430077_2016_道隆软件_2016年年度报告_2017-04-13.pdf

公告编号：2017-014 证券证券代码代码：430077430077 证券简称：道隆软件证券简称：道隆软件 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 道隆软件 NEEQ:430077 北京道隆华尔软件股份有限公司（Beijing Dwsoft Co.,Ltd）年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 1、由中国联通和道隆华尔联合建设的“联通收入保障云稽核平台”项目，在 2016 年3 月获得 TMF（国际电信管理论坛）“业务敏捷性提高突出贡献”奖项的官方提名，该奖项是为表彰运营商在数字化商业的革命浪潮中所做的贡献而设立的。电信管理论坛认为“联通收入保障云稽核平台”项目快速响应市场挑战，极大提高客户业务敏捷性，是运营商向更灵活高效的业务模式转型的优秀范例。2016 年 7 月，该项目获得联通集团科技进步二等奖。2016 年 12 月，该项目顺利通过中国通信学会组织的专家评审，荣获科技进步三等奖。评审认为该项目在行业内首次实现了云计算与大数据的一体化整合与承载，并取得了一系列科技创新成果，对中国通信行业的收入保障工作具有标杆示范意义！2、道隆软件成为首批新三板创新层公司。2016 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统挂牌公司完成创新层挂牌公司筛选工作，正式公布了今年的创新层名单，得益于商业模式的转型升级，道隆软件的业务收入和利润近几年呈现高速增长的势头，符合分层标准二，顺利进入了创新层。此外，道隆软件荣获了一系列的荣誉，如“新三板最具发展潜力挂牌企业”、“2016 商业模式之星”等。3、公司获得由 SEI（卡内基-梅龙软件工程研究所）授予的 CMMI（软件能力成熟度）3级评价证书，证书编号：28293，通过 CMMI3 级评估是道隆华尔软件股份有限公司过程改进工作过程中的一个重要的里程碑，标志着公司在软件设计、开发、项目管理及为用户提供高质量产品方面达到一个新的水平。4、公司通过 ISO9001 质量体系认证年检。管理体系符合 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系要求，覆盖的产品及其过程为：电信行业应用软件系统的设计开发及提供相关的技术服务，公司通过认证代表着公司从企业综合管理到软件系统开发流程都非常规范，为公司扩大运营做出良好铺垫。5、本年度完成了 35 位核心员工的股权激励，对提升核心员工的积极性，营造良好的团队凝聚力，鼓励和稳定核心人才发挥了重要作用。2016 年实施了新的绩效考核方案，将每位员工的绩效与部门和公司绩效挂钩，并拉开了表现突出和表现一般者的激励额度，通过激励，提高员工积极性和稳定性。6、道隆三级商业模式中，收入保障软件系统建设实现了稳定的增长，咨询服务实现了大幅度增长，大数据变现运营服务实现突破性进展，在金融行业，与财付通、银联商务、光大银行、顺丰金融等开展了合作；在电信行业，大数据精准营销产品的订单量在逐步提升。7、公司凭借集 CPSI 于一体的收入保障解决方案在行业内的影响力和知名度，年内陆续中标多个收入保障项目，如联通集团收入保障四期项目、湖南联通营收稽核应用软件及系统集成项目、上海电信收入保障系统优化支撑项目、北京联通市场部收入保障项目等。新签扩容项目覆盖北京、内蒙、重庆、海南、宁夏、安徽、江苏、天津、河北、湖南、辽宁等多省运营商。8、公司的收保分成咨询服务模式进一步完善，如签署了西藏电信代理商佣金咨询项目、浙江电信高风险收入挖掘咨询项目、2016 青海电信收保分成项目、广西移动业务支撑业务安全评估服务项目、2016 年 iBeacon 云营销平台大数据服务支撑项目、2016 年贵州电信收入分成项目二期等项目。部分地区工作成果显著，分成金额达数百万元。致 投 资 者 的 信 尊敬的投资人：这一次我是以略有遗憾、不安的心情来回顾刚刚过去的 2016 年。在过去的一年里，我们并未完全达到我们在年初制定的目标，尽管业绩数据不算很难看，但是在所属的细分专业市场需求旺盛的情况下，这样的成绩委实不能令人满意，显示我们在经营能力方面还需要很大的提升。在“公司年度大事记”中，我们向投资者们简要汇报了 2016 年所取得的微薄成绩。在下面的篇幅里，我向各位投资进一步汇报一下过去一年的工作成果和存在的问题。在 2016 年年初，我们给自己制定的是 7500 万元人民币的主营业务收入目标，这个目标比2015 年的收入总额高了 50%，考虑到细分市场的需求增长迅速，尤其是我们在细分市场上占有主导地位和半数以上的份额，这个目标并不算特别离谱或者不切实际；2016 年年终盘点，我们主营业务（收入保障系统、咨询服务和数据变现业务等）收入略微超过 7000 万元，离年初目标还有一定的距离，业绩增长速度比上一年有所下降。商业模式上，2016 年我们除了继续巩固在收入保障系统建设领域的地位，不断拓展咨询服务同时，进一步加强了在数据分析服务、精准营销和数据变现方面的投入，推动了商业模式的持续升级并取得了一定成果。为提高系统建设项目的毛利率，2016 年我们加大了产品整合和升级力度，完成了统一收保稽核平台建设，并在河北电信成功试点上线。在 2016 年，我们在研发方面继续加大投入，建立了山东研发中心，和北京研发团队远程协作，提高了解决各地问题的响应速度。另外，技术方面不断创新，采用大数据、云计算等先进技术，提高了产品运行效率。2016 年我们的产品技术获得了业界高度的认可。“联通收入保障云稽核平台”凭借一系列科技创新成果，获得具有通信领域“奥斯卡”之称的 TMF（国际电信管理论坛）奖项提名，同时，获得联通集团内部科技进步二等奖，以及中国通信学会科技进步三等奖。这些权威奖项的获得，证明了道隆的产品技术实力已经处于业内领先水平。2016 年，我们完成了 35 名核心员工的股权激励，此举对提升核心员工的积极性，营造良好的团队凝聚力，鼓励和稳定核心人才发挥了重要作用。后续我们会进一步推进全员持股，让公司每一位员工和公司实现共同发展。2016 年实施了新的绩效考核方案，将每位员工的绩效与部门和公司绩效挂钩，并拉开了表现突出和表现一般者的激励额度，通过高额激励，提高员工积极性。在企业文化建设方面，2016 年我们继续强调“实干”精神，要求每位员工踏踏实实的做好每一件事，每个月各部门都会组织企业文化学习讨论，2016 年我们收到很多客户发来的表扬信，对现场同事加班加点推进项目，保障项目及时验收的精神给予了高度的认可，这些同事很好的体现了公司的“实干”文化，在公司内部也获得通报表扬。公司还开展了“道隆榜样”的评选，树立企业文化学习标杆，通过这些活动，夯实了公司企业文化建设，为未来更快的发展打下基础。当然，绩效考核和企业文化建设工作，还有很多地方需要加强，还要扎扎实实落到实处。我们认为，建立企业的核心竞争力，从长远看还是要落实到人身上，落实到奋斗精神上。业务、技术、资源甚至政策壁垒，在短期内的作用是巨大的，但是从长远看，真正的核心竞争力仍然是公司经营团队和员工们的奋斗精神。在解决利益合理分配问题的同时，必须在公司内部树立正确的价值观，坚持长期艰苦奋斗的工作风格。2016 年公司各项工作成绩的获得应归结于以下几个因素：一是商业模式持续转型升级所带来的业绩增长；二是公司上下团结一致努力奋斗所带来的工作成效；三是过去几年持续加大研发投入所取得的效益回报。但是与取得的成绩相比，公司存在的不足之处和各种隐患才是真正要高度注意的。我们公司的体量还是很小，在细分市场的位置也很有优势，并未出现强有力的竞争对手，在这种情况下还不能保持一个更高的收入和利润增速，是非常值得警惕和反思的。近几年我们取得了一些成绩，获得了不少荣誉和肯定，也得到了来自投资者一定程度的认可，股票价格也不断攀升。在这种情况下，在 2016 年有的同事就产生了过度乐观的心理，轻视了困难和问题，没有继续保持艰苦奋斗的工作作风，局部区域的业务发展不能令人满意，也影响了整体情况。这说明企业的价值观还需要进一步统一和强化，内部还存在很多问题和不足。公司文化是崇尚艰苦奋斗的，一直把华为公司作为我们的榜样。华为公司在两百人左右的时候，其奋斗精神是我们现在没法比的，而我们在这么小的规模之下就开始出现松懈风气，这是非常需要进行内部整改的。除了主观方面的因素外，在客观上来说，在产品研发方面我们还没有找到一款具有巨量市场规模的“暴利”产品，在商业模式方面我们还没有从订单型、项目型企业转变为运营型企业，这也制约了公司的快速发展；另外，我们的主要客户是中国电信、中国联通和中国移动三家通信运营商，客户质量高，基本没有坏账，但是回款周期太长，造成了现金流的沉重压力，这也是个不利因素。当然我们也正在努力改变这种局面。展望 2017 年，我们认为仍然有望延续过去三年较高的增长势头，同时进一步稳步提高项目毛利率。我们会继续保持接近于收入总额 20%的研发投入，不断推出新的产品模块，为未来打下基础。我们会进一步优化和调整商业模式，争取在 2017 年突破瓶颈，打开局面。我们会继续加强数据变现方面的努力，进一步加快实现从“挣客户的钱”到“替客户挣钱”的转变。我们要对道隆软件的投资者表达真诚的感谢。我们公司在现在这个阶段就能得到各位投资者的信任，这是非常不容易的。我公司在现阶段体量较小，市场比较集中，产品方面还有待打造。在连续三年较快速度增长之后，人员大幅增加，干部人员的能力和素质有待提高。股票的快速上涨也给部分经理人员造成了一定的错觉，一旦缺乏长期艰苦奋斗的决心和信心，就会产生套现的想法，对业务上造成影响。一般说来，在一个比较固定的商业模式下企业连续增长较长时间之后，总会有一段时间的调整、巩固过程，因此在 2017 年我们仍然面临严峻的挑战。当然，我们对未来三到五年公司的发展还是充满信心的，从长期看是非常有希望的。我们欢迎投资者以长期投资、价值投资的理念来投资我们的股票，不建议以短线投资的心态来买卖我们的股票，应充分关注可能存在的风险。道隆软件拥有一批出色和专业的外部股东，他们积极深入地研究我们的业务，给出许多很好的建议，及时指出可能存在的问题和风险。对此我们深感荣幸。最后，感谢各位优秀的投资者，道隆的发展离不开各位的支持和关注，我们将继续全力以赴，努力给各位投资者带来更大的长期回报！道隆软件董事长道隆软件董事长 鲁巍鲁巍 目 录 第一节声明与提示第一节声明与提示.1 第二节公司概况第二节公司概况.3 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.5 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.26 第八第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告第十节财务报告.42 备查文件目录备查文件目录.91 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京道隆华尔软件股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京道隆华尔软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京道隆华尔软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 收入保障系统 指 通过提高数据质量及改进业务流程来增加利润、收入及现金流量 大数据 指 指因互联网、移动互联网和物联网的发展,各种终端、信息收集器的数量和种类不断增加,每个人、事等时刻产生的大量数据,都在不断进入信息系统,等待存储、分析和充分利用。通常将这些浩如烟海的数据统称为大数据 OTT 指“Over the Top”的缩写,是指通过互联网向用户提供各种应用服务 公告编号：2017-014 1 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 否（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事徐洪军因个人原因未出席会议。公告编号：2017-014 2 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新的风险 软件相关技术发展迅速,具有技术升级快,产品生命周期短,升级换代频繁等特点,随着业内其它优势企业的崛起,领先企业技术将有可能被借鉴、复制。如果公司决策层不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会存在技术老化落后或偏离主流的风险,对公司未来的发展产生不利影响。专业人才流失风险 公司属于高新技术企业,业务开展对专业人才的依赖性较高,拥有稳定、高素质的专业人才,对公司的持续发展至关重要,但目前企业间对专业人才的争夺十分激烈,一旦公司专业人才流失,将对公司经营稳定性带来一定风险。应收帐款较高的风险 2016 年末,公司应收账款账面价值为 6109.47 万元,应收账款金额占比较高,一旦回款周期过长,会对公司生产经营及财务方面造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-014 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京道隆华尔软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dwsoft Co.,Ltd 证券简称 道隆软件 证券代码 430077 法定代表人 鲁巍 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 北京西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨白雪 电话 010-82291850 传真 010-82291850-8002 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室、100088 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 室 公告编号：2017-014 4 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010 年 12 月 29 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电信运营商收入保障业务的系统建设、电信运营商收入保障业务的咨询服务、大数据变现运营服务。电信运营商的收入保障业务,通俗的讲就是找到运营商该收但没有收回的钱,基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据变现运营服务是利用大数据技术,通过合作运营方式,帮助企业用户(目前以金融和电信行业为主)增加收入。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 21,938,700 做市商数量 0 控股股东 鲁巍 实际控制人 鲁巍 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108786176111A 否 税务登记证号码 91110108786176111A 否 组织机构代码 91110108786176111A 否 公告编号：2017-014 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,553,023.58 50,135,047.51 40.73%毛利率 64.98%53.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,995,220.11 15,161,663.40 38.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,994,412.45 15,151,542.29 38.56%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.02%37.43%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.02%37.40%-基本每股收益 0.99 0.76 30.26%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 92,955,435.32 63,937,462.07 45.38%负债总计 10,181,675.40 7,678,922.26 32.59%归属于挂牌公司股东的净资产 82,773,759.92 56,258,539.81 47.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.77 2.66 41.84%资产负债率 10.95%12.01%-流动比率 8.97 8.09-利息保障倍数-703.72-公告编号：2017-014 6 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,042,152.74-975,166.27-应收账款周转率 1.46 1.94-存货周转率 3.09 9.00-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 45.38%81.31%-营业收入增长率 40.73%59.65%-净利润增长率 38.48%797.42%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,938,700 21,128,700 3.83%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 个税返还 7,744.68 贴息 15,500.00 其他营业外支出-18,950.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,294.36 所得税影响数 3,486.70 公告编号：2017-014 7 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 807.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-014 8 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司从属于软件和信息技术服务业（I65)，是电信行业收入保障领域软件与信息服务龙头企业。公司的主要产品与服务有：电信运营商收入保障业务的系统建设、电信运营商收入保障业务的咨询服务、大数据变现运营服务。电信运营商的收入保障业务，通俗的讲就是找到运营商该收但没有收回的钱，基于大数据的咨询和软件系统是最重要和最核心的手段。大数据变现运营服务是利用大数据技术，通过合作运营方式，帮助企业用户（目前以金融和电信行业为主）增加收入。大数据分析系统（收入保障业务系统）为公司的传统业务，大数据分析服务（收入保障咨询）和大数据变现运营服务是公司近年来的重点转型方向，这两项业务带来的收入已经占到公司总收入的一半以上，至此，公司已初步实现了从一家传统的软件公司转型为一家大数据分析服务和运营变现公司，商业模式实现了一次彻底的升级。为运营商提供大数据分析服务，从运营商的主营业务利润和收入增长中获得利润业已成为公司重要的收入来源；通过收入保障分析服务，分析、发现运营商业务环节中存在的可能导致收入流失的问题，从而采取相应堵塞措施，避免进一步的收入流失；通过数据质量分析服务对涉及运营商用户的各类数据进行详尽分析，提出面向具体客户的针对性增收服务方案；并进一步与运营商共同合作，结合电子渠道和移动互联网将数据分析成果进行落地，实现数据变现。在大数据分析和对信息全面掌握的基础上，与运营商共同开拓非通信业务收入，向以金融行业为主的政企客户和其他公众客户提供基于大数据分析的综合信息和精准营销服务。公司将进一步通过数据分析服务来拓展运营商的外部收入（包括运营商主营通信业务收入和非通信业务收入），今年通过帮助运营商拓展外部收入而获得的分成收入将大幅度增加，公司的收入结果将进一步改善，从而使数据分析服务收入在公司收入占比中得到明显提高。由于数据分析服务工作的专业性强，技术门槛高，竞争相对较少，同时由于采用按照服务效果分成收费的方式，利润率较高，因此对公司提高收入总额和利润率有较大的帮助。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2017-014 9 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年以来，公司继续巩固在收入保障系统建设领域的地位，不断拓展咨询服务同时，进一步加强了在数据分析服务、精准营销和数据变现方面的投入，推动了商业模式的持续升级并取得了一定成果，经营业绩持续保持了较高的增长。报告期内，公司营业收入 7055.30 万元，较上年同期增长 40.73%；归属于挂牌公司股东的净利润 2099.52 万元，较上年同期增长 583.36 万元；基本每股收益 0.99 元，较上一年度增长 30.26%。报告期末，公司总资产为 9295.54 万元，同比增长 45.38%；归属于挂牌公司的资产为 8277.38万元，同比增长 47.13%。公司每股净资产 3.77 元，同比增长 41.70%。业绩增长的贡献包括以下方面：第一，随着公司集 CPSI 于一体的收入保障解决方案在行业内影响力和知名度提高，2016 年，公司传统收入保障系统建设项目增多，如联通集团收入保障四期项目、湖南联通营收稽核应用软件及系统集成项目、上海电信收入保障系统优化支撑项目、北京联通市场部收入保障项目。新签扩容项目覆盖北京、内蒙、重庆、海南、宁夏、安徽、江苏、天津、河北、湖南、辽宁等多省运营商。全年实现收入三千多万。第二，公司收入保障咨询业务合同数量大幅增加，收入大幅增加，如签署了西藏电信代理商佣金咨询项目、浙江电信高风险收入挖掘咨询项目、2016 青海电信收保分成项目、广西移动业务支撑业务安全评估服务项目、2016 年 iBeacon 云营销平台大数据服务支撑项目、2016 年贵州电信收入分成项目二期等项目。部分地区工作成果显著，分成金额达数百万元。全年实现收入约三千万元。第三，公司大数据运营服务合同数量大幅增加，如与财付通、银联商务、光大银行、顺丰金融等开展了合作，但合同大多在年末签署，当年可确认收入不多，全年收入未达预期。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 公告编号：2017-014 10 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 70,553,023.58 40.73%-50,135,047.51 59.65%-营业成本 24,709,664.67 5.51%35.02%23,419,715.77 25.15%46.71%毛利率 64.98%-53.29%-管理费用 14,912,032.75 158.58%21.14%5,766,805.04-24.29%11.50%销售费用 4,638,905.32 26.65%6.58%3,662,870.57 5.03%7.31%财务费用-99,910.84-327.78%-0.14%-23,383.20-36.94%-0.05%营业利润 23,591,297.29 44.79%33.44%16,293,219.73 1,430.01%32.50%营业外收入 114,016.87-14.27%0.16%133,000.42-77.96%0.27%营业外支出 18,950.32 100.00%0.03%0.00-净利润 20,995,220.11 38.48%29.76%15,161,663.40 797.42%30.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 公司营业收入 2016 年度较 2015 年度增长 20,417,976.07 元，增长幅度为 40.73%，主要原因是公司主营业务领域的市场大环境对收入保障需求量的提升和 2015 年度在产品方向上进行投入产生的效果。2016 年公司继续加大了产品的推广投入，并采取了积极拓展市场的策略。从产品线看，收入保障系统为公司传统产品，随着电信市场对收入保障需求的不断增长及我公司产品在业内的知名度的提高，2016 年度较往年，系统建设项目增多，合同额更大，收入相对大幅增加；随着公司商业模式的逐步转换，咨询服务业务取得大幅度增长；大数据运营变现服务也按计划逐步展开，以上各个产品线，都已形成公司重要收入来源。2.营业成本 公司营业成本 2016 年度较 2015 年度增长了 1,289,948.90 元，增长 5.51%，主要原因是项目增加、合同额增加、同时为保质保量完成这些任务的人员也在适当增加，产品推广的投入也随之增加。从项目管理上看，2016 年项目周期缩短，整体运营成本得到有效控制；另外，2016 年公司实施的咨询服务和大数据运营变现的项目数量增多，这类型项目相对于软件系统建设项目总体投入较少。3.毛利率 公司毛利率 2016 年较 2015 年提高 11.69%，主要原因 2016 年公司通过持续的高研发投入，加大了产品整合和升级力度，完成了统一收保稽核平台的产品研发，提高了系统建设项目的毛利率；同时咨询服务业务的占比大幅提升，该业务投入人员少、项目周期短。公告编号：2017-014 11 4.管理费用 公司的管理费用 2016 年度较 2015 年度增长 9,145,227.71 元，增长 158.58%。主要是在 2016年度公司为完成系统的产品化和升级，增加了相应开支，员工薪酬及租赁费较 2015 年度一定增加。5.销售费用 销售费用变动原因：主要是公司为开拓销售市场，增加 8 名销售人员成本所致。6.财务费用 公司财务费用 2016 年度比 2015 年度减少 76,527.64 元，主要原因是报告期内无银行贷款，无需支付银行利息所致。7.营业利润、净利润 公司营业利润 2016 年度较 2015 年度增加 7,298,077.56 元,增长 44.79%；净利润 2016 年度较 2015 年度增加 5,833,556.71 元,增长 38.48%，主要原因是公司营业收入大幅度增长，产品毛利率稳步提升，期间费用率得到较好的控制。8.营业外收入 公司营业外收入变动原因：是公司本年销售即征即退产品减少，所以退税少于 2015 年度。9.营业外支出 在 2016 年度内公司做三证合一期间，银行未及时同步变更，公司社保缴纳时，因托收款未及时划拨成功，因此产生社保缴费的滞纳金 1.895 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 70,553,023.58 24,709,664.67 50,135,047.51 23,419,715.77 其他业务收入-合计合计 70,553,023.58 24,709,664.67 50,135,047.51 23,419,715.77 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 收入保障系统 33,463,259.13 47.43%29,688,305.50 59.22%咨询服务 30,328,570.96 42.99%16,768,912.35 33.45%数据变现业务 2,564,361.67 3.63%-商品销售收入 4,196,831.82 5.95%3,677,829.66 7.34%公告编号：2017-014 12 合计 70,553,023.58 100.00%50,135,047.51 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年公司收入构成发生变化的主要原因是初步实现了商业模式转型，即从一个系统建设模式向收入保障领域咨询服务的转变，同时数据变现业务已初见成效。报告期内，公司在前期奠定的向收入保障咨询服务发展的战略初见成效，咨询服务的收入比重较上年同期明显增长。收入保障系统的本期收入为 3346.33 万，比上年同期增长 12.72%；咨询服务的本期收入为 3032.86 万，比上年同期增长 80.86%；数据变现业务也实现了零的突破。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,042,152.74-975,166.27 投资活动产生的现金流量净额-178,035.90-117,867.00 筹资活动产生的现金流量净额 5,520,000.00 13,018,624.80 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少，系由于应收账款的周转率比上期降低 24.79%；因团队的扩大，人工成本的上涨幅度大，支付的薪酬比去年增涨 74.80%；业绩的增加，支付的相关税费相比上年增长了 70.34%，支付其他有关的经营活动比上年增长 117.17%；经营活动现金流和净利润差异大，主要是主营业务扩展力度大、效果显著，但年底尚未收回货款。2.投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：2016 年新购置的固定资产多于 2015 年60,168.90 元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要原因：2015 年度公司以 7 元/股的价格增发200 万股的普通股，获得股东投资。本年度，公司完成了对 35 名核心员工的以 7 元/股定向增发的股权激励工作，投资者均以现金形式认购了 81 万股，这样对鼓励和稳定核心人才发挥了重要作用，逐步实现核心员工持股工作。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司 21,632,834.71 30.66%否 2 中信网络科技股份有限公司 4,698,113.21 6.66%否 公告编号：2017-014 13 3 中国电信股份有限公司青海分公司 3,772,166.04 5.35%否 4 中国电信股份有限公司上海分公司 2,812,500.00 3.99%否 5 中国电信股份有限公司贵州分公司 2,602,519.96 3.69%否 合计合计 35,518,133.92 50.34%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京道隆广德技术有限公司 2,641,099.96 36.72%是 2 北京神州正方科技公司 1,236,018.10 17.19%否 3 北京永洪商智科技有限公司 1,209,242.40 16.81%否 4 南京星邺汇捷网络科技有限公司 948,600.00 13.19%否 5 北京敖天软件有限公司 246,363.60 3.43%否 合计合计 6,281,324.06 87.34%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,033,641.02 8,529,288.82 研发投入占营业收入的比例 17.06%17.01%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公告编号：2017-014 14 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：在 2016 年，我们在研发方面继续加大投入，建立了山东研发中心，和北京研发团队进行远程协作，增加了研发力量，提高了解决各地问题的响应速度，技术方面不断创新，采用大数据、云计算等先进技术，提高了产品运行效率。同时，公司重视不断推出新的产品模块，进一步稳步提高项目毛利率。“联通收入保障云稽核平台”凭借一系列科技创新成果，获得具有通信领域“奥斯卡”之称的 TMF（国际电信管理论坛）奖项提名，同时，获得联通集团内部科技进步二等奖，以及中国通信学会科技进步三等奖。本年度的研发投入金额为 1203.36 万，比上年年度增长 41.09%。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 20,916,793.40 1.45%22.50%20,616,982.04 137.21%32.25%-9.75%应收账款 57,167,816.26 71.77%61.50%33,282,402.33 122.74%52.05%9.45%存货 8,789,805.50 21.70%9.46%7,222,611.21 84.26%11.30%-1.84%长期股权投资-固定资产 388,903.86 26.90%0.42%306,467.32 17.78%0.48%-0.06%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 92,955,435.32 45.38%-63,937,462.07 81.31%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款 2016 年较 2015 年增加了 23,885,413.93 元，增幅 71.77%。主要是报告期内，第四季度销售增幅较快，实现收入占全年收入比重也较大，截至 2016 年 12 月 31 日大部分应收客户款项尚在信 公告编号：2017-014 15 用期内，最后 1-2 个月尚未收到账款，从而形成应收账款。2.存货 存货 2016 年较 2015 年增加了 1567194.29 元，增幅 21.70%。主要是公司购买 MSTR、BMC、ATEMPO 等国外进口软件用于研发项目使用。3.固定资产 2016 年较 2015 年增加了 82436.54 元，增幅 26.90%，主要是公司新购置电子设备，用于研发使用。4.资产总计 2016 年较 2015 年增加了 29017973.25 元，增幅 45.38%，主要是应收款项及存货增加。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 近年来，电信运营商服务领域中，随着国内电信运营商全业务、全方位开展竞争，加之传统的通信业务趋于饱和、或被互联网替代，电信运营商的总体资费下降、OTT 公司业务冲击，电信运营商利润增长乏力，电信运营商越来越重视收入保障业务和数据运营业务的工作开展。在此大背景下，电信运营商的增收节支和