430403_2016_英思科技_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

公告编号：公告编号：2017-0052017-005第1页证券证券代码代码：430403430403证券简称证券简称：英思科技英思科技主办券商主办券商：万联证券万联证券武汉英思工程科技股份有限公司（WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION）2016英思科技NEEQ:430403年度报告公告编号：公告编号：2017-0052017-0052湖北省软协第一届理事单位武汉市企业创新科技奖中电建科技进步特等奖-特高拱坝关键施工技术研究与应用武汉市版权示范单位武汉市年度创新产品-国际工程项目管理云平台 V1.0公 司 年 度 大 事 记武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告3目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告第十一节财务报表附注武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告4释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、英思科技公司指武汉英思工程科技股份有限公司股转公司、股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司万联证券指万联证券股份有限公司东莞证券指东莞证券股份有限公司做市商指万联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师指得伟君尚律师事务所报告期、本期、当期指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日上期、同期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日三会指公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等福臻投资指武汉福臻投资管理中心（有限合伙）公司章程指系指 2015 年 1 月 23 日，经第一届董事会第六次会议审议通过并颁布生效的武汉英思工程科技股份有限公司公司章程CES指工程综合数据采集与分析系统及其服务PMS指工程管理信息系统及其服务SIM指工程多媒体展示及其服务IOT指系统集成及其服务KAROT 卡洛特指巴基斯坦卡洛特水电站KAROT 卡洛特客户指中国水利水电第七工程局有限公司与中国葛洲坝第三工程有限公司KAROT 卡洛特项目指英思中标的中国水利水电第七工程局有限公司巴基斯坦 KAROT 电站“厂房施工仿真系统”项目与中国葛洲坝第三工程有限公司的 KAROT 灌浆系统人月指人力成本计量单位，一个中级技术人员一个人一个月的标准工作量单位BIM VR AR指均为 IT 行业专业用语 分别为 Building InformationModeling、Virtual Reality、Augmented Reality简称武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险由于公司专注于为水利水电工程领域提供个性化信息产品，行业细分且产品专业性较强，加上我国水利水电建设行业的信息化水平明显落后于工业制造行业，决定了公司总体资产规模和营业收入偏小。针对目前的经营业绩，公司采取了“重营销、拓领域”的经营策略，将有限的资源投入到加大营销、拓宽应用领域的环节上来，公司资产和营收规模得以稳步提升。但随着行业竞争的不断加剧，对公司资产和营收规模提出了更高要求，较小的资产规模和较少的营业收入，可能影响公司抵御市场波动的能力。重大行业和客户依赖风险较高公司主要产品适用于水电、交通和基建工程领域，但目前主要客户局限于水利水电工程行业。我国的水利水电工程行业高度垄断。报告期内，公司的主要客户包括中国三峡集团、葛州坝集团、中国华能集团、中国水利水电集团等国内知名企业。2014年、2015 年、2016 年，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 88.81%、73.86%、55.24%。报告期内，公司通过加大新战略性客户的开发力度，客户数量有一定增加，但对单一重大客户的依赖风险仍然较高。行业和客户的高度集中武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告6会对公司经营带来风险，尤其是对公司的收入结构和收入波动性影响较大。若主要行业和客户对公司产品的需求量下降，或转向其他竞争对手，会对公司未来经营带来较大冲击关键技术人员流失的风险公司所处的行业属于高新技术行业，公司关键技术人员都有丰富的工程信息化服务经验以及 IT 专业知识，是公司的核心竞争力。目前，关键技术人员均为公司股东和管理人员，短期内较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业内优质大型企业对人才资源的争夺，长远来看，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，公司将面临关键技术人员流失风险，从而对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告7第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称武汉英思工程科技股份有限公司英文名称及缩写WUHAN INS ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION证券简称英思科技证券代码430403法定代表人彭华注册地址武汉东湖开发区东信路数码港办公地址武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北科技创业大厦 12F主办券商万联证券股份有限公司主办券商办公地址广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王知先、何杰会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人周伟电话027-87320567传真027-87320476电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码武汉市武昌区小洪山东区 34 区湖北科技创业大厦 12F公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-01-24分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业主要产品与服务项目工程全生命周期整体信息化解决方案的供应商，包含工程管理信息系统、施工过程管理系统、工程虚拟现实、施工现场 IOT 集成等产品与服务。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本（股）11,000,000做市商数量2控股股东彭华实际控制人彭华四、注册情况武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告8项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号91420100737509100G是税务登记证号码91420100737509100G是组织机构代码91420100737509100G是武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告9第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入19,157,911.3015,327,315.8324.99%毛利率%53.10%57.33%-归属于挂牌公司股东的净利润2,288,505.67936,906.09144.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-208,058.80-714,584.0270.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.42%5.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.95%-4.02%-基本每股收益0.210.09133.33%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计27,453,992.4423,971,601.4614.53%负债总计4,349,923.333,156,038.0237.83%归属于挂牌公司股东的净资产23,104,069.1120,815,563.4410.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.101.8911.11%资产负债率%15.84%13.17%-流动比率5.808.84-利息保障倍数-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,631,959.73-4,069,973.86-应收账款周转率1.692.25-存货周转率101.0174.75-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%14.53%14.61%-营业收入增长率%24.99%-17.65%-净利润增长率%144.26%-74.35%-五、股本情况武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告10单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本11,000,00011,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外2,944,037.00委托他人投资或管理资产的损益4,424.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,326.87非经常性损益合计非经常性损益合计2,937,134.67所得税影响数-440,570.20少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额2,496,564.47第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式2016 年英思科技承续以“实现工程全生命周期数字化管理”为核心的营运目标，产品涵盖领域进一步扩展，形成施工管理数字化、施工过程数字化、施工装备数字化、工程展示数字化、工程设计数字化、咨询与外包服务等业务方向。各业务方向下的具体产品与服务包括：1、施工过程数字化：混凝土结构施工过程管理、大体积砼数字温控管理、地下洞室结构施工过程管理、基础灌浆过程管理、安全监测与结构物安全预警管理；2、工程管理数字化：PMS 基建工程项目管理信息系统、EPC 总承包项目管理信息系统、CMS 施工企业综合项目管理平台；3、工程展示数字化：VR 方面可视化工法与教育培训平台、工程汇报动画、工程企业宣传片；AR 产品已成雏形；4、工程装备数字化：GPS 土石方碾压施工质量监控与实时分析、视频监控、现场无线 局域网络建设、工地运输车辆监控，物联技术深度广度扩张；5、工程设计数字化：4DBIM 建筑物信息模型运用推广、施工流程的仿真分析。2016 年英思科技在商业模式没有大的变化，收入主要来源仍然为“产品+服务”的模式。客户群体集中在水利水电领域，并逐步在石化、桥梁、市政、海外建设项目工程等方向上有所拓展。本年度重点研发的产品：企业云平台取得重大突破，面向水利水电施工过程的 BIM 平台、基于 BIM 的水利水电工程计划进度管理软件、高拱坝智能建造平台，VR 产品转型 AR 初见成效；成熟软件产品 GPS 碾压质量管理系统、水利工程项目管理云平台、I 工地移动 APP 等市场认可度高。公司销售模式仍以自销为主，开始尝试区域性代理的销售模式。公司的关键资源未发生变化。年度内变化统计：武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告11事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：1）市场开拓与品牌提升2016 年，公司承续坚持“数字工程”的发展方向，深化改革，巧借新三板之力，利用各种专业展会，宣传公司发展理念、产品与典型的应用案例，开展企业品牌运营，取得较好的品牌提升效果，形成了完整VIS 体系，与科研院校、设计单位横向联合，在水电、水利行业内的知名度进一步提升。英思科技继巴基斯坦 KAROT 电站“厂房施工仿真系统”项目合同的签署后，2016 年落定 KAROT 灌浆系统，是 KAROT 电站项目对英思给与信任与期待，将英思产品的创新力完美表现力展现在更多的国际用户眼前。英思科技在“中国长江三峡集团施工管理 APP 系统建设与实施”转入持续收费维护期，成为英思稳定收入。长江三峡集团作为中国水电双雄的优秀代表之一，在推动中国水电乃至世界水电的数字化建设上一直居于领先地位，英思科技借船出海，非洲、东南亚均开展项目前期，国内同时抓住时机，深化市场耕耘，在黄登水电站、丰满、绩溪水电站及抽水蓄能工程已有的移动应用基础上，与客户单位、用户单位一起努力，力争将施工管理 APP 系统与物联网集成成为覆盖水电工程全范围全周期的主要施工过程、施工管理人员随身必备的移动办公桌，将智能化推进到一个全新高度与广度。2）产品研发2016 年仍然是公司产品研发力度较大的一年。经过将近几年的努力，INSPMS 云平台产品、GPS 碾压过程质量监控系统等一批成熟产品市场迭代加快，效果较好。英思 2016 年度启动研发的基于移动应用的质量 APP、I 工地管理系统基本成型，在 16 年已初逐步投入市场。水利工程项目管理云平台建设，4DBIM取得可喜进步。3）内部管理与团队建设2016 年，公司针对销售管理、项目管理、软件开发流程、多媒体作业流程、系统集成作业流程等多项生产业务流程与管理规范进行了年度梳理与修订，以进一步增强项目的交付能力与生产过程的质量控制能力，重启 CMMI 认证，整合禅道、敏捷，提升标准化成熟度开发控制。同时，开展精准引智，加大了高层次人才的引进与内部培训体系的建设工作，在团队建设与技能提升方面取得了明显进步，为公司的持续发展打好基础。4）公司经营计划达成分析2016 年主营业务收入与营业外收入之和的目标为 25,000,000 元，目标净利润率 18%。实际完成主营业务收入与营业外收入 22,120,030.51 元，完成率 88.48%，实际完成净利润率 11.95%，完成率 66.39%。营业收入未实现目标的主要原因：公司在东南亚地区布局的项目、在工程质量监管云平台上布局的试点项目，需求分析及产品研发在 2016 年基本完成，但受到签约进度的影响，未能形成当期收入，受到该部分影响的收入在 110 万左右，这部分项目的合同在 2017 年 3 月底已基本完成合同谈判工作；公司为推动在西南地区智慧建造项目的落地，项目前期准备且启动投入，却未能在本年度形成收入，该项目预计在 2017 年上半年形成成果；公司签约的荒沟项目、羊曲项目由于工程建设进度变更的原因，我公司的项目交付节点也同步推迟，对本年度收入未能达成目标造成了影响。武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告12净利润率指标完成率差距较大的原因：公司本年度在移动应用、安全监测、施工资源定位智慧建造等产品方向仍然保持较高的研发投入，2016 年研发投入 5,183,334.12 元，2015 年 4,194,724.82 元，同比增长 23.56%；由于公司人员数量增长，原有的办公场地不能满足要求，2016 年 10 月公司完成了整体搬迁，承租湖北省科创大楼 12 楼作为公司新办公场所租金增加 533,832 元；营业成本增幅快于营业收入，使得毛利率下降 4.23 个百分点，主要是由于 2016 年营业成本中人力成本上升较快，特别是生产技术人员薪酬增长，2016 年生产技术人员工资薪酬达 4,087,978.16 元，2015 年为 2,317,978.29 元，按会计准则应计入生产成本的其它交通、住宿、餐补等项目相关成本均有一定有增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入19,157,911.3024.99%-15,327,315.83-17.65%-营业成本8,984,798.5037.37%46.90%6,540,704.9916.07%42.67%毛利率53.10%-57.33%-管理费用8,234,897.4617.29%42.98%7,021,055.52-16.75%45.81%销售费用2,086,481.90-9.06%10.89%2,294,359.4920.33%14.97%财务费用-97,636.7744.72%-0.51%-176,632.26113.03%-1.15%营业利润-597,686.6821.69%-3.12%-763,185.14130.85%-4.98%营业外收入2,962,119.2177.79%15.46%1,666,122.03-0.33%10.87%营业外支出48,092.08184.55%0.25%16,901.36-36.74%0.11%净利润2,288,505.67144.26%11.95%936,906.09-74.35%6.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：本期较上期增长 24.99%，相对于 2015 年实际主要原因如下2015 年受客户方工程进度及项目上资源配置不足等因素的影响，部分项目延期到 2016 年度集中形成收入；受社会环境的影响，宏观财政拨付及投资主体资金到位情况，2016 年整体签约略好于去年，形成新的收入增量。2）营业成本：本期较上期同比增加 37.37%，营业成本率比 2015 年上升四个百分点余，同比增长主要是 2015 年成本基数低，营业成本率上升是由于 2016 年营业成本中人力成本上升较快，特别是生产技术人员薪酬增长，2016 年生产技术人员工资薪酬达 4,087,978.16 元，2015 年为 2,317,978.29 元，按会计准则应计入生产成本的其它交通、住宿、餐补等项目相关成本均有一定有增长；3）管理费用：本期较上期同比增长 17.29%，主要是本年度研发投入增长迅速，以及公司承租湖北省科创大楼 12 楼作为公司新办公场所租金增加 533,832 元，加上物业水电费用开支提高所致；4）销售费用：本期较上期减少 9.06%，主要是费用控制有所加强，其中差旅费、办公费、会务费、招投标费等均有不同程度下降；5）财务费用：本期较上期增加 44.72%，主要是本年度海外中国水利水电第七工程局有限公司、中国葛洲坝第三工程有限公司的 KAROT 项目受巴基斯坦国家经贸政策影响，拉长应收账款周期，占用了企业货币资金，导致银行存款平均余额较 2015 年减少，银行存款利息减少所致；武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告136）营业利润：本期较上期增加 21.69%，主要原因如下销售收入增加；销售费用减少。7）营业外收入：本期较上期增加 77.79%，主要是本期收到大额现代服务业专项资金 1760,000 元所致。8）营业外支出：本期增加系税务稽查调增企业以前年度所得税滞纳金 28,143.22 元；9）净利润：本期较上期增加 144.26%，主要是：主要是收入增加；营业外收入净增加 1,295,997.18元。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入19,157,911.308,984,798.5015,327,315.836,540,704.99其他业务收入-合计合计19,157,911.308,984,798.5015,327,315.836,540,704.99按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%CES-工程综合数据采集与分析系统及其服务4,147,371.8121.65%4,356,043.8328.42%PMS-工程管理信息系统及其服务项目5,161,398.7126.94%3,362,527.7221.94%SIM-工程多媒体及其服务项目2,534,348.5613.23%3,301,098.0821.54%IOT系统集成及其系统维护项目5,857,970.4630.58%2,844,764.5618.56%其他1,456,821.767.60%1,462,881.649.54%合计合计19,157,911.30100.00%15,327,315.83100.00%国内项目13,860,492.8072.35%13,646,129.8389.03%海外（卡洛特水电站项目）5,297,418.5027.65%1,681,186.0010.97%合计合计19,157,911.30100.00%15327315.83100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）本期 CES 产品方向收入较上期略有减少，占总营业收入的比例下降 6.77 个百分点，主要原因：前期受客户方工程进度及项目上资源配置不足等因素的影响，白鹤滩水电站边坡工程施工过程管理信息系统项目执行进度延期 2016 年集中完成结项，而此项目占用大量资源；事业部同时承担质量 APP 管理移动产品的研发与试点运行工作，新项目大藤峡、乌东德白鹤滩项目（简称乌白项目）投入未能在报告期内形成预期收入；2）本期 PMS 产品方向收入较上期增加 53.50%，占总营业收入 26.94%，占比增加 5 个百分点，主要原因为：一方面公司“工程管理信息系统”类的产品市场市场处于增长趋势，公司的此类产品具有市场竞争优势，另一方面该方向的核心技术团队已日益成熟，生产交付能力较上年度有较大的提高，加上本期松原灌区，KAROT 进展顺利，生产较顺畅；3）SIM 产品方向销售较去年下降 23.23%，占营业收入比下降 8.31 个百分点，主要是 2015 年黄登大华桥水电站可视化工法系列产品项目受客户原因未能正常交付，2016 年投入的乌东德白鹤滩项目 BIM 研发未能形成实际收入，且处于成型阶段的 AR 产品 2016 年无收入形成；武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告144）系统集成及其系统维护项目 2016 年同比增长 105.92%，占总营业收入的比例由 2015 年 18.56%，上升为 30.58%，跃居类别销售之首。主要得益于施工现场设备定位以及 IOT 实际需求业务需求的增长，同时物联技术已逐步与软件嵌入结合、智能制造软硬件结合所致，成为公司业务发展新趋势。5）本期其他业务方向（按 2015 年口径剥离系统集成及其系统维护项目收入之后的新口径）收入总额较上期基本持平。6）按区域分，2016 年海外销售同比增长 215.10%，总额达 5,297,418.50 元（含 12.5%巴基斯坦征收预付所得税），占比上升 16.68 个百分点。本期海外收入占总营业收入 27.65%，中国水利水电第七工程局有限公司巴基斯坦 KAROT 电站“厂房施工仿真系统”项目实现营业收入 2,521,777 元，因 2016 年新签中国葛洲坝第三工程有限公司定 KAROT 灌浆系统新增营业收入 2,775,641.5 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-3,631,959.73-4,069,973.86投资活动产生的现金流量净额-647,170.55-190,957.07筹资活动产生的现金流量净额-3,164,000.06现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 438,014.13 元，同比增加 10.76%，主要是：上年未回款项本期大部分已收回，KAROT 项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，直接造成本公司经营现金流入与流出不匹配；2016 年签署合同国内部分，基建投资形势及资金到位明显优于 2015 年，故软件开发与实施项目进度款本年回款好于去年。2）投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 456,213.48 元，同比减少 236.05%，主要是添置办公家具及办公设备等 221,595.09 元，办公场所装修费用 430,000 元所致；3）筹资活动产生的现金流量净额：本期无筹资活动；4）2016 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因：主要是海外项目回款不及时，本期软件开发与实施项目进度收入款未能在报告期内按期回款，导致经营活动现金流入不及预期。（4）主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1华能澜沧江水电股份有限公司3,516,173.2118.36%否2中国水利水电第七工程局有限公司2,568,946.8113.41%否3中国长江三峡集团公司1,932,239.8810.09%否4青海黄河上游水电开发有限责任公司1,310,118.536.84%否5中国水利水电第一工程局有限公司1,253,507.506.54%否合计合计10,580,985.9355.24%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1郑州天诚信息工程有限公司600,000.0015.52%否2宁夏富瑞恒通软件技术有限公司550,000.0014.23%否3湖北楚旭信息技术有限公司322,430.008.34%否武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告154河南纬展计算机科技有限公司290,000.007.50%否5武汉鹏程通远信息技术有限公司227,000.005.87%否合计合计1,989,430.0051.46%-（6 6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额5,183,334.124,194,724.82研发投入占营业收入的比例27.06%27.37%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量12公司拥有的发明专利数量10研发情况：研发情况：2016 年继续为研发高投入的一年，有面向水利水电施工过程的 BIM 平台、基于 BIM 的水利水电工程计划进度管理软件、高拱坝智能建造平台、I 工地、质量 APP、水利水电工程施工技术 VR 培训平台、大坝工程安全监测管理系统等课题，结合实施项目形成产研结合，仅面向水利水电施工过程的 BIM 平台、基于 BIM 的水利水电工程计划进度管理软件、高拱坝智能建造平台就投入 300 人月，研发总额达 518 万余，报告期，市及市以上科技进步奖 3 项，本年进入实质性审查发明专利 3 项，形成核心软件产品 2 项，研发方向由点面，向体系化是 2016 年的一个亮点，过程反映向智能控制深入，特别是数字技术智能预警与协调专业工序，结合物联技术、仿真学、管理学引导基建生产模式变革。由于投入较大，产出无法独立度量，且融入现有产品之中，虽市场前景看好，但大面积认可还需时间，技术迭代速度加快，市场化必须加快。本年据不完全统计，研发投入拉低或者减少直接利润 300 万。但 AR 产品技术已趋成熟，智能制造将与项目结合，带来新契机，2017 年将是研发转化率高启之年。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产总资产比重比重的增的增减减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金8,385,582.08-33.84%30.54%12,674,658.48-5.96%52.87%-22.33%应收账款14,034,263.6963.47%51.12%8,585,206.5170.54%35.81%15.38%存货90,124.532.68%0.33%87,776.050.63%0.37%-0.04%长期股权投资-固定资产1,610,520.37-4.52%5.87%1,686,743.88-9.31%7.04%-1.17%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计27,453,992.4414.53%-23,971,601.4614.61%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：本期较上期减少-33.84%，主要是由于 KAROT 项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，加上对巴基斯坦国家政策理解与执行还需强化了解与贯彻，直接造成本公司海外汇回本币资金减少。武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告162）应收账款：本期较上期增加 63.47%，总额达 14,034,263.69 元，本年净增 5,449,057.18 元，占全年营业收入27.65%，主要原因系海外KAROT项目受巴基斯坦国家宏观政策及严格的外汇管制政策影响，本年海外 KAROT 项目收入增加形成应收，而报告期尚未回款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况公司参与的浦发银行利多多 2016 年 1 月至 11 月共计十一期的定活互转理财产品 500,000 元，每期收入结息，共计 4,424.54 元投资收益。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析1）政策环境近几年在国家工信部“两化融合”与城乡建设部“十二五建筑业信息化发展纲要”的政策引导下，国内基建行业规范化、信息化、精细化的管理意识不断增强，工程建设阶段信息化市场需求出现明显增长态势。特别是国家出台了相关互联网、智能制造政策，推动产业转型升级。国家十二五、十三五规划中对水利水电工程投资总体持鼓励态度，开工项目多，市场需求呈上升趋势。在国家“一路一带”战略下，英思主要客户走出去的步伐加快，为本企业的海外市场的开拓提供了有利条件。2016 年，全国经济运行态势平稳，基建投资规模力度加大，同时为强化基础建设，国务院明确部署加快重大水利工程建设等措施。“海绵城市”“地下管廊”等国务院主导的新一轮的市政建设投资，地方政府为产业升级配套，招商引资，加大地方基本投资，也为公司提供了新增的市场空间。2）市场环境随着数字工程系列产品在溪洛渡、黄登、丰满等一批国家重点工程应用效果逐渐显露，施工现场 APP质量控制、I 工地等为主体的应用需求，以及 BIM 拓展、VR 虚拟升级为 AR 为主的设计管理、专业培训业务需求增长迅速，英思也在不断跟踪新的需求态势，并积极进行新产品与解决方案的研发工作。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析公司以“工程数字化”为核心，在中国水利水电工程管理信息方案供应商中名列前茅，是中国水利水电工程领域“数字大坝”的技术领先者和实施者。1、公司的竞争优势公司自成立以来，已为 20 多座水电站提供了信息化服务，国内客户覆盖五大电力集团和特级资质的水利工程总承包方，公司对水利水电行业有深刻理解和丰富的信息化服务经验。公司各业务方向的产品既能独立销售，又能组合起来为客户提供深入的工程建设期的信息化应用服务，在长期实践的基础上，形成了“数字工程”整体解决方案的咨询能力，提高了竞争壁垒。海外市场通过近二年历练，逐渐成熟。公司具备技术领先优势，首创了 CES 系统概念并自主研发了 CES 系统，成立至今，已取得多项工程软件产品的著作权，公司多个创新性产品已获得了国家级、省级科技部门的荣誉。2016 年获中电建科技进步特等奖-特高拱坝关键施工技术研究与应用，国际工程项目管理云平台 V1.0 被评为武汉市年度创新产品。公司以彭华、林恩德为带头人的技术团队实力雄厚，公司林恩德副总经理荣膺武汉市黄鹤英才，中层管理人员与核心技术人员长期稳定。企业知识、经验能得到较好传承。2、公司的竞争劣势公司营销能力不足，SIM-工程多媒体及其服务项目开始涉足教育领域，并取得了贵州水校、江西水校销售收入，其它事业部向非水利水电工程领域的拓展效果不尽人意。2016 年公司已开始着手打造高素质的销售团队，与区域性、行业性合作伙伴的选择实施工作。希望 2017 年在销售体系的建设上应有较大突破。武汉英思工程科技股份有限公司2016 年度报告17（五）（五）持续经营持续经营评价评价公司主营业务突出，具有独立知识产权，产品与服务在水电及相关行业具有绝对领先优势。公司一直重视管理机制与管理制度的建设，具备相对完整的财务管理制度、人事管理制度、生产流程管理制度、项目管理制度等，尤其在利用先进前沿技术，创新管理方法，逐步形成了良好的项目管理管控与企业成本管理驾驭能力。公司技术团队具有超强的创新意识，开发出的 CES 系列产品在行业内属于开创性、前瞻性的产品，引导管理潮流，推进精细化管理水平。公司在报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任扶贫与社会责任措施及效果 公司注重社会责任，积极融入社会，获得“千企万人”光荣称号，对吸纳社会力量，疏解就业压力，公司以彭华为总责任人，推进面向社会帮扶工作，优先照顾安排残疾人求职与转岗，照顾比例均超出社会平均值，同时关心员工成长，在提升个人技能同时更是把个人品德培养放在首位，开办流动党支部，爱心社团，生日会，建立和谐协调劳资与雇主关系，创建良好人才成长环境；规范公司行为，强化风险管控，避免群体事件，用自身行动为社会分忧。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势2013 年度，在国家工信部“两化融合”与城乡建设部“十二五建筑业信息化发展纲要”的政策引导下，国内基建行业规范化、信息化、精细化的管理意识不断增强，工程建设阶段信息化市场需求出现明显增长态势。从 2015 年初开始，国务院明确部署加快重大水利工程建设等措施。包括引江济淮、滇中引水等众多跨世纪的宏伟工程将上马。这涉及到大项目 172 项，总额高达 6000 亿元的滚动投资，为公司在水利工程建设领域的发展提供了难得的历史机遇。2016 年，我国重大水利工程建设进入“快车道”的第一年。据水利部规划计划司最新统计，目前已有 100 项重大水利工程开工建设，其中牛栏江滇池补水、江西峡江、河南河口村、青海引大济湟等多 项工程基本完成，开始发挥效益；西江大藤峡、淮河出山店、松原灌区等新开工项目进入全面实施阶段。水电及新能源建设加快，尤以抽水蓄能发展新业态，风能、太阳能比重提高，多格局能源供应逐步形成，推动信息化变革与融合，项目管理理念深入人心，市场开始注重精细化融投，资本产出效率要求更高，过程管控更加强化。国家“一路一带”战略实施，中国企业在东南亚、非洲等地区的基建投资增长迅速，水电项目的投入比例较高，英思现有的客户群体走出去的步伐加大，为公司参与国家市场的拓展提供了良机。国家十三五水利水电行业规划制定，十三五应仍然对水利水电工程投资总体持鼓励态度，对投资效益与体系均提出了新的要求，为科技进步提供了先机。（二）（二）公司发展战略公司发展战略公司的长期发展目标是成为世界一流的“基建工程建设阶段信息化整体解决方案供应商”，成为基建行业数字化变革中的一支重要的发展力量。通过软件产品与相关服务协助客户实现施工现场的规范化、精细化、信息化、自动化管理，实现“向管理要效益，向科技要效益”的运营目标。产品发展:公司产品围绕“数字工程”理念组织研发，目前覆盖项目管理、施工过程管理、工程可视化、系统集成、咨询与外包服务五大组成方向。鉴于 BIM 应用软件