430206_2016_尚远环保_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

1 武汉尚远环保股份有限公司 WuhanShangyuanEnvironmental ProtectionCo.,Ltd 尚远环保 NEEQ:430206 年度报告 2 2016公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月，公司完成定向发行股票 2,180,000 股，募集资金人民币30,127,600 元，均为非限售流通股份。此次发行股票已于 2016 年 3 月 09 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。本次股票发行后公司股本总额增至44,180,000 股，注册资本增至人民币 44,180,000 元。2016年年度报告 3 目录目录 第第一一节节 声声明明与与提提示示.5 第第二节二节 公公司司概概况况.7 第第三节三节 会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要.9 第第四节四节 管管理理层层讨讨论与论与分分析析.12 第第五节五节 重要重要事事项项.24 第第六节六节 股股本本变变动动及股及股东东情况情况.28 第第七节七节 融融资及分资及分配情况配情况.30 第第八节八节 董事董事、监事监事、高高级管理级管理人人员及员员及员工情况工情况.31 第第九节九节 公司公司治理及治理及内内部部控控制制.34 第第十节十节 财务财务报报告告.44 2016年年度报告 4 释义 释释义义项项目目 释义释义 公司、股份公司、武汉尚远 指 武汉尚远环保股份有限公司 股东大会 指 武汉尚远环保股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉尚远环保股份有限公司董事会 监事会 指 武汉尚远环保股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的 武汉尚远环保股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事项项 是是或或否否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重重要要风风险事项险事项名名称称 重要风险事项重要风险事项简要简要描描述述 宏观经济形势变化及产业 政策导向的风险 公司是一家专业环保水处理的高新技术企业，主要从事工业、市政污水处理的研发设计、系统集成、工程总承包及技术服务等，符合国家节能减排、节能环保、循环经济的要求。公司目前市场涉及行业包括石化、煤化工、煤炭、火电、冶金等行业，以及市政等领域。以上行业受国家宏观经济政策及产业政策导向影响较大，其变动将对公司未来经营产生影响。2016年年度报告 6 税收政策变动的风险 2015年10月28日，公司通过了高新技术企业资格复审，证书编号：GF201542000276，根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自获得高新技术企业认定可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税，对公司经营发展将产生积极影响。若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。延期、误工风险 公司主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型工业项目提供配套水处理综合服务，该类项目的工程主体通常规模较大、过程复杂、业务合作方多，如果其他工程未能按照计划完成，可能影响到配套水处理项目的实施；如果仅仅水处理项目如期完工而整个项目主体未能按照计划竣工，可能影响水处理项目的调试运行及验收，将会对公司的生产经营产生不利影响。应收账款回收风险 2016年末，公司应收账款余额为6,345万元,占总资产的比重37.02%，占比较高，如果出现部分客户因特殊原因无法付款的情况，公司的生产经营成果将会受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2016年年度报告 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本基本信信息息 公司中文全称 武汉尚远环保股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Shangyuan Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 尚远环保 证券代码 430206 法定代表人 张晓东 注册地址 湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路456号 办公地址 武汉市洪山区珞狮南路519号明泽丽湾5号楼 主办券商 华西证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市丰和路1号三幢南9楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付丽君、陈英杰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 二二、联联系系方方式式 董事会秘书或信息披露负责人 叶双林 电话 027-8722 7671 传真 027-8722 7670 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市洪山区珞狮南路519号明泽丽湾5号楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司档案处 三三、企企业信息业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-28 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）其他服务业 主要产品与服务项目 环保技术研发；环保工程总承包、环保技术咨询、环保工程运营、水处理工程、环保设备及材料、机电安装；污水处理技术、污泥处理技术、固体废气物处理技术、土壤调理剂的研发及技术推广；有机水溶性肥料的研发及推广；生态修复技术推广、技术咨询、技术研究；微生物菌种技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；市政工程施工；市政给排水工程施工；园林绿化工程；环保材料生产、销售；矿产品、机电设备、机械设备、五金交电、劳保用品、办公用品的销售；货物及技术进出口 2016年年度报告 8 等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）44,180,000 做市商数量-控股股东 北京盛恒达投资合伙企业（有限合伙）实际控制人 李显章 四四、注注册情况册情况 项项目目 号号码码 报报告告期期内内是否是否变变更更 统一社会信用代码 91420100796320981Q 是 税务登记证号码 91420100796320981Q 是 组织机构代码 91420100796320981Q 是 注：公司于 2016 年2月取得新营业执照（营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一），公司统一社会信用代码为 91420100796320981Q 2016年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈盈利利能能力力 单位：元 本本期期 上上年年同期同期 增增减减比比例例 营业收入 37,730,966.88 103,923,999.49-63.69%毛利率%38.65%27.60%11.05%归属于挂牌公司股东的净利润-17,228,086.25 7,996,960.50-315.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,482,583.64 7,965,377.02-332.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.90%11.00%-28.9%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.20%11.00%-30.2%基本每股收益-0.39 0.11-454.55%二二、偿偿债能力债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,420,219.65 127,745,821.86 34.19%负债总计 75,141,796.35 48,646,277.55 54.47%归属于挂牌公司股东的净资产 85,856,758.35 74,957,824.95 14.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.78 9.55%资产负债率%（母公司）25.77%31.1%-5.33%资产负债率%（合并）44.00%38.00%6%流动比率 182.00%250.00%-27.2%利息保障倍数-20.64 34.36-160.06%三三、营营运情况运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-39,942,079.22 5,820,594.50-786.21%应收账款周转率 0.52 1.84-71.63%存货周转率 8.00 11.41-29.88%四四、成成长情况长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%34.19%2.78%31.41%营业收入增长率%-63.69%1.13%-64.82%净利润增长率%-321.50%131.42%-452.92%五五、股本股本情况情况 单位：股 本本期期期期末末 上上年期末年期末 增增减减比比例例 普通股总股本 44,180,000 42,000,000 5.19%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-2016年年度报告 10 六六、非非经经常常性性损损益益 单位：元 项项目目 金金额额 非非经经常常性性损损益益合合计计 1,254,357.88 所得税影响数 56.44 少数股东权益影响额（税后）82.97 非经常性非经常性损益损益净额净额 1,254,497.29 七七、因会计因会计政政策变策变更及会计更及会计差差错错等等追追溯溯调调整整对会计数据及财务指标对会计数据及财务指标的的影影响响：无 八八、其其他他说明说明 公司报表存在期初数与上期末数不一致的情况，主要说明如下：2016 年大华会计师事务所对武汉尚远环保股份有限公司进行一季报审计，大华会计师事务所出具了大华核字2016003197 号财务报表（大华版）与年度审计报告（中兴华版）差异说明的报告，对应收账款、预付账款、其他应收款、可供出售金融资产四个科目的明细项目进行了重新分类调整，不影响总的资产，合并利润表没有影响。具体内容如下：1 1.应应收收账账款款 申报合并财务报表与年度审计财务报表差异 4,500,000.00 元，原因系：武汉尚远母公司代其子公司陕西尚远支付工程款 4,500,000.00 元，误计入预付账款-陕西龙门钢铁集团建安有限公司，本次母公司审计调增其他应收款-陕西尚远水务有限公司 4,500,000.00 元，同时调减预付账款；2015 年末子公司陕西尚远、陕西龙门钢铁集团建安公司，陕西龙门钢铁有限责任公司三方签订债权转让协议时漏记此笔款项，根据补签协议子公司陕西尚远调增应收账款-陕西龙门钢铁有限责任公司，同时调增其他应付款-武汉尚远股份有限公司。2.2.预预付账款付账款 申报合并财务报表与年度审计财务报表差异-8,403,750.00 元，原因系：1、武汉尚远母公司将拆借给大庆创业建筑安装工程有限公司 3,903,750.00 元的款项误计入预付账款，本次审计减预付账款、调增其他应收款科目；2、武汉尚远将代子公司陕西尚远垫付的款项4,500,000.00 元误计入预付账款科目，本次审计调减预付账款。2016年年度报告 11 3.3.其他应收款其他应收款 申报合并财务报表与年度审计财务报表差异 4,903,750.00 元，原因系：1、武汉尚远母公司将拆借给大庆创业建筑安装工程有限公司 3,903,750.00 元的款项误计入预付账款，本次审计减预付账款、调增其他应收款科目；2、2015 年 4 月武汉尚远母公司处置中泥华农（北京）生物科技有限公司的股权并且完成工商变更，企业未做账务处理，本次根据处置协议调增其他应收款 1,000,000.00 元，同时调减可供出售金融资产 1,000,000.00 元.4.4.可可供供出出售售金融资金融资产产 申报合并财务报表与年度审计财务报表差异 1,000,000.00 元，原因系：2015 年 4 月武汉尚远母公司处置中泥华农（北京）生物科技有限公司的股权并且完成工商变更，企业未做账务处理，本次根据处置协议调增其他应收款 1,000,000.00 元，同时调减可供出售金融资产 1,000,000.00 元.2016年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、经营分析经营分析（一一）商业商业模式模式 1、业务模式：公司目前所处行业属于“生态保护和环境治理业”所属细分行业为水污染治理，公司是一家专业从事环保水处理的高新技术企业，主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型工业项目提供水处理综合服务，包括工艺设计、设备系统集成、工程承包以及运营等相关服务。公司主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型项目提供水处理综合服务。报告期公司主要通过工程承包（EPC）和系统集成设备(EP)获取盈利。其中，系统集成设备(EP)是公司根据客户水处理的需求，通过对客户项目的实地水环境的考察，结合客户工业项目，进行工艺设计、设备选型，并采购系统所需设备、定制核心设备和非标设备，并将系统涉及的设备按照工艺流程系统组装集成起来，然后经过调试，将整套集成设备作为一个整体出售给客户方，该模式的核心是工艺设计和设备集成。工程承包（EPC）可以理解为设备系统集成模式的延伸，即在水处理设备系统集成完成后，再附加提供施工等后续建设服务。2、设计模式：“模块/标准化设计模式”，公司盈利核心就是技术，系统设计是技术的直接体现，也是公司的产品。由于各个客户的需求不同，技术方案有所差异，但为了实现高效生产，我们将技术归类、分段从而实现模块化和标准化。具体设计工作，就是根据订单的要求，从公司的技术数据库中调取相应的模块化标准单元，同时连接标准化的接口完成系统设计。3、研发模式：“分段并行研发模式”，公司将开发流程分为实验室开发和现场应用开发两个阶段，同时将自主开发和委托开发两种方式同时并行推进的开发模式相结合形成了“分段开发”模式。当依据市场需求反馈后经过技术委员会确立开发课题后，由实验室确定实验室研发方案由技术研发部门确定现场研发方案，两个研发系统并行工作，信息共享，相互推进，相辅相成，有效缩短了传统模式的开发时间。2016年年度报告 13 4、采购模式：“以订单为依据的准时化采购模式”，公司建立了有效的采购数据库，通过该数据库可以完成从“询价招标比价合同签订物流供货售后服务等”整个采购过程。公司采用以满足需求为依据的采购模式，根据工程项目的需要，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。采用这种采购模式响应灵敏度高，同时库存量最小。5、生产模式：“委托加工模式”为公司目前的主要生产模式。在委托加工模式下，公司向生产商提供产品设计图纸、材料工艺要求，生产商按照公司要求进行生产，公司对生产商进行了严格、细致的筛选，要求各生产商按照公司标准进行生产，并在生产过程中派出驻厂跟单员以控制产品生产质量，保证产品质量和准时交货。5、销售模式：“一对一直销模式”为公司目前的主要销售模式，根据客户需求不同制定不同的销售策略，根据客户的水质不同提供专有的技术解决方案，不经过中间商、代理商直接销售给客户的销售模式，同时售后服务也是公司直接向客户提供。一对一直销是一套流程，可以让公司确定最佳顾客，了解客户需求的价值核心，并且能够收集资料，确定客户的特殊需求与偏好，之后再提供适当的产品或服务，以创造最佳客户价值。6、融资模式：“债务性融资和股权性融资相结合的模式”，公司债务性融资包括银行贷款、应付票据、应付账款等，公司通过完全信用贷款、应收账款质押等方式从银行获得较为充足的流动资金。自挂牌至截至报告末公司进行了三次股份的定向发行，成功的通过股权完成了融资。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 2016年年度报告 14 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二二）报告报告期内经营情况期内经营情况回回顾顾 总总体回顾体回顾：报告期内，公司实现营业收入 3,773 万元，同比下降 63.69%；营业成本 2,315 万元，同比下降 69.23%，归属于母公司净利润-1,722.8 万元，同比下降 315.43%。主要原因是2016 年公司纳入合并报表的子公司增加了六家，新并入的公司业务刚刚启步，销售收入的增加不能覆盖销售成本和期间费用的增加；其次 2016 年公司调整经营策略，母公司侧重于对子公司在污水运营业务和环保菌剂销售业务的管理，未实际开展新的业务，而是将这两块业务下沉至子公司。最后由于经营策略调整，子公司增加后员工人数增加，管理费用同比增加 26.98%，销售费用同比增加 2.3 倍，主要原因是售后维修费用增加了 260 万元。经营活动产生的现金流量净额-3,994.2 万元，同比减少 4,576 万元，主要是由于母公司调整经营策略，未实际开展新的环保工程和运营业务，而是将业务下移至子公司。投资活动产生的现金流量净额-1,787 万元，同比减少 1,715 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额 5,186.9 万元，同比增加 5,376.7 万元，主要是由于吸收投资 3,322 万元，取得借款收到现金。截至报告期末，公司总资产 17,142 万元，资产负债率 44%，总资产较上年末增长34.19%。报告期内，公司获得陕西龙门钢铁集团财务公司贷款 820 万元。保证贷款 350 万元 报告期内公司加大了科技研发力度，投入研发经费 194 万元。1 1、主主营营业业务务分分析析 （1 1）利利润润构构成成 单位：元 项项目目 本本期期 上上年年同期同期 金金额额 变变动动比比例例 占占营营业业收收入入的的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 37,730,966.88-63.69%-103,923,999.49-1.13%-营业成本 23,148,236.81-69.23%61.35%75,235,589.97-6.33%72.39%毛利率 38.65%-27.60%-2016年年度报告 15 管理费用 16,798,148.22 26.98%44.52%13,228,659.21-0.39%12.73%销售费用 5,609,154.15 230.08%14.87%1,699,311.94-43.26%1.64%财务费用-261,947.91 112.55%-0.69%-123,242.99-122.41%-0.12%营业利润-16,874,636.26-270.89%-44.72%9,874,828.55 194.00%9.50%营业外收入 230,019.67 517.26%0.61%37,264.63-95.40%0.04%营业外支出 105.23-2.19%0.00%107.59-89.21%0.00%净利润-17,836,523.01-321.50%-47.27%8,052,488.95 131.42%7.74%项项目目重重大大变变动动原原因因：1、收入同比减少了 63.69%，主要是由于公司经营策略处于调整期，业务量减少，公司未来主要从事工业污水治理、污泥治理、土壤修复、工业生态优化等方面的业务，后期公司已签订多份合同且正在稳步执行过程中。2、管理费用同比增加了 26.98%，由于 2016 年新收购七台河市美鑫新型建筑材料有限公司、扬州臻微生物技术有限公司和内蒙古恒昌化工有限责任公司等 6 家公司导致人员工资，房租、折旧、无形资产摊销等支出增加。3、销售费用同比增加 230.08%，主要是由于武汉尚远环保股份有限公司经营策略处于调整期，2016 年主要处理原有项目的售后维修导致项目维护费增加，另外新收购了 6 家公司，市场费用也相应增加。4、财务费用（利息收入）同比增加 112.55%，主要是今年折出资金增加，利息收入增加。5、营业利润同比减少 270.89%，主要是由于武汉尚远环保股份有限公司经营策略处于调整期，2016 年主要处理原有项目的售后维修和对子公司的经营管理，母公司未开展实体业务。导致今年污水运营项目、菌剂、设备项目销售收入同比下降，营业利润同比下降。6、营业外收入同比增加 517.26%，是非同一控制下企业合并增加的营业外收入。7、营业外支出同比减少 2.19%，基本与上年持平。8、净利润同比减少 321.50%，是由于武汉尚远环保股份有限公司在 2016 年经营策略处于调整期，收购七台河市美鑫新型建筑材料有限公司、扬州臻微生物技术有限公司和内蒙古恒昌化工有限责任公司等 6 家公司，相关期间费用增加，而收入又减少，导致净利润减少。（2 2）收收入构成入构成 单位：元 项目项目 本本期收入期收入金金额额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 37,730,966.88 23,148,236.81 103,923,999.49 75,235,589.97 其他业务收入-合合计计 37,730,966.88 23,148,236.81 103,923,999.49 75,235,589.97 按产品或区域分类分析：2016年年度报告 16 单位：元 类类别别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%超滤膜-998,957.24 0.96%超滤膜配件及服务 176,282.05 0.47%2,819,769.19 2.71%技术咨询费收入 1,373,591.79 3.64%-环保工程 5,528,498.20 16.38%58,608,830.61 56.39%菌剂 5,174,124.76 13.71%25,907,111.76 24.93%污水运营 22,209,910.56 57.14%15,589,330.69 15.00%建筑材料 3,268,559.52 8.66%-合计 37,730,966.88-103,923,999.50-收入构成变动收入构成变动的原因的原因：超滤膜、配件、服务销售收入同比减少了 93.35%，主要是武汉尚远膜技术有限公司 2015年前 11 月在合并范围内，今年不纳入合并。技术咨询费收入增加 137.3 万元，主要是扬州臻微生物技术有限公司并购后增加这块收入。环保工程项目收入同比减少了 90.57%，主要是公司经营策略调整，减少工程施工项目，增加污水运营项目。菌剂是一种新型环保土壤修复剂，相比同期下降 80.03%，主要是因为 2015 年单笔合同较大，而 2016 年合同较为分散。污水站运营服务对象是陕西龙门钢铁集团，汉钢集团是公司的主业方向之一，同比增加42.47%。建筑材料同比增加，是新并购公司新增建筑材料收入。（3 3）现金现金流流量量状状况况 单位：元 项目项目 本期金本期金额额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-39,942,079.22 5,820,594.50 投资活动产生的现金流量净额-17,871,017.38-716,932.04 筹资活动产生的现金流量净额 51,869,004.40 -1,898,051.76 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-3,994.2 万元，同比减少 4,576 万元，主要是由于母公司调整经营策略，未实际开展新的环保工程和运营业务，而是将业务下移至子公司。投资活动产生的现金流量净额-1,787 万元，同比减少 1,715 万元，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额 5,186.9 万元，同比增加 5,376.7 万元，主要是由于吸 2016年年度报告 17 收投资 3,322 万元，取得借款收到现金。（4 4）主主要要客客户户情况情况 单位：元 序序号号 客户客户名名称称 销销售金额售金额 年年度销售度销售 占比占比 是是否否存存在在关关联关联关系系 1 陕西龙门钢铁有限责任公司 29,033,791.20 65.99%否 2 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 5,399,502.00 12.27%否 3 大庆四合田园蛋白食品有限公司 2,333,492.80 5.30%否 4 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 1,797,420.65 4.09%否 5 中石化抚顺石化分公司 1,535,300.00 3.49%否 合计合计 40,099,506.65 91.14%否 （5 5）主要主要供供应应商情况商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采采购金额购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陕西安得科技股份有限公司 1,971,060.71 14.08%否 2 河津市嘉宸工贸有限公司 1,768,440.00 12.63%否 3 山西津鹏晟化工有限公司 1,537,711.00 10.98%否 4 陕西信业科技开发有限公司 1,497,734.00 10.70%否 5 七台河市大地建设工程有限责任公司 1,167,496.00 8.34%否 合计合计 7,942,441.71 56.73%-（6 6）研研发发支支出出与与专利专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,940,520.64 3,363,321.49 研发投入占营业收入的比例 5.14%3.24%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 10 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况研发情况：2016 年 1 月针对目前污水处理厂污泥产生量大、污泥处置难度大、污泥处置费用高等现状，开展污泥过程减量+污泥脱水减容处理污泥技术路线的研究。公司采用 PM-1 多功能复合微生物制剂对污泥进行过程减量，利用微生物之间的复杂生态关系，从源头进行剩余污泥减量，不用增加或改变原有处理设施、运行方式，对出水水质不会产生影响，这是在污水处理行业一项前所未有的革命，可以改善污泥处理厂排放污泥的对环境污染的现状，通过采用多功能复合微生物制剂对污泥减量，最终达到污泥自身产量的减少,将传统污泥 2016年年度报告 18 处置从末端治理转移到源头控制,是实现污泥源头治理的绿色技术；同时利用隔膜板框压滤以及 PM-6 溶萃改性药剂将含水率降低至 60%以下，避免目前常规药剂带来的污泥量增加及压滤液难处理的问题外，还能够直接再减少 50%的外运污泥。通过两者结合，可以在经济、环境、社会三方面都取得很好的效益，是实现污水处理可持续发展的有效途径。2 2、资资产产负负债债结构分析结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期期末末 上年期末上年期末 占占总总资资产产比重比重的的增增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,182,142.25-56.29%2.44%9,568,234.45-41.08%7.49%-5.05%应收账款 63,452,927.39 3.33%37.02%61,407,153.87 2.32%44.54%-11.05%存货 3,539,418.05 57.49%2.06%2,247,417.07-79.46%1.76%0.30%长期股权投资-固定资产 12,460,749.87 939.33%7.27%1,198,920.52-37.35%0.94%6.33%在建工程 102,319.00-0.06%-0.06%短期借款 11,700,000.00 95.00%6.83%6,000,000.00-21.00%4.69%2.14%长期借款-资产总计 171,420,219.65 34.19%-127,745,821.86 2.79%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 56.29%，主要是因为公司 2016 年销售收入下降，导致账面现金降低。2、应收账款增加 3.33%，与 2015 年基本持平。3、存货增加 57.49%，主要是因为新增扬州臻微生物技术有限公司和七台河美鑫新型建筑材料有限责任公司两个生产型企业，增加了库存商品。4、固定资产增加 939.33%，主要是新增扬州臻微生物技术有限公司和七台河美鑫新型建筑材料有限责任公司两个生产型企业，增加厂房投入。5、短期借款增加 95%，是因为 2016 年扬州臻微生物技术有限公司和陕西尚远水务有限公司增加银行借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控控股股子子公公司司、参股公司情况参股公司情况 本公司通过设立或投资的方式，取得 10 家二级子公司，一家三级子公司，并按规定将其纳入合并报表范围。1、陕西尚远水务有限公司 母公司持股比例 60%，注册地：西安市，经营范围：环保技术的研发；环保工程总承包；2016年年度报告 19 环保技术的咨询；环保工程运营；水处理工程；水处理设施运营；环保设备及材料的销售（上述经营范围中涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）2、尚远环保（北京）投资有限公司，母公司持股比例 100%，注册地：北京市，经营范围：环保项目投资、投资管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；环保技术开发、技术咨询；销售环保专用设备；资产管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、苗木、机械设备、化肥；工程勘察设计、专业承包、施工总承包；城市园林绿化。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）3、辽宁崇远环保科技有限公司 母公司持股比例 60%，注册地：沈阳市，经营范围：环保技术研发；环保工程设计；环保技术咨询；环保项目、水处理项目、市政项目投资管理；环保设备、机电设备安装；电力技术、土地治理技术研发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）4、北京尚远时代农业科技发展有限公司 母公司持股比例 51%，注册地：北京，经营范围为：技术推广服务；销售机械设备、饲料、化肥、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营）、文具用品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）5、北京尚远创新生态环境研究有限公司 母公司持股比例 60%，住所为北京。经营范围为：工程和技术研究；技术推广服务；自然科学研究；农业科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；社会人文科学研究；销售机械设备、饲料、化肥、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营）、日用品、文具用品；建筑工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2016年年度报告 20 6、扬州臻微生物技术有限公司 母公司持股比例 51.01%，注册地：江苏扬州，经营范围为：微生物技术、环保技术研发，水处理产品（多功能复合微生物菌种）制造，环保工程总承包，环保技术咨询，环保工程运营，环保设备及材料、机电安装，污水处理技术、污泥处理技术、固体废弃物处理技术、土壤调理剂、有机水溶性肥料研发及技术推广，生态修复技术推广、技术咨询、技术研究，农业技术咨询、技术转让、技术服务，市政工程、市政给排水工程、园林绿化工程、水处理工程施工，环保产品生产、销售，矿产品、机电设备、机械设备、五金交电、劳保用品、办公用品的销售，饲料添加剂生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、江苏群威机械科技有限公司 扬州臻微生物技术有限公司的全资子公司，母公司持股比例 100%，注册地：江苏扬州，经营范围为：机械设备、环保设备研发、生产、销售，机械软件研发，钢结构件制作、安装，管道安装，环保工程设计、施工，不锈钢制作、加工，钢板开平，防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、七台河市美鑫新型建筑材料有限责任公司 母公司持股比例 96%，住所为黑龙江七台河市。经营范围为：建筑外墙装饰材料及保温材料生产、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9、内蒙古恒昌化工有限责任公司 母公司持股比例 60%，注册地：内蒙古包头，经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：糠醛、糠醇加工销售及它化工产品的加工与销售（不含危险、剧毒、监控、易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）10、内蒙古亿源热电有限责任公司 母公司持股比例 60%，注册地：内蒙古包头，经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：生物质能发电及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）11、内蒙古盛金粮贸有限责任公司 母公司持股比例 60%，注册地：内蒙古包头，经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目：粮食、农副产品的收购、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2016年年度报告 21 北京尚远时代农业科技发展有限公司，2016 年 6 月股权变更，不在控股；2016 年 12份内蒙古恒昌化工有限责任公司、内蒙古亿源热电有限责任公司、内蒙古盛金粮贸有限责任公司股权变更，2017 年不在合并范围。（2 2）委委托托理理财财及及衍衍生生品投资情况品投资情况 无（三三）外外部部环环境境的分析的分析 我国政府重视发展生态环保行业，相关政策和发展规划对行业的扶持力度较大，行业前景良好。但由于目前生态环保行业企业数量众多，且技术较为同质化，竞争较为激烈；此外，近年来众多国外大型环保公司凭借其资本和技术方面的优势介入我国环保市场，市场竞争进一步加剧。行业竞争的加剧会导致综合毛利率下降，公司在市场竞争整合的过程中，拥有较强技术实力、运营能力等优势，将更有可能把握行业发展机遇，实现更好更快发展，成为行业新星。（四四）竞竞争争优优势势分析分析 一、多元化技术研发优势 以技术推动公司发展，以技术提升企业竞争力，始终放在公司发展战略的首要位置。通过长期实践，公司形成了以“自主研发”为主，配以“委托开发”、“技术收购”等多元化的研发体系。尚远环保经过多年业务积累，培养、集聚了一批技术、管理和营销等方面的专业人才，这是其核心竞争力的重要组成部分。公司现有人员在业务模式、技术产品开发等主要环节积累了丰富的经验。通过与各大高校、各大设计院的合作，在准确把握行业发展动态的同时，拓宽了技术人才合作与引进的渠道，为公司的持续保持研发优势打下了坚实的基础。二、多元化合作的市场推广优势 近年来，公司市场队伍的建设得到提升