430160_2016_三泰晟驰_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 公告编号：2017-003 证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券 三泰晟驰 NEEQ:430160 天津三泰晟驰科技股份有限公司 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.年度报告 2016天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 公司的六项实用新型专利分别于 2016 年 5 月、6 月和 7 月获得了国家专利局的授权，从而改进了现有产品，解决了工序特殊技术难题。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 释义.1 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 管理层讨论与分析.7 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 天津三泰晟驰科技股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 本期、本年、本年度、报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）三泰机电 指 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司，公司全资子公司 高温工业电视 指 高温工业电视是指在高温条件下（60以上）应用的工业电视系统 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整.事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、过度依赖钢铁行业风险 目前公司的主要客户为钢铁企业，2016 年 2月 4 日，国务院发布关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，要求在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨。目前，钢铁行业运行在减产增效、资金筹措、调结构增效益等方面，这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期限，截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为1,542.13 万元，占流动资产和总资产的比例分别为57.20%和 29.42%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。3、技术研发风险 公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津三泰晟驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.证券简称 三泰晟驰 证券代码 430160 法定代表人 李月国 注册地址 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室 办公地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王自勇、梁伯安 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书 宋莉红 电话 022-83713559 传真 022-83712225 电子邮箱 stdz_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市静海开发区北辰二号路八先道；301600 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-11-07 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65：软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,800,000 做市商数量-控股股东 李月国、李宝香 实际控制人 李月国、李宝香 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变是否变天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 更更 企业法人营业执照注册号 911200006008662467 是 税务登记证号码 911200006008662467 是 组织机构代码 911200006008662467 是 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,983,448.12 16,807,652.54-64.40 毛利率%38.16 40.21-归属于挂牌公司股东的净利润-642,600.51 54,442.24-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-718,863.90-30,487.63-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.27 0.11-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.42-0.06-基本每股收益-0.05 0.0043-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,412,621.82 55,489,129.71-5.54 负债总计 2,237,756.97 4,671,664.35-52.10 归属于挂牌公司股东的净资产 50,174,864.85 50,817,465.36-1.26 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.92 3.97-1.26 资产负债率%（母公司）4.16 8.26-资产负债率%（合并）4.27 8.42-流动比率 12.30 7.01-利息保障倍数 0.00 8.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-743,719.69 3,502,620.58-应收账款周转率 0.34 0.82-存货周转率 2.13 3.67-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.54-0.64-营业收入增长率%-64.40 5.27-净利润增长率%-98.33-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,800,000 12,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,721.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 89,721.64 所得税影响数 13,458.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 76,263.39 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，专注于智能化仪器仪表的制造，主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品，并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业内的企业，公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技，以及良好的客户关系和客户资源。目前，公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的商业模式，一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平，巩固公司在行业中的领先地位；另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供完整产业链条的产品和服务以获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：1、报告期上半年，公司启动了三泰特许经营加盟商计划，在全国以城市为区域招募加盟商，并尝试整合上游供应商资源，打造以三泰品牌为核心的商业运作平台，但未达到预期效果。由于中国经济进入“新常态”，钢铁行业运行在减产增效、资金筹措、调结构增效益等方面，给公司业务带来不少的冲击和不确定性。另外钢铁行业化解过剩产能处于进一步深化阶段中，市场对工业监控系统产品需要极具下滑，面对竞争激烈的市场环境，公司及时调整经营策略，以“经营质量与品牌”的原则承天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 揽业务，全面实行项目经理承包责任制，通过风险转移、风险分担等方式确保公司资产安全，有效控制经营风险。2、报告期内，公司实现主营收入 5,983,448.12 元，较去年同期减少 64.40%，净利润-642,600.51 元，较去年同期减少 697,042.75 元，公司从去年的微利到本年的小幅亏损，主要系行业整体影响，对公司业务影响较大。报告期末，公司净资产 50,174,864.85 元、总资产 52,412,621.82 元，分别较期初减 5.54%、1.26%。公司资金状况良好，报告期末，货币资金为 5,836,290.01 元，公司资产中 51.43%属于流动资产，长短期偿债能力较强。3、报告期内，为保持在行业中技术研发的领先地位，提升公司技术产品创新能力，坚持走自主创新发展道路并取得了 6 项实用新型专利。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 5,983,448.12-64.40-16,807,652.54 5.27-营业成本 3,699,908.51-63.18 61.84 10,048,511.46 28.87 59.79 毛利率 38.16%-40.21-税金及附加 113,988.38-28.81 1.91 160,111.24 5.59 0.95 管理费用 2,089,060.02-60.84 34.91 5,334,698.65 48.20 31.74 销售费用 63,450.94-89.67 1.06 614,234.79 46.58 3.65 财务费用-58,063.06-0.97 -39,224.91-营业利润-1,144,439.55-19.13 -495,904.30-营业外收入 374,391.22-44.78 6.26 677,961.72 43.53 4.03 营业外支出 58.68-28.87 0.00 82.50-93.57-净利润-642,600.51-10.74 54,442.24-98.33 0.32 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2016 年为 5,983,448.12 元，较 2015 年下降 64.40%，主要原因是报告期内钢铁行业运行在减产增效、资金筹措、调结构增效益阶段，市场需求极具下降，给公司业务带来不少的冲击和不确定性所致。2、营业成本 2016 年为 3,699,908.51 元，较 2015 年下降 63.18%，主要原因是报告期内销售收入下降所致。3、管理费用 2016 年发生额为 2,089,060.02 元，较上年下降 60.84%，主要是公司技术研发费大幅减少所致。管理费用明细项目变动分析如下：天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 （1）税金 2016 年发生额为 17,553.66 元，较 2015 年下降 83.78%，主要原因是报告期内根据相关政策房产税、土地税、印花税等税金自 2016 年 5 月开始不在此本科目核算所致。（2）维修费 2016 年发生额为 8,320.88 元，较 2015 年下降 61.56%，主要原因是报告期内房屋修缮费用减少所致。（3）修理费 2016 年发生额为 10,762.65 元，较 2015 年下降 47.31%，主要原因是报告期车辆修理费用减少所致。（4）技术研发费 2016 年发生额为 847,346.35 元，较 2015 年下降 78.65%，主要原因是报告期内为保证正常生产经营资金链，研发新产品直接消耗的材料、燃料和动力减少所致。4、销售费用 2016 年发生额为 63,450.94 元，较 2015 年下降 89.67%，主要原因是报告期内其他费用大幅减少所致。销售费用明细项目变动分析如下：（1）运费 2016 年发生额为 25,429.4 元，较 2015 年减少 53.02%，主要原因是报告期内销售业务减少所致。（2）标书费 2016 年发生额为 4,988.68 元，较 2015 年减少 48.10%，主要原因是报告期内投标减少导致投标费用减少所致。（3）产品质量保证金 2016 年发生额为-105,850.46 元（系本期预计负债的减少金额），2015 年发生额为 3,100.95 元，主要原因是报告期内主营业务收入大幅下降（扣除备品备件收入和技术开发收入）与上期差异较大所致。（4）其他费用 2016 年无发生额，2015 年发生额为 414,171.97 元，主要原因是报告期内未对客户进行免费升级维护，因此此项费用未发生。5、财务费用 2016 年发生额为-58,063.06 元，2015 年发生额为-39,224.91 元，主要原因是公司报告期内利息收入增加所致。6、营业外收入 2016 年发生额为 374,391.22 元，较 2015 年减少 44.78%，主要原因是公司 2016 年即征即退优惠政策收到退回的增值税款增加所致。7、净利润 2016 年发生额为-642,600.51 元，2015 年发生额为 54,442.24 元，主要原因是 2016 年营业收入大幅下降 64.40%，同时资产减值损失发生额在原有基础上略有增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 5,983,448.12 3,699,908.51 16,807,652.54 10,048,511.46 其他业务收入-合计合计 5,983,448.12 3,699,908.51 16,807,652.54 10,048,511.46 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金收入金额额 占营业占营业收入收入比比例例%高温工业电视系统产品 4,608,475.84 77.02 15,193,521.55 90.40 高温工业电视系统备件 956,759.07 15.99 1,501,681.93 8.93 技术服务 418,213.21 6.99 112,449.06 0.67 合计 5,983,448.12 100 16,807,652.54 100 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，高温工业电视系统产品收入发生额 4,608,475.84 元，减少 69.67%，主要是受市场减产增效、资金筹措、调结构增效益等影响，客户需求大副下滑所致。2、报告期内，高温工业电视系统备件收入发生额 956,759.07 元，减少 36.29%，主要是受市场减产增效、资金筹措、调结构增效益等影响，客户需求大副下滑所致。3、报告期内，技术服务收入发生额 418,213.21 元，增加 271.91%，主要是面对目前严峻市场形式，尝试整合自主知识产权技术，承揽技术服务及研发课题业务增加所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-743,719.69 3,502,620.58 投资活动产生的现金流量净额-131,595.20 筹资活动产生的现金流量净额-424,104.19 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,246,340.27 元，主要原因是公司营业收入下滑严重，期末持有的应收票据高于去年同期，加之供应商为规避市场风险，购买商品需货到付款，甚至需要预付货款，导致公司购买商品支付的现金占营业收入比例增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 131,595.2 元，主要原因为报告期内公司投资活动没有发生所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 424,104.19 元，主要原因为报告期内无银行借款所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中冶南方（武汉）信息技术工程有限公司 942,461.54 15.75%否 2 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 855,128.18 14.29%否 3 中冶华天南京电气工程技术有限公司 557,179.50 9.31%否 4 济钢集团国际工程技术有限公司 365,470.11 6.11%否 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 5 天津天地伟业科技有限公司 299,310.43 5.00%否 合计合计 3,019,549.76 50.46%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州海康威视科技有限公司 640,031.44 18.35%否 2 深圳市乐华数码科技有限公司 598,155.56 17.15%否 3 扬州市迅达电光源有限公司 479,119.11 13.74%否 4 江苏保视通科技有限公司 415,233.48 11.91%否 5 天津安信航商贸有限公司 286,240.82 8.21%否 合计合计 2,418,780.41 69.36%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 847,346.35 3,968,412.71 研发投入占营业收入的比例 14.16%23.61%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 22 公司拥有的发明专利数量 1 研发情况：研发情况：本公司设置了专门的研发部门，研发部门根据公司的产品战略规划，选取对公司发展至关重要的技术热点和研究方向，制定研发计划。研发部门的人员配置是有中、高级软硬件工程师，并由技术副总经理主抓技术工作。公司的研发费用主要包括研发人员的工资、折旧、办公费、材料等费用，以及间接从事研究开发活动的科技人员依据其工作量归集的相关费用。公司 2016 年重点研发固定式精炼炉炉内摄像系统、气动控制式窑炉内高温工业检测摄像系统、在线维护式高炉炉顶红外摄像系统三个项目，目前固定式精炼炉炉内摄像系统、气动控制式窑炉内高温工业检测摄像系统处于调试阶段，在线维护式高炉炉顶红外摄像系统处于开发阶段。公司在产品研发方面，初步建立了创新的企业文化和宽松有序的创新环境，构建了以市场为导向的创新项目运行保障机制。未来公司还将在技术创新实践中不断探索，建立更加高效的创新机制。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资占总资金额金额 变动变动 占总资占总资天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 比例比例%产的产的比比重重%比例比例%产的产的比比重重%的增的增减减%货币资金 5,836,290.01-11.30 11.14 6,580,009.70 81.11 11.86-0.72 应收票据 1,932,640.00 275.12 3.69 515,200.00-76.19 0.93 2.76 应收账款 15,421,267.46-22.49 29.42 19,895,648.85 12.26 35.86-6.44 其他应收款 122,992.00 217.73 0.23 38,710.00-82.84 0.07 0.16 存货 1,695,877.79-4.40 3.24 1,773,840.77-52.04 3.20 0.04 固定资产 6,881,088.27-9.32 13.13 7,588,078.71-8.79 13.67-0.54 在建工程 14,376,266.63 18.95 27.43 12,086,331.28 1.10 21.78 5.65 递延所得税资产 518,213.91 40.37 0.99 369,178.65 33.54 0.67 0.32 应付账款 868,266.45 -72.02 1.66 3,102,646.35 55.52 5.59-3.93 应交税费 21,528.76 -68.23 0.04 67,770.78-86.28 0.12-0.08 预计负债 46,084.76 -69.67-0.09 151,935.22 2.08 0.27-0.36 资产总计 52,412,621.82-5.54-55,489,129.71-0.64-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据期末账面价值为 1,932,640.00 元，较 2015 年增加 275.12%，主要原因是公司为规避各种经营风险，采取多样的结算模式，导致报告期末持有的应收票据高于去年同期所致。2、其他应收款期末账面价值为 122,992.00 元，较 2015 年增加 217.73%，主要原因报告期末职工借用差旅费及支付投标保证金高于去年同期所致。3、递延所得税资产期末账面价值为 518,213.91 元，较 2015 年增加 40.37%，主要原因是公司应收款坏账准备大幅增加，导致可抵扣暂时性差异大幅增加所致。4、应付账款期末账面价值为 868,266.45 元，较 2015 年减少 72.02%，主要原因是面对我公司销售市场不景气现状，部分供应商为躲避风险，供货方式采取货到付款或预付形式，报告期末原材料暂估入账发生额减少所致。5、应交税费期末账面价值为 21,528.76 元，较 2015 年减少 68.23%，主要原因是公司2016 年公司税前利润大幅减少，导致期末应缴纳的企业所得税大幅减少所致。6、预计负债期末账面价值为 46,084.76 元，较 2015 年减少 69.67%，主要原因是报告期内主营业务收入大副下降（扣除备品备件收入和技术开发收入）与上期差异较大所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有 1 家全资子公司，无参股公司 全资子公司三泰机电 三泰机电成立于 2010 年 5 月，注册地址：天津市静海经济开发区北区，注册资本 100天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 万元。经营范围：机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售。三泰机电尚未实际经营，截止报告期末资产总额 18,381,730.26 元、净资产额为-122,869.25 元、营业收入为 0.00 元，净利润为-189,923.50 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、产业政策影响因素 从国家产业政策的直接影响来看，惠及本公司所属细分行业的产业政策主要包括两方面，一方面是软件与信息技术服务业产业政策，另一方面是安防产业政策以及安全生产信息化政策。随着社会经济的快速发展，社会公共安全、安全生产受到人们越来越多的关注。2010年 10 月发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032 号）将新一代信息技术产业纳入战略性新兴产业；2011 年国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）发布，奠定了行业新一轮的增长基础；2012 年 4 月 6 日我国首次发布以软件和信息技术服务行业为核心的五年规划，体现出国家对于中国软件和信息服务行业的高度重视，依据软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，软件和信息技术服务行业未来发展重要领域包括基础软件、工业软件与行业解决方案、嵌入式软件、信息安全软件与服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数字内容加工处理、服务外包、新兴信息技术服务和集成电路（IC）设计等十大重要领域。其中工业软件与行业解决方案、数字内容加工处理等多项重要领域都为本公司提供了宝贵发展机遇。安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求：2012 年 6 月 GB/T 28181国家标准安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求开始实施，该标准规定了安全防范视频监控联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构，传输、交换、控制的基本要求和安全性要求。2、宏观经济影响因素 从宏观经济走势的间接影响来看，由于公司所属行业的主要客户为钢铁企业，属于强周期性行业，受到宏观经济走势影响较大，因此导致公司所属细分行业的发展也受到宏观经济走势的间接影响。钢铁行业的强周期循环是建立在需求变动基础上的，2008 年下半年开始，天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 伴随着全球经济走弱以及我国建筑业下行和制造业低迷，导致钢铁行业下游需求明显减弱，中国钢铁行业呈现高产能背景下需求不足的现状。国务院节能减排“十二五”规划要求淘汰炼铁产能和炼钢产能各 4800 万吨，使得中国钢铁行业进入了深度调整周期，钢铁企业纷纷减产甚至停产，短期内高温工业电视系统行业可能会受到钢铁企业支出预算减少的负面影响。但根据历史经验，越是行业进行深度整合时期，企业越重视生产过程成本的控制，“十二五”时期我国开始由工业大国向工业强国转型，高温工业电视系统有利于降低企业安全事故发生率、提高企业远程监控效率，必然会成为企业进行生产流程现代化改造的首选方案之一。而且，从我国目前钢铁企业生产规模上来看，产量占据全球产量的 49.5%，完全可以说是一个钢铁大国，中国正处在工业化和城镇化的进程之中，同时居民消费结构升级换代，世界制造业向中国转移的趋势等因素都表明我国钢铁的潜在需求量仍然值得挖掘。这意味着庞大的钢铁企业高温生产炉、窑数量，长期来看将为高温工业电视系统行业带来巨大商机。综上所述，尽管短期内作为公司所属细分行业主要客户的钢铁企业化解过剩产能处于进一步深化阶段，特别是 2016 年中国经济进入“新常态”，钢铁行业运行在减产增效、资金筹措、调结构增效益等方面，给公司业务带来不少的冲击和不确定性。但从长远发展来看，潜在市场巨大。而且受国家产业政策利好影响，钢铁企业安全生产信息化建设加速，对于公司来说，机遇与挑战共存。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、先发优势 公司属于国内高温工业电视系统行业中的较早进入者，行业经验丰富。公司董事长兼总经理李月国曾在天津电视技术研究所从事应用电视技术研究工作，为公司产品研发提供了极大技术支持，使公司产品能够持续更新，保持高起点、高标准、高技术含量，产品综合质量和多项技术指标一直处于行业领先水平。1997 年公司成立时，国内北方从事高温工业电视系统的高科技企业很少，因此本公司无论是在技术方面，还是在市场方面均抢得先机，具有先发优势。2、技术优势 公司自成立以来将研发和创新视为企业发展源动力。公司管理层持续关注研发规划制 定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设，本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系，从软硬件设施、管理体系、研发团队和激励机制等方面保证了本公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。2014 年 10 月 21 日，公司经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 天津市地方税务局认定为“国家高新技术企业”，并获得了高新技术企业证书（GR201412000008）。经过多年积累，公司研发的知识、经验和技能得以沉淀，使得公司可以相对较低的研发成本支撑一个相当规模的解决方案体系，从而形成公司的核心技术体系。目前公司拥有依附式精炼炉炉内摄像装置发明专利 1 项、各类炉、窑高温工业环境下的摄像装置及其配套装置实用新型专利 21 项、温度分析系统软件、计量管理系统软件、数字硬盘录像系统软件的计算机软件著作权 7 项。3、资质优势 尽管目前钢铁行业从事高温工业系统开发、销售并没有正式的国家认证资质要求，但公司在该领域丰富的技术、工程项目经验积累，为公司获得了全国范围内大型钢铁行业工程设计有限公司的认可，构成细分行业的隐形生产经营资质，目前公司已经与中冶集团所属设计院建立了稳定的合作关系。同时在公司正在积极拓展的石化行业领域已经获得防爆生产合格证，使公司在同行业竞争中已经占据政策制高点，为公司未来业务拓展奠定了资质优势，扫平公司进入石化行业的资质障碍。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司受市场影响营业收入大副下滑，但资产状况良好，流动比率、资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理，在可预见的将来，公司将持续经营，不会停业，亦也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险，产品销售提供的毛利，可以保证公司的发展以及股东的收益。1、公司资产状况良好。报告期末，公司总资产和净资产分别为 5,241.26 万元和 5,017.49 万元，分别较 2015年减少5.54%和1.26%，公司资产保持稳定且未发生重大资产减值；公司期末货币资金583.63万元，流动资产占总资产的 51.44%，可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的损失或现金流问题，或者大量出售固定资产的情形，期末不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期末，公司流动比率和资产负债率为 1.23 和 4.16%，公司偿债能力较强，报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形，所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。2、报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 3、公司经营状况虽进入下行阶段，但日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司高层管理人员和核心技术人员稳定，年度内公司严格按照现代公司治理体系建立了完善的内部管理制度体系，增强了公司运营效率，报告期内以及期后不存在关键管理人员离职、人力资源或重要的原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策等经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行。报告期内，并不存在影响公司持续经营能力的重大事项，因公司资金充实，未来随着公司产品应用领域的推广和宏观经济回暖，营业收入将有所好转。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。4、产学研合作优势 公司和天津大学精密仪器与光电子工程学院建立了长期的产学研合作，对行业内共性的、关键性核心技术共同攻关，使得公司在创新性研发方面对高科技人才的迫切需要得以保障，大大增强了公司研发速度与成效。公司则为院校先进科技成果的转移提供高效平台，大力推动行业内客户在高温特种工作环节中的安全生产水平上取得实际性进展。同时，公司也为合作院校的教师、硕士、博士等专业型人才提供锻炼、实践条件。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司成立伊始，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、过度依赖钢铁行业风险 目前公司的主要客户为钢铁企业，2016 年 2 月 4 日，国务院发布关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，要求在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿1.5 亿吨。目前，钢铁行业运行在减产增效、资金筹措、调结构增效益等方面，这可能在短期内给公司所属行业发展带来负面影响。应对措施：为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险，公司已经将公司业务客户集中于更天津三泰晟驰科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 有信誉保障的大型国有钢铁企业，同时公司正积极拓展产品面向其它工业企业的应用领域。2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期限，截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 1,542.13 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 57.20%和 29.42%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。应对措施：公司加紧应收账款的催收，降低费用支出，不间断地保持对客户信息的跟踪，如出现风险，争取能在第一时间发现，及早解决，避免给公司带来损失。3、控股股东不当控制风险 公司第一大股东李月国持有 920.00 万股公司股份，占总股本的 71.88%，在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人；其妻李宝香持有 129 万股公司股份，占总股本的 10.08%，夫妻二人合计持有公司 8