430226_2016_奥凯立_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

第 1 页/共 91 页 北京奥凯立科技发展股份有限公司 Beijing Oilchemleader Science Technic Development CO.,LTD 奥凯立 NEEQ:430226 年度报告 2016第 2 页/共 91 页 公 司 年 度 大 事 记 2016年公司所获奖项：进入新三板第一批创新层挂牌企业，在中国经济新模式创新与发展峰会上荣膺“中国油田化学品行业最具竞争力领军品牌”奖，被中国石油和石化工程研究会认定为“油田化学剂技术中心”。2016 年公司全资子公司卫辉市化工有限公司所获奖项：第三次通过“高新技术企业”认定，“河南省创新型试点企业”认定，研发中心被认定为“河南省固井外加剂工程技术研究中心”，荣获了 2015 年度”新乡市市长质量奖”并受到表彰。2016 年 12 月，在北京市昌平区科学技术协会的大力支持下公司成立了企业科学技术协会，为公司科技进步，企业产业转型和发展注入了强大的动力，公司技术、研发、规划、人才培养等方面一定会提升到一个新的台阶。2016 年，通过不懈努力和诚信经营，公司始终把守合同重信用放在企业管理头等位置，获得国家工商行政管理总局颁发的“守合同重信用”证书，该荣誉的获得是公司树立企业良好信用形象，提高诚信企业知名度，增强企业竞争力，促进企业健康发展最基本的保证。2016 年 12 月，公司实施 2016 年上半年权益分派，以公司总股本 3830 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 3830 万股（每股面值 1 元）。权益分派后公司总股本增加到 7660 万股，并已完成工商变更登记手续。2016 年公司获得授权发明专利 2 项，申报发明专利 3 项，申报实用新型专利 5 项。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 3 页/共 91 页 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 子公司 指 卫辉市化工有限公司 公司、本公司 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元/万元 指 人民币元/人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 监事会 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司监事会 董事会 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司董事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 4 页/共 91 页 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业依赖风险 公司是一家集研发、生产、销售和工程技术服务为一体的油田化学剂专业化公司，公司主要客户集中国内中石油、中石化、中海油三大石油公司，营业收入的增长高度依赖石油行业，特别是国内石油行业的发展，因此国内石油行业的景气度对公司经营业绩存在重大影响。近几年由于国际石油价格持续低位运行，进口原油价格已低于国内石油综合开采成本，国内三大石油公司勘探开发板块投入明显减少，如果原油价格持续低迷，将会抑制或延迟石油公司勘探开发投入，从而减少或延缓对油田化学剂产品和油田技术服务的需求。对策：针对上述风险，一方面将加大海外市场拓展力度，分散国内市场业务占比较大的风险。另一方面进一步调整产品结构，加大泥浆、采油产品的研发和市场推广力度。努力寻求新的经济增长点，最大程度降低市场风险。市场竞争和技术水平风险 国内油田化学剂行业经过几十年的发展，部分企业已形成一定规模，虽然行业大部分企业市场有一定的区域局限性，但公司还是面临着较为激烈的国内市场竞争。另一方面随着全球经济一体化程度的不断提高，部分国际知名油田服务商进入中国，参与油田服务业务竞争，这些公司在产品技术和服务水平方面有较强的竞争优势，会对公司形成一定的竞争压力。对策：公司从事油田化学剂研发、生产、销售和工程技术服务业务三十余年，是国内最早生产固井外加剂的企业之一，主要客户覆盖国内三大石油公司，产品、技术水平和服务得到客户认可，北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 5 页/共 91 页 公司在行业内有较高的知名度。针对上述风险，公司将进一步加大研发投入，加强产学研合作，保持公司产品技术领先性，；加大高等专业人才引进与培养力度，进一步提升油田工程服务水平，持续提升公司综合竞争力。产业集中度和专业化水平不高 我国油田化学品生产和技术服务类企业数量多、规模较小、区域布局分散，国内产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，重复建设现象突出，且石油装备制造和服务企业的研发、制造、服务一体化水平较低，缺少具有国际竞争力的龙头企业。对策:创新商业模式，从单纯产品生产销售和单项技术服务，向石油工程整包技术服务转变，为石油开采提供整体技术解决方案和工程服务，并加强国际行业技术和智力合作，促进国内油服行业与国际市场的接轨，提高公司市场核心竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 6 页/共 91 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京奥凯立科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Oilchemleader Science Technic Development CO.,LTD 证券简称 奥凯立 证券代码 430226 法定代表人 卢甲举 注册地址 北京市昌平区北七家镇宏福大厦 60518 室（昌平示范园）办公地址 北京昌平区北七家镇白庙工业园 1 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中喜(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 魏汝翔 黄宾 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 卢彦丽 电话 010-81782384 传真 010-81782384 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区北七家镇白庙工业园 1 号院 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-05 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）开采辅助活动 主要产品与服务项目 泥浆助剂、水泥浆助剂、采油助剂、酸化助剂及水处理剂的生产、销售及技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）76,600,000 做市商数量 7 控股股东 卢甲举 实际控制人 卢甲举 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 7 页/共 91 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101148026500487 是 税务登记证号码 911101148026500487 是 组织机构代码 911101148026500487 是 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 8 页/共 91 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 118,982,103.24 144,584,293.39-17.71%毛利率 50.32%55.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,608,956.64 28,732,888.12-56.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,662,760.61 28,243,437.29-58.71%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.49%14.76%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.07%14.51%-基本每股收益 0.16 0.78-79.49%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 280,473,580.29 283,362,252.67-1.02%负债总计 55,836,097.82 59,843,726.84-6.70%归属于挂牌公司股东的净资产 224,637,482.47 223,518,525.83 0.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 5.84-49.83%资产负债率（母公司）9.07%14.06%-资产负债率（合并）19.91%21.12%-流动比率 378.00%355.00%-利息保障倍数 9.45 21.10-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,165,755.71 11,849,028.84-应收账款周转率 0.91 1.15-存货周转率 1.90 1.93-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.02%26.38%-营业收入增长率-17.71%-8.52%-净利润增长率-56.12%-16.15%-北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 9 页/共 91 页 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 76,600,000 38,300,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-68,961.93 计入当期损益的政府补助 1,491,093.17 除上述之外的其他营业外收入和支出-308,959.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,113,171.80 所得税影响数-166,975.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 946,196.03 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 10 页/共 91 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司所处行业为 B11 开采辅助活动，主要业务是为石油及天然气的开采提供开采辅助产品及技术服务。公司作为油田化学品研发、生产及技术服务的高新技术企业，拥有 42 项专利技术和 8 项申报中的专利技术，具有高新技术企业证书，中国石油天然气集团公司颁发的物资供应商准入证，中国石油大港油田公司颁发的物资类市场备案通知书，以及国家重点新产品证书、产品质量认可证书、质量管理体系认证证书等，且拥一支稳定、高素质的人才队伍。公司产品和服务面向国内外各大油气田，主要有中石油各油田和大庆钻探、川庆钻探、西部钻探、渤海钻探、长城钻探等工程公司；中石化各油田和胜利、西南、中原、江汉、华北、华东等石油工程技术服务公司；中海油服塘沽、湛江、深圳、上海等各分公司；以及中东、南美、印尼、东欧、北非等国家和地区的海外石油公司市场。公司自主品牌产品的销售模式主要为直接销售，面向中海油、中石油、中石化及国内其它需求商，对国外销售的产品以直接出口和间接出口两种形式。公司的盈利模式主要是通过自主的产品销售和技术服务实现业务收入，公司通过不断研发新产品，解决客户钻井过程中遇到的不同难题，并提供技术服务，形成研发、销售与技术服务相结合的盈利方式。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司全年累计实现销售产值 11,898 万元，较上年减少 17.71%；实现净利润 1,260.89 万元，较上年减少 56.12%；2016 年，受油价持续低迷的影响，中石油、中石化钻探投资减少，作为服务石油的企业，公司也受到影响。但公司充分发挥了市场品牌、技术与服务的综合协同优势，全力以赴，克难攻坚，最大程度的冲减了市场减缩的压力。虽然各项经济指标有所下滑，但就同行业相比，仍取得了较好业绩。一方面，公司力保市场占有率，积极寻求新的市场增长点，冲消了油田任务大幅减缩的影响。其中，大庆市场水泥浆体系在钻技全面应用，仅钻技销售近千万，泥饼硬化增强剂 CST 使用效果良好，大庆市场全年实现销售 2378 万元，业绩位列第一；陕北市场在长庆油田钻井任务进一步削减的不利情况下，加大对各项目部关注度，技术部门提高精准配套服务，采取措施最大程度的争取和保持了市场份额，在销售业绩上虽较上年有所减少，但仍实现了 1765 万元；在海洋市场，努力做好市场运作和投标工作，特别在最后两个月的时间，积极争取订单，全年实现销售翻一番,达到 1497 万元，成为今年销售增长最大的市场；华北市场紧盯大港、冀东主力市场，努力提高市场份额和体系应用，实现销售收入 1542 万元，增幅居第二。胜利油田积极推动新体系应用，将“低温早强防窜水泥浆体系”成功应用于渤海固井，替代了其它厂北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 11 页/共 91 页 家的品种，提高了市场占有率，实现逆势增加，是今年销售增长的 3 个市场之一；新疆、胜利、江汉、华北等市场积极做市场工作，加大力度推动高新技术产品的市场应用，争取更大的市场份额；东北、江汉紧盯市场外部新区块的产品应用，寻求新增长点。2016 年海外市场较往年也有重大突破，与印尼、俄罗斯等国外市场客户积极沟通，为海外市场的开拓奠定了良好的基础。另一方面，公司从技术创新、管理创新、生产装备技改等关键环节着手，抓管理强素质，积极推进公司管理向规范化、专业化、精细化迈进，全面提升公司实力。2016 年，公司获得授权发明专利 2 项，申报发明专利 3 项，申报实用新型专利 5 项。公司在中国经济新模式创新与发展峰会上荣膺“中国油田化学品行业最具竞争力领军品牌”奖，被中国石油和石化工程研究会认定为全国唯一的“油田化学剂技术中心”，获得国家工商行政管理总局颁发的“守合同重信用”证书。全资子公司卫辉市化工有限公司所获奖项：第三次通过“高新技术企业”认定，“河南省创新型试点企业”认定，研发中心被认定为“河南省固井外加剂工程技术研究中心”，荣获了“新乡市市长质量奖”并受到表彰。2016 年，尽管市场环境仍然低迷，但通过公司的努力，公司整体运营质量和效率得到了有效提升，充分展现出公司应对困难的信心和能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 118,982,103.24-17.71%-144,584,293.39-8.52%-营业成本 59,106,033.00-8.91%49.68%64,888,491.55-8.27%44.88%毛利率 50.32%-55.12%-管理费用 30,498,645.14 6.10%25.63%28,745,221.50-5.13%19.88%销售费用 10,718,710.16-17.51%9.01%12,993,613.57-12.68%8.99%财务费用 1,640,404.12 1.01%1.38%1,623,948.36-11.47%1.12%营业利润 12,742,714.80-60.26%10.71%32,062,728.77-14.27%22.18%营业外收入 1,491,093.17 41.16%1.25%1,056,350.00-63.82%7.30%营业外支出 377,921.37-21.35%0.32%480,525.49 56.72%0.33%净利润 12,608,956.64-56.12%10.60%28,732,888.12-16.15%19.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度营业外收入较去年增加 43.47 万元，增幅 41.16%，主要有：北京市昌平区产业政策专项资金62 万和全资子公司卫辉市化工有限公司因获得“市长质量奖”收到的质量技术监督局专项补助资金 70 万元。本年度营业利润和净利润较去年相比降幅达 50%以上，究其客观原因，2016 年国际油价探底，全球石油行业持续低迷并步入严冬期，国际十大油服公司大幅亏损和裁员。而这次行业严冬期也是公司有史以来，所经历的最漫长的一次。再加上 2016 年特别是进入第四季度以来，由于政府限产、停产环境治理因素的影响，公司承受的经营和市场压力前所未有。在这种环境下，公司立即制定了应对措施：一、市场销售和技术系统的人员，紧密关切市场形势，调整市场策略，加大技术创新和市场服务，克难攻坚，积极应对，力保市场份额。从区域市场销售来看，销售过千万元的有五个市场：分别是大庆市场销售 2378 万、陕北市场销售 1765 万、中海油市场销售 1497 万元、中原市场销售 1542 万，华北市场销售 1145 万。二、加强技术开发与合作，创新力持续提升，使产品紧贴客户需求，有些产品为客户量身定做，如调整了液体降失水剂 G310 和 G311 的相关指标，性能进一步提升，为公司在相关领域成功竞标提供了有力保障；早强剂 G209L 的改进，有效解决了产品存贮结晶问题；针对中原固井西南项目部问题反馈，改进了缓凝剂 GH-9北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 12 页/共 91 页 在 100110稠化时间问题；这些研发创新保证了产品在市场中的份额，得到了客户承认。三、市场技术服务工作取得一定成效。公司面对严峻的市场形势，技术服务人员加大各油田技术服务工作，第一时间搜集市场需求信息，紧密与客户沟通，及时发现和处理现场出现的各种问题，全力提高服务质量，保证公司产品在各油田的市场占有率。2016 年，公司在大港、涪陵、新疆、陕北等市场，共合作开展固井服务153 口次，技术服务水平和固井质量明显提升，合格率达到 95%以上，为保障公司市场占有率起到了关键作用。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 118,982,103.24 59,106,033.00 144,584,293.39 64,888,491.55 其他业务收入-合计合计 118,982,103.24 59,106,033.00 144,584,293.39 64,888,491.55 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钻井类 37,884,417.20 31.84%39,037,759.30 27.00%固井类 81,097,686.04 68.16%105,546,534.09 73.00%合计 118,982,103.24 100.00%144,584,293.39 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本年度由于石油价格持续低迷，石油公司钻井任务继续压缩，公司各类产品销售收入较去年都有不同幅度下降，目前公司的情况是：固井类产品已经成为成熟的产品与体系，可以满足不同市场需求；钻井液产品销售逐年增加，还将加大研发力度，完善产品与体系，加快市场推广应用。公司销售还将进一步提高钻井液产品在市场中份额，并逐步开拓酸化采油、原油集输、水处理外加剂的销售，扩大市场业务领域。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,165,755.71 11,849,028.84 投资活动产生的现金流量净额-2,025,264.05-22,503,254.45 筹资活动产生的现金流量净额-10,155,298.73 41,402,038.76 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额的减少主要是货款回收较上年减少所致,同时购买商品支付的现金结算较上年增加 427.63 万元，增加比例为 5.64%。投资活动产生的现金流量净额差额的主要原因是：2015年度购建固定资产投资是 2382.32 万元，主要是公司的基建工程投资，当年公司还收到卫辉市农村信用联社的投资收益 132 万元。2016 年度购建固定资产投资支出是 202.52 万元，主要是公司购买机器设备和运输工具支出。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是 2015 年度收到有定向增资的筹集资金，而本年度无此款项。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 13 页/共 91 页 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大庆油田物资公司 23,775,323.38 19.98%否 2 中石化中原石油工程有限公司 15,420,305.68 12.96%否 3 中国石油集团西部钻探工程有限公司 10,567,004.27 8.88%否 4 中海油田服务股份有限公司天津分公司 8,344,785.90 7.01%否 5 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆固井公司 7,495,268.38 6.30%否 合计合计 65,602,687.61 55.14%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市房山区双山实业总公司 11,875,003.42 14.83%否 2 大庆松岭石油科技有限公司 9,419,384.62 11.77%否 3 寿光市荣晟新材料有限公司 8,801,123.93 10.99%否 4 潍坊普瑞菲尔环保科技有限公司 6,140,683.76 7.67%否 5 上海石化鑫源化工实业有限公司 4,360,683.76 5.45%否 合计合计 40,596,879.49 50.71%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 11,770,612.69 10,175,884.89 研发投入占营业收入的比例 9.89%7.04%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 42 公司拥有的发明专利数量 20 研发情况：研发情况：根据国际市场需求，自主开发的纯聚合物降失水剂，得到俄罗斯客户认可，也适应了国外市场条件的应用；针对中海油开发的专用油基清洗剂，性能满足市场要求。调整了液体降失水剂 G310 和 G311，为公司在相关领域成功竞标提供了有力保障；早强剂 G209L 的改进，有效解决了产品存贮结晶问题；改进了缓凝剂 GH-9 在 100110稠化时间严重倒挂问题；水泥浆体系研究设计方面。由公司自主开发的低温堵漏水泥浆体系，已调整出 1.40 到 1.60g/cm三种不同密度的规格标准，在低温状态下堵漏成功率可大大提高，该体系已在中石化中标；与西南石油大学、辽河油田钻井工艺研究院合作开发的热采井固井水泥浆技术，有效解决了稠油区块高温条件下固井水泥环强度问题，市场应用前景较好；与西安石油大学合作开发的温变堵漏水泥浆体系，室内试验也取得突破，达到了在中高温条件下，水泥浆能够迅速变稠堵漏的效果，目前正在与几个区块进行技术交流，以尽快进入现场试验，这项技术也是今年要拓展北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 14 页/共 91 页 的一项新业务。专利申报：2016 年公司获得授权发明专利 2 项，申报发明专利 3 项，申报实用新型专利 5 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 31,191,444.92-20.44%11.12%39,206,251.99 241.27%13.84%-2.72%应收账款 130,349,306.60-0.47%46.47%130,971,362.48 9.68%46.22%0.25%存货 31,039,412.73-0.92%11.07%31,328,736.49-12.91%11.06%0.01%长期股权投资-固定资产 61,112,660.24-3.52%21.79%63,339,726.91 248.01%22.35%-0.56%在建工程-短期借款 27,000,000.00 12.50%9.63%24,000,000.00-25.00%8.47%1.16%长期借款-资产总计 280,473,580.29-1.02%-283,362,252.67 26.38%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金的减少主要原因是 2015 年底有结余的募集资金，而本年度此项资金已经使用完毕，由于销售收入的减少，本年底销售商品收到的现金较 2015 年减少 1088.34 万元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资控股子公司卫辉市化工有限公司成立于 1993 年 6 月 5 日，有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：人民币 1600.00 万元，本公司占注册资本总额的 100.00%。2016 年卫辉市化工有限公司对外实现销售收入 83930223.18 元，实现利润 9720935.83 元（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、行业发展现状 近年来，全球石油消费格局正在发生变化，中国已成为石油主力消费地区之一。中国经济正处于快速发展阶段，预计这种趋势仍将延续，经济发展必将推动能源需求增长。根据统计数据预测，2016 年全年中国原油产量达 20019 万吨，进口量增长至 37596 万吨，油气对外依存度提高给国家能源安全会带来不利影响，所以即使短期内油价下跌使石油生产行业承压、业绩下滑，国内原油产量也应保持在合理水平用于消费和储备，以降低我国原油的对外依赖程度，这就决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。再者，石油价格涨跌具有一定的周期性，一旦石油价格进入上升通道，油田化学品行业也将迎来发展契机。2、行业发展有利因素（1）国家产业政策支持。国家发展和改革委员会 2011 年 3 月 27 日颁布，2013 年 2 月 16 日修订的 产业结构调整指导目录，将“常规石油、天然气勘探与开采”作为鼓励类行业，国家产业政策的支持是推动行业发展的重要保障。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 15 页/共 91 页 （2）国家要提高油气自主保障能力，提高能源安全，提高自采，增加石油钻采专用设备市场需求。2016 年初，能源局研究制订了2016 年能源工作指导意见，其中提出发布实施能源发展“十三五”规划、推动出台关于深化石油天然气体制改革的若干意见，指出要提高油气自主保障能力。推进国家油气重大工程，实施大型油气田及煤层气开发重大专项，研究老油田稳产、老油区稳定以及致密气、海洋油气勘探开发扶持政策。支持非常规油气产能建设和储气设施建设。加快煤层气产业化基地和煤矿瓦斯规模化抽采利用矿区建设。完善国家石油储备体系，加快石油储备基地建设，完善动用轮换机制，提高国家石油储备保障能力。长远来看，为提高能源安全边际，我国国内油气资源的勘探、开采需求将会进一步提升，油田化学品的市场需求也将相应增加，有利于行业的持续发展。（3）国家体制改革，提升石油行业活力。石油市场区域化特征逐步淡化，民营油服公司市场空间上升三大石油集团改制上市，追求规模效益的同时注重专业化管理。从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化了各油田服务公司的区域性特征。民营油田工程技术服务公司受益于国家鼓励民间资本参与石油工业、市场区域化特征淡化，民营油服企业面临的市场空间扩大。（4）贯彻落实“一带一路”战略，推进国际产能合作，带动行业出口，提升了“一带一路”沿线国家的贸易和交流，我国国内油田服务公司也将随着“一带一路”战略的实施，逐步走出国门，开辟海外市场，销往世界各地。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司在行业中的竞争地位 公司自成立以来，一直从事油田化学品的研发、生产、销售及工程技术服务，经过三十多年的发展积累了丰富的行业经验和市场口碑。公司作为中石油、中石化、中海油的网络定点生产厂家，在油田化学品行业竞争中处于有利地位。公司在巩固国内市场的基础上，正逐步拓展海外市场，海外市场的拓展将进一步提升公司的行业竞争力和行业地位。2、公司的优势 （1）产品与服务协同优势 公司主营产品及技术服务相互依托、协同发展，使公司能够控制从原材料采购到生产、销售以及售后服务、油田技术服务这一完整业务链条的各个环节。（2）技术优势 目前，公司拥有一支业务素质高、开发能力强的技术研发队伍。公司技术人员能按照客户的要求，快速设计和研发出适合油田勘采条件的新产品，从而为公司业务在油田勘探开发市场经营业绩持续增长提供了强劲的技术支持。公司已积累了几十项技术创新和改造工艺方法，这些技术积累为公司业务的快速提升、产品及服务的更新改进提供了有力保障。（3）成本优势 公司拥有固定的原材料供应商，可降低采购和制造成本；公司拥有自主的研发机构，能够在研发和服务方面获得支持，这也相应降低了公司产品和服务的成本。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 公司具有持续经营能力。公司高管层有充分的行业背景和管理能力，对国际国内油田化学品领域的最新动态有着充分的掌握，对市场具有敏锐的洞察力，丰富的市场经验，能够及时根据市场需求和公司的实际情况，准确把握商机并做出决策，既借鉴国际国内先进企业的管理模式，又充分利用民营企业运作方式灵活的优势使公司在竞争中立于不败之地。报告期内，不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响的事项。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 16 页/共 91 页 （六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、向中国石油大学捐款 100000 元；2、通过向卫辉市慈善协会捐款 105770 元，用于教育扶贫；3、向卫辉市团市委希望工程捐款 10000 元；4、向卫辉市总工会困难职工帮扶中心捐款 10000 万。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2016 年，油价在宽幅振荡中平稳过渡。在持续两年的大幅下跌后，油价已然走出谷底，但再平衡并未如期而至。供需依旧是油市主旋律。近年来，全球石油消费格局正在发生变化，中国已成为石油主力消费地区之一。中国经济正处于快速发展阶段，预计这种趋势仍将延续，经济发展必将推动能源需求增长。根据统计数据，2016 年全年中国原油产量达 20019 万吨，进口量增长至 37596 万吨；油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。但是，由于油价长期低位，石油开采商大幅减少投资，可开采的油井数量也大幅减少，而石油需求依然保持增长。由于近期国际油价的持续低迷，导致各大油田公司的勘探、开采支出降低，但是石油价格涨跌具有一定的周期性，一旦石油价格进入上升通道，油田化学品行业也将迎来发展契机。并且由于我国石油对外依存度较高，为提高我国能源安全，客观上决定了我国石油开采的力度将不断加大，油田化学品行业也将受益于此，取得进一步发展。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 面对激烈的市场竞争，公司要实现经济的持续增长，必须采取一系列措施。1、继续巩固国内现有市场，并拓展新的市场领域，实现钻井、固井、酸化、压裂及采油的全方位服务；2、加快海外市场开发，寻求新的发展空间；3、着眼长远经济发展，调整产业结构，利用资本平台和力量，使公司进入新一轮的经济发展周期。（三）（三）经营计划经营计划或目标或目标 通过这两年低油价的洗礼，石油行业领域已完全步入低利润时代。这一点，从 2016 年中石油、中石化、中海油等国有垄断企业，开展的降本增效，如降薪减员、组织优化、压缩投资等一系列改革可窥一斑。而作为油服企业，也要顺应行业和市场发展形势，加大创新力度，瘦身减负，提高市场竞争力；2017 年行业状况依然严峻，但经过多年的磨砺，公司已完全能够适应市场的形势，并及时调整市场策略，通过技术创新和各环节管理降本增效，有充分的自信和能力应对市场竞争。一方面我们积极应对市场竞争，持续创新，提升核心竞争力，确保市场占有率；同时，加快海外市场的开拓，进一步拓展国际市场业务；另一方面，要谋划新项目、新产业，加快公司产业结构调整，进入新的经济发展周期。2017 年度，公司的制定的目标：总营业收入实现 1.4 亿元,利税实现 20%以上,年度资金回收率不低于90%。实现以上目标，要重点做好以下几方面工作：1、市场销售与拓展工作。（1）稳固主力市场，积极拓展新业务。一是巩固好主体市场，提高市场占有率。二是要力推钻井堵漏技术新业务的市场应用，争取今年形成一定的销售规模；三是继续拓展泥浆、采油酸化产品以及玻璃微珠的市场销售业务。（2）积极应对市场竞争新形势，稳固市场份额。随着石油行业招标体制的变革，市场竞争更加残酷，要充分了解掌握市场和竞争对手信息，策划好投标方案，做好中石化、中石油、中海油的统一招标和各油北京奥凯立科技发展股份有限公司 2016 年度报告 第 17 页/共 91 页 田的自采招标工作，确保中标率，市场份额要确保稳中有升。加大技术创新、降低成本、提升集约化、精益化管理，打造企业核心竞争力。（3）要加快资金回收。各市场要采取措施，加速资金周转，降低市场占压资金成本，提高资金流动性，保障公司生产运营。2、提升研发能力，以产品创新驱动新的经济增长点。（1）加快新产品、新技术开发,培育新的经济增长点。同时，还要做好现有产品体系的应用技术改进工作。做好内研外联，加快新型高性能产品的开发和新技术引进，增强公司技术竞争力。（2）加强产学研合作，加快新产品、新技术开发。与科研单位紧密联系，拓宽研发的外联渠道，加快固井及采油、泥浆先进技术产品的开发，特别是在页岩气、深海油气开采等国家战略性能源开发方面，要加快新技术引进和新产品开发，增强公司技术实力，真正实现技术行业领先。（3）提升市场技术服务能力。市场形势的