430075_2016_中讯四方_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

第1 页，共 112 页 2016 中讯四方 NEEQ:430075 北京中讯四方科技股份有限公司 年度报告 第2 页，共 112 页 公 司年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月，全资子公司河北时硕微芯科技有限公司获得国家高新技术企业证书。2、2016 年 3 月，全资子公司深圳华远微电科技有限公司荣获“深圳市创新型中小微企业”称号。3、2016 年 6 月，全资子公司深圳华远微电科技有限公司的“北斗星通导航系统声表面波滤波器射频芯片研发”项目通过深圳市创新技术委员会技术攻关项目认定，并获得 300 万元政府资金补助。4、2016 年 6 月，公司进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司创新层名单。5、2016 年 8 月，公司与自然人唐寿官共同出资设立控股子公司安徽智声科技有限公司。6、2016 年 11 月，全资子公司南京沁智电子科技有限公司通过国家高新技术企业认定，并于 2017 年 2 月获得国家高新技术企业证书。7、2017 年 1 月，公司通过 2016 年度北京市企业技术中心认定。8、2017 年 1 月，公司第三届第六次董事会会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过关于子公司北京航瑞施科技有限公司增资的议案，公司自增资完成后将持有北京航瑞施科技有限公司 35%股权，不再对其持有控制权。9、2017 年 2 月，全资子公司深圳华远微电科技有限公司获得知识产权管理体系认证证书。北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第3 页，共 112 页 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第4 页，共 112 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京中讯四方科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 全资子公司 指 南京沁智电子科技有限公司、河北时硕微芯科技有限公司、深圳华远微电科技有限公司 控股子公司 指 江西中讯四方科技有限公司、安徽智声科技有限公司 沁智电子 指 南京沁智电子科技有限公司 时硕微芯 指 河北时硕微芯科技有限公司 华远微电 指 深圳华远微电科技有限公司 航瑞施 指 北京航瑞施科技有限公司 智声科技 指 安徽智声科技有限公司 江西中讯四方 指 江西中讯四方科技有限公司 中电科技集团 指 中国电子科技集团公司 北斗 指 北斗卫星导航通信系统 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 RFID 指 无线射频识别通信技术 IC 指 集成电路 声表产品 指 声表面波产品(包括声表面波滤波器、延迟线和滤波器组等)十三五规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 CSSP 指 是 chip scale SAW package 的缩写，也就是芯片级封装的声表面波器件 中国制造 2025 指 中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领 智能电网 指 电网的智能化，也被称为“电网 2.0”北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第5 页，共 112 页 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动风险 中央军委关于深化国防和军队改革的意见明确了 2016年组织实施军队规模结构和作战力量体系、院校、武警部队改革，基本完成阶段性改革任务。公司军品业务主要配套雷达、电子对抗、移动通信、卫星导航等领域，其采购时间、规模、结算方式等与政策改革有一定关系，若与上述业务相关的产业政策重大变动，可能对公司未来经营短期内产生一定影响。产品技术更新的风险 公司属于电子信息行业，是技术密集型的高新技术企业，行业新产品、新技术革新快，如 5G 的发展即将来临，公司的相关配套产品也必将迎来新的机遇和换代，因此，若不能保持产品技术的先进性和前瞻性，使公司的技术与产品满足行业发展趋势，增强竞争优势，将对公司的发展和增长带来不确定性风险。参股公司运营的风险 航瑞施是公司于 2015 年设立的全资子公司,为公司进入无人机应用系统服务的战略拓展。为进一步激励航瑞施团队的创业精神，2017 年 1 月，航瑞施团队成员进行增资，航瑞施变更为公司的参股公司，持股比例为 35%，但其经营情况仍对北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第6 页，共 112 页 公司具有重要影响。目前国内农业无人机领域的商业模式还不够完善，行业标准正处于探索阶段，参股公司依旧可能面临行业政策、行业竞争和市场开拓等方面的不确定，经营情况将影响公司的投资收益。应收账款较大的风险 报告期内，公司应收账款为 105,043,637.94，与去年同期相比增加了 44.42%，应收账款的回款若不能得到有效控制，将会影响公司资金周转，并对公司运营产生一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第7 页，共 112 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中讯四方科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 中讯四方 证券代码 430075 法定代表人 董启明 注册地址 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 201 办公地址 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 201 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 贾洪常 刘秀礼 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达大厦 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 南钰 电话(010)58937263 转 807 传真(010)58937263 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号A 座 201（邮编：100094）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-11-18 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 微电子器件、微波组件及无线通讯设备 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）150,300,000 做市商数量 7 控股股东 无 实际控制人 董启明、张敬钧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第8 页，共 112 页 企业法人营业执照注册号 91110108780982729G 是 税务登记证号码 91110108780982729G 是 组织机构代码 91110108780982729G 是 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第9 页，共 112 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 269,118,742.50 208,922,246.44 28.81%毛利率%33.93 35.57-归属于挂牌公司股东的净利润 25,501,478.99 26,233,583.13-2.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,197,490.64 22,965,689.62-3.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.38 8.37-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.43 7.33-基本每股收益 0.17 0.18-5.74%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 525,456,111.17 471,520,416.33 11.44%负债总计 167,235,102.72 138,800,886.87 20.49%归属于挂牌公司股东的净资产 358,221,008.45 332,719,529.46 7.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 2.21 7.66%资产负债率%（母公司）23.89 24.06-资产负债率%（合并）31.83 29.44-流动比率 2.04 2.56-利息保障倍数 9.09 12.17-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-35,715,234.68-688,670.37-应收账款周转率 3.03 3.58-存货周转率 1.09 1.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.44 35.89-营业收入增长率%28.81 50.15-净利润增长率%-2.79 40.22-北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第10 页，共 112 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,300,000 150,300,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,950,466.83 其他营业外收支净额-48,260.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,902,206.61 减：所得税影响数 598,218.26 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,303,988.35 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述调整重述前前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业税金及附加 1,125,348.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加 0.00 1,125,348.44 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用-税金 506,065.96 220,292.31 0.00 0.00 0.00 0.00 注：根据增值税会计处理规定（财会201622 号）的规定，2016 年 5 月 1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第11 页，共 112 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业为电子信息行业，是国内领先的声表面波器件制造与服务供应商。主营业务除声表面波器件外，还包括微波组件和模块及通信系统集成的研发、生产和销售。其中声表面波器件包括声表面波滤波器、延迟线、谐振器等，主要用于移动通信、雷达通信、卫星导航等领域。微波组件和模块产品主要配套于雷达通讯、电台和电子对抗等领域的微波、毫米波及子系统部分。公司目前已经取得了武器装备质量管理体系证书、军工三级保密资格和装备承制单位证书等军工科研生产资质。日前，随着“十三五”规划的出台及军民融合逐渐上升为国家战略，信息化和工业化融合发展工作的逐步推进，制造业转型升级，公司未来的发展将持续受益。公司致力于从轻薄、高频、高性能、高可靠性等方面为客户提供最优方案，在为客户提供“器件-模块-系统的产品及服务的同时，对专有客户提供“定制设计-生产-销售”的商业模式，此外公司结合自身产能条件及市场产品需求，通过直销及代销的销售模式进行市场推广。报告期内，公司继续坚持军民融合、民参军的发展模式，加大研发投入、技术创新并引进高端人才，在稳固军品市场的基础上大力开拓民用市场，新增客户 110 余家，取得较好成效。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营报告期内经营情况回顾情况回顾 总体回顾总体回顾：公司在报告期内的主营业务收入为 242,505,044.44 元，比上年度增长 30.29%；归属于母公司的净利润 25,501,478.99 元，较上年同期减少 2.79%。截至 2016 年末，公司总资产为 525,456,111.17 元，净资产为 358,221,008.45 元。1、新品开发工作 报告期内，公司引进国际研发人才，与国际先进技术接轨，开发了 280 余款声表器件，攻克了表面贴装型微型多芯片封装的技术难题，为下一步 CSSP 声表器件的产业化及防伪射频电子标签用声表器件的实现提供了保障。其次，在微波组件和模块方面，公司开发了 70 余款新品，其中某型号发射组件、多工器、四合一功率合成器等已处于试制过程中，限幅器及信号合成器等产品形成了小批量供应。2、市场开拓工作 报告期内，公司新开发客户 110 余家，其中民品客户 90 余家。在微型直放站用声表器件的市场领域占有率达到 60%左右，同时，随着北斗导航通信系统的深入推进，公司的声表器件逐步配套在车联网和卫星数据通信系统方面，在汽车电子、无线遥控等领域，公司通过和代理商合作，积极开拓市场，继续巩固北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第12 页，共 112 页 和扩大现有的市场份额。微波产品方面，公司在分系统配套和小型整机方面取得增长和突破，成为多家重点客户的合格供应方。3、组织建设工作 随着人员增加和产品线的延伸，内生式增长与外延式发展同步实施，公司业务量不断增长，对现有的管理模式也带来新的挑战。报告期内，公司在经营层面对管理单元进行了相应的调整，为提高整体运营效率，公司按照职能划分了产销体系、运营体系和保障体系，以降低沟通成本，加强母公司垂直管理力度，提高信息传递和问题解决时效。其次，在母、子公司管理权限上，公司对人事、项目、生产等主要业务模块的管理职责进行了梳理和明确，确立了基本原则。4、人才团队建设及科研体系完善工作 报告期内，公司加大技术创新力度，引进国际声表面波技术人才，提升了公司的研发水平、开拓了国际视野，为今后民用声表器件的创新和发展提供了技术保障。此外，公司还成立了企业技术中心，加强重点研发项目统一策划、技术人才引进和管理及专利战略规划等工作。2016 年度公司申请了各类专利共计23 项，获得专利 12 项，为科研成果转化奠定了基础。5、企业文化工作 为提高团队凝聚力，弘扬企业价值观，公司进一步加强了企业文化建设，各级管理人员牵头，充分调动和发挥党员、工会和员工股东的作用，通过培训、总经理语音聊、主题头脑风暴会等多种形式进行互动沟通、将企业文化融入到业务工作中，为业务服务，为员工解惑。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 269,118,742.50 28.81%-208,922,246.44 50.15%-营业成本 177,810,604.75 32.09%66.07%134,609,695.43 51.18%64.43%毛利率 33.93%-35.57%-管理费用 49,149,429.03 31.15%18.26%37,475,133.90 59.93%17.94%销售费用 6,582,539.92 13.34%2.45%5,807,800.32 17.61%2.78%财务费用 3,921,348.95 46.46%1.46%2,677,380.64 2.90%1.28%营业利润 25,553,519.63-5.07%9.50%26,918,321.30 39.02%12.88%营业外收入 3,985,760.76 3.63%1.48%3,846,010.96 65.12%1.84%营业外支出 83,554.15 9,451.12%0.03%874.81-94.25%0.00%净利润 25,501,478.99-2.79%9.48%26,233,583.13 40.22%12.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 2016 年度较 2015 年度增加了 43,200,909.32 元，增长了 32.09%，主要原因是本年度销售收入增长，自然带动营业成本增长。其次，公司营业收入毛利率较低的产品同比增长 16.4%，使得平均毛利率下降、营业成本增长。再次，2016 年公司研发费用投入 27,478,419.74 元，同比增长 37.36%，新产品投放市场伊始，产能尚未批量，是形成本年度成本增长的重要因素。此外，营业收入 2016 年度较 2015年度增加了 60,196,496.06 元，增长了 28.81%，主要原因是微波类产品（占总收入比重 35.87%，且有重大变动）在报告期内的收入比上年度增加 80,619,961.52 元，变化幅度为 507.05%。2、管理费用 2016 年度较 2015 年度增加了 11,674,295.13 元，增长了 31.15%，主要原因是器件类新品开发 280 余款、微波组件和模块类新品开发 70 余款，从而研发费增加了 7,474,033.61 元。另外，新增支付北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第13 页，共 112 页 银行 30,000,000 房产抵押贷款评审及担保费 624,600.00 元，增加房租费 1,013,596.34 元，其中增加专家用御园房租费 500，000 元，深圳华远微电科技有限公司增加办公面积付房租 234,000.00 元，引进技能人员及产值增加而致工资增加 520,558.95 元。3、财务费用 2016 年度较 2015 年度增加了 1,243,968.31 元，增长了 46.46%，主要系 2016 年度贷款增加，导致贷款利息增加。4、营业外支出 2016 年度较 2015 年度增加了 82,679.34 元，增长了 9,451.12%，主要系母公司发生增值税滞纳金 21,993.74 元，子公司北京航瑞施科技有限公司固定资产设备清理出售损失 14,491.40 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 242,505,044.44 163,127,579.04 186,120,892.26 120,232,410.67 其他业务收入 26,613,698.06 14,683,025.71 22,801,354.18 14,377,284.76 合计合计 269,118,742.50 177,810,604.75 208,922,246.44 134,609,695.43 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%声表类产品 81,375,272.85 30.24%122,814,373.77 58.78%微波类产品 96,519,796.39 35.87%15,899,834.87 7.61%集成电路 32,760,437.40 12.17%2,834,888.85 1.36%系统集成 30,742,741.67 11.42%44,571,794.77 21.33%其他 1,106,796.13 0.41%-合计 242,505,044.44 90.11%186,120,892.26 89.09%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为 90.11%。公司其他业务收入主要为销售原材料和技术服务费收入。按产品分，公司声表类产品（占总收入比重 30.24%，且有重大变动）报告期内的收入比上年度减少41,439,100.92 元，变化幅度为 33.74%，主要原因是受军改政策的影响，部分新项目开发延后，订单有所减少，此外，部分客户的整机产品在试运行阶段，各零部件未完全定型，采购我司的元器件产品也相应延后。按产品分，微波类产品（占总收入比重 35.87%，且有重大变动）在报告期内的收入比上年度增加80,619,961.52 元，变化幅度为 507.05%，主要系沁智电子搬迁完成后生产能力较 2015 年得到提升，对模块市场的开发提供了有力保障，同时，公司对模块类产品市场的开发取得了突破，成功成为多家客户的合格供应方，陆续取得几个较大订单。按产品分，集成电路类产品（占总收入比重 12.17%，且有重大变动）收入在报告期内的收入比上年度增加 29,925,548.55 元，变化幅度为 1055.62%，主要系公司新开发的客户深圳市振华微电子有限公司和成都天奥电子股份有限公司大额采购所致。按产品分，系统集成类产品（占总收入比重 11.42%，且有重大变动）收入在报告期内的收入比上年度减少 13,829,053.10 元，变化幅度为 31.03%，主要系该类产品为定制产品，公司以既有客户为主，未进行新市场开拓，且原客户中电科技集团某所由于需求原因采购额同比减少 55%所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-35,715,234.68-688,670.37 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第14 页，共 112 页 投资活动产生的现金流量净额-14,976,088.11-46,985,670.09 筹资活动产生的现金流量净额 21,985,904.81 63,679,003.79 现金流量分析现金流量分析：2016 年公司净利润为 25,501,478.99 元，经营活动产生的现金净流量净额为-35,715,234.68 元，两者差异较大的原因主要是随着公司业务规模的大幅增长，应收账款增长 32,307,099.02 元、存货增长45,106,470.30 元，从而大量占用现金所致。（1）2016年公司经营活动产生的现金流量净额为-35,715,234.68元，较上年同期减少35,026,564.31元，主要原因是公司所属的电子行业为技术创新型产业，研发费用呈逐年上升态势，2016 年公司新开发280 余款声表器件，同时为扩大微波产品市场，加强了微波模块和组件的新品开发力度，研发费用同比增长了 7,474,033.61 元。其次，报告期内随着公司业务规模扩大，民品增加导致进口采购增加，考虑到生产工艺、检测周期及配套外协周期等因素，也为做好供货保障，提升市场反应速度，应对行业竞争，公司对原材料进行了适度贮备，采购付款较上年增加 71,703,963.53 元所致。（2）2016年公司投资活动产生的现金流量净额为-14,976,088.11元，较上年同期增加32,009,581.98元，主要系报告期内公司租赁房产及以该房产为抵押物进行贷款支付保证金投入 25,000,000.00 元及全资子公司沁智电子生产基地建设投入 10,141,571.30 元所致。（3）2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 21,985,904.81 元，较上年同期减少 41,693,098.98元，变动比例为 65.47%，主要系上年同期公司定向发行股份 7,500,000 股，募集资金 37,251,797.17 元，而今年报告期内未进行增资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中电科技扬州宝军电子有限公司 49,393,956.40 18.35%否 2 深圳市振华微电子有限公司 27,021,425.64 10.04%否 3 成都天奥信息科技有限公司 26,641,794.88 9.90%否 4 中国电子科技集团公司第十四研究所 9,454,854.70 3.51%否 5 中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司 7,917,072.63 2.94%否 合计合计 120,429,104.25 44.74%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东中电亿科电子器材有限公司 25,422,215.60 11.76%否 2 安徽长安专用汽车制造有限公司 21,711,500.00 10.05%否 3 西安航天三沃机电设备有限责任公司 20,794,650.00 9.62%否 4 安徽博微长安电子有限公司（国营第零八七一总厂）18,943,200.00 8.77%否 5 广州华炜科技有限公司 9,470,920.00 4.38%否 合计合计 96,342,485.60 44.58%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 27,478,419.74 20,004,386.13 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第15 页，共 112 页 研发投入占营业收入的比例 10.21%9.45%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 66 公司拥有的发明专利数量 8 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 27,478,419.74 元，占营业收入的 10.21%。公司目前拥有研发人员55 名。正在研发的产品主要有某型收发组件、某腔体滤波器等，目前进度为试制过程中。某用于通信直放站产品、某时钟分配产品等，目前进度为已有样品。上述研发产品成功投产后将提升公司在市场的影响力，同时成为部分重要客户的合格供方，在某些型号整机上成为定型产品后产生较大收益。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,321,652.12-77.53%1.58%37,027,070.10 76.13%7.86%-6.28%应收账款 105,043,637.94 44.42%19.99%72,736,538.92 65.08%15.43%4.56%存货 185,272,886.35 32.18%35.26%140,166,416.05 105.54%29.73%5.53%长期股权投资-固定资产 106,186,057.39 32.58%20.21%80,094,773.50-1.16%16.99%3.22%在建工程 3,283,069.27-71.38%0.62%11,472,605.75 87.41%2.43%-1.81%短期借款 79,060,000.00 68.21%15.05%47,000,000.00 6.82%9.97%5.08%长期借款-资产总计 525,456,111.17 11.44%-471,520,416.33 35.89%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司报告期末的货币资金为8,321,652.12元，比上年度减少28,705,417.98元，变动比例为77.53%。主要原因是受整体经济环境及客户结算进度影响，应收账款同比增加了 32,307,099.02 元，除此之外，与上年度相比，报告期内公司偿还融资租赁借款 10,777,500.00 元，沁智电子子公司支付工程款6,149,899.49 元，华远微电子公司采购机器设备 5,589,340.56 元,母公司采购机器设备 4,382,779.48元。2、应收账款 公司报告期末的应收账款为 105,043,637.94 元，比上年度增加 32,307,099.02 元，变动比例为44.42%。主要系本年度销售增加，导致应收账款自然按比例增长，一些大的军工集团成员客户，公司年末对其暂估收入较多，导至年末应收账款增长，且深圳市振华微电子有限公司与公司四季度交易较集中，结算跨年度延至下年度导致应收账款增加 31,615,068.00 元。3、存货 公司报告期末的存货为 185,272,886.35 元，比上年度增加 45,106,470.30 元，变动比例为 32.18%。主要原因是公司 2016 年客户增加了 110 余家，考虑到公司生产工艺、检测周期及配套外协周期等因素，为做好供货保障，应对行业竞争，公司对主要原材料及采购周期在 3 个月以上的进口原材料（如管壳和芯片）进行了适度贮备，其中原材料同比增加 43,202,887.99 元，在产品同比减少了 2,294,191.07 元，库存商品同比增加 4,258,160.33 元。北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第16 页，共 112 页 4、固定资产 公司报告期末的固定资产净值为 106,186,057.39 元，比上年度增加 26,091,283.89 元，变动比例为 32.58%。主要原因有子公司沁智电子溧水生产基地建设竣工结转固定资产 25,760,631.28 元及子公司华远微电采购机器设备 5,589,340.56 元,母公司采购机器设备 4,382,779.48 元，报告期报废清理固定资产 534,165.75 元。5、在建工程 公司报告期末的在建工程为 3,283,069.27 元，比上年度减少 8,189,536.48 元，变动比例为 71.38%，主要原因是子公司沁智电子生产基地建设完成结转固定资产。6、短期借款 公司报告期末的短期借款为 79,060,000.00，比年度增加 32,060,000 元，变动比例为 68.21%，主要原因是报告期内公司向工商银行中关村支行贷款 30,000,000 元所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 南京沁智电子科技有限公司，为公司全资子公司，成立于 2010 年 6 月 12 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人董启明，注册地址为溧水经济开发区。该子公司为公司在南京建立的集研发、组装、调试、试验为一体的微波模块/组件科研、生产基地，2016 年 2 月，新建的生产基地正式投入运营，总占地面积约 45 亩，具有十万级净化的电子产品防静电组装调试车间，涵盖模块微组装和调试线，试验检测线，能同时满足小批量和定制化产品的筛选和考核要求。河北时硕微芯科技有限公司，为公司全资子公司，成立于 2011 年 7 月 26 日，注册资本 3,000 万元，法定代表人董启明，注册地址为河北省大厂县潮白河工业园。该子公司是公司军用及高端声表器件生产基地，总占地面积 33 亩，拥有千级+百级声表器件净化车间 1200 平米。深圳华远微电科技有限公司，为公司全资子公司，成立于 2012 年 3 月 5 日，注册资本 3，000 万元，法定代表人董启明，注册地址为深圳宝安区沙井街道新二社区庄村路 5 号，拥有千级+百级声表器件净化车间 2000 平米，是公司民用声表器件生产基地，拥有国内领先的声表器件全自动生产线和行业内高端设备。北京航瑞施科技有限公司，为公司全资子公司，成立于 2015 年 1 月 4 日，注册资本 300 万元，注册地址为北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 202。主要开展无人机农业植保市场应用服务，该子公司无人机团队由拥有多年无人机农业植保经验的人员组成，经过近三年的实地考察和市场调研，创建了“飞防大队”、“万亩方”作业等无人机农业植保商业模式，组队实践、逐步改进、反复验证，现已开始推向市场。于 2017 年 1 月，公司第三届董事会第六次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟引进投资人增资，增资完成后公司占注册资本的 35%，不具有航瑞施控制权。安徽智声科技有限公司，为公司控股子公司，成立于 2016 年 8 月 5 日，注册资本为 5,000 万元，法定代表人董启明，注册地址为安徽省蚌埠市燕山投资大厦西附楼 318 号，主要从事于手机声表面波双工器系列及液晶触控显示屏系列产品的研制、生产和销售；声表面波器件的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；系统集成；微波组件的研发、生产和销售；应用软件的开发；电子技术研发；电子产品、通讯产品（不含卫星地面接收设备）的组装与销售。截止报告披露日，该公司未进行经营。江西中讯四方科技有限公司，为公司控股子公司，成立于 2017 年 2 月 20 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人为王宁，注册地址为江西金睿高新产业园，主要从事于微电子器件、微波组件、系统集成产品研制、生产和销售；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；应用软件开发，电子技术研发；电子产品、通讯产品的组装与销售。（最终以工商局核准的经营范围为准），截止报告披露日，该公司未进行经营。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 北京中讯四方科技股份有限公司 2016 年度报告 第17 页，共 112 页 （三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境的影响 2016 年国内外经济形势错综复杂，国民经济运行缓中趋稳，稳中向好，实现了“十三五”的良好开局。工业生产恢复平稳。根据国家统计局统计，2016 年全国规模以上工业企业实现利润总额 68,803.2亿元，比上年增长 8.5%。制造业实现利润总额 62,397.6 亿元，增长 12.3%；北京市规模以上工业增加值比上年同期增长 5.1%。其中 12 月份增长 6.6%。其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长 1%。报告期内，信息化和工业化融合发展规划（2016-2020 年）的落地，有力推动了电子信息行业的发展。随着全球物联网、智能终端、智能装备、北斗导航通讯系统等新兴产业的兴起，配套无线通讯器件下游应用领域将日益增长，国防信息化，军工电子、军工通信，卫星导航、雷达、信息安全五大领域的不断发展及军民融合的新模式将为民参军带来了前所未有的机遇，对于具有自主研发能力的器件、组件厂商形成良好的发展环境。2、