430164_2016_大医股份_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

大 医 股 份 NEEQ:430164 大医科技股份有限公司 IDOCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于变更公司名称的议案，并经工商管理部门审批通过，公司名称正式由“北京思倍驰科技股份有限公司”变更为“大医科技股份有限公司”，证券简称有“思倍驰”变更为“大医股份”，证券代码保持不变，公 司 地 址 由 变 更 为。2016 年，公司及子公司共取得 8 项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，分别是“大医健康移动管理客户端系统 V1.0”、“大医健康移动管理后台服务系统 V1.0”、“心肺康复管理云平台 V1.0”、“心肺预防与康复注册平台 V1.0”、“康岁健康管理在线咨询服务系统软件 V1.0”、“康岁健康证在线服务管理系统V1.0”、“康岁体质监测数据采集系统 V1.0”、“康岁体质监测网上预约管理系统 V1.0”。2016 年 6 月 28 日，公司公布股票发行方案，根据公司目前业务发展需要，为补充公司运营资金，公司进行发行对象不确定的股票发行，本次股票发行按照 8 元/股的价格，共募集资金 1120 万元。本次股票发行新增股份于2016年12月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 12 月 22 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示了北京市2016 年第二批 5177 家企业拟认定高新技术企业名单，公司和全资子公司康岁医院投资管理有限公司均被认定为高新技术企业。公告编号：2017-012 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 公告编号：2017-012 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、大医股份 指 大医科技股份有限公司 康岁 指 康岁医院投资管理有限公司 安徽康岁 指 安徽康岁健康科技有限公司 深圳康岁 指 深圳康岁健康科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中国人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-012 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张颖持有公司 34.04%的股份,其他部分股东与其为同一家族成员,存在关联关系,且其身兼董事长、总经理两项重要职务。如其不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的,将会给公司带来业务方面的风险。公司战略转型的风险 报告期内,公司仍处于从传统通信服务业务向健康管理服务战略转型的时期,公司的商业模式尚未完全固化,如果战略转型不能成功实施,将对公司未来的发展和业绩产生较大影响。健康管理人才的风险 移动健康管理产业链的建设不仅需要具备很好的产品技术水平,还必须对健康医疗行业有深刻的理解和第一手的经验,这样的团队及人才在国内还比较缺乏,复合型人力资源的稀缺性将影响公司业务的快速发展。个人健康管理市场的风险 国内移动健康管理发展还处于起步阶段,用户对个人健康管理习惯的养成还需要培养,个人用户为健康管理的付费意愿还需要引导,个人用户对移动健康管理的接受度将影响公司部分业务的推广速度,在短期内全面实现个人健康管理的实施和收费将是公司面临的挑战。无形资产减值的风险 报告期内,公司围绕健康服务业务形成的较多的无形资产,该部分无形资产存在减值的风险。应收账款无法收回的风险 报告期内,公司原移动通信网络优化业务相关的部分应收账款虽已部分收回,剩余部分和提供技术开发服务新产生的应收账款尚存在无法收回的风险。2015 年度 2016 年度连续亏损且经营活动现金净流量为负数的风险 2015 年公司净利润-7,380,188.23 元,2016 年公司净利润为-5,576,807.67 元,经营活动产生的现金流量金额-4,167,049.70 元。考虑到 2015 年与 2016 年公司处于转型阶段,尚处于健康管理业务的投入期,研发投入和市场开拓的费用较大,且面向个人客户的健康管理服务市场还需要消费者行为习惯和接受度的培养过程,如果后续业务不能顺利开展或未能完成后续融资,公司将面临继续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-012 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大医科技股份有限公司 英文名称及缩写 IDOCTOR TECHNOLOGY CO.,LTD,缩写 IDT 证券简称 大医股份 证券代码 430164 法定代表人 张颖 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1707 室 办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1707 室 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 廖建波、王洋洋 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏亚龙 电话 010-82609325 传真 010-82609326 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1707 室 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 健康管理服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 21,400,000 做市商数量 3 控股股东 张颖 实际控制人 张颖 四、注册情况 公告编号：2017-012 6 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108717728322Q 否 税务登记证号码 91110108717728322Q 否 组织机构代码 91110108717728322Q 否 公告编号：2017-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,191,808.75 14,282,244.50 55.38%毛利率 17.06%45.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,542,789.31-7,380,188.23 24.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,543,081.80-7,675,109.83 27.78%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.90%-25.35%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.90%-26.37%-基本每股收益-0.27-0.41 34.15%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,256,956.79 32,889,068.46 34.56%负债总计 8,772,691.39 3,562,272.75 146.27%归属于挂牌公司股东的净资产 34,878,283.76 29,326,795.71 18.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.47 10.88%资产负债率（母公司）8.30%8.69%-资产负债率（合并）19.82%10.83%-流动比率 4.53 8.11-利息保障倍数-36.89-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,167,049.70 1,883,350.74-应收账款周转率 2.03 1.54-存货周转率 28.71 2.42-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.56%-21.88%-营业收入增长率 55.38%-44.00%-净利润增长率 24.90%-279.01%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,400,000 20,000,000 7.00%计入权益的优先股数量-公告编号：2017-012 8 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 11,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,658.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 341.81 所得税影响数-51.52 少数股东权益影响额（税后）2.20 非经常性损益净额非经常性损益净额 292.49 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于互联网和相关服务业，原有的传统业务除核心网数据分析及管理系统和移动通信网络质量智能感知系统等业务有部分工程还处于收尾阶段之外，其他业务均已停止，目前已转型成为一家移动健康管理服务提供商。公司的愿景是成为中国领先的移动健康服务提供商，公司的使命是为集团客户提供全面健康解决方案，为个人客户提供一生相随的移动健康管家服务。公司以“互联网+健康管理”为战略发展方向，依托互联网和移动互联网，根据客户的生活习惯、运动状况、既往病史、健康体检、体质监测等方面的数据分析结果和客户的实际需求，为客户提供集健康体检、体质监测、健康教育、健康促进、慢病管理、就医协助、健康保险为一体的全面健康管理解决方案。公司目前为包括华为、万科、腾讯、沃尔玛、戴尔、辉瑞、诺华、蒙特利尔银行、星展银行等在内的世界 500 强企业在华公司提供健康管理服务。目前，公司依托自主开发的移动健康管理云平台，为客户提供四项服务，各项服务的盈利模式如下：1、体质监测服务：主要面向集团客户提供以体质监测为基础的健康管理服务。该方案的销售渠道主要是参与集团企业客户人力资源管理部门组织的招标活动，通过投标成为客户的健康服务提供商，通过健康管理云平台为其员工提供体质监测服务，收取企业支付的体检服务费。2、健康体检服务：主要面向集团客户提供以健康体检和基因检测为基础的健康管理服务。该方案的销售渠道是参与集团企业客户人力资源管理部门组织的招标活动，通过投标成为客户的健康服务 提供商，通过健康管理云平台为其员工提供健康体检服务，收取企业支付的体检服务费。3、重疾绿通服务：主要面向集团客户或保险公司，为集团客户员工或保险公司客户提供集电话咨询、住院安排、会诊安排、手术安排、术后专家咨询、电子健康档案、紧急救援服务、第二医疗意见在内的重疾就医绿通服务。该方案的销售渠道主要是与保险公司合作，由保险公司采购公司的大医通（HME）服务方案，公司为保险公司的客户提供相关服务，收取保险公司支付的咨询服务费。4、专业定制服务：主要是面向医疗/健康行业协会、健康保险公司、跨国公司，为他们提供专业定制的福利管理平台建设方案、各领域就医康复和教育平台建设方案等，并提供平台开发和技术支持，负责平台的运维管理，收取技术服务费和咨询服务费。公司 2015 年开始进行战略转型，报告期内、报告期至报告披露日，公司的商业模式较上年度转型后的经营模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2017-012 10 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，围绕“互联网+健康管理”的战略发展方向，全面快速推进移动健康管理领域的技术开发和业务拓展。2016年5月20日，公司正式更名为大医科技股份有限公司，进入全面发展健康管理业务的新阶段。1、加快传统业务收尾回款、加快传统业务收尾回款 报告期内，公司原有的传统业务除核心网数据分析及管理系统和移动通信网络质量智能感知系统等两部分业务有部分工程还处于收尾阶段，其他业务均已停止。对于收尾阶段的项目，公司与原来的业务合作方紧密配合，确保业务顺利通过验收，同时与业务合作方紧密沟通，确保业务验收后尾款及时收回。2、持续加大技术开发投入、持续加大技术开发投入 公司围绕健康体检、体质监测、慢病管理、智能诊疗等平台开发加大研发投入，基于以上技术开发，报告期内，公司及子公司取得“大医健康移动管理客户端系统”、“大医健康移动管理后台服务系统”、“心肺康复管理云平台”、“心肺预防与康复注册平台”、“康岁健康管理在线咨询服务系统软件”、“康岁健康证在线服务管理系统”、“康岁体质监测数据采集系统”、“康岁体质监测网上预约管理系统”等8 项软件著作权。报告期内，公司开发的心肺预防与康复管理系统已在北京安贞医院、上海同济医院、沈阳军区总医院、天津医科大学总医院等全国 10 多家医院上线试运行。公司开发的高血压智能诊疗系统已在北京海军总医院上线试运行。3、不断提升市场开拓力度、不断提升市场开拓力度 公司围绕健康体检、体质监测、重疾绿通等业务快速推进集团客户（B端）健康管理服务，不断加大市场开拓力度，目前为华为、万科、腾讯、沃尔玛、戴尔、辉瑞、诺华、蒙特利尔银行、星展银行等近30家世界500强企业在华公司员工提供健康体检服务，为腾讯、顺丰、万科等企业提供体质监测服务，为亚信、嘉实基金、SMC提供重疾绿通服务。4、有效整合、有效整合健康医疗健康医疗资源资源 公告编号：2017-012 11 公司围绕健康服务进行健康医疗资源整合，在健康教育、体质监测、运动康复、心肺康复、健康咨询、健康体检、海外诊疗、健康保险等方面都拥有长期、稳定的合作伙伴。虽然业务快速发展，但公司总体上还处于健康管理业务的投入期，研发投入和市场开拓的费用较大，尤其是面向个人客户（C 端）的平台开发尚未形成销售收入，因此公司目前还处于亏损状态。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 22,191,808.75 55.38%-14,282,244.50-44.00%-营业成本 18,406,935.34 136.67%82.94%7,777,451.15-47.51%54.46%毛利率 17.06%-45.54%-管理费用 7,204,719.02-10.80%32.47%8,076,810.43 60.80%56.55%销售费用 1,798,402.04 759.78%8.10%209,169.09-68.79%1.46%财务费用-61,240.53-214.99%-0.28%53,256.64-95.96%0.37%营业利润-5,547,058.76 29.15%-25.00%-7,829,835.72-334.12%-54.82%营业外收入 128,151.30-86.68%0.58%961,793.79-36.55%6.73%营业外支出 11,605.80-97.84%0.05%536,104.13 267,952.00%3.75%净利润-5,576,807.67 24.44%-25.13%-7,380,188.23-279.01%-51.67%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 55.38%，主要是由于公司健康管理服务业务快速增长，报告期内，体检服务收入从上年同期的 390 万元增长到 2,019 万元，占全年营业收入总额的 90.97%。公司原有移动通信网络质量智能感知系统、核心网数据分析及管理系统、用户上网行为分析系统等业务基本停止，有部分工程还处在收尾阶段。2、营业成本较上年同期增加 136.67%，主要是由于体检服务成本达到 1,667.25 万元，较上年同期的142.97 万元增长 1066.15%，而同时公司原有移动通信网络质量智能感知系统、核心网数据分析及管理系统、用户上网行为分析系统等业务基本停止，营业成本只有 173.44 万元，较上年同期的 634.77 万元降低 72.68%。3、毛利率较上年同期大幅降低，主要是由于随着公司业务快速增长，根据客户需求，较多的公立医院体检中心成为公司体检供应商，但公立医院体检中心对外服务提供的价格优惠空间不大，因此公司从供应商处的采购成本较高，导致毛利率水平较低。4、管理费用较上年同期减少 10.8%，主要是由于公司原有的无形资产预计已无法再转化为经济效益，上年同期将预计无法再转化为经济效益的计提了减值准备，报告期内无形资产摊销较上年同期减少了 300万元，同时，本期内公司针对转型后的业务，积极开展相关研发，导致报告期内研发费用费用化部分较上年度增长了 147%。公告编号：2017-012 12 5、销售费用较上年同期增加 759.78%，主要是由于公司为促进健康管理业务快速发展，全面推进市场推广，销售人员工资、差旅费、业务宣传费等大幅增加。6、财务费用较上年同期减少 214.99%，主要是由于上年同期公司有私募债利息支出，且利息支出金额高于利息收入金额，而本期无利息支出。7、营业外收入较上年同期减少 86.68%，主要是由于报告期内的政府补助和无须支付的款项收入较上年同期都大幅减少。8、营业外支出较上年同期减少 97.84%，主要是由于报告期内无法收回的款项较上年同期大幅减少。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 22,191,808.75 18,406,935.34 14,282,244.50 7,777,451.15 其他业务收入-合计合计 22,191,808.75 18,406,935.34 14,282,244.50 7,777,451.15 按产品或区域分类分析：按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 移动通信网络质量智能感知系统 196,170.74 0.88%4,640,958.89 32.49%宽带测试系统-38,461.54 0.27%氢燃料电池-170,939.99 1.20%核心网数据分析及管理系统 1,807,331.14 8.15%795,159.81 5.57%软件开发-用户上网行为分析系统等-4,734,962.34 33.15%体检服务 20,188,306.87 90.97%3,901,761.93 27.32%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司原有的移动通信网络质量智能感知系统、核心网数据分析及管理系统、用户上网行为分析系统等业务基本停止，部分工程还处在收尾阶段，收回尾款 200 万元，较上年度大幅降低，但同时公司重点发展的健康管理服务业务快速增长，从上年同期的 390 万元增长到报告期内的 2,019 万元，增长了 417.69%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,167,049.70 1,883,350.74 投资活动产生的现金流量净额-1,537,112.20-2,703,751.22 筹资活动产生的现金流量净额 11,734,277.36 1,303,000.00 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要是公司为发展健康管理业务，研发投入加大，市场开拓加快，员工队伍持续壮大，工资支出大幅增加，同时面向个人客户（C 端）的健康服务平台研发投入加大，但尚未形成销售收入，导致公司现金流量净额为负。公告编号：2017-012 13 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是上年同期投资支付现金 2,200,000元，本期无投资支付现金，但报告期内购置固定资产 1,537,112.20 元，比上年同期的 54,700 元增加较多。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是因为公司在报告期内实施定向增发股份，募集资金 11,200,000 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京诺华制药有限公司 3,123,446.23 14.07%否 2 戴尔(中国)有限公司 2,872,514.95 12.94%否 3 腾讯科技(深圳)有限公司 2,634,390.94 11.87%否 4 怡安翰威特咨询(上海)有限公司 2,385,111.26 10.75%否 5 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 1,807,331.14 8.14%否 合计合计 12,822,794.52 57.77%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海美年门诊部有限公司 3,283,355.20 17.83%否 2 南京爱康国宾门诊部有限公司 1,239,614.00 6.73%否 3 北京博济门诊部有限公司 756,325.00 4.11%否 4 大连慈铭综合门诊有限公司 695,510.00 3.78%否 5 深圳美年大健康健康管理有限公司 640,463.00 3.48%否 合计合计 6,615,267.20 35.94%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出：研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,136,349.39 1,494,477.46 研发投入占营业收入的比例 5.12%10.36%专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内，公司围绕慢病管理、智能诊疗等平台开发加大研发投入，为给个人客户（C 端）提供健康管理服务搭建平台，同时依托这些集聚优质医疗资源。报告期内，公司开发的心肺预防与康复管理系统已在北京安贞医院、上海同济医院、沈阳军区总医院、天津医科大学总医院等全国近 20 家医院上线试运行。公司开发的高血压智能诊疗系统已在北京海军总医院上线试运行。因平台都处于试运行阶段，尚未形成销售收入。公告编号：2017-012 14 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 24,596,330.16 32.48%55.58%18,566,214.70 2.67%56.45%-0.87%应收账款 10,972,071.98 21.37%24.79%9,040,233.90 15.10%27.49%-2.70%存货 1,004,896.79 262.23%2.27%277,417.64-95.48%0.84%1.43%长期股权投资-固定资产 1,609,403.88 216.15%3.64%509,071.39-5.60%1.55%2.09%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 44,256,956.79 34.56%-32,889,068.46-21.88%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金较上年同期增长 32.48%，主要是由于公司增发股份 140 万股，募集资金 1120万元，导致货币资金增加。2、报告期内，应收账款较上年同期增长 21.37%，主要是公司从事的健康体检服务业务有三至六个月的回款账期，部分项目在结束后已确认收入，但客户尚未支付服务费用。3、报告期内，存货较上年同期增长 262.23%，主要是由于在经营或提供劳务过程中耗用的材料和物料，因业务尚不满足收入确认条件，在发出商品中核算，导致存货期末相对上年期末变动较大。4、报告期内，固定资产较上年同期增长 216.15%，主要是公司人员增加，购置的电脑等电子设备增加。5、报告期内，资产总额较上年同期增长 34.56%，主要是由于公司增发股份 140 万股，募集资金 1120万元，导致公司资产增加。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、康岁医院投资管理有限公司情况 康岁医院投资管理有限公司系公司全资子公司，注册资本 5000 万元，实缴资本 1800 万元，主要业务是面向集团客户提供全面健康解决方案。报告期内，康岁业务快速发展，实现营业收入 1726.57 万元，较上年同期增长 248.92%。报告期内，因公司认缴增资 800 万元，康岁总资产达 2128.09 万元，较上年同期增长 87.88%，净资产达 1595.66 万元，较上年同期增长 50.86%。2、深圳康岁健康科技有限公司情况 深圳康岁健康科技有限公司系公司全资子公司康岁在报告期内运用自有资金，在深圳投资设立专门从事健康管理领域技术开发和技术服务的控股子公司，已于 2016 年 7 月 29 日成立，注册资本 1000 万元，公告编号：2017-012 15 公司全资子康岁持有深圳康岁 51%的股权。截至报告期末，深圳康岁实缴资本 100 万元（康岁实缴出资 51万元）。报告期内，深圳康岁实现营业收入 53.74 万元，净利润-3188.07 元。3、安徽康岁健康科技有限公司情况 安徽康岁健康科技有限公司系公司全资子公司康岁于 2015 年 12 月在安徽合肥投资设立的控股子公司，注册资本 500 万元，公司全资子康岁持有安徽康岁 70%的股权。截至报告期末，安徽康岁实缴资本 50万元（康岁实缴出资 35 万元）。安徽康岁目前在项目研究阶段，尚未开展实际业务。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、国内健康产业发展情况、国内健康产业发展情况 我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括健康管理、养老产业、医疗旅游、高端医疗器械研发制造等。根据智研咨询发布的 2016-2022年中国大健康市场运行态势及投资战略研究报告显示，2007 年，大健康产业增加值约占国内生产总值的 6%左右，低于发达国家 10%以上的平均水平。随着人口老龄化和城镇化加速，未来市场前景广阔，2014 年，我国大健康产业规模预计接近 4.5 万亿元，到 2016 年，规模已接近 5.5 万亿元，达到全球第一。2、公司迎来业务发展的战略机遇期、公司迎来业务发展的战略机遇期 2016 年 10 月，中共中央、国务院印发了“健康中国 2030”规划纲要，纲要提出，推进健康中国建设，是全面建成小康社会、基本实现社会主义现代化的重要基础，是全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略，是积极参与全球健康治理、履行 2030 年可持续发展议程国际承诺的重大举措。在此背景之下，未来 10 年，公司将迎来健康管理业务发展的战略机遇期。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、专业团队优势、专业团队优势 公司不断吸纳各类人才，重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无论是研发团队、项目团队，还是客服团队、专家顾问团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供最专业周到的服务。报告期内，公司引进了多名行业专家、技术专家、公告编号：2017-012 16 管理专家，目前均成为公司各业务线的骨干和核心，极大地增强了公司的核心竞争力，并为后期的发展做好了人才积淀。另外，公司设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引人才创造了有利条件。2、技术平台优势、技术平台优势 公司一直坚持研发优先和人才优先战略，重视自主研发、技术积累和优秀人才储备，在北京和合肥两地均建立了研发中心，形成了一支人员稳定、实力较强的技术队伍。目前已围绕健康管理取得了多项知识产权，累计取得 10 多项软件著作权，并成熟运用于集团客户服务当中。同时，凭借健康管理行业的发展趋势、商业模式等深入及全面的理解，公司的技术团队始终放眼并耕耘于科技前沿，在智能诊疗领域，公司做了大量的研究，开发了心肺康复管理系统、高血压智能诊疗系统等平台，并已在国内多家知名医院上线使用，其良好的平台性能得到了医生和患者的一致好评。3、整体解决方案优势、整体解决方案优势 公司已构建集健康体检、体质监测、健康教育、健康促进、慢病管理、就医协助、健康保险为一体的全面健康管理解决方案，建立了以数据获取为目的的健康检查平台，以数据分析为目的的健康风险评估体系，以数据应用为目的的健康服务平台，并围绕整体解决方案，打造了健康体检、体质监测、大医通、健康宣教等多款标准化服务产品，在整体解决方案方面建立了明显的比较优势。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。公司管理层对公司的持续经营能力评价如下：1、公司所处行业发展现状及趋势、自身行业竞争能力方面，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的情形。公司虽然处于亏损状态，但公司货币资金充足，技术开发和市场开拓工作都在有条不紊的推进，健康管理各项业务也在稳步开展，公司具备持续经营的能力。2、注册会计师对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，未提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性等情形。3、公司不存在解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。除上述外，目前公司董监高正常履职，无拖欠员工工资及无法支付供应货款情况，公司管理层认为在可预见的将来能够持续经营，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。公司当前经营良好，客户规模不断增长，销售收入持续增长，通过建立健全法人治理结构和内部控制制度，公司治理更加完善，具备持续经营能力。（六）扶贫与社会责任（六）扶贫与社会责任 报告期内，公司未发生扶贫行为。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融 公告编号：2017-012 17 入到发展实践中，勇于承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果，积极响应国家创新创业和健康中国建设的号召，大力实践管理创新和科技创新，用创新的模式和优异的服务，为打造健康中国，有效提高民众体质健康水平做出积极贡献。（七七）自愿披露自愿披露 无。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制风险、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人张颖持有的公司股份占总股本 34.04%，其他部分股东与其为同一家族成员，存在关联关系，且其身兼董事长、总经理两项重要职务。如其不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，将会给公司带来业务方面的风险。对此，公司将严格遵守三会制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。2、公司战略转型的风险、公司战略转型的风险 报告期内，公司仍处于从传统通信服务业务向健康管理服务战略转型的时期，公司的商业模式尚未完全固化，如果战略转型不能成功实施，将对公司未来的发展和业绩产生较大影响。对此，公司将加大研发投入和市场投入，合理地配置人力资源，积极稳妥地推进健康服务业务的发展，稳步实施转型计划。3、健康管理人才风险、健康管理人才风险 移动健康管理产业链的建设不仅需要具备很好的产品技术水平，还必须对健康医疗行业有深刻的理解和第一手的经验，这样的团队及人才在国内还比较缺乏。复合型人力资源的稀缺性将影响公司业务的快速发展。对此，公司将有针对性的制定人力资源政策，完善人才激励制度，通过多种措施吸引具有健康医疗行业背景的复合型人才加盟公司并长期服务于公司。4、个人健康管理市场风险、个人健康管理市场风险 国内移动健康管理发展还处于起步阶段，用户对个人健康管理习惯的养成还需要培养，个人用户为健康管理的付费意愿还需要引导，个人用户对移动健康管理的接受度将影响公司部分业务的推广速度，在短期内全面实现个人健康管理的实施和收费将是公司面临的挑战。对此，公司将联合其他合作伙伴积极开展健康管理宣传，加强用户对健康管理的认知，引导和培养用户形成为自身健康管理的良好习惯。公告编号：2017-012 18 5、无形资产减值的风险、无形资产减值的风险 报告期内，公司围绕健康服务业务形成的较多的无形资产，该部分无形资产存在减值的风险。对此，公司将定期对无形资产进行评估，科学地实施无形资产的资本化，合理地计提无形资产减值准备。同时加大研发力度，确保公司技术的领先型和无形资产的有效性。6、应收账款无法收回的风险应收账款无法收回的风险 报告期内，公司原移动通信网络优化业务相关的部分应收账款虽已部分收回，剩余部分和提供技术开发服务新产生的应收账款尚存在无法收回的风险。对此，公司加强对客户经营情况的信用评价，与客户紧密沟通，积极展开款项回收工作。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 1、2015 年度年度 2016 年度连续亏损且经营活动现金净流量为负数的风险年度连续亏损且经营活动现金净流量为负数的风险 2015 年公司净利润-7,380,188.23 元,2016 年公司净利润为-5,576,807.67 元,经营活动产生的现金流量金额-4,167,049.70 元。考虑到 2015 年与 2016 年公司处于转型阶段,尚处于健康管理业务的投入期,研发投入