430072_2016_亿创科技_2016年度报告_2017-04-17.pdf

公告编号：2017-003 1 亿 创 科 技 NEEQ:430072 北京亿创网安科技股份有限公司 Beijing Yichuang Wangan Technology Co.,Ltd.年度报告 2016 公告编号：2017-003 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月，公司中标华夏银行 2016 年核心查询打印系统和数据抽取平台新增需求开发及系统性能优化项目。该系统及平台由我公司于 2009 年开发完成并上线，至今仍正常稳定运行。随着银行业务的不断发展及人民银行、银监会的监管要求变更，项目也在持续进行着新增需求的开发及系统优化。2016 年 6 月，公司自主开发的“昆仑健康服务平台”开始上线试运行，其集合优质医院的专家资源，针对高端精英人士，通过现代科技手段和技术为会员和专家医生之间建立一对多的服务通道，会员可以根据自己的情况选择针对自己健康专业的专家诊断，专家丰富的经验和学识为会员提供了强大的保障。会员也可选择并且拥有自己的家庭医生、综合电子病历档案、体检服务等更加贴心、专业的服务。2016 年 6 月，公司改进后的自主开发的“互联网+B2B 交易平台”开始上线试运行，其以互联网为载体，通过手机 APP 等渠道，与银行资金清算体系协同合作，致力于为水泥行业全网客户提供自助订单、进销存管理、便捷支付、在线融资等交易金融服务的电子商务平台。系统中嵌入支付功能，客户可以方便的完成资金汇划，在资金汇划过程中交易对手为系统中预先维护的账号，资金在一个封闭的圈内运行，从业务上防止资金汇划风险。平台为交易参与方提供多种工具，利用这些工具可以接入平台，在平台中完成各种交易行为，系统记录交易全过程，出具各种单据和凭证，使得整个交易过程电子化，如订单申请，订单查询，订单监控，订单销单，预付款划转，付款查询等。2016 年 7 月 12 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于增加注册资本的议案：根据2015 年度利润分配、资本公积金转增预案，公司增加注册资本，变更后的注册资本为 2872.1981 万元。8 月 1 日，公司取得由北京市工商行政管理局昌平分局换发的营业执照。2016 年 9 月 18 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司拟投资设立全资子公司北京亿创网安科技发展有限公司的议案。10 月 11 日，子公司取得由北京市工商行政管理局昌平分局颁发的营业执照。2016 年 12 月 9 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司拟与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案 和 关于公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案。12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司正式变更持续督导主办券商。公告编号：2017-003 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-003 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 亿创网安、公司、股份公司 指 北京亿创网安科技股份有限公司 全资子公司 指 北京亿创网安科技发展有限公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 元(万元)指 人民币元(人民币万元)三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京亿创网安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司监事会 章程 指 最近一次被公司股东大会批准的 北京亿创网安科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 2006 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 RFID 指 射频识别 CA 指 一种网络安全身份认证系统 B2B 指 Business-to-Business 的缩写,是企业与企业之间通过专用网络或 Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式。它将企业内部网,通过 B2B 网站与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展。ETC 指 电子不停车收费系统,是目前世界上最先进的路桥收费方式。集中代收付 指 收、付款人根据合同约定,委托清算组织提出代收、代付业务指令,由其分别发送给收、付款人开户行,进行集中批量收、付款的业务。流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程以及文化理念,颠覆性(而不是修修补补)地改造传统的银行模式并使其彻底地脱胎换骨,由此形成的以流程为核心的全新的银行模式。互联网金融 指 传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域,通过互联网、移动互联网等工具,使得传统金融业务具备透明度更强、参与度更高、协作性更好、中间成本更低、操作上更便捷等一系列特征。大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。大数据的 4V 特点:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(价值)。公告编号：2017-003 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 由于公司的主营业务软件研发及服务业务主要面向银行、政府、大中型企业等机构,公司 2016 年度对前五名客户的营业收入占营业收入总额的比例较大,公司对前五名客户的依赖程度较高。若这些客户减少与公司的业务往来,则可能对公司未来的收入和利润产生不利影响。税收政策的风险 根据国家相关法律法规,公司主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策。因此,如行业政策和国家税收优惠政策调整,公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-003 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京亿创网安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yichuang Wangan Technology Co.,Ltd.证券简称 亿创科技 证券代码 430072 法定代表人 马建民 注册地址 北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 办公地址 北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭涛、张立强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周梅英 电话 010-53313697 传真 010-53313697 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201,102206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 金融、政府行业应用软件、网络安全认证软件、互联网金融应用、云计算及大数据智能处理和灾备、RFID 物联网应用软件的研发、销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 28,721,981 做市商数量 0 控股股东 马建民、周梅英、王明胜 实际控制人 马建民、周梅英、王明胜 公告编号：2017-003 7 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 911101147552990556 否 税务登记证号码 911101147552990556 否 组织机构代码 911101147552990556 否 公告编号：2017-003 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,897,407.08 14,754,383.37-19.36%毛利率 62.13%56.41%10.14%归属于挂牌公司股东的净利润 3,086,209.00 5,821,522.17-46.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,067,977.59 5,683,482.85-46.02%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.32%20.24%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.27%19.76%-基本每股收益 0.11 0.25-56.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,205,307.84 32,048,242.42 12.97%负债总计 1,554,586.95 483,730.53 221.37%归属于挂牌公司股东的净资产 34,650,720.89 31,564,511.89 9.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.34-9.70%资产负债率（母公司）1.97%1.51%-资产负债率（合并）4.29%1.51%-流动比率 16.83 42.23-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,197,570.37 7,923,900.10-应收账款周转率 2.29 2.91-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 12.97%21.91%-营业收入增长率-19.36%6.53%-净利润增长率-46.99%28.04%-公告编号：2017-003 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,721,981 23,482,612 22.31%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税费返还、减免 21,448.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 21,448.72 所得税影响数 3,217.31 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 18,231.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-003 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是处于计算机应用软件行业的技术开发商和服务提供商，拥有 29 项计算机软件著作权、31 名经验丰富的软件研发人员、ISO 9001 质量管理体系认证，为金融、政府等行业用户提供技术先进、性价比高、功能丰富、性能优秀、安全稳定的计算机应用软件和服务。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是软件开发、软件服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。从公司所处产业链的位置而言，公司属于设计+生产+销售型经营模式。因为公司拥有较强的新产品开发能力，可根据市场需求，自行开发出市场所需产品，同时对已有产品进行改造。公司的软件产品全部自主生产，并通过自己的营销体系建立自有客户群体。从公司实现价值的角度讲，公司属于目标差异化集中的经营模式。公司的主要客户集中在金融行业，能够在较小的竞争范围内建立公司独特的竞争优势，从而比竞争对手更有效地为客户提供更完善、更贴身的服务。从公司的业务范围方面讲，公司属于集中化多元经营的经营模式。公司在现有金融行业软件产品基础上，积极探索将金融行业的软硬件产品进行移植性改造，使其能够适用于其它行业或领域的相近应用，如政府部门的智慧城市建设、电子政务、智慧医疗、统计数据、环保监控、旅游导引、社会保险、智能交通等。且在现有营销网络基础上逐步开拓新客户、新市场。公司产品的推广主要有三条途径：一、直接向客户宣传推荐产品；二、参加相关行业展会，在相关行业期刊登载广告；三、通过现有客户推荐新客户。公司客户主要是银行和政府机构等，具有相关项目较多、实施周期较长的特点，故主要发展长期战略合作伙伴关系。公司的产品针对不同客户的客户化开发内容比较多，因此公司对产品的销售主要采用直接销售的模式，即由公司直接与客户联系，进行商务谈判，以及针对性报价和需求分析等，完成产品销售。公司拥有经验丰富的开发团队，是经过认定的高新技术企业。公司同时与北京大学、铁道科学研究院等高校和科研机构有着良好的合作关系。而且公司通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证，能够有效保证产品质量。公司的人力、财力等资源主要配置在产品的研发和客户化开发上，各项活动也主要围绕产品的研发和客户化开发而展开。成本主要是人员费用和其他开发费用等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2017-003 11 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司的主营业务仍然为金融、政府等行业应用软件、网络安全认证软件、云计算及大数据智能处理和灾备、RFID 物联网应用、智慧城市及政府信息化软件的研发、销售与服务。（a）公司与银行继续保持良好合作关系，项目进展顺利，除继续完成已进行的合同项目外，先后有11 个项目启动及实施，包括“上海自贸区项目-分行本外币一体化账户持续优化子项目（数据抽取与报表系统改造部分）软件开发项目”、“上海自贸区项目-自贸区资金监测信息系统改造升级子项目（数据抽取与报表系统改造部分）软件开发项目”、“集中代收付系统接口技术开发项目”、“集中代收付系统新增需求软件开发项目”、“机构 SM2 证书及 CA 证书链变更项目软件开发项目”、“短信平台功能优化需求项目（数据抽取与报表系统改造部分）开发项目”、“E 商宝系统手续费扣收优化项目软件开发项目”、“集中式报表平台等 8 套系统维护项目”、“信贷管理系统六期优化项目（客户风险统计系统部分）软件开发项目”、“2016年核心查询打印系统和数据抽取平台新增需求开发及系统性能优化项目”、“ETC 系统软件开发项目”等。另外有 7 项目顺利完成了上线、验收或后评价。（b）公司“会计综合管理平台”软件继续推广，又有 3 家新行完成上线，并有 3 家已上线银行提出新开发需求，已经签订合同并完成实施。另外有 21 家银行签署了维护服务合同。“会计综合管理平台”是流程银行的核心业务系统的重要组成部分，主要使用人群是银行业会计人员和运营管理人员，其强大灵活的模块功能帮助从业人员高效作业，规避业务风险，加强非现场监管力度，提高银行业务的精细化管理。另外，也可使银行管理层在宏观层面了解行内数据，制定发展计划。平台主要功能包括：账户管理、现金管理、交接管理、技能考核、RFID 档案管理、任务管理、柜面客服、统一登录、预填单、自助打印、远程叫号、短信授权、培训管理、会计检查、抵质押管理、一表双卡、冠字号管理、电话录音管理、身份核查、账户黑名单、凭证出入库管理、会计问题监测管理等。平台采用指纹认证、身份证识别等前沿技术，极大提高其系统的安全性；内置短信平台，提供短信定制、短信群发等功能，可实现实时性很强的业务交易（如高风险业务）的短信通知，可以通过短信授权方式完成业务授权，为离线办公提供支持；除可采用一般的一维、二维条码管理文件外，平台更可采用先进的 RFID 电子标签射频识别技术进行档案和重空凭证的管理，利用 UHF-RFID 超高频标签的远程识别特性，管理人员只需手持识别终端靠近档案或重空凭证，即可在数秒内完成大量文件的盘点；平台可连接电话录音设备，对业务电话进行实时录音，并对录音文件进行加密存储，同时设置访问权限，即满足业务的便捷性，又保障业务的保密性；平台支持业务流程定义，由于每家机构业务流程在具体实施时存在差异，因此平台提供类似工作流引擎的业务流程定制功能，可以实现全流程定制，最大限度的满足客户要求。（c）公司开发的“ETC 管理系统”软件继续推广，又有 4 家银行完成上线，并有多家银行进行了充分沟通和了解，表示了合作意愿。该系统集用户签/解约、批量扣款、黑名单处理、营销活动定义及对账功能于一体，连接银行的高速清算中心、核心系统、信用卡中心、综合前置系统等几个系统，为银行实现全国 ETC 联网提供了业务支持。使传统的 ETC 系统不仅能够支持高速公路内部发行的储值卡，更可支持银行的借贷记卡，大大提高了 ETC 系统的便捷性。系统主要功能包括客户签解约、批量扣款、黑白名单处理、自动/强制偿付、补缴冻结金额、客户冻结/解冻、信用卡直签、信用卡批扣、信用卡积分兑换、营销活动定义、ETC 卡变更、账户变更、客户信息修改、各种报表查询、智能对账等。（d）公司自主开发了“昆仑健康服务平台”，集合优质医院的专家资源，针对高端精英人士，通过现代科技手段和技术为会员和专家医生之间建立一对多的服务通道，会员可以根据自己的情况选择针对自己健康专业的专家诊断，专家丰富的经验和学识为会员提供了强大的保障。会员也可选择并且拥有自己的 公告编号：2017-003 12 家庭医生、综合电子病历档案、体检服务等更加贴心、专业的服务。（e）公司改进了自主开发的“互联网+B2B 交易平台”，以互联网为载体，通过手机 APP 等渠道，与银行资金清算体系协同合作，致力于为水泥行业全网客户提供自助订单、进销存管理、便捷支付、在线融资等交易金融服务的电子商务平台。系统中嵌入支付功能，客户可以方便的完成资金汇划，在资金汇划过程中交易对手为系统中预先维护的账号，资金在一个封闭的圈内运行，从业务上防止资金汇划风险。平台为交易参与方提供多种工具，利用这些工具可以接入平台，在平台中完成各种交易行为，系统记录交易全过程，出具各种单据和凭证，使得整个交易过程电子化，如订单申请，订单查询，订单监控，订单销单，预付款划转，付款查询等。（f）公司将大数据产品“数据交互平台”针对电子政务应用进一步优化，形成“政务大数据共享交换平台”，以更好的响应国务院印发的促进大数据发展行动纲要和全国人大通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出的实施国家大数据战略的号召。平台软件基于 TB 级行业数据，集合云计算、J2EE、中间件、数据库连接池、多线程、工作流引擎、SOA 等多种主流先进技术，实现数据共享、数据交换、数据挖掘、数据管理、数据分析以及数据桥接查询、报表云服务等功能，完成多行业、机构、部门之间的多平台、多种数据源的数据交换与数据共享。经过多方宣传与充分沟通，已有2 市政府对该平台表示了极大的兴趣并进行了充分的沟通和了解并达成初步意向。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,897,407.08-19.36%-14,754,383.37 6.53%-营业成本 4,505,875.03-29.94%37.87%6,431,791.73 2.66%43.59%毛利率 62.13%-56.41%-管理费用 3,784,273.37 105.99%31.81%1,837,111.44-24.00%12.45%销售费用 264,000.56-6.81%2.22%283,302.31 6.87%1.92%财务费用-134,960.92 454.81%-1.13%-24,325.59-62.27%-0.16%营业利润 3,465,106.45-43.31%29.12%6,112,439.66 27.97%41.43%营业外收入 21,448.72-88.12%0.18%180,514.25 636.59%1.22%营业外支出-净利润 3,086,209.00-46.99%25.94%5,821,522.17 28.04%39.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上期减少 19.36%，主要是因为受金融银行业发展减缓影响，公司主营的金融信息化业务也收到影响，现有存量项目逐渐完成而新开发项目规模有所下降。报告期内，营业成本较上期减少 29.94%，主要是因为主营业务项目规模减小，相应投入的人力资源减少，且项目相似性和人员熟练度的提高进一步减少了人力资源的投入。报告期内，毛利率较上期增加 10.14%，主要是因为项目相似性和人员熟练度的提高带来的生产效率的提高。报告期内，管理费用较上期增加 105.99%，主要是因为管理人员和研发人员工资水平提高导致工资总额增加。报告期内，销售费用较上期减少 6.81%，主要是因为业务减少而减少了差旅费和交通费等。公告编号：2017-003 13 报告期内，财务费用较上期减少 454.81%，主要是因为利息收入增加。报告期内，营业利润较上期减少 43.31%，主要是因为营业收入的减少比营业总成本的减少幅度更大。报告期内，营业外收入较上期减少 88.12%，主要因为上期有零时性违约金收入。报告期内，净利润较上期减少 46.99%，主要是因为营业收入较上期减少 19.36%的同时，管理费用较上期增加 105.99%导致公司营业利润较上期有较大减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 11,897,407.08 4,505,875.03 14,754,383.37 6,431,791.73 其他业务收入-合计合计 11,897,407.08 4,505,875.03 14,754,383.37 6,431,791.73 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 技术开发、服务 11,197,575.46 94.12%14,684,767.98 99.53%产品销售 699,831.62 5.88%69,615.39 0.47%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生变动，仍以技术开发、服务收入为主。产品销售收入较上期增长较多主要是因为有临时性的客户购买产品的需求。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,197,570.37 7,923,900.10 投资活动产生的现金流量净额 6,097,298.94-7,584,057.27 筹资活动产生的现金流量净额-171,718.28 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 21.79%，主要是因为支付了更多的人员工资和税费等经营活动相关现金。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加 180.40%，主要是因为本期收回了上期购买的银行理财产品。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 100.00%，主要是因为上期进行了利润现金分配而本期未分配现金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华夏银行股份有限公司 3,446,822.63 28.97%否 2 长治银行股份有限公司 2,996,000.00 25.18%否 3 北京中建建筑设计院有限公司山东分公司 1,240,000.00 10.42%否 4 北京海岸信息技术有限责任公司 896,000.00 7.53%否 5 上海孚恩电子科技有限公司 533,720.51 4.49%否 合计合计 9,112,543.14 76.59%-公告编号：2017-003 14 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海孚恩电子科技有限公司 39,850.00 69.45%否 2 太原市众成达网络科技有限公司 12,000.00 20.91%否 3 飞天诚信科技股份有限公司 4,600.00 8.02%否 4 北京思美乐科贸有限责任公司 930.00 1.62%否 合计合计 57,380.00 100.00%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,696,297.41 6,290,086.95 研发投入占营业收入的比例 14.26%42.63%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司是软件行业的高新技术企业，十分重视软件产品的研发。公司 40%以上的人员为研发人员，设立有研发机构，形成了技术总监、技术经理和技术组长的三级研发管理体系，并通过了 ISO 9001 质量管理体系认证。公司承担过 2 次国家 863 计划课题、1 次科技部中小企业技术创新基金项目、1 次北京市火炬计划项目，拥有 5 项北京市自主创新产品、29 项计算机软件著作权。公司坚持走自主创新的道路，努力开发符合国际技术发展趋势又适应国内用户需求的先进的软件产品。在知识产权战略上，公司积极适应国际形势，构建知识产权战略框架，制定知识产权的保护与实施计划，完善研发体制，加大对研发人员的奖励，鼓励创造发明以提高企业的技术水品。同时建立企业技术标准管理办法，公司制定了研发内控制度、员工激励制度、员工手册、人力资源工作流程、薪酬制度等相关制度。报告期内，公司共投入研发费用 169.63 万元，占营业收入的 14.26%，开展研发项目 2 项，取得计算机软件著作权 4 项，完成研发成果转化 1 项，主要应用于银行，运行稳定高效，得到了用户的好评。研发费用较上期减少较多主要是因为研发项目数量减少，投入的人员工作量大幅减少，且项目不涉及无形资产摊销而少了这部分费用。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 19,707,224.58 165.87%54.43%7,412,355.27 2.32%23.13%135.33%应收账款 4,929,059.41-10.07%13.61%5,480,901.00 17.89%17.10%-20.39%存货-长期股权投资-固定资产 9,216,886.58-7.95%25.46%10,013,451.08-6.88%31.24%-18.52%公告编号：2017-003 15 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 36,205,307.84 12.97%-32,048,242.42 21.91%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金增加 165.87%，主要是因为收回了较多的应收账款及上期末的银行理财产品。报告期内，应收账款减少 10.07%，主要是因为原有存量项目逐渐完成而收回的应收账款略高于新增项目产生的应收账款。报告期内，固定资产减少 7.95%，主要是因为折旧导致。报告期内，资产总计增加 12.97%，主要是因为货币资金大幅增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 9 月 18 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过关于公司拟投资设立全资子公司北京亿创网安科技发展有限公司的议案。2016 年 10 月 11 日，子公司取得了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的营业执照。登记信息如下：统一社会信用代码：91110114MA008RR656。公司住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 内 01 号。法定代表人：马建民。注册资本：1,100 万元。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；数据处理（仅限于 PUE 值在 1.5 以下的云计算数据）；出租办公用房；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2016 年 12 月 19 日与华夏银行北京中关村支行签订了华夏银行机构客户增盈理财产品销售协议书，使用闲置自有资金 150 万元购买“增盈 104 号 92 天机构理财产品”，预期最高年化收益率为4.20%，期限 92 天。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 根据工业和信息化部运行监测协调局发布的2016 年 112 月软件业经济运行快报（http:/ 年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。一、总体运行情况 软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 4.9 万亿元，同比增长 14.9%，增速比 2015 年回落 0.8 个百分点。公告编号：2017-003 16 利润总额同步增长。全行业实现利润总额 6021 亿元，同比增长 14.9%，与收入增长同步，比 2015 年回落 4.6 个百分点。出口增速稳中回升。全国软件业实现出口 519 亿美元，同比增长 5.8%，增速比 2015 年提高 4.1 个百分点。其中，外包服务出口增长 5%，扭转 2015 年同期负增长局面；嵌入式系统软件出口增长 6%，增速比2015 年回落 3 个百分点。二、分领域运行情况 软件产品收入增速低于平均水平。全年软件产品实现收入 15400 亿元，同比增长 12.8%，增速比 2015年提高 0.9 个百分点，但低于全行业平均水平 2.1 个百分点，占全行业收入比重为 31.7%。其中，信息安 公告编号：2017-003 17 全产品增长 10.9%。信息技术服务收入增长较快。信息技术服务实现收入 25114 亿元，同比增长 16%，增速高出全行业水平 1.1 个百分点，但比 2015 年回落 2.7 个百分点，占全行业收入比重为 51.8%。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长 16.1%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；集成电路设计增长 12.7%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长 16%。嵌入式系统软件收入平稳。嵌入式系统软件实现收入 7997 亿元，同比增长 15.5%，增速高出全行业平均水平 0.6 个百分点，比 2015 年提高 1.4 个百分点，占全行业收入比重为 16.5%。三、分地区运行情况 东部和东北地区软件业增速回落，中西部地区保持较快增长。东部地区完成软件业务收入 3.8 万亿元，同比增长 14.9%，增速比 2015 年回落个 2.2 百分点，占全国软件业的比重为 78.6%；中部地区完成软件业务收入 2303 亿元，增长 20.6%，增速比 2015 年提高 0.5 个百分点，占全国软件业的比重为 4.7%；西部地区完成软件业务收入 5288 亿元，增长 17.2%，增速与 2015 年基本持平，占全国软件业的比重为 10.9%；东北地区完成软件业务收入 2801 亿元，增长 6.3%，增速低于全国平均水平 8.6 个百分点，占全国软件业的比重为 5.8%。公告编号：2017-003 18 主要软件大省保持平稳发展，部分省市增速突出。总量居前 5 名的江苏、广东、北京、山东、上海完成软件业务收入分别增长 14.4%、15.4%、11.6%、17.9%和 13%。部分中西部省市增长较快，如西部的陕西、重庆增长超过 20%，中部的安徽、湖北增长超过 25%。中心城市增速略高于全国平均水平。全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 2.7 万亿元，同比增长 15.5%，增速高出全国平均水平 0.6 个百分点；中心城市的软件业规模占全国的比重为 55.3%，比 2015年回落 1.6 个百分点，同时福州、苏州、合肥等其他一些城市（非副省级）的软件业也呈快速发展态势。全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共 15 个，比 2015 年增加 1 个。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （一）公司在行业中的竞争地位 公司在金融软件产品服务领域处于国内领先地位。公司在软件行业中属于增长预期较高的企业之一。（二）自身竞争优势 公司拥有国家高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书、海淀区创新企业证书。公司是中关村企业信用促进会理事单位、中关村上市公司协会副理事长单位、中关村云计算产业联盟理事单位、中关村移动互联网产业联盟会员、中关村互联网金融协会理事单位、中关村信息安全产业联盟会员、中关村大数据 公告编号：2017-003 19 交易产业联盟理事单位，通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司承接过 2 次国家 863 计划课题，1 次科技部创新基金项目，产品拥有多项北京市自主创新产品证书、北京市火炬计划项目证书。公司 60%以上的人员从事研发工作，绝大部分产品为自主研发。公司的主要客户集中在金融行业中，能够更好的理解行业客户的需求，能够更有效地为客户提供完善的服务，从而在该细分行业内建立独特的竞争优势。（三）自身竞争劣势 公司规模较小，市场份额相对较小，品牌影响力较弱，公司在市场竞争中获得的产品售价比竞争对手低很多。（四）采取的竞争策略和应对措施等 公司一方面主动与各家银行联系，直接推荐公司产品；另一方面密切关注各行业（通信、统计、交通、工商、税务、卫生等行业）开发商及集成商的业务动向，积极与其合作，快速进入该行业市场。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司目前货币