430076_2016_国基科技_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

公告编号：2017-005 股份简称：国基科技股份简称：国基科技 股份代码：股份代码：430076 430076 主办券商：光大证券主办券商：光大证券 国 基 科 技 NEEQ:430076 北京国基科技股份有限公司 BNC Technologies Co.,Ltd.年度报告 2016 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 1 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 10 月公司完成 2016 年第一次股票发行，向中国银河投资管理有限公司定向发行 200 万人民币普通股，募集资金 1500 万元。此次股票发行完成后，公司注册资本由 5000万元增加至 5200 万元。2、公司自主研发的 GiNMS 智能网络设备管理系统，采用先进成熟的物联网核心技术、云框架体系，可有机融合物联网体系内的各种类网络设备、服务器及传感设备，将整个系统的网络拓扑结构及所有网元设备状态进行统一图形化展示，可广泛适用于国防、申信、政府、金融、交通、能源、企业、工业、制造等行业领域，具有广阔的市场前景。报告期内，该系统已在新疆林业、胜利油田及港口客户中取得应用，并得到客户的认可。3、报告期内，公司在军工业务领域进一步加强了与客户的深度合作，已逐步从提供外围通信接口模块向提供核心处理控制设备转变，从提供以板卡类产品为主逐渐向单体设备转化。截至报告期末，公司已有 20 余项产品列入军工型号装备。4、报告期内公司完成了对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等 6 项制度的修订，新建了年报信息披露重大差错责任追究制度、募集资金管理制度2 项内控制度。10 月份完成董事变更，聘请 1 名外部董事，公司法人治理结构得到进一步优化。5、2016年公司持续加强了知识产权的建设工作，技术实力得到进一步提升。截至报告期末，公司已甲报专利 62 项（其中已获得授权专利 35 项），取得软件著作权 58 项，国家及北京市新技术新产品 13 项，已获授权商标 3 枚。公司已具备信息系统集成与服务、安防工程企业、环境和职业健康安全管理、GJB9001B-2009 武器装备质量管理等资质以及军工领域相关的全部资质。北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 2 目 录 释释 义义.3 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十节第十节 财务报告财务报告.40 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 3 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、母公司、国基、国基科技 指 北京国基科技股份有限公司 子公司 指 北京国基科技股份有限公司拥有其 51%（含）以上股权的公司 重庆国基 指 重庆国基测控技术有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京国基科技股份有限公司公司章程 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 股转系统 指 全国中小企股份转让系统 银河投资 指 中国银河投资管理有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩波动风险 受宏观经济环境的影响，各行业市场需求有所变化，同时军队改革还在持续进行，市场面临诸多不稳定、不确定因素，公司存在因市场需求发生变动造成业绩波动的风险。如果公司不能及时采取措施应对市场变化，公司将面对业绩下滑的风险；人才流失风险 高素质的、稳定的研发团队是企业保持技术领先优势的重要保障。随着市场人才竞争愈演愈烈，人力成本逐渐升高，人才的流动性在增加，公司技术和管理人才不足和流失的风险逐渐增大，公司存在人才流失的风险。应收账款风险 公司主要客户群体为军工、石油、港口、林业等行业客户，该类客户通常采用预算管理制度，项目采购和实施相对集中，且项目实施周期长，回款周期也相对较长，公司存在一定的应收账款风险。研发风险 随着新一代信息化技术的发展和快速更迭，公司面向军工和民用领域所研制开发的国防电子产品、应用系统等产品复杂度较高、研发难度大，北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 5 研发失败的风险系数也相对较高，企业可能面临研发失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京国基科技股份有限公司 英文名称及缩写 BNC Technologies Co.,Ltd 证券简称 国基科技 证券代码 430076 法定代表人 陈正伟 注册地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢4 层 A 栋 4 层 办公地址 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）01-1 幢4 层 A 栋 4 层 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈星 电话 010-62965536 传真 010-82895211 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1号）01-1 幢 4 层 A 栋 4 层 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-12-8 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）信息服务行业 主要产品与服务项目 公司主要提供国防电子软硬件产品及物联网整体解决方案，包括嵌入式计算机系列产品、专用系统和设备、软硬件产品的定制研发服务、物联网应用平台系列产品、宽带无线系列产品、系统解决方案及技术服务等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）52,000,000 做市商数量 0 控股股东 陈正伟、尹义文 实际控制人 陈正伟、尹义文 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码证 911101087675309042 否 注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 10 月 16 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码。北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 132,811,069.89 133,752,794.78-0.70%毛利率%46.71%43.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,512,721.81 18,069,630.38 7.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,482,058.47 13,447,877.12 30.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.66%17.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.03%12.79%-基本每股收益 0.39 0.40-2.50%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 194,943,682.87 176,619,316.87 10.38%负债总计 49,079,734.52 64,006,899.22-23.32%归属于挂牌公司股东的净资产 145,863,948.35 113,500,711.29 28.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.27 23.79%资产负债率%（母公司）25.18%35.33%-资产负债率%（合并）25.18%36.24%-流动比率 3.61 2.42-利息保障倍数 25.13 17.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,015,673.17 12,702,543.36-应收账款周转率 1.97 2.08-存货周转率 4.19 4.24-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.38%16.29%-营业收入增长率%-0.70%20.38%-净利润增长率%8.40%26.79%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,000,000 50,000,000 4.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 9 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 923,241.16 计入当期损益的政府补助 1,299,906.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,297.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,224,444.96 所得税影响数 193,781.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,030,663.34 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是国防电子和产业物联网关键技术研发和解决方案提供商，专注于物联网平台、嵌入式计算机、宽带无线应用、大数据分析等新一代信息技术的关键技术研发和行业应用。公司的主营业务主要包括两部分：第一部分面向部队及军工科研院所，利用嵌入式计算机技术为国防电子、信息系统提供自主可控、高性能、稳定可靠、抗恶劣环境的电子信息产品和系统，主要产品包括嵌入式计算模块与板卡、单体设备、军工电子分系统及定制研发服务等；第二部分面向民用领域，利用物联网平台、宽带无线等关键技术为石油、港口、林业、运营商、政府等国家重点行业的物联网技术应用提供产品及整体解决方案，产品主要包括物联网平台软件系列产品、宽带无线系列产品、系统解决方案等。公司坚持军工和民用两个领域共同发展，互为补充。公司已建立以用户为中心、以产品和服务为手段、以用户需求为导向、以行业、产品、区域为支点的立体营销模式；除北京总部以外，公司在山东、安徽、上海、新疆、云南、陕西、广东等地建立了能够覆盖全国的营销及工程服务中心，并建有多个项目部，保证了服务质量和效率；公司在北京和西安分别设立有研发中心，拥有一支高素质、高水平的研发团队，已累计取得 35 项专利、58 项软件著作权；公司具备行业内经营活动所必须的全部资质，严格执行国军标质量管理体系，接受客户及第三方的质量审查，制定有严格的研发、生产及采购管理体系；公司实行预算决算制度，总公司与分公司实行财务统一核算，财务制度和流程体系健全，为公司健康、持续运行提供了保障。公司主要通过直销的方式拓展业务，报告期内，公司总营业收入中系统集成占比 61.13%，产品销售和技术性收入占比 38.72%，这两大部分构成了公司的主营业务收入。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 11 总体回顾总体回顾：2016 年宏观经济环境相对复杂，市场变化的不确定因素增大，公司经营发展面临一定压力，公司在报告期内未能完成销售收入与利润同比增长 20%的经营目标。面对压力和变化，公司管理层在年度内认真分析了市场环境变化趋势，及时进行了业绩目标的调整，从组织结构调整、市场需求挖掘、研发实力提升、成本费用控制等方面积极采取措施，全年实现营业收入 13,281.11 万元，净利润 1,939.85 万元，保持了年度营业收入与去年基本持平、净利润小幅增长的经营业绩，确保了公司向着积极、健康的方向发展。1、全面调整组织结构，提供战略发展保障 为落实公司发展战略和目标，公司在年度内进行了组织结构的重大调整，初步建立了以事业部为核心的阿米巴组织管理模式。报告期内，公司重新整合了军工事业部以加快推进军工业务的发展步伐，依托已有物联网研发基础成立了应用系统事业部，突出了行业应用系统及平台软件的重点发展方向，公司在军工电子和应用平台软件两个领域的战略研发方向得到进一步明确和强化。同时，公司还在报告期内设立了西安分公司，组建了研发团队，充分发挥西安的人才优势和成本优势；成立了营销中心港口行业部，专注于港口行业研究和市场开发；加强了办事处和项目部的建设工作，从人员结构、行业和区域建设等方面进行了资源的优化配置，为公司发展战略的落地和目标的实现提供了更加牢固的保障。2、深入挖掘用户需求，扩大行业应用，提供业绩保障（1）报告期内，公司紧抓石油行业生产信息化建设的契机，深入石油行业用户生产、管理和业务环节，加大了对用户需求的深入挖掘，扩大了石油行业的纵向开发和区域内覆盖范围，年度内实现了在中海油市场营业额的提升，中石油和中石化也分别在部分区域油田市场取得业绩增长，保证了公司在石油行业的市场份额；（2）报告期内，公司进一步加大了军工市场投入，在持续提供定制化服务的同时加快推进了产品化进程，深化了与军工科研院所的合作，抓住军队改革及军民融合的市场机遇，充分挖掘市场需求，保证了公司在军工行业的销售业绩。报告期共形成 20 个科研项目立项，多项产品实现批量销售，公司重点产品视音频记录与重演系统系列产品（舰载式、手持式、车载式、机载式）也分别在海、陆、空及火箭军等客户领域取得应用。此外，公司还在报告期内以排名第一的成绩获得军方某系统预研项目，无论在技术方向、产品目标还是市场领域方面都为公司提供了一个新的发展方向。（3）报告期内，公司抓住国家打造智慧港口、智慧林业、智能交通等方面的市场需求，加大了对港口、林业、农业、交通等重点行业客户的开发，扩大了新的行业应用和行业覆盖规模，年度内提供了新的业绩增长点。报告期内，公司深入港口行业，相继承接了上海港多个自动化码头建设项目，承接的上海振华青岛港自动化码头 AGV 系统项目也进入试运行阶段并成为自动化码头建设典型案例；公司还在智慧林业应用方面取得重大突破，在树立智慧林业项目应用典范的同时不断挖掘新的行业应用，获得了新的市场机北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 12 遇。此外，公司在农业物联网、机场无线传输、水利自动化等方面也取得不同程度的应用和推广成果，为后续的行业推广积累了项目经验和案例。3、加强产品和技术开发，提升研发实力 结合公司发展战略，公司在报告期内进一步加大研发投入，加强了产品开发力度，提升了研发综合实力。一方面，大力发展军工电子产品，围绕嵌入式计算机技术、视音频处理技术以及数据采集等技术方向进行新产品开发、定制开发以及产品技术升级等工作，年度内在低功耗显示控制平台技术以及 i.MX6Q 处理器的软硬件基础研究方面取得突破，加快了从板卡向单体设备和功能分系统的发展步伐，硬件的研发实力得到提升；另一方面，重点加大了对面向行业应用的系统平台的研发，年度内在 GiMAC 物联网应用平台、GiNMS 智能网络设备管理系统、PRCS 港机远控视觉系统以及 GeSAP 装备效能评估平台等关键产品的开发上均取得重要进展。4、加强成本费用控制，加大收款力度，开展外部融资，保障现金流顺畅 报告期内，公司根据发展现状，秉承开源节流的理念，通过合理控制人员规模、降低采购成本、加强内部管理等手段，将成本和费用控制在了合理水平；同时，公司在年度内进一步加强了应收账款管理，合理安排和控制资金使用，保证了年度内现金流量的顺畅；此外，公司还在报告期内积极通过全国中小企业股份转让系统平台开展了一次定向增发，获得投资款 1,500 万元，有效补充了公司的流动资金。5、加强质量管理，增强质量保障。报告期内，配合组织架构调整，公司对质量管理体系文件进行了全面修订和完善，并在研发生产流程优化、科研和生产过程管理、外包管理、工艺管理和培训、不合格品管理等方面深入开展工作,确保了产品质量稳定可靠，客户满意度提升。同时年度内新建军品研发环境试验室，加强了产品质量的测试保障。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 132,811,069.89-0.70%100.00%133,752,794.78 20.38%100.00%营业成本 70,770,830.79-5.66%53.29%75,018,982.70 20.82%56.09%毛利率 46.71%43.91%管理费用 23,917,568.47 6.63%18.01%22,431,059.80 10.43%16.77%销售费用 15,807,901.41-9.43%11.90%17,453,504.03 19.87%13.05%财务费用 1,044,100.16-19.39%0.79%1,295,197.28 192.58%0.97%营业利润 19,649,026.28 24.53%14.79%15,778,325.72 40.11%11.80%营业外收入 2,749,838.77-46.74%2.07%5,162,746.73-5.43%3.86%营业外支出 22,949.32 317.16%0.02%5,501.32-90.50%0.00%净利润 19,398,505.94 8.40%14.61%17,895,320.44 26.79%13.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 13 1、营业收入较上年减少 94 万元，同比下降 0.7%，与上年度基本持平；2、毛利率同比增加了 2.8%，主要原因是一方面公司加大了军工电子产品和平台软件产品的销售力度，其中软件产品的销售收入较上期增加了 927 万元，该类产品毛利率较高，使得“产品销售和技术性收入”的毛利率有所提高；另一方面，公司在报告期加强了成本控制，营业成本较上年同期减少 424 万元；3、财务费用较上年减少 25 万元，同比下降了 19.39%，主要原因是本期借款规模较小，本期收到的银行贷款总额较上期减少了 1979 万元，利息支出也相应减少了 38 万元，下降幅度为 29%；4、营业利润较上年增加了 387 万元，同比增长了 24.53%，主要原因是本期加强了运营管理水平，公司在收入增速放缓的同时，对成本、销售费用进行了有效控制；同时报告期内公司提高了软件产品的销售收入，使得毛利率小幅提升；5、报告期营业外收入较上年减少了 241 万元，同比下降了 46.74%，主要原因是本期收到的政府补助较上期减少了 310 万元，详见“第十节 财务报告”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“29、营业外收入”。6、营业外支出较上年增加了 1.7 万元,同比增长了 317.16%，主要原因是本期因处置固定资产净损失2.03 万元，计入营业外支出，上期同类支出仅为 0.36 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 132,614,051.99 70,770,830.79 133,252,794.67 75,018,982.70 其他业务收入 197,017.90 500,000.11 合计合计 132,811,069.89132,811,069.89 70,770,830.7970,770,830.79 133,752,794.78133,752,794.78 75,018,982.7075,018,982.70 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 81,192,123.60 61.13%85,846,035.28 64.18%产品销售和技术性收入 51,421,928.39 38.72%47,406,759.39 35.44%资金利息 117,924.53 0.09%500,000.11 0.37%个税手续费返还 79,093.37 0.06%-0.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成有所变动，系统集成业务的收入占比与上期相比降低了 3.05%，产品销售与技术性收入占比与上期相比提高了 3.31%。主要原因在于：一方面受市场需求变化的影响，物联网系统集成的业务量有所减少；另一方面，公司大力发展军工电子和系统平台产品，提高了自研软硬件产品的销售收入。资金利息方面，公司向四川红杉谷股份有限责任公司提供的 1000 万元借款，报告期内取得了 11.79万元的利息收入。注：2014 年 5 月，公司与成都红杉谷置业股份有限公司（已更名为“四川红杉谷股份有限公司”，以下均简称：“红杉北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 14 谷公司”）签署借款协议，向红杉谷公司提供 1000 万元借款，借款期限自 2014 年 5 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止；2015年 4 月，经公司股东大会批准，该笔借款期限延期至 2016 年 6 月 30 日。2016 年，该笔借款到期后，公司积极督促红杉谷公司尽快归还借款，但红杉谷公司仍无法按期归还借款本金及部分利息。2016 年 11 月，经与红杉谷公司协商，公司董事会提出议案：拟与红杉谷公司将借款期限延长至 2017 年 12 月 30 日，借款年利率调整为 8%，同时，红杉谷公司将其公司名下的一处集体使用用地抵押给公司，其股东严浩和罗舒分别将名下各 1000 万股股权质押给公司；该议案于 2016 年 12 月2 日经公司 2016 年第十次临时股东大会审议批准；2016 年 12 月 12 日，公司与红杉谷完成借款合同的续签手续，将该笔借款期限延长至 2017 年 12 月 30 日，并自 2017年 1 月 1 日起将年利率调整为 8%；目前股权质押手续已办理完毕（更改为罗舒 1 人将其名下 2000 万股股权质押给公司）；由于当地土地管理部门认为公司性质不符合土地抵押主体要求，因此对土地抵押申请未予办理。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 20,015,673.17 12,702,543.36 投资活动产生的现金流量净额 139,312.72-432,418.70 筹资活动产生的现金流量净额 13,473,210.93-9,904,572.49 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 2001.57 万元，净利润为 1940 万元，二者差异不大。经营活动方面，本期经营活动现金流量净额较上期增加 731.31 万元，增幅为 57.57%；主要原因为本期销售回款增幅大于采购付款增幅；本期应收账款账面价值减少 2,004.50 万元，而应付账款仅比上期期末减少 207.98 万元。投资活动方面，本期产生的现金流量净额同比增加的主要原因是长期资产的投入金额较上期减少了65%，本期新增固定资产和无形资产 74 万元，上期新增固定资产和无形资产 344 万元；筹资活动方面，本期产生的现金流量收支金额较上期变动较大，主要原因是本期发放现金股利为 200万元，较上期现金股利发放金额 2704 万元大幅减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 某军工研究所 15,998,863.35 12.05%否 2 中海油信息科技股份有限公司 10,643,731.10 8.01%否 3 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 8,722,171.81 6.57%否 4 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 7,157,191.22 5.39%否 5 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 6,814,049.56 5.13%否 合计合计 49,336,007.0449,336,007.04 37.15%37.15%-主要客户情况分析主要客户情况分析：公司前五大客户全部是与公司有持续合作关系的大客户，其中截至报告期末，中海油信息科技股份有限公司 1 年以内应收账款欠款金额为 7,440,366.15，中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 1 年以北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 15 内及 1-2 年的应收账款欠款金额为 15,438,320.83 元，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 1 年以内应收账款欠款金额为 8,373,913.63 元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 以色列瑞赢公司 16,956,247.29 22.73%否 2 山东天拓电子科技有限公司 4,530,000.00 6.07%否 3 以色列奥维通公司 2,117,158.59 2.84%否 4 北京中电环试设备有限公司 1,795,000.00 2.41%否 5 北京华泰科捷科技有限公司 1,380,000.00 1.85%否 合计合计 26,778,405.8726,778,405.87 35.90%35.90%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,955,210.03 9,925,118.59 研发投入占营业收入的比例 9.00%7.42%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 35 公司拥有的发明专利数量 6 研发情况：研发情况：2016 年度公司研发支出较去年同期增长 20.45%，公司研发支出的构成主要为研发人员工资、社会保险、住房公积金等。报告期内，为落实公司发展战略，公司大力发展军工电子产品和系统平台产品，从加强研发团队建设、优化研发人员结构、提升研发环境、加快新产品开发等方面加大了研发投入力度，研发实力得到提升。报告期内，公司研发的某些单体设备和板卡产品已深入用户的核心系统和设备，技术方面在低功耗显示控制平台上取得突破，在 VX 系统、Linux 系统下图像处理及叠加应用上得到了一定的技术积累。在系统平台产品的研发上，加快了产品开发进度，多个产品推出了新版本和新的试点应用，在行业推广和应用方面也取得进展。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 54,607,066.21 158.98%28.01%21,085,154.96 5.57%11.94%16.07%应收账款 57,243,179.23 -25.94%29.36%77,288,175.47 50.81%43.76%-14.40%存货 32,663,881.04 6.43%16.76%30,689,587.33 -5.41%17.38%-0.62%长期股权投资-固定资产 18,947,759.50 -6.62%9.72%20,290,985.03 -4.24%11.49%-1.77%在建工程-短期借款 14,000,000.00 13.36%7.18%12,350,000.00 37.22%6.99%0.19%长期借款-北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 16 资产总计 194,943,682.87 10.38%-176,619,316.87 16.29%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金较上期末增加了 158.98%，应收账款较上期末减少了 25.94%，主要原因是一方面本期收回了大量到期应收账款，回款状况良好；另一方面，本期收到了一笔募集资金 1500 万元，补充了流动资金。除此之外，公司资产负债结构基本稳定，资产状况良好，不存在重大减值迹象；公司负债主要为短期借款，报告期内公司短期借款规模保持稳定，对公司现金流量不存在重大不利影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司：重庆国基测控技术有限公司（已转让）公司于 2016 年 8 月 12 日召开 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了关于转让重庆国基测控技术有限公司股权的议案，重庆国基因经营不善，亏损严重，公司根据发展经营战略调整需要，将所持有的重庆国基的 51%股权全部转让于该公司的自然人股东卿宇，转让价格为人民币 85.17 万元。相关股权转让手续于 2016 年 8 月 20 日办理完毕。本期公司对重庆国基资产负债表不再纳入合并范围，但是对重庆国基报告期初至处置日的收入、费用、利润和现金流情况纳入合并利润表及合并现金流量表。2、参股公司（1）四川国基融合科技有限公司（已注销）公司于 2015 年 8 月 10 日召开第八次临时股东大会，决议投资 40 万元占比 40%，参股四川国基融合科技有限公司。该公司于 2015 年 10 月 12 日完成工商注册，注册资本 100 万元。但该公司成立后其业务一直无法全面开展，故公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三次临时股东大会审议通过关于公司终止对四川国基融合科技有限公司投资的议案，决议终止对四川国基融合科技有限公司的投资。该参股公司注销手续已于 2017 年 1 月 16 日办理完毕。（2）北京津同利华科技有限公司（已终止投资）2015 年 6 月 1 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，决议投资 200 万元参股北京津同利华科技有限公司。后出于公司战略调整需要，公司于 2016 年 1 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于公司终止对北京津同利华科技有限公司的投资的议案，终止了对北京津同利华科技有限公司的投资。相关工商手续已于 2016 年 2 月 1 日办理完毕。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2016 年，国内外经济环境仍然错综复杂，在全球经济增长动力不足的背景下，中国经济增速持续放缓，创 26 年来新低，但仍保持了 6.7%的经济增速，从增速总量上看，中国已成为全球第二大经济体。北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 17 2016 年是中国“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年,在“稳中有进”的基调下，战略性新兴产业得到快速发展，以云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术层出不穷，新的业态不断形成和出现，“互联网+”、“物联网+”相关行业呈现快速发展态势，中国经济发展新常态特征更加明显。2016 年，军队改革、军民融合战略得到全面推进和落地，国防信息化成为我国“十三五”国防建设的重要方向，民营企业参与军工制造的长期发展前景被普遍看好。同时，继国家“十三五”发展规划刚要将物联网列入新兴产业规划之后，多项扶持政策出台推动物联网产业发展，物联网已成为各行业应用的基础，并开始向其他行业加速渗透，融合集成创新能力愈发强大，物联网产业得到迅速发展。公司立足于军工和产业物联网两个市场领域，面向军工信息化及物联网应用市场，融合新一代信息技术，为重点行业客户提供产品和服务。在相对有利的市场环境下，各应用市场需求保持了相对平稳，市场前景乐观。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势 1、市场定位优势 公司立足于军工和民用两个应用领域，所关注的行业均为国家重点行业，且随着国家军队现代化建设的推进，以及国家对物联网产业的持续有力的支持，公司所专注的两个领域未来的市场发展前景均被看好，具有很好的稳定性和发展潜力。此外，公司坚持军、民两块业务共同发展，军、民即可独立发展又可互相补充，有利地保证了公司主营业务持续、稳定、健康发展。2、研发经验优势 公司开展军工电子产品及物联网应用平台的研发工作已近十年，具有丰富的科研项目的经验积累，科研技术团队力量不断壮大发展，已具备军工电子分系统及系统级产品开发的能力，在嵌入式计算机、视音频记录与重演、大数据、GIS、无线通信等方面积累了深厚的技术基础，在物联网平台软件及无线产品方面也拥有长期的开发经验和行业应用经验。3、管理团队优势 成熟、稳健的管理团队是企业发展的重要条件，公司的经营管理团队均具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会，同时充分调度各方资源有效支撑公司业务发展。此外，公司还通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍，不断增强管理团队的人才储备。4、行业应用创新优势 公司始终站在市场前沿推进物联网技术在行业中的应用，对物联网技术和产品的发展方向把握准确，北京国基科技股份有限公司 2016 年年度报告 18 对技术和产品与各行业的深入融合理解深刻，同时还承担过很多规模大、复杂度高、创新性强的项目，创造过很多可持续推广的行业新应用，具备应用创新的领先优势。5、资质壁垒优势 公司已取得 GJB9001B-2009 武器装备质量体系认证及其他军工相关全部资质，是军工电子行业以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司中为数不多的取得全部军工资质的民营企业之一，为公司军工业务的拓展以及为军工装备提供嵌入式计算机、单体设备、军工电子分系统等产品和服务提供了有利条件。二、竞争劣势及应对措施 目前公司规模还比较小，从大的行业来看还无法比对行业地位和市场占有率，目前公司还是在细分的应用领域里抢占先机，努力发展。随着宏观经济环境的变化，不排除一些知名大企业也会关注细分市场，在细分