430435_2016_数聚股份_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告 公告编号：2017-009 1 上海数聚软件系统股份有限公司 Shanghai DataCVG Software System Co.,Ltd 数聚股份 NEEQ:430435 年度报告 2016 2016 年年度报告 公告编号：2017-009 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月 16 日，全球最具权威的 IT研究与顾问咨询公司 Gartner Group 在全球发布了新一轮的市场研究报告Market Guide for BI and Analytics Service Providers,Asia/Pacific and Japan，数聚股份(DataCVG)再次荣膺大中华地区五大商务智能及分析领域服务提供商之一。这是数聚股份第三次被收录此报告。2016 年上半年，数聚股份成功中标银联商务项目BI 项目。银联商务有限公司是中国银联控股的从事银行卡收单专业化服务的全国性公司，总部设在上海，是国内最大的线下支付公司，其终端已突破 600 万！此次数聚股份能力挫群雄成为银联商务的大数据 BI 供应商，是数聚股份在大数据BI 领域的实力证明，也是银联商务慧眼识马能力的证明。这次合作必将为双方优势互补的深入合作开辟崭新天地。继 2016 年上半年成功中标万达酒店项目，下半年数聚股份还将上海绿地集团客户揽入怀中。此外，中芯国际、东方航空、益丰大药房、可口可乐、波士顿科学等国内外著名品牌与行业头部企业纷纷选择数聚股份为他们提供 BI 与分析领域的产品和服务。8 月 25 日，在由中国计算机报、中国计算机行业协会、中国信息化推进联盟联合举办的第八届中国行业信息化奖项评选活动暨 2016 中国行业信息化发展高峰论坛上，数聚股份荣获“2016 年度中国行业信息大数据 BI 领域卓越供应商奖”，数聚股份自主研发产品 SEMP 荣获“2016 年度中国行业信息大数据 BI 领域最佳产品奖”。2016 年年中，在对市场进行充分调研和对自身能力进行客观评估的基础上，数聚股份吹响了为客户提供数字化转型一站式服务的号角。为配合此战略，公司还与国际上增长最快的自助分析软件供应商Tableau 建立了战略合作伙伴关系。在这一征程中，数聚股份将充分利用自身在信息管理、BI 与分析领域积累的技术与产品优势，并结合自身在数字化管理咨询领域的人才优势与成功案例，在企业数字化转型需求的海洋里徜徉，不断帮助客户激发、实现数据的价值，从而实现自身价值。数聚智慧决策门户（SDP）的下一代产品数聚智慧企业管理平台（SEMP）在 2016 年取得了巨大突破，伴随着 SEMP 版本从 2.0 升级到 3.0，在系统稳定性、易用性、安全性、美观度与开放度方面取得了长足进步，还获得了相应的外观设计专利。现在平台不仅能集成 BO、MSTR、BIEE、Cogonos 等传统 BI 平台，而且打通了与自助分析软件 Tableau 的互动，还实现了自主研发的统一移动端解决方案，并成功地完成了十二个老客户的产品升级换代。上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、数聚软件、数聚股份 指 上海数聚软件系统股份有限公司 艾云慧信 指 上海艾云慧信创业投资有限公司 上海紫晨 指 上海紫晨股权投资中心(有限合伙)申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 商务智能/BI 指 BI 是 Business Intelligence 的英文缩写，即商务智能。商务智能是指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。它是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识和洞察力，帮助他们做出对企业更有利的决策 大数据 指 围绕着我们要研究的特定主题而发生的各类事件和对该主题有影响的各类事件所对应并可获取数据的总和。而“大数据”或者“Big Data”又常常指相应的大数据获取手段、大数据存储技术和大数据分析技术的综合。大数据 BI/大数据商务智能 指 采纳大数据技术与观念，并结合传统商务智能(BI)方法的商务智能解决方案。Gartner 指 即 Gartner Group，美国著名咨询公司，是全球领先的 IT 研究与顾问咨询公司 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）-2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）-3、豁免披露事项及理由（如有）-【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在大数据商务智能应用软件行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。市场竞争风险 大数据与商务智能都是一个开放的市场，来自国内，国外同行的竞争均非常激烈，而且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中，随着市场的变化和客户需求的提高，或公司不能在产品研发、技术创新、客上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 6 户服务等方面进一步增加实力，未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。技术进步风险 目前大数据商务智能行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致企业的市场竞争能力下降，从而带来一定的技术风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海数聚软件系统股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai DataCVG Software System Co.,Ltd 证券简称 数聚股份 证券代码 430435 法定代表人 陈庆华 注册地址 上海市虹桥路 333 号 1 幢 227 室 办公地址 上海市徐汇区漕溪北路 749 号（甲）4 层 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨峰安、任明果 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑林钢 电话 021-54126298 传真 021-54126299 电子邮箱 B 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区漕溪北路 749 号（甲）4 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要提供在数据搜集、信息管理和知识发现方面的解决方案，当前着重提供企业大数据商务智能应用软件和系统解决方案，包括技术开发、服务和软件的代理销售，并由此延伸到智能数据采集、网络爬虫、财务合并报表和销售行为的管理。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,000,000 做市商数量 0 控股股东 陈庆华 实际控制人 陈庆华 四、注册情况 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9131000068227450XB 是 税务登记证号码 9131000068227450XB 是 组织机构代码 9131000068227450XB 是 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,884,417.69 67,501,231.03 5.01%毛利率%35.38 34.25-归属于挂牌公司股东的净利润 4,968,910.96 4,219,963.52 17.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,798,663.80 2,706,943.93 77.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.23 14.22-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.74 9.12-基本每股收益 0.21 0.18 16.67%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,607,039.32 42,822,412.30 1.83%负债总计 6,206,496.13 10,390,780.07-40.27%归属于挂牌公司股东的净资产 37,400,543.19 32,431,632.23 15.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.35 15.56%资产负债率%（母公司）14.25 24.26-资产负债率%（合并）14.23 24.26-流动比率 8.91 4.13-利息保障倍数-105.81-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,318,645.94 938,106.45-应收账款周转率 3.04 4.47-存货周转率 26.98 12.77-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.83 48.87-营业收入增长率%5.01 79.47-净利润增长率%17.75 118.42-五、股本情况 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,000,000 24,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 450,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 201,349.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-390,916.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,142.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 200,290.78 所得税影响数-30,043.62 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 170,247.16 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 数聚股份是一家专注于 BI 与分析的软件公司，公司以“将数聚合，促数聚变”为自己的使命，通过提供这一领域的软件解决方案、咨询与技术服务，来“帮助客户利用大数据来提升组织管理水平、促进组织运营效率、规避组织运营风险”，用现在流行的一句话来说，就是帮助客户实现数字化转型，从而获得相应回报。公司以提升客户满意度为己任，在自己专注的领域里不断积累行业经验，并通过加大研发投入形成自主创新产品，在逐步降低解决方案复制成本的同时，不断引领老客户提升利用数据水平。公司现有业务得以开展并赖以形成核心竞争力的关键在于通过大量客户调研和实施经验而研发完成的各类自主知识产权的软件产品、良好的品牌建设与无以伦比的成功案例、高素质的核心管理团队和务实上进的企业文化、以及优秀的行业顾问与技术研发团队。（一）经营模式 公司属于计算机软件开发与咨询行业，企业的研发、销售、服务过程呈现软件企业的特征，即研发与销售合二为一，轻资产、重研发、重服务，以满足客户的应用需求为导向，主要通过协助客户构建大数据平台，挖掘数据商业价值，洞察企业经营问题，提升决策管理水平等提供大数据系统解决方案或销售拥有代理特许权的软件产品来实现销售收入和技术服务收入。由于自主研发产品还在不断提升和积累过程中，报告期内经营模式以签订实施服务合同为主，产品销售合同为辅，并已经开始云上商务智能/业务智能系统租赁业务的研究。（二）销售模式 公司的业务主要面向大中型集团公司、生产制造与销售企业、分销与零售企业、金融机构、政府单位、物流类和贸易类企业。目前公司销售方式以直销为主、分销为辅，立足长三角、辐射全中国、放眼全世界。公司采用的销售方式主要有以下四种：1、直接面向最终用户 直接面对最终用户是公司的重点销售形式。公司市场销售部直接面向最终用户，通过产品推荐会、展示会和网络向潜在客户提供实样、宣传资料等方式推介公司产品和推广品牌，制定技术方案和投标书参加招投标或合同洽谈，并指派专人负责跟踪和服务，了解并跟踪客户需求，有时会制作演示版本免费提供给用户试用，用户满意后签约；或者通过参加投标并在竞标中胜出赢得合同。2、通过代理向最终用户销售本公司的产品和服务 通过支持代理商或解决方案提供商，向最终用户提供本公司自主研发的产品和相应的人天服务。随着公司产品化进程的逐步推进，这种模式将进一步扩大并成为接下来一段时间内公司的主要销售方式。3、已签订项目的扩容、升级 通过服务好现有客户，并加强自主产品研发力度、不断推出新版本、新模块，使现有客户不断提出扩容、升级的需求，与我司持续签订新合同。由于公司能够为客户提供高质量、高效率的产品和服务，客户对公司的信赖度逐渐提高，并愿意与公司建立长期的合作关系，报告期内部分合同是在已承接项目的基础上进行扩容（和升级）续签。这部分业务的比例也在不断提高。4、上线系统的运维和大数据项目的持续服务 随着越来越多的项目上线和自主研发产品的首年维保到期，越来越多的客户提出系统运维的需求。此外，公司承接的一些大数据项目，呈现出明显的服务型项目特征，业务用户需要持续利用我司的大数据分析能力来不断帮助其改善分析模型，提供业务建议。（三）盈利模式 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 12 报告期内，公司收入主要来源于自主研发产品销售、配套的大数据与商务智能技术开发、咨询服务和软件代理销售收入，公司通过标准化的项目管理、智慧资源的高效使用和自主产品研发进度的合理控制来降低成本，从而获利。未来公司将通过提升产品化程度，更好地树立品牌形象、提升服务质量、并进一步降低复制成本来增加销售收入，提升盈利水平。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 70,884,417.69 元，同比增长 5.01%；实现归属于公司普通股股东的净利润 4,968,910.96 元，同比上升 17.75%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 43,607,039.32 元，净资产为 37,400,543.19 元。公司在今年继续积极扩充人员团队，加大市场投入、数聚智慧企业管理平台（SEMP）的研发投入及项目技术人员储备。目前我司的员工人数已经从期初的 149 人增加到期末的 181人。公司的自主创新研发产品-智慧企业管理平台（SEMP），目前已成功应用于海南航空、玉柴机器、中车唐车、大发化纤、来伊份等 10 多个重要客户，获得了客户的好评。由于看到了积极的市场前景，所以今年公司将进一步加大研发投入，扩充产品研发团队，加速产品研发进程，同时我司研发项目荣幸地得到了上海市软件和集成电路产业发展专项资金和徐汇区服务业引导基金的支持。公司今年新开拓的典型客户包括银联商务、万达酒店、中芯国际、东方航空、可口可乐、波士顿科学、益丰大药房等。这些新增客户进一步提升了公司在相关行业的知名度，为公司的持续增长进一步夯实了基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,884,417.69 5.01%-67,501,231.03 79.47%-营业成本 45,804,648.32 3.20%64.62%44,382,826.83 97.19%65.75%毛利率 35.38%-34.25%-管理费用 18,006,431.78-4.03%25.40%18,761,919.07 58.38%27.79%销售费用 1,480,963.04 15.39%2.09%1,283,426.11-5.60%1.90%财务费用-28,849.56-333.54%-0.04%12,353.41-92.58%0.02%营业利润 5,240,709.27 110.33%7.39%2,491,697.29 76.81%3.69%营业外收入 723,297.55-64.33%1.02%2,027,501.21 225.26%3.00%上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 13 营业外支出 450,895.15-0.64%-0.00%净利润 4,968,910.96 17.75%7.01%4,219,963.52 118.42%6.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加比上年同期增加 52.78%，主要是因为全面营改增以后，一些客户从非增值税纳税人转为了增值税一般纳税人，所要求开具的发票从增值税普通发票转为了增值税专用发票，这就导致大部分的技术开发项目都要开具增值税专用发票，也因此不能享受技术开发项目增值税免税政策。因为适用免征增值税规定的应税服务不得开具增值税专用发票。而缴纳增值税的增长最终导致城市维护建设税、教育费附加等税金及附加的增长。2、财务费用比上年同期减少 333.54%，主要原因是 2015 年尚有贷款利息支出 34,650.00 元，而本年未发生银行贷款，因此无贷款利息支出。3、资产减值损失比上年同期减少 53.87%，主要是因为本期营业收入的增长幅度小于上年同期营业收入的增长幅度，因此应收账款余额虽然比期初有所增加，但是增长幅度 23.74%远小于去年同期的增长幅度 123.14%，这也就导致应收账款的坏账准备当年计提金额相比去年同期有较大幅度的下降。4、营业利润比上年同期增加 110.33%，一方面系本期公司营业收入增长使得毛利较去年同期增加约196 万，另一方面是因为本期公司各项期间费用情况控制较好，除了税金及附加，没有期间费用大幅增长的情形。5、营业外收入比上年同期减少 64.33%，主要是因为去年同期收到了所在园区发放的变更为股份有限公司及新三板挂牌的补贴，补贴为一次性的，今年无同样持续营业外收入。6、营业外支出上年同期金额为 0，本期金额为 450,895.15 元。主要是因为本期包含有未决诉讼384,726.00 元，本公司已向上海市第一中级人民法院提起上诉，二审判决尚未收到。而上年同期没有相关支出。7、所得税费用比上年同期增加 81.86%，一方面是因为本期利润总额增加，所以所得税费用也相应增加，另一方面是因为我司高新技术企业的税收优惠政策在 2015 年 12 月 31 日到期，而由于证书取得的衔接问题，至 2016 年末方取得高新技术企业复审证书。虽然该衔接对我司实际缴纳企业所得税的税率没有影响，但对计算递延所得税资产产生了较大影响，在 2015 年末计算递延所得税资产时企业所得税税率从15%变更为 25%，而在计算 2016 年年末递延所得税资产时税率从 25%变更为 15%，这也导致本期所得税费用比去年同期增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 70,884,417.69 45,804,648.32 67,501,231.03 44,382,826.83 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 70,884,417.69 45,804,648.32 67,501,231.03 44,382,826.83 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术开发及服务 48,324,654.35 68.17%45,403,937.06 67.26%软件销售 22,559,763.34 31.83%22,097,293.97 32.74%合计合计 70,884,417.69 100.00%67,501,231.03 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，本公司收入结构未发生重大变动；技术开发及服务收入和软件销售收入都同比稳步增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 14 经营活动产生的现金流量净额-2,318,645.94 938,106.45 投资活动产生的现金流量净额-547,870.58-204,503.22 筹资活动产生的现金流量净额-180,862.50 3,428,012.07 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流出较上期大幅增加，主要是因为经营性应付项目的减少，上期期末有933.60 万元的应付账款遗留到本期支付，而本期期末只有 295.46 万元的应付账款。2、投资活动产生的现金净流出有一定幅度的增加，一方面是因为去年同期收回了银行保函保证金形成现金流入；另一方面是因为本期购建固定资产及无形资产的现金流出相比上期有所增加。3、筹资活动产生的现金净流入较上期大幅减少，主要是因为上期收到投资者的投资款项 800 万元，偿还银行贷款 420 万，而本期既没有投资产生现金流入，也无银行贷款流入或流出。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，一方面是因为经营性应付项目的减少，上期期末有 933.60 万元的应付账款遗留到本期支付，而本期期末只有 295.46 万元的应付账款。另一方面是因为经营性应收项目的增加，由于本期增加的几个大客户账期都较长，所以导致现金流入晚于营业收入的确认。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 12,148,123.10 17.14%否 2 第二名 7,091,598.11 10.00%否 3 第三名 4,053,846.26 5.72%否 4 第四名 2,784,198.06 3.93%否 5 第五名 2,483,850.97 3.50%否 合计合计 28,561,616.50 40.29%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 8,841,363.25 25.75%否 2 第二名 4,716,981.00 13.74%否 3 第三名 4,441,436.98 12.94%否 4 第四名 3,589,654.74 10.45%否 5 第五名 3,333,722.21 9.71%否 合计合计 24,923,158.18 72.59%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,239,083.84 3,588,015.98 研发投入占营业收入的比例 7.39%5.32%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 1 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 15 一方面大数据时代的组织管理模式变革的需求愈加紧迫，另一方面持续探底的宏观经济形势对组织效率的要求愈加严苛，因此商业智能与分析在组织决策中扮演的角色愈加关键。数聚股份竭力整合资源，研发新一代组织智慧企业管理系统数聚智慧企业管理平台 V3.0，帮助企事业单位及政府部门真正做到“让管理看得见，使决策更智慧”，以可视化方式和便捷操作将数据转换为有价值的管理信息，再将管理信息落实为管理行动，全面提升组织内部的数据准确性、决策科学性，优化管理效率。其在目前市场上的主要优势在于：可加载行业模型，易于构建企业数字化中心；大大提升数据的易用性和利用率；严格保证数据安全，让正确的人获取正确的信息；及时落实行动，形成管理闭环。在数聚智慧企业管理平台 V3.0 中，结合了基础数据采集系统、数据智能分析模型、企业智慧决策工具三大板块。围绕企业的战略部署，加入先进的预警算法，通过严密的指标推导逻辑与平台相结合，形成一套从业务数据采集到业务问题分析，再到组织每个层面的战略制定、绩效管理、行动落实的可视化智能管控平台。数聚智慧采集系统可以自动从公开市场搜集并分析与企业运行相关的海量数据，也可以对接企业内部多样化的业务系统实现多元异构数据的采集；行业模型知识库从行业与业务的双维度对企业管理问题进行基于实际案例的模拟分析；可视化管理工具可以模拟经营管理者决策，将战略目标/经营问题进行层层拆解，并预警提示各指标运营状况。三个板块彼此独立又相互促进，环环相扣，助力企业更高效、更稳健地发展。数聚智慧企业管理平台 V3.0 已于 2016 年底正式上线。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,699,824.47-15.44%36.00%18,566,340.99 27.84%43.36%-7.36%应收账款 24,446,452.36 23.87%56.06%19,735,502.03 122.70%46.09%9.97%存货 559,357.27-80.27%1.28%2,835,668.82-31.07%6.62%-5.34%长 期 股 权投资-固定资产 451,303.08-11.45%1.03%509,630.84 3.92%1.19%-0.16%在建工程-短期借款-100.00%0.00%-长期借款-资产总计 43,607,039.32 1.83%-42,822,412.30 48.87%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：本年期末金额为 170,000.00 元，上年期末金额为 0 元，是因为本年期末有应收银行承兑汇票 170,000.00 元，上年期末无应收票据。2、其他应收款：本年期末较上年期末增加 239.69%，一方面是因为本年期末增加了一笔 50 万元的押金，这是我司与悦岚（上海）数据服务有限公司为共同开展对大数据产品的定制化开发及市场拓展合作所支付的诚意押金；另一方面是因为本年期末上海国际招标有限公司有约 23 万元的投标保证金尚未归还。3、存货：本年期末较上年期末减少 80.27%，主要是因为本期末采购但尚未销售的存货产品较上期末有所减少，我司代理的产品带有个性化定制特点，产品的金额因此相差较大，且一般无批量性存货，所以存货的金额随着期末产品的不同会产生较大变化。4、无形资产：本年期末较上年期末增加 122.37%，主要是因为有政府项目的资金支持，本期购入了研发用软件。5、应付账款：本年期末较上年期末减少 68.35%，主要是因为上年同期收入大幅增加，所以上年期上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 16 末应付账款余额也大幅增加，今年代理产品的增加趋于平稳，所以应付账款余额也下降。6、应交税费：本年期末较上年期末增加 195.46%，主要是因为本年期末有 1,081,109.30 元的应交增值税，而上年期末的应交增值税的进项税额大于销项税额，反映在其他流动资产的待抵扣进项税中。7、其他应付款：本年期期末较上年期末减少 81.24%，主要是因为本年代扣代缴、代垫款项已在期末之前大部分予以支付。8、预计负债：本年期末余额为 390,916.00 元，而上年期末余额为 0 元，主要是因为本期期末有未决诉讼形成的预计负债，本公司已向上海市第一中级人民法院提起上诉，二审判决尚未收到，而上年期末没有相关预计负债。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2015 年 12 月 8 日，根据 2015 年第二次临时股东大会决议，同意设立全资子公司浙江数聚信息技术有限公司，注册资本为人民币 1,000.00 万元。法定代表人为陈庆华，主要从事计算机、电子、计算机网络工程的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络技术工程的设计、安装、维护，软件开发，商务信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品销售依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。浙江数聚信息技术有限公司于 2016 年 1 月 14 日取得由浙江德清县工商行政管理局颁发的注册号为91330521MA28C3XB15 的企业法人营业执照，报告期末实收资本 50.00 万元。2016 年营业收入 18.87 万元，净利润 9.60 万元。2、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于公司设立全资子公司的议案，公司在上海设立全资子公司上海数聚智能技术有限公司，主要在智能、计算机、电子、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，商务信息咨询，会展服务，计算机软硬件、通讯设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，注册地点在上海，注册资本 500.00 万元人民币。该公司已于 2016 年 11 月 21 日取得由上海市静安区市场监管局颁发的注册号为 91310106MA1FY4KE07 的企业法人营业执照，截至报告期末尚未正式运营，无营业收入。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 经公司 2015 年年度股东大会审议通过关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案，报告期内，公司利用闲置资金先后购买了浦发银行的保本理财产品，最长期限不超过 3 个月，2016 年共计购买理财产品 6,500.00 万元。年末所有理财产品都已转回，年末无余额。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 【“BI 与分析”在 2017 年再次成为信息化投入的重点】在过去 11 年间，Gartner 每年都对信息化投入的重点技术作调研，“BI 与分析”连续 9 年荣登榜首，而 2017 年 BI/Analytics 伴随着大数据与企业数字化转型的趋势来得更猛烈，如图：上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 17 客户的这种迫切性在我们日常工作中已经感受到，它正强劲地推动着我们业务的增长，而 Gartner的调研证实了我们的感受。Gartner 对“BI 与分析”软件市场的研究分析，更让数聚人和投资商对我们所从事的主营业务充满信心，如下图：纵观国内外企业状况，都在积极提倡数字化转型。Gartner 和 IDC 都异口同声地认为我们正在进入一个数字化的新时代。众多企业都面临数字化转型。而对于大多数企业来讲，企业的信息化已经不是问题，但过去几十年的信息化主要是建设了信息系统，却没有把其背后的数据利用起来，所以 BI 与分析成为当前多数企业数字化转型的当务之急。【全球经济整体低迷，国内经济结构调整，增长放缓】全球经济的整体低迷与国内经济的增长放缓，让所有企业不得不思考降本增效，加强精细化管理。而随着全球经济的发展以及信息技术的进步，信息化系统在各个领域得到越来越广泛的应用，随之面来，信息系统产生的数据量呈指数级数增长，信息系统积累的数据没有被利用反而成为企业的负担。如何利用好这些信息系统产生的数据，甚至通过物联网技术把机器设备产生的数据也利用起来，形成企业新的利润增长点，而不是负担，已成为很多企业迫切想解决的问题。【大数据列入“十三五”规划】大数据列入“十三五”规划又是大数据行业的一大利好消息。“十三五”规划纲要中指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提上海数聚软件系统股份有限公司 2016 年度报告 18 高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性。依托政府数据统一共享交换平台，加快推进跨部门数据资源共享共用。加快建设国家政府数据统一开放平台，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享。制定政府数据共享开放目录，依法推进数据资源向社会开放。统筹布局建设国家大数据平台、数据中心等基础设施。研究制定数据开放、保护等法律法规，制定政府信息资源管理办法。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。加快海量数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域关键技术攻关。促进大数据软硬件产品发展。完善大数据产业公共服务支撑体系和生态体系，加强标准体系和质量技术基础建设。以上“十三五”规划对大数据的发展纲要必将伴随相应的政府优惠与鼓励措施，将对整个大数据产业起引领与促进作用。【工业 4.0 的核心也是大数据】无论是德国政府提出的工业 4.0，还是美国通用电气倡导的工业互联网，抑或是中国