430179_2016_宇昂科技_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 宇昂科技 430179 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 Shanghai Yuking water soluble material tech Co.,Ltd.年度报告 2016 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 致 投 资 者 的 信 我我 们们 只只 做做 环环 保保 的的 产产 品品 尊敬的投资者：充满挑战的 2016 年已经过去，这是宇昂科技发展历程中爆发式增长、真正腾飞的一年。公司历经十一年艰辛，苦难，折磨与打击，愈挫愈勇，瞅准世界最前沿。今天，宇昂科技小女初长成，在这一年中，我们加强学习、快速成长、用心服务，实现了业绩大幅增长，收入增幅达到 57.87%，净利润增幅达到 289.03%，这份成绩单需要感谢所有在困境中信任、坚守、不断支持的伙伴们，你们是宇昂科技的坚实后盾与逐梦人。在宏观经济形式下行的当下，公司紧紧把握行业发展的有利时机，以多年积累的技术优势和丰富经验，前瞻水溶性高分子的发展趋势，适时将科技成果推广到市场，服务于客户，完成研发成果向市场的转移。我们的业务贯彻一个理念：只做环保的产品。这不仅是我们的核心业务所系，也是我们对社会、对环境对未来的关顾准则。我们相信，这是我们的成功基石，有助我们赢得持份者的信心。本年报叙述我们年内的业务进展，也展示了我们的愿景、荣誉、规划、及对社会环境的关怀，致力打造一个专业的绿色环保行业，我们是水溶性高分子的提供商，为股东、顾客及各行业带来超凡价值。步入业务发展的新高峰之际，我们继续保持最高标准，矢志成为中国乃至世界未来最受尊崇并具领导地位的环保材料（水溶性高分子材料和技术）提供商。展望 2017 年，任重道远。在过去一年中从市场和技术层面奠定了坚实基础，宇昂科技将进一步拓展业务布局，不断提升销售能力正视自身存在的差距与不足，坚持一直以来的信仰，实现持续，稳定的快速发展，回报投资者。我们向所有投资者、战略合作伙伴敞开怀抱。只要坚持，梦想总是可以实现的！我们会牢记信仰，希望您继续支持，为中国水溶性高分子事业的发展壮大而奋斗！将我们美好的梦想和对社会的奉献延续下去。上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2017 年 4 月 20 日 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.37 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宇昂科技 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 宇昂新材料 指 上海宇昂新材料科技有限公司 宇昂生物 指 上海宇昂生物科技有限公司 鸣凤投资 指 上海鸣凤投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 总经理、财务负责人 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 东方证券 指 东方证券股份有限公司 水溶性高分子 PVP 系列产品 指 聚维酮碘(PVPI)、PVP(聚乙烯吡咯烷酮)系列产品(均聚,共聚,络合,交联)天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股份有限公司股东大会议事规则、股份有限公司董事会议事规则、股份有限公司监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 近两年 指 2015 年度、2016 年度 报告期、本年度 指 2016 年度 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场开拓风险 聚维酮碘(PVP-I)消毒液是公司业务发展的主要方向,尽管本公司成立至今已经积累了 PVP-K 系列产品及聚维酮碘(PVP-I)的研发和生产经验,拥有领先的专利技术,并对该项目进行了充分论证,有领先技术的终端产品认为市场发展前景良好,但产品有被客户逐步认知的一个过程,需要开拓新的客户,建立新的销售体系,存在着市场开拓风险。研发与技术泄密风险 作为一家高新技术企业,公司通过不断的技术和产品研发以拓展新的市场,为公司的成长提供保障,然而,新技术和新产品的研发需要投入大量的人员和资金,存在研发失败、技术泄密、偏离市场需求风险。汇率风险 公司产品出口多个国家和地区,主要以美元结算。如果国家外汇政策,人民币汇率发生较大变动将对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yuking water soluble material tech Co.,Ltd.证券简称 宇昂科技 证券代码 430179 法定代表人 王宇 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢 529 室 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区春晓路 122 号 34 号 2 幢 2 层 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兴华、冯飞军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 冯雪飞 电话 021-68286205 传真 021-50765059 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市浦东新区春晓路 122 号 34 号 2 幢 2 层(邮编:201203)公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C265 合成材料制造 主要产品与服务项目 聚维酮碘(PVPI)、PVP(聚乙烯吡咯烷酮)系列产品(均聚,共聚,络合,交联)及其他水溶性高分子材料技术与应用研发、生产及销售,辅之以相关 PVP 系列配套产品的销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 28,620,000 做市商数量 2 控股股东 王宇 实际控制人 王宇 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913100007709450004 是 税务登记证号码 913100007709450004 是 组织机构代码 913100007709450004 是 公司于 2016 年 4 月 29 日完成了“三证合一”手续，取得了变更后的营业执照。三证合一后，公司的统一社会信用代码为：913100007709450004。上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,376,518.52 61,681,215.60 57.87%毛利率 22.10%22.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,066,586.63 1,559,396.98 289.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,131,317.34 1,989,522.84 57.39%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.67%7.34%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.12%9.36%-基本每股收益 0.27 0.13 107.69%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,406,992.55 50,695,760.11 19.16%负债总计 23,602,056.25 18,844,410.44 25.25%归属于挂牌公司股东的净资产 36,804,936.30 31,851,349.67 15.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 2.00-35.50%资产负债率（母公司）37.39%32.14%-资产负债率（合并）39.07%37.17%-流动比率 2.52 2.60-利息保障倍数 8.80 3.28-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,616,022.38-332,407.21-应收账款周转率 4.65 5.52-存货周转率 13.97 11.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 19.16%137.76%-营业收入增长率 57.87%12.60%-净利润增长率 289.03%-23.45%-五、股本情况 单位：股 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,620,000 15,900,000 80.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 76,160.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,323,479.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,416.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,377,222.36 所得税影响数 441,953.07 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,935,269.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 宇昂科技是专注于绿色环保新材料（水溶性高分子）的高新技术企业，主要从事水溶性高分子 PVP 系列产品的研发、生产和销售，作为上海市科技小巨人培育企业及中国水溶性高分子细分领域的排头兵，拥有十余项国家发明专利及七项国际发明专利（国家实施阶段），一项授权美国发明专利，是上海专利试点单位，荣获上海院士工作站，上海市著名商标。创始人王宇 2016 年获得国家科技部万人计划，荣获 2016年中国创业榜样，牵头制定两项国家标准（2017 年 5 月 1 日正式开始实施）。企业具有国际视野及行业话语权，拥有核心自主知识产权。2016 年宇昂科技作为上海杰出民营企业代表参加了“国家十二五”科技创新成果展。其代表产品聚维酮碘（PVP-I）为国家重点新产品，已远销全球上百个国家。公司的产品适用于医药、化妆品、水处理等领域，具有广阔的市场前景，相关产品的核心技术均为自主研发。以产品为导向并结合客户的需求，为国内外优质客户提供包括水溶性高分子材料技术、环保技术、新能源技术及其相关产品的研究开发、生产和销售。过去 12 年，公司一直以原料出口为主，依托在环保新材料领域突出的研发实力，始终贯彻高标准的产品质量控制体系，以产品为导向并结合客户的需求为客户提供涵盖技术咨询和服务等在内的水溶性高分子整体解决方案。宇昂科技拥有广大的客户群体，在新兴应用领域：3D 打印可降解材料，页岩气开采水力压裂液，碳纳米管、石墨烯聚合物接枝共聚等前沿学科的研发将陆续转化，将为企业的未来发展打下坚实的基础。宇昂科技自建立以来，一直秉承自主研发的精神，在绿色环保新材料领域获得多项专利，利用全国功能高分子行业协会平台及上海院士工作站的技术实力，为客户提供最新、最专业的产品和技术服务。公司采取直接销售的经营模式，能够直接快速地掌握下游客户需求和市场变化，有利于提高公司在行业内的影响力和品牌销售，公司亦非常重视通过展会和媒体宣传来推广公司品牌，从而提高公司在行业内的知名度。公司主要收入来源于水溶性高分子产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，但在专利试点单位和院士工作站建立后，宇昂科技的商业模式和产品更具多元化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：(1)财务运营情况 报告期内公司实现营收 97,376,518.52 元，较去年同期 61,681,215.60 元增长 57.87%，营业成本75,858,895.13 元较去年同期 47,902,373.62 元增长 58.36%。报告期内归属于母公司所有股东扣除非经常性损益后的净利润3,131,317.34元，较去年同期1,989,522.84元增长57.39%,公司总资产增长19.16%，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 10 公司本年销售良好，净利润提升是净资产提高的主要原因。公司本年度经营现金净流量-12,616,022.38元，较上年同期减少 12,283,615.17 元。（2）业务经营情况 报告期内，公司进行了经营领域的细分和优化，分为原料和终端两大领域，其中原料领域主要面向医药行业、化妆品行业、酿酒饮料行业、水处理膜环保行业、水性涂料行业等行业领域提供原料产品和技术服务；终端领域主要分为消毒杀菌领域和日化领域，公司利用自身专利技术，进行成果转化，为社会提供绿色、安全环保的消毒产品和日化产品，利用水溶性高分子产品的绿色、环保、多功能的特点，积极发展水溶性高分子产品应用的横向拓展和纵向延伸，是在充分利用本公司的技术优势，拓宽水溶性高分子的 应用市场。报告期内，本公司致力于扩大客户群体，寻找优质客户，老客户复购频率和新客户数量增加都取得了明显的成效。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 97,376,518.52 57.87%-61,681,215.60 12.60%-营业成本 75,858,895.13 58.36%77.90%47,902,373.62 11.40%77.66%毛利率 22.10%-22.34%-管理费用 12,085,513.05 52.55%12.41%7,922,205.44-4.26%12.84%销售费用 4,254,594.50 40.91%4.37%3,019,291.28 20.54%4.89%财务费用 414,456.94-2.28%0.43%424,131.65-53.22%0.69%营业利润 2,903,776.76-332.50%2.98%-1,248,950.66 455.13%-2.02%营业外收入 3,404,189.80 15.66%3.50%2,943,342.90 29.93%4.77%营业外支出 26,967.44 132.57%0.03%11,595.22 262.19%0.02%净利润 6,066,586.63 289.03%6.23%1,559,396.98-23.45%2.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：与上年同期数据比较，其中变动较大幅度达 30%的项目变动原因如下：1、本期营业收入较上年同期增长 57.87%,主要因为本年度公司业务部门努力开拓市场，着力寻找优质客户，随着公司产品质量的提升和新产品研发的加强，产品在国际市场知名度和占有率逐步上升，国际、国内业务均出现大幅度增长，同时聚维酮碘溶液及日化产品经过前期一年的市场推广，销售开始逐步放量，几方面合力导致销售收入出现较大幅度增长。2、本期营业成本较上年同期增长 58.36%，主要是随着销售收入的增长，成本也随之增长。3、本期管理费用较上年同期增长 52.55%，主要是因为本年公司根据战略规划及市场产品推出计划，加大了对提升原有产品质量和新产品开发的研发投入，本项增加 283.49 万元，同时因业务扩展，租赁办公场所面积增加，此项增加 36.40 万元，其他物业、水电、日常办公、工资、社保等均相应有所增长。4、本期销售费用较上年同期增长 40.91%，主要是随着销售收入增长，运输费用增长 72.41 万元；为扩大产品知名度，积极参加国际、国内相关展销会展，因此会务、会展费增加 36.75 万元，样品费增加16.15 万元，促销费增加 3.84 万元，业务人员的差旅支出增长 16.70 万元。5、本期营业利润较上年同期增长 332.50%，扣除上年同期因投资理财亏损对营业利润的影响，本年度营业利润实际增长率为 30.05%，为随着销售收入增长，营业利润的正常增长。6、本期营业外收入较上年同期增长 15.66%，主要为企业收到政府相关补贴，如收项目补贴-上海市上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 11 浦东新区财政局国库存款 100.00 万元，项目补贴款-小微企业贷款贴息 37.10 万元，科技创新人才奖励款30.00 万元，上海市专利工作试点（示范）单位配套资助 28.80 万元，中小企业市场开拓资金浦东配套25.00 万元，创新基金补贴款 18.00 万元等导致。7、本期营业外支出较上年同期增长 132.57%，主要为本年企业履行社会责任，对外捐赠，如对老年协会、湖北红十字会捐赠所致。8、本期净利润较上年同期增长 289.03%，主要为本期销售收入增长 57.87%，较上期未发生投资理财亏损，同时加强费用控制，净利润大幅度增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 97,225,103.42 75,858,895.13 61,058,574.08 47,902,373.62 其他业务收入 151,415.10-622,641.52-合计合计 97,376,518.52 75,858,895.13 61,681,215.60 47,902,373.62 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 均聚 PVP 系列 64,242,511.15 66.08%47,692,493.39 78.11%其他水溶性高分子 3,026,031.49 3.11%2,400,597.48 3.93%与 PVP 联用产品 3,110,387.31 3.20%1,240,974.00 2.03%其他产品 26,846,173.47 27.61%9,724,509.21 15.93%合计 97,225,105.42 100.00%61,058,574.08 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，收入结构未发生重大变化，根据各产品在收入占比中的变动分析如下：1、本期产品均聚 PVP 系列相比上年同期在总收入中所占比重下降 12.03%，其主要原因在于：本年度公司整体营业收入大幅度增长，整体销售收入基数也有大幅度增长所致。均聚 PVP 系列为公司多年经营，有稳定的客户群体，同时随着公司聚维酮碘消毒液国内市场开拓和铺垫的力度加大，均聚 PVP 系列产品后期销售有快速增长的趋势。2、本期其他水溶性高分子销售在总收入中占比与上年同期基本持平。3、本期与 PVP 联用产品较上年同期在总收入中占比增长 1.17%，主要是公司新开发的日化产品经过前期的积累和市场开拓，已经开始出现营收，此类产品后期有增长趋势。4、本期公司其他产品与上年同期相比在总收入中所占比重上升 11.68%，主要系公司以贸易形式形成的收入。公司利用渠道优势，在销售原有产品的基础上，充分发掘客户需求，扩大销售为客户提供碘化物之类的产品，同时销售业务人员对市场行情趋势及产品价格波动把握比较精准，找准时机及时与客户进行交易，导致此类收入增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,616,022.38-332,407.21 投资活动产生的现金流量净额-4,825,175.58-4,475,104.98 筹资活动产生的现金流量净额 4,095,636.73 21,832,906.43 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营现金流量为-1,261.60 万元，较上年同期减少 1,228.36 万元，主要是本报告期内销售收入较上年同期增长 3,569.53 万元，公司处于业绩增长和业务扩张期，成本费用支出有所增加所致。本期销售商品回收资金 10,110.25 万元，占当年销售收入的 103.83%，客户基本能按期支付货款，随着客户后上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 12 期回款，公司现金状况将进一步改善。2、本期投资活动现金流量净额-482.52 万元，主要原因是产品销售量上升，购置生产线投入固定资产 108.72 万元，在建工程 228.37 万元，生产厂房及办公室装修费用投入 59.86 万元，为研发申请专利、购买数据库等投入 25.10 万元等导致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 409.56 万元，较上年同期 2,183.29 万元减少 1,773.73 万元，主要原因是上年同期进行增资扩股导致筹资活动现金净流入突增，本期未进行定增等融资，只针对日常经营，配合长短期资金的需求，而增加银行短期贷款 300 万元，融资租赁融资 200 万元，资金收支基本与业务匹配平衡。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡华诺威动物保健品有限公司 7,686,000.00 7.89%否 2 BROOKES 7,527,209.12 7.73%否 3 深圳市金百纳纳米科技有限公司 6,726,700.00 6.91%否 4 H M USA INC 美国 4,475,771.90 4.60%否 5 武汉玉麒麟商贸有限公司 3,442,843.24 3.54%否 合计合计 29,858,524.26 30.67%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中盐安徽红四方股份有限公司 9,310,771.85 10.01%否 2 南京冠华贸易有限公司 9,187,975.00 9.88%否 3 漳州华福化工有限公司 8,647,475.00 9.30%否 4 无锡肽旗生物科技有限公司 7,650,000.00 8.23%否 5 焦作中维特品药业有限公司 5,804,135.00 6.24%否 合计合计 40,600,356.85 43.66%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,247,274.41 3,412,350.75 研发投入占营业收入的比例 6.42%5.53%注：研发投入指的是管理费用中的研发费用 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 22 公司拥有的发明专利数量 15 研发情况：研发情况：公司作为水溶性高分子行业排头兵和高科技企业，2016 年建立了专利试点单位和院士工作站，公司研发部门增加人员，配备相关设备和实验室，所以本年度研发方面投入比较大，较上年同期增长 83.07%，并结合客户的需求为客户提供涵盖技术咨询和服务等在内的水溶性高分子整体解决方案，为国内外优质上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 13 客户提供包括水溶性高分子材料技术、环保技术、新能源技术及其相关产品的研究开发。公司整体研发方向与公司产品、业务方向一致。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,333,901.34-60.39%13.80%21,038,040.05 497.89%41.50%-27.70%应收账款 25,175,092.98 80.71%41.68%13,931,067.98 87.73%27.48%14.20%存货 5,708,341.95 10.78%9.45%5,152,728.51 56.51%10.16%-0.71%长期股权投资-固定资产 1,606,222.12 81.20%2.66%886,420.32-9.33%1.75%0.91%在建工程 2,283,675.20-3.78%-3.78%短期借款 13,000,000.00 44.44%21.52%9,000,000.00-10.00%17.75%3.77%长期借款-资产总计 60,406,992.55 19.16%-50,695,760.11 137.76%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产主要变动如下：1、本期货币资金较上年同期下降-60.39%，主要是因为本年销售增长，为扩大生产采购设备、提高产品质量、研发日化产品等增加研发投入，同时年底原料价格在低点，公司为来年生产备料预付定金增加现金支出等导致。2、本期应收票据较上年同期增长 307.40%，主要是本年销售增长，国内客户采用汇票交易方式有所增长，该类票据流通性好，可随时作为采购资金支付。3、本期应收帐款较去年同比增加 80.71%，主要是销售增长导致应收增加，均在帐期内，风险可控，其中有大额的 568.68 万元截至审计日已收回。4、本期固定资产较上年同期增加 81.20%，主要是本年增加生产运输设备 53.49 万元，办公设备 19.9万元所致。5、本期预付帐款较上年同期增加 580.58%，主要是年底生产原料价格为全年低点，同时公司 2017 年订单量增加，为降低成本，积极进行生产备料所致。6、本期在建工程较上期增加 228.37 万元，是因为本年度根据公司产品及业务发展方向，采购高端缓释剂生产设备，截止年底尚未安装调试完成所致。7、本期长期待摊费用较上期增长 691.47%，主要是因为公司原有厂房因使用年限较长，为保证安全和生产质量，对其进行装修增加费用 47.00 万元，公司办公室搬迁和装修增加 12.8 万元，为保证生产技术的及时、新颖性购买专利技术数据库等 25.40 万元等几方面原因导致。8、本期短期借款较上年同期增加 44.44%，主要原因是本年度销售增长较快，为生产经营配套所需周转资金增大，在年初董事会允许的范围内向银行申请短期流动资金贷款所致。9、本期应交税费较上年同期增长 119.58%，主要原因是本年销售及利润提高，期末计提增值税 32.60万元，计提企业所得税 47.50 万元所致。10、长期应付款较上年同期增长 200.82 万元，主要是本年度采购生产设备，根据所需资金长短期采用融资租赁方式配套资金所致。11、本期应付职工薪酬较上年同期增长 165.64%，主要是本年度为提升公司管理团队能力，引进外部高管，同时为激励员工工作积极性，提升员工薪资水平，生产扩员等几方面原因导致。12、本期研发支出中资本化金额较上期增长 4.34 万元，主要是企业于 2016 年 9 月 27 日收到美国上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 14 PCT 专利证书，专利号：US 9,453087 B2（中文名：超低分子量超低残单乙烯基丁内酰胺的合成方法），1、专利技术与公司现有主营产品关联较大，公司前期针对此方法已经实验室小批量试制，技术指标、参数已达到预期，相关研发支出已经费用化处理；2、经过立项、市场调研和论证，公司预计今后将根据市场情况利用该技术实现产品生产量产化；3、经过前期市场调研，该专利产品可广泛应用于医药、日用化、涂料等领域，用作高效分散剂，可以完善公司 PVP 产品链，填补国内市场在超低分子量 PVP 方面的缺陷与不足，改变完全依赖进口的现状，是公司未来新增产品的方向；4、前期研发均由公司研发团队进行，公司自行解决研发过程中的耗材、试剂、场地等；5、本次研发支出金额均为技术成型后该项技术申报专利过程中发生的专利申请、答辩等费用，计量均可追溯，丰富公司产品品种，所以将申请专利过程中部分支出予以资本化所致。13、本期其他应收款较上期降低 41.63%，主要是因公司前期支持业务员陈月飞开拓英、美高端市场费用 181.43 万元，截至 2016 年末余额为 69.06 万元，报告期后收回 50.00 万元；提供业务员杨华在江浙等地市场开拓用费 68.46 万元截至 2016 年末已全部按期收回；同时为支持河南等地市场开拓，提供业务员张慕华备用金 36.70 万元所致。期末其他应收款前五名不属于关联方。14、本期其他流动资产较上期增加 232.67%，主要是本期期末待抵扣增值税进项税金增加 41.08 万元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 目前公司有四家全资子公司。上海宇昂新材料科技有限公司，统一社会信用代码证 913101155500628470，经营范围为水溶性高分子材料技术开发、生产、销售。宇昂股份持有上海宇昂新材料科技有限公司 100%股权。上海宇昂生物科技有限公司，统一社会信用代码证 913101155515636005，经营范围为生物技术、生物制剂新药的研究开发销售。宇昂股份持有上海宇昂生物科技有限公司 100%股权。上海融澈水性材料有限公司，统一社会信用代码证 91310115MA1H8ELW1J，经营范围为生物科技、新材料领域的研究，化妆品、环保设备、会议及展览服务。宇昂股份持有上海融澈水性材料有限公司 100%股权 妮欧国际（香港）有限公司，登记证号码 6679914800010165，宇昂股份持有妮欧国际（香港）有限公司 100%股权。除此之外，公司无其他子公司与参股公司。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 宏观环境、行业发展：世界环保成为了全球关注的焦点，水溶性高分子的应用范围越来越广，它的发展对能源生产、环境保护、循环经济都有极其重要的作用。公司主营业务为水溶性高分子材料 PVP 系列产品技术、环保技术、新能源技术及其相关产品的研究开发、生产和销售，以及提供相关技术服务。产品涉及的行业领域为医药、化妆品、食品饮料、水处理、3D 打印、纳米材料、新型农业缓控释包膜材料等新兴或蓬勃发展的产业。1、随着国家对环境的日益重视，“水十条”、大气污染防治法修订草案等政策相继进入出台期，大健康大消费方向是 2016 年环保的政策年。2、工业废气是大气污染的重要来源之一，为了有效治理雾霾，改善空气质量，国家出台的大气污染防治行动计划明确提出要节能减排，其中一条重要举措就是“控制有机废气排放、减少油漆使用，同上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-008 15 时提出大力发展水性涂料行业、推广水性涂料使用。禁止生产和销售使用溶剂型油漆等环保政策频频发布，征收涂料消费税，企业纷纷进行“油改水”项目转型。3、市场竞争的现状、已知趋势、重大事件对公司的影响。从全球范围来看，PVP 行业表现为寡头垄断竞争格局。德国 BASF 和美国 ASHLAND 两家公司占全球约 80%的市场份额，开发了均聚、共聚与络合等一系列产品，几乎垄断着世界 PVP 及其聚合物市场，公司经过多年的持续研发攻关，打破了国际巨头 60 余年的垄断，多款产品达到了国外同等水平，在研发和生产高端医药原料方面在国内首屈一指。国内方面，我国 PVP 的生产和应用起步较晚，在产品的生产开发和应用研究方面与国外相比存在较大差距，长期依靠进口。本公司在国内的产品销售市场主要以高端 PVP 产品的应用为主，因此竞争关系相对较低。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产业优势 宇昂科技所处行业属于战略新兴产业。在十三五规划中属于：节能环保，新能源新材料，生物医药，现代农业领域。聚焦大健康大消费、健康环保产业；牵头组建了全国功能高分子行业会，全国水溶性聚合物产学研战略联盟，水溶性聚合物研发中心，PVP 系列产品生产基地，在原料领域具有国际话语权和行业领军地位。2、技术优势 公司凭借着在水性高分子领域的国际领先水平，建立两种较为有效地模式独立创新、合作创新。独立创新：人才与技术的独立，在信息方面，我司王宇董事长为行业内专家，并担任全国水性高分子行业协会秘书长、行业专家委员会副主任专家委员，被纳入国家科技部万人计划，同时为 2016 年中国创业榜样获得者，公司作为全国水性高分子行业协会理事单位，每年配合行业协会举办高分子研讨会并出版论文集，举办水溶性高分子水处理展会；国际上与高端的医药、新材料、食品、化妆品领域的专家进行交流合作，掌握了国际国内最新前沿信息。技术上，我司拥有自主的研发实验室，并拥有多项发明专利和国际发明专利。企业在获取技术和市场创新机会后，依靠自身力量独立研究开发，获得新的技术成果，并完成技术成果的商业化过程。合作创新：一方面公司与上海高等院校、科研院所建立了长期产学