430444_2016_昆拓热控_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

公告编号：2017-014 1 证券代码：证券代码：430444 证券简称：昆拓热控证券简称：昆拓热控 主办券商：天风证券主办券商：天风证券 昆拓热控 NEEQ:430444 苏州昆拓热控系统股份有限公司 Suzhou Qutu Thermal Control System Co.,Ltd 年度报告 2016 公告编号：2017-014 2 公 司 年 度 大 事 记 报告期内，公司及子公司司新增 2 项发明专利，新增得 10 项实用新型专利。报告期内，公司通过了江苏省两化融合的贯标试点的评定，进一步规范了公司的管理流程，降低成本，并提高了产品的市场竞争力。报告期内，公司通过了知识产权管理体系的认证。有助于公司形成一套完整的知识产权保护战略，确保公司在各个经营环节的知识产权变得可控。报告期内，公司完成工厂搬迁，新工厂位于扬州市宝应县工业园，厂房面积 16,000 平方米。新生产基地的投入使用，从根本上解决了公司产能瓶颈，为公司发展奠定了基础。报告期内，公司新购置了行政办公大楼，为顺应市场发展的需要，公司将逐步实现产销分离的经营模式。公告编号：2017-014 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 公告编号：2017-014 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、昆拓热控 指 苏州昆拓热控系统股份有限公司 有限公司 指 苏州昆拓冷机有限公司 东山昆拓 指 苏州东山昆拓热控系统有限公司 宝应昆拓 指 宝应昆拓热控系统有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 苏州昆拓热控系统股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州昆拓热控系统股份有限公司董事会 监事会 指 苏州昆拓热控系统股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书的统称 热交换器 指 是一种利用低于柜内温度的柜外空气,通过热交换芯进行有效交换,实现温度调节,进而满足控制柜在密闭状态下散热要求的装置 机柜空调器 指 又称控制柜空调器,是通过压缩式制冷来实现吸热降温,从而使控制柜在密闭情况下,将控制柜内空气中的热量及水分向柜外转移的空调设备 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程 指 苏州昆拓热控系统股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-014 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-014 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场和行业竞争的风险 工业温控设备应用领域广泛,市场需求与下游行业的发展状况和景气程度联动性较强。如宏观经济出现波动或国家政策发生变动,下游行业将不同程度地受到影响,从而可能对工业温控设备需求、价格等方面造成较大影响,如经济发展趋缓,将对工业温控设备行业产生不利影响。目前国内精密工业温控设备行业正处于发展期,行业内企业为迅速抢占市场份额,导致近年来行业竞争加剧,短期内产品价格下降,行业整体盈利能力降低。应收账款余额规模较大的风险 截至报告期末,应收账款余额为 3842.4 万元,占当期公司资产的比例为 23.30%,相比去年同期降低 21.27%,但随着公司业务规模的不继扩大,应收账款有可能进一步增长。若客户的财务状况发生重大不利变化,或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账,将会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。技术创新风险 当前工业温控领域技术更新日益加快,如果不能持续研究开发高效节能的新技术和新工艺,将导致公司可能丧失现有的竞争优势及核心竞争力,无法更好地满足客户的新需求,也很难适应严峻的竞争环境,对未来公司经营发展产生不利影响。人才流失风险 随着行业竞争的日益加剧,对人才的争夺也日趋激烈,如果公司未来不能在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重大风险发生了变化，主要是因为温控领域技术更新日益加快，当前的技术和工艺已不能满足市场需求，迫切需要在技术及工艺方面进行研发与创新；同时随着行业竞争的日益加剧，对人才的争夺也日趋激烈，迫切需要在发展福利待遇和激励机制等方面进行改革以稳定人才队伍。公告编号：2017-014 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州昆拓热控系统股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Qutu Thermal Control System Co.,Ltd 证券简称 昆拓热控 证券代码 430444 法定代表人 刘明国 注册地址 苏州市工业园区胜浦镇民胜路 61 号 办公地址 苏州市工业园区胜浦镇民胜路 61 号 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘鹏云 张鑫 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 310 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘明国 电话 0512-62818088 传真 0512-62819800 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 苏州市工业园区胜浦镇民胜路 61 号 215126 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 机柜空调器、空调热交换一体机、通讯机柜空调器、热管热交换器等精密工业温控及通信热管理设备的研发、制造与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,056,000 做市商数量 0 控股股东 刘明国 实际控制人 刘明国 公告编号：2017-014 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 320594000054760 否 税务登记证号码 321700774673372 否 组织机构代码 77467337-2 否 公告编号：2017-014 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 134,786,077.45 116,508,652.17 15.69%毛利率 27.09%25.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,321,718.43 7,190,848.28 1.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,359,511.06 5,669,190.26-76.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.18%16.20%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.55%12.77%-基本每股收益 0.52 0.51 1.96%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 164,924,054.29 141,445,770.12 16.60%负债总计 109,097,931.90 92,847,620.53 17.50%归属于挂牌公司股东的净资产 55,295,972.33 47,974,253.90 15.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.93 3.41 15.25%资产负债率（母公司）66.51%67.43%-资产负债率（合并）66.15%65.64%-流动比率 1.16 1.15-利息保障倍数 4.78 5.61-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,847,777.33-3,048,750.41-应收账款周转率 3.09 3.13-存货周转率 4.01 4.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 16.60%55.69%-营业收入增长率 15.68%42.32%-净利润增长率 1.82%8.98%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,056,000 14,056,000-公告编号：2017-014 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,192,604.91 除上述各项之外的营业外收入和营业外支出 388,431.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,581,036.59 所得税影响数 367,570.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,359,511.06 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及税加 922,425.43 1,024,108.20-管理费用-税金 166,535.87 64,853.10-具体情况详见“第十节 财务报告”之“财务报表附注”之“四、重要会计政策及会计估计”之“（二十八）重要会计政策、会计估计的变更”。公告编号：2017-014 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司采取自主研发、自主采购、自主生产方式以及直销为主的销售模式，严格控制研发、采购、生产、销售等业务环节，依托自主核心技术、人力资源、固定资产投入等关键资源要素，向通信行业、工业领域及高成长性新兴产业领域的客户销售精密工业温控设备产品，从而获取收入、利润及现金流。公司主营业务收入主要包括机柜空调器业务收入、空调热交换一体机业务收入及其他主营业务收入（高温空调器、热交换器等）。公司主要客户群体可分为 3 类，即通信领域系统设备商，传统工业温控领域客户及智能电网、新能源、电动汽车充电站等新兴产业领域。公司在保持通信领域业务规模快速扩大和传统工业温控领域稳定发展的基础上，正积极开发智能电网、新能源、电动汽车充电站等新兴产业市场。公司采取研发与营销并重的策略，在强大的研发能力和自主创新能力基础上，不断对产品更新换代，注重对相关应用行业的深入理解和技术跟踪，在确保机床、汽车、纺织机械、冶金、钢铁等传统行业的销售收入及盈利稳定增长的同时，重点开发与维护通信行业的大客户，并积极开拓新兴市场。本公司正从产品生产商逐步过渡到业内领先的温控整体解决方案提供商，一方面通过自主创新研发改善产品性能、降低生产成本，另一方面通过提供高品质的产品和服务为客户创造价值，相应推动公司盈利能力的提升。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内公司经营情况相比上年度明显改善，截至本报告期末，公司总资产 164,924,054.29元，较上年期末增长 16.60%；净资产 55,295,972.33 元，较上年期末增长 15.26%；实现营业收入134,786,077.45 元，较上年期末增长 15.69%；实现净利润 7,227,927.80 元，较上年期末增长 2.36%。2016 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，努力开拓市场，抢占市场份额，进一步加强与巩固内部质量和控制管理。公司的创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了进一步提升，改善了公司利润水平，增强了公司盈利能力。1、市场方面 2016 年市场部继续保持巩固在通讯、电力领域的优势，同时紧跟市场形势并依时调整营销思路，基本完成年初制定的经营目标。积极开拓新市场及新客户，扩大了通讯行业大客户的业务市场。强化铁塔公司主导的招投标工作，集合公司优势资源应对投标，保证市场容量。2、研发方面 公告编号：2017-014 12 2016 年，研发部门继续加强在新产品，新技术方面的研发与创新，优化产品结构，升级内部配置，整合产品品规，从而降低对人员、工装、工艺、装备的要求。根据不同的客户需求，组织专项小组进行调研和技术分析、制订产品开发计划，下达新产品开发任务书，将项目开发任务落实到各相关部门。3、生产方面 2016 年，公司将建设精益供应链体系作为生产方面的工作重心，围绕年初确定的工作目标，加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进，完成了生产经营的各项指标。公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准，完善质量管理制度，推动产品质量和服务质量的提升，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。生产部门每周召开生产例会，改进生产瓶颈，优化产能布置。4、资源方面 2016 年，公司继续推行降本措施，成效显著。优化组织架构，完善绩效考核制度，加强员工队伍建设。公司组织安排了与各岗位相匹配的岗位培训、企业文化培训、管理技能培训、质量管理培训等。通过一系列的学习，技术人员、管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。依托 OA、ERP 等软件系统，制定年度采购计划及物料库存上下限，根据每季度市场销售数据反馈及时调整采购计划，并加强供应商的交货期考核。5、投资方面 2016 年，继续对两家全资子公司“东山昆拓”和“宝应昆拓”进行设备及基础设施的投入，截至报告期末，“东山昆拓”和“宝应昆拓”已进入大批量生产阶段。从根本上解决了公司产能瓶颈，并降低了生产成本，为公司销售收入的增长及利润目标的实现奠定了基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 134,786,077.45 15.69%-116,508,652.17-营业成本 98,275,306.33 13.03%72.91%86,950,036.69 46.27%74.63%毛利率 27.09%-25.37%-管理费用 16,649,415.26 22.90%12.35%13,547,068.21 17.09%11.63%销售费用 7,059,646.18 46.94%5.24%4,804,521.93-15.47%4.12%财务费用 2,495,126.22 31.89%1.85%1,891,765.59 3.67%1.62%营业利润 7,847,114.44 13.49%5.82%6,914,387.91 100.04%5.93%营业外收入 1,622,850.32-12.65%1.20%1,857,897.43-40.77%1.59%营业外支出 41,813.73-29.39%0.03%59,221.99 24.46%0.05%净利润 7,227,972.80 2.36%5.36%7,061,012.44 8.98%6.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售费用为7,059,646.18 元，占营业收入比重为 5.24%，较上年同期增长了46.94%，总体呈上升态势，主要原因为随着公司市场业务的不断拓展，人员薪酬费用，差旅费用，物流费用等有所增加，使得相应的销售费用总额快速上升；2、报告期内，公司财务费用为 2,495,126.22 元，占营业收入比重为 1.85%，较上年同期增长了 31.89%，总体呈上升态势，主要原因随着业务量的上涨，生产经营过程中对借款需求呈上升态 公告编号：2017-014 13 势，导致的利息支出费用等财务费用上升。3、报告期内，公司营业外支出为 41,813.73 元，占营业收入比重为 0.03%，较上年同期下降了-29.39%，总体呈下降态势，主要是本年调整预付账款长期挂账，无法收回 26,613.73 元，调增营业外支出，对深圳市佰特瑞 40,000.00 元货款优惠冲减收入，调减营业外支出，因此营业外支出总体呈下降态势。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 128,178,762.81 91,967,589.24 116,090,375.33 86,568,413.14 其他业务收入 6,607,314.64 6,307,717.09 418,276.84 381,623.55 合计合计 134,786,077.45 98,275,306.33 116,508,652.17 86,950,036.69 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 A 系列热交换器 17,747,469.49 13.17%25,271,501.25 21.77%C 系列机柜空调 7,672,404.54 5.69%7,160,810.15 6.17%U 系列机柜空调 5,746,599.62 4.26%6,850,369.23 5.90%L 系列机柜空调 4,621,722.77 3.43%4,110,870.70 3.54%F 系列空热交换一体机 9,829,047.82 7.29%2,685,588.01 2.31%B 系列通信机柜空调 74,862,773.19 55.54%53,212,443.93 45.84%其他(高温空调、冷凝水汽化器等)7,698,745.38 5.71%16,798,792.06 14.47%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：B 系列通信机柜空调本期收入金额达 74,862,773.19 元，占营业收入占比 55.57%，较上年同期增长了 9.70%，主要是因为报告期内通讯领域的业务量持续增长，因此 B 系列通信机柜空调产品销量呈上升趋势。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 29,847,777.33-3,048,750.41 投资活动产生的现金流量净额-30,073,687.35-11,116,569.29 筹资活动产生的现金流量净额 25,237,602.21 7,518,626.68 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 29,847,777.33 元，较上年同期增长了 32,896,527.74 元，主要因为报告期内，应收账款同比减少 10,380,402.54 元，预付账款同比减 6,616,711.42 元，其他应收款减少 3,358,927.17 元，其他应付款增加 593,838.27 元，应付职工薪酬的增加 1,147,581.39 元等，导致经营活动产生的现金流量净额呈上升趋势；2、投资活动产生的现金流量净额-30,073,687.35 元，较上年同期减少 18,957,118.06 元，主要因为报告期内，向江苏应青新能源有限公司支付的履约保证金 18,665,565.14 元导致；3、筹资活动产生的现金流量净额 25,237,602.21 元，较上年同期增加了 17,718,975.53 元，主要因为报告期末，短期借款较上年增加 15,200,000.00 元，长期借款较上年增加 3,507,624.96 元导致筹资活动现金流入增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2017-014 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳康普盾科技股份有限公司 5,973,598.33 4.43%否 2 南京升平通信设备有限公司 5,577,435.87 4.14%否 3 东莞阳天电子科技有限公司 5,175,818.41 3.84%否 4 武汉福尔创新科技有限公司 4,783,598.26 3.55%否 5 广州市花都区金泰龙通信配套设备厂 4,584,521.37 3.40%否 合计合计 26,094,972.24 19.36%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西安庆安制冷设备股份有限公司 12,896,938.46 17.23%否 2 科思创聚合物(中国)有限公司 6,306,517.09 8.43%否 3 依必安派特电机(上海)有限公司 3,822,553.81 5.11%否 4 宁波龙泰电讯电机有限公司 3,607,689.22 4.82%否 5 浙江新金宸机械有限公司 3,350,648.03 4.48%否 合计合计 29,984,346.62 40.07%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,444,585.04 4,645,441.45 研发投入占营业收入的比例 4.04%3.99%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 100 公司拥有的发明专利数量 25 研发情况：研发情况：公司加大研发力度和开发投入，报告期内公司拥有一支人数超过 20 人的研发团队，大专及以上学历的科技活动人员近百人，高素质的研发团队、完善的科技研发管理制度、充足的科研资金，为公司持续发展提供了良好的基础。经过持续的技术创新活动，使自主知识产权的核心技术不断发展，并使之产权化，再将其投入到生产领域，提高了产品与服务质量。2016 年研发投入544.46 万元，在通讯基站项目取得了明显进展。公司自主研发的“夜阑”系列产品结构紧凑，外形轻薄，节能高效，已被广泛应用于通讯领域，与通讯基站配合使用，实现对基站内部的通讯设备的降温，经济效益明显。针对此项目，2016 公司新申请专利 11 项，同时被列为在 2017 年市场重点推广产品。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 公告编号：2017-014 15 重重 货币资金 30,426,000.15 187.66%18.45%10,577,187.67-36.79%7.48%10.97%应收账款 38,424,336.74-21.27%23.30%48,804,739.28 92.44%34.50%-11.20%存货 24,580,661.81 4.50%14.90%24,470,298.40 80.67%17.22%-2.32%长期股权投资-固定资产 27,861,496.39 24.19%16.89%22,434,303.78 27.98%15.86%1.03%在建工程 6,231,166.59 23.04%3.78%5,064,339.93 279.84%3.58%0.20%短期借款 54,700,000.00 79.34%33.17%30,500,000.00 41.86%21.56%11.61%长期借款 2,608,541.72-1.58%-资产总计 164,924,054.29 16.60%-141,445,770.12 55.69%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金 30,426,000.15 元，增长金额 19,848,812.48 元，同比增长 187.66%，主要为本年公司短期借款余额较上年增长 15,200,000.00 元，长期借款较上年增加 3,507,624.96 元导致；短期借款54,700,000.00 元，同比增长 79.34%，主要是因为临近报告期末，公司新增短期借款 24,200,000.00元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有以下四个子公司，均已纳入合并报表范围：1、一级子公司：苏州林飒压缩机有限公司 全资子公司 主营业务收入673,345.29元 净利润-289,471.64元 2、一级子公司：苏州东山昆拓热控系统有限公司 全资子公司 主营业务收入69,251,383.64元 净利润 1,929,827.32元 3、一级子公司：宝应昆拓热控系统有限公司 全资子公司 主营业务收入106,261,206.84元 净利润 6,249,024.25元 4、二级子公司：深圳汉邦技术有限公司 子公司的控股公司 主营业务收入 673,345.29 元 净利润-267,844.67 元 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 我国的机柜空调行业自 2000 年以后起步，初期生产企业数量少、规模小，同时由于各行业自动化程度较低，机柜空调尚未普及。近年来，随着各行业高速化、高精度化、智能化的发展，作为自动化控制、数控系统装置的核心保障设备，以机柜空调器为代表的精密工业温控设备需求呈现出加速增长的趋势。2016 年随着三大运营商铁塔资产的划转，通信行业进入了新一轮的快速发展阶段。同时节能减排的需要、4G 基站的兴起发展，以及老基站的改造升级，这为精密工业温控设备行业提供广阔的发展空间和持续扩大的市场容量。除了通信行业，机柜空调器等精密工业温控设备也广泛应用于电力、轨道交通、汽车、数控机床、冶金、石化、电子、军工等众多领域；同时，智能电网、太阳能、风能、电动汽车充电站、户外广告屏等高成长性新兴产业对精密工业温控设备的需求也蓄势待发。公告编号：2017-014 16 2、行业发展 随着国内市场逐步发展，全球知名的精密温控设备生产企业也通过出口、设立子公司等方式进入中国市场。目前国内市场已形成一定规模，并有部分产品出口海外市场，但国内市场上规模较大的精密温控设备生产企业仍以外资企业为主。尽管外资品牌进入中国市场较早，但由于其产品主要在国外设计，很难完全满足国内客户的个性化需求；另外由于外资品牌的产品及零部件主要从国外进口，客户使用成本较高，客服响应速度较慢。相比而言，随着国内企业研发投入的不断加大，生产技术取得较大进步，国内自主品牌凭借本土优势，能够按照客户需求提供个性化产品和服务，且成本低、客服响应速度快，已逐渐占据国内主要市场。3、周期波动 精密工业温控设备行业的周期性主要表现在受国家宏观经济增长速度、宏观经济政策等因素的影响，产品需求存在一定的波动性。行业的区域性和季节性特征较为明显。区域性特征表现在主要市场集中在工业较为密集的沿海地区，例如华东的江苏省、浙江省和上海市，华南的广东省，北部地区的北京市与山东省等。季节性特征主要表现在产品需求呈现季节性差异，同时根据客户性质有两种情况，通常配套客户季节性差异较小，但对于终端客户需求而言，相比其它季度，第一季度为明显的销售淡季。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术研发优势 公司拥有强大的技术开发能力和自主创新能力，拥有生产现有产品所需的全部核心技术，并具备独立研发新产品的能力。于 2008 年至今先后被认定为国家高新技术企业、江苏省创新型企业、江苏省科技中小企业、江苏省级工程技术研究中心。公司注重自主研发与知识产权保护。截至报告期末，公司本年已新获授权专利 12 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 10 项。2、质量控制优势 与市场上众多小规模竞争者相比，公司的质量控制体系完善且得到有效执行。公司通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证和 OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系认证。持续推行客检制度，将产品可能存在的缺陷全部在出厂前发现、研究、讨论和解决，因此产品质量可靠性较高，客户反馈运行情况较好。3、管理优势 公司与一些世界 500 强企业及国内知名企业有长时间的紧密合作，长期与这些企业的合作使公司形成国际化的视野，不断引入先进的管理方法和理念，并应用于企业日常的生产经营活动之中。公司不断提高和优化公司管理，提升生产效率和经营效益，并得到客户的认可。4、本土化经营优势 公司成立之初，就制订了立足于国内、面向全球发展的本土化经营战略，始终坚持将国内作为研发、生产、销售的战略基地。经过多年的发展，本公司已成为国内有影响力的精密工业温控设备生产企业。与外资品牌相比，公司本土化经营不仅有助于本公司降低产品成本、缩短供货周期和维修时间，提升品牌的国内知名度，同时也为本公司采用多元化营销模式提供了保障。5、专业化优势 与主要竞争对手相比，本公司是少数几家专注于精密温控设备研发、制造及销售的企业，拥有较为齐全的控温产品及节能控温方案，专业化水平较高。专业化的定位，有利于集中和整合公司的各方面资源，专注于精密温控设备的开发和应用，从而在研发、制造、销售、服务等各个环节保持自身的竞争优势。公告编号：2017-014 17 （五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司实现了营业收入和利润的健康稳定增长，技术、品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无 （七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 到 2020 年，5G 网络要容纳 2000 亿元规模的设备或机器，需要连接近 300 亿元规模的设备投入。这么多设备涌入，对设备的可靠性要求极高，同时节能减排的需要，这为精密工业温控设备行业提供广阔的发展空间和持续扩大的市场容量。（二（二）公司发展战略公司发展战略 2017 年公司将紧紧抓住通信产业带来的巨大商机，进行研发部署及市场推广。同时公司会继续加大在智能电网、太阳能、风能、电动汽车充电站、户外广告屏等高成长性新兴产业的精密工业温控设备的研发投入，积极拓展业务空间，实现持续稳健的增长。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司未来除传统通信领域外，还将在智能电网、太阳能、风能、电动汽车充电站、户外广告屏等高成长性新兴产业加大研发力度，扩大生产规模，抢占市场份额，实现销售额的稳步提升，并实现公司的利润目标。在 2017 年将新增产线与设备进一步扩大生产规模，主要生产夜阑系列产品及相关辅件，公司产能将在现有的基础上提高近 30%；2017 年公司在技术不断创新的同时，还会对现有的产品结构、配置、性能以及生产工艺等方面进一步优化，降本的同时使产品综合性能指标得到提升，使产品将更具竞争力，实现企业销售收入和利润持续增长的目标。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。（四（四）不确定性因素不确定性因素 现代制冷工业正处于飞速发展的时期，市场迅猛增长、国际竞争激烈，在哥本哈根会议倡导全球节能减碳的国际大趋势下，制冷产品必然朝着节能、环保、安全、智能等方面发展，在此背景之下，公司产品在节能、环保、安全、智能等方面的技术水平迫切需要得到质的得升，否则很有可能在激烈的市场竞争中失去优势。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场和竞争风险 工业温控设备应用领域广泛，市场需求与下游行业的发展状况和景气程度联动性较强。如宏观经济出现波动或国家政策发生变动，下游行业将不同程度地受到影响，从而可能对工业温控设备需求、公告编号：2017-014 18 价格等方面造成较大影响，如经济发展趋缓，将对工业温控设备行业产生不利影响。目前国内精密工业温控设备行业正处于发展期，行业内企业为迅速抢占市场份额，导致近年来行业竞争加剧，短期内产品价格下降，行业整体盈利能力降低。已采取措施：在产品的市场化过程中，持续关注市场新动向，把握市场变动脉搏，根据市场需求的最新变化不断改良技术、改善产品。加大科研管理力度，提升公司的行业知名度。巩固在成熟市场的领先地位，多渠道开发潜在市场，以优质的产品和服务赢得市场的认可，提高产品的市场占有率。2、应收账款余额规模较大的风险 截至报告期末，应收账款余额为 38,424,336.74 元，占当期公司资产的比例为 23.30%。虽较去年同期有所下降，但随着公司业务规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。若客户的财务状况发生重大不利变化，或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将会影响公司资金的周转或导致公司的直接损失。已采取措施：公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内，公司有新增风险因素，具体情况如下：1、技术创新风险 当前工业温控领域技术更新日益加快,如果不能持续研究开发高效节能的新技术和新工艺,将导致公司可能丧失现有的竞争优势及核心竞争力,无法更好地满足客户的新需求,也很难适应严峻的竞争环境,对未来公司经营发展产生不利影响。已采取措施：公司加大对研发团队的建设，同时也与一些高校进行产学研合作，根据市场调研情况结合公司现存的技术难题进行分析研究，并逐一攻克。对现有产品研发，项目管理，以及知识产权管理制度进行完善，对研发过程及知识产权进行规范管控与保护。2、人才流失风险 随着行业竞争的日益加剧,对人才的争夺也日趋激烈,如果公司未来不能在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。已采取措施：公司已制