430086_2016_爱迪科森_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 1 爱迪科森 NEEQ:430086 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 Beijing EDU&SUN Education Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 证券证券代码：代码：430086 430086 证券简称证券简称：爱迪科森：爱迪科森 主办券商：主办券商：东北东北证券证券 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 2 公 司 年 度 大 事 记 12 月 1 日，公司在 2016(第十五届)中国国际远程教育大会上荣获“终身教育特别贡献奖”。这既是对公司长期以来在现代远程教育领域潜心探索、勇于实践、服务社会的高度肯定，也是对公司未来打造人才职业成长数据平台发展目标的期望。2016 年，为顺应“大众创业，万众创新”的时代浪潮，公司加强研发力度，推出服务于用户就业创业生涯全过程的新产品“众创课堂”，并与宁波大学、海口经济学院等多家客户签单成功。该产品已于报告期内成功申请软件著作权。北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.29 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 推荐主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会和监事会 网络课程 指 是通过网络表现的某门学科的教学内容及实施的教学活动的总和，是信息时代条件下课程新的表现形式 网上报告厅 指 由公司开发的网上报告厅 3.0 软件、网上报告厅公众版软件、网上报告厅高校版软件 职业全能培训库（就业培训数据库管理系统）指 由公司开发的职业全能培训库：为大学生就业进行评测、自我学习、了解职业和行业的职业类教育平台 天天微学习中心 指 由公司开发的天天微学习教育中心平台 V1.0：满足大学生移动化学习需求打造的移动微视频学习平台 少儿多媒体图书馆 指 由公司开发的少儿多媒体图书馆 V1.0：应用于图书馆的少儿多媒体视频资源平台 干部在线学习系统 指 由公司开发的针对党员干部的教育学习软件 应急教学软件 指 由公司开发的应急处置模拟教学软件 V3.0：领导干部处理应急事件的教育平台 社区（终身）教育系统 指 由公司开发的社区教育学习软件 众创课堂 指 由公司开发的众创课堂服务平台 V1.0：集创业、就业、网络创业内容学习与管理功能为一体的在线学习平台 阳光悦读 指 由公司开发的阳光悦读服务平台 V1.0：满足市民线上借还图书需求打造的服务型平台 书舒 指 由公司开发的书舒云借阅平台：实现图书线上借阅租售、满足读者个性化需求的读者应用软件 走进蒙古包 指 由公司开发的走进蒙古包服务平台 V1.0 文汇通 指 由公司开发的、应用于文化馆数字化建设工作的公共数字文化服务平台 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业管理政策变动风险 目前国家工业和信息化部、国家新闻出版广播电影电视总局等行业主管部门对于公司所从事的研发、销售网络视频学习平台软件以及购买、销售视频资源局域网传播权的行为尚无具体的行业管理规定，暂不需要申办相关专项经营资质。未来如果国家相关行业主管部门出台了相应的管理规定，而公司未能及时取得相应专项经营资质，可能导致公司面临重大经营风险。2、成本增长风险 公司拥有系列网络学习平台产品，每年需要更新大量的视频内容课程资源，外部采购内容资源是重要组成部分，同时采购选择的都是优质的内容资源方。随着行业内优质内容资源的需求加强，有可能面临采购提价风险，加大内容资源成本。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing EDU&SUN Education Technology Co.,Ltd.证券简称 爱迪科森 证券代码 430086 法定代表人 刘尚武 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1,1-2 号）1-1幢 1 层 A 栋 1001 室 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马玲玲、孙彦君 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 田学文 电话(010)82677125 传真(010)82677125 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层；邮编 100085 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要经营网络教育平台及课程的研发、生产和销售业务，为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 做市商数量 0 控股股东 蒋立佳 实际控制人 蒋立佳 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108765045286B 是 税务登记证号码 91110108765045286B 是 组织机构代码 91110108765045286B 是 注：按照相关规定，我公司于 2016 年 4 月 20 日办理完成“三证合一”事宜，并取得了变更后营业执照，统一社会信用代码 91110108765045286B。北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,560,315.31 60,254,410.22 15.44%毛利率%73.94 79.81-归属于挂牌公司股东的净利润 13,163,510.56 11,729,901.48 12.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,325,819.18 12,313,660.34 8.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.05 27.74-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.35 29.11-基本每股收益 0.66 0.59 11.86%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,744,977.35 53,972,988.36 31.07%负债总计 9,430,315.50 5,821,837.07 61.98%归属于挂牌公司股东的净资产 61,314,661.85 48,151,151.29 27.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 2.41 27.39%资产负债率%13.33 10.79-流动比率 5.29 7.21-利息保障倍数 -122.65-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,127,811.76 23,568,368.20-应收账款周转率 4.81 7.45-存货周转率 1,884.99 776.76-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.07 35.73-营业收入增长率%15.44 15.71-净利润增长率%12.22 239.40-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量-北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 9 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-240,117.32 计入当期损益的政府补助 53,966.00 其他营业外收入和支出-4,800.000 非经常性损益合计非经常性损益合计 -190,951.32 所得税影响数-28,642.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -162,308.62 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 “爱迪科森”由“Education”音译而来，公司主要经营网络教育平台及课程的研发、生产和销售业务，拥有 46 项软件著作权以及十年以上的行业经验核心管理层。作为专业的网络教育服务提供商，公司致力于高校和政府市场领域，为各类高校教学教辅机构、各类政府机关企事业单位提供全方位的网络教育培训学习平台及综合服务解决方案，通过 B2B2C 模式服务网络学习平台的最终用户（学员）。公司产品和服务包括：针对高校师生的学术类、公共知识类网络课程学习需求的品牌产品“网上报告厅”；针对大学生就业创业指导培训需求的综合性多媒体教育培训平台“职业全能培训库”；针对公共图书馆等公共单位的少儿成长综合学习平台“乐于学少儿多媒体图书馆”；针对移动互联网时代高校师生与社会公众移动化学习需求推出的微视频学习平台“天天微学习中心”等。针对各级政府组织部、党校、部委、国企、科研院所等机构网络教育培训需求的干部在线学习系统；针对各省市开放大学和社区学习中心需求提供的定制化社区(终身)教育系统。各类学习平台产品和服务主要采用“平台+课程”模式，平台自主开发，并可基于客户需求做定制化改造，提供建设运维服务；课程资源采用“资源合作+自主研发”模式，与 150 余家资源供应商建立长期合作，同时具备卓越的课程开发能力，能保证新老客户每年课程的持续更新需求。根据业务与产品特点，公司构建了“直销+代理+合作运营”的销售渠道，以直销为主，在全国 26 个省、市和自治区设有办事处，驻派销售人员和工程师进行市场开拓和技术服务。公司根据提供的学习平台产品与技术开发服务，每年进行资源整合、技术更新服务，以产品或技术服务费形式每年向高校教学教辅机构和政府机构客户收取费用。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年度，公司实现营业收入 69,560,315.31 元，比上年同期增长 15.44%；实现利润总额14,927,650.00 元，比上年同期增长 10.81%；净利润为 13,163,510.56 元，比上年同期增长 12.22%。报告期内，具体经营层面，公司主要进展如下：1、市场方面 经过十多年的深耕，公司逐渐成长为在高校教育领域与政府教育领域优秀的网络教育学习平台及综合服务解决方案商。报告期内公司围绕既定的战略方向，全面聚焦高校领域与政府领域的教育培训信息化与互联网化，深耕高校、政府两大市场，加大销售力度，积极开拓互联网学习平台业务，加强项目承接能力，进一步提升了公司产品和技术服务能力的市场认可度。2、产品与服务方面 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 11 报告期内，公司一方面持续加大对老产品的升级投入和新产品的研发投入，包括老产品的移动端升级和平台的优化升级以及新产品众创课堂、阳光悦读、书舒等新产品的研发；另一方面继续加强网络学习平台自主研发与运营维护能力、课程内容定制化制作能力，逐步转型升级公司产品结构与服务体系。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,560,315.31 15.44%-60,254,410.22 15.71%-营业成本 18,124,901.01 48.98%26.06%12,165,909.81 119.27%20.19%毛利率 73.94%-79.81%-管理费用 23,788,179.27-5.65%34.20%25,213,726.54-9.17%41.85%销售费用 15,078,714.93 0.31%21.68%15,032,635.49-15.87%24.95%财务费用 -16,652.91 -115.04%-0.02%110,741.77-45.62%0.18%营业利润 11,390,909.82 59.68%16.38%7,133,483.21-2,763.33%11.84%营业外收入 3,781,657.50-46.42%5.44%7,058,279.82 56.25%11.71%营业外支出 244,917.32-65.98%0.35%719,964.36 847.33%1.19%净利润 13,163,510.56 12.22%18.92%11,729,901.48 239.40%19.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司实现营业收入 69,560,315.31 元，较上年同期增长 930.59 万元，增幅 15.44%，主要表现为：公司新成立的移动事业部的网络学习平台建设与技术服务能力得到市场认可，政府类网络学习平台产品口碑效应逐步显现，市场进展顺利，由于该类平台主要为定制化产品，故归类为技术开发服务收入。技术服务费收入较上年同期增加 1,104.01 万元，增幅 55.03%。报告期内，营业成本较上年同期增长595.90万元,增幅48.98%，主要表现为：报告期内软件成本792.86万元，去年同期 795.87 万元，软件产品成本总体变化不大；技术服务成本增加 79.16 万元，增幅 19.92%，主要是外包服务成本增加；硬件成本增加 519.74 万元，增幅 2,225.72%，由于公司报告期内新增了硬件项目，且上年同期硬件成本基数较小为 23.35 万元，所以硬件成本增幅较大。报告期内，公司报告期内三项费用较上年同期有所下降，三项费用总计减少 150.69 万元，降幅为3.73%，具体表现为：(1)销售费用与上年同期持平。主要表现为：2016 年公司全面聚焦高校领域与政府领域，实施事业部运行机制，加强综合管理水平，人均效能提升明显，销售费用总体变化不大。(2)管理费用比上年同期下降 142.55 万元，降幅 5.65%。主要表现为：2016 年公司减员增效，减少后勤服务人员，薪酬相应减少 213.29 万元（其中销售人员社保公积金费用 76.04 万元调整到了销售费用中）；房租减少 41.79 万元，日常办公及差旅减少 58.37 万元，装修费摊销减少 22.52 万元；研发费用较上年同期增加 230.97 万元，其中研发人员薪酬增加 124.24 万元，委外研发项目支出较上年同期增加 70.02 万元。(3)财务费用较上年同期下降 12.74 万元，降幅 115.04%，主要表现为：公司 2016 年无银行贷款收入，也无银行贷款利息费用。报告期内，营业利润增长 425.74 万元，增幅 59.68%，主要表现为营业收入较同期增加 930.59 万元，营业成本较同期增加 595.90 万元，三项费用较同期减少 150.69 万元所致。此外，政府即征即退收入退税流程与审批效率提升明显，报告期内不存在上年同期跨年延迟退税款项，故营业外收入中增值税即征即退收入较上年同期减少 318.83 万元；营业外支出较上年同期减少 47.50 万元，主要表现为处理核销应收账款坏账减少 45.60 万元。北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 12 净利润增长主要表现为：公司实现营业收入较上年同期增长 930.59 万元，增值税即征即退收入较上年同期减少 318.83 万元，三项费用较上年同期减少 150.69 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 69,560,315.31 18,124,901.01 60,254,410.22 12,165,909.81 其他业务收入-合计合计 69,560,315.3169,560,315.31 18,124,901.0118,124,901.01 60,254,410.2260,254,410.22 12,165,909.8112,165,909.81 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务 31,100,303.29 44.71 20,060,207.44 33.29 网上报告厅 21,286,399.15 30.60 21,948,881.30 36.43 就业培训数据库管理、英语资源库、IET 6,252,997.46 8.99 7,279,323.05 12.08 少儿多媒体图书馆 3,356,598.33 4.83 5,164,730.81 8.57 走进蒙古包 81,111.11 0.12 4,893,461.61 8.12 应急教学软件、终身教育系统、社区教育系统 444,444.44 0.64 314,417.10 0.52 其他 7,038,461.53 10.11 593,388.91 0.99 合合 计计 69,560,315.31 69,560,315.31 100.00100.00 60,254,410.22 60,254,410.22 100.00100.00 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司实现营业收入 69,560,315.31 元，较上年同期增长 930.59 万元，增幅 15.44%，主要表现为：（1）报告期内，公司政府类网络学习平台产品及移动事业部产品口碑效应逐步显现，市场进展顺利，且主要为定制化产品，故归类为技术开发服务收入，技术服务费收入较上年同期增加 1,104.01 万元，增幅 55.03%，占总收入比重增加 11.42%，定制产品收入呈逐年上升趋势；（2）报告期内，公司老产品收入较上年同期减少 336.69 万元，占总收入比重减少 12.55%。主要表现为公司营销策略随国家政策导向进行了相应调整，加强了新产品和定制产品的推广力度，因此老产品收入比重有所下降。（3）报告期内，公司硬件收入增加 644.51 万元，增幅 1,086.15%，由于公司报告期内新增了硬件项目，且上年同期硬件收入基数较小，故增幅较大。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,127,811.76 23,568,368.20 投资活动产生的现金流量净额-17,006,176.96-13,358,806.96 筹资活动产生的现金流量净额-33,133.96 -55,441.03 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,044.06 万元，降幅 44.30%，主要表现为：报告期内经营活动现金流入小计较上年同期减少 972.53 万元，降幅 12.01%；经营活动现金流出小计增加 71.52 万元，增幅 1.25%。具体表现为：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 361.20 万元，主要由于公司部分项目受政府招投标时间影响，招投标集中于 11-12 月，加上财政支付审批流程周期变长；（2）收到的税费返还较上年同期减少 320.56 万元，由于政府即征即退收入退税流程与审批效率提升明显，增值税即征即退收入获得及时退款，报告期内不存在以前年度跨期未退还现象；北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 13 （3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 290.77 万元，主要表现为收到退还保证金等往来款项较同期减少 286.29 万元；（4）购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 140.79 万元，主要表现为直接外包服务成本增加；（5）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 90.73 万元；（6）支付的各项税费较上年同期减少 2.36 万元；（7）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 23.81 万元。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 364.74 万元，降幅 27.30%，主要表现为：（1）赎回建行理财产品收回现金较去年同期增加 600 万元；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,258.78 万元，其中固定资产研发设备增加 196.9 万元，购买资源授权费及资源二次加工等无形资产增加 1073.37 万元；（3）投资支付的现金（购买银行理财产品）较上年减少 300 万元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2.23 万元，发生金额不大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古隆盛信息科技有限公司 8,836,397.38 12.70%否 2 广州创图信息科技有限公司 3,358,490.47 4.83%否 3 成都联图科技有限责任公司 2,264,150.95 3.25%否 4 内蒙古自治区图书馆 2,100,000.00 3.02%否 5 北京公允纪达科技有限公司 2,066,037.74 2.97%否 合计合计 18,625,076.5418,625,076.54 26.77%26.77%-应收应收账款联动分析：账款联动分析：截止到报告期末，公司应收账款余额为 2,078.17 万元，较上年增长 155.78%。其中前五大应收账款客户分别为：内蒙古隆盛信息科技有限公司，应收账款余额为 836.50 万元，账龄在一年以内；成都联图科技有限责任公司，应收账款余额为 216.00 万元，账龄在一年以内；广州创图信息科技有限公司，应收账款余额为 195.78 万元，账龄在一年以内；广州创时数码科技有限公司，应收账款余额为 59.80 万元，账龄在一年以内；北京大唐高鸿数据网络技术有限公司，应收账款余额为 49.80 万元，账龄为一至两年。截止年报报出日，主要客户回款情况如下：成都联图科技有限责任公司回款 15.00 万元；广州创图信息科技有限公司回款 76.00 万元；广州创时数码科技有限公司回款 30.00 万元。客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 智联迅捷（北京）科技发展有限公司 5,950,850.00 25.14%否 2 沈阳盛维鑫科技有限公司 2,926,000.00 12.36%否 3 北京科月华诚科技有限公司 910,000.00 3.85%否 4 北京中科进出口有限责任公司 510,558.00 2.16%否 5 央视国际网络有限公司 500,000.00 2.11%否 合计合计 10,797,408.0010,797,408.00 45.62%45.62%-应付应付账款联动分析：账款联动分析：报告期内，供应商前五名占采购总额的 45.62%，应付账款期末余额前五名占总余额的 92.70%。报告期内，智联迅捷（北京）科技发展有限公司占采购总额的 25.14%，应付账款期末余额为 212.64万元，占总余额的 41.70%；沈阳盛维鑫科技有限公司占采购总额的 12.36%，应付账款期末余额 242.60北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 14 万元，占总余额的 47.57%；北京科月华诚科技有限公司占采购总额的 3.85%，应付账款期末余额为 4.00万元，占总余额的 0.78%；北京中科进出口有限责任公司占采购总额的 2.16%，应付账款期末余额为 0；央视国际网络有限公司占采购总额的 2.11%，应付账款期末余额为 0。截止年报报出日，主要供应商付款情况如下：支付智联迅捷（北京）科技发展有限公司货款 194.41 万元。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 16,635,878.45 14,326,174.68 研发投入占营业收入的比例 23.92%23.78%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：报告期内公司研发支出 16,635,878.45 元，较上一年同期增加 16.12%，主要用于公司众创课堂、阳光悦读、书舒、走进蒙古包、文汇通等新产品的研发，以及网上报告厅、职业全能培训库、天天微学习中心等老产品的移动端开发升级。报告期内，公司不断加强技术研发，获得了 6 项软件著作权；截止至报告期末，公司共拥有软件著作权 46 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,512,283.48 -22.04%20.51%18,616,194.64 52.92%34.49%-13.98%应收账款 19,925,499.44 159.29%28.17%7,684,519.21-9.47%14.24%13.93%存货 -19,230.75 59.01%0.04%-0.04%其他流动资产 13,000,000.00 -18.38%13,000,000.00-24.09%-5.71%长期股权投资 -固定资产 3,898,708.21 9.02%5.51%3,576,290.60-3.68%6.63%-1.12%在建工程 -短期借款 -长期借款-94,400.00-0.17%-0.17%资产总计 70,744,977.35 31.07%-53,972,988.36 35.73%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末总资产 7,074.50 万元，较上年同期增加 1,677.20 万元，主要表现为：（1）货币资金报告期末 1,451.23 万元，较上年末减少 410.39 万元，货币资金占总资产的比重20.51%，较上年末减少 13.98%；（2）应收账款较上年末增加 1,224.10 万元，占总资产的比重较上年末增加 13.93%，主要表现为：公司部分项目受政府招投标时间影响，招投标集中于 11-12 月，加上财政支付审批流程周期变长；部分企业性质客户较高校和政府客户回款周期长；（3）固定资产较上年末增加 32.24 万元，占总资产的比重较上年末减少 1.12%。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 15 无。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 预计收益预计收益 向建设银行购买乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）3,000,000.00 4 个月 2.65%向建设银行购买的乾元-日鑫月溢（按日）开放式理财产品 10,000,000.00 1 个月 1.90%-3.50%总计总计 13,000,000.00-（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、在线教育用户高速增长。在线教育用户高速增长。随着移动互联网和云计算等技术的快速发展，以及近几年大量资本的投入，中国互联网用户与移动互联网用户在持续增长，据艾瑞咨询数据显示，预计 2018 年中国互联网用户与移动互联网用户将分别达到 7.3 亿人和 6.6 亿人；2016 年中国在线教育用户为 9001.4 万人，未来几年将会以将近 20%的速度增长，预计到 2019 年达到 1.6 亿人。互联网用户对在线教育接受度日渐提升，尤其是在职业教育领域，在校生与在职人群在线化程度高，学习需求刚性，付费意愿强，也更适合突破时空限制的网络学习方式。2 2、政策持续发力教育信息化与政策持续发力教育信息化与双创双创体系的完善体系的完善。国务院、各部委等持续发文强调借力“互联网+”，校园领域各类院校校园建设与教学教务学习呈现互联网化升级，政府领域机关企业事业单位学习培训在线化趋势加强，社会领域公共文化服务体系信息建设及社区教育发展力度加大；国务院持续发文推进“大众创业万众创新”实施。2015 年 2 月教育部发文2015 年教育信息化工作要点提出基本完成全国中小学互联网接入，加快推进职业院校数字校园建设。2015 年 7 月国务院发文关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源，提供网络化教育服务。2015 年 12 月，最新修订的教育法中把第 66 条修改为：“国家推进教育信息化，加快教育信息基础设施建设，利用信息技术促进优质教育资源普及共享，提高教育教学水平和教育管理水平”。党政培训领域，2014 年中共中央办公厅印发2014-2018 年全国党员教育培训工作规划：大力推进在线学习培训，各级党组织要办好党员教育培训网站，建立“网上党校”、“网络课堂”。社会公共文化领域，2015 年 1 月中共中央办公厅、国务院办公厅出台关于加快构建现代公共文化服务体系的意见，要求加快推进公共文化机构数字化建设。文化部也在持续实施国家公共文化数字支撑平台等系列项目工程，推进公共文化学习互联网化。社区教育领域，2016 年 6 月 28 日教育部等部门发布教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见提出推进社区教育信息化，建立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务平台及体系。双创方面，2015 年 6 月国务院发布关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见，提出加快实施创新驱动发展战略，以创业带动就业、创新促进发展；2016年 2 月国务院办公厅发文关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见，提出促进众创空间专业化发展，为实施创新驱动发展战略、推进大众创业万众创新提供低成本、全方位、专业化服务。3 3、教育培训行业资本化证券化浪潮迭起。教育培训行业资本化证券化浪潮迭起。教育行业产业规模上万亿元，并未与社会资本充分结合，产业化程度低，资产证券化率低，产业效率有待提升。近两年教育行业分类管理与盈利性政策逐步放开，大量的创业创新企业在一级市场加大融资，在新三板市场加速挂牌，拆 VIE 架构回归 A 股，同时 A 股大量传统行业上市公司通过并购重组进入教育培训行业，各类证券化趋势加速明显，投融资浪潮迭起。4 4、技术持续演进提升行业效率。技术持续演进提升行业效率。移动互联网、云计算、大数据、语音识别、直播互动、远程测评、穿戴设备、虚拟现实等软硬件技术的持续演进，不仅推进了教育行业信息化、互联网化，让优质的教育资源快速、大量、低成本的传播，在数据与流量的支撑下，更将为教育培训行业创造新的服务模式，新的业务模式与新的商业模式，提升行业整体效率。北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-006 16 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、互联网学习平台技术优势。互联网学习平台技术优势。公司具备互联网学习平台建设运维技术优势，具体体现在：E-Learning（定制化）学习平台建设与运维技术能力，成功建设托管中央党校的党政学习平台“中国求索网”，负责其技术及日常运营；具备一站式在线培训解决能力，先后为 20 余家省市机关开发干部培训平台；具备移动在线学习技术，充分利用云计算、云存储，实现各类终端无缝对接，对移动在线学习平台进行管理运维。2 2、课程内容资源优势。课程内容资源优势。公司与 150 余家资源供应商建立了长期合作关系，目前拥有 7 万多学时的网络课程，同时拥有一支包含资深编导、专业制片以及后期制作等强大影视制作团队，具备卓越的课程开发能力，可以根据客户需求进行产品的个性化定制，先后为几十家学校企事业单位提供过基于互联网学习平台的系列主题的教育培训课程制作。3 3、全国型高校渠道优势。全国型高校渠道优势。公司在全国 26 个省、市、自治区、直辖市设有办事处，销售团队超过 40人，平均从业年龄超过 8 年，拥有约 500 所高校和 80 余家公共图书馆客户，间接覆盖 1500 万学生用户。4 4、政府业务的品牌与资源优势。政府业务的品牌与资源优势。政府类互联网学习平台业务品牌力强，客户口碑良好，长期积累了丰富的政府渠道客户资源，覆盖上百家政府机关企事业单位，其中包括超过 50 家国省级政府单位客户，超过 30 所省市开放大学与科研院所。基