公司不断巩固和扩大石油、林业和水利三大优势行业市场，在已有行业应用推广方面取得了良好的经营业绩。2016 年，公司继续保持与国内大型软件企业的合作，为太极计算机股份有限公司、南京南瑞集团公司、北大软件工程股份有限公司提供技术服务。公司以自主软件产品为龙头、以行业应用软件为引导，积极开拓其他行业市场。2.公司不断加强和完善销售体系建设，2016 年在江西、福建新立了两家分公司，积极开拓区域内已有行业市场和新行业市场，提升了市场竞争力。2015 年济南、昆明两家分公司，业绩也有所增长，武汉、福建分公司客户市场开拓不理想、业绩不佳已注销。3.随着近年来互联网技术的迅猛发展，互联网几乎已经融合到传统行业的大部分领域，尤其是传统工业领域及高科技领域的生产制造业充分利用互联网和人工智能等新兴技术能极大地改善硬件的表现能力，公司积极寻求以互联网为载体的新兴服务。因此公司将开拓新行业、新领域应用系统，目前正在积极开拓智慧医疗行业，在原有的 SaaS 模式水晶一体化云应用平台上，加大对智慧医疗挂号平台系统、智慧体检平台系统的研发投入和市场投入，以拓宽服务内容和客户类型。4.随着企业信息化水平和管理水平的不断提升，基于传统 PC 的办公自动化系统已经明显的不能与高效率、快节奏的办公需求相适应。针对集团型企业多层级、分布广、业务与管理模式多样化的特点，公司加大对移动应用平台领域的研发投入和市场投入，以实现多业务系统移动化、满足覆盖多移动终端应用为目标，提升企业横向和纵向的沟通处理能力，有力支撑企业业务管理创新改进和运营管控。移动应用平台将帮助企业实现不同业务系统之间的衔接，满足企业不同移动终端设备的移动化应用的需求。5.行业并购整合，公司作为软件产品和软件服务提供商，主营业务是大型一体化云应用软件系统开发、销售和服务，致力于为政府、企业用户量身定制信息化应用系统和行业解决方案。为提升新的业务增长点，深化战略布局，提升公司持续盈利能力，充分整合公司现有销售、研发渠道，寻求与公司主营业务相关领域的企业进行并购，目前公司并购事项仍处于洽谈、尽调阶段。在队伍建设方面，进一步完善用人体制，通过科学规范的人员选、聘、留机制，保持了适应科技型企业发展的高水平人才梯队的稳定。公司不断健全管理制度和规范管理业务流程，继续完善内部管理应用系统新瑞理想员工门户，通过实现合同管理、财务管理、行政管理和内部信息共享的电子化，提升了整体管控水平和运营效率。（三）本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 披露报告期内，公司主营业务无变化。公司在披露报告期内研发的，水晶移动协同平台 V1.0已经取得市场成效，带动公司业务增长。根据公司对行业市场的了解和分析，越来越多的政府客户和大型企业将采用 SaaS 云应用及移动互联网模式来开发软件并管理软件，因此，公司产品将带来更多的行业市场和业务机会。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 19,492,258.52-8.59%-21,323,317.32-17.58%-营业成本 10,937,892.32 6.35%56.11%10,284,528.43-29.75%48.23%毛利率 43.89%-51.77%-管理费用 4,738,626.65 20.36%24.31%3,936,933.08-32.48%18.46%销售费用 2,016,179.30 29.24%10.34%1,559,967.38 2.33%7.32%北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 12 财务费用-59,737.18 840.90%-0.31%-6,348.92-40.88%-0.03%营业利润 1,889,411.75-68.34%9.69%5,968,656.72 32.06%27.99%营业外收入 149,389.88-59.71%0.77%370,794.87-56.58%1.74%营业外支出 454.57-净利润 1,724,592.16-67.90%8.85%5,373,282.87 17.85%25.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期减少 1,831,058.80 元，降低 8.59%，主要是报告期内国网项目（四川中电启明星）部分未完成所致。2、营业成本比上年同期增加 653,363.89 元，增长 6.35%，主要是报告期内国网项目（四川中电启明星）开发投入较大，人员费用较高所致。3、管理费用比上年同期增加 801,693.57元，增长 20.36%，主要是报告期内研发费用增加所致。4、销售费用比上年同期增加 456,211.92 元，增长 29.24%，主要是报告期内销售部门人员薪金及支付的咨询费用增加所致。5、营业利润比上年同期减少 4,079,244.97 元，降低 68.34%，主要是报告期研发费用增加 870,206.52 元，投资收益减少1,596,320.19 元、收入减少 1,831,058.80 元所致。6、营业外收入比上年同期减少 221,404.99 元，降低 59.71%，主要是报告期减少了创新基金收入 240,000.00 元所致。7、净利润比上年同期减少3,648,690.71 元，降低 67.90%，主要是报告期研发费用增加 870,206.52 元，投资收益减少 1,596,320.19元、收入减少 1,831,058.80 元所致。8、财务费用比上年同期减少 53,388,26 元，降低 840.90%，主要是报告期内其他货币资金利息收入增加 55,235.71 元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 19,492,258.52 10,937,892.32 21,323,317.32 10,284,528.43 其他业务收入-合计合计 19,492,258.52 10,937,892.32 21,323,317.32 10,284,528.43 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品销售收入 686,748.27 3.52%933,333.33 4.38%系统集成收入 667,880.35 3.43%1,490,598.30 6.99%技术开发及服务业务收入 18,137,629.90 93.05%18,899,385.69 88.63%合计 19,492,258.52 100.00%21,323,317.32 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：无重大变化（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,035,801.04 906,827.59 投资活动产生的现金流量净额-25,782,034.98 2,535,621.21 筹资活动产生的现金流量净额 16,621,520.75 -1,000,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,128,973.45 元，增长 235%，主要是报告期公司加强了资金管理，根据应收款项的发生内容及时间进行监管，应收账款减少 1,758,347.10 元，降低 15.35%所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 28,317,656.19 元，降低 1,116.79%，主要是报北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 13 告期加强了资金管理，在保证资金安全完整的同时选择了收益相对较高的产品进行了委托理财管理。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 17,621,520.75 元，增加 17621.52%，主要是报告期进行了定增，增加了股本。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气集团公司 3,685,405.60 18.91%否 2 四川中电启明星信息技术有限公司 2,938,430.18 15.07%否 3 国家林业局信息中心 1,736,000.00 8.91%否 4 山东省水利信息中心 1,629,600.00 8.36%否 5 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 1,510,649.98 7.75%否 合计合计 11,500,085.76 59.00%-报告期应收账款账面余额为 10,583,065.00 元，较上年同期 12,197,038.79 元,减少1,713,973.79 元，下降 14.05%。公司已按应收账款计提政策提取坏账准备。目前应收账款五名分别为：四川中电启明星信息技术有限公司、中国联通网络通信有限公司天津市分公司、北京华油通信科技有限公司、中国石油管道联合有限公司西部分公司、版云（北京）科技有限公司。上述客户应收账款占公司应收账款总额 71.81%，项目实施进度顺利，用户方均为国企或政府，客户信誉良好，能够按照合同约定支付进度款项，未构成实质性风险。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京鑫质世纪科技有限公司 268,617.92 29.31%否 2 兰州天泽科技开发有限公司 231,025.64 25.21%否 3 北京宇信长远科技有限公司 93,396.22 10.19%否 4 中经网（北京）数据科技发展有限公司 85,470.09 9.33%否 5 彩讯科技股份有限公司 47,179.49 5.15%否 合计合计 725,689.36 79.18%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,977,795.58 2,585,068.06 研发投入占营业收入的比例 10.15%11.94%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：为了保持公司的竞争优势，2016 年公司加大了新产品的研发力度：1、组织架构及团队保障。公司根据不同的研发项目，在研发中心配备了大量经验丰富的研发人员。2、研发管理及资金投入。公北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 14 司于报告期对研发项目进行立项，制定研发目标。取得了软件著作权 4 项：水晶移动平台 V1.0、水晶体检门户系统 V1.0、水晶医院检查预约系统 V1.0、农机智能监理平台 V1.0。报告期公司研发费支出达到 1,77,95.58 元,研发投入占营业收入的比例达到 10.15%，研发成果在项目中已经部分部署实施。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 26,435,574.39 271.79%60.42%7,110,285.96 52.33%27.29%33.13%应收账款 9,695,139.75-15.35%22.16%11,453,486.85 67.98%43.97%-21.81%存货-长期股权投资-固定资产 386,773.71 47.78%0.88%261,728.57 7.07%1.00%-0.12%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 43,753,502.59 67.96%-26,050,669.54 18.14%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 19,325,288.43 元，增长 271.79%，主要是报告期内定增款16,810,200.00 元及经营活动现金流量增加所致。2、固定资产比上年同期增加 125,045.14 元，增长47.78%，主要是报告期内申请涉密资质进行涉密设备采购所致。报告期末，公司流动资产 40,910,545.60 元，占总资产的比例为 93.50%，货币资金为 26,435,574.39 元，占流动资产的比例为 64.62%；非流动资产 2,842,956.99 元，占总资产的比例为 6.50%。公司资产结构中流动性资产占比较高，资产的流动性较好。报告期末，公司流动负债 1,823,392.62 元，占负债总额的比例为 99.01%；非流动负债 18,265.92 元，占负债总额的比例为 0.99%。所有者权益合计为 41,911,844.05 元。公司负债结构中，负债占比较低，资产负债率偏低，整体风险小。总体来看，由于公司资产负债率过低，可能会影响到净资产收益率。公司将根据生产经营的实际情况，在风险可控的前提下利用好财务杠杆，提高净资产收益率，进而增加经营活动的现金净流入。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期公司无子公司，且无新设、处置子公司的情况。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 报告期内，我国软件产业总体保持平稳发展，产业规模持续扩大，无周期波动情况，外部环境有利于公司主营业务的顺利开展和企业的发展。1、宏观环境 2017 年 1 月 17 日，工信部发布软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)(下称规划)。规划提出，到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%。规划的发展目标是，到 2020 年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。产业规模上，到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2000 亿元，年均增长 20%以上。软件出口北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 15 超过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。2、行业发展 由于软件产业具有战略性、全局性、综合性的特点，软件产业的发展受到政府的极大重视和国家政策的大力支持。软件国产化的风暴渐起,大型信息系统渐渐被国产软件代替，给国产化软件带来大量机会。同时，电子政务、电子商务、行业信息化建设以及传统产业信息化改造的步伐加快，使得软件加速向各种产品渗透，因此，国内的软件产业保持了较快的增长速度，未来我国软件与信息服务市场尚存在巨大的发展空间。近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展。3、周期波动 报告期内，公司所处行业无周期波动情况。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、研发能力优势 公司在管理软件产业链中，不仅是平台的开发商，也不仅是服务提供商，而是一个具有管理软件平台研发实力的服务提供商，相对于一般软件开发商，公司具有强大的研发能力，可以自行开发管理软件平台，不会像依靠其他公司平台进行研发的企业那样因为没有研发能力而受制于人。公司的核心研发团队保持稳定，公司在产品研发方面实施项目组制度。项目组的责任是按时按质完成研发中心交予的研发任务，在符合公司规定与相关项目规范的前提下，项目组可自行安排研发工作。2、技术优势 新瑞理想成立之初就推出了 J2EE 架构的水晶平台系列软件，具有先进开放、易学易用、稳定可靠等特点与优势，在上百个大型项目成功应用可以充分证明，同时在项目实施过程中不断完善和丰富。新瑞理想是中国技术领先的企业级应用平台和软件服务提供商。新瑞理想以推动信息化建设为己任，倡导先进的技术理念，以科技驱动工作，凭借先进、成熟的技术核心和雄厚的研发力量，自主研发企业级应用平台，同时致力于为政府、企业用户量身定制信息化应用系统和行业解决方案。2、产品优势 自主软件产品：水晶一体化云应用平台。云计算被视为科技业继个人计算机变革、互联网变革后的又一次革命，带来了工作方式和商业模式的根本性改变。目前，国内云计算处于较快的发展阶段，是中国战略性新兴产业的重要组成部分。云计算包括三个层次的服务：基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，而在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式，也是未来中国的主流软件应用模式，即可以集中运营和集中管控的私有云应用系统，我们称为 SaaS 应用模式。目前已经开始深入到政府和企业行业的项目建设当中，对政府用户而言，不仅能够提高办公效率、节约信息化成本，还能够帮助其实现管理创新和服务型政府转型。对企业用户而言，能实现对 IT资源的充分利用，提高信息系统的效率和性能，加强经营决策的实时性，为企业发展提供重要支撑。水晶一体化云应用平台（简称：水晶平台 6）是国内技术领先的 SaaS 云应用服务平台，可帮助政府和企业用户快速实现大集中运营模式的私有云应用系统，即 SaaS 云应用系统，实现管理软件的敏捷开发、随需即用和按需定制，达到集团化组织架构下各单位共享一体化的 SaaS 云应用服务平台，以及独享站点快速构建和应用快速交付目标，实现资源集约化管理和业务敏捷化管理，降低信息化建设和管理综合成本。水晶平台 6 将进一步扩展，在现有产品的基础上结合 GIS 和移动互联相关技术开发出适合公司发展的新平台。水晶平台 6 还带来全新的企业级应用开发、部署与管理理念和模式，全面支撑管理系统的设计、开发、运行和管理，有效简化项目实施过程，降低实施和管理的难度、成本，提升工作效率和软件质量。3、提供整体解决方案的优势 客户的个性化需求主要有产品外形和结构的个性化、接口和控制软件的个性化、用途和性能指标的个性化等。凭借较强的研发和技术优势，公司能够快速准确理解客户个性化需求，并将这种需求转化成产品。公司产品系列丰富，其中不少系列均为根据客户个性化需求进行的针对性开发。公司快速满足客户个性化需求的能力确保了公司与客户长期稳定的合作关系。公司在实施进口替代的经营过程中，坚持为客户提供整体解决方案，包括为通用市场提供多产品组合解决方案和为细分行业价值客户提供定制化的解决方案。公司拥有一批营销专家、应用技术专家、产品开发专家，能够快速识别和满足客户需求。目前公司拥有众多行业整体解决方案，这些都成为公司拓展市场的有利武器。北京新瑞理想软件股份有限公司 2016 年度报告 16 4、市场与营销优势。在拓展业务方面，本公司以软件产品销售为龙头，公司不断巩固和扩大石油、林业和水利三大优势行业市场，在已有行业应用推广方面取得了良好的经营业绩。在原有的 SaaS 模式水晶一体化云应用平台上，加大对智慧医疗挂号平台系统、智慧体检平台系统的研发投入和市场投入，以拓宽市场服务内容和客户类型，将会带来更多市场机会。同时公司继续保持与国内大型软件企业的合作，为太极计算机股份有限公司、南京南瑞集团公司、北大软件股份工程有限公司提供技术服务。促进市场向广度与深度发展。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司管理团队和核心技术队伍稳定，具有较强创新意识和创新能力；持续加大产品研发投入，核心产品具有技术先进优势；已有行业市场保持稳定，并有持续扩大的机会和能力。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的软件产品和良好客户服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 由于软件产业具有战略性、全局性、综合性的特点，软件产业的发展受到政府的极大重视和国家政策的大力支持。同时，电子政务、电子商务、行业信息化建设以及传统产业信息化改造的步伐加快，使得软件加速向各种产品渗透，因此，国内的软件产业保持了较快的增长速度，未来我国软件与信息服务市场尚存在巨大的发展空间。近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，软件产业加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展。根据中国产业研究报告网发布的2013-2018 年中国云计算行业前景展望与运行态势分析报告，我国云计算的发展在 2011 年-2015 年属于成长期，2016 年以后则是成熟期。云计算作为中国转型升级的新引擎，预计 3-5 年之内将进入爆发期。我国的云计算已经从之前的政策驱动，正在逐步向政策驱动和运行驱动并重的模式进行转型。未来 3 年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用。工信部针对云计算的“十三五”规划已经启动。根据工信部电信研究院等权威机构的预测，政企信息服务市场规模有望在未来几年内达到 500 亿元。除此之外，国家刺激信息消费的政策也有利于培育云计算的市场空间。据工信部电信研究院通信标准研究所互联网中心主任何宝宏介绍，中国政府每年在信息化市场的采购额超过 500 亿人民币(6.1546,-0.0009,-0.01%)，是公共云的多倍，政策正在引导政府采购云服务。在移动互联网方面截止到 2015 年 7 月，工信部公布了相关数据，中国的移动互联网用户数已达到 8.72 亿，而这一数据中手机网民贡献了 5.27 亿。在 2015 年年中 Code 大会上发布了互联网趋势报告，其中有几个数据非常值得关注，全球 52 亿移动用户中目前仅 30%的智能手机使用率，剩余 70%的广阔市场待挖掘；中国移动互联网用户数目前已达到了中国互联网用户数的 80%，中