872521_2017_安徽华辰_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告公告编号：编号：20182018-0 01010 1 安徽华辰 NEEQ:872521 公 司 安徽华辰造纸网股份有限公司 AN HUI HUA CHEN PAPER-MAKING NET CO.,LTD.年度报告 2017 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 7 月，公司通过了“高新技术企业”2、2017 年 10 月，公司”风帆 FENGFAN 及图 的再认定；“商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”；3、2017 年 12 月，公司荣获 2017 年度中国纺 4、2017 年 12 月 19 日，公司收到全国中小企织工业联合会“产品开发贡献奖”；业股份转让系统股转系统函【2017】7141 号挂牌 函；2017 年 12 月 28 日，公司在全国中小企 业股份转让系统正式挂牌。公告公告编号：编号：20182018-0 01010 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安徽华辰 指 安徽华辰造纸网股份有限公司 新的集团 指 新的集团有限公司 实际控制人 指 张建和 控股股东 指 新的集团 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽华辰造纸网股份有限公司章程 股东大会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 北京市天元律师事务所 报告期 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建和、主管会计工作负责人耿丽华及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠和政府补助变动的风险 本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。2014 年7 月 2 日,公司通过高新技术企业认定(高新技术企业证书编号:GR201434000064),有效期三年。报告期内,公司均按 15%所得税率计算企业所得税。2017 年 7 月 10 日,公司再次通过了高新技术企业认定。同时,报告期内,公司出口产品享受“免、抵、退”税政策,2017 年度,公司出口退税率为 17%。2017 年度,公司收到的出口退税额为 33,470.11 元。报告期内,公司取得的政府补助款主要为土地使用税政策奖励、设备购置补助、社会保险稳岗补贴、科技计划资金补助、专利奖励等。2017 年度,政府补助金额为 1,329,968.00 元。如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策,或公司未继续被认定为高新技术企业,或公司获得的政府补助发生较大变动,将对公司未来的经营业绩产生一定影响,公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。公告公告编号：编号：20182018-0 01010 6 应收账款坏账风险 报告期内,2017 年末,公司应收账款账面价值为 4,991.81万元,占同期主营业务收入的 58.17%。尽管目前公司客户资信良好,绝大多数应收账款账龄在一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较小,但若下游企业经营业绩持续下滑,可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。主要供应商集中风险 公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝,其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩性等性能是影响造纸成形网性能的重要因素。在全 球 聚 酯 及 尼 龙 单 丝 市 场 中,德 国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的产品具有较高的行业认可度和知名度,北京化联新业贸易有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司产品的国内指定代理商。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量,公司选择北京化联新业贸易有限公司作为进口单丝的主要供应商。2017 年度,公司向北京化联新业贸易有限公司采购金额为 1,306.20 万元,占采购总额的比例为 34.73%,占进口单丝采购额的比例为 90.34%,占比较高。公司将进一步拓展高端造纸网市场,高端造纸网对原材料的要求更加严格,因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的模式进行生产,如果主要供应商的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动,将影响公司的生产经营和盈利能力。资产抵押的风险 为了满足公司正常业务发展的需要,公司资产包括机器设备、厂房和土地使用权等被抵押,用于银行借款。截至 2017 年12 月 31 日,公司用于抵押的机器设备 9 台,账面价值43,831,245.68 元;用于抵押的不动产权 6 处,账面价值23,288,748.13 元,编号分别为皖 2016 芜湖市不动产权第0050884 号、第 0050885 号、第 0050887 号、第 0050890 号、第 0050891 号、第 0050892 号。如果公司不能按期归还银行借款,上述资产可能面临被银行处置的风险,进而影响公司生产经营活动的正常进行。本期重大风险是否发生重大变化：是 否 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽华辰造纸网股份有限公司 英文名称及缩写 AN HUI HUA CHEN PAPER-MAKING NET CO.,LTD.证券简称 安徽华辰 证券代码 872521 法定代表人 张建和 办公地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 石静 职务 董秘 电话 0553-5848295 传真 0553-5848290 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市港湾路 33 号,241006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 纺织业 主要产品与服务项目 聚酯网、单丝、聚酯新材料、铜网、脱水器材的开发、研制、生产、销售;纸张销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 新的集团有限公司 实际控制人 张建和 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913402007199549802 是 否 注册地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 是 否 注册资本 54,000,000.00 是 否 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 8 -五、中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周珊珊、刘伟明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告公告编号：编号：20182018-0 01010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,235,593.68 81,293,111.02 6.08%毛利率 43.32%43.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,665,976.64 9,285,057.01 4.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,241,696.20 8,125,014.21 1.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.17%5.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.41%4.58%-基本每股收益 0.18 0.17 5.88%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 261,700,257.24 253,471,574.74 3.25%负债总计 70,043,172.12 71,390,209.98-1.89%归属于挂牌公司股东的净资产 191,657,085.12 182,081,364.76 5.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.37 5.34%资产负债率（母公司）26.76%28.16%-资产负债率（合并）-流动比率 1.77 1.56-利息保障倍数 5.82 4.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,660,857.09 20,335,236.01 1.60%应收账款周转率 1.69 1.57-存货周转率 1.99 2.35-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.25%-1.12%-营业收入增长率%6.08%-2.31%-净利润增长率%4.10%-7.65%-五、股本情况 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,000,000 54,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 253,681.07 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,329,968.00 债务重组损益-85,136.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,830.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,675,343.61 减：所得税影响数 251,063.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,424,280.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是专门从事造纸网的研发、生产和销售的公司，在国内销售方面，公司主要采用直接销售方式；在出口销售方面，公司主要采用代理经销方式。（一）采购模式 公司制订了严格的供应商选择标准，由公司向国内主要原材料供应商或国外原材料代理商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，选择合格供应商。公司生产部每月根据年度生产计划和销售订单，结合库存情况，按月制定生产计划。实际采购时，采购部根据生产计划安排采购。（二）生产模式 公司采用“按订单生产”的生产模式。根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术部按客户订单的要求对产品进行选型、审核，并制定工艺具体实施标准。生产部结合生产能力，制定生产作业计划。生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等。各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每周发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。生产部下设三个车间：整经织造车间、验网定型车间和裁网插接车间。整经织造车间负责整经、织造等生产工序；验网定型车间负责对半成品进行检验、一次热定型、二次热定型；裁网插接车间负责按市场订单进行裁剪和插接等制作。公司严格按照 ISO9001:2008 质量管理体系标准进行生产管理，生产过程中按照工艺标准，由品质部对各道工序的在产品实行在线检测，严格控制产品质量。此外，公司根据产能和订单情况，委托其他网厂进行毛网织造加工，待完工运输回来后再进行定型、插接、裁网验网等后续工序。（三）销售模式 公司系集造纸网研发、生产、销售为一体的制造型企业，产品广泛应用于造纸行业和相关领域。客户需求具有一定的差异化，公司销售的大部分产品为定制式产品，根据客户的要求量身定制，同时兼顾对产品的售前沟通和售后维护。1、销售体系 在销售体系的建设上，公司根据市场的需求，市场营销部内设内贸组、外贸组、技术服务组。公司根据市场地域分布划分六个销售服务片区，分别是：江浙沪皖地区、湘桂黔地区、闽赣地区、鲁鄂豫地区、广东西南地区、东北华北地区，分别从事公司产品销售、市场开拓等多项任务。2、销售模式 公司向造纸企业的销售模式有两种：直接销售和代理经销，其中直接销售是公司产品销售的主要渠道；代理经销为买断式销售，公司与代理商进行货款结算。在直接销售方式下，公司突出自己的技术优势，在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 8,623.56 万元，同比增长 6.08%；净利润 966.60 万元，同比增长4.10%。业绩增长的原因为：公司中高端产品销量增长。报告期内，公司顺利在全国中小股份转让系统挂牌，成功通过了“高新技术企业”的再认定，取得了一种新月形造纸机用脱水网和造纸网托网装置及造纸网的拆网方法2 项发明专利，获得国家工商总局“中国驰名商标”，及全国纺织工业协会的“产品开发贡献奖”等国家级荣誉，这也是中国纺织总会首次颁发给脱水器材行业厂家的唯一奖项。这些荣誉的取得，带来了良好的企业品牌形象。报告期内，由于订单需求量增大，现有设备即使满负荷运转，也无法满足市场需求。为了进一步扩大生产能力，公司分别引进了 TEXO 干网织机并签订了德国先进的 BK800 织网机合同，以满足市场需求。（二）行业情况（二）行业情况 由于国家节能减排、大气治理，燃煤电厂“超低排放”改造势在必行，排污不达标的小纸厂已被陆续关停。而大中型纸厂却在市场因素的作用下，带来了扩大规模、增强盈利能力的良机，也带来了脱水器材行业的恢复和发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 27,423,631.00 10.48%21,274,130.34 8.39%28.91%应收账款 49,918,147.14 19.07%51,932,976.68 20.49%-3.88%存货 28,909,032.91 11.05%20,301,798.67 8.01%42.40%长期股权投资-固定资产 122,657,038.64 46.87%136,930,636.71 54.02%-10.42%在建工程 1,004,865.32 0.38%-短期借款 54,000,000.00 20.63%56,300,000.00 22.21%-4.09%长期借款-资产总计 261,700,257.24-253,471,574.74-3.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 存货较去年大幅上涨的原因主要为：1、原材料中的进口单丝采购量增加。主要因为进口单丝采购周期较长，为了不影响生产，提前 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 13 采购所致。2、库存商品的增长。主要因为大中型纸厂订单较为充裕，为了不影响纸机生产，纷纷增加备货所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 86,235,593.68-81,293,111.02-6.08%营业成本 48,881,850.58 56.68%45,878,963.63 56.44%6.55%毛利率 43.32%-43.56%-管理费用 12,182,436.36 14.13%11,970,441.30 14.73%1.77%销售费用 8,510,684.61 9.87%7,214,305.32 8.87%17.97%财务费用 2,491,610.75 2.89%2,941,670.17 3.62%-15.30%营业利润 11,909,258.40 13.81%9,451,208.73 11.63%26.01%营业外收入 178,855.93 0.21%1,562,771.44 1.92%-88.56%营业外支出 87,161.39 0.10%65,460.14 0.08%33.15%净利润 9,665,976.64 11.21%9,285,057.01 11.42%4.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业外收入变动较大的原因为：会计政策调整，与经营活动相关的政府补助单独在其他收益科目中列示。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 85,811,888.41 80,221,032.40 6.97%其他业务收入 423,705.27 1,072,078.62-60.48%主营业务成本 48,566,869.66 44,639,136.22 8.80%其他业务成本 314,980.92 1,239,827.41-74.59%按产品分类分析按产品分类分析：单位：万元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 1、主营业务收入 8,581.19 99.51%8,022.10 98.68%SSB 三层成形网 4,401.36 51.04%4,251.29 52.30%两层半成形网 2,322.60 26.93%2,201.37 27.08%单层成形网 502.78 5.83%469.98 5.78%干网 1,354.45 15.71%1,099.45 13.52%2、其他业务收入 42.37 0.49%107.21 1.32%营业收入合计 8,623.56 100.00%8,129.31 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：公告公告编号：编号：20182018-0 01010 14 适用 不适用 单位：万元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 华东地区 4,805.55 55.73%4,102.86 50.47%华南地区 873.63 10.13%585.24 7.20%华中地区 991.60 11.50%930.36 11.44%华北地区 496.81 5.76%573.60 7.06%东北地区 311.29 3.61%246.10 3.03%西南地区 230.27 2.67%159.63 1.96%西北地区 135.29 1.57%74.16 0.91%内销合计内销合计 7,844.457,844.45 9 90.970.97%6,671.956,671.95 8 82.02.07 7%新加坡 468.71 5.44%894.06 11.00%意大利 209.33 2.43%264.24 3.25%巴基斯坦 57.80 0.67%138.75 1.71%巴西 0.90 0.01%0.90 0.01%芬兰-52.20 0.64%外销合计外销合计 736.74736.74 8.58.55 5%1,350.151,350.15 16.16.6161%合计合计 8,581.198,581.19 99.5199.51%8,022.108,022.10 98.6898.68%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入中由于抵纸销售大量减少，导致该项金额变动较大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淄博欧木特种纸业有限公司 4,887,454.39 5.67%否 2 ACE PRESSUREWELD INTL(PTE)LTD.(新加坡)4,687,073.16 5.44%否 3 东莞市华晨造纸网有限公司 4,092,102.65 4.75%否 4 山东泉林纸业有限责任公司 2,188,924.19 2.54%否 5 MISANO S.P.A(意大利)2,093,310.33 2.44%否 合计合计 17,948,864.72 20.84%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：万元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京化联新业贸易有限公司 1,306.20 34.73%否 2 浙江巴斯特网丝有限公司 798.63 21.23%否 3 江门市新会区新华胶丝厂 403.87 10.74%否 4 芜湖供电公司 362.89 9.65%否 5 芜湖方园木业有限公司 165.57 4.40%否 合计合计 3,037.16 80.75%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告公告编号：编号：20182018-0 01010 15 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,660,857.09 20,335,236.01 1.60%投资活动产生的现金流量净额-9,929,834.85-3,384,074.44 193.43%筹资活动产生的现金流量净额-4,581,521.58 -8,506,427.05 -46.14%现金流量分析现金流量分析：报告期内，投资活动产生的现金流量净额-9,929,834.85 元，比去年同期-3,384,074.44 元，增加了-6,545,760.41 元，主要原因为本期购建固定资产支出所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-4,581,521.58 元，比去年同期-8,506,427.05 元，减少了 3,924,905.47 元，主要原因为本期银行借款及利息支出减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 1.会计政策变更（1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。（2）财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（3）财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2.会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司遵纪守法、诚信经营，认真做好并维护每一项有益于社会、公司的工作。对社会尽职尽责，对公司全体股东和员工尽力负责。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 16 展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对股东的责任，对员工的责任，对客户的责任，支持地区经济发展建设。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司产品品质稳定，营销模式不断创新，市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的不利因素。四、未来展望四、未来展望 适用 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、税收优惠和政府补助变动的风险。本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。2014 年 7 月 2 日,公司通过高新技术企业认定(高新技术企业证书编号:GR201434000064),有效期三年。报告期内,公司均按 15%所得税率计算企业所得税。2017 年 7 月 10 日,公司再次通过了高新技术企业认定。同时,报告期内,公司出口产品享受“免、抵、退”税政策,2017 年度,公司出口退税率为 17%。2017 年度,公司收到的出口退税额为 33,470.11 元。报告期内,公司取得的政府补助款主要为土地使用税政策奖励、设备购置补助、社会保险稳岗补贴、科技计划资金补助、专利奖励等。2017 年度,政府补助金额为 1,329,968.00 元。如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策,或公司未继续被认定为高新技术企业,或公司获得的政府补助发生较大变动,将对公司未来的经营业绩产生一定影响,公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。2、应收账款坏账风险。报告期内,2017 年末,公司应收账款账面价值为 4,991.81 万元,占同期主营业务收入的 58.17%。公司应收账款增加的主要原因为:随着行业竞争的加剧,一些长期稳定的客户因受资金周转的影响而延缓了付款时间。尽管目前公司客户资信良好,绝大多数应收账款账龄在一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较小,但若下游企业经营业绩持续下滑,可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。3、主要供应商集中风险。公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝,其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩 性 等性 能是 影响 造纸 成 形网 性能 的重 要因 素。在 全球 聚酯 及尼 龙 单丝 市场 中,德国PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的产品具有较高的行业认可度和知名度,北京化联新业贸易有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司产品的国内指定代理商。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量,公司选择北京化联新业贸易有限公司作为进口单丝的主要供应商。2017 年度,公司向北京化联新业贸易有限公司采购金额为 1,306.20 万元,占采购总额的比例为34.73%,占进口单丝采购额的比例为 90.34%,占比较高。公司将进一步拓展高端造纸网市场,高端造纸网对原材料的要求更加严格,因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的模式进行生产,如果主要供应商的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动,将影响公司的生产经营和盈利能力。4、为了满足公司正常业务发展的需要,公司资产包括机器设备、厂房和土地使用权等被抵押,用于银行借款。截至 2017 年 12 月 31 日,公司用于抵押的机器设备 9 台,账面价值 43,831,245.68 元；用 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 17 于抵押的不动产权 6 处,账面价值 23,288,748.13 元,编号分别为皖 2016 芜湖市不动产权第 0050884号、第 0050885 号、第 0050887 号、第 0050890 号、第 0050891 号、第 0050892 号。如果公司不能按期归还银行借款,上述资产可能面临被银行处置的风险,进而影响公司生产经营活动的正常进行。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告公告编号：编号：20182018-0 01010 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 3,200,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 0.00 3,200,000.00 （二二）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时报告临时报告披露披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 芜湖新的创意产业园有限公司 担保 10,000,000.00 是-芜湖新的创意产担保 9,800,000.00 是-公告公告编号：编号：20182018-0 01010 19 业园有限公司 董光元 担保 10,000,000.00 是-新的集团有限公司 担保 5,000,000.00 是-芜湖新的创意产业园有限公司 担保 19,000,000.00 是-新的集团有限公司 担保 5,000,000.00 是-总计总计 -58,800,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述发生的偶发性关联交易为公司日常生产经营销售规模增加，是短期补充流动奖金行为，关联股东作为短期担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在对公司生产经营产生负面影响。（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 为避免未来发生同业竞争损害公司及其他股东利益，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员均做出了避免同业竞争的承诺。为规范公司关联交易行为，公司主要股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具关于减少、规范关联交易的承诺函 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无其他新增披露事项。公告公告编号：编号：20182018-0 01010 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 30,363,573 56.23%-30,363,573 56.23%其中：控股股东、实际控制人 10,513,213 19.47%-10,513,213 19.47%董事、监事、高管 870,000 1.61%-870,000 1.61%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 23,636,427 43.77%-23,636,427 43.77%其中：控股股东、实际控制人 21,026,427 38.94%-21,026,427 38.94%董事、监事、高管 2,610,000 4.83%-2,610,000 4.83%核心员工-总股本总股本 54,000,000 -0 54,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 17 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 新的集团有限公司 31,539,640-31,539,640 58.41%21,026,427 10,513,213 2 芜湖新的创意产业园有限公司 5,695,690-5,695,690 10.55%-5,695,690 3 赵应洪 5,400,000-5,400,000 10.00%-5,400,