430424_2016_联合创业_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

公告编号：2017-008 联 合 创 业 NEEQ:430424 北京联合创业环保工程股份有限公司 Beijing United Pioneer Environment Engineering Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-008 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月 4 日公司获得专利号为：201520752085.9，专利名称为：微好氧循环流化床膜生物反应器及系统的实用新型专利证书。2016 年 3 月 1 日公司获得专利号为：201520752083.X，专利名称为：合成气生物甲烷化反应器及系统的实用新型专利证书。2016 年 12 月 22 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了北京市 2016 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司被重新认定为高新技术企业。2016 年 6 月公司收购杭州华运投资管理有限公司持有的江苏北华环保科技有限公司 10%的股权。该参股公司用于投资运营江苏滨海沿海工业园区污水处理厂项目，本次收购后公司股权占比由收购前的 20%增加至 30%，股权结构更加平均，有助于参股公司的公司治理，对公司长期发展和业务布局有重要意义，能够进一步提高公司在江苏地区的影响力及综合竞争力。公告编号：2017-008 目 录 第一节 声明与提示.1 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.40 公告编号：2017-008 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京联合创业环保工程股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京联合创业环保工程股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日2016 年 12 月 31 日 上一年度 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 公告编号：2017-008 1 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 2 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧的风险 公司主营污水处理、固废处理及新能源的工程建设、机械设备定制及一站式解决方案咨询服务。经过多年经营公司已在污水处理工程和新能源利用工程中形成了多项核心技术,建立了较为稳定的市场地位和较强的技术优势。但随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对污水处理和新能源利用需求的大幅提升,未来将会有更多企业参与竞争,导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品及服务不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争能力下降的风险。针对上述风险公司发挥自身技术优势与客户基础对精细化工污染细分行业持续钻研,力求深入了解精细化工行业生产工艺特点,掌握该行业生产过程中的物料平衡与水平衡,帮助客户从污水及固废中回收物质与能源,实现清洁生产形成细分行业内的竞争优势。公司将持续了解市场动向,提高自身的技术水平,在业务拓展的过程中对其他细分行业进行钻研,保持公司的市场竞争能力,使公司能够在行业竞争加剧的局面中让业务保持良好增长。公司扩大经营受到人才限制的风险 公司目前已经在北京、河北、江苏、浙江、江西、天津、内蒙古、辽宁、新疆等地开展过销售业务,通过招投标中介和政府采购平台进行销售和营销的同时,公司以核心技术与高水平服务为基础,为客户持续提供价值,从而赢得客户信任,开展信任营销。同时,结合工业园区中工业企业集中的优势,通过老客户的口碑宣传和示范效应,积极开展口碑营销。信任营销与口碑营销具备良好效果的同时,需要高品质的服务,需要高水平人才的投入,未来如公司业务需求量大幅增加,公司将采取有效措施,吸纳和引进更多的行业专家和人才,扩大经营规模以适应市场需求。如果公司未能有效吸纳和引进更多的行业专家和人才,则存在公司扩大经营受人才限制的风险。针对上述风险,公司与具有长期技术合作关系的高校与科研院所开展多方面合作,积 公告编号：2017-008 3 极宣传公司,并为高水平研究生提供实习机会,中试实验机会及工程现场实践机会,吸引人才毕业后到公司任职,并请相关专家学者为公司推荐人才。同时,公司在设备研发的过程中,与下游供应商多次研讨,并探访对方推荐的专家学者,力求吸引人才加入团队。此外,公司还长期关注各类招聘网站获取人才信息。公司将采用多种方式,吸纳和引进更多的行业专家和人才,扩大经营规模,以适应市场需求。公司主营业务收入波动的风险 报告期内,公司的主营业务收入主要来自于大型环境保护和新能源工程项目。经过多年的经营,公司已经具备了成熟的大型环境保护和新能源工程项目的承揽承做能力,能够有效地保障公司的主营业务收入保持较稳定的水平。但若客户的需求发生变化,如大型工程分期建设,二期工程工期推后等情况发生,则存在公司主营业务收入波动的风险。针对上述风险,公司高级管理人员和研发人员持续深入研究市场、洞察客户新需求,并在排污企业集中的工业园区,依托老客户的口碑迅速拓展市场,保证公司业务的延续性。同时,公司积极研发优化固体废弃物高温热裂解技术及成套设备、ACMBR 膜生物处理工艺及成套设备、智能化生物除臭减排一体化设备,降低成本,形成商品化的设备进行销售,成为新的收入增长点,确保公司的主营业务收入持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-008 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京联合创业环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing United Pioneer Environment Engineering Co.,Ltd.证券简称 联合创业 证券代码 430424 法定代表人 徐冬利 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17 号 1-767A 室 办公地址 北京市丰台区马官营南路马官营家园 1 号楼 1 单元 1502 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李晖、张晓萌 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵洪叶 电话 010-57530159 传真 010-57530159 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区马官营南路马官营家园 1 号楼 1 单元 1502 100161 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区马官营南路马官营家园 1 号楼 1 单元 1502 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）D46 水的生产和供应业 主要产品与服务项目 水处理,固体废弃物资源化利用,沼气,生物质能源,环保机械设备。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 21,219,400 做市商数量 0 控股股东 北京联合创业建设工程有限公司 实际控制人 徐冬利 四、注册情况 公告编号：2017-008 5 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110101683577609W 是 税务登记证号码 91110101683577609W 是 组织机构代码 91110101683577609W 是 注：报告期内北京联合创业建设工程有限公司办理了三证合一业务，主要变动情况为：公司营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码三证合一变更为统一社会信用代码：91110101683577609W。公告编号：2017-008 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,838,579.89 19,195,694.21 60.65%毛利率 20.96%22.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,748,453.08 2,640,982.06 4.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 807,348.71 20,982.06 3,747.80%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.68%21.72%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.43%0.17%-基本每股收益 0.13 0.25-48.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,682,166.29 30,465,449.92 23.69%负债总计 12,785,040.45 8,316,777.16 53.73%归属于挂牌公司股东的净资产 24,897,125.84 22,148,672.76 12.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.65-29.09%资产负债率（母公司）29.99%27.23%-资产负债率（合并）33.93%27.30%-流动比率 230.00%406.00%-利息保障倍数-201.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 287,704.77-4,231,598.40-应收账款周转率 2.11 3.34-存货周转率 13.07 6.19-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 23.69%135.60%-营业收入增长率 60.65%574.22%-净利润增长率 4.07%-223.91%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2017-008 7 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,219,400 13,430,000 58.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出 295.63 计入当期损益的政府补助 1,941,400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,941,104.37 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,941,104.37 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-008 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司为水的生产和供应业行业类企业，是为污水处理、固体废物治理、废气除臭处理及燃气生产和供应业提供工程建设、机械设备定制及一站式解决方案咨询、承包服务的服务提供商。在此基础上，公司与投资的联营公司进入工业园区污水厂的投资、建设、运营领域。以上业务领域可分别细分为生活污水处理、工业污水处理、畜牧业污水处理，农业固体废弃物综合治理与利用、工业固体废弃物综合治理与利用，高效沼气厌氧发酵、生物质热解气化及提纯。公司依靠多年来在行业内的技术积累、工程经验以及与北京化工大学、中国农业大学等业内知名高校、科研院所在技术与工程应用两个层面合作研发，形成了多项有自主知识产权的核心技术与专利以及稳定的业务团队。公司依靠核心技术与高水平服务，旨在为各地工业园区、水务集团、精细化工等行业的工业企业、畜牧业企业、有生物质能源项目采购需求的地方政府等客户提供解决污染物处理难题、实现清洁生产、减少处理成本、减少生产成本及开展生物质能源生产等服务。开拓业务方面，优质的服务、可靠的技术和客户的信任是关键因素，公司以核心技术与高水平服务为基础，为客户持续提供有价值的服务，从而赢得客户信任，开展信任营销。同时，结合工业园区中工业企业集中的优势，通过老客户的口碑宣传和示范效应，积极开展口碑营销。公司在江苏投资成立全资子公司，在化工园区聚集地积极开拓和巩固细分市场。此外，公司还通过招投标中介和政府采购平台等多渠道方式进行销售和营销。公司在为客户创造价值的基础上，收取相应的工程建设费用、机械设备定制费用或技术咨询服务费用等。以精细化工行业污水为例，该行业污水普遍存在高有机物、高酸、高碱、高盐等难处理特性，同时不同企业不同生产工艺又使得每一家企业的污水具有很强的特殊性，使得一般的污水处理技术难以解决企业的污染难题。公司与客户协商，采用技术团队进驻生产现场的方式，运用公司核心技术结合生产工艺特性，在现场进行试验，一改实验室处理成果不能即时呈现给客户的局面，用随时可见的数据、成果赢得客户的信赖。公司提出综合治理利用的理念，在处理污染物的同时，结合生产工艺特性，帮助客户从污水中回收物质与能源、实现清洁生产。报告期内，公司在技术研发与工程应用研发方面取得了稳步的发展，并实现了成果转化，掌握并积累了固体废弃物处理、养殖场及污水处理厂废气除臭处理、生物质及工业废气高值转化与提纯等核心技术，并依托污水处理业务的老客户开拓固体废弃物处治理，目前此项业务成功开拓市场，已经成为公司业务新的增长点。同时公司目前正在开发的养殖场及污水处理厂废气除臭处理、生物质及工业废气高值转化与提 公告编号：2017-008 9 纯技术，将成为公司主营业务新的增长点。未来公司将形成在气、液、固三个污染处理领域共同开拓市场的新局面。公司通过投资成立全资子公司巩固开拓江浙地区市场，投资联营公司进入工业园区污水厂投资、建设、运营领域，将对公司实现未来的快速增长，及稳定现金流入产生重大助力。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日公司的商业模式没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年是艰辛的一年，也是颇有收获的一年。报告期内，公司在保持水处理业务稳定发展的同时，积极开拓固废热解及沼气领域市场并取得了一定成果，公司实现营业收入3,083.86万元，增长率为60.65%，同时公司 2015年投资成立的全资子公司江苏联合创业环保有限公司在报告期内首次实现了 618.11万元的营业收入，净利润 274.85 万元，公司在江苏市场的布局初见成效，随着江苏子公司队伍的发展，在市场前线快速捕捉商机，响应客户需求的优势将会为公司发展提供有力的支持。公司的参股公司江苏北华环保科技有限公司顺利完成了 2 万吨工业污水厂的初步建设工作，有望在 2017 年进入调试运行阶段，并为公司带来较为稳定的收益。在报告期内，公司总资产由去年的 3,046.54 万元增加至 3,768.22 万元，营业利润实现大幅增长，由去年的 22.69 万元增加至 117.77 万元，增长率达 418.95%。营业利润增长的原因是营业收入由去年的 1,919.57万元增加至报告期内的 3,083.86 万元，增长了 60.65%，而毛利率基本不变，所以营业利润增加。报告期内研发成果转化方面也取得了进步，公司针对城市污泥和工业废弃物处理研发的成套热解设备已顺利投入市场，报告期内此项技术设备为公司带来了 919.66 万元的营业收入，为公司进一步市场拓展产生了重大推动作用，随着工艺、设备的完善及市场认可度的提高，公司的固废处理设备仍有降低成本及提高价格的空间，为公司实现更多的盈利。铁碳芬顿一体化工业污水处理技术、流化床芬顿反应器以及 ACMBR 膜生物反应器均已研发成熟，并在广州百村生活污水处理 PPP 项目上作为主要技术内容参与投 公告编号：2017-008 10 标，为下一步进军城镇污水处理领域发展模块式处理工艺奠定基础。废气处理领域公司自主研发的BROG-16 智能化生物除臭装备已投入市场应用，并能够在 2017 年实现销售收入。污水处理领域江苏盐城四期 2 万吨污水厂的初步建成，未来进入调试运营阶段后可为公司带来收入。以上项目的实施以及科技研发取得的成果，在完成公司年初目标的基础上同时实现了一定的突破，为公司在 2017 年实现既定的业绩目标奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 30,838,579.89 60.65%-19,195,694.21 574.22%-营业成本 24,374,074.34 64.63%79.04%14,805,016.11 710.05%77.13%毛利率 20.96%-22.87%-管理费用 3,961,395.80 16.04%12.85%3,413,758.15-26.42%17.78%销售费用 317,972.18 14.50%1.03%277,710.48-47.86%1.45%财务费用-18,819.64 520.61%-0.06%-3,032.43-60.51%-0.02%营业利润 1,177,730.42 418.95%3.82%226,946.05-105.68%1.18%营业外收入 1,941,400.00-46.37%6.30%3,620,000.00 91.96%18.86%营业外支出 295.63-99.97%0.00%1,000,000.00-5.21%净利润 2,748,453.08 4.07%8.91%2,640,982.06-223.91%13.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内公司营业收入为 3,083.86 万元，较上年同期增长 60.65%。变动的主要原因为公司在保持污水处理领域业务量持续稳定的基础上，积极开拓沼气和固废热解领域的市场导致此两项服务较上年实现了销售零的突破，从而增加了公司的营业收入。2016 年在公司水处理领域实现营业收入 1,872.60 万元相比 2015 年的 1,919.57 万元的水处理营业收入基本保持稳定，公司在报告期内上半年不断研发的基础上终于实现了固废热解技术的市场化，2016 年公司固废热解项目共实现营业收入 919.66 万元，上年同期为 0，这也将成为公司未来新的收入增长点；在沼气业务领域公司2016年沼气项目共实现营业收入291.60万元，上年同期为 0，以上沼气及固废热解项目收入均为较上年新增的营业收入。研发技术成果转化为公司新的经济增长点，传统收入领域的稳定增长，使得公司营业收入在上一年大规模增长的同时又迈向了新的台阶。2、营业成本 报告期内公司营业成本为 2,437.41 万元，较上年同期增长 64.63%，主要是因为随着公司开展项目数量的增加特别是沼气业务和固废热解业务在报告期内销售显著增加，构成营业成本的原材料采购较上年增 公告编号：2017-008 11 加 674 万元，新业务的开展导致人员需求增加，人工成本较上年增加了 36.90 万元。以上新增的两项业务毛利率较低，从而导致了公司营业成本增长率高于营业收入的增长率。随着热解设备工艺、设计的完善，营业成本仍有降低的空间。3、财务费用 报告期内财务费用为-18,819.64 元，比上年减少 520.61%，主要是因为报告期内公司利息支出较上年减少 1.41 万元，而且利息收入和金融手续费两项较上年共计增加 0.24 万元，因此存款利息支出减少导致财务费用减少。4、营业利润 营业利润实现大幅增长，由去年的 22.69 万元增加至 117.77 万元，增长率达为 418.95%。营业利润增长的原因是营业收入由去年的 1,919.57 万元增加至报告期内的 3,083.86 万元，增长了 60.65%，而毛利率基本不变，所以营业利润增加。5、营业外收入 报告期内公司营业外收入为 194.14 万元，较上年同期减少 46.37%，原因主要是公司报告期内执行的政府补助项目有所减少。主要是 2012 年申请的北京市创新基金项目于上年度完成验收并结清尾款 21.00万元，同时上年度收到北京市东城区企业改制上市一次性补助款 60.00 万元，报告期内中欧废气能源化利用项目在 2016 年 5 月执行期结束。6、营业外支出 公司上年度营业外支出主要是向公司与北京化工大学联合成立的“联合创业-北京化工大学生物质能源研究中心”无偿一次性捐款 100.00 万元。报告期内公司营业外支出为仅为公司全资子公司江苏联合创业环保有限公司支出的 295.63 元的税务滞纳金，造成了报告期内营业外支出大幅降低。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 30,838,579.89 24,374,074.34 19,195,694.21 14,805,016.11 其他业务收入-合计合计 30,838,579.89 24,374,074.34 19,195,694.21 14,805,016.11 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 水处理 18,726,011.89 60.72%19,195,694.21 100.00%固废热解 9,196,581.20 29.82%-沼气 2,915,986.80 9.46%-合计 30,838,579.89 100.00%19,195,694.21 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：公告编号：2017-008 12 报告期内，公司水处理领域项目共计实现营业收入 1,872.60 万元，较上年同期略有下降。同时公司加强固废热解及沼气领域的市场开拓，并取得了一定的成效果，固废热解顺利实现科研成果转化，获得市场认可，固废热解及沼气业务领域分别实现收入 919.66 万元及 291.60 万元。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 287,704.77-4,231,598.40 投资活动产生的现金流量净额-6,224,094.00-3,028,990.61 筹资活动产生的现金流量净额-10,188,829.99 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 28.77 万元较上年度增加了 451.93 万元，随着业务量的增长公司本年度营业收入增长 60.65%，销售产品、提供劳务收到的现金较去年增加了约 1476 万元。经营活动产生的现金流量净额为 28.77 万元，与本年度净利润 274.85 万元存在差异的原因是，报告期内公司应收账款较上年增加 78.96%，现金无法及时回流。江苏盐城工业园区污水处理相关两个项目共计应收账款876.00 万元，占应收账款总额的 46.46%，并已于 2017 年 1 月底收回 224 万元银行承兑汇票。江苏盐城工业园区污水处理两个项目均为政府投资 PPP 项目，回款周期长，但是回收风险相对较小，未来将会按时收回款项。同时北京华厦恒建设集团有限公司项目应收账款 345.76 万元，已于 2017 年 1 月底收回 275.81万元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额由-302.90 万元减少至-622.41 万元，原因是公司暂无投资活动现金流入，而投资活动产生的现金流量支出由上年度的 302.90 万元增加至报告期内的 622.41 万元，增加的主要原因是，报告期内公司向参股公司江苏北华环保科技公司现金投资 607 万元。本年度筹资活动产生的现金流量净额由上一年度的 1,018.88 万元减少至 0 万元，主要是因为上年度公司进行了股票定向增发融资产生了现金流入 1,063.30 万元，而报告期内公司没有进行筹资活动，因此没有筹资活动产生的现金流量。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏北华环保科技有限公司 10,939,015.94 35.47%是 2 创冠绿能(深圳)有限公司 4,106,581.20 13.32%否 3 北京华夏恒建设集团有限公司 3,230,425.76 10.48%否 4 浙江开创环保科技有限公司 5,709,402.00 18.51%否 5 杭州百合环境科技有限公司 2,735,042.73 8.87%否 合计合计 26,720,467.63 86.65%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 公告编号：2017-008 13 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 因康热处理设备(上海)有限公司 3,418,803.42 14.03%否 2 江西金达莱环保股份有限公司 1,880,341.88 7.71%否 3 宜兴美达环保工程有限公司 854,700.85 3.51%否 4 宜兴市群星环保科技有限公司 854,700.85 3.51%否 5 北京北排装备产业有限公司 802,931.62 3.29%否 合计合计 7,811,478.62 32.05%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,534,289.72 1,837,244.38 研发投入占营业收入的比例 4.98%9.57%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 14 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发投入共计 153.43 万元，占营业收入 4.98%，公司共有职工 36 人，其中研发人员11 人，占职工总人数的比例为 30.56%。在研项目共计 4 项，主要包括了污水处理、固废处理及臭气处理领域的相关技术研发。部分在研项目接近完成，研发投入较上年度减少，公司一直重视技术研发的投入，通过对科研成果的转化，提高了公司产品的技术水平，在同类产品中保持了持续领先能力，使得公司的核心竞争能力不断提升。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,602,714.79-56.33%12.21%10,539,104.02 38.48%34.59%-22.38%应收账款 17,756,483.61 78.96%47.12%9,921,950.00 526.05%32.57%14.55%存货 540,483.01-83.06%1.43%3,190,053.17 99.99%10.47%-9.04%长期股权投资 7,336,246.71 193.48%19.47%2,499,763.28-8.21%11.26%固定资产 749,419.76-32.17%1.99%1,104,781.76 39.00%3.63%-1.64%在建工程-短期借款-长期借款-公告编号：2017-008 14 资产总计 37,682,166.29 23.69%-30,465,449.92 135.60%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金较上一年度末减少 56.33%的主要原因是：上年度内，公司完成了一次股票定向增发，募集资金 1,063.03 万元，从而使得期末的货币资金金额较大；本年度内公司未进行融资，且向参股公司投资现金 607.00 万元，致使本年末公司的货币资金较上一年度减少。2、应收账款 报告期内应收账款较上一年增加 78.96%，原因是随着项目的增加未收回的项目款也相应增加，江苏盐城工业园区污水处理相关两个项目共计应收账款 876.00 万元，占应收账款总额的 46.46%，并已于 2017年 1 月底收回 224 万元银行承兑汇票。江苏盐城工业园区污水处理两个项目均为政府投资 PPP 项目，回款周期长，但是回收风险相对较小，未来将会按时收回款项。同时北京华厦恒建设集团有限公司项目应收账款 345.76 万元，已于 2017 年 1 月底收回 275.81 万元。3、存货 存货较上一年度减少的原因是上年度未完工的设备销售项目已完成，主要因为公司与杭州百合环境科技有限公司 2015 年签订的 2 年期的设备销售合同，2015 年的生产成本 319.00 万元计入存货，报告期内此项目完成验收并确认收入，所以导致存货较上年度减少。4、长期股权投资 长期股权投资增长的原因是，去年同期公司向参股公司江苏北华环保科技有限公司认缴注册资金 250万元，报告期内公司向参股公司江苏北华环保科技有限公司进行投资支出 607 万元，从而导致长期股权投资较上期增加 193.48%。5、固定资产 报告期内固定资产减少 34.92 万元的主要原因为，固定资产折旧增加导致固定资产减少 48.69 万元。报告期内固定资产折旧比上一年多提 19.8 万元，主要是 2015 年 12 月新增固定资产 59.2 万元，此部分固定资产造成 2016 年新增折旧 10.9 万元。另外报告期内仅新增固定资产 13.77 万元，以上使得固定资产较上年度共计减少 32.17%。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司：江苏联合创业环保有限公司成立于 2015 年 8 月 4 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为王焕升，住所为：盐城市亭湖区南阳镇光伏路南、经六路东一栋 338 室（28），已纳入合并报表范围。报告期内该子公司营业收入为 618.11 万元，净利润为 58.03 万元。公告编号：2017-008 15 股权结构为：股东名称股东名称 币种币种 出资额出资额 出资比例出资比例 北京联合创业环保工程股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%截止报告期内，公司拥有 1 家参股公司：江苏北华环保科技有限公司成立于 2015 年 6 月 24 日，注册资本 6000 万元，法定代表人为王焕升，住所为：江苏滨海经济开发区沿海工业园中山一路。报告期内，公司以现金 600 万元收购杭州华运投资股份有限公司持有的江苏北华环保科技有限公司 10%的股份。本次收购完成后，公司认缴出资金额为 1800 万元，出资比例为 30%。股权结构为：股东名称股东名称 币种币种 出资额出资额 出资比例出资比例 杭州华运投资股份有限公司 人民币 21,000,000.00 35.00%北京联合创业环保工程股份有限公司 人民币 18,000,000.00 30.00%盐城市瓯华化学工业有限公司 人民币 21,000,000.00 35.00%（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年中国经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高。经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。生态环境有所好转，绿色发展初见成效。同时，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，部分地区困难增多等。2016 年 11 月 15 日召开的国务院常务会议审议通过了“十三五”生态环境保护规划。规划强调以环境质量为核心的综合治理、协同推进。以全面达标排放计划为抓手大幅度削减污染物存量；以推进骨干性工程为抓手实施污染减排，以排污许可落实治污减排责任。经济新常态带来了环境保护的新常态，环保新常态带来环境保护的新局面。环境保护的新局面将有利于巨大的环保潜在需求市场转化为现实需求市场，以及新的环保服务需求市场的扩展和释放，为环保产业发展提供新的发展机遇和巨大的发展空间。环保产业发展的前提是经济快速增长带来的资源耗损和污染积累，当前时期，中国经济增速一定程度上放缓，经济快速增长所掩盖的资源环境问题开始凸显并受到重视，这正是环保产业开始进入快速发展周期的标志。随着环保产业进入快速发展周期，更多的企业和资本开始青睐环保产业，并加速进入，市场竞争有加剧趋势。环保产业是技术与资本密集型产业，而资源耗损与污染的天然多样性、复杂性，使得大环保产业 公告编号：2017-008 16 内的细分行业壁垒呈现不同的状况。本公司重点关注的化工废水、化工固废处理领域，存在较强的技术壁垒，且化工行业产品和工艺的多样性，也使得化工废水和固废的多样性和复杂性更加突出。2015 开始，新环保法实施后以及 2016 年 12 月全国人大常委会第二十五次会议审议通过环境保护税法，环保部门对排污企业的监管严格程度空前。在本公司近年来于江浙一带的业务开展过程中，本公司客户和潜在客户也充分感受到了来自环保部门日趋严格的监管压力。本公司充足的技术储备与成功的工程实例，以及客户不断加大的治污压力，两者双重影响，有助于提高本公司的议价能力。此外，化工行业所具备的利润空间，也使得化工企业有足够的资金用于环保投入，保障化工企业免于停业整顿，造成更大损失。环境问题凸显，经济增速放缓，地方政府也正在面对这样的双重压力。本公司投资的联营公司，化工园区污水处理厂项目公司就是在这样的背景下应运而生。此项目公司的投资运营将有效解决化工园区的污染排放问题，并稳定经济增长。据不完全统计，江苏省有化工园区约 58 处。本公司投资的化工园区污水处理厂项目公司的示范效应，对本公司未来的市场开拓具有重要意义。而化工园区的固废处理同样是困扰企业与政府的难题，通过污水处理切入市场，进一步开拓固废处理市场，将是未来本公司发展的强劲动力。另一方面，近年来，“绿色金融”在中国快速发展，人民银行、环境保护部等七部门联合发布关于构建绿色金融体系的指导意见，成为引导绿色发展，推动环境质量改善的重要新手段。党的十八届五中全会提出的环保目标包括实现“生态环境质量总体改善”，污染物排放总量大幅减少，抓紧补齐生态环境突出短板。“十三五”时期，国家将以改善环境质量为核心，打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。国务院颁布的大气污染防治行动计划 水污染防治行动计划 土壤污染防治行动计划，提出了环境改善的具体指标。大气方面，要求到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上，优良天数逐年提高。水方面，到 2020 年，长江、黄河等七大重点流域水质优良（达到或优于类）比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体高于