430480_2016_辰维科技_2016年年度报告_2017-04-09.pdf

1 辰维科技 NEEQ:430480 郑州辰维科技股份有限公司（Chenway Technology Co.,Ltd）年度报告 2016 公告编号：2017-008 1 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 2 月，辰维科技的“工业产品全息数据采集与 3D 建模系统”被列入河南省自主创新产品，并与河南省科技厅签署了“河南省自主创新产品专项任务合同书”。2、2016 年 4 月，辰维科技第二代 CIM 智能型工业测量相机 CIM-II 相机成功推向市场并交付用户使用。相比第一代 CIM 相机，CIM-II 相机在可靠性、智能化、人性化、测量精度等方面的性能均有大幅度提升。3、2016 年 5 月，辰维科技成功签下某航空主机厂飞机外形检测项目。该项目的签署，标志着国产精密测量设备和技术得到了航空制造企业的高度认可。辰维科技将为中国航空制造业进一步发展，做出贡献。4、2016 年 5 月，辰维科技成功亮相中国铸造协会第 12 届年会暨全球首届铸造论坛。辰维科技的数字工业摄影测量等大尺寸三维几何测量技术得到众多铸造领域企业的广泛关注。5、2016 年 6 月,辰维科技亮相 2016CIMES 中国国际机床工具展览会，现场展示了MPS/M、MPS/S 以及 CIM-2 等一系列自主研发的工业摄影精密测量相机。辰维科技的大尺寸三维几何测量系统吸引了相关高端制造领域用户的强烈关注。6、2016 年 6 月，辰维科技参与研制的高铁轨道板在线检测系统投入轨道板自动生产线的运营。该检测系统的研制，使用了目前最先进的测量技术，颠覆了以往的检测模式。和传统方法相比，检测效率提高了数十倍，检测精度提高了一个数量级。该系统作为中国具有自主知识产权的高铁制造技术的重要组成部分，具有广阔的推广前景。7、2016 年 6 月，辰维科技建立了双频激光干涉测长基准，为公司产品的检校检测及出厂认证提供了高精度的长度标准，大幅度提升了产品的精度可靠性。8、2016 年 8 月，辰维科技参与并协助航天某单位完成了一次舱体水压试验任务，与以往试验不同，此次试验首次应用了摄影测量技术实现无接触测量，在确保检测精度的同时，大大提高了检测效率。9、2016 年 8 月，在我国成功将天通一号 01 星送入太空后，公司收到来自空间电子信息技术研究院空间天线技术研究所的感谢信，感谢辰维科技在天通一号 01 星天线型面精度测试 公告编号：2017-008 2 的过程中，以高度的责任感和强烈的事业心，百折不挠，艰苦奋斗，顽强拼搏，按计划节点完成了天线型面精度的测试任务，为天通一号 01 星天线的研制做出了贡献。辰维科技以专业化的技术服务获得国家重大航天科技项目研制单位的肯定。10、2016 年 9 月，辰维科技与某飞机制造厂，针对多相机摄影测量模块达成合作。由辰维科技为其提供多相机摄影测量系统全套配置、分阶段操作培训以及技术服务，为某大飞机的研制及制造提供综合测量服务。11、2016 年 9 月，辰维科技与沈阳飞机工业（集团）有限公司进行合作。由辰维科技为沈飞集团提供智能工业摄影测量相机产品及其配套技术服务，助力某型飞机全三维综合测量技术研究与实践。12、2016 年 9 月，辰维科技与上海电气电站集团合作。由辰维科技为上海电气电站集团下属汽轮机厂提供智能工业摄影测量系统，用以进行大型汽轮机的质量检测。13、2016 年 9 月，在船舶物资总公司组织的中船重工某研究所摄影测量系统招标项目中，辰维科技凭借其自主研发的 CIM-2 智能工业摄影测量系统性能优势和良好技术实力，获得业主单位认可并以较大优势中标。14、2016 年 11 月，辰维科技首现中国航展。作为国内大尺寸三维几何测量的领军企业，首次参加珠海航展的辰维科技携自主研发的智能工业摄影测量体系亮相，引起了国内各大航空航天企业的关注。填补国内空白、打破国外垄断的中国第一台“工业智能测量相机”，在专业日里成为参展民企里的“明星”。15、2016 年 12 月，针对辰维科技的 GJB9001B-2009 质量管理体系认证现场监督审核工作圆满结束，审核结果认为：公司建立并运行的国军标质量体系基本符合标准要求，运行有效，推荐保持认证注册资格。16、2016 年 12 月，辰维科技顺利通过河南省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织的高新技术企业认证，继续保持高新技术企业资质。17、2016 年 1-12 月,郑州辰维科技在知识产权方面获国家发明专利授权二项、软件著作权授权二项、软件产品证书五项。公告编号：2017-008 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 公告编号：2017-008 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、辰维科技 指 郑州辰维科技股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 郑州辰维科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州辰维科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州辰维科技股份有限公司监事会 推荐主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的郑州辰维科技股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 东方昆仑(北京)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 精密测量系统 指 由精密的测量仪器、合理有效的测量方法、集成数学算法的系统软件等组成的测量系统,一般测量精度优于十万分之一。公告编号：2017-008 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 公司所处行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性,如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品,将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降,从而导致业务损失或客户流失,引致相关的经营风险。公司对客户依赖的风险 公司专业从事精密测量软硬件的研发、生产及相关技术服务,产品科技含量较高,在国内航天航空等领域积累了良好的信誉。2014 年、2015 及 2016 年年公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 63.74%、44.89%、33.59%,集中度较高。公司对主要客户存在一定的依赖性,如果本公司主要客户的经营出现波动或主要客户对本公司的需求发生不利变化,将会使公司的产品销售受到影响,给公司的经营带来一定风险。人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,研发、技术服务以及销售队伍的稳定对于公司来讲尤为重要。一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,将会对公司造成较大损失。应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段,营业收入呈整体递增趋势,2014 年末、2015 年末,2016 年末公司应收账款账面价值分别为 10,549,921.60 元、19,394,685.80 元、21,091,502.25 元。随着公司业务发展,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州辰维科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chenway Technology Co.,Ltd /Chenway 证券简称 辰维科技 证券代码 430480 法定代表人 张勇 注册地址 郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢 办公地址 郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李玉平、李海云 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈新苗 电话 0371-67996990 传真 0371-67997001 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢 邮编 450001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 MPS 工业摄影测量系统、SMN 工业测量系统、行业及型号产品专用测量系统、精密测量服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 26,312,000 做市商数量 3 控股股东 张勇 实际控制人 张勇 公告编号：2017-008 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100798224029T 是 税务登记证号码 91410100798224029T 是 组织机构代码 91410100798224029T 是 公告编号：2017-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,090,950.91 28,380,490.33 23.64%毛利率 77.82%70.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,470,485.83 7,087,640.52 47.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,806,808.91 6,959,077.86 40.92%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.99%16.23%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.97%15.94%-基本每股收益 0.40 0.30 33.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,376,941.36 62,363,861.22 19.26%负债总计 3,650,080.10 2,107,485.79 73.20%归属于挂牌公司股东的净资产 70,726,861.26 60,256,375.43 17.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.98-9.73%资产负债率 4.91%3.38%-流动比率 15.92%23.68%-利息保障倍数-18.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 449,434.94-8,183,060.45-应收账款周转率 1.73 1.90-存货周转率 2.59 1.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 19.26%60.39%-营业收入增长率 23.64%54.01%-净利润增长率 47.73%90.20%-公告编号：2017-008 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,312,000 20,240,000 30.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 782,396.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 782,396.43 所得税影响数 118,719.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 663,676.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司目前所处行业：公司是国内领先的精密测量技术产品研发、销售及精密测量服务提供商。公司主营业务：精密测量产品的研发销售、精密测量任务的方案制定及实施，为用户提供定期或不定期的精密测量服务、精密测量系统的用户定制开发。公司主要产品或服务：MPS 工业摄影测量系统、SMN 工业测量系统、AutoMoS 变形自动监测系统、BASS 自由曲面分析软件、行业及型号产品专用测量系统、精密测量服务。公司的客户类型及关键资源主要集中在航天、航空、重工、电子、科研院所等领域。公司的销售渠道：坚持自主研发，实行以销定产的生产组织模式，销售以直销为主，亦有选择地在重点行业和地区发展代销伙伴，也会根据情况采取临时合作的销售形式，根据代销商或合作伙伴反馈的消息，采取签订短期协议的方式和业务伙伴进行合作。公司收入来源：通过为客户设计并销售包括软件、硬件等的一系列产品的整体系统，实现销售收入，同时亦为客户系统提供后续的维护、升级等增值服务，以持续获得收入增长。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划进行生产经营。在产品方面，公司持续推出新品，给市场增加动力，并陆续启动多项新产品研发项目；在团队方面，继续扩大和充实人员的队伍，包括业务人员和研发人员，以应对市场的需要；在营销方面，持续加大营销力度，完善全国业务网络；在生产设备方面，公司持续添置生产设备及完善研发试验条件。报告期内，公司实现营业收入 35,090,950.91 元，同比增长 23.64%；净利润 10,470,485.83 元，同比增长 47.72%。本报告期末，公司总资产为 74,376,941.36 元，同比增长 19.26%；净资产为 70,726,861.26元，同比增长 17.38%；营业成本 7,783,130.63 元,同比减少 5.86%。经营活动产生的现金流量本期为449,434.94 元，同比增加的幅度过大，主要原因是 2016 年度收入规模扩大，现金流入增加。报告期内，公司以工业摄影测量系统为代表的自有产品的研发、生产和销售工作进展顺利，第二代智能型工业测量相机 CIM-II 成功推向市场，持续将自身的技术优势转化为产品的优势。公告编号：2017-008 12 报告期内，公司继续优化和充实研发力量、技术服务与销售人员队伍，以应对市场的需要，员工由期初的 57 人增加至 65 人。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,090,950.91 23.64%-28,380,490.33 54.01%-营业成本 7,783,130.63-5.86%22.18%8,267,769.25 39.54%29.13%毛利率 77.82%-70.87%-管理费用 11,876,850.51 48.89%33.85%7,976,771.37 33.95%28.11%销售费用 5,176,185.50 48.12%14.75%3,494,682.53 25.31%12.31%财务费用-151,911.52-164.85%-0.43%234,237.65-58.30%0.83%营业利润 10,143,354.91 35.52%28.91%7,484,590.41 210.68%26.37%营业外收入 1,722,657.06 153.37%4.91%679,898.95-63.31%2.40%营业外支出 9,067.00-83.30%0.03%54,301.48 2,438.82%0.19%净利润 10,470,485.83 47.73%29.84%7,087,640.52 90.20%24.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：收入增加 23.64%属于正常增长范围，比年度预算略低，主要原因是由于大额合同的投招标都在年底进行，交货确认收入在 2017 年。2、营业成本变动原因：本期营业成本较上期减少 5.86%，主要原因一是公司成立了自主加工的机加中心，在仪器附件销售中成本大大降低。二是测量服务收入增加，82%的高毛利率，收入越高成本越低。3、管理费用变动原因：本期管理费用较上期增加 48.89%，主要原因一是新产品开发投入的研发费 572万较上年 320 增加了 252 万；二是产品实验区域装修较上年增加了 80 万。4、销售管理变动原因：一是由于新建立的业务大区销售人员增加，差旅费 289 万较上年增加 101 万。二是 2016 年公司侧重新产品推广，杂志刊登及展会等方式进行了大量的广告投入，使广告和会务费大幅增加。5、财务费用变动原因：本期财务费用较上期增少 164.85%，主要原因是流动资金充足，本期无短期贷款，只发生了利息收入。6、营业利润变动原因：一是营业收入增加；二是随着研发水平的提高及自主机加，使主营业务成本降低；三是无短期借款，财务费用支出减少。7、营业外收入变动原因：较上期增加 153.37%，主要原因本期收到科技小巨人奖励 50 万，科技型创新基金 21 万，高新区统计区奖励 8 万。这些奖励上年同期没有发生。8、营业外支出变动原因:本期营业外支出主要是预付帐款超期时间长调入了此科目；较上年减少幅度较大是由于上年同期税务自查评估补缴的税款，本期未发生此项支出。9、净利润变动原因：本期净利润较上期增加 47.73%，一是自主研发及加工使主营业务成本大幅降低。二是本期无短期贷款，财务费用只有利息收入为负。三是营业外收入较上年度增加幅度大，收到各项政府 公告编号：2017-008 13 奖励 79 万及享受非嵌入式软件增值超税负退税 93 万较上年 46 万增加了 47 万。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 35,090,950.91 7,783,130.63 28,380,490.33 8,267,769.25 其他业务收入-合计合计 35,090,950.91 7,783,130.63 28,380,490.33 8,267,769.25 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 软件系统及研发 26,876,368.62 76.59%23,036,971.68 81.17%仪器 2,601,469.16 7.41%3,593,269.59 12.66%测量服务 5,613,113.13 16.00%1,750,249.06 6.17%合计合计 35,090,950.91 100.00%28,380,490.33 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、软件系统及研发较上年增加 16%，主要原因是本年软件系统销售收入 1300 万较上年同期 737 万增加 76%，幅度较大。随着软件研发项目专化为成果，销售收入逐步增加。2、本期测量服务收入增加，由于 CIM-2 相机研制成功，从测量精度及智能化方面得到了大大提高，使用行业领域扩大化，使测量服务订单量增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 449,434.94-8,183,060.45 投资活动产生的现金流量净额-4,800,690.94 1,611,874.59 筹资活动产生的现金流量净额-15,643,273.34 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 449,434.27，较上期增加 105.5%，主要原因是报告期内受市场因素的影响，12 月份通过招投标签约了约 771 万销售合同，需要大量备货导致存货增加至 998 万，现金流量增加为负数，导致公司现金流量与净利润存在较大差异。投资活动产生的现金流量净额-4,800,690.94，较上期增加 397.83%，主要原因是本期购入固定资产投入比去年同期增加 341 万。筹资活动产生的现金流量净额为零，原因是本期没有短期借款等筹资活动的发生。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安空间无线电技术研究所 5,236,657.85 14.92%否 2 合肥皖蓼机电科技有限公司 2,044,444.50 5.83%否 3 常州兰翔机械有限公司 1,606,230.85 4.58%否 4 沈阳飞机工业(集团)有限公司 1,486,792.40 4.24%否 公告编号：2017-008 14 5 成都君协光电科技有限公司 1,410,256.42 4.02%否 合计合计 11,784,382.02 33.59%-（5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京美科天瑞科技发展有限公司 3,878,882.26 22.44%否 2 马尔商贸(上海)有限公司 1,856,000.00 10.74%否 3 苏州一光仪器有限公司 1,817,852.00 10.52%否 4 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术公公司 1,301,540.00 7.53%否 5 北京浩宇天地测绘科技有限公司 627,200.32 3.63%否 合计合计 9,481,474.26 54.85%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,719,169.17 3,203,661.07 研发投入占营业收入的比例 16.30%11.29%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 21 公司拥有的发明专利数量 14 研发情况：研发情况：2016 年 4 月新的研发项目人体扫描测量系统和高铁轨道板实时在线测量系统同时立项、委托外部分别支付技术服务费 63 万和 72 万。同年 10 月进行 CDS-400 扫描仪系统的研发，为此成立了总师办，聘请了行业专家做指导，研发人员较上年增加 5 人。所以研发费用较上期增加 78.75%。特别是高铁轨道板实时在线测量系统的研制，使用了目前最先进的测量技术，颠覆了以往的检测模式。和传统方法相比，检测效率提高了数十倍，检测精度提高了一个数量级。该系统作为中国具有自主知识产权的高铁制造技术的重要组成部分，具有广阔的推广前景。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 14,184,747.79-22.85%19.07%18,386,028.79 97.40%29.48%10.41%应收账款 21,091,502.25 8.75%28.36%19,394,685.80 83.84%31.10%1.74%存货 17,730,888.92 88.39%23.84%9,411,599.11 172.94%15.09%8.75%长期股权投资-公告编号：2017-008 15 固定资产 13,687,661.15 43.55%18.10%9,535,280.12 3.13%15.29%2.81%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 74,376,941.36 19.26%-62,363,861.22 60.39%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期较上期减少 22.85%，由于经营扩大，加大了研发及广告投入，人员增加及薪酬大幅提高等原因。2、存货：本期期末存货较上期期末增加 88.39%，主要原因一是 2016 年 12 月签订的大额销售合同，供货日期在 2017 年，提前备货导致库存量大幅增加。二是随着市场推广，新产品得到了各大领域的关注，预计 2017 年销售合同会大幅增加，自主产品 CIM-生产周期长，必须提高库存为应对市场需求，缩短交货日期，形成良性高效的发展态势。3、固定资产：主要原因是本期研发需要购入较多的仪器设备，折旧入研发费用，原值在固定资产中核算。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 辰维科技自 2007 年成立以来就致力于精密工业测量尤其是大尺寸精密工业测量这个新兴领域，产品及服务的客户主要集中在航天、航空、重工、电子等企业与相关科研院所，项目涵盖军工及高端装备制造等领域。1、宏观环境 党中央从国家安全和发展战略全局出发作出把军民融合发展上升为国家战略的重大决策，国防科工局在发布的2016 年国防科工局军民融合专项行动计划中明确提出，优化军工结构、深化“民参军”，推动扩大军工外部协作，推进军工能力自主化。在大国崛起的背景下，军工装备领域的增量空间巨大，军民融合空间巨大。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定及中央政府工作报告提出：新兴产业和新兴业态是竞争高地，要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。2、行业发展、已知趋势 精密测量技术是先进制造(包括高端制造或极端制造)中的三大支撑技术之一，是高端装备制造技术中的核心基础与关键技术，也是国家科技与工业竞争力的主要标志之一。作为战略新兴产业之一的高端装备制造业主要包括航空产业、卫星及应用产业、轨道交通装备业、海洋工程装备以及智能制造装备五个细 公告编号：2017-008 16 分领域。未来十年，中国高端装备制造业将迎来黄金增长，将成为国民经济重要的支柱产业。在实现“制造强国”战略目标过程中，精密测量技术及其仪器仪表有着独特的迫切性、重要性和特殊性。当前国内发展势头较好的几个重装技术及其应用领域，都对大尺寸精密测量技术有着迫切的需求。3、市场竞争现状 国内自 20 世纪 90 年代起，空间大尺寸测量系统在理论研究、系统软件开发等方面，几乎与国际同步，取得了许多成果；但是，在精密测量仪器仪表硬件研制方面，总体上明显落后于国际先进水平。目前，国内大多数从事本公司类似业务的公司，主要是从事进口设备的代理，没有自己的研发和服务能力，没有自己的产品，也基本不具备给用户提供测量服务的能力。辰维科技是国内较早涉及测量系统传感器设备研发的单位之一。就产品研发、系统集成和测量服务几个方面来说，一直处于国内领先的水平。报告期内，从总体上看行业发展状况良好，不存在明显的周期性，同时国家法律、行业管理体制及相关政策法规对公司经营情况具有积极作用。报告期内，无影响公司的重大事件。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、比较优势（1）先入优势和技术门槛 辰维科技长期致力于精密测量新技术的研究与积累，就同时拥有销售、研发及服务的综合能力的公司而言，目前在国内属于首家。（2）创新能力 辰维科技的产品水平和研发经验处于国内前列，且不断在核心技术方面取得突破。公司现已完成 10 余个产品的开发，全部拥有自主知识产权，并已累计获得发明专利 14 项、实用新型专利 7 项、软件著作权 24 项，河南省工信厅认证的软件产品 10 余项。（3）以客户为中心的服务理念 优质的技术服务是测量设备是否能发挥作用的关键，国外厂家通常重售前轻售后。辰维科技在测量设备销售、系统集成之外，一直坚持为客户提供专项技术服务、解决疑难问题，使设备发挥最大作用，为客户创造价值。（4）专家团队 辰维科技拥有一支以数位国内精密测量领域著名专家带领的高学历、高素质的专业化研发、生产及技术服务团队；决策层志同道合、目标坚定。2、竞争劣势 公司规模相对较小，制约了公司整合行业上下游企业的能力。为此，公司将充分利用好资本市场这个平台，抓住契机，实现跨越式发展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，领先国际水平的新产品推向市场；经营管理层、核心员工队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥 公告编号：2017-008 17 有良好的持续经营能力。公司自挂牌以来已完成二次股票定向发行，对公司持续生产经营提供了强大助力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司通过聘用社会残障人士，为社会残障人士解决就业问题，积极承担社会责任。公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前我国正处在全面深化改革、加快转变经济发展方式的攻坚时期，加快推进实施“中国制造 2025”，实现制造业升级，使我国高端制造业进入快速发展期。在飞机制造、船舶制造、大型天线安装、能源工业等重大装备制造过程中，解决产品研制、生产、测试等过程中的精密测量技术难题，成为今后一个时期需要解决的重点问题。这些需求将会增加工业测量系统软硬件、行业解决方案以及数字内容加工处理等领域的市场接受程度和市场容量。作为工业制造中的重要环节，高精度工业测量技术将发挥越来越重要的作用，行业发展处于快速上升期。同时，国家对军工领域和高端制造领域的全方位产业政策扶持，为该行业提供了更广阔的发展空间。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司战略定位为精密工业测量领域的国内领先企业，在新的一年，将坚持以下发展策略：1、坚持走自主研发道路 公司将积极跟踪国际最新科技发展动态，继续加强自有产品研发工作，打破国外产品的垄断。在已定型推向市场的产品的基础上完善几个主要的产品系列。持续将公司的技术优势，转化为产品和市场优势，继续保持摄影测量产品的世界先进、国内领先地位，并争取在几个产品的销售中，实现国内占有率第一的目标。2、坚持以客户的需求为中心，利用国家在高端制造和国防科技持续高投入的大背景，利用国内型号研制的机会，提炼和总结出一批有特色的测量方法和专用测量设备。3、大力探索民用产品应用，顺应时代发展的潮流 大数据、工业互联网等概念的迅速发展，已经成为不可逆转的潮流。测量设备即传感器，是产生数据的源头。如何能使数据的产生更加快速、准确，数据的传递和分析更加科学便捷，数据的应用能够更加贴近工业生产以至于每个人的生活，不仅是产业巨头的方向，也是辰维科技长远发展需要思考的问题。公司将积极探索研发大众行业专用的测量设备。4、做好战略并购的充分准备。公告编号：2017-008 18 今后几年将是公司高速发展期，公司在保持核心竞争力的同时，将持续关注行业上下游发展状况，围绕产品发展、市场发展和服务发展适时开展相关投资并购行动。为此需做好充分的准备工作，包括发挥企业的融资能力、用好公司募集资金。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年公司的经营目标是实现年营业收入 4800 万元，比上年增加 37%；利润 1500 万元，比上年增加44%。该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 近期没有对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术风险及对策 公司所处的软件与技术服务行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。公司拟采取如下对策规避上述风险：（1）增强开发力量，不断完善公司的核心产品；（2）继续完善研发辅助设备，提高技术研发保障水平。（3）与高等院校及科研院所开展产学研合作。（4）积极参与国内外会议及技术交流，掌握行业的最新动向。（5）继续完善研发人员绩效考核奖励制度，稳定技术核心力量。2、人才流失的风险及对策 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，同时还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。对策：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。3、公司对客户依赖的风险及对策 公司是一家专业从事精密测量软硬件的研发、生产及相关技术服务的企业。公司在精密测量的软件 公告编号：2017-008 19 设计领域拥有雄厚的技术实力，产品科技含量较高，多种产品达到了国内外先进水平，在国内航天航空等领域积累了良好的信誉。公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例较高。公司对主要客户存在一定的依赖性，如果本公司主要客户的经营出现波动或主要客户对本公司的需求发生不利变化，将会使公司的产品销售受到影响，给公司的经营带来一定风险。对策：公司目前正在努力提升航天航空领域的市场覆盖率、积极拓展船舶、核电、新能